000813_2019_德展健康_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 德展大健康股份有限公司德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张湧公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)白金平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。白金平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十二节第十二节 财务报告财务报告.80 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.81 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指 德展大健康股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）西藏锦桐 指 西藏锦桐创业投资有限公司（原新疆梧桐树股权投资有限公司）深圳珠峰 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）深圳中欧 指 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金 凯世富乐 10 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金 凯世富乐 11 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金 北京华榛秋实 指 北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 药研所 指 嘉林药业医药生物技术研究所 德展德益 指 北京德展德益健康管理有限公司 海南德澄 指 海南德澄健康医疗有限责任公司 美瑞佤那 指 美瑞佤那食品饮料有限公司 德佳康 指 德佳康（北京）生物科技有限公司 德义制药 指 德义制药有限公司 德展香港 指 德展大健康产业有限公司 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德展健康 股票代码 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称 德展健康 公司的外文名称（如有）DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED.公司的外文名称缩写（如有）DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1611 室 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层 办公地址的邮政编码 100027 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦10 层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 0991-4310456 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部(北京、乌鲁木齐）德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916500006255547591 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年，公司实施重大资产重组，公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织业双主业；2016 年，公司实施重大资产重组，置出原有毛纺织和矿业等全部资产、负债及人员，置入嘉林药业 100%股权，转型进入医药行业，成为一家医药类上市公司。历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织129,848,457 股股份；该股权过户完成后，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2016 年 7 月，经中国证监会关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20161718 号）文件，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大资产重组实施完毕后，公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股，实际控制人由新疆国资委变更为张湧先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国院大厦 22 层 签字会计师姓名 许峰 谢四刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 周楠 王镜程 2016 年-2019 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,774,968,109.63 3,290,827,592.18-46.06%2,220,294,818.62 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润（元）336,921,030.17 930,525,670.98-63.79%797,177,693.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）255,176,480.19 924,031,064.44-72.38%788,841,122.62 经营活动产生的现金流量净额（元）1,558,808,735.93 379,780,870.11 310.45%384,636,714.90 基本每股收益（元/股）0.1519 0.4162-63.50%0.3556 稀释每股收益（元/股）0.1519 0.4162-63.50%0.3556 加权平均净资产收益率 6.19%18.74%-12.55%19.20%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,927,795,521.33 5,921,638,285.93 0.10%5,138,977,267.94 归属于上市公司股东的净资产（元）5,612,860,624.92 5,281,485,855.33 6.27%4,545,411,997.30 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 480,934,229.19 440,947,332.75 482,506,209.18 370,580,338.51 归属于上市公司股东的净利润 120,802,841.01 121,130,851.43 96,299,299.51-1,311,961.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,017,665.13 110,613,176.99 77,978,610.22-53,432,972.15 经营活动产生的现金流量净额 385,741,120.49 392,872,937.72 654,393,063.29 125,801,614.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-153,874.77-187,537.32-216,199.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,818,355.57 2,935,394.79 1,566,025.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 60,746,370.79 4,797,640.50 6,257,890.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 467,494.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,876,190.16-174,955.45 1,415,183.19 减：所得税影响额 7,542,491.77 875,935.98 1,153,690.07 少数股东权益影响额（税后）133.20 合计 81,744,549.98 6,494,606.54 8,336,570.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。主打产品“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品，并成功入围第一批“4+7”城市集中带量采购。根据中国药学会商情数据显示，“阿乐”处于国产降血脂药排名第一位。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式 报告期内，除集中带量采购外，嘉林药业实行以经销商推广制度的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。报告期内，天津武清子公司原料药生产车间进行了进一步增容改造，“阿乐”原料药产能得到大幅提升。采购模式，公司根据GMP认证相关要求，严格制定采购管理规程、药品生产质量管理规范、物料供应商管理规程等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。研发模式，公司药研所及红惠新负责公司研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以外部引进合作为主。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。（三）主要业绩驱动因素 2019年，医药行业改革继续大步迈进，新版医保目录正式颁布、药品追溯体系继续强化、“健康中国行动”正式提出、药品价格常态化监管机制形成等一系列政策相继出台，医药行业环境发生深刻变化，尤其是带量采购政策扩围的酝酿及落地对医药行业市场形成了深刻影响。主打产品“阿乐”作为首个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品以及成功中标“4+7”城市带量采购，有力的提升了“阿乐”品牌的影响力。同时，公司为应对行业政策环境的变化以及未来的可能趋势，及时调整了市场推广策略，增加培训项目，加强基层医院覆盖，与国内权威学术机构开展合作，得到众多专家的认可及支持，有力落实阿乐的品牌宣传及产品知识传播，提高了品牌的影响力。2019年开展28场ACTIVE基层医师培训项目，CSCA创行中国项目覆盖全国10余个省市25个地市级城市。在相关领域及药学国内权威杂志进行积极广告投放。同时还积极开展区域会议等多种形式的品牌宣传活动。由中国卒中学会牵头进行的高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究进展顺利。报告期内，公司荣登“中联上市公司价值百强榜”，子公司嘉林药业荣登“2018年度工业百强榜”第44位、“2019中国化学制药行业工业企业综合实力百强”第51位，同时荣获“北京民营企业百强”、“北京民营企业社会责任百强”、“高精尖企业奖”、“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“3.15健康中国医药行业十大影响力品牌”、“朝阳区工商联2018年度社会贡献奖”、“北京企业技术中心创新服务联盟会员单位证书”、“北京市诚信创建企业”等奖项，主打产品“阿乐”荣获“2019中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌”。德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期增加对联营公司投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 嘉林药业根植中国调/降血脂药物市场二十年，连续多年位列国产药龙头地位。主打产品阿乐是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。历经二十年的发展，成功树立了“阿乐品质”概念，在2018年“阿乐”率先通过阿托伐他汀钙一致性评价，达到了在药学及生物学上与原研药在临床上的等效，实现了对原研药的替代，并成功入选国家基药目录，产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，形成了多项具有自身特色的竞争优势：（一）产品优势 1、品质优势：嘉林药业主打产品“阿乐”，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药，品牌稳居降血脂药物前三名，近年一直维持在9%左右的市场份额，在国产降血脂药物领域处于遥遥领先地位。“阿乐”率先通过一致性评价，相对进口药品更具价格优势，相对国内同类药品具有领先优势。作为阿托伐他汀药物的质量标准起草单位，经CFDA审批通过，嘉林药业参与修订提升阿托伐他汀钙和片剂的质量标准，提高该类产品仿制准入门槛，避免了仿制药过多过乱的现象，为公众提供了质优产品的同时，不断提升嘉林药业的核心竞争力。2、学术推广优势。自“阿乐”上市以来，嘉林药业一直坚持走学术推广的道路，利用各种形式的学术会议为医生搭建学术交流的平台，并因此积累了丰富的各级专家资源，在各级客户心目中建立了良好的品牌形象，有效传播了阿乐相关的临床治疗理念。3、临床经验优势。阿乐上市已十余年，积累大量的临床处方医生和应用患者，已发表众多相关临床研究和试验成果，具有丰富的临床应用经验。4、用药人群规模优势。通过近十余年的发展和积累，嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿乐产品的良好疗效得到了市场的认可，使该类用药人群具有较高的忠诚度。（二）技术研发优势 技术创新能力是医药企业核心竞争力的重要组成部分。嘉林药业拥有医药研发机构两个，分别是嘉林药业医药生物技术研究所和北京红惠新医药科技有限公司，负责其现有产品的技术改进升级和国际医药行业新技术的开发。自成立以来，嘉林药业秉承“创新精品，引领前沿”的理念，一直重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的国内独家产品，九个主要产品生产技术均达到了国内先进水平。嘉林药业在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心工艺技术。“阿乐”产品成为首家通过阿托伐他汀钙一致性评价药物，嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”（项目编号“J-235-2-01”）主要完成单位之一共同获国家科技进步奖二等奖。在积极推进自主研发的基础上，嘉林药业亦积极与国内外顶尖机构开展相关合作研发，与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高等学府建立了合作，推进在各个尖端领域的深入合作。德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（三）品牌优势 嘉林药业成立以来，坚持以产品品质支撑产品品牌；以学术推广塑造产品品牌；以履行社会责任，对客户不断提供优质服务打造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素，通过深入学术前沿，交流和传播医学最新资讯和医药最新科研成果，不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流，嘉林药业在业界建立了良好的品牌形象。（四）管理团队优势 嘉林药业的主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给嘉林药业带来先进的管理理念和丰富的营销经验；嘉林药业在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源优势。（五）渠道优势 嘉林药业在十多年的销售过程中，不断遴选和培育优质代理商，建立了一批在区域及行业拥有较好口碑、资金周转情况良好、拥有专业化的学术推广团队、药品覆盖网络健全及营销状况稳定的代理商团队，为嘉林药业建立了良好的营销渠道。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年医药改革全面发力，首批“4+7”带量采购政策正式开始落地实施，带量采购全面扩围，“健康中国行动”等系列政策不断出台，对公司报告期经营业绩提出了考验，对公司经营战略提出了新的要求，但同时也为未来医药行业发展提供新的发展机遇。在此背景下，公司董事会及管理层及时调整公司经营战略、转变营销重心、加强公司核心研发能力构建、积极推进新业务布局、公司全员上下齐心推进精耕细作、降本增效。通过及时调整公司营销重心、大力推进外延式发展等措施，有力推进了公司在新形势的战略转型。（一）根据政策变化,适时调整销售政策，坚持品牌战略不放松 销售情况：2019年3月起“4+7”带量采购开始正式逐步实施，随着带量采购的推进实施，报告期内，主打产品“阿乐”在11个带量采购试点城市销售量大幅提升，带量采购工作顺利开展，全年无断货情况发生，且货款都安全回收。同时，为保证销售市场公平有序发展，协助代理商良好的管控货物销售渠道，虽然“带量地区”与“非带量地区”存在较大的差价，但并未因此造成市场混乱。但是，由于在药品大幅降价背景下，“非带量”地区经销商对于市场信心不足，担心本地区随时跟进带量采购，备货库存量大大降低，在一定程度上带来了销售量的降低，致使非带量地区阿乐销量未完成预期。在9月份带量采购全面扩围后，公司及时调整营销战略，加大对零售端市场推广力度，逐步将营销重心转移到零售端市场。报告期内公司主打产品“阿乐”全年实现销量2.35亿盒（按10mg计算)。市场推广：报告期内，市场环境发生了较大变化，公司根据市场变化及时调整公司市场推广策略，在原有推广渠道的基础上，通过丰富推广手段，加大对基层医院推广力度，提高基层培训频次与质量，同时通过广告投放等持续深入树立“阿乐品质”概念，加强患者对品牌粘性。（二）积极推进研发，构筑核心能力 报告期内，公司持续推动“阿乐”产品及原料药基础性研究工作，并与天津大学国家工业结晶技术研究中心合作进行结晶工艺开发研究，不断提升“阿乐”品质及质量，并通过技术提升进一步控制生产成本。此外，公司根据药典委要求，参与了阿托伐他汀钙及片剂质量标准研究工作。报告期内，公司着力加强新药开发力度，积极推进与清华大学等高等学府的合作研发，报告期内共立项一类新药研发项目2项，在研一类新药项目4项，此外还有诸多三类新药等在研之中，在研“复方阿乐”已完成资料发补，目前正在药审中心排队待审评上市。同时，公司积极推进胺碘酮片、秋水仙碱片等其他产品一致性评价。截止2019年底，共有14项发明专利获得授权（其中13项发明专利自主申请，1项为专利权转让），并有9项在审。（三）结合当前政策形势，开展生产活动 1、生产情况 报告期内，公司通州西集生产基地正式投产，天津武清生产基地完成原料药生产线扩增技术改造，产品新增28片/盒包装。2019年，公司严格按GMP要求进行生产和质量控制，全年安全生产零事故、产品质量零事故。2019总投产批次较2018年同期降低12.5%，主要因阿乐10mg投产量降低所致。2019年阿乐成品率98.35%，较去年提高 0.33%。2、环保与安全 报告期内，公司严格落实安全环保生产责任，建立了突发环境事件应急预案的备案工作，全年厂区土壤检测、油烟系统等检测结果全部符合环保标准，推进污水站在线监测工程，以实现在线监测污水排放情况 全年进行厂区消防安全检查近248次，组织职业健康体检120人次，组织安全教育培训12场，落实应急预案演练10场，厂区消防湿化作业173次。按期完成易制爆库房验收、备案等工作及完成危化品工作报告。（四）质量管理 报告期内，公司上下严把质量意识，强化产品质量管理工作，不断加强产品检验及质量监管工作，严格落实质量体系风险管理及药品追溯监管要求，积极配合完成各类药品抽检、送检等相关工作，全年各品种产品质量稳定，无违法生产，无质德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 量事故发生，市场抽检合格率100%。（五）完善内控管理 报告期内，公司的内部控制工作取得了较好成效，在达到有关法律法规和相关部门的要求的前提下，内部控制管理制度不断完善，保证了公司生产经营活动的正常运行，不但降低了公司的管理风险，还为公司持续健康发展提供了有力支撑。报告期内，公司内部审计部门着力推进募集资金使用、现金管理、投资管理、下属公司运营管理等多个方面的审计监督工作，优化内部控制流程，提升内控管理水平，进一步促进公司持续健康发展。（六）积极开拓新业务布局，实现外延发展 报告期内，公司及时调整战略发展规划，加快推进公司新业务布局，深入布局工业大麻种植、应用等相关领域，布局心血管高端防治筛查等相关领域，通过合资设立德义制药有限公司、美瑞佤那食品饮料有限公司、海南德澄健康医疗有限责任公司、汉光药彩（北京）有限责任公司等6家控股或参股公司，收购云南素麻生物科技有限公司20%股权。同时推进对北京东方略生物医药科技股份有限公司增资事宜及对北京长江脉医药科技有限公司收购事宜，并于2020年1季度达成最终协议。上述新业务布局的推进，有利于公司拓宽产品管线、开拓新业务领域、创造新的利润增长点。截至报告期末，公司总资产592,779.55万元，较去年同期增长0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益561,286.06万元，较去年同期增长6.27%；资产负债率为5.33%；实现营业收入177,496.81万元，较去年同期下滑46.06%；实现利润总额38,777.28万元，较去年同期下滑63.17%；实现归属于上市公司股东的净利润33,692.10万元，较去年同期下滑63.79%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,774,968,109.63 100%3,290,827,592.18 100%-46.06%分行业 医药行业 1,774,968,109.63 100.00%3,290,827,592.18 100.00%-46.06%其他行业 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%分产品 药品销售 1,767,404,492.17 99.57%3,284,795,445.23 99.82%-46.19%研发销售 3,548,271.11 0.20%6,023,001.64 0.18%-41.09%材料销售 4,015,346.35 0.23%9,145.31 0.00%43,806.07%其他 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%分地区 国内销售 1,774,042,639.88 99.95%3,289,390,517.78 99.96%-46.07%德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 国外销售 925,469.75 0.05%1,437,074.40 0.04%-35.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 1,774,968,109.63 332,676,965.52 81.26%-46.06%37.10%-11.37%分产品 药品销售 1,767,404,492.17 324,412,418.73 81.64%-46.19%37.42%-11.17%分地区 国内销售 1,774,042,639.88 331,684,620.23 81.30%-46.07%37.50%-11.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 171,385,944 144,937,221 18.25%生产量 盒 162,497,309 167,107,065-2.76%库存量 盒 28,833,006 37,721,641-23.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 184,817,407.98 55.55%153,027,308.19 63.07%20.77%医药行业 直接人工 49,054,348.91 14.75%37,083,507.95 15.28%32.28%德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 医药行业 制造费用 98,805,208.63 29.70%52,533,236.80 21.65%88.08%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品 直接材料 180,763,867.41 54.34%151,940,035.90 62.62%18.97%药品 直接人工 47,374,497.94 14.24%34,692,327.54 14.30%36.56%药品 制造费用 96,274,053.38 28.94%49,441,724.47 20.38%94.72%原料 直接材料 3,471,988.49 1.04%3,014.28 0.00%115,084.67%原料 直接人工 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%原料 制造费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%研发 直接材料 581,552.08 0.17%1,084,258.01 0.45%-46.36%研发 直接人工 1,679,850.97 0.50%2,391,180.41 0.99%-29.75%研发 制造费用 2,531,155.25 0.76%3,091,512.33 1.27%-18.13%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司投资新设子公司情况如下：1）美瑞佤那食品饮料有限公司 2019年5月，本公司总经理办公会审议通过。在北京市密云区与汉义生物科技（北京）有限公司共同出资设立美瑞佤那，注册资本20,000.00万元，公司以货币出资，占注册资本60%。2019年6月27日，美瑞佤那已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为91110228MA01L2P313的企业法人营业执照，法定代表人：张婧红；经营范围：销售食品；技术开发、技术转让；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。2）德佳康（北京）生物科技有限公司 2019年5月，本公司总经理办公会审议通过在北京市密云区与北京市玺德康健康管理有限公司共同出资1,000.00万元设立德佳康，其中本公司出资670.00万元，持股比例67%。2019年5月14日，德佳康已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为91110228MA01K3WGX3的企业法人营业执照，法定代表人：种传宝；经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；应用软件服务（医用软件服务除外）；计算机系统服务；数据处理；承办展览展示活动；基础软件服务；会议服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；包装装潢设计；公共关系服务；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）3）德展大健康产业有限公司 根据总经理办公会决议，本公司在中国香港出资1,000.00万港元设立德展香港，持股比例100.00%，已取得中国香港特别行政区公司注册处的审核批文。法定代表人：张湧。4）海南德澄健康医疗有限责任公司 根据总经理办公会决议，子公司嘉林药业在海南省澄迈县与亮福集团有限公司出资5,000.00万设立海南德澄，其中嘉林德展大健康股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 药业出资3,500.00万，持股比例70.00%。海南德澄已取得澄迈县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91469027MA5TAMQ7XE的企业法人营业执照，法定代表人：贺年；经营范围：专科医院，开展心脑血管防治工作，医学筛查、检验，开展心脑血管、内科、外科康复疗养、教学及科研工作。开展及承担社区医疗服务、专科医院、其他卫生活动。医疗管理咨询服务，养生文化交流活动策划与推广，健康养生项目开发、自有房屋及配套设施租赁与管理。医疗器械及用品、保健食品的销售。康复保健咨询服务，企业管理服务、相关技术服务。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）243,529,673.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 58,893,467.17 3.32%2 客户 2 54,570,362.31 3.07%3 客户 3 45,936,730.68 2.59%4 客户 4 42,961,607.45 2.42%5 客户 5 41,167,505.65 2.32%合计-243,529,673.26