000691_2019_亚太实业_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 海南亚太实业发展股份有限公司海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-032 2020 年年 04 月月 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人马兵、主管会计工作负责公司负责人马兵、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人人王斌及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)乔昕爱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔昕爱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所利安达会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意请投资者注意投资风险。投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司已在本报告的公司已在本报告的“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1010 第五节重要事项第五节重要事项 .2121 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .4646 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .5151 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .5252 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5353 第十节公司治理第十节公司治理 .6060 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .6565 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6666 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .185185 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 海南亚太实业发展股份有限公司 兰州亚太、亚太工贸 指 兰州亚太工贸集团有限公司 兰州太华、太华投资 指 兰州太华投资控股有限公司 北京大市 指 北京大市投资有限公司 同创嘉业 指 兰州同创嘉业房地产开发有限公司 天津绿源 指 天津市绿源生态能源有限公司 蓝景丽家 指 北京蓝景丽家明光家具建材有限公司 亚诺生物 指 河北亚诺生物科技股份有限公司 临港亚诺化工、标的公司 指 沧州临港亚诺化工有限公司 拟收购资产 指 临港亚诺化工 51%股权 股东大会 指 海南亚太实业发展股份有限公司股东大会 董事会 指 海南亚太实业发展股份有限公司董事会 监事会 指 海南亚太实业发展股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚太实业 股票代码 000691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南亚太实业发展股份有限公司 公司的中文简称 亚太实业 公司的外文名称（如有）HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）YATAI 公司的法定代表人 马兵 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼 注册地址的邮政编码 730300 办公地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李小慧 联系地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层 电话 0931-8439763 传真 0931-8427597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司董事会秘书处 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91460000201263595J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原发起成立时名称为海南寰岛实业股份有限公司，主营业务主要是房地产开发与经营；2008 年 7 月公司名称变更为海南联合油脂科技发展有限公司，主营业务为棕榈油贸易；2010 年 2 月公司名称变更为海南亚太实业发展股份有限公司，现主营业务为房地产开发与销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司原系由中国寰岛（集团）公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司；1997 年 1 月，经中国证监会批准，发行社会公众股 3100 万股，1997 年 2 月 28 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市；2001 年 5 月 21 日，中国寰岛（集团）公司将其所持本公司 7094.72 万股国有法人股过户给天津燕宇置业有限公司，天津燕宇置业有限公司成为本公司第一大股东和控股股东；2006 年 9 月 22 日，天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有限公司签订了股份转让协议，天津燕宇将其持有的本公司 3222.02 万股社会法人股转让给北京大市，北京大市成为公司的控股股东；2009 年 3 月 31 日，本公司控股东变更为兰州亚太工贸集团有限公司。截止2019 年 12 月 31 日，兰州亚太及其一致行动人兰州太华合计持有本公司股份54,740,795 股，占本公司总股本的 16.93%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 曹忠志、李玉静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）13,911,871.59 37,721,516.23-63.12%46,147,810.94 归属于上市公司股东的净利润（元）-10,180,311.64 11,002,564.38-192.53%-8,600,632.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,187,000.97-8,170,576.25-24.51%-8,839,027.17 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,471,871.18 9,249,396.33-169.97%14,767,153.41 基本每股收益（元/股）-0.0315 0.0340-192.65%-0.03 稀释每股收益（元/股）-0.0315 0.0340-192.65%-0.03 加权平均净资产收益率-12.67%13.77%-26.44%-10.93%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）240,391,225.91 198,474,606.91 21.12%252,987,702.89 归属于上市公司股东的净资产（元）75,234,542.75 85,414,854.39-11.92%74,412,290.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,040,629.63 2,741,983.39 0.00 2,129,258.57 归属于上市公司股东的净利润-1,505,923.44-2,570,346.28-2,462,748.62-3,641,293.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,505,923.44-2,570,346.28-2,455,227.15-3,655,504.10 经营活动产生的现金流量净额 1,979,100.06 801,755.04-4,448,547.67-4,804,178.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 15,480.39 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）546,900.00 债务重组损益 15,639,308.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,903.92 2,857,325.82-8,372.63 营业外收入326,479.81 元，其中：因对方公司注销，无法支付的款项共计325,356.00 元;因个人死亡，无法支付的款项为 1,123.81 元。营业外支出334,383.73 元，其中：税收滞纳金 9,384.76元；逾期支付工程款的利息 324,998.97元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 245,441.11 少数股东权益影响额（税后）-14,593.25-114,125.96-1,326.10 合计 6,689.33 19,173,140.63 238,394.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式为自主开发销售。目前，公司所开发项目都集中在兰州市永登县（开发项目1个，为“永登玫瑰园”项目），公司房地产开发主要是住宅和商铺。公司在房地产行业中属于中小型企业，开发项目规模较小。报告期内，公司主要营业收入来自于永登玫瑰园A区项目存量商品房、商铺和车库的销售，报告期内未发生变化。公司主要开发兰州市永登县区域市场，注重建筑设计及施工质量管理，在当地具有较高的品牌效应和市场认可度。报告期内，公司剩余少量的商铺和车位可售，由于当地市场不活跃导致销售困难；公司目前正在积极规划开发 B 区，因涉及居民拆迁和资金紧张，项目进展缓慢。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、区域品牌优势 公司房地产在当地拥有较高的品牌知名度。公司秉持精品理念，为当地市场打造安居、乐居、宜居的住宅，成为当地市场“品质地产”的有力倡导者，为公司树立起较好的客户口碑。2、成熟的开发经验 公司一直专注于房地产开发业务，注重建筑设计及施工质量管理，拥有丰富的房地产开发经验。经过多年专业积累，形成了成熟的业务流程和开发模式。海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期全国房地产宏观经济形势简要分析 2019年，全国上下坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为导向，以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济社会高质量发展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，房地产行业融资管控全年保持从紧态势，房地产市场保持稳定运行。（二）报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司一方面做好现有房地产开发与销售业务，提升现有业务的经营管理工作，促进公司生产经营平稳、健康、有序发展；另一方面全力推进业务转型，在保持现有业务稳定发展的同时向生物医药、大健康及新型化工领域进行战略转型，以期改善上市公司持续经营能力。报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。报告期内，公司所开发项目都集中在兰州市永登县（开发项目1个，永登玫瑰园），公司房地产开发主要是住宅和商铺。公司在房地产行业中属于中小型企业，开发项目规模较小。报告期内，公司实现全年营业收入1,391.19万元，归属于上市公司股东的净利润-1,018.03万元，净利润较上年同期减少2,118.29万元；基本每股收益-0.0315元；总资产24,039.12万元，归属于上市公司股东的所有者权益7,523.45万元。（三）公司2019年其他工作开展情况 1、2019年上市公司围绕资产重组、内控规范及团队建设等重点方面积极开展工作，针对持续经营能力弱化的问题，一方面寻求通过资产重组进行主业转型来解决，另一方面推动同创嘉业B区项目开发的拆迁和前期准备工作。2、逐步提升公司内控规范。加强对内控环节的落实不力和细节疏漏问题制定整改落实措施，结合自纠自查完善公司内部控制规范和经营风险防范措施，逐步提升上市公司内部控制管理有效性和执行力。3、完善董事会和管理层人员架构，持续规范股东大会、董事会、监事会三会运作，公司各项经营决策依法合规。按时完成年度报告、季度报告、半年度报告的编制及披露工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元）权益对价（万元）累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）兰州市永登县 4.592 19.705 11.4 总计 4.592 19.705 11.4 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑本期竣工面积累计竣工面积预计总投资金累计投资总金海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 面积（）（）（）额（万元）额（万元）兰州市永登县 亚太玫瑰园 A区 永登县文昌路 正常 29.33%2010 年05 月 12日 已竣工 100.00%18667 83545 0 83767 32,500 32,500 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）兰州市永登县 亚太玫瑰园 A区 永登县文昌路 正常 29.33%83545 83049.20 82445.05 0 0 78561.40 2894.95 1,391.19 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 非银行类贷款 3,500.00 16.8%合计 3,500.00 发展战略和未来一年经营计划（一）发展战略 一是全力推进业务转型。公司将按照相关法律法规，依法合规推进重组相关工作，若重组工作能够顺利完成，后续将全面推进公司管理和文化融合，稳定原有经营管理团队，同时根据公司发展需要，积极选聘行业专业人才，促进公司生产经营平稳、健康、有序发展。二是持续做好现有业务。因公司重组事项尚未经公司股东大会审议通过，重组能否顺利实施尚存在不确定性，因此公司在全力推进重组工作的同时，也将全力做好现有业务的经营管理工作，积极推进B区项目开发等事项。三是加强内部控制管理，完善决策体系。根据公司主业战略转型类别和属性调整完善上市公司内部控制和风险管理体系建设；通过董事会改选优化董事及独立董事知识结构和履职经验，提高董事会决策能力和效率；四是优化公司人力资源储备，打造高执行力的管理团队；通过调整内部组织结构、人员和岗位，加强对子公司管理支持和监督。（二）公司2020年的经营计划：2020年预计主营业务销售收入3,900万元。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 项目名称 银行 按揭款担保余额 亚太玫瑰园A区 建行永登支行 901,347.16 交行兰州解放门支行 141,017.47 永登城关信用社 591,821.75 兰州永登广场支行 620,000.00 合计 2,254,186.38 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,911,871.59 100%37,721,516.23 100%-63.12%分行业 房地产业 13,911,871.59 100.00%37,721,516.23 100.00%-63.12%分产品 商品房 13,911,871.59 100.00%37,721,516.23 100.00%-63.12%分地区 甘肃永登 13,911,871.59 100.00%37,721,516.23 100.00%-63.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产 13,911,871.59 12,860,265.26 7.56%-63.12%-62.42%-1.72%海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 商品房 13,911,871.59 12,860,265.26 7.56%-63.12%-62.42%-1.72%分地区 甘肃永登 13,911,871.59 12,860,265.26 7.56%-63.12%-62.42%-1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 房地产住宅、商铺 销售量 平方米 2,894.95 7,409.54-60.93%生产量 平方米 0 0 库存量 平方米 4,487.8 7,382.75-39.21%房地产车位 销售量 个 1 17-94.12%生产量 个 0 0 库存量 个 46 47-2.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司房地产开发项目集中在兰州市永登县，主要商品为住宅、商铺和车位。报告期内，公司仅出售剩余少量的商铺和车位，由于当地房地产市场不活跃，销售压力增大，导致销售量较上年减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房 主营业务成本 12,860,265.26 95.52%33,615,376.63 98.24%-61.74%其他 其他业务成本 603,772.80 4.48%603,772.80 1.76%0.00%-合计 13,464,038.06 100.00%34,219,149.43 100.00%-60.65%说明 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,882,398.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 孙建华 3,718,720.00 24.07%2 刘辉娟 844,279.80 5.46%3 王虎斌 796,293.00 5.15%4 王金月 765,418.50 4.95%5 吴隆全 757,687.00 4.90%合计-6,882,398.30 44.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）879,079.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.89%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 兰州宏达装饰工程有限责任公司 502,600.00 17.00%2 甘肃锦祥装饰设计工程有限公司 110,600.00 4.00%3 马建林 106,100.00 3.00%4 甘谷县盛源水利水电工程有限责任公司 100,659.03 3.00%5 天祝藏族自治县玛雅工贸有限公司 59,120.80 5.04%海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 合计-879,079.83 74.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 325,737.12 440,101.16-25.99%可供出售房源减少 管理费用 7,639,462.43 8,132,051.52-6.06%中介费用减少 财务费用 1,938,983.67 2,452,656.52-20.94%银行贷款利息支付减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,077,935.24 20,324,804.28-30.74%经营活动现金流出小计 20,549,806.42 11,075,407.95 85.54%经营活动产生的现金流量净额-6,471,871.18 9,249,396.33-169.97%投资活动现金流入小计 35,500,000.00 90,000.00 39,344.44%投资活动现金流出小计 35,501,550.00 投资活动产生的现金流量净额-1,550.00 90,000.00-101.72%筹资活动现金流入小计 57,750,000.00 9,000,000.00 541.67%筹资活动现金流出小计 42,143,082.29 40,491,915.47 4.08%筹资活动产生的现金流量净额 15,606,917.71-31,491,915.47 149.56%现金及现金等价物净增加额 9,133,496.53-22,152,519.14 141.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 主要原因为：（1）经营活动现金流入1,407.79万元入，较上年同期2,032.48万元下降30.74%，主要是报告期可供出售房源减少，相应收入减少；（2）经营活动现金流出2,054.98万元入，较上年同期1,107.55万元增加85.54%，主要是预付工程款增加；海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （3）投资活动现金流入3,550万元，为报告期公司进行重大资产重组收到的相关款项；上年同期投资活动现金流入9万元，为上年处置车辆一台，取得处置价款9万元；（4）投资活动现金流出中的3,550万元，为报告期公司进行重大资产重组支付的股权收购诚意金；（5）筹资活动现金流入5,775.00万元，较上年同期900万元增长541.67%；筹资活动产生的现金流量净增加额为1,560.69万元，较上年同期-3,149.19万元增长149.56%；主要为报告期公司取得金融机构借款4,000万元及收到大股东资金承诺1,630万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 326,479.81-3.16%无法支付的款项 不具有可持续性 营业外支出 334,383.73-3.24%税收滞纳金、逾期支付工程款形成的利息 不具有可持续性 信用减值损失-378,232.92 3.66%计提的其他应收款坏账准备 具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 14,485,114.13 6.03%4,728,829.82 2.38%3.65%无重大变动 应收账款 0.00 0.00 存货 143,557,508.60 59.72%152,395,680.85 76.78%-17.06%无重大变动 投资性房地产 27,190,961.80 11.31%27,794,734.60 14.00%-2.69%无重大变动 固定资产 2,365,698.58 0.98%2,755,666.46 1.39%-0.41%无重大变动 短期借款 35,000,000.00 14.56%0.00 0.00%14.56%本年新增借款 海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司货币资金中受限资金为银行按揭贷款保证金2,254,186.38元、诉讼冻结资金287,548.18元。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兰州同创嘉业房地产开发有限公司 子公司 房地产开发、商品房销售 80,000,000.00 161,958,873.89 80,746,349.18 13,911,871.59-2,879,292.48-3,371,493.52 甘肃亚美商贸有限公司 子公司 商贸 10,000,000.00 2,306,517.12-618,844.19 0.00-175,184.64-175,184.64 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司未来发展战略 公司目前主要业务为永登县“亚太玫瑰园”房地产项目开发，作为区域型房地产企业，应对竞争以及政策变化的能力相对较弱。目前A区开发基本完工，仅剩余少量商铺和车库可售，同时B区开发进展缓慢，公司的持续经营能力存在重大不确定性。鉴于公司面临的经营现状，公司全力推进业务转型，确定了向生物医药、大健康及新型化工行业转型的战略方向，并积极寻找适合并购标的。2019年11月1日，经公司第七届董事会2019年第五次会议审议，公司拟以现金交易方式购买河北亚诺生物科技股份有限公司持有的沧州临港亚诺化工有限公司51%股权。未来公司将把重组转型作为公司战略发展方向，有效解决公司持续经营问题。（二）公司2020年经营计划 一是全力推进业务转型。公司将按照相关法律法规，依法合规推进重组相关工作，若重组工作能够顺利完成，后续将全面推进公司管理和文化融合，稳定原有经营管理团队，同时根据公司发展需要，积极选聘行业专业人才，促进公司生产经营平稳、健康、有序发展。二是持续做好现有业务。因公司重组事项尚未经公司股东大会审议通过，重组能否顺利实施尚存在不确定性，因此公司在全力推进重组工作的同时，也将全力做好现有业务的经营管理工作，积极推进B区项目开发等事项。三是加强内部控制管理，完善决策体系。根据公司主业战略转型类别和属性调整完善上市公司内部控制和风险管理体系建设；通过董事会改选优化董事及独立董事知识结构和履职经验，提高董事会决策能力和效率；海南亚太实业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 四是优化公司人力资源储备，打造高执行力的管理团队；通过调整内部组织结构、人员和岗位，加强对子公司管理支持和监督。（三）公司可能面临的风险和应对措施 1、持续经营风险：公司目前主要业务为永登县“亚太玫瑰园”项目的房地产开发，作为区域型房地产企业，应对竞争以及政策变化的能力相对较弱。公司目前A区项目仅剩余少量商铺和车库可售，B区开发因涉及居民拆迁和资金紧张，项目进展缓慢。公司缺乏稳定的经营性现金流入，公司的持续经营能力存在重大不确定性。2、财务融资风险：一方面在国家去扛杆的大背景下，房地产企业的融资环境整体不容乐观，尤其公司作为区域性的小型房地产企业，融资难度更大；另一方面，公司可售房源不足，现金流不足；截止本报告期末，公司有1688.80万元已进入执行阶段未清偿的债务（截至本报告披露日公司尚余308.62万元未清偿债务）。3、法律诉讼风险：一是同创嘉业与甘肃第四建设集团有限责任公司的建设工程施工合同纠纷案，目前甘肃省高级人民法院已作出了终审判决，目前同创嘉业已累计支付242.10万元，剩余部分尚未执行，未按期执行部分可能面临支付迟延履行期间的债务利息风险；二是公司目前账面记载欠付海南税务152.61万元税款，该事项系历史遗留问题，金额自2008年公司实际控制人发生变更后一直未发生较大变动，随着税务改革的推进，公司可能面临被税务处罚及缴纳滞纳金的风险。4、重组失败风险：公司虽然已与河北亚诺生物科技股份有限公签订了股权购买协议，并于2020年4月11日披露了重大资产重组报告书（草案），因需对其中有关财务数据补充更新，尚需经公司董事会、股东大会重新审议，本次重大重组事项尚存在不确定性。应对措施：一是全力推进重组工作，促进公司业务转型；二是多渠道开展融资，有效解决公司资金问题，积极推进B区项目开发进程，严格规范管理，不断提升公司经营管理水平；三是持续加强公司治理和规范运作，稳定公司经营管理团队，全力促使公司实现持续健康发展；四是若本次重组失败，公司将不断寻找标的资产，通过重组实现主营业务的转型。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 公司重组及日常经营有关事项。2019 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 公司重组有关事项