900948_2020_伊泰Ｂ股_内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/217 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张晶泉张晶泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕贵良吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宁宇宁宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 受新冠肺炎疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，截至受新冠肺炎疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，截至 20202020 年年 1212 月月 3131日，公司经审计日，公司经审计 20202020 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为-657,055,254.05657,055,254.05 元。公司充分考虑了元。公司充分考虑了 20202020 年度的业绩状况、未来盈利规模以及股东投资回报等年度的业绩状况、未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，建议按照总股本综合因素，建议按照总股本 3,254,007,0003,254,007,000 股计算，向全体股东每股计算，向全体股东每 1010 股派发人民币现金红利股派发人民币现金红利 2.262.26元（含税），股利分配总额为元（含税），股利分配总额为 735735,405405,582,582 元。元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否：否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险、煤矿整体托管风险、汇率风险。有关风险内容及应对措施已在风险、安全风险、成本上升风险、煤矿整体托管风险、汇率风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。明，敬请查阅。2020 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.217 2020 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 宝山煤矿 指 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 大地精煤矿 指 内蒙古伊泰大地煤炭有限公司 纳林庙煤矿一号井 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一号井 纳林庙煤矿二号井 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井 宏景塔一矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 凯达煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿 白家梁煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司白家梁煤矿 伊犁矿业 指 伊泰伊犁矿业有限公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 新疆能源 指 伊泰新疆能源有限公司 石油化工 指 内蒙古伊泰石油化工有限公司 伊泰宁能 指 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 2020 年年度报告 5/217 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰B股/伊泰煤炭 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张晶泉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺佩勋 高彦宸 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565732 0477-8565544 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 hepeixunir- gaoyanchenir- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司登载H股年报的中国证监会指定网站的网址http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司资本运营与合规管理部及香港主要营业地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股 900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 2020 年年度报告 6/217 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 弓新平、赵熙 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 弓新平、赵熙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 33,790,579,585.88 40,929,038,913.56-17.44 39,184,621,408.22 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 33,790,579,585.88 归属于上市公司股东的净利润-657,055,254.05 3,789,312,908.34-117.34 4,136,195,840.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,010,423,325.19 3,826,178,849.14-126.41 4,011,954,513.11 经营活动产生的现金流量净额 6,740,053,234.49 6,480,855,387.14 4.00 9,733,701,084.93 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 33,061,024,912.46 34,926,974,420.67-5.34 33,207,467,047.43 总资产 85,559,604,037.31 94,418,470,440.94-9.38 94,551,396,179.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.20 1.16-117.24 1.27 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.31 1.18-126.27 1.23 加权平均净资产收益率（%）-1.87 10.27 减少12.14个百分点 13.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.88 10.37 减少13.25个百分点 12.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 不适用 2020 年年度报告 7/217 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,153,973,419.24 8,242,371,882.51 8,930,400,817.43 9,463,833,466.70 归属于上市公司股东的净利润 504,291,283.93 228,896,105.54 204,277,630.05-1,594,520,273.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 510,394,799.78 45,865,184.34 142,724,305.63-1,709,407,614.94 经营活动产生的现金流量净额 1,368,586,379.19 1,579,317,775.78 1,400,773,248.24 2,391,375,831.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-3,520,939.85-17,413,317.28 48,435,297.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,921,661.90 97,720,587.46 43,940,964.00 委托他人投资或管理资产的损益 21,993,880.61 17,040,712.00 33,235,985.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 330,418,861.34 93,359,566.81 66,814,384.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 366,003.00 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,435,726.70-46,320,933.07-27,834,139.49 少数股东权益影响额-3,671,994.69 5,295,389.46 2,023,270.30 所得税影响额-8,703,674.47-189,547,946.18-42,374,434.78 合计 353,368,071.14-36,865,940.80 124,241,326.95 十 一、十 一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 8,281,482,774.51 8,831,129,884.93 549,647,110.42 445,387,322.84 金融负债 3,035,060.00 2,034,720.00-1,000,340.00 1,000,340.00 合计 8,284,517,834.51 8,833,164,604.93 548,646,770.42 446,387,662.84 2020 年年度报告 8/217 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。公司直属及控股的机械化煤矿共 9 座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15%）、准朔铁路（占股 12.36%）、蒙冀铁路（占股 9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 3.9226%）、浩吉铁路（占股 2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，各行业复工复产普遍推迟，主要耗煤产品产量及煤炭需求短期内明显下降。同时，为了保障疫情期间电厂用煤需求，煤炭进口量连续同比大幅增长，导致煤价整体下降，对煤炭企业的利润水平产生了较大不利影响。2020 年下半年，虽然内蒙古煤炭产量有所回升，但陕西、山西等地受煤矿事故的影响，主产区煤炭产量仍然受到一定抑制。同时，随着国内疫情逐步得到控制、各项国民经济活动逐步恢复正常，带动主要耗煤产品产量及动力煤需求恢复增长势头，煤价整体振荡上升。全年看，煤炭生产稳中有增，进口增长较快，煤炭供应能力和水平不断巩固提升，随着我国经济社会秩序持续稳定恢复，需求也呈逐步回升态势，煤炭产业结构不断优化，优质产能逐步释放，煤炭供给质量稳步提升，煤炭市场供需基本平衡，煤炭行业整体效益稳步回升。2020 年，国内煤化工行业受疫情影响较大，上下游产品市场行情整体欠佳。上半年受疫情影响国内煤化工上下游企业处于弱复苏阶段，内蒙古地区煤化工产品价格总体以低位运行为主；下半年随着国内经济延续稳定恢复态势，煤化工行业供需循环持续改善，内生动力不断增强；同时，国外煤化工企业不能及时复工复产，刚需部分主要由我国供应，多重因素推动煤化工产品价格逐渐走出低迷。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本报告“第四节二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过 23 年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠2020 年年度报告 9/217 双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。第四，公司以自有的领先世界的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。2020 年年度报告 10/217 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对极其复杂严峻的市场经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司科学统筹疫情防控和生产经营任务，实现了员工安全、生产安全，复工复产有序开展，各产业平稳运行。截至报告期末，公司总资产达到 855.60 亿元，全年实现营业收入 337.91 亿元，受新冠肺炎疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，全年实现归属于母公司所有者的净利润为-6.57 亿元。公司全年累计生产商品煤 4,560.41 万吨，销售煤炭 7,326.13 万吨，铁路板块累计发运煤炭 7,681.00 万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 133.15 万吨。煤炭生产方面，报告期内，公司加强生产技术管理，推进智能化矿山建设，组织科研攻关与新应用推广，为煤矿安全高效生产提供多重保障；同时，全面统筹规划，优化洗选及配煤工艺，实施精准调度，加强成本管控，细化经营指标，实现煤炭板块降本增效和平稳健康发展。为严格执行国家政策及煤矿整体托管安全管理办法（试行），在公司采矿权、所有权、利税关系和隶属关系不变的前提下，公司将塔拉壕煤矿、凯达煤矿、宏景塔一矿、酸刺沟煤矿、宝山煤矿、大地精煤矿六个煤矿的安全生产、技术管理业务整体托管给内蒙古仲泰能源有限公司（以下简称“仲泰能源”），经营模式和资产归属未发生任何改变，不会导致财务报表合并范围发生变化。针对井工煤矿托管，公司制定了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司托管井工煤矿及选煤厂技术管理办法内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产成本管理办法内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产质量管理办法内蒙古伊泰煤炭股份有限公司掘进工程管理办法内蒙古伊泰煤炭股份有限公司井下工程质量管理办法 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司机电管理制度等制度，强化对托管煤矿的生产监督、检查和考核。煤炭运销方面，报告期内，公司开拓经营思路，实施“期现结合，购销一体”的经营方式，合理制定价格体系；形成适合公司煤炭销售长效发展的区外定价体系；完善煤矿地销竞价机制，提升库存管理能力，保持较高港口升溢水平，提升整体盈利水平；同时，优化客户结构，提升化工、冶金等非电力行业终端客户比例，增强抵御市场风险能力，提升竞争力。铁路运输方面，报告期内，公司通过加强设备检修，科学排查设备隐患，进一步提升了设备质量；同时，根据市场情况，灵活调整配煤比例，合理调配煤种，优化运输组织方案，加速机车周转率；另外，公司还上线了垛位管理系统，有效提高司机卸车路径识别能力，提升了垛位利用率和站场仓储能力，进一步提升了运输效率。煤化工板块方面，报告期内，公司煤化工板块实现了生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行，但由于新冠肺炎疫情的影响，国际原油价格低位徘徊，煤炭等原材料价格同比上涨,公司煤化工板块出现了整体亏损。公司通过管理改革、内部挖潜，坚持摸索新的技术和工艺路线，完善研产销一体化运营机制，筑牢平稳运行基础，积蓄后续发展力量；在化工品销售环节努力拓2020 年年度报告 11/217 宽市场，强化产销衔接，根据市场变化灵活调整产品结构，积极探索精细化工行业深度合作，全力将疫情对煤化工板块造成的损失降到最低。安全、环保工作方面，报告期内，公司认真落实安全生产主体责任，健全安全生产组织管理机构及制度，扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防，调整监察重点和理念，夯实安全生产标准化水平，取得了煤炭生产百万吨死亡率为零、铁路无险性及重大行车责任事故、煤化工无人员重伤及大型设备损害事故的优异成绩。同时，公司深入贯彻落实“生态优先、绿色发展”理念，完善环保体系建设，加大节能减排、固废处置、矿区生态建设修护力度，完善监督检查机制，落实环保措施，保障相关设施稳定运行、达标排放，有效防范生态环境风险；公司还积极开展节能技术改造，节能减排成效显著，节能增效取得实质性成果，“十三五”期间超额完成国家“百千万行动计划”节能目标，标煤折算节约能耗成本 4,477 万元（按近期环渤海动力煤价格折算）。公司宏景塔一矿取得“绿色矿山”荣誉称号。疫情防控方面，自新冠肺炎疫情发生以来，公司按照各级政府部门疫情防控文件精神，结合公司实际情况，组织制定了切实可行的疫情防控方案和措施，内部排查，外部防控，阻断各种可能出现疫情传播的途径，研判疫情发展和疫情防控需要，储备防控物资，保障疫情防控工作彻底落实，截至目前，全公司未发生感染病例。同时，公司在筑牢疫情防控防线的基础上制定复工复产方案，积极解决返工保障、人员分流等难题，科学合理安排生产，为疫情期间的生产经营提供了保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 具体如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 33,790,579,585.88 40,929,038,913.56-17.44 营业成本 25,294,388,310.69 28,556,238,232.38-11.42 销售费用 1,167,425,223.43 1,262,305,679.84-7.52 管理费用 1,133,776,431.45 1,533,482,437.08-26.07 研发费用 310,944,898.11 629,247,375.35-50.58 财务费用 1,680,344,649.22 1,599,110,567.58 5.08 经营活动产生的现金流量净额 6,740,053,234.49 6,480,855,387.14 4.00 投资活动产生的现金流量净额-1,686,032,115.66-2,289,041,657.47-26.34 筹资活动产生的现金流量净额-9,715,556,465.35-5,231,934,920.12 85.70 2020 年年度报告 12/217 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 具体如下：具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭业务 2,754,123.46 1,928,867.32 29.96-17.01-14.86 减少 1.76 个百分点 运输业务 41,084.84 32,717.85 20.37-43.27-20.83 减少 22.57 个百分点 煤化工业务 482,106.01 470,729.29 2.36-19.28-6.61 减少 13.25 个百分点 其他 4,829.97 3,451.69 28.54-26.13-23.58 减少 2.39 个百分点 合计 3,282,144.28 2,435,766.15 25.79-17.84-13.49 减少 3.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 1,440,419.46-9.90 华东 1,304,902.31-16.04 华南 390,313.97-37.80 东北 14,096.58 53.83 华中 25,705.50-74.50 西北 102,904.30-0.87 西南 3,802.16 575.66 合计 3,282,144.28-17.84 各业务板块协同关系 2020 年 2019 年 煤炭业务 销售量(万吨)占比 销售量(万吨)占比 对外部客户销售 7,326 98.23%8,725 94.61%对内部煤化工板块销售 132 1.77%497 5.39%铁路板块 运输量(万吨)占比 运输量(万吨)占比 对内部提供运输服务 5,086 66.22%6,677 64.16%为第三方提供运输服务 2,595 33.78%3,730 35.84%煤化工 采购量(万吨)占比 采购量(万吨)占比 内部采购 132 19.97%497 72.58%外部采购 529 80.03%188 27.42%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 万吨 4,560.41 7,326.13 139.61-19.15-16.04-61.29 煤化工产品 万吨 133.15 134.26 3.87-2.85-2.56-1.06 2020 年年度报告 13/217 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭业务 1,928,867.32 79.19 2,265,618.15 80.47-14.86 运输业务 32,717.85 1.34 41,326.06 1.47-20.83 煤化工业务 470,729.29 19.33 504,023.03 17.90-6.61 其他 3,451.69 0.14 4,516.64 0.16-23.58 合计 2,435,766.15 100.00 2,815,483.88 100.00-13.49 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 622,451.92 万元，占年度销售总额 18.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 403,991.24 万元，占年度采购总额 50.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 298,181.54 万元，占年度采购总额 37.54%。3.3.费用费用 报表项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因 销售费用 1,167,425,223.43 1,262,305,679.84-7.52 管理费用 1,133,776,431.45 1,533,482,437.08-26.07 财务费用 1,680,344,649.22 1,599,110,567.58 5.08 研发费用 310,944,898.11 629,247,375.35-50.58 主要系煤矿的安全生产、技术管理业务托管后，煤炭生产环节研发由承托方自行研发所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 310,944,898.11 本期资本化研发投入 研发投入合计 310,944,898.11 研发投入总额占营业收入比例（%）0.92 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 不适用 5.5.现金流现金流 2020 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 1,129,251.06 万元，比上年同期 1,595,404.60万元减少 466,153.54 万元，减少 29.22%。本期经营活动产生的现金净流入 674,005.32 万元，比上年同期经营活动产生的现金净流入648,085.54 万元增加 25,919.78 万元，增加 4.00%。本期投资活动产生的现金净流出 168,603.21 万元，比上年同期投资活动产生的现金净流出228,904.17 万元减少 60,300.96 万元，减少 26.34%。2020 年年度报告 14/217 本期筹资活动产生的现金净流出 971,555.65 万元，比上年同期净流出 523,193.49 万元增加448,362.16 万元，增加 85.70%。主要系本期取得借款减少、偿还借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1.资产及负债资产及负债状况状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 2,011,120.00 0.00 716,960.00 0.00 180.51 主要系期货浮盈增加所致；应收款项融资 2,071,600.00 0.00 100.00 主要系承兑银行信用级别较高的银行承兑汇票增加所致；应收票据 25,209,394.48 0.03-100.00 主要系票据到期承兑及背书减少所致；存货 1,256,228,988.62 1.47 2,084,901,592.16 2.21-39.75 主要系煤炭库存减少所致；其他流动资产 765,304,428.89 0.89 1,390,137,429,52 1.47-44.95 主要系预计一年以上待抵扣的进项税重分类至其他非流动资产所致；其他非流动金融资产 1,571,136,033.21 1.84 938,546,351.20 0.99 67.40 主要系本期新增交易性权益工具投资、私募基金投资及公允价值变动所致；投资性房地产 690,286,105.94 0.81 509,672,558.86 0.54 35.44 主要系本期房屋建筑物从自用转出租，从固定资产转投资性房地产所致；开发支出 1,424,043.26 0.00-100.00 主要系本期转入无形资产所致；递延所得税资产 717,582,752.56 0.84 406,130,804.84 0.43 76.69 主要系本期可抵扣亏损确认递延所致；其他非流动资产 694,092,566.11 0.81 52,672,404.00 0.06 1,217.75 主要系预计一年以上待抵扣的进项税及公益性生物资产增加所致；短期借款 1,000,000,000.00 1.17 2,550,000,000.00 2.70-60.78 主要系本期归还短期借款所致；交易性金融负债 2,034,720.00 0.00 3,035,060.00 0.00-32.96 主要系期货浮亏减少所致；应付票据 1,296,438,553.80 1.52 878,795,526.24 0.93 47.52 主要系期末应付银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致；预收款项 2,155,213.74 0.00 100.00 主要系预收土地出让金及资产处置款增加所致；应付职工薪酬 266,511,151.48 0.31 430,128,007.84 0.46-38.04 主要系本期支付上年年终奖所致；应交税费 731,787,487.12 0.86 498,186,869.47 0.53 46.89 主要系应交企业所得税增加所致；其他应付款 1,379,398,220.73 1.61 2,053,058,831.46 2.17-32.81 主要系应付建安工程及设备款减少所致；其他流动负债 65,924,584.16 0.08 9,411,068.49 0.01 600.50 主要系本期待转销项税增加所致；应付债券 2,429,992,674.65 2.84 5,872,769,550.23 6.22-58.62 主要系本期转入一年内到期的应付债券增加所致；租赁负债 9,795,893.40 0.01 6,915,082.45 0.01 41.66 主要系本期新增租赁所致。2020 年年度报告 15/217 2.2.截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 943,386,493.39 存放银行的银行承兑汇票保证金、环保押金、农民工工资保证金、矿山地质环境治理专项基金 合计 943,386,493.39 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）煤矿地销 1,890 252 2,488 249 集装站地销 941 284 1,129 281 铁路直达 289 407 529 443 港口销售 4,206 450 4,579 469 总计 7,326 376 8,725 380 2.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 伊泰 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 数量 数量 自产煤 4,806 5,616 外购煤 2,520 3,109 自有铁路 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 总发运量 向本公司提供的运量 总发运量 向本公司提供的运量 准东铁路 4,101 3,620 7,105 5,514 呼准铁路 3,580 1,465 3,302 1,163 3、主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入（不含税）占销售总额比例 第一名 2,503,945,830.97 7.41%第二名 1,007,605,813.84 2.98%第三名 935,402,770.87 2.7