000789_2019_万年青_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人公司负责人江尚文、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李朝龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李朝龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 797373678 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.48 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节第十节 公司治理公司治理.50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十二节第十二节 财务报告财务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.65 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 三废退税 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 三项工程 指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 责任公司 指 江西水泥有限责任公司 万年厂 指 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 玉山公司 指 江西玉山万年青水泥有限公司 瑞金公司 指 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 赣州万年青 指 江西赣州南方万年青水泥有限公司 锦溪水泥 指 江西锦溪水泥有限公司 德安万年青 指 江西德安万年青水泥有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WANNIANQING 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭仁宏 易学东 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913611007057505811 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 冯丽娟、舒佳敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）11,390,430,730.54 10,207,518,618.52 11.59%7,093,811,211.83 归属于上市公司股东的净利润（元）1,369,000,092.89 1,137,578,108.32 20.34%462,628,211.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,357,374,081.33 1,216,585,474.96 11.57%489,572,200.90 经营活动产生的现金流量净额（元）2,453,107,949.55 2,520,439,547.61-2.67%1,589,914,903.27 基本每股收益（元/股）1.7169 1.4267 20.34%0.7542 稀释每股收益（元/股）1.7169 1.4267 20.34%0.7542 加权平均净资产收益率 29.99%32.20%-2.21%15.61%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）11,806,135,824.06 10,053,606,846.89 17.43%8,374,026,135.33 归属于上市公司股东的净资产（元）5,064,874,638.25 4,030,163,925.57 25.67%3,107,060,078.83 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,841,034,195.71 2,579,643,569.85 2,920,395,961.33 4,049,357,003.65 归属于上市公司股东的净利润 217,779,334.44 385,483,394.40 305,687,369.02 460,049,995.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,913,821.51 384,361,665.27 306,862,978.67 451,235,615.88 经营活动产生的现金流量净额 20,393,668.70 394,400,612.99 587,190,352.25 1,451,123,315.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,352,844.39-13,079,893.56-24,408,707.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,487,751.09 20,032,158.74 18,467,373.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,386,845.43 5,258,294.58 11,295,791.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,124,318.88 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 122,925,760.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,049,386.87-8,358,569.99-11,661,619.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-62,973,348.16-179,292,172.87-54,663,400.00 减：所得税影响额 76,555.98-27,180,944.70-16,323,395.87 少数股东权益影响额（税后）-64,277,789.50-69,251,871.76-16,578,858.69 合计 11,626,011.56-79,007,366.64-26,943,989.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 三废退税 100,297,582.12 与企业业务密切相关，且各年度均享受 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 详见第十二节 财务报告之七 合并财务报表项目注释之 13 在建工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好的品牌形象，赢得了良好的口碑。2、品牌优势 具有60多年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。3、区位优势 公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能1400万吨/年，水泥设计产能2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。4、渠道优势 按照“扁平化营销、精细化管理”的营销理念，经过多年的渠道精耕，渠道基础不断巩固，渠道结构不断优化，编制了多类型、多层次的营销网络，培育了一支互惠互利、长期合作的经销商队伍，为进一步拓展市场垫定了基础。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在董事会的正确领导和大力支持下，公司经营班子团结协作，带领全体员工紧紧围绕董事会下达的工作任务目标，勤奋工作、拼搏进取，克服了原材料价格上涨及旱涝交替天气等不利因素，各项工作保持良好发展态势，以较好的业绩向新中国成立70周年献礼。(一)主要经营指标完成情况：公司全年生产熟料1633万吨，销售水泥2440万吨，同比分别增长2%、2.37%；销售商品混凝土突破600万方，同比增长4.54%；销售新型墙材6.05亿标块，同比增长8.77%。全年实现营业收入113.90亿元，同比增长11.59%；实现工业增加值46.54亿元，同比增长8.6%；实现利税34.64亿元，同比增长8.2%，利润保持较快增长。在上年高水平基础上，经济指标再攀新高。(二)主要工作完成情况 一是抓对标管理，运行质量稳步提升。以实现“系统最优”为目标，坚持管理和技术双轮驱动，打好对标管理“持久战”、“攻坚战”。完善窑运行专项考核办法，全年窑可靠性明显提升，窑运转率同比提高1.22个百分点，熟料产量创新高，产能利用率保持在行业先进水平。围绕节能提产降耗，投入26234.98万元扎实推进三项工程及科技活动项目，实施技改345项，完成率65.22%；标煤耗同比下降1.88kg/t，余热发电量同比上升0.11kWh/t。商砼板块通过使用新材料替代天然河砂，降低单方配比成本。墙材板块强化技改攻关，提升生产控制管理水平，产量同比增长3100万标块。二是抓市场拓展，营销模式持续创新。坚持以市场为导向，及时调整经营思路，准确把握市场周期，增强品牌竞争力。强化经营意识，加强产销协调，动态做好熟料内调与外购，实现公司利益最大化。注重市场策划，调整市场布局，把握边际利润，实现有增值的销售，促进销售均价水平提高。延伸销售服务，协助客户整合运输资源，厂商合力运输保供终端客户。抓住国家加大基建补短板的机遇，抢抓工程及拌站市场订单；深耕核心市场，核心市场销量同比增长3.34%。三是抓创新管理，管理效能不断提高。创新供应管理，拓宽煤炭采购渠道，全年煤炭直供量占比超70%；踩准采购节拍，全年节约煤炭采购成本1亿多元。推行京东慧采平台采购物资，开辟电商采购新渠道。通过资金集约化管理、强化筹融资管理、提高存量资金利用率等方式，节约财务费用3900余万元。积极推进ERP管理平台建设以及“03专项”试点建设工作，第一个5G基站建成测试。加强创新平台建设，技术中心通过省级技术中心复评认定；3家子公司通过“高新技术企业”认定。四是抓风险防控，可持续发展基础夯实。坚持底线思维，强化法治意识，完善内部控制体系和规章制度，企业抗风险能力进一步提高。对长期欠款的商砼客户果断通过法律途径追讨，维护财产权益。强化矿产资源掌控，熟料生产企业启动矿山资源整合和扩深扩界，保证生产资源的储备。墙材企业加大页岩矿采矿权办理力度，从源头解决原材料不稳定瓶颈。落实环保主体责任，投入2亿多元实施环保技改，商砼企业全面完成原材料堆棚钢结构工程、搅拌楼封闭工程；墙材企业统筹推进烟气处理技改项目。五是抓绿色发展，转型升级步伐加快。贯彻落实江西省委省政府“2+6+N”产业发展行动计划，以项目推动转型升级，促进绿色发展。万年厂异地环保搬迁项目和德安水泥熟料项目按照“绿色化、智能化”标准全力推进；加快延伸产业链，4个环保型骨料机制砂项目迅速布局；上犹二线、安远一期商品混凝土项目建成投产。积极推进尾矿和工业固废资源综合利用项目，万铜公司一期工程开工建设。瑞金公司、于都公司矿山通过绿色矿山现场验收；赣州新材8家子公司率先通过全国绿色建材认证。六是抓人才引育，队伍建设持续加强。牢固树立“人才是第一资源”理念，把人才工作放在极端重要位置，不断提高引才育才能力。拓宽招聘渠道，大力引进多层次人才。以设立奖学金、共建实习实训基地等形式，与省内外5所高校签订校企合作协议，在学生培养、科研成果转化等方面建立合作伙伴关系。举江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 办两期“创新发展专题培训班”，提升管理人员的创新意识、管理能力。拓宽选人用人视野，优化队伍结构；推动干部轮岗交流，激发队伍活力，提升干部积极性及综合素质。七是抓党的建设，和谐兴企扎实推进。牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。深入开展“出题、领题、解题、破题”党建特色活动，持续擦亮党建特色品牌。提高政治站位，积极主动配合巡视巡察工作，从严从实抓好反馈问题的整改。注重共建共享，构建幸福和谐企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,390,430,730.54 100%10,207,518,618.52 100%11.59%分行业 水泥 8,076,238,019.89 70.90%7,661,664,978.81 75.06%5.41%混凝土 2,784,283,049.25 24.44%2,317,020,610.64 22.70%20.17%新型墙材 166,666,649.15 1.46%162,267,688.29 1.59%2.71%其他 363,243,012.25 3.19%66,565,340.78 0.65%445.69%分产品 水泥 7,979,576,259.08 70.06%7,511,674,287.62 73.59%6.23%熟料 96,661,760.81 0.85%149,990,691.19 1.47%-35.55%混凝土 2,784,283,049.25 24.44%2,317,020,610.64 22.70%20.17%新型墙材 166,666,649.15 1.46%162,267,688.29 1.59%2.71%其他 363,243,012.25 3.19%66,565,340.78 0.65%445.69%分地区 江西省 10,073,102,967.01 88.43%9,056,947,918.32 88.73%11.22%福建省 892,327,915.65 7.83%852,014,769.34 8.35%4.73%广东省 48,689,289.28 0.43%14,627,990.80 0.14%232.85%浙江省 330,596,621.82 2.90%222,280,396.37 2.18%48.73%安徽省 42,642,414.66 0.37%61,647,543.69 0.60%-30.83%江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 湖北省 3,071,522.12 0.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥行业 8,076,238,019.89 5,069,402,517.11 37.23%5.41%4.46%0.57%混凝土 2,784,283,049.25 2,274,134,573.86 18.32%20.17%21.87%-1.14%分产品 水泥 7,979,576,259.08 5,012,648,040.32 37.18%6.23%5.61%0.37%混凝土 96,661,760.81 56,754,476.79 41.29%20.17%21.87%-1.14%分地区 江西省 10,073,102,967.01 6,844,443,280.85 32.05%11.22%13.62%-1.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 2,439.67 2,383.31 2.36%生产量 万吨 2,425.47 2,366.89 2.47%库存量 万吨 13.23 3.84 244.59%熟料 销售量 万吨 319.49 361.75-11.68%生产量 万吨 1,633.25 1,601.2 2.00%库存量 万吨 45.35 24.28 86.77%混凝土 销售量 万方 600.1 574.02 4.54%生产量 万方 600.1 574.02 4.54%库存量 万方 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 水泥 5,069,402,517.11 65.01%4,852,780,624.67 70.49%4.46%建材行业 混凝土 2,274,134,573.86 29.17%1,865,997,524.60 27.10%21.87%建材行业 新型墙材 155,681,393.60 2.00%120,772,253.76 1.75%28.90%其他 其他 298,096,113.55 3.82%45,198,344.73 0.66%559.53%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 水泥 5,012,648,040.32 64.29%4,746,441,445.68 68.94%5.61%熟料 熟料 56,754,476.79 0.73%106,339,178.99 1.54%-46.63%混凝土 混凝土 2,274,134,573.86 29.17%1,865,997,524.60 27.10%21.87%墙材 新型墙材 155,681,393.60 2.00%120,772,253.76 1.75%28.90%其他 其他 298,096,113.55 3.82%45,198,344.73 0.66%559.53%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十二节财务报告之 八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）751,560,132.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 356,541,012.13 3.13%2 客户二 145,077,853.19 1.27%3 客户三 99,523,048.43 0.87%4 客户四 76,718,966.29 0.67%5 客户五 73,699,252.71 0.65%合计-751,560,132.75 6.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,920,777,904.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.45%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 685,138,298.86 8.72%2 供应商二 474,000,631.47 6.03%3 供应商三 361,633,504.81 4.60%4 供应商四 281,402,115.59 3.58%5 供应商五 118,603,353.35 1.51%合计-1,920,777,904.07 24.45%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 销售费用 359,322,030.97 277,108,254.64 29.67%主要是装卸运输费和销售服务费增加共同所致 管理费用 533,550,577.10 460,254,399.08 15.93%主要是当期计提离退休人员统筹外费用所致 财务费用 33,170,430.70 72,333,783.30-54.14%主要是报告期利息收入大幅增加，同时利息支出较大幅度减少共同所致 研发费用 14,176,470.28 3,553,670.66 298.92%主要是研发投入较大幅度增长所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期，公司围绕发展战略目标，结合公司实际,在“5G通信技术应用、智能制造、信息化数据管理、资源综合利用、节能环保”等方面开展了一系列三项工程及科技活动，着力于降低生产成本，加强安全环保，推进企业高质量发展。公司全年科技及技改研发投入共计26234.98万元，其中研发费用1417.64万元。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）423 19 2,126.32%研发人员数量占比 6.15%0.27%5.88%研发投入金额（元）14,176,470.28 3,553,670.66 298.92%研发投入占营业收入比例 0.12%0.03%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,550,080,955.01 11,774,127,092.04 6.59%经营活动现金流出小计 10,096,973,005.46 9,253,687,544.43 9.11%经营活动产生的现金流量净额 2,453,107,949.55 2,520,439,547.61-2.67%投资活动现金流入小计 332,169,219.89 131,861,059.78 151.91%投资活动现金流出小计 1,070,168,879.38 432,555,018.34 147.41%江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-737,999,659.49-300,693,958.56-145.43%筹资活动现金流入小计 1,258,000,000.00 1,381,104,792.34-8.91%筹资活动现金流出小计 2,718,281,201.82 2,012,970,691.17 35.04%筹资活动产生的现金流量净额-1,460,281,201.82-631,865,898.83-131.11%现金及现金等价物净增加额 254,827,088.24 1,587,879,690.22-83.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比下降145.43%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降131.11%，主要原因是偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,994,565,968.56 25.36%2,762,564,069.09 26.96%-1.60%应收账款 646,375,209.53 5.47%641,864,770.55 6.26%-0.79%存货 440,701,355.24 3.73%515,844,659.27 5.03%-1.30%投资性房地产 53,903,978.94 0.46%55,543,614.16 0.54%-0.08%长期股权投资 0.00%固定资产 3,689,539,107.19 31.25%3,863,839,001.76 37.70%-6.45%在建工程 546,940,822.99 4.63%91,824,021.27 0.90%3.73%江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 短期借款 1,002,000,000.00 8.49%1,237,990,000.00 12.08%-3.59%长期借款 130,000,000.00 1.10%1.10%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他权益工具投资 485,863,280.05 72,617,834.59 558,481,114.64 其他非流动金融资产 102,000,000.00 116,159,143.69 -9,000,000.00 209,159,143.69 上述合计 587,863,280.05 116,159,143.69 72,617,834.59 0.00 0.00 0.00-9,000,000.00 767,640,258.33 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万年青水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 100000 615,276.37 458,061.26 689,608.59 182,361.24 133,871.46 报告期内取得和处置子公司的情况 江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 德安万年青电力有限公司 新设 有助于满足德安万年青公司的用电需求。还在建设中，尚未开展经营业务，对公司本报告期业绩暂无影响。瑞金市万年青矿业有限公司 新设 新设公司，还未投产，对公司本报告期经营业绩暂无影响。江西东鑫混凝土有限公司 转让 已经停产多年，对公司本报告期经营业绩无影响。主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2020年，公司重点围绕以下几方面开展工作：（一）聚力市场拓展，份额优先促产能。提升营销管理质量，强化渠道掌控，巩固提升市场占有率，确保市场地位不下降。发挥渠道优势，按照“渠道共用、资源共享”的原则，统筹谋划好水泥、商砼、墙材、新材料等产品市场拓展，形成营销合力。做好市场策划与管理，提高核心市场销量，管控边缘区域，实现有增值的销售。创新营销模式，推进电商平台建设，创新和提升服务效能。整合物流资源，调整运输结构，提高运输效率，降低物流成本。（二）聚力持续对标，优化指标增实力。坚持“系统最优”的理念深化对标管理，实现指标持续改进。加大技术创新力度，积极推动各项科技活动深入开展，提升创新