000037_2019_深南电A_2019年年度报告_2020-03-19.pdf

深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2020-011 深圳南山热电股份有限公司深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。部工作）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经第八届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12公司经第八届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12月 31 日公司股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2月 31 日公司股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第五节重要事项.23 第六节股份变动及股东情况.37 第六节股份变动及股东情况.37 第七节优先股相关情况.42 第七节优先股相关情况.42 第八节可转换公司债券相关情况.43 第八节可转换公司债券相关情况.43 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节公司治理.53 第十节公司治理.53 第十一节公司债券相关情况.60 第十一节公司债券相关情况.60 第十二节 财务报告.61 第十二节 财务报告.61 第十三节 备查文件目录.62第十三节 备查文件目录.62 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚能源有限公司 新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源（新加坡）有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 香港能源 指 深圳能源（香港）国际有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 深圳资本集团 指 原深圳市远致投资有限公司，2020 年 3 月 3 日更名为深圳市资本运营集团有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚控股 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 深圳燃气 指 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 审计单位、立信中联、会计机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳联交所 指 深圳联合产权交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 深圳南山热电股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深南电 A、深南电 B 股票代码 000037、200037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳南山热电股份有限公司 公司的中文简称 深南电 公司的外文名称（如有）Shenzhen Nanshan Power Co.,Ltd.公司的法定代表人 李新威 注册地址 广东省深圳市南山区月亮湾大道 2097 号 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼 电话 0755-26003611 传真 0755-26003684 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 组织机构代码 91440300618815121H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 签字会计师姓名 刘新发、丁冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,222,577,954.53 1,884,937,109.00-35.14%2,045,766,831.74 归属于上市公司股东的净利润（元）24,900,956.73 19,253,766.12 29.33%15,904,182.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,685,745.16-13,515,247.29-208.66%11,413,492.42 经营活动产生的现金流量净额（元）202,943,908.61 236,563,160.38-14.21%196,799,855.73 基本每股收益（元/股）0.0413 0.032 28.13%0.026 稀释每股收益（元/股）0.0413 0.032 28.13%0.026 加权平均净资产收益率 0.74%-0.69%-207.25%0.59%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,219,261,720.55 3,307,148,289.92-2.66%2,883,804,392.70 归属于上市公司股东的净资产（元）2,002,772,808.24 1,977,871,851.51 1.26%1,958,618,085.39 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 152,975,230.74 255,149,385.64 408,965,405.06 405,487,933.09 归属于上市公司股东的净利润-28,373,168.62 3,089,977.80 33,806,673.10 16,377,474.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,916,498.43 809,987.61 32,161,272.48 10,630,983.49 经营活动产生的现金流量净额-4,897,654.96 61,115,031.85 27,344,953.54 119,381,578.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-527,109.02 -454,644.16 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,402,848.81 5,124,971.79 4,331,837.03 分摊与资产相关的政府补助 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,000.00 1,504,310.97 坏账准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,578,877.22 37,044,913.53 335,919.18 主要为出售碳排放配额收益及销售废旧物资收益 减：所得税影响额 195,823.19 6,525,056.89 803,999.72 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）1,055,582.25 2,875,815.02 422,733.25 合计 10,215,211.57 32,769,013.41 4,490,690.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，现有7套9E型燃气蒸汽联合循环发电机组，总装机容量126万千瓦（其中：南山热电厂318万千瓦、中山南朗电厂218万千瓦、东莞高埗电厂218万千瓦）。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。报告期内，公司主要从事燃气蒸汽联合循环发电业务，下属的南山热电厂、中山南朗电厂和东莞高埗电厂均处于正常生产、运营状态。由于公司上网电价近年来连续下调、基数电量不断减少，加之燃料成本和环保监管等方面的压力，报告期内，公司电力主营业务面临更大的困难。为尽可能减少外部环境对公司经营业绩的负面影响，在狠抓安全生产管理的基础上，公司加大经济运行管理力度，顺应广东省电力市场化改革进程不断加速的趋势，组织公司下属三家电厂积极参与电力市场化营销竞争并取得了良好成效。2019年，公司下属发电厂共计完成全电量规模（上网电量+电力营销电量）34.66亿千瓦时，完成实际上网电量14.58亿千瓦时，电力营销电量20.08亿千瓦时。公司各下属电厂电量完成情况如下：南山热电厂完成上网电量6.47亿千瓦时，全电量规模合计13.06亿千瓦时，同比下降26.05%；中山南朗电厂完成上网电量1.24亿千瓦时，全电量规模合计8.48亿千瓦时，同比下降30.72%；东莞高埗电厂完成上网电量6.87亿千瓦时，全电量规模合计13.12亿千瓦时，同比增长2.5%。报告期内，公司在努力提升电力主营业务经营效益的同时，亦下大力气狠抓相关存量业务的经营与市场拓展，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务；深南电环保公司利用燃机发电的余热从事污水处理厂湿污泥的干化处理业务，全年完成湿污泥处理量15.52万吨，创造了其产量新纪录，实现污泥的减量化、无害化处理和资源的综合利用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是低氮燃烧系统升级改造项目结转固定资产 货币资金 主要是归还银行贷款和购买银行理财产品 预付款项 主要是预付天然气款增加 其他应收款 主要是收回天然气保证金 其他流动资产 主要是本年新增理财产品 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 近年来，受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响，公司主营业务面临着与日俱增的困难和挑战。但三十年经营与发展所形成的基本核心竞争力以及公司主要股东的大力支持、公司新一届董事会和领导班子采取的经营管理创新之举，为公司持续生存及谋求转型发展奠定了必要的基础。1、成熟、完善的治理结构和严谨、规范的风控体系。作为历经二十多年证券市场洗礼的主板上市公司，公司建立并不断完善现代企业管理制度，拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，“三会”运作规范高效，内部管理精简有序。2019年，公司治理结构发生重大调整，公司主要股东深能集团的控股股东变更为深圳资本集团，实力雄厚的股东资源优势和专业经验丰富的董事资源优势，为公司谋求转型升级和可持续发展进一步增添了信心和支持。此外，公司党总支升格为党委，强化了党组织的领导和廉政监管作用。与此同时，公司还不断强化监事会和审计部门对上市公司规范运作和内部控制的监督、审计作用，在提高经营和决策效率的同时，有效防范和规避风险。2、拼搏、创新的管理文化和务实、高效的运作机制。公司结合自身实际情况，自2018年起打破原有传统业务模式的藩篱，通过成立售电中心、燃料中心、财务中心和信息中心四大运营管理中心，创新生产协调与安全监督的管理模式，有效整合业务资源，大幅提升决策效率和工作绩效。在此基础上，2019年，公司进一步创新管理机制，在升级生产协调及安全督导模式的同时，成立资本（运营）中心，组建会计共享中心，全面兼顾生产、经营及管理效率的提升。公司在构建高效运作机制的同时，领导班子率先垂范，结合深化人力资源改革和“军令状”考核机制等一系列行之有效的管理举措，在全公司范围内倡导和营造团结、拼搏、创新、进取的管理文化，为公司深入挖掘内部潜力、积极寻求外部机遇奠定了良好的管理基础。3、忠诚、敬业的管理团队和专业、进取的技术人才。凭借三十年的努力耕耘以及公司在燃机发电行业的影响力和公司秉承并发扬的开拓创新、拼搏进取精神，公司吸纳和培养了一批燃机行业的技术专家和专业人才，在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富的经验。为顺应广东省电力交易市场化改革深入推进的市场形势，公司组建了专业人才队伍深研电力交易策略，搭建电力交易数学模型，在电力营销方面累积了丰富的经验，为公司积极应对电力市场变革奠定了坚实的基础。此外，深南电工程公司累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等专业服务；公司培训中心先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务，已成为国内燃机行业知名的专业人才培训基地，在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。公司还拥有一批具有创新意识和拼搏精神的经营管理人才，本着对公司高度负责的宗旨，带领全体员工为谋求公司的持续经营和转型发展而不懈努力。深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是中华人民共和国成立70周年，是深圳建市40周年，也是粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设的开局之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳步推动高质量发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期，保持了经济社会持续健康发展。2019年，广东省电力市场化改革力度进一步加大，市场交易规模约2,000亿千瓦时，同比增长27.2%，约占省内发电量的46%。在此趋势下，公司下属南山热电厂也被纳入了市场化发电侧主体，公司发电业务进入全面市场化竞争格局。与此同时，广东省电力现货市场在全国范围内率先进入结算试运行，在天然气价格居高不下、基数电量大幅下降的情况下，公司电力主营业务面临着前所未有的巨大挑战。公司本着实事求是、积极审慎的态度，结合电量、气价的关键指标及公司经营发展的实际情况，在年初确定梯级经营目标的基础上，设立了全力以赴争取实现年度盈利的奋斗目标。报告期内，公司新一届领导班子带领全体员工积极应对各项挑战，继续以“1+5”战略路线图为引领，全面、深入地分析公司面临的经营形势，准确把握并充分利用有利条件，强力推进一系列有针对性的措施应对形势变化，不畏风雨，务实拼搏，笃定前行。报告期内着力做好以下主要工作：1、狠抓安全管理、践行环保责任。克服发电设备老旧等困难，通过强化安全生产责任制、加强安全生产动态考核和末梢管理、升级安全生产督导模式，实施全过程、全方位的安全管理，全年实现安全“五无”目标，同时实现了“零非停”、“零障碍”、“零事故”的新纪录，累计实现安全生产5,722天，开创了公司安全记录历史最好水平。2、钻研竞争策略、提升主营绩效。为全力以赴应对外部市场环境的挑战，公司通过抢抓长协电量，深入研究电力交易及“两个细则”政策，综合分析电量转让、月竞电量、偏差收益、冷备用补偿等多方面要素，科学合理、效益优先地运营公司电力主业，公司全年实现转让电量14.64亿千瓦时，同比增长25%，为公司实现年度经营性盈利奠定了必要的基础。3、严格成本管控、拓宽燃料渠道。不断加强与供应商的沟通，积极拓宽气源采购渠道，开辟了深能源代加工权益气，降低采购成本的同时增强了市场议价能力；通过深南电东莞公司与深圳燃气签署的资源战略合作协议，获得了稳定且具有价格竞争优势的优质气源，有效降低了燃料采购成本。与此同时，公司紧跟外部形势变化，动态进行科学的财务分析与测算，强化财务对公司各项经营活动的参谋与指导作用，进一步加强系统内资金统筹管理，采取多种措施有效降低资金成本和运营成本。4、响应国家“一带一路”战略号召，积极开拓海外市场。公司下属深南电工程公司在安哥拉、土耳其、马来西亚、格鲁吉亚、埃及等“一带一路”沿线国家积极开拓市场，承接燃机电站运维等相关技术服务业务。截止2019年12月31日，完成格鲁吉亚、马来西亚3个运维项目的合同签订，合同金额合计6,765.2万元，实现利润1,210万元。5、服务粤港澳大湾区，为“深圳蓝”添砖加瓦。公司积极履行社会责任，按期完成“深圳蓝”技改项目，发电机组的氮氧化物排放指标优于政府要求的排放标准，为深圳市环境质量的提升做出了积极贡献；公司下属深南电环保公司助力深圳城市污泥的稳定处理，2019年处理湿污泥15.52万吨，处理量再创新高。同时投资300万元完成污泥干化废气处理改造，新增一套大容量的化学除臭设备，投运后有效地减少了环保排放指标，为大湾区前海片区的“天更蓝水更清”项目做出了积极的社会贡献。6、创新管理模式、提升运营效率。建立环保工程联合现场协调机制，提高生产决策效率，实现生产信息和资源的最佳共享；成立资本（运营）中心，加强公司资本管控，保障公司资本安全、合理、高效运营；组建会计共享中心，使财务进一步融入公司的战略转型及各个产业链条的决策与管理之中，为公司资本运作提供必要的资金储备。7、深化人力资源改革、强化绩效考核机制。持续深化人力资源改革，通过分批实施职级调整、持续开展岗位交流等工作，进一步优化人力资源配置，为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础；继续推行“军令状”考核，在总结已有 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 经验的基础上，紧密围绕公司年度经营目标对“军令状”考核指标进行优化调整，推动公司年度目标的顺利实现。8、推进存量资产盘活、探索增量资产配置。综合分析宏观形势、行业趋势和市场态势，审慎研究、探索并启动存量资产盘活工作，力争使旧产能重焕新生，也为新产能的注入创造有利条件；借助中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区的有利政策，依托股东及各方资源优势，充分发挥公司自身的主观能动性，积极探寻新项目机会，为公司谋求战略转型及实现持续、健康发展创造条件。2019年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握正确的政治方向，全面加强党的领导和党的建设，公司党组织升格为党委，以加强党建促经营为目的，持续推动党建与公司经营管理深度融合。2019年，公司实现营业收入12.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2,490.10万元，基本每股收益0.04元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,222,577,954.53 100%1,884,937,109.00 100%-35.14%分行业 能源行业 1,082,001,858.50 88.50%1,768,441,244.50 93.82%-38.82%工程劳务 62,635,550.65 5.12%45,701,543.76 2.42%37.05%污泥干化 70,420,653.67 5.76%64,698,909.32 3.43%8.84%其他 7,519,891.71 0.62%6,095,411.42 0.32%23.37%分产品 电力销售 1,082,001,858.50 88.50%1,768,441,244.50 93.82%-38.82%工程劳务 62,635,550.65 5.12%45,701,543.76 2.42%37.05%污泥干化 70,420,653.67 5.76%64,698,909.32 3.43%8.84%其他 7,519,891.71 0.62%6,095,411.42 0.32%23.37%分地区 境内 1,222,577,954.53 100.00%1,884,937,109.00 100.00%-35.14%境外-0.00%-0.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源行业 1,082,001,858.50 969,503,809.30 10.40%-38.82%-42.27%5.36%工程劳务 62,635,550.65 44,467,064.24 29.01%37.05%41.98%-2.46%污泥干化 70,420,653.67 47,133,619.81 33.07%8.84%17.36%-4.86%分产品 电力销售 1,082,001,858.50 969,503,809.30 10.40%-38.82%-42.27%5.36%工程劳务 62,635,550.65 44,467,064.24 29.01%37.05%41.98%-2.46%污泥干化 70,420,653.67 47,133,619.81 33.07%8.84%17.36%-4.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电力 销售量 亿千瓦时 34.66 42.7-18.83%生产量 亿千瓦时 14.58 27.97-47.87%库存量 亿千瓦时-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2019年，广东省电力市场化改革的力度进一步加大，市场交易规模同比增长近30%，约占省内发电量的50%。随着南山热电厂被纳入电力市场化交易主体，公司下属三家电厂全部进入了电力市场交易，公司由过去的计划发电为主转变为市场营销为主的电力生产模式，基数电量大幅下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源行业 电力、供热 969,503,809.30 91.30%1,679,314,517.30 95.84%-42.27%工程劳务 工程成本 44,467,064.24 4.19%31,319,671.15 1.79%41.98%其他业务 污泥干化等 47,945,840.31 4.52%41,519,138.75 2.37%15.48%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力销售 供电 969,503,809.30 91.30%1,679,314,517.30 95.84%-42.27%工程劳务 工程成本 44,467,064.24 4.19%31,319,671.15 1.79%41.98%污泥干化 污泥处理 47,133,619.81 4.44%40,161,542.67 2.29%17.36%其他业务 其他 812,220.50 0.08%1,357,596.08 0.08%-40.17%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,179,362,173.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.47%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东电网有限责任公司 618,584,498.54 50.60%2 深圳供电局有限公司 447,680,549.85 36.62%3 深圳市水务局 54,214,502.32 4.43%4 中国机械设备工程股份有限公司 42,676,471.74 3.49%5 深圳市水务（集团）有限公司 16,206,151.35 1.33%深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 合计-1,179,362,173.80 96.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）694,128,794.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.90%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市燃气集团股份有限公司 378,598,827.20 39.89%2 中海石油气电集团有限责任公司 233,653,941.04 24.62%3 深圳南港动力工程有限公司 30,678,718.88 3.23%4 深圳能源燃气投资控股有限公司 27,555,147.22 2.90%5 东莞市九丰天然气储运有限公司 23,642,160.52 2.49%合计-694,128,794.86 73.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,599,305.43 3,715,812.95 50.69%增加的主要原因是公司全资子公司深南电环保公司干泥处置费增加 管理费用 109,541,900.18 93,529,697.87 17.12%增加的主要原因是上年同期冲回以前年度费用 财务费用 22,310,708.04 39,606,243.43-43.67%减少的主要原因是贷款规模、贷款利率下降 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,413,997,516.01 2,228,506,103.32-36.55%深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 1,211,053,607.40 1,991,942,942.94-39.20%经营活动产生的现金流量净额 202,943,908.61 236,563,160.38-14.21%投资活动现金流入小计 35,486,018.97 284,400.00 12377.50%投资活动现金流出小计 193,242,132.78 152,775,247.81 26.49%投资活动产生的现金流量净额-157,756,113.81-152,490,847.81 3.45%筹资活动现金流入小计 1,465,170,000.00 1,551,000,000.00-5.53%筹资活动现金流出小计 1,653,932,661.32 1,132,043,516.39 46.10%筹资活动产生的现金流量净额-188,762,661.32 418,956,483.61-145.06%现金及现金等价物净增加额-143,466,610.74 503,343,234.63-128.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营现金流入同比减少 36.55%，主要原因是本年度发电量减少使售电收入减少；2.经营活动现金流出同比减少 39.20%，主要原因是本年度发电量减少使天然气采购费用减少；3.经营活动产生的现金流量净额同比减少 14.21%，主要原因是本年度发电收入减少、支付天然气款减少、缴纳增值税及附加税费减少；4.投资活动现金流入同比增加 12377.50%，主要原因是本年度新增理财产品赎回；5.投资活动现金流出同比增加 26.49%，主要原因是本年度新增购买理财产品支出；6.筹资活动现金流出同比增加 46.10%，主要原因是本年度归还银行贷款额增加；7.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 145.06%，主要原因是本年度归还银行贷款额增加，贷款规模降低；8.现金及现金等价物净增加额同比减少 128.50%，主要原因是本年度经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,429,841.92-4.97%权益法核算的长期股权投资收益 是 公允价值变动损益 -0.00%资产减值 -0.00%营业外收入 5,601,216.93 19.47%主要为出售碳排放配额收益及销售废旧物资收益 否 营业外支出 270,348.79 0.94%固定资产报废损失 否 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 773,209,854.84 24.02%925,829,404.44 27.99%-3.97%主要是银行贷款减少 应收账款 178,150,580.32 5.53%132,430,024.97 4.00%1.53%主要是应收电费增加 存货 124,686,443.61 3.87%124,758,334.97 3.77%0.10%无重大变化 投资性房地产 2,401,327.00 0.07%2,606,302.71 0.08%-0.01%无重大变化 长期股权投资 14,619,203.03 0.45%16,049,044.95 0.49%-0.04%无重大变化 固定资产 1,381,675,872.68 42.92%1,405,649,989.24 42.50%0.42%无重大变化 在建工程 66,474,630.23 2.06%82,348,008.39 2.49%-0.43%无重大变化 短期借款 881,075,378.48 27.37%1,000,000,000.00 30.24%-2.87%主要是银行贷款减少 长期借款 0.00%25,940,000.00 0.78%-0.78%银行长期贷款提前归还 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年