000677_2019_恒天海龙_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股份变动及股东情况.31 第七节优先股相关情况.37 第八节可转换公司债券相关情况.38 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第十节公司治理.46 第十一节公司债券相关情况.51 第十二节 财务报告.52 第十三节 备查文件目录.141 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 康南科技 指 温州康南科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 孙健 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0536-7530677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 恒天海龙股份有限公司办公室 四、四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000 股股份完成过户手续，温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李景伟、陈奎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）790,674,187.98 706,819,759.09 11.86%554,309,105.50 归属于上市公司股东的净利润（元）7,125,933.02 1,330,813.88 435.46%1,931,663.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,438,273.00 1,855,320.67 247.02%-576,889.33 经营活动产生的现金流量净额（元）81,217,420.81 62,551,842.35 29.84%1,220,221.95 基本每股收益（元/股）0.0082 0.0015 446.67%0.0022 稀释每股收益（元/股）0.0082 0.0015 446.67%0.0022 加权平均净资产收益率 2.57%0.52%2.05%0.71%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）863,776,160.95 872,712,659.54-1.02%844,750,240.92 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）280,921,625.47 273,795,692.45 2.60%272,464,878.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,458,766.34 207,619,097.49 193,930,918.17 188,665,405.98 归属于上市公司股东的净利润 906,125.75 1,769,030.10 2,026,636.42 2,424,140.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 686,998.27 1,797,876.09 1,962,190.47 1,991,208.17 经营活动产生的现金流量净额 10,185,802.35-863,522.29 52,525,325.96 19,369,814.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,622.90-1,852,690.97-1,141,397.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,907,083.33 1,157,100.00 839,857.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及438,160.58 220,497.76 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 475,871.15 1,704,376.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-666,989.35-1,824,281.50 3,701,235.32 减：所得税影响额 301,117.77-800,275.33 509,954.18 少数股东权益影响额（税后）653,853.87-498,721.44 2,085,564.16 合计 687,660.02-524,506.79 2,508,552.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨，高性能涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势：1.1.销售领先优势销售领先优势 高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期较国内更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。2.2.技术领先优势技术领先优势 在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期，加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进水平。产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 产品及技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。3.3.成本领先优势成本领先优势 相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经具有万吨以上自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效降低成本，提升了利润空间。4.4.品牌优势品牌优势 博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制胜市场的关键。5.5.地域优势地域优势 山东省是全国橡胶产业最为集中的地区，为全国橡胶第一大省，山东省规模以上橡胶加工企业厂家占全国规模以上橡胶加工企业厂家总数约15%，橡胶产品生产量约占全国的40%,轮胎、胶带、胶鞋等大类橡胶制品的中国最大企业都在山东。由中国橡胶工业协会推出的十大轮胎民族品牌，山东占有一半，比如：三角、成山、双星、玲珑，上述品牌企业同时进入山东省工业企业100强。全球轮胎75强，山东有6家企业榜上有名，占中国大陆16家企业的三分之一还多。占全国子午胎生产大型企业的20%以上。恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，经济下行压力持续加大，中美贸易摩擦不断加剧，国内同质化竞争愈演愈烈，面对一系列不利因素，公司大力坚持“稳定、优化、提升”的工作思路，推进实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，强化技术支撑，加强制度建设，完善内部管理，进一步提质降耗，较好地完成了各项工作任务。科学研判，科学研判，市场营销逆势增长。市场营销逆势增长。一是深入实施“两增一优”市场战略，客户布局不断优化。销售部门紧紧围绕这个营销思路，多方施策，精准发力，收到了明显成效。帘子布方面：通过加大对老客户攻关力度，较去年同期相比增量2000余吨，继续保持了对部分客户独家供货。成功开发了罗马尼亚、土耳其、韩国、泰国一批合作前景较好的帘子布客户。帆布方面：加强与几大优质帆布客户的战略合作。另外，销售各类芳纶直径直纬帆布及加工芳纶机织布，芳纶加捻线及软体水囊等,高附加值产品市场的开拓也取得了明显成效。二是优化经营策略，强化激励机制。为确保完成全年任务目标，公司及时调整溢价和市场开发与销量基数挂靠比例，实施销量倒扣把销售价格与销量提成挂靠，进一步激发了业务人员的积极性和创造性。三是进一步压缩两金占用，防控资金风险。加大货款回收和清欠力度，严格履行合同回款期，在销量同比增加的情况下，严格控制应收账款规模。通过制订库存考核及安全库存管理办法，进一步压缩原材料及产成品库存。笃定实干，内部管理持续提升。笃定实干，内部管理持续提升。1、学先进找差距，强弱项补短板。公司先后组织部分骨干到日本和国内同行业先进企业进行了现场观摩和学习交流。通过开展对标管理，对自身有了更加清晰的判断和认识，结合实际情况，研究确立了攻关重点。2、严格推行IATF16949体系管理，充分利用QSB快速反应平台，加强现场及定置管理，稳步提升产品质量，降低生产成本，进一步提高劳动生产率。先后完成公司主要客户的现场审核，现场管理水平不断提升，产品质量明显提高。3、深入挖潜，降本增效。工业丝老线通过设备改造和工艺调整，在原有低速高强工艺的基础上，成功开发了活化丝；工业丝新线在优化活化丝工艺基础上，成功开发出高旦活化丝线并全面替代外购丝，大大降低生产成本。同时，加大回收木轴、包装材料、纸管的使用量，降低生产成本。4、加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。为进一步提高设备运行效率，加大设备的检查考核和维修保养力度，严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化、修旧利废等方面积极开展工作。5、多措并举，安全生产形势稳定。公司始终贯彻“安全发展，预防为主”的管理理念，层层签定安全环保目标责任书，在从业人员安全培训、劳保用品、安全设施、设备投入与维护保养、应急救援与演练、环境保护、职业健康等各个方面不断投入。积极组织危险源再辨识和安全知识培训，认真组织开展安全生产“大学习、大培训、大考试”活动等，加强专项设备电气及防汛检查，加大日常检查考核力度，促进了安全环保工作的有序开展。精心组织，技改项目顺利开展。精心组织，技改项目顺利开展。1、新上高速宽幅织机，着力解决织造产能瓶颈。随着宽幅帆布订单不断增加，宽幅织机持续处于满负荷生产状态，仍不能满足正常的交单要求。经市场考察研究论证，引进比利时产必佳乐高速剑杆织机，进一步缓解了宽幅帆布交单紧张的问题。同时，为满足大型SUV车辆子午胎用帘子布生产需求，购进三股直捻机。2、新上固相聚合加热系统，着力解决纺丝能耗过高的问题。随着工业丝新线产能的不断增加，原有加热油炉已不能满足生产需求，经系统评估，新增天然气炉，并入系统后，运行良好。3、根据生产实际和职工需求，进一步完善基础设施。公司加大纸管回收加工力度，对纸管车间进行扩建改造，进一步满足了纸管生产需求。另外，维修硬化厂区道路，基础设施更加完善。推陈出新，技术创新次第花开。推陈出新，技术创新次第花开。公司不断强化技术支撑，加大新产品开发力度，全年共完成了130余项新产品及差异化产品开发。恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 帘子布开发方面。完成多个客户多个系列的样布开发，部分通过客户验证并实现小批量供货。帆布开发方面。一是提升产品品质、优化工艺配方，节能降耗。二是浸胶速度提升进展顺利。三是降低帆布平方米干重取得实效。四是积极开发新产品。新材料新配方开发方面：一是对莱赛尔纤维及粘胶人造丝纤维材料上进行了试验储备，完成德国及韩国人造丝样品捻线及浸胶试验。二是耐高温EPDM胶料浸渍体系研究按步推进。三是降本增效工作开创新局面。完成异氰酸酯、环氧树脂等新材料的试验，为后续开发应用掌握了基础数据。技术进步方面：作为主要起草承担单位，完成了行业标准输送带用聚酯直经直纬帆布标准的标准的起草制定；申报的“一种帘子布用高强低缩涤纶工业长丝的生产方法”发明专利。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 790,674,187.98 100%706,819,759.09 100%11.86%分行业 帘帆布 765,674,739.09 96.84%686,373,867.50 97.11%11.55%其他 24,999,448.89 3.16%20,445,891.59 2.89%22.27%分产品 帘帆布 765,674,739.09 96.84%686,373,867.50 97.11%11.55%其他 24,999,448.89 3.16%20,445,891.59 2.89%22.27%分地区 国内 386,521,921.67 48.89%394,615,646.79 55.83%-2.05%国外 404,152,266.31 51.11%312,204,112.30 44.17%29.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 帘帆布 765,674,739.09 660,392,006.61 13.75%11.55%6.85%3.79%分产品 帘帆布 765,674,739.09 660,392,006.61 13.75%11.55%6.85%3.79%分地区 国内 366,807,710.60 331,175,317.16 9.71%-1.97%-1.89%-0.08%国外 398,867,028.49 329,216,689.45 17.46%27.76%17.37%7.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物）公司实物销售收入是否大于劳务收入销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 34,683 32,097 8.06%生产量 吨 34,820 32,552 6.97%库存量 吨 2,583 2,360 9.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司子公司博莱特与其主要客户大陆集团、住友集团、倍耐力集团、中策集团及浙江双箭橡胶股份有限公司签订的销售合同均在本报告期按相关条款正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 660,392,006.61 99.15%618,040,858.72 99.18%6.85%其他 销售额 5,635,457.28 0.85%5,128,551.34 0.82%9.88%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 帘帆布 销售额 660,392,006.61 99.15%618,040,858.72 99.18%6.85%其他 销售额 5,635,457.28 0.85%5,128,551.34 0.82%9.88%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）347,735,220.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 大陆集团 108,492,158.53 13.72%2 住友集团 86,103,896.76 10.89%3 倍耐力集团 65,929,003.48 8.34%4 中策集团 50,370,451.00 6.37%5 浙江双箭橡胶股份有限公司 36,839,711.21 4.66%合计-347,735,220.98 43.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）393,221,082.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石化仪征化纤有限责任公司 245,798,748.29 36.91%2 神马实业股份有限公司 54,332,585.14 8.16%恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3 国网山东省电力公司安丘市供电公司 45,344,288.02 6.81%4 江阴市强力化纤有限公司 35,574,109.42 5.34%5 安丘华润燃气有限公司 12,171,351.40 1.83%合计-393,221,082.27 59.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,593,525.24 24,474,745.22 45.43%主要是贸易战下出口美国关税成本增加，销售佣金增加等造成。管理费用 34,849,101.39 26,800,981.75 30.03%主要是 2019 年工资基数上涨，工资系数高导致职工薪酬增长。财务费用 7,486,142.93 1,631,958.82 358.72%主要是借款利息增加造成 研发费用 5,089,289.21 351,498.44 1,347.88%2019 年公司研发投入在研发支出单独核算，费用化支出期末转入研发费用。2018 年研发投入未单独核算，研发费用科目仅列示技术部门日常发生的相关费用。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目研发的目的项目研发的目的 为了更好的开拓国内外市场，根据市场需求和客户需要，2019年进行了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤锦复合帘子布研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”、“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”、“高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”、“高性能浸胶帆布的研究开发”、“防弹头盔用高性能芳纶机织布的研究开发”、“芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发”、“尺寸稳定性高模低缩涤纶帘子布的研究开发”、“高性能芳纶织物的研究开发”11个研发项目。项目进展和达到的预期目标，对企业的后期影响项目进展和达到的预期目标，对企业的后期影响 2019年完成了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤锦复合帘子布研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”4个研发项目，并实现产业化生产，给公司带来新的经济增长点。其余7个研发项目按计划进度顺利进行，计划在2020年、2021年逐步有序完成。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）64 58 10.34%恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 6.31%6.22%0.09%研发投入金额（元）5,089,289.21 351,498.44 1,347.88%研发投入占营业收入比例 0.64%0.05%0.59%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入金额是以合并报表为口径。2019年公司研发投入在研发费用支出单独核算，费用化支出期末转入研发费用。2018年研发投入未单独核算，研发费用科目仅列示研发部门发生的相关费用。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 557,578,822.82 479,413,165.71 16.30%经营活动现金流出小计 476,361,402.01 416,861,323.36 14.27%经营活动产生的现金流量净额 81,217,420.81 62,551,842.35 29.84%投资活动现金流入小计 438,160.58 220,497.76 98.71%投资活动现金流出小计 4,347,199.39 41,315,947.06-89.48%投资活动产生的现金流量净额-3,909,038.81-41,095,449.30-90.49%筹资活动现金流入小计 67,750,000.00 67,000,000.00 1.12%筹资活动现金流出小计 100,598,886.31 75,667,693.70 32.95%筹资活动产生的现金流量净额-32,848,886.31-8,667,693.70 278.98%现金及现金等价物净增加额 45,830,214.97 12,326,523.09 271.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2019年 2018年 同比增减 增减金额 （万元）原因 经营活动现金流入小计 557,578,822.82 479,413,165.71 16.30%7,816.57 本年销售收入增长，尤其是外销增长，收款增加 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见年报全文第十二节-财务报告-第七项-合并财务报表项目注释-79、现金流量表补充资料。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 72,802,365.98 8.43%21,972,151.01 2.52%5.91%经营活动现金流出小计 476,361,402.01 416,861,323.36 14.27%5,950.01 随着产销量增加，采购支出增加，费用支出增加；职工薪酬支出增加，所得税及附加税支出增加。经营活动产生的现金流量净额 81,217,420.81 62,551,842.35 29.84%1,866.56 经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出，经营活动现金流净额增加 投资活动现金流入小计 438,160.58 220,497.76 98.71%21.77 农商行分红增加 投资活动现金流出小计 4,347,199.39 41,315,947.06 -89.48%-3,696.87 去年有工业丝项目投入，投资活动现金流出金额大 投资活动产生的现金流量净额-3,909,038.81 -41,095,449.30 -90.49%-3718 去年有工业丝项目投入，投资活动现金流出金额大，投资活动产生的现金径流量增加。筹资活动现金流入小计 67,750,000.00 67,000,000.00 1.12%筹资活动现金流出小计 100,598,886.31 75,667,693.70 32.95%2,493.12 本年偿还长期、短期借款支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-32,848,886.31 -8,667,693.70 278.98%2,418 主要为偿还债务、支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 45,830,214.97 12,326,523.09 271.80%3,350.37 经营活动增加1867万，投资活动减少3719万，筹资活动减少-2418万，汇率变动335万共同影响 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 应收账款 127,187,501.54 14.72%124,167,964.14 14.23%0.49%存货 81,892,953.57 9.48%92,521,360.70 10.60%-1.12%固定资产 425,190,555.13 49.22%464,252,600.61 53.20%-3.98%短期借款 40,000,000.00 4.63%30,000,000.00 3.44%1.19%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00 银行承兑汇票保证金 无形资产 6,073,100.54 借款抵押 固定资产 45,531,029.40 借款抵押 合 计 56,604,129.94/五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 19（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 温州康南科技有限公司 兴乐集团有限公司持有公司2 亿股股2019年 10月 30日 58,122 0 未产生影响 市场公允价 否 非关联方 是 是 2019年 10月 31日 2019-049 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 份 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元