000800_2019_一汽轿车_2019年年度报告_2020-03-27.pdf

一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 0303 月月 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人丁继武及会计机构负责人公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人丁继武及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。本公司已在经营情况讨论与分析一节中，详细描述了公司未来发展可能面本公司已在经营情况讨论与分析一节中，详细描述了公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。中国证券报、证券时报对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（和巨潮资讯网（http:/http:/）为本公司选定的信息披露媒体。）为本公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定的媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资本公司所有信息均以在上述选定的媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .1010 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2929 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .4646 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .5151 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .5252 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5353 第十节公司治理第十节公司治理 .6161 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .6969 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7070 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .193193 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 中国一汽、一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司 董事会 指 一汽轿车股份有限公司董事会 股东大会 指 一汽轿车股份有限公司股东大会 监事会 指 一汽轿车股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 一汽轿车 股票代码 000800 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 一汽轿车股份有限公司 公司的中文简称 一汽轿车 公司的外文名称 FAW CAR CO.,Ltd.公司的法定代表人 奚国华 注册地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 注册地址的邮政编码 130012 办公地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁继武 杨育欣 联系地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号 电话 0431-85781108 0431-85781107 0431-85781108 0431-85781107 传真 0431-85781100 0431-85781100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司财务控制部 证券事务科 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220101244976413E 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 为完善法人治理结构，建立现代企业制度，公司原控股股东中国一汽进行主业重组改制，作为主发起人，在 2011 年 6 月发起设立一汽股份。中国一汽将其持有的本公司全部股份注入一汽股份，交易双方已于 2012 年 4 月在登记公司办理完毕股权过户登记手续，股权转让完成后，公司总股本未发生变化，仍为 1,627,500,000 股。一汽股份持有本公司股份862,983,689 股，占公司股份总数的 53.03%，为本公司的控股股东，实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 签字会计师姓名 奚大伟 王雷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计差错更正 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）27,664,311,365.86 26,244,170,984.07 25,524,448,485.35+8.38%27,902,212,401.81 27,299,260,804.61 归属于上市公司股东的净利润（元）52,770,005.84 155,022,356.51 203,361,819.99-74.05%281,236,836.76 208,663,699.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-298,551,093.06 179,263,330.57 227,602,794.05-231.17%191,591,010.95 119,017,873.48 经营活动产生的现金流量净额（元）2,098,335,078.17 85,192,802.46 85,192,802.46+2,363.04%2,285,079,917.64 2,285,079,917.64 基本每股收益（元/股）0.0324 0.0953 0.1250-74.08%0.1728 0.1282 稀释每股收益（元/股）0.0324 0.0953 0.1250-74.08%0.1728 0.1282 加权平均净资产收益率 0.66%1.93%2.55%减少 1.89 个百分点 3.59%2.68%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）19,655,194,103.72 18,628,194,017.76 18,628,194,017.76+5.51%18,537,952,829.98 18,537,952,829.98 归属于上市公司股东的净资产（元）8,047,663,603.12 8,075,097,172.24 8,050,863,498.25-0.04%7,976,304,940.44 7,903,731,802.97 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：国家审计署于 2018 年对公司的实际控制人中国一汽进行审计，本公司作为中国一汽的控股子公司接受了审计。审计情况指出：2017 年 12 月，一汽轿车将当年应计入“管理费用”科目核算的 D021 项目研发费以及应计入“营业外支出”科目核算的 J31 项目赔偿费，全部转入当月材料采购成本核算，且该部分未在 2017 年全部转入主营业务成本，造成当年多计利润。2015 年至 2018 年，一汽轿车将委托给集团外单位加工的消声器隔热板等业务，采取与加工方签订供应和采购合同方式做全额购销业务核算，造成多计收入和成本。公司对上述事项作为重大会计差错进行更正，追溯调整公司 2015 年度至 2018 年度财务报表数据，该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露的关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2019-051）。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务指标财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,688,771,296.95 6,011,869,848.86 6,590,918,297.92 10,372,751,922.13 归属于上市公司股东的净利润 38,537,650.45-28,897,205.83-276,270,830.73 319,400,391.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,674,078.05-126,872,916.44-275,158,774.28 71,806,519.61 经营活动产生的现金流量净额 89,122,376.15-618,290,374.00 1,578,422,363.08 1,049,080,712.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）100,952,964.41 131,451,105.93 69,978,429.09 为处置非流动性资产产生的净收益。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）216,591,209.43 38,402,185.28 37,268,353.10 主要包括自主发动机ET3 项目、自主发动机4GB 项目、轻型车 AMT变速器项目、自主变速器 ET3 项目、汽车关键轻量化技术开发与整车的集成运用、基于机器人的汽车焊接自动化生产线项目和 GA 发动机项目和进口贴息转入其他收益的政府补助以及收到的政府专项补助资金及其他补贴奖励等。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,169,565.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,780,409.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,379,000.43-197,203,249.58-4,768,701.93 主要为收到各种赔偿金、违约金及罚款，冲减前期赔偿金、违约金以及报废损失和补缴税款支出等。其他符合非经常性损益定义的损益项目 553,387.36 为收到的个人所得税款返还。减：所得税影响额 66,999,175.46-3,156,160.69 14,815,124.00 少数股东权益影响额（税后）11,936,696.63 2,216,741.60-1,982,869.55 合计 351,321,098.90-24,240,974.06 89,645,825.81-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公一、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 一汽轿车是中国轿车制造业第一家股份制上市公司，是中国一汽的控股子公司，是中国一汽发展自主品牌乘用车的主要企业之一。公司主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。公司目前设有2家控股子公司、1个动力总成基地和相关职能部门，现有一汽奔腾、一汽Mazda等乘用车产品系列，报告期内公司主营业务未发生重大变化。报告期内，为进一步深化改革，按照市场化机制和“四能改革”原则，公司处级及以上领导干部实施市场化选聘，以进一步优化岗位配置，激发队伍活力，传递压力，压实责任，以高激励、强约束，全力促进经营快速改观、目标达成。报告期内，为推动品牌向上，塑造“物联网汽车创领者”形象，2019年4月10日，公司与浙江卫视奔跑吧栏目合作，一汽奔腾T77作为奔跑吧3官方指定嘉宾座驾，以快速提升“物联网汽车创领者”形象；2019年4月16日，在上海车展发布了新奔腾智能网联战略-天马星途战略，以进一步落实全新奔腾品牌战略的成果。2019年11月1日，一汽奔腾T99正式上市，进一步强化了奔腾“物联网汽车创领者”的品牌定位。一汽奔腾T99与T77、T33一起，形成了奔腾T系列产品的初步布局。报告期内，公司与贵安新特、吉林大学、科大讯飞、小米、博世、联合电子、电子科大区块链重点实验室等多家单位展开合作，资源共享，优势互补，助力企业转型。同时，公司成立物联创领战略委员会，统筹促进智能网联业务快速发展，调整IT领域机构职能，确保数字化战略落地，提升公司产品的核心竞争力。2019年，中国乘用车市场共销售整车2144.4万辆，增速为-9.6%，其中自主品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%，市场迎来寒冬，竞争愈发激烈残酷。公司积极应对汽车市场下滑压力，实现一汽奔腾品牌全年销售超过12万辆，逆势上涨；一汽马自达品牌全年销售近10万辆，市场份额稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一汽奔腾品牌上市十三年来，客户保有量突破120余万辆，同时在服务品牌建设、客户关系维系、服务营销、服务培训、服务技术支援、备品供需服务等领域取得长足发展。一汽马自达品牌坚持价值营销理念，2019年全新阿特兹、CX-4上市，成功打造汽车行业首个潮奢品牌，市场份额整体稳定，客户满意度稳居高位。1、公司拥有雄厚的人力力量。截止报告期末，公司拥有员工超过7000人。专业技术管理人员本科及以上学历占比超过95%，40岁以下占比近70%。公司建立了高端人才引进机制及渠道，引进造型、NVH、底盘平台设计等多领域高端人才及相关团队。2、公司具有强大的体系能力。研发方面，公司设有专业部门负责一汽奔腾系列产品的开发及一汽马自达系列产品的国产化开发，拥有800余名技术骨干组成的开发团队、50类研发软件、300余套硬件设备，取得研发专利400多项。2019年，公司在研发创新方面探索魅力造型，布局魅点装备，前瞻魅人科技，已完成15项关键技术预研，并已部分应用于车型。工艺装备水平方面，公司着力打造智能工厂和绿色工厂。2019年获得中国制造业数字化转型标杆企业荣誉称号，并获得工信部纯电动新能源乘用车生产资质。质量保障方面，打造基于用户评价的全面质量管理体系，贯穿产品开发、试制、生准、量产的全过程，提升实物质量，超越用户期望。公司现已通过ISO/TS16949体系认证，并完成CCC认证，E-Mark欧标认证、出口车认证等工作。3、公司拥有强大的供应体系和完备的营销网络。公司目前拥有稳定的供应商500余家；拥有一汽奔腾经销商300余家，一汽马自达经销商200余家，为一汽轿车的持续发展，提供了持续的动能。一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析，2019年，国内乘用车销售2144.4万辆，同比下降9.6%；中国品牌乘用车共销售840.7万辆，同比下降15.8%，占乘用车销售总量的39.2%，占有率比上年同期下降2.9个百分点。2019年，公司受国内乘用车市场下滑、国五和国六切换、贵金属市场价格上涨、日元汇率上升及公司新老车型交替等影响使产品毛利率等财务指标减少；加之新品研发费用及计提的资产减值增加和确认的投资收益减少等，综合因素导致公司各项经营指标出现不同程度的下降。报告期内，公司实现整车销售21.78万辆，较上年增加3.11%；实现营业收入2,766,431.14万元，较上年增加8.38%；利润总额1,325.70万元，较上年减少95.78%；归属于上市公司股东净利润5,277.00万元，较上年减少74.05%。2019年，公司牢固把握“精韧创变”工作方针，积极应对汽车市场下滑压力，快速推动“主攻出行市场，推动品牌向上，持续深化改革三大战略举措”落地，奋力拼抢，全力提升产品销量和经营效益。主要工作如下：1、主攻出行市场方面：快速落实出行战略，明确奔腾出行产品规划目标和布局；积极探索内外部市场，与一汽出行、江苏安特智行、贵安新区等开展和加强战略合作，推进和提升新能源产品的销售；强化商品策划能力，快速推进TO B业务策划开展，创新To C车型策划方法，持续提升产品竞争力。2、推动品牌向上方面：以“物联网汽车创领者”为主线开展创新公关活动，打造新奔腾“科技、物联、生态”品牌标签，传递奔腾品牌核心价值。启动智能网联“天马星途”战略，积极塑造奔腾品牌“科技”形象；发布“奔腾绿动”公益品牌、携手阿拉善SEE公益基金会开启一汽奔腾“植被计划”，传递奔腾公益理念；开展雪龙2号南极项目启航仪式、品牌之夜、万人交车、X40空投安全试验等活动，快速提升品牌认知度和品牌声望。3、持续深化改革方面：深化推进“四能”改革，加快人员结构优化调整，加大激励约束力度；聚焦新业务发展需求，“研产供销+数字化”多维度优化组织结构；推进落实创新驱动发展战略，实施内创业机制，激发创新活力；紧跟体系重构与能力提升攻坚步伐，持续提升体系能力。4、九项关键能力快速提升方面：（1）运营控制能力持续增强。强化滚动预算管理，识别重点经营课题；持续开展开源节一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 流攻坚战，降低成本费用；盘活低效无效资产，优化资产结构；实施成本核算具象化工作，启动成本核算精准提升项目，有效降低库存差异。（2）项目管控能力进一步加强。传统车型及新能源车型项目有序推进，其中部分车型项目提前量产；持续优化项目“CEO”制及项目奖金包激励制度，实现强矩阵管理，完成十多个项目近二十个里程碑的评价和激励。（3）产品研发能力不断提升。运用同步工程、虚拟验证等，形成高效协同的短周期开发模式；实施造型模块化设计策略，提升造型设计能力；聚焦车辆NVH性能研究，以“用户无抱怨”为目标，促进重点问题解决；关键技术及新、黑科技预研项目立项，积极搭载车型应用；完善黑新科技情报网络体系，收集包括人工智能、新材料、区块链等领域情报；实施智能网联悦途战略，实现L3级自动驾驶，D-life5.0升级；联合全球优势资源攻关克难，与百度、中汽研、华为、小米等开展合作，打通核心技术关键环节。（4）工艺技术能力实现新突破。狠挖效率，深入开展同步工程和三方联合攻关，有效压缩项目周期；发展智能制造，加快虚拟仿真、机器人、电检设备等新工艺、新设备推广应用，提升工艺制造水平；围绕“增产不增人”工作方针，强化开展全员改善，提升劳动效率及优化岗位；建立产品全生命周期工时管理模型，完善新车型工时目标管理机制，弥补产品、工艺设计及物流规划阶段管理空白。（5）生产制造能力大幅提高。强化返修工时控制，通过工位落实防范质量问题流出；推行生产效率红黑榜、停台KPI和滞留车“135”管理制度，强化生产质量管控；深挖生产潜能，突破产能极限，提高重点车型保障；加快风险供应商问题推进，协助解决产能瓶颈问题，确保资源筹措；开展“一口清”先进作业法、“质量日”、“冠军车”和标准作业培训等活动，多途径提升整车制造水平。（6）采购供应能力稳步增长。整合拓展竞争资源，引入供应商100多家；持续开展重点车型项目产能和供货风险调查，形成快速响应和风险应对机制，提升资源保障能力；针对供应商严重抱怨项目，通过一把手负责、月度点检等方式，持续提升供应商满意度；积极应对国内外局势、政策法规及行业变化，积极沟通主动出击，确保供货资源稳定。（7）质量保证能力快速强化。深化新产品开发前期质量管控，完善Q1-Q4质量门评价；创新现生产质量管控手段，通过三方供应商质量服务、“12步”法整车评审改进等，持续提升整车质量；加快市场质量改进提升速度，快速落实“311”工作机制；构建用户质量满意度推进体系，通过线上线下调研走访，全面提升用户满意度；实施质量红黑榜机制，加速提升全员质量意识及产品质量。（8）营销服务能力持续进步。一汽奔腾品牌方面：整合营销思路，深化终端卖点，提升一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 品牌关注；拓展新能源车销售路径，积极推进安特、移动出行B30EV项目，解决市场问题，实现销量1万多台；推动渠道变革，通过快速招商、形象升级，策划“百店启航”整合营销活动，扩大全新奔腾品牌影响力；洞察行业趋势和客户需求，成立用户经营委员会，完善健全客户满意保障机制。一汽马自达品牌方面：精准洞察消费趋势,实现价值营销升级,全年集客达成100多万批,客户体验满意度SSI成绩900多分；拓展区域声效，开展销冠联盟、瑞雪行动、全网加速、网销辅导等活动提升信心及能力；建立经销商帮扶模式，创新引入融资租赁和二手车金融，提升渠道经营能力。（9）人力资源管理效能全面提升。优化干部队伍配置，选拨处级后备及加大科级后备推荐力度；开展专业职务序列专业人才评聘，鼓励员工晋级，累计晋级近300人；创新沟通机制，激发员工活力，开通奔爱心灵关爱员工心理咨询热线和聚焦管理问题调研访谈，全面提升员工满意度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 27,664,311,365.86 100%25,524,448,485.35 100%+8.38%分行业 汽车制造业 27,664,311,365.86 100%25,524,448,485.35 100.00%+8.38%分产品 整车 22,445,987,749.88 81.14%21,852,610,312.51 85.61%+2.72%备品及其他 5,218,323,615.98 18.86%3,671,838,172.84 14.39%+42.1%分地区 东北 7,219,138,014.76 26.10%5,375,639,931.72 21.06%+34.29%华北 4,466,572,037.79 16.15%4,077,751,505.06 15.98%+9.54%西北 1,416,872,870.34 5.12%1,481,576,488.84 5.80%-4.37%华东 6,619,422,236.02 23.93%6,987,175,526.78 27.37%-5.26%一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 西南 1,931,386,371.52 6.98%2,250,508,450.94 8.82%-14.18%华南 2,982,786,649.17 10.78%3,485,080,524.66 13.65%-14.41%中南 1,500,542,867.66 5.42%1,730,694,545.37 6.78%-13.30%直销 1,527,590,318.60 5.52%136,021,511.98 0.53%+1,023.05%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造业 23,774,117,845.44 19,444,073,987.06 18.21%+2.85%+7.66%减少 3.65 个百分点 分产品 整车 22,445,987,749.88 18,813,644,616.22 16.18%+2.72%+7.81%减少 3.96 个百分点 备品 1,328,130,095.56 630,429,370.84 52.53%+5.25%+3.35%增加 0.87 个百分点 分地区 东北 3,328,944,494.34 2,934,213,629.95 11.86%+12.25%+12.01%增加 0.19 个百分点 华北 4,466,572,037.79 3,766,349,417.97 15.68%+9.54%+12.11%减少 1.93 个百分点 西北 1,416,872,870.34 1,178,991,651.86 16.79%-4.37%-1.36%减少 2.54 个百分点 华东 6,619,422,236.02 5,151,411,763.54 22.18%-5.26%0.00%减少 4.09 个百分点 西南 1,931,386,371.52 1,541,756,802.69 20.17%-14.18%-11.70%减少 2.25 个百分点 华南 2,982,786,649.17 2,312,516,016.45 22.47%-14.41%-9.18%减少 4.47 个百分点 中南 1,500,542,867.66 1,183,103,123.65 21.15%-13.30%-10.01%减少 2.89 个百分点 直销 1,527,590,318.60 1,375,731,580.95 9.94%+1023.05%+977.54%增加 3.80 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车制造业 销售量 辆 217,791 211,222 3.11%生产量 辆 242,368 201,323 20.39%库存量 辆 33,710 9,518 254.17%一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 整车库存量较年初增加 254.17%，主要为公司根据实际情况需周转的存量增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造业 外购半成品 17,547,492,197.76 90.24%16,418,692,857.51 90.91%+6.88%直接人工 275,780,627.86 1.42%280,339,887.28 1.55%-1.63%折旧费 542,516,053.81 2.79%462,621,702.80 2.56%+17.27%其他 1,078,285,107.63 5.55%898,885,825.79 4.98%+19.96%合计 19,444,073,987.06 100.00%18,060,540,273.38 100.00%+7.66%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 整车 外购半成品 16,917,062,826.92 89.92%15,808,694,825.46 90.59%+7.01%直接人工 275,780,627.86 1.47%280,339,887.28 1.61%-1.63%折旧费 542,516,053.81 2.88%462,621,702.80 2.65%+17.27%其他 1,078,285,107.63 5.73%898,885,825.79 5.15%+19.96%整车小计 18,813,644,616.22 100.00%17,450,542,241.33 100.00%+7.81%备品 外购半成品 630,429,370.84 100.00%609,998,032.05 100.00%+3.35%备品小计 630,429,370.84 100.00%609,998,032.05 100.00%+3.35%说明：上表中数据为主营业务成本（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年6月25日，经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据一汽轿车股份有限公司整体战略布局的规划以及与中国第一汽车股份有限公司进行重大资产重组的需要，公司以一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司。名称为一汽奔腾轿车有限公司，注册资本5,000万元人民币 本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司为3户，子公司的持股比例与表决权比例一致。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,439,874,916.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 16.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国第一汽车股份有限公司 3,281,545,273.07 11.88%2 一汽出行科技有限公司 1,098,789,380.56 3.97%3 浙江元通瑞达汽车有限公司 470,002,178.21 1.70%4 成都鸿瑞汽车销售服务有限公司 345,156,354.19 1.25%5 中国第一汽车集团进出口有限公司 244,381,730.78 0.88%合计-5,439,874,916.81 19.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,274,257,951.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 24.22%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国第一汽车集团进出口有限公司 3,142,463,551.47 15.42%2 富奥汽车零部件股份有限公司 902,075,343.02 4.43%一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 3 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 889,588,409.25 4.37%4 上海锐镁新能源科技有限公司 772,884,406.23 3.79%5 长春宝钢钢材贸易有限公司 567,246,241.55 2.78%合计-6,274,257,951.52 30.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,601,978,349.94 2,645,907,122.47-1.66%管理费用 1,132,395,318.61 1,047,328,387.99+8.12%财务费用 13,313,187.41-21,763,329.32+161.17%主要为本期利息支出增加。研发费用 727,786,661.60 462,886,641.24+57.23%主要为本期 C105X、D357 等项目研发费增加。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司自上市以来，始终高度重视自主产品的研发创新，以用户需求为中心，研发用户满意的产品，精益求精，提升产品研发能力，提高产品的市场竞争力和盈利能力。2019年度，公司投入研发费用约10.74亿元，占公司2019年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为13.34%，占公司2019年度经审计的营业收入为3.88%。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）848 799+6.13%研发人员数量占比 12.31%11.63%+0.68%研发投入金额（元）1,073,831,080.97 712,759,013.27+50.66%研发投入占营业收入比例 3.88%2.79%+1.09%研发投入资本化的金额（元）346,044,419.37 253,467,382.60+36.52%资本化研发投入占研发投入的比例 32.23%35.56%-3.33%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 一汽轿车股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年