000688_2019_国城矿业_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文1国城矿业股份有限公司国城矿业股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人应春光先生、主管会计工作负责人吴斌鸿先生及会计主管人员郭巍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文3风险提示风险提示1、有色金属价格波动的风险公司主营业务为有色金属采选，有色金属行业为周期性行业，有色金属价格波动较大。如果铅、锌、铜市场价格受全球经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对有色金属价格走势发生误判，公司经营业绩将会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波动的影响。2、盈利能力依赖单一矿山的风险公司目前生产运营的矿山为东升庙矿山，若东升庙矿山出现重大经营风险，如安全生产事故、自然灾害等情况，导致东升庙矿山长时间无法正常生产经营，公司盈利能力将会受到重大不利影响。公司将将强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山并购等措施，进一步增加公司矿产资源储量，降低公司对单一矿山的依赖。3、环境保护风险公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公司生产经营过程中的废弃物已严格按照环保要求进行处理和排放，符合有关环保方面的要求。但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，公司有可能需要追加环保投入，导致公司经营成本提高，降低公司的盈利能力。公司将进一步加强环保投入，减少环境政策变动对公司经营的影响。4、原矿石开采风险公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况，确定矿山开发方案，但勘查到的信息可能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异，先期确定的矿山开发方案是否可行具有不确定性，导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司加强矿产勘探、开采等专业团队建设，对公司下属矿山进行数字化矿山建设，根据市场情况科学合理制定采矿计划，降低原矿开采不确定性风险。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文45、政策风险目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动；探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文5目录目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标.7第三节公司业务概要.11第四节经营情况讨论与分析.16第五节重要事项.42第六节股份变动及股东情况.71第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.76第八节公司治理.82第九节 财务报告.90第十节 备查文件目录.176国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文6释义释义释义项释义项指指释义内容释义内容国城矿业、本公司、公司指国城矿业股份有限公司国城集团、国城控股指浙江国城控股集团有限公司，本公司控股股东建新集团指甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公司 40.99%股份东升庙矿业、东矿指内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司临河新海指内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿下属子公司金鹏矿业指凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿下属子公司中都矿产指凤阳县中都矿产开发服务有限公司，东矿下属子公司国城资源指内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司国城嘉华指北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司城铭瑞祥指城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司天津国瑞指天津国瑞贸易有限公司，城铭瑞祥下属子公司诚诚矿业指额尔古纳诚诚矿业有限公司朝阳银行指朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司瑞峰铅冶炼指乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司华峰氧化锌指巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司中西矿业指内蒙古中西矿业有限公司金德成信指山西金德成信矿业有限公司宝盛矿业指新疆宝盛矿业开发有限责任公司万星实业指甘肃万星实业股份有限公司兰天化工指四川兰天化工科技有限公司华澳矿业指巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司欧布拉格铜矿指乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司博海矿业指察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司西藏圣凯指西藏圣凯矿业有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、万元国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文7第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称国城矿业股票代码000688股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称国城矿业股份有限公司公司的中文简称国城矿业公司的外文名称GuoCheng MiningCO.,LTD公司的外文名称缩写GuoCheng Mining注册地址重庆市涪陵区江东群沱子路 31 号注册地址的邮政编码408000办公地址北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层办公地址的邮政编码100070公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名王丹方燕联系地址北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层重庆市九龙坡区华轩支路 39 号电话010-57090095023-63067269传真010-57090060023-63067269电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 证券时报 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htttp:/公司年度报告备置地点北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层、深圳证券交易所四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91500102208551477X国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文8公司上市以来主营业务的变化情况1997 年上市之初，公司主营业务为墙地砖、墙地砖生产线设备及其它建筑装饰材料的生产销售；2000 年 7 月公司主营业务变更为软件开发销售、电子商务应用服务、普通陶瓷制品及工业陶瓷制品制造、销售等；2001 年 6 月公司对建筑陶瓷的生产经营进行了整体剥离，主营业务变更为电子计算机及电子网络服务器制造、销售，软件开发销售、电子网络应用服务，数字广播电视服务、微晶玻璃板材销售等业务；2013 年 1 月公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为有色金属矿产品贸易，贵稀金属国内贸易，货物及技术进出口业务；有色金属、黑色金属矿山开发，有色金属冶炼；2013 年 1 月至今，公司主营业务未发生变更。历次控股股东的变更情况上市之初，公司控股股东为涪陵市国资委；1997 年 6 月，涪陵市国资局将其所持有的国有股股份转让给上市公司深圳康达尔股份有限公司，深圳康达尔股份有限公司为本公司控股股东；2000 年 8 月，深圳康达尔股份有限公司将其所持有的股份分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威实业有限责任公司，转让后，四川立信投资有限公司成为本公司控股股东；2010 年 1 月，建新集团通过协议转让、司法拍卖以及司法和解等方式收购本公司非流通股股东所持的 10,400 万股股份，成为本公司控股股东；2018 年7 月，国城集团通过参与建新集团破产重整执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有本公司 73.98%股份，本公司控股股东由建新集团变更为国城集团，截至本报告期期末，公司控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名李青龙华瑜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年年2018 年年本年比上年增减本年比上年增减2017 年年营业收入（元）1,020,530,162.261,225,836,990.61-16.75%1,240,451,486.26归属于上市公司股东的净利润（元）170,859,251.95405,031,231.85-57.82%412,393,597.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,905,343.56402,445,577.38-71.95%442,410,231.42国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文9经营活动产生的现金流量净额（元）339,230,430.50477,038,390.54-28.89%508,659,900.05基本每股收益（元/股）0.15380.3561-56.81%0.3626稀释每股收益（元/股）0.15380.3561-56.81%0.3626加权平均净资产收益率7.69%17.60%-9.91%21.04%2019 年末年末2018 年末年末本年末比上年末增减本年末比上年末增减2017 年末年末总资产（元）2,665,391,450.342,623,890,941.641.58%2,376,861,805.03归属于上市公司股东的净资产（元）2,131,663,855.482,341,455,842.04-8.96%2,171,184,602.33七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度营业收入313,826,108.53244,494,915.24251,221,722.46210,987,416.03归属于上市公司股东的净利润115,305,386.8539,543,413.4336,601,523.66-20,591,071.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,829,784.5043,891,565.4917,763,626.39-16,579,632.82经营活动产生的现金流量净额83,584,531.61124,049,267.0657,475,653.9874,120,977.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目项目2019 年金额年金额2018 年金额年金额2017 年金额年金额说明说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,877,576.4918,205.86-4,002,577.57国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文10越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00312,990.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,312,855.5963,248.00289,600.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费15,094,339.620.00系收取诚诚矿业资金占用费。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.0010,223,329.00债务重组损益0.000.00-6,458.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益34,392,236.945,043,065.80主要系公司股票投资收益 3,397.16 万元。受托经营取得的托管费收入19,811,320.740.00系公司收取关联方建新集团股权托管费收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,222,218.20-14,997,750.52-30,160,682.01其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00小计56,510,958.20350,098.14-33,567,128.06减：所得税影响额-1,442,950.19-2,235,556.33-3,551,679.68少数股东权益影响额（税后）0.001,185.05合计57,953,908.392,585,654.47-30,016,633.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文11第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及主要业绩驱动因素（一）主要业务及主要业绩驱动因素报告期公司主营业务、主要产品、经营模式较2018年未发生重大变化，所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸业务，主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2019年度营业收入的91.78%。有色金属资源的开发与国内外宏观经济状况息息相关，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩，公司业绩主要依赖于主要产品的产销量、市场价格及色金属采选业务成本。（二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况（二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况1、主要产品及用途、主要产品及用途公司主要产品锌精矿、铅精矿、铜精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金属锌、铅、铜的主要用途为：（1）锌的用途锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性和耐磨性，目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。（2）铅的用途目前最大的用处是制成铅蓄电池。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。（3）铜的用途铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，铜在电气、电子工业中应用最广。（4）硫精矿及硫酸的用途硫精矿主要用于制酸企业。工业硫酸的主要用途为：硫酸是基础化工原料，在国民经济各个领域中有着十分广泛的用处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。2、主要产品的工艺流程、主要产品的工艺流程(1)铅精矿、锌精矿工艺流程铅精矿、锌精矿工艺流程铅精矿、锌精矿最关键的生产环节是磨矿和浮选过程，生产工艺采用目前有色金属矿选矿最有效的浮选法。选矿流程图为：国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文12(2)工业硫酸工艺流程工业硫酸工艺流程临河新海的生产工艺为接触法，基本流程可分为六大工序，具体如下：3、主要经营模式、主要经营模式（1）有色金属采选业务经营模式）有色金属采选业务经营模式采购模式采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案；然后，采购人员通过执行公司制定的采购员岗位职责，针对采购方案对需采购物品实行3家或3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。另外，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。生产模式生产模式：本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方；选矿业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。销售模式销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业；部分硫精矿则销往临河新海用于生产硫酸。（2）工业硫酸业务经营模式）工业硫酸业务经营模式采购模式采购模式：临河新海主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购，临河新海主要从东矿采购制酸所需的硫精矿。生产模式生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文13销售模式销售模式：临河新海主要采用以产定销的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家主要客户，保证硫酸70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况未来工业金属发展趋势:中国环保政策趋严，环保投入增加，进入门槛不断提高，促进行业向龙头企业集中，工业金属龙头公司长期价值将不断凸显；中国工业金属矿产资源存在不同程度对外依赖度，国内龙头矿企纷纷走出国门，进行海外资源并购，已成必然趋势，具有丰富并购经验的公司将获得更大机会；随着中国经济增长进入“新常态”，对工业金属需求的拉动减弱，工业金属需求增长将趋缓。单纯扩规模的粗放型增长模式遭遇瓶颈，未来对企业精细化管理要求更高，拥有优秀管理团队和良好治理结构公司有望脱颖而出。公司定位采选行业，掌握丰富铅锌矿产资源，长期来看，铅锌精矿市场需求旺盛。我国铅锌金属的消费量日趋扩大，大部分铅锌冶炼企业原料自供率较低，铅锌精矿的供应具有很高的对外依存度，市场价格受国内和国际市场综合影响，呈现出较大的波动性。公司属于有色金属冶炼上游行业，旗下主要矿山东升庙多金属矿作为国内知名矿山，与全国范围内其它矿山比较具有较低的采选成本以及较高的盈利能力。公司凭借丰富的资源优势和较强的盈利能力在采选企业中处于领先地位。5、公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况、公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况2019年全国锌精矿产量280.58万金属吨，公司产量5.78万金属吨，占比2.06%，全国铅精矿产量123.12万金属吨，公司产量0.83万金属吨，占比0.67%。（部分数据来源：中国有色金属工业协会）（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况1、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量）、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量）截止2019年12月31日，公司保有资源储量合计16320万吨，含铅金属量134881吨，锌金属量1728791吨，铜14882吨，金金属量21368公斤，银1673吨，褐铁矿418.82万吨；菱铁矿236.49万吨。各矿山保有资源储量如下：保有资源储量组成：东矿700m标高以上采矿权保有资源储量8034万吨；700m标高以下探矿权保有矿石量7166万吨。金鹏矿业保有资源储量126万吨。中都矿产保有资源量994万吨。注：以上统计数据是根据公司下属各矿山企业备案资源储量，结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量，开采活动所消耗的资源储量情况，并扣减了目前经济、技术条件下暂难利用的资源得出。2、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况（1）东矿2019年探矿情况及资源勘探支出情况东矿生产探矿的手段主要为探矿穿脉、沿脉、天井及坑内钻探工程。截止2019年底完成工作量坑内钻13681米，坑探18081米。2019年坑探工程由温州盛达矿山建设有限公司承包施工，全年坑探掘进费用7,051,590.00元，钻探取样设备配件及材料消耗183,030.00元，钻探人员工资1,299,695.00元，取样制样人员工资584,315.00元，钻探取样人员五险一金440,000.00元，钻探设备折旧46,680.00元。2019年东矿探矿累计支出合计9,605,310.00元。（2）金鹏矿业2019年探矿情况及资源勘探支出情况金鹏矿业2019年探矿及资源勘探情况主要包括：生产探矿马山采区坑内钻2000米，坑探1938米，生产探矿费用支出共540万元。边深部探矿工作进行了1:1万磁法扫面，施工5个钻孔，边深部勘查合计费用支出210余万元。2019年度金鹏矿业探矿累计支出750万元。（3）中都矿产2019年探矿情况及资源勘探支出情况2019年度江山金铅锌矿未开展探矿活动，未发生勘探支出。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文14二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期公司股权投资无重大变化。固定资产报告期公司固定资产投资无重大变化。无形资产报告期公司无形资产较期初增长317.05%，主要系公司子公司东升庙矿业依据与内蒙古自治区自然资源厅签署的采矿权出让合同确认新增资源矿业权权益金形成的无形资产 297,579,400.00 元及国城资源报告期内缴纳土地出让金增加无形资产所致。在建工程报告期公司在建工程较期初增长85.41%，主要系子公司东矿公司报告期新建采厂增加投资所致。货币资金报告期公司货币资金较期初增长49.86%，主要系报告期公司收回诚诚矿业投资意向保证金 2 亿元。交易性金融资产报告期公司金融资产较期初下降89.72%，主要系报告期处置部分金融资产所致。应收款项融资报告期公司应收款项融资较期初增长46.23%，主要系东矿公司硫铁粉和硫精矿销售大部分客户采用票据结算所致。应收账款报告期公司应收账款较期初下降 82.09%，主要系报告期收回期初货款所致。预付款项报告期公司预付款项较期初下降 40.80%，主要系报告期结算期初预付款项所致。其他应收款报告期公司其他应收款同比较期初下降 99.28%，主要系报告期收回投资意向保证金 20,000.00 万元，收回期权投资保证金 1,443.02 万元。其他流动资产报告期公司其他流动资产较期初增长63.84%，主要系增值税待抵扣进项税额较期初增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，其主要核心竞争力如下：1、资源优势。、资源优势。矿产资源作为重要的非再生性自然资源，是人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质基础，它既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，矿山企业是我国国民经济的基础产业，在国民经济中起着重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，锌资源储量全国占比排名第二，公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量、品位在内蒙地区具有优势，单一矿山铅、锌精矿产量均位居全国前列。2、区位优势。、区位优势。公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均形成了完整的产业链，国家产业政策和税收政策对该地区有一定倾斜。另公司下属各矿山企业及冶炼厂均邻近城镇，运输条件好，方便公司矿产品的销售。3、生产规模优势。、生产规模优势。目前矿山企业向规模大型化、装备大型化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化方向发展，公司现已通过扩产形成年铅锌矿200万吨的生产规模，提升了公司在国内独立铅锌矿采选企业的行业地位，使本公司在与下游冶炼企业合作中更加有利而主动。4、工业技术优势。、工业技术优势。现代矿山企业的竞争体现的是企业资源配置的高效性，而这种高效率能否充分发挥，主要依靠专有国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文15技术、核心技术和技术创新。公司下属企业东矿公司，生产设备先进，采用直径6.4*3.3m半自磨机，实现了选矿全流程自动化。“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。公司下属企业临河新海公司生产的工业硫酸获“内蒙古名牌产品证书”。5、管理、生产经验优势。、管理、生产经验优势。公司具有一支优秀的管理团队，在生产经营管理方面具有比较优势；公司技术团队生产经验丰富，主要技术人员具有十年以上的地质和矿山工作经验；公司重视矿产资源的综合开发利用，以降低损失率、贫化率、提高选矿回收率为生产管理目标；公司具有科学的人才规划和薪酬体系，人力资源优势明显。6、成本优势。、成本优势。公司的下属矿山生产企业矿区开采条件和赋存位置较好；所处地区人工和材料成本较低；公司通过国内领先的技术优势、经验丰富的生产团队和专业的管理团队，实现较高的生产效率，具备成本优势。国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文16第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期外部经营环境报告期外部经营环境2019 年，全球经济增速明显放缓，国际贸易与投资信心下降，国际货币体系日益多元，发达经济体陷入持续低迷，地缘政治更加动荡，矿业市场风云变幻，不确定因素增多。需求减弱带动大宗商品价格走弱，为应对经济下行压力，主要经济体进行了减税降费、连续降息等政策刺激经济。中国矿产资源和环保政策约束力度加大，国内主要矿产品产量呈下降趋势，对外依存度居高不下，利用国内国外两种资源，具备条件的中国矿业企业“走出去”已成为行业共识。报告期行业情况报告期行业情况报告期全球金属矿业市场维持紧平衡格局，铜、锌价格一度跌至过去三年低位，对矿业公司业绩形成压力。1、国际铜、锌、铅价格情况报告期伦铜最高上探至 6,609 美元/吨，最低触及 5,518 美元/吨，年底收于 6,149 美元/吨，全年均价为 6,005 美元/吨，同比下降 8%。国内市场铜现货平均价为 47,739 元/吨，同比下跌 5.8%；报告期伦锌最高上探至 2,958 美元/吨，最低触及 2,190美元/吨，年底收于 2,280 美元/吨，全年均价为 2,548 美元/吨，同比下降 12.7%。2、国内铜、锌、铅价格情况报告期国内，铅现货均价 16,599.00 元/吨，较 2018 年均价 19,058.00 元/吨，下跌 2,459.00 元/吨，跌幅 12.90%；锌现货均价 20,248.00 元/吨，较 2018 年均价 23,405.00 元/吨，下降 3,157.00 元/吨，跌幅 13.49%（报告期，沪锌价格在 2019 年 4月初触及年内高点 23,025.00 元/吨后一路下滑，年内低位探至 17,610.00 元/吨。截至 12 月 31 日收盘价 18,105.00 元/吨，年内跌幅为 12.62%。）；铜现货均价 47,707.81 元/吨，较 2018 年均价 50,568.79 元/吨，下降 2,860.98 元/吨，跌幅 5.66%。3、公司主要产品价格情况公司主要业绩来源于有色金属采选业务，主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿等，销售价格以上海有色金属网价格扣减冶炼厂加工费和利润分成确定，受市场价格变动和加工费影响较大。2019 年，在产品市场价格下跌的同时，锌冶炼加工费迅速上涨，2018 年四季度锌矿加工费加利润分成自年初 4,600.00 元/金属吨上涨至 6,500.00 元/金属吨；2019 年，冶炼厂加工费加利润分成持续上涨，截至报告期末，锌矿加工费加利润分成最高达 8,370.00 元/金属吨，导致公司主要产品销售结算单价大幅下降。公司主要产品年均结算单价变动分析具体如下：单位：人民币元/金属吨产品名称产品名称报告期报告期上年同期上年同期增减金额增减金额同比增减幅度（同比增减幅度（%）铅精矿12,374.3714,145.09-1,770.72-12.52锌精矿10,651.7114,631.08-3,979.37-27.20铜精矿33,678.7735,464.51-1,785.74-5.04报告期公司经营回顾报告期公司经营回顾报告期，面对全球经济下行压力加大，中国经济增速放缓，有色金属需求处周期下行阶段，重要矿产品价格大幅下跌，复杂多变的经济环境，公司积极应对市场形势，依照“从严治厂”、“精细化成本管控”、“挖潜增效”管理原则，大力推进精细国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文17化采矿和班组成本核算，持续开展比技术指标、比单位成本、比技术创新等活动，有效降低变动成本，规范供应采购管理，最大限度减轻市场环境对公司经营造成的不利影响，有效保障了全年总体运营的平稳。具体经营情况如下：（一）（一）2019年度生产经营指标的完成情况年度生产经营指标的完成情况报告期内，全年累计实现营业收入102,053.02万元，比上年同期下降16.75%；实现归属于上市公司股东的净利润17,085.93万元，比上年同期下降57.82%；累计开采铅锌矿石260.14万吨，铜矿石25.81万吨；累计处理铅锌矿石247.80万吨，铜矿石25.98万吨；生产锌精矿57,816.02金属吨、铅精矿8,318.95金属吨、铜精矿2,230.71金属吨、硫精矿322,448.34吨、硫铁粉316,220.98吨、硫酸144,238.00吨、次铁精矿142,664.03吨。具体生产销售情况如下：原矿开采和处理量（单位：吨、金属吨）产品名称产品名称报告期报告期上年同期上年同期期初库存期初库存生产量生产量处理量处理量期末库存期末库存期初库存期初库存生产量生产量处理量处理量期末库存期末库存铅锌矿石101,701.65 2,601,428.91 2,477,952.56225,178.00181,945.98 2,222,210.56 2,302,454.89101,701.65铜矿石8,881.00258,091.00259,819.007,153.0038,409.00206,636.00236,164.008,881.00合合 计计110,582.65 2,859,519.91 2,737,771.56232,331.00220,354.98 2,428,846.56 2,538,618.89110,582.65主要产品产销存情况（单位：吨、金属吨）产品名称产品名称报告期报告期上年同期上年同期期初库存期初库存生产量生产量销售量销售量期末库存期末库存期初库存期初库存生产量生产量销售量销售量期末库存期末库存铅精矿240.318,318.957,283.931,275.342,161.618,899.5010,820.80240.31锌精矿4,694.7357,816.0261,229.751,281.005,942.2553,725.1254,972.644,694.73铜精矿30.662,230.712,065.54195.830.752,840.132,810.2230.66硫精矿64,951.94322,448.34351,356.3536,043.937,129.32396,645.39338,822.7764,951.94硫铁粉6,830.76316,220.98303,075.0019,976.740-.00241,646.86234,816.106,830.76褐铁矿427.101.88428.98-0.007,581.960.007,154.86427.10硫酸491.40144,238.00138,305.546,423.86491.56117,978.00117,978.16491.40次铁精矿0.00142,664.03139,881.472,782.5633.10117,907.00117,940.100.00（二）税制改革对公司当期和未来发展的影响（二）税制改革对公司当期和未来发展的影响2019年度，国家从“继续推进增值税改革、加快推进消费税改革、推动房地产税改革和立法、优化企业所得税政策、完善个人所得税征管机制、结合税收立法改革其他税种等”六大方向实施一系列税制改革，其中增值税、房产税和土地使用税改革对公司当期和未来发展有一定影响。1、增值税改革对公司当期和未来发展的影响:依据财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财税201939号），自2019年4月1日起，本公司及子公司增值税应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。（1）增值税改革对公司报告期的影响报告期报告期不含税发生额不含税发生额增值税额增值税额税率变动影响数税率变动影响数改革前税率改革前税率（16%）改革后税率改革后税率（13%）影响金额（元）影响金额（元）影响比例（影响比例（%）国城矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文18增值税进项税308,383,758.6949,341,401.3940,089,888.63-9,251,512.76-18.75增值税销项税708,320,214.42113,331,234.3192,081,627.87-21,249,606.43-18.75应交增值税63,989,832.9251,991,739.24-11,998,093.67-18.75增值税税负9.03%7.34%-1.69%-18.75（2）增值税改革对公司未来发展的影响增值税税率降低，在企业销售收入与采购成本没有改变的情况下，该产品的增值额没有变化，不影响利润（不考虑增值税附加税费）；但适用税率降低，增值税税额减少，公司的增值税税负降低，应交增值税减少，对公司的现金流产生一定影响。2、城镇土地使用税和房产税改革对公司的影响（1）税率改革调整情况依据内蒙古自治区人民政府关于城镇土地使用税税额标准调整方案的批复（内政字201916号）（执行时间为2019年1月1日至2021年12月31日）、内蒙古自治区人民政府关于修改内蒙古自治区实施中华人民共和国车船税法办法和内蒙古自治区房产税实施细则的决定第三次修正）等相关规定