000572_2019_＊ST海马_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 海马汽车股份有限公司海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 景柱 董事长 公务原因 卢国纲 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节九、公第四节九、公司未来发展的展望司未来发展的展望”中中“（三）未来面对的风险（三）未来面对的风险”的内容。的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 可转换公司债券相关情况.41 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第十节 公司治理.48 第十一节 公司债券相关情况.53 第十二节 财务报告.54 第十三节 备查文件目录.159 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马新能源 指 海马新能源汽车有限公司，原海马商务汽车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 海马物业 指 河南海马物业服务有限公司 海马资本 指 海马（深圳）资本管理有限公司 青风置业 指 青风置业有限公司 青雁科技 指 青雁新能源科技有限公司 睿之尚 指 郑州睿之尚实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 海马 股票代码 000572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车股份有限公司 公司的中文简称 海马汽车 公司的外文名称（如有）Haima Automobile Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO 公司的法定代表人 孙忠春 注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锐 谢瑞 联系地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66816370 0898-66816370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华、易江梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,690,972,421.39 5,047,154,941.36-7.06%9,683,194,932.86 归属于上市公司股东的净利润（元）85,196,161.58-1,637,180,342.11-994,359,087.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-730,583,617.03-1,708,714,285.35-1,068,404,476.63 经营活动产生的现金流量净额（元）-58,263,765.98 488,976,700.62-1,808,387,111.83 基本每股收益（元/股）0.0518-0.9955-0.6046 稀释每股收益（元/股）0.0518-0.9955-0.6046 加权平均净资产收益率 1.75%-28.57%-14.15%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）10,728,940,333.67 11,458,328,766.97-6.37%15,792,936,671.22 归属于上市公司股东的净资产（元）4,920,708,741.72 4,884,214,692.63 0.75%6,549,524,650.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 710,715,285.48 1,611,978,788.65 1,112,349,505.88 1,255,928,841.38 归属于上市公司股东的净利润-43,980,020.23-134,267,654.01-23,234,230.76 286,678,066.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-130,053,667.35-215,820,756.48-80,883,895.41-303,825,297.79 经营活动产生的现金流量净额 152,788,483.23 459,435,739.67-310,841,461.16-359,646,527.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）800,855,953.10-19,564,696.21-10,935,024.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）95,503,462.27 49,218,976.63 90,911,399.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,469,058.76 1,394,399.07 2,083,723.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 29,886,438.64 63,648,826.05-3,280,386.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 139,142,736.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,401,571.71 24,921,435.97 16,324,005.18 减：所得税影响额 140,680,949.93 23,834,010.38 14,879,340.34 少数股东权益影响额（税后）126,798,492.03 24,250,987.89 6,178,988.10 合计 815,779,778.61 71,533,943.24 74,045,389.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为汽车制造及服务。主要产品：8S、S5、福美来、S7、小鹏等系列产品。提供的主要劳务：物业服务、金融服务等。本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司、全资子公司之子公司海马新能源及控股子公司一汽海马生产，分别由全资子公司的子公司海马汽车销售、全资子公司的孙公司郑州海马新能源汽车销售有限公司及合营企业一汽海马销售负责对外销售。公司主要采取先款后货即预收货款的方式进行汽车销售，原则上不允许赊销模式销售整车。销售的汽车以货物已发出、收到货款或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。其中，通过合营企业一汽海马销售对外的销售，以一汽海马销售对外销售完成后与公司控股子公司一汽海马进行结算，确认为公司销售收入的实现；一汽海马销售无整车库存。2019年，中国汽车行业整体运行面临较大压力，产销量低于年初预期。受外部大环境以及公司品类战略实施和产品进一步聚焦的影响，公司2019年销量大幅下滑，与行业整体下降趋势及多数同行业公司走势基本一致。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比下降 46.20%，系项目验收转固所致。货币资金 同比增加 122.64%，系处置子公司股权收到的现金增加所致。应收账款 同比减少 66.22%，系应收出口车款及新能源汽车补贴减少所致。发放贷款及垫款 同比减少 33.39%，系海马财务发放贷款减少所致。短期借款 同比增加 44.48%，系向银行借款增加所致。应付票据 同比增加 163.33%，系公司使用银行承兑汇票结算货款增加所致。应付账款 同比减少 37.05%，系汽车产量下滑所致。吸收存款及同业存放 同比减少 47.46%，系海马财务吸收存款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展观，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力：1、管理及体制优势。公司推行机制创新，在组织架构、运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、成本控制优势。公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力。另一方面，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力。3、技术优势。公司经过多年自主学习和国外技术引进，完成了技术积累，具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。4、研发优势。公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，中国经济下行压力加大，实体经济举步维艰，汽车行业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。宏观经济增速回落、中美贸易争端、国六排放标准升级等不利因素导致中国汽车行业消费低迷。中国汽车行业自2018年开始负增长，并持续至2019年。根据中国汽车工业协会发布的数据，2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中：乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%；新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%；中国品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%。本报告期，公司郑州基地新产品海马8S已于2019年7日8日正式上市，并开启了互联网直卖模式，新产品和新的营销模式得到了市场和消费者的初步认可。受外部大环境、公司品类战略实施和产品规划的影响，公司销量与多数同行业公司走势基本一致，全年汽车销量为2.95万辆，同比大幅下滑，产销量未达成年初目标。2019年，是公司第四次创业元年；是承上启下、承前启后的接力年，是变革创新、推进品类战略的关键年。面对严峻的市场形势和困难的经营态势，公司上下齐心，扎老根、塑新魂。报告期内，主要在以下各方面取得进展：1、产品开发更加高效。8S-6AT车型，按期通过G3、G2、G1质量门，2019年6月SOP；8S-7DCT车型，整车性能基本达标，NVH、驾驶性正在进一步优化；8S小改项目，已完成效果图设计，正在制作油泥模型及策划项目QCD达成方案；6P项目，如期通过G4、G3质量门，并完成第四轮道路可靠性验证；7X项目1.5T3车型，通过G5、G4、G3和G2质量门，进入初期流动管理；7X项目1.6GT车型，通过G5、G4质量门。2、动力总成更加硬核。1.6T GDI发动机获评“中国心”2019年度十佳发动机，并如期顺利量产；7DCT项目，搭载SG00项目完成B样机考核并通过G3质量门，完成TCU软件“三高”标定；混动总成，完成B样机考核，通过G3质量门，完成全功能的HCU/TCU/BMS软件开发、测试、标定工作；1.5GT350bar直喷增压发动机项目，完成燃烧开发、标定以及双流道增压器性能摸底。3、技术平台更加成熟。智能网联平台语音识别率达到96.8%，8S车联网激活率达到96.1%，7X实现车家互联功能；自动驾驶平台已实现车位识别准确率98.6%、泊车成功率75%；可变电动平台完成第二轮可靠性路试验证，完成铝车身及其连接工艺落地，实现“感应上电、怀挡、隐藏式门拉手、FOTA升级、智能充放电”五项创新技术；三电平台完成电池包平台化设计，完成三合一高度集成电机系统的匹配，NEDC效率达91.6%，完成第4代VCU的硬件平台验证及控制策略制定。4、新能源再创新突破。聚焦可变电动平台、高效三电、智能化网联化，首创全新可变电动平台，并拥有完全自主知识产权，技术国内领先。5、出口业务迎难而进。继续深耕传统市场，并努力开拓新兴市场。报告期内，公司在马来西亚和印度市场开展了可行性探索，并取得阶段性成果。6、互联网直卖初见成效。报告期内，公司着力推进互联网直卖新模式，在2019年“双十一”取得京东平台汽车商家交易榜单第一名、京东平台汽车商品交易榜单第一名等成绩，互联网直卖模式取得了初步成效。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,690,972,421.39 100%5,047,154,941.36 100%-7.06%分行业 汽车制造 4,265,834,594.60 90.94%4,707,135,495.24 93.26%-9.38%其他 63,997,133.24 1.36%74,060,748.36 1.47%-13.59%其他业务收入 361,140,693.55 7.70%265,958,697.76 5.27%35.79%分产品 整车 3,998,227,039.97 85.23%4,484,447,868.26 88.85%-10.84%配件销售 267,607,554.63 5.71%222,687,626.98 4.41%20.17%劳务 32,058,440.34 0.68%28,636,056.70 0.57%11.95%其他 31,938,692.90 0.68%45,424,691.66 0.90%-29.69%其他业务收入 361,140,693.55 7.70%265,958,697.76 5.27%35.79%分地区 华南地区 530,363,980.03 11.31%2,067,764,936.04 40.97%-74.35%华东地区 4,398,053.84 0.09%1,800,055.34 0.03%144.33%华中地区 4,156,149,925.83 88.60%2,977,228,983.90 58.99%39.60%境外销售 60,461.69 0.00%360,966.08 0.01%-83.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造 4,265,834,594.60 4,246,260,870.89 0.46%-9.38%-3.69%-5.88%海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 整车 3,998,227,039.97 4,067,356,984.18-1.73%-10.84%-4.58%-6.68%分地区 华南地区 530,363,980.03 383,911,700.82 27.61%-74.35%-80.05%20.67%华中地区 4,156,149,925.83 4,057,959,576.04 2.36%39.60%46.57%-4.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 29,456 67,570-56.41%生产量 辆 28,889 60,261-52.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受宏观经济增速回落、国六排放标准升级等外部因素影响，加之公司正处于品类战略逐步落地、产品聚焦成效初显的战略阵痛期，公司2019年汽车产销量同比大幅下滑。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造 原材料 3,803,719,298.84 89.58%3,791,848,577.79 86.01%3.57%人工工资 50,326,617.86 1.18%131,355,267.51 2.98%-1.80%折旧费用 233,159,707.67 5.49%303,644,589.47 6.89%-1.40%其他 159,055,246.52 3.75%181,948,607.31 4.12%-0.37%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 整车 原材料 3,624,815,412.13 89.12%3,645,668,306.17 85.53%3.59%人工工资 50,326,617.86 1.24%131,355,267.51 3.08%-1.84%海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 折旧费用 233,159,707.67 5.73%303,644,589.47 7.12%-1.39%其他 159,055,246.52 3.91%181,948,607.31 4.27%-0.36%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2019年3月7日，海马汽车有限公司与青风置业在郑州签订了河南海马物业服务有限公司增资协议书，青风置业以现金方式向海马物业增资1.8亿元。本次增资后，海马物业不再纳入公司合并报表范围。2、2019年7月30日，海马汽车有限公司与海马资本在郑州市市场监督管理局自贸服务中心注册登记成立合资公司青雁科技，海马汽车有限公司持股51%，海马资本持股49%。青雁科技并入公司合并报表范围。3、2019年9月25日，海马汽车有限公司与睿之尚在郑州签订了股权转让协议，海马汽车有限公司将其持有的海马研发100%股权转让给睿之尚。股权转让完成后，海马研发不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,443,927,370.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,988,289,196.64 63.70%2 第二名 190,370,979.75 4.06%3 第三名 131,364,553.35 2.80%4 第四名 84,420,353.73 1.80%5 第五名 49,482,286.97 1.05%合计-3,443,927,370.44 73.42%主要客户其他情况说明：适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,432,716,282.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 1 第一名 1,248,735,701.59 29.67%2 第二名 421,943,947.83 10.03%3 第三名 385,281,652.48 9.16%4 第四名 202,008,238.06 4.80%5 第五名 174,746,742.33 4.15%合计-2,432,716,282.29 57.81%主要供应商其他情况说明：适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 260,776,912.27 372,453,793.04-29.98%系汽车销量下滑所致 管理费用 523,455,558.40 459,094,533.99 14.02%财务费用 17,764,944.99 25,079,845.58-29.17%研发费用 203,056,134.12 630,903,227.98-67.82%系自行开发无形资产减值，摊销减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,025 1,413-27.46%研发人员数量占比 28.04%22.50%5.54%研发投入金额（元）678,812,253.19 947,883,778.55-28.39%研发投入占营业收入比例 14.47%18.78%-4.31%研发投入资本化的金额（元）565,686,827.93 541,507,789.29 4.47%资本化研发投入占研发投入的比例 83.33%57.13%26.20%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,880,159,622.63 6,083,349,605.87-36.22%经营活动现金流出小计 3,938,423,388.61 5,594,372,905.25-29.60%海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额-58,263,765.98 488,976,700.62-111.92%投资活动现金流入小计 4,521,499,225.13 5,905,657,321.67-23.44%投资活动现金流出小计 3,969,876,937.95 6,446,242,882.01-38.42%投资活动产生的现金流量净额 551,622,287.18-540,585,560.34-筹资活动现金流入小计 648,483,680.00 325,337,465.69 99.33%筹资活动现金流出小计 314,035,986.61 1,301,854,365.61-75.88%筹资活动产生的现金流量净额 334,447,693.39-976,516,899.92-现金及现金等价物净增加额 828,113,228.16-1,029,990,375.86-相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：适用 不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因（或本期金额）（或上期金额）经营活动产生的现金流量净额-58,263,765.98 488,976,700.62-系汽车销量下滑所致 投资活动产生的现金流量净额 551,622,287.18-540,585,560.34-系处置子公司股权收到投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 334,447,693.39-976,516,899.92-系本期偿还到期债券减少、增加银行贷款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 673,817,701.91 654.53%系处置子公司股权所致 否 资产减值-116,528,561.27-113.19%系本期新增闲置资产所致 否 资产处置收益 61,730,211.81 59.96%系处置闲置房产所致 否 利润总额 102,946,334.98 100.00%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,359,890,717.67 12.67%610,802,386.07 5.38%7.29%无 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 应收账款 455,941,873.77 4.25%1,349,784,632.57 11.90%-7.65%存货 570,776,296.74 5.32%700,896,329.07 6.18%-0.86%投资性房地产 84,393,275.44 0.79%259,719,213.69 2.29%-1.50%固定资产 3,013,036,543.57 28.08%3,055,949,462.72 26.94%1.14%在建工程 191,765,801.45 1.79%356,418,917.60 3.14%-1.35%短期借款 470,000,000.00 4.38%325,304,178.86 2.87%1.51%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）82,624,218.00-3,963,971.25 3,508,997,123.59 3,587,657,370.34 其他非流动金融资产 348,560,800.00 26,909,900.00 375,470,700.00 应收款项融资 117,226,232.02 967,256,066.73 1,035,160,986.01 49,321,312.74 发放贷款和垫款 68,924,122.17 893,180.28 480,140,990.42 409,773,338.20 140,184,954.67 上述合计 617,335,372.19 22,945,928.75 893,180.28 4,956,394,180.74 5,032,591,694.55 564,976,967.41 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：是 否 3、截至报告期末、截至报告期末的资产权利受限情况的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 378,339,720.33 保证金及担保存单 应收票据 36,022,312.74 质押票据 拆出资金 300,000.00 业务保证金 合计 414,662,033.07 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 合计 -3,154,029.89 -证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2007 年 01 月 29 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 青风置业 海马物业 39%股权 2019 年07 月 05日 11,621.01-115.81 提升公司业绩。51.38%参考评估价 是 同一实际控制人 是 是 2019 年07 月 06日(2019-47)关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 睿之尚 海马研发100%股权 2019 年09 月 25日 80,871.5-218.52 1、提升公司业绩。2、海马研发不再纳入合并范围。472.24%参考评估价 是 同一实际控制人 是 是 2019 年09 月 26日(2019-63)关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海马汽车有限公司 子公司 汽车制造 4,315,780,000.00 7,154,342,990.38 3,405,406,416.12 4,174,460,873.00-19,705,653.10 18,501,652.65 海马财务 子公司 金融服务 950,000,000.00 2,211,398,947.91 1,154,229,284.95 156,667,963.03 104,304,900.85 89,828,591.57 一汽海马 子公司 汽车制造 1,200,000,000.00 1,586,694,497.09 517,995,937.45 385,339,630.73-61,271,594.11-60,230,597.47 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 海马物业 出售股权 影响归属于上市公司股东的净利润约 1.07 亿元 海马研发 出售股权 影响归属于上市公司股东的净利润约 4.61 亿元 青雁科技 投资设立 无 海马俄罗斯 注销 无 八、公八、公司控制的结构化主体情况司控