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中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中兵红箭股份有限公司中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-11 2020 年年 04 月月 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司在本报告中的、公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司经述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。2、公司可能面临国防军工行业政策变化，专用车、汽车零部件以及超硬材、公司可能面临国防军工行业政策变化，专用车、汽车零部件以及超硬材料行业政策、市场变化等的风险。料行业政策、市场变化等的风险。3、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。理。4、公司于在本报告中的、公司于在本报告中的“重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项”部分描述了公司可能存在的部分描述了公司可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。重大风险，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,392,558,982 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.62 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十二节第十二节 财务报告财务报告.76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.220 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东）中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 北京金万众 指 北京金万众科技发展有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司）银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）北方红阳 指 河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公司）北方红宇 指 南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司）北方向东 指 南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司）红宇专汽 指 郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司）北方滨海 指 山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司）江机特种 指 吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司）郑州中南 指 郑州中南杰特超硬材料有限公司（公司全资子公司）江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司）中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 山东工业集团 指 山东特种工业集团有限公司 江北机械 指 吉林江北机械制造有限责任公司 物资集团 指 中国兵工物资集团有限公司 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中兵红箭 股票代码 000519 变更后的股票简称（如有）中兵红箭 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兵红箭股份有限公司 公司的中文简称 中兵红箭 公司的外文名称（如有）NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.,LTD 公司的法定代表人 陈建华 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 办公地址的邮政编码 473000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩韬 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 电话 0377-83880269 0377-83880277 传真 0377-83882888 0377-83882888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914303002019225625 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华、刘广 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,321,631,282.12 4,953,589,010.35 7.43%4,775,366,633.11 归属于上市公司股东的净利润（元）255,217,225.91 347,180,379.86-26.49%126,009,188.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）246,630,016.71 325,555,316.83-24.24%130,044,667.04 经营活动产生的现金流量净额（元）912,063,390.95 1,498,821,874.20-39.15%536,985,986.81 基本每股收益（元/股）0.183 0.247-25.91%0.090 稀释每股收益（元/股）0.183 0.247-25.91%0.090 加权平均净资产收益率 3.19%4.51%-1.32%1.70%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）11,011,225,449.91 10,422,521,907.39 5.65%9,728,624,582.05 归属于上市公司股东的净资产（元）8,188,102,341.00 7,863,186,918.95 4.13%7,529,207,484.23 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,051,953,477.69 1,153,012,380.80 1,176,527,654.36 1,940,137,769.27 归属于上市公司股东的净利润 72,453,979.90 88,877,265.11 122,645,748.25-28,759,767.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,673,839.02 83,253,912.18 118,499,274.13-22,797,008.62 经营活动产生的现金流量净额 56,303,107.74-198,871,412.73 127,393,389.77 927,238,306.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,857,519.92-3,662,256.60-22,248,290.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,795,632.57 22,280,357.10 20,267,137.48 委托他人投资或管理资产的损益 1,437,868.15 446,666.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 55,102.56 352,435.58 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,567,022.24 7,295,826.43-427,235.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,788,847.42 处置子公司收益 减：所得税影响额 3,572,728.63 5,239,590.87 1,956,847.97 少数股东权益影响额（税后）542,243.74 469,344.74 合计 8,587,209.20 21,625,063.03-4,035,478.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务涵盖了军品业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。其中：军品业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担，主要产品包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等；超硬材料业务板块由全资子公司中南钻石承担，主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等；专用车及汽车零部件业务板块红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担，主要产品包括专用车、内燃机配件、车底盘结构件及其他配件系列产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，适应强军首责和高质量发展的要求，公司军品业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块实现了良性发展，核心竞争力不断稳固、加强。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说明。（一）军品业务板块 本业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在：军品业务定位于智能弹药研发制造，涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等多个武器装备领域，具有多种弹药科研试验设计条件，拥有多种生产方式的技术和装备能力，具备国家多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同弹药的生产要求，处于国内先进水平;有专业化试验场和不敏感弹药危险性评估试验场。（二）超硬材料业务板块 本业务板块由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争力主要表现在：中南钻石是“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“单项制造冠军示范企业”，拥有国家认定企中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 业技术中心、国家认可超硬材料检测中心、河南省金刚石制品工程技术中心。中南钻石的主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，其主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位。培育钻石产品是中南钻石近年来新开发的产品，是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔。中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势，在HTHP技术生产培育金刚石产品方面具有技术领先优势，目前以2克拉及以上产品为主。中南钻石秉承“客户至上，诚信经营”的理念，贯彻“创新求优质，诚信铸品牌”的质量方针，着力加强品牌建设，精心打造“中南”品牌，目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌，在国内外享有很高的知名度和美誉度。（三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在：1、红宇专汽为军民结合型企业，是河南省高新技术企业。主要从事冷藏保温汽车、爆破器材运输车、医疗废物转运车、配套军用方舱等系列产品的研发、制造与销售，其爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列，是郑州汽车产业园区三大支柱整车汽车企业之一。2019年，红宇专汽合作开发了无人机消防车产品，并完成了第一阶段样车交付和公告申报；合作完成了军用高机动电源方舱等的改造设计、生产制造；通过加强大客户运作力度，与国内多家知名厂商达成战略合作，逐步形成了优势互补。2、北方滨海秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展，围绕商用车零部件的科研和制造，聚焦全球顶级挂车企业，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地方面不断取得进展。3、银河动力拥有优秀的管理和技术团队，具备较强的行业产品研发制造能力和技术保障能力。在传统的缸套、活塞等内燃机配件产品的基础上，近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军品活塞缸套和光束军刀产品的开发和推广应用，为公司实现转型升级奠定了坚实基础。中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照公司董事会安排部署，以产业报国的胸怀和定力，不断积蓄能量，坚持“稳中有进、进中创优”的工作总基调，扎实履行强军首责、持续推动高质量发展，强化科技创新、推进结构调整、全面深化改革、防范重大风险、加强党的建设等项工作呈现新局面、展现新作为。（一）经济运行基本情况 全年实现营业总收入532,163万元，同比增长7.43%；实现利润总额30,986万元,同比下降26.56%；实现归属于母公司净利润25,522万元，同比下降26.49%；加权平均净资产收益率3.19%；总资产周转率0.50次；经营活动现金净流量91,206万元；成本费用率93.22%；资产负债率25.64%，基本每股收益0.183 元/股。（二）军品结构逐步优化，战略布局更加完善 加强战略谋划和前瞻布局，面临“瞄准打赢，练兵备战”的新形势，着力提升战略地位。全面梳理军品布局，以提升核心生产能力为目标，有序有效推动项目建设落实，国拨项目、综合技术改造项目进展顺利，募集资金投资项目按计划有序实施。完善重点产品装备能力建设，积蓄发展后劲，武器装备智能化、体系化转型升级取得新成效、新突破，多个科研项目实现设计定型或转入设计定型阶段。（三）民品活力快速提升 聚力高质量发展，加强民品战略引领，聚焦主业产品，突出高质量供给，明确民品发展定位与结构调整方向，分类施策培育民品发展新优势。民品市场占有率、净资产收益率持续改善，现金流、自有资金保持合理，两金占用、带息负债逐步降低，经营风险总体可控。超硬材料业务板块方面，大颗粒宝石级培育钻石实现了批量供应市场，收入利润大幅增长，成为公司新的经济增长点。大颗粒彩色钻石呈色技术取得突破，已经具备“绿色、蓝色、红色、紫色、粉色”金刚石的批量生产能力。主导建立了培育钻石分类、定级定价体系，中南钻石的市场引领作用和行业影响力更加彰显，行业地位更加牢固。专用车及汽车零部件业务板块方面，产品结构逐步调整。红宇专汽完成无人机消防车样车交付，完成配套军用方舱、轻量化冷藏车厢、垃圾分类运输车等的设计，通过加强大客户的开发和维护，市场知名度和品牌影响力持续提升；北方滨海加强市场和客户开发，保持大客户核心供应商地位，围绕施密茨和斯托顿等国际知名厂商整车零部件技术服务和供应需求，强化整车零部件集约供应能力；银河动力在巩固现有产品市场地位基础上，拓展了军用发动机缸套应用域拓，取得显著效果，道路机国六活塞开发取得突破，无人机活塞实现装机试用。（四）质量安全形势平稳 安全方面，一是全面落实党中央、国务院、兵器集团安全生产工作要求，压实责任、从严管理，建立岗位责任清单管理机制，层层抓落实，各级安全管理人员履职尽责的意识和能力得到增强。二是提升安全生产能力保障水平，监管完成多个10人以上危险作业场所核减和重点危险作业工序人机隔离改造，有效提升了本质安全度。三是强化重点领域的专项监管和整治，制定了动火作业、受限空间作业、相关方管理和高处作业4个事故易发领域隐患“歼灭战”工作方案和典型违规违章清单，进一步规范工作程序，严格管理要求，持久深入开展“歼灭战”。四是加强安全生产隐患排查和飞行检查，严查违章违规行为，堵塞管理漏洞，安全生产形势整体平稳。质量管理方面，牢固树立量“质量就是生命、质量就是胜算”的理念，落实质量工作要求，严把质量关，从产品研发、设计、生产、制造、工艺等多个方面制定实施装备质量综合整治及提升工程实施方案，中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 明确了10个方面36项工作任务，重点开展拉条挂账问题、装备工艺及检验检测问题、外购外协质量问题等三个方面的整顿治，全员质量意识明显提高，质量问题得到控制。（五）精益化管理持续推进 系统部署精益生产线建设，开展精益生产线和老旧生产线精益化改造，其中中南钻石芯柱自动化生产线、北方红阳装药生产线、江机特种塑料模压生产单元自动化生产线提高了自动化、信息化水平，大大降低了人员数量。持续推动各子公司达标评价，按照达标单位由“2-6-2”向“3-5-1”晋升的目标，通过制度建设、考核检查等巩固提升企业精益管理水平，中南钻石、北方红阳达到三级评价标准，各二级企业得到了进一步的巩固和提升。完善两级采购管理体系建设，强化采购工作关键环节控制，扎实推进上网采购、集中采购、公开采购，降低采购成本。（六）上市公司及子公司规范化意识和管理水平得到提升。一是健全治理机制，重点在在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面加大规范化监管力度；二是组织开展了形式多样的上市公司规范运作培训，提高了规范运作意识和水平。以监管法律法规和制度宣贯为抓手，组织到子公司开展面对面培训和座谈交流、提供个性化服务，推动重大事项与保密、董事会提案、内部控制管理体系的建立；利用工作交流群发布最新的证券方面法律法规和监管案例供各位领导和同事共同学习；三是积极稳妥应对投资者关系，快速、谨慎做好舆情监测和应对工作；四是严格遵守内幕信息管理规定，内幕信息管理工作开展有序。（七）党建引领更加突出 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，党员干部“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。落实党组织“把方向、管大局、保落实”领导作用，坚持党的领导和完善公司治理有机统一。深入开展固“根”聚“魂”工程，持续加强党组织建设和党员创新工程，党组织服务服务保障作用和规范化建设程度进一步提升。保持反腐高压态势，加大对重点领域的廉洁风险防控，充分利用好“四种形态”加大监督执行力度，营造风清气正的生态环境。高质量的党建带动了工作作风的持续改进，促进了团队凝聚力的不断加强，为公司后续健康持续发展注入了强大动力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,321,631,282.12 100%4,953,589,010.35 100%7.43%分行业 非金属矿物制品业 1,996,499,822.34 37.52%1,951,260,190.99 39.39%2.32%汽车制造业 662,748,760.33 12.45%722,764,925.62 14.59%-8.30%特种装备制造业 2,662,382,699.45 50.03%2,279,563,893.74 46.02%16.79%中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 超硬材料及其制品 1,996,499,822.34 37.52%1,951,260,190.99 39.39%2.32%专用汽车 363,701,867.12 6.83%361,029,065.53 7.29%0.74%汽车零部件 299,046,893.21 5.62%361,735,860.09 7.30%-17.33%特种装备 2,662,382,699.45 50.03%2,279,563,893.74 46.02%16.79%分地区 国内销售 4,992,557,995.27 93.82%4,605,603,587.98 92.98%8.40%国外销售 329,073,286.85 6.18%347,985,422.37 7.02%-5.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 1,996,499,822.34 1,347,198,078.13 32.52%2.32%6.87%-2.87%汽车制造业 662,748,760.33 626,855,185.98 5.42%-8.30%-17.62%10.70%特种装备制造业 2,662,382,699.45 2,216,857,158.07 16.73%16.79%24.11%-4.91%分产品 超硬材料及其制品 1,996,499,822.34 1,347,198,078.13 32.52%2.32%6.87%-2.87%专用汽车 363,701,867.12 340,211,489.43 6.46%0.74%-20.13%24.44%汽车零部件 299,046,893.21 286,643,696.55 4.15%-17.33%-14.43%-3.25%特种装备 2,662,382,699.45 2,216,857,158.07 16.73%16.79%24.11%-4.91%分地区 国内销售 4,992,557,995.27 3,959,569,712.62 20.69%8.40%10.78%-1.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品业 直接材料 709,043,441.46 52.63%618,150,587.67 49.04%14.70%非金属矿物制品业 制造费用 229,309,765.89 17.02%260,068,133.61 20.63%-11.83%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年，银河动力完成其控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司股权及债权挂牌转让事宜，收到转让价款1,950万元，并完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，上海银河动力金山缸套有限公司不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，上海银河动力金山缸套有限公司未开展任何实质性经营业务，上年同期也未开展实质性经营业务。对公司整体经营情况不产生重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,426,479,324.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.93%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 798,754,418.00 15.01%2 客户 2 797,505,958.50 14.99%3 客户 3 368,882,917.32 6.93%4 客户 4 271,189,572.38 5.10%中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5 客户 5 190,146,458.00 3.57%合计-2,426,479,324.20 45.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,229,641,483.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 22.71%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 745,120,887.83 22.71%2 供应商 2 201,734,595.68 6.15%3 供应商 3 153,864,065.00 4.69%4 供应商 4 64,592,446.45 1.97%5 供应商 5 64,329,488.54 1.96%合计-1,229,641,483.50 37.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,258,064.53 83,244,404.25-5.99%管理费用 404,517,049.80 364,590,170.92 10.95%财务费用-38,080,818.90-25,329,340.91 50.34%持续强化内部资金统筹调剂，减少外部贷款需求，利息支出减少；同时，自有资金增加，存款利息收入同比大幅度增长。研发费用 292,495,473.02 227,274,479.33 28.70%加快产品转型升级，研发投入快速增长。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司始终坚持“创新驱动发展，改革驱动创新”的双轮驱动模式，深化改革，培育创新意识、提升科学素养，激发创新动力，完善科研条件，加大研发投入，加强科技攻关，突出技术创新，全力履行中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 强军首责、推动高质量发展。全年共计开展军、民品研发项目146项，累计投入自筹研发经费29,249.55万元，同比增长18.67%，自筹研发投入占营业收入的比重达5.5%，确保全面完成了年度军、民品科研立项及研制任务，科技开发重点突出，稳步推进。1、军品业务板块 科研创新体系建设取得一定成绩。2019年度，北方红阳成功申报国家高新技术企业，截至目前，公司共有6家子公司取得国家高新技术企业称号，公司创新平台建设数量上有了进一步提升。落实兵器集团科技工作会稳步推进并取得了一定效果。全年共计完成了90余项科研项目的年度研制任务，重点项目有序推进，6个科研项目实现设计定型，其中2个项目实现科研转首批生产并按期交付。2个项目完成设计定型试验、8个科研项目转入设计定型阶段。2个外贸科研项目转入外贸鉴定阶段，产品结构不断优化升级。其中，某重点科研项目成功竞标，进一步提升了公司在兵器集团和军方的地位。2、超硬材料业务板块 2019年度共开展研发项目20余项。新产品不断升级优化，3到5克拉装饰用金刚石单晶合成工艺研发取得突破，并获得科技开发费支持240万元，并已实现批量化生产；大颗粒彩色金刚石具备“绿、蓝、红、紫、粉”颜色的批量呈色能力；大直径亚微米结构聚晶复合片实现小批量销售。3、专用汽车及汽车零部件业务板块 红宇专汽2019年度共计开展了19项科技开发项目，通过紧盯高端客户智能化、小型化需求，着力提高高附加值产品占比，不断取得新成效。全年完成29款新车型的设计开发及公告，完成了无人机消防车、无人机应急救援指挥车、配套军用高机动电源方舱的设计公告工作，产品规格型号不断升级，其中无人机消防专用车产品获得科技开发费支持200万元。银河动力全年按计划实施科技创新项目，车用零部件逐步转型，活塞缸套完成多个非道路国四活塞、军品活塞和无人机活塞的开发，逐步实现产品结构转型，水陆两用破拆关键技术研究及便携式产品顺利通过了科技成果鉴定，成果达到国际先进水平。公司研发投入情况 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,519 1,512 0.46%研发人员数量占比 18.21%18.70%-0.49%研发投入金额（元）292,495,473.02 246,477,624.04 18.67%研发投入占营业收入比例 5.50%4.98%0.52%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,070,419,587.50 5,205,081,619.92-2.59%中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 4,158,356,196.55 3,706,259,745.72 12.20%经营活动产生的现金流量净额 912,063,390.95 1,498,821,874.20-39.15%投资活动现金流入小计 620,493,531.76 375,573,258.30 65.21%投资活动现金流出小计 694,486,615.36 911,962,103.97-23.85%投资活动产生的现金流量净额-73,993,083.60-536,388,845.67-86.21%筹资活动现金流入小计 219,047,121.08 325,182,000.00-32.64%筹资活动现金流出小计 334,226,682.88 384,060,299.72-12.98%筹资活动产生的现金流量净额-115,179,561.80-58,878,299.72 95.62%现金及现金等价物净增加额 722,848,710.90 903,554,728.81-20.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少39.15%,主要原因为本期销售现金回款同比大幅度减少；同时，部分产品订单增加，为提前储备生产物资，采购款支出同比大幅度增加；2.本报告期，投资活动现金流量净额同比减少86.21%，主要原因为投资理财资金到期收回同比大幅度增加；同时，用闲置资金理财投入相对减少；3.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.62%，主要原因为本期外部贷款借入资金减少，同时，本期以自有资金支付了年度现金分红款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,512,084.73 4.68%委托理财资金收益 否 资产减值-111,038,674.48-35.83%计提的存货跌价准备 否 营业外收入 2,959,970.42 0.96%长期挂账款项清理利得等 否 营业外支出 23,150,020.07 7.47%确认的诉讼预计负债及资产报废损失 否 信用减值 36,285,301.82 11.71%计提的应收款项坏账准备 否 中兵红箭股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,892,064,332.65 35.35%3,181,867,570.75 30.53%4.82%应收账款 470,759,823.36 4.28%620,653,2