000726_2019_鲁泰A_2019年年度报告（更新后）_2020-05-05.pdf

鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2020 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858,121,541 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股份变动及股东情况.40 第七节优先股相关情况.45 第八节可转换公司债券相关情况.46 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节公司治理.56 第十一节公司债券相关情况.63 第十二节 财务报告.64 第十三节 备查文件目录.171 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有）LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号 办公地址的邮政编码 255100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张克明 郑卫印、李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电话 0533-5277008 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 ， 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 魏倩婷、郭冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,801,381,448.94 6,879,058,813.93-1.13%6,409,224,044.97 归属于上市公司股东的净利润（元）952,386,011.49 811,526,477.83 17.36%841,150,934.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）662,416,013.00 805,197,824.28-17.73%780,637,833.47 经营活动产生的现金流量净额（元）1,086,110,575.51 1,430,341,663.16-24.07%1,070,510,653.43 基本每股收益（元/股）1.11 0.90 23.33%0.91 稀释每股收益（元/股）1.11 0.90 23.33%0.91 加权平均净资产收益率 12.96%11.24%1.72%11.87%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）11,885,431,553.08 10,537,759,811.84 12.79%10,170,624,027.75 归属于上市公司股东的净资产（元）7,697,135,324.92 7,146,548,467.86 7.70%7,230,942,770.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,545,153,566.09 1,640,294,777.92 1,626,165,317.03 1,989,767,787.90 归属于上市公司股东的净利润 195,173,391.82 216,272,824.77 176,453,154.53 364,486,640.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,390,785.73 201,425,750.20 172,442,753.62 113,156,723.45 经营活动产生的现金流量净额-89,714,180.16 209,431,242.73 362,086,553.56 604,306,959.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,196,233.94 20,670,427.42-1,326,737.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,198,864.45 63,680,098.12 66,031,583.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,145,908.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 241,537,682.90-63,632,606.67 4,794,598.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,857,141.21 2,784,021.34 4,638,779.84 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 14,162,405.95 减：所得税影响额 14,593,639.87 6,656,476.16 8,690,224.28 少数股东权益影响额（税后）9,281,939.79 10,516,810.50 9,080,806.84 合计 289,969,998.49 6,328,653.55 60,513,101.28-鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 鲁泰（香港）有限公司 设立 200,352,532.10 香港 销售型 母公司派驻主要管理人员 11,695,969.47 2.41%否 鲁泰纺织（美国）公司 设立 11,902,346.89 纽约 销售型 母公司派驻主要管理人员 834,739.89 0.14%否 鲁泰（柬埔寨）有限公司 设立 183,377,369.00 柴桢 生产型 母公司派驻主要管理人员 26,790,366.68 2.21%否 鲁泰（缅甸）有限公司 设立 79,716,109.94 仰光 生产型 母公司派驻主要管理人员 8,701,103.83 0.96%否 鲁泰（越南）有限公司 设立 2,517,102,848.13 西宁 生产型 母公司派驻主要管理人员 32,654,676.83 30.33%否 鲁安成衣有限公司 设立 210,839,742.85 越南安江 生产型 母公司派驻主要管理人员 6,783,681.59 2.54%否 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国、日本、印度设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。2、拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球服装生产社会责任标准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580-2012卓越绩效评价准则，构建“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，面对国际贸易摩擦持续、国内经济下行压力加大的双重影响下，公司秉持自身发展理念，坚持以客户为中心，以“盘活存量、拓展增量、强化实业、适度运作”为指导思想，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，坚持高质量发展，各项工作稳中有进，保持了健康、稳定的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 68.01 亿元，营业利润 11.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.52 亿元、扣除非经常性损益的净利润 6.62 亿元，分别比上年同期下降 1.13%、增长 16.73%、17.36%、降低 17.73%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内，公司荣获中国棉纺织行业协会“2018 年棉纺织行业主营业务收入百强企业”、“2018 年色织布行业主营业务收入十强企业”、“2018 年度中国棉纺织行业竞争力百强”称号，被中国服装协会评为“2018 年全国服装行业百强企业”。同时，被中国企业文化研究会评为“新中国 70 年企业精神之包容开放精神”代表单位，并获得中国纺织工业联合会评选的“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。（一）以客户为中心，以变革催生高质量发展新动能 报告期内，公司继续秉承以客户为中心的原则，分步实施企业变革，综合集团“一盘棋”的理念，按照“战略-体系-组织-激励”的路径，首推战略、营销、产品开发、组织与绩效四个方面的变革，努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球服装解决方案供应商，保持公司持续、健康、稳定发展。首先，公司聚焦资源，重点突破，优化客户结构。通过营销、研发、供应链的协同合作，高效开拓市场。在巩固欧美日传统市场和战略客户的同时，大力开拓国内及亚非新兴市场和中小客户。利用流行的设计、先进的技术和高效的生产，满足当前快时尚、小订单、短交期的市场特点。其次，提升设计能力和服务升级。为客户提供全方位的产品解决方案，延展设计服务，实现服务升级；推进产品结构调整，舒弹面料、印花面料、全涤面料全面开发，逐步向休闲化、多元化的转变。报告期，公司多组分系列产品的研究与开发、工装系列产品的开发、四面弹面料的开发以及色织免烫高弹系列产品的开发均取得新进展。2019 年全年完成花色设计 41630个，自主开发 26 个新品系列，定制开发 22 个产品系列，通过重点项目专项攻关，在针织面料方面获得突破。此外，为进一步提高综合服务研发能力，投资建成具有中试能力的研发中心，强化产品开发与技术研究的联动协同，推进各相关科研平台的整合。（二）持续推进提质增效战略，激发高质量发展的新动力 技术改造方面：2019 年公司重点推进针织、高档坯布生产线技术改造等项目建设。特别是总投资 25 亿元的功能性面料智慧生态园区项目开工建设，该项目被列入淄博市新旧动能转换即山东省 2020 年重大项目，打造智能制造、绿色加工和产业升级示范创新园区。管理创新方面：2019 年公司继续推进集团数据一体化，强化集团全面预算管理和成本管控，提升集团财务管理质量，防范财经风险；继续加强人力资源管理，强化人才选育留用工作，健全完善薪酬、绩效管理和激励机制。在体系管理上，继续全面深入推进卓越绩效管理，健全完善鲁泰生产方式(LTPS)。科技创新方面：公司立足行业发展趋势和客户需求，持续强化科研创新力度。针对产业链关键核心技术、薄弱环节点，进行核心攻关。推进公司级技术改进课题 17 项，部门级技术课题 127 项。申报省部级以上项目 28 项；2 项新产品获评行业十大创新产品，同时 2 项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核，山东省企业重点实验室通过两年度评价。荣获省部级以上科技进步奖 4 项，“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获得国家科技进步二等奖。获得授权专利 37项；主持或参与制定国家和行业标准 8 项。此外，公司加快推进两化深度融合，推行集团化管控模式，完成集团财务系统、供应链系统整合升级；持续推进 APS高级计划排程和 MES 生产制造系统的优化提升；不断深化工业控制技术和智能制造技术应用，持续提升公司的信息化、智鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 能化水平。（三）继续推进全面国际化战略 国外设计研发方面：2019 年，公司持续深化全球化战略布局，发挥分支机构职能。充分利用香港、米兰、纽约、东京、印度班加罗尔等分公司和办事处的前沿优势，深度挖掘业内设计研发资源，贯通产业链的协同效应。引导客户推行产品迭代，实现设计服务增值。国外客户拓展方面：加强同客户无缝沟通，为客户提供多样化的产品和服务方案，在巩固老客户的同时积极开发新客户。先后参加法国、意大利、西班牙、丹麦、俄罗斯、美国等 13 个展会，推广产品提升认知度。此外，在营销渠道建设中，设立英国办事处、俄罗斯办事处、胡志明办公室，向战略客户和价值客户提供近距离的设计及研发定制服务，逐渐实现销售前移，保持客户订单量稳中有升，提升公司盈利能力。国际产能建设方面：境外产能基地建设稳步推进，越南色织，越南、柬埔寨、缅甸制衣稳步运营，订单显著增长，效益大幅提升，在充分享受当地税收、劳动力优势的同时，适度规避中美贸易摩擦的不利因素。境外生产基地逐步推进基层管理本土化，产品结构协同化，技术资源一体化，使海外四家生产基地均实现了生产和销售的大幅提高，较好的完成了年度经营目标。（四）继续推进和加大环保投入，实现企业绿色发展 报告期，公司聚焦绿色制造，持续推进化学品管控，加强供应链环境足迹管理；继续实施污水站提标改造，电厂引进低氮燃烧设备加强空气污染预防，开展固废危废专项管理；大力推广污水余热换热技术，积极推进再生水回用技术应用与研究，顺利通过国家工信部绿色工厂审核。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以针织、弹性、功能性面料为突破方向，以世界前沿消费为导向，以国际产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业成本为47.91亿元，同比下降1.64%，销售费用为1.68亿元，同比提高6.4%，管理费用为4.36亿元，同比提高11.58%；2019年度研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39%；经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,801,381,448.94 100%6,879,058,813.93 100%-1.13%分行业 纺织服装 6,200,013,276.17 91.16%6,208,566,844.56 90.25%-0.14%棉花 14,064,809.50 0.21%101,088,256.72 1.47%-86.09%鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 电和汽 157,581,305.05 2.32%154,470,651.72 2.25%2.01%其他 429,722,058.22 6.32%414,933,060.93 6.03%3.56%分产品 面料产品 4,909,745,821.91 72.19%4,926,081,389.35 71.61%-0.33%衬衣产品 1,290,267,454.26 18.97%1,282,485,455.21 18.64%0.61%棉花 14,064,809.50 0.21%101,088,256.72 1.47%-86.09%电和汽 157,581,305.05 2.32%154,470,651.72 2.25%2.01%其他 429,722,058.22 6.32%414,933,060.93 6.03%3.56%分地区 香港 267,880,620.85 3.94%263,460,345.34 3.83%1.68%日韩 437,324,606.90 6.43%451,954,695.71 6.57%-3.24%东南亚 2,077,793,566.16 30.55%2,010,251,958.96 29.22%3.36%欧美 1,127,470,815.82 16.58%1,224,318,099.10 17.80%-7.91%其他 443,227,080.72 6.52%388,746,153.95 5.65%14.01%内销 2,447,684,758.49 35.99%2,540,327,560.87 36.93%-3.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织服装 6,200,013,276.17 4,317,537,053.82 30.36%-0.14%-0.14%0.00%分产品 面料产品 4,909,745,821.91 3,411,135,055.55 30.52%-0.33%-0.09%-0.17%衬衣产品 1,290,267,454.26 906,401,998.27 29.75%0.61%-0.31%0.65%分地区 东南亚 2,077,793,566.16 1,443,825,054.21 30.51%3.36%3.58%-0.15%欧美 1,127,470,815.82 788,096,374.51 30.10%-7.91%-8.22%0.24%内销 2,447,684,758.49 1,757,973,857.55 28.18%-3.65%-4.36%0.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 纺织面料 销售量 万米 24,872.14 25,494.21-2.44%生产量 万米 27,594.29 28,752.73-4.03%库存量 万米 3,897.93 3,640.18 7.08%纺织服装 销售量 万件 1,836.81 1,889.35-2.78%生产量 万件 1,826.4 1,868.74-2.27%库存量 万件 61.28 77.62-21.05%棉花 销售量 吨 664.19 6,610.89-89.95%生产量 吨 13,952.24 17,680.56-21.09%库存量 吨 5,943 8,205.95-27.58%电 销售量 千 KWH 118,444.03 104,570.59 13.27%生产量 千 KWH 438,795.21 445,490.43-1.50%库存量 千 KWH 汽 销售量 吨 389,968.19 478,012.13-18.42%生产量 吨 1,303,340.54 1,434,662.48-9.15%库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 棉花2019年销售量同比减少89.95%，主要系新疆鲁泰对集团以外销售棉花减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织服装 营业成本 4,317,537,053.82 90.13%4,323,535,187.46 88.94%-0.14%棉花 营业成本 12,191,266.36 0.25%93,918,390.99 1.93%-87.02%电和汽 营业成本 156,970,101.07 3.28%154,888,713.67 3.19%1.34%其他 营业成本 303,906,684.11 6.34%289,100,950.83 5.95%5.12%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料产品 营业成本 3,411,135,055.55 71.20%3,414,309,296.66 70.23%-0.09%衬衣产品 营业成本 906,401,998.27 18.92%909,225,890.80 18.70%-0.31%棉花 营业成本 12,191,266.36 0.25%93,918,390.99 1.93%-87.02%电和汽 营业成本 156,970,101.07 3.28%154,888,713.67 3.19%1.34%其他 营业成本 303,906,684.11 6.34%289,100,950.83 5.95%5.12%说明 名称 期间 原材料 人工工资 折旧 能源 制造费用 合计 面料 2019 53.36%18.15%5.70%12.99%9.80%100.00%2018 56.77%17.56%5.50%12.66%7.51%100.00%衬衣 2019 58.53%34.15%2.29%1.05%3.98%100.00%2018 55.73%37.48%2.14%0.92%3.73%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,425,103,584.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 496,534,014.10 7.30%2 客户 B 336,810,472.44 4.95%3 客户 C 262,600,302.41 3.86%4 客户 D 167,688,100.72 2.47%5 客户 E 161,470,694.79 2.37%合计-1,425,103,584.46 20.95%鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）942,752,587.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 274,531,921.72 6.18%2 供应商 B 208,593,543.80 4.70%3 供应商 C 168,929,618.35 3.80%4 供应商 D 149,550,667.33 3.37%5 供应商 E 141,146,836.45 3.18%合计-942,752,587.65 21.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,227,064.83 158,106,183.74 6.40%管理费用 436,171,656.30 390,911,763.27 11.58%财务费用 96,179,716.62 48,779,680.31 97.17%财务费用 2019 年发生数为96,179,716.62 元，同比增幅97.17%，其主要原因是本期银行借款增加导致利息支出增加及存款减少导致利息收入减少共同所致。研发费用 316,575,474.85 289,395,092.58 9.39%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现可持续发展。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,714 1,867-8.19%鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 研发人员数量占比 11.89%11.79%0.10%研发投入金额（元）316,575,474.85 289,395,092.58 9.39%研发投入占营业收入比例 4.65%4.21%0.44%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,870,532,638.88 6,900,228,651.30-0.43%经营活动现金流出小计 5,784,422,063.37 5,469,886,988.14 5.75%经营活动产生的现金流量净额 1,086,110,575.51 1,430,341,663.16-24.07%投资活动现金流入小计 90,780,303.67 115,825,451.80-21.62%投资活动现金流出小计 878,837,255.97 1,002,392,250.74-12.33%投资活动产生的现金流量净额-788,056,952.30-886,566,798.94 11.11%筹资活动现金流入小计 4,170,463,313.14 3,282,459,288.75 27.05%筹资活动现金流出小计 4,121,225,344.37 3,969,383,669.10 3.83%筹资活动产生的现金流量净额 49,237,968.77-686,924,380.35 107.17%现金及现金等价物净增加额 343,424,246.02-141,504,439.96 342.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额49,237,968.77元，同比增幅107.17%，主要是筹资活动现金流入同比增加888,004,024.39元，增幅27.05%，主要系取得借款收到的现金同比增加所致。现金及现金等价物净增加额343,424,246.02元，同比增幅342.70%，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比增加736,162,349.12元，投资活动产生的现金流量净额增加98,509,846.64元，经营活动产生的现金流量净额减少344,231,087.65元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 鲁泰纺织股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 投资收益 21,783,896.05 1.93%远期结汇、基金等金融资产投资收益，及股权投资收益 否 公允价值变动损益 241,537,682.90 21.42%期末交易性金融资产的公允价值变动收益 否 资产减值-91,316,988.81-8.10%本期计提存货跌价损失、固定资产减值损失 否 营业外收入 7,833,728.20 0.69%营业外赔偿收入等 否 营业外支出 11,939,226.65 1.06%营业外捐赠及赔偿支出等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重