300428_2019_四通新材_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 河北四通新型金属材料股份有限公司河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-024 号号 2020 年年 04 月月 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人臧立国、主管公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周二刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周二刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司本公司 2019 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注部分详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 578,369,253 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.87 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.62 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节第十节 公司治理公司治理.64 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.78 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 四通新材/上市公司/公司/本公司 指 河北四通新型金属材料股份有限公司 天津东安 指 天津东安兄弟有限公司 深圳红马 指 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）天津明德 指 天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津拓进 指 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津新锐 指 天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津企管 指 天津立中企业管理有限公司 多恩新悦 指 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）香港臧氏 指 臧氏兄弟投资管理有限公司 立中股份 指 天津立中集团股份有限公司 天津合金 指 天津立中合金集团有限公司 河北合金 指 河北立中有色金属集团有限公司 基金公司/天津四通 指 天津四通股权投资基金管理有限公司 冀财基金 指 河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 金保基金 指 保定市金保投资基金有限公司 京保基金 指 石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）天河环境 指 天河（保定）环境工程有限公司 四通科技/香港四通 指 四通科技国际贸易（香港）有限公司 MQP 国际 指 MQP 国际有限公司（原熔体技术国际有限公司）MQP 公司 指 MQP 有限公司（原熔体处理技术公司）MQP 上海 指 艾姆客优辟铝业（上海）有限公司 匠心琢玉 指 宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业(有限合伙)包头盛泰 指 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 东安轻合金 指 保定立中东安轻合金部件制造有限公司 新泰车轮 指 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（泰国注册）本次交易 指 本次发行股份购买资产和本次配套融资 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 臧氏家族/实际控制人 指 由臧立根家庭、臧立中家庭和臧立国家庭所组成的家族，其中直接或间接持有四通新材和立中股份表决权的成员有臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司/登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 股东大会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 监事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北四通新型金属材料股份有限公司章程 审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中原证券/独立财务顾问/财务顾问 指 中原证券股份有限公司 有色金属 指 又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属及其合金的统称。合金 指 两种或两种以上的金属，或金属与非金属，经熔炼、烧结或用其他方法组合而成的具有金属特性的物质。铝合金卡巴轮 指 铝合金卡车轮和巴士轮 功能中间合金新材料 指 由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四通新材 股票代码 300428 公司的中文名称 河北四通新型金属材料股份有限公司 公司的中文简称 四通新材 公司的外文名称（如有）Hebei Sitong New Metal Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）STNM 公司的法定代表人 臧立国 注册地址 保定市清苑区发展西街 359 号 注册地址的邮政编码 071000 办公地址 保定市清苑区发展西街 359 号 办公地址的邮政编码 071000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志国 冯禹淇 联系地址 保定市清苑区发展西街 359 号 保定市清苑区发展西街 359 号 电话 0312-5806816 0312-5806816 传真 0312-5806515 0312-5806515 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 B410 室 签字会计师姓名 吴强 顾庆刚 蔺儒坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 谭彦杰、王芳 2018 年 12 月 21 日至 2019 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,426,889,811.08 6,754,637,522.85-4.85%6,262,823,276.54 归属于上市公司股东的净利润（元）436,682,441.95 390,180,292.53 11.92%404,968,074.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）382,166,254.21 51,721,827.09 638.89%72,426,483.42 经营活动产生的现金流量净额（元）605,197,255.04 633,577,583.86-4.48%272,422,955.37 基本每股收益（元/股）0.77 0.75 2.67%0.78 稀释每股收益（元/股）0.77 0.75 2.67%0.78 加权平均净资产收益率 12.54%14.87%-2.33%17.82%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）6,852,510,974.00 6,588,172,299.88 4.01%6,414,591,419.59 归属于上市公司股东的净资产（元）3,828,142,371.74 2,903,809,979.83 31.83%2,472,876,455.09 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,581,449,028.34 1,622,103,531.78 1,565,162,929.67 1,658,174,321.29 归属于上市公司股东的净利润 100,347,926.51 120,608,890.86 115,054,260.60 100,671,363.98 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,636,841.62 115,872,137.29 119,689,500.42 59,967,774.88 经营活动产生的现金流量净额 64,914,240.81 135,986,884.87 276,410,011.36 127,886,118.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）591,970.70 -274,243.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）63,875,326.30 28,293,653.37 29,591,213.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 328,086,121.64 317,012,383.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-603,860.61-947,577.41-46,883.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-710,783.15 1,759,354.27 6,788,672.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目-104,843.20 1,472,425.43 1,537,732.36 减：所得税影响额 8,348,159.97 4,446,878.68 5,224,082.86 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）183,462.33 15,758,633.18 16,843,201.60 合计 54,516,187.74 338,458,465.44 332,541,590.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”市场定位为发展方向。着力发挥上市公司资本和技术两大优势，整合资源、内增外延，打造技术、产品、市场协同链条，建立世界级轻合金新材料、汽车轻量化零部件全球供应商。（一）（一）功能中间合金新材料功能中间合金新材料板块板块 公司是专业研发、制造和销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是国内最大的功能中间合金新材料生产企业之一。主要产品包括铝基合金、铜基合金、锌基合金、镁基合金和航空航天级特种中间合金等五大系列产品，种类达150多种，广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电器、消费电子、工业和建筑铝型材、食品医药包装等领域。产品市场分布于中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东及东南亚等国家和地区。1.功能中间合金新材料的生产制造和销售 产品产品 用途和作用用途和作用 铝基中间合金 晶粒细化剂 用于合金组织控制，在凝固过程中产生晶粒细化效果，将晶粒尺寸由毫米级细化到微纳米级，使金属力学性能、表面性能和冷热加工性能得到大幅提升。金相变质剂 金相变质剂将金属组织中粗大的针状、片状组织孕育成球状或微粒，以减少针、片状组织对基体的穿刺割裂作用，使形成的金相组织更加致密均匀，提高合金的力学性能和耐磨性能。元素添加剂 将熔点相差大、难熔融的金属或贵金属通过热熔和/或化学反应，制作成易熔、易吸收的中间合金材料。降低用户生产工艺过程温度和时间而减少能源消耗、提高金属实收率、降低成本、降低污染物排放。金属净化剂 在高温下通过化学反应和物理干预作用，将金属液体中的杂质沉浮分离，提高金属纯净度，提高金属力学性能和导电性能。镁基中间合金 用于高端镁合金成分、组织调控，性能提升。锌基中间合金 用于锌合金微合金化的元素及性能调整。铜基中间合金 用于铜合金微合金化的元素及性能调整 晶粒细化剂作为功能中间合金新材料中的重要产品之一，是提升铝合金性能的关键添加材料，随着航空航天、高铁和通讯等领域对高端铝材性能要求的不断提高，高端晶粒细化剂的市场也在不断扩大，成为了未来高端领域铝材制造的重要保障。公司通过自主研发和对外合作相结合的方式，已逐步实现了高端产品的技术突破。2016年8月公司通过海外技术收购，已掌握高端晶粒细化剂的核心生产和检测技术。公司目前正在建设年产25,000吨配套的高端晶粒细化剂生产线，以应对持续增加的国内外市场需求。公司也将通过新技术，新装备的应用，进一步引领行业发展，占领全球高端市场。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、航空航天级特种中间合金的制造与销售 航空航天级高品质钛合金和高温合金用中间合金是公司主要研发的产品之一，包括以钒铝、钼铝等为代表的二元合金和以钒铝锡铬、铝钼钒铬铁等为代表的多元合金。公司目前已投资完成了国内领先的特种中间合金生产线建设，公司现有装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列。尤其是技术含量高，开发难度大，市场潜力大的系列多元合金的研制成功，使公司的技术实力和市场开发能力有了进一步的提升。客户采用本公司独立研发的多元合金已成功用于制作航空航天发动机排气塞、喷嘴构件以及紧固件等关键部件，产品质量已通过验证，公司航空航天级特种中间合金产品技术质量水平达到了世界先进。3、5G通信设备专用轻量化铝合金材料的生产制造和销售 随着5G时代的到来，将快速带动5G产业链的发展，公司投资成立的江苏立中新材料科技有限公司，致力于新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料的研发、制造和销售。公司利用储备的专利技术，抢抓市场机遇，快速占领新型市场。该项目的投资建设对公司的技术延展，以及产业链延伸发展都具有重大战略意义。本项目已经进入建设期，预计2020年中期开始试生产并向客户批量供货，达产后预计实现年营业收入8-10亿元，将对公司经营业绩产生积极影响。（二）铝合金车轮轻量化（二）铝合金车轮轻量化板块板块 子公司立中股份致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售，公司拥有专业、稳定、高效的经营团队、完整的技术链条（铸造铝合金研发制造、功能性中间合金研发制造、模具设计研发制造，车轮设计和生产工艺研究制造）和四大成型技术（低压铸造、铸造旋压、液态模锻、固态模锻）,为全球知名主机厂商提供优质、专业的服务。公司现已成为宝马、奥迪、奔驰、大众、沃尔沃、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特、PSA&欧宝、现代&起亚、尼桑、马自达、三菱、铃木长城汽车、吉利汽车、上汽集团、北京汽车、东风汽车、长安汽车、上汽通用、一汽通用、北京现代、东风雷诺、长安马自达等著名汽车厂商的全球配套供应商。除了与油气动力乘用车建立了稳定的配套供应外，公司还积极开发新能源汽车超轻量化市场。公司目前已成为全球众多新能源汽车领军企业的车轮配套供应商，今后公司将进一步加大研发投入，实现铝合金超轻量化车轮的更高要求，同时满足市场高端化、大尺寸、高强度的高端需求。目前，公司正与上海交通大学包头材料研究院共同研究“新能源汽车轻量化车轮用稀土铝合金材料开发”项目，目标是进一步提高铝合金车轮的比刚度、比强度以及耐高温、耐腐蚀等性能，从而提高公司在超轻量化领域的竞争力。公司在稳步扩大乘用车市场高端产品业务规模的同时，也在加快推进商用车车轮业务的发展。随着重卡和商用车轻量化需求逐步增加，节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，载重汽车、大中型载客汽车对轻便、美观、省油的铝河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 合金车轮的需求正在日益增加，专用铝合金卡巴轮产品应运而生。铝合金卡巴轮目前主要分为锻造和铸旋两种制造工艺。公司自主研发的超宽“一代二”轻量化高强重载液态模锻铝合金车轮，不仅可以延长轮胎使用寿命约30%，还能降低油耗5%至7%；另外公司研发的“铸造+旋压”卡巴轮制造工艺技术较锻造工艺产品更具有产品性能稳定，性价比高的特点，未来的市场和经济效益前景广阔。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 比上年增加 94.81%，主要系投资年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目及年产2.5 万吨功能性合金新材料项目所致 交易性金融资产 比上年增加 100%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以交易性金融资产核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款所致 应收票据 比上年减少 95.28%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的银行承兑汇票计入应收款项融资报表项目核算所致。应收款项融资 比上年增加 100%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的银行承兑汇票计入应收款项融资报表项目所致。其他流动资产 比上年减少 52.45%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以交易性金融资产核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款所致。其他非流动资产 比上年减少 34.53%，主要系由于 2018 年末预付的土地款对应的土地使用权已取得。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 新泰车轮 同一控制下企业合并 88,778.48 万元 泰国罗勇府 自营 购买财产险 8,257.08 万元 12.34%否 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产业链以及业务规模优势 公司是行业内规模最大的功能中间合金新材料制造商之一，2018年公司通过发行股份购买了中国第二大铝合金车轮制造企业立中股份，成为了行业内唯一一家拥有从铸造铝合金研发制造功能中间合金研发制造车轮模具研发制造车轮产品河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 设计、生产工艺技术研究制造完整产业链优势的集团公司。2、技术创新优势 公司始终坚持“科学技术是第一生产力”发展理念。（1）在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的铸造铝合金、变形铝合金结构材料和铝合金车轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等50多人组成的研发团队，产品研发能力处于行业领先地位。公司先后成立院士工作站、中科院包头稀土应用中心等7大研发平台。公司承担了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，铝中间合金国家标准（GB/T27677-2017）的主起草单位。截止本报告期，公司拥有8项发明专利、49项实用新型专利、33项非专利技术。（2）在铝合金车轮轻量化领域，公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有200多名专家技术人员，先后成立了国家级企业技术中心、省级工程技术创新中心、省级企业技术中心，国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863计划”项目，国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目，主持和参与起草了 汽车车轮用铸造铝合金、乘用车铝合金车轮铸件、乘用车车轮双轴疲劳试验等11项国家标准和行业标准，现拥有专利516项，其中：发明专利33项、实用新型414项和外观设计69项。天津工厂新建生产线被国家工信部列为中国制造2025智能制造新模式应用项目。技术研发能力、新产品开发能力处于行业领先地位。3、创新的业务模式以及客户资源优势（1）功能中间合金新材料板块公司坚持实行“欧洲研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，充分利用公司资本市场的优势，加大技术研发，人才培养，规模投入，实现了技术前沿化，产能规模化，制造现代化，产品高端化，客户定制化，服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。（2）铝合金车轮轻量化板块，公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势，实现了技术研发国际化，产品开发同步化，生产制造全球化，品种规格多样化，工厂运营智能化，销售服务快速化，得到了全球众多著名汽车主机厂的认可，并与之建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力，丰富的客户资源亦帮助公司积累了与不同类型客户的配套经验，进一步提升了公司的业务竞争力。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年在复杂严峻的国内外经济环境形势下，我国宏观经济总体运行平稳，铝工业产业链需求持续低迷，功能中间合金新材料板块也受到相应影响，公司通过高端新产品开发，航空航天级特种中间合金产品的市场推广，以及内部挖潜，管理改善等措施提升了盈利能力，实现了收入和利润的双增长。2019年汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计分析，汽车产销量同比下滑较大，对汽车零部件行业产生了不利影响。公司的铝合金车轮板块受到汽车行业的影响，产销量略有下降，但通过技术研发，精益生产，精细化管理，调整改善客户结构等措施，实现了利润的逆势增长。综合全球宏观经济运行情况，国内外需求增速持续回落，以及国际局势不断升级等多重因素的影响，公司2019年实现营业收入642,688.98万元，较去年同期下降4.85%，公司在面对市场不断变化的同时，积极提出应对措施，进一步明确了发展方向，调整产品结构，优化市场布局，在收入下滑的情况下实现了归母净利润43,668.24万元，同比增长了11.92%。在报告期内，公司努力实施了项目建设、新产品开发，产品结构调整等方面的工作：1、新增高端晶粒细化剂产能，进一步扩大高端市场占有率 随着航空航天和高铁，电子电器、消费电子，食品医药包装等行业的铝合金需求量不断上升，消费结构的升级和科技的进步也推动我国铝合金市场向高端方向及新兴领域发展。高端晶粒细化剂作为高端铝材的重要保障，市场需求正在逐步提高。公司通过海外技术收购，已掌握全球性能最高的晶粒细化剂生产技术，并实现批量生产。为了应对持续增加的国内外市场需求，公司正在建设年产2.5万吨高端晶粒细化剂生产线，项目建成后将进一步优化公司的产品结构，提高产品利润率以及高端市场占有率。2、加速推进航空航天级特种中间合金市场开拓 公司已建成国内领先的航空航天级特种中间合金生产线，并已完成前期市场开发。报告期内，公司加速推进产品的市场开拓，并实现了爆发式增长。该产品定制化程度较高、附加值较高，2019年实现销量130吨，实现营业收入4,053.86万元，同比增长50.84%，实现毛利润1,130万元，同比增长29.72%。未来随着我国航空航天和军工事业的不断发展，航天强国建设步伐的不断加快，在我国重点国家发展战略的实施和国产化替代的推动下，特种中间合金产能也将逐步释放，从而进一步扩大公司的盈利能力，成为公司未来营业收入和利润的新增长点。3、铝合金车轮板块发挥产业整合优势、实现产品结构升级 在铝合金轻量化业务领域坚持以市场为导向，顺应市场发展趋势，积极优化客户结构。在国内汽车销售存在快速下滑压力的背景下，公司加大海外高端市场布局，宝马、奔驰、奥迪等国际汽车厂商的销售额占比得到进一步提升，形成了以高端为主，国内外均衡发展的战略格局。同时，公司积极布局新能源汽车轻量化市场，并加快推进商用车车轮业务的发展，进一步扩大了产品业务规模，丰富了产品类型，逐步实现产品结构升级。4、加强技术创新，提高公司核心竞争力 创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司遵循“依靠科技进步促进企业发展”的宗旨，立足于全面提升自主创新能力，走自主发展的道路。报告期内，公司进一步加大科研投入，在新产品开发方面取得了一定的成就，公司在功能中间合金新材料领域现拥有8项发明专利、49项实用新型专利、46项省级科技成果和多项非专利技术及储备和研发产品项目；在铝合金车轮轻量化领域拥有专利516项，其中包括发明专利33项、实用新型414项和外观设计69项。公司通过技术创新，使企业核心竞争力得到进一步增强，为公司的持续快速发展提供了有力的支持。河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,426,889,811.08 100%6,754,637,522.85 100%-4.85%分行业 工业 6,426,889,811.08 100.00%6,754,637,522.85 100.00%0.00%分产品 铝合金车轮 4,996,143,195.77 77.74%5,479,140,808.86 81.12%-3.38%功能中间合金新材料 1,231,456,129.72 19.16%1,117,705,495.93 16.55%2.61%其他 199,290,485.59 3.10%157,791,218.06 2.34%0.76%分地区 国内 2,906,368,512.80 45.22%3,319,495,467.08 49.14%-12.45%国外 3,520,521,298.28 54.78%3,435,142,055.77 50.86%2.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 6,426,889,811.08 5,113,534,422.45 20.44%-4.85%-6.54%1.44%分产品 铝合金车轮 4,996,143,195.77 3,898,499,026.50 21.97%-8.82%-10.66%1.61%功能中间合金新材料 1,231,456,129.72 1,047,711,118.85 14.92%10.18%7.03%2.50%河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 分地区 国内 2,800,825,473.68 2,395,738,828.76 14.46%-13.66%-15.84%2.21%国外 3,520,521,298.28 2,634,356,492.30 25.17%2.49%2.50%-0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 工业-功能中间合金新材料 销售量 元 1,309,510,536.41 1,183,365,585.11 10.66%生产量 元 1,117,208,366.95 921,870,634.7 21.19%库存量 元 62,725,995.27 47,869,794.19 31.03%工业-铝合金车轮 销售量 元 5,011,836,235.55 5,495,819,241.48-8.81%生产量 元 3,912,886,954.11 4,377,230,839.23-10.61%库存量 元 673,389,976.44 760,049,552.37-11.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 无（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝合金车轮 原材料及制造成本 3,898,499,026.50 77.50%4,363,632,167.51 80.56%-3.05%功能中间合金新材料 原材料及制造成本 1,047,711,118.85 20.83%978,919,740.34 18.07%2.76%其他 原材料及制造成本 83,885,175.71 1.67%74,318,599.93 1.37%0.30%说明 无 河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,875,769,399.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 704,551,826.91 10.96%2 客户 2 623,575,118.55 9.70%3 客户 3 608,748,160.23 9.47%4 客户 4 595,285,093.99 9.26%5 客户 5 346,091,544.42 5.39%合计-2,878,251,744.10 44.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,470,737,071.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,180,617,932.09 24.21%2 供应商 2 572,113,354.91 11.73%3 供应商 3 270,338,222.13 5.54%4 供应商 4 287,223,806.03 5.89%5 供应商 5 160,443,756.66 3.29%河北四通新型金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 合计-2,470,737,071.82 50.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 325,230,709.32 306,542,240.31 6.10%管理费用 185,083,128.45 171,584,714.40 7.87%财务费用 47,705,351.05 62,369,303.31-23.51%研发费用 267,543,848.13 284,446,989.48-5.94%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有专业的研发管理体系，以“依靠科技进步促进企业发展”为宗旨，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，在中国、泰国等地拥有研发中心和生产基地。2019 年公司投入研发费用 26,754.38 万元。主要用于新产品、新工艺改进升级、研发团队建设等。公司 2019 年在功能中间合金新材料领域，被授予实用新型专利 23 件，并参与修订了GBT 20975铝及铝合金化学分析方法国家标准。在铝合金车轮方面，2019 年获得授权专利 48 项，科技成果鉴定证书 9