688186_2020_广大特材_2020年年度报告_2021-03-19.pdf

2020 年年度报告 1/225 公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人徐卫明徐卫明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈志军陈志军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩霞陈彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币209,946,643.92元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司的总股本为164,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为47.59%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/225 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/225 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十一节第十一节 财务报告财务报告.107 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.225 2020 年年度报告 5/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 广大特材、公司、本公司 指 张家港广大特材股份有限公司 广大钢铁 指 张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司 鑫盛国贸 指 江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司 钢村回收 指 张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司 鑫盛智造 指 江苏广大鑫盛精密智造有限公司，本公司全资子公司 宏茂铸钢 指 如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司 宏茂重锻 指 如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司 永盛回收 指 如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司 广大控股 指 张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东 万鼎商务 指 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 睿硕合伙 指 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 公司章程 指 张家港广大特材股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 新材料 指 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。特殊钢 指 又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。特殊合金 指 高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。齿轮钢 指 对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称，是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。模具钢 指 制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。2020 年年度报告 6/225 高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。耐蚀合金 指 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。超纯不锈钢 指 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1,180MPa，抗拉强度大于 1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。风电主轴 指 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。精密机械部件 指 指利用自产合金材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。战略新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。高端装备 指 传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的工业转型升级规划（2011-2015 年）中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。锻造 指 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。铸造 指 将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。热处理 指 将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。精加工 指 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。偏析 指 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。废钢 指 废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。大型风电铸件 指 包括轮毂、弯头、机架及偏航支座等大型风电主机零部件。2020 年年度报告 7/225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 张家港广大特材股份有限公司 公司的中文简称 广大特材 公司的外文名称 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GDTC 公司的法定代表人 徐卫明 公司注册地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司注册地址的邮政编码 215614 公司办公地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司办公地址的邮政编码 215614 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 郭燕 徐秋阳 联系地址 张家港市凤凰镇安庆村 张家港市凤凰镇安庆村 电话 0512-55390270 0512-55390270 传真 0512-58456318 0512-58456318 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 广大特材 688186 不适用 2020 年年度报告 8/225 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 马章松、许念来 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 刘溪、陈飞燕 持续督导的期间 2020.8.21-2023.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,810,337,765.34 1,588,297,774.86 13.98 1,507,468,883.67 归属于上市公司股东的净利润 173,159,052.65 141,506,039.01 22.37 134,378,923.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,426,387.64 113,806,105.25 43.60 120,851,185.47 经营活动产生的现金流量净额-162,805,345.57-23,846,154.56 不适用 46,027,158.04 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,747,895,528.71 1,017,133,480.71 71.85 912,436,418.18 总资产 4,147,341,774.36 2,457,807,330.42 68.74 2,546,452,633.13 2020 年年度报告 9/225 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.10 1.15-4.35 1.33 稀释每股收益（元股）1.10 1.15-4.35 1.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.04 0.93 11.83 1.20 加权平均净资产收益率（%）10.90 14.81 减少3.91个百分点 18.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.29 11.91 减少1.62个百分点 17.07 研发投入占营业收入的比例（%）4.13 3.39 增加0.74个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 22.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 43.60%。主要系：报告期内，受益于风电“抢装潮”和轨道交通“新基建”行情，公司产销两旺，实现营业收入 181,033.78 万元，较上年同期增长 13.98%。报告期内，公司调整产品销售结构、做优做精主营业务，主营业务毛利率较上年同期增长2.38 个百分点。2020 年度，公司加大产品往下游产业链延伸力度，新增风电大型铸件与风电机组齿轮箱结构件两大零部件产品。其中，附加值较高的零部件类产品合计实现销售收入 74,030.02万元，占主营业务收入的比例由 2019 年度的 16.86%上升到 42.06%；基础材料类实现销售收入101,987.64 万元，占主营业务收入的比例由 2019 年度的 83.14%下降到 57.94%。报告期内，公司期间费用整体控制良好，财务费用结构持续优化，净利润率有所提升。2、经营活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系：报告期内，以现汇结算为主的境外市场实现销售收入 7,741.23 万元，较上年同期减少71.65%；以票据结算为主的境内市场实现销售收入 168,276.43 万元，较上年同期增加 32.73%。报告期内，公司销售收入增加带动采购量上升，供应商货款的现款支付较上年同期有所增加；同时应付票据发生额随之上升，造成公司支付的票据保证金增加。3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 71.85%，主要系首发募集资金到账及本报告期盈利形成的留存收益增加所致。4、总资产较上年同期增加 68.74%，主要系首发募集资金到账及在建工程项目（含购入土地）持续投入所致。2020 年年度报告 10/225 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 278,840,216.16 527,448,604.54 512,221,466.56 491,827,478.08 归属于上市公司股东的净利润 26,977,086.43 62,193,521.74 49,749,589.34 34,238,855.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,655,586.11 62,440,374.67 48,172,027.79 27,158,399.07 经营活动产生的现金流量净额-122,279,051.25-216,717,173.10-161,579,002.14 337,769,880.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-20,549,479.84 -118,401.44-3,577,825.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定11,867,451.52 28,461,752.00 12,420,265.48 2020 年年度报告 11/225 额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,181,263.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-22,545.85 8,359,765.00 18,548,447.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,430,673.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、2020 年年度报告 12/225 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,363,231.51 -2,008,479.22-712,632.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,198,806.34 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,537,929.66 -6,994,702.58-5,951,709.87 合计 9,732,665.01 27,699,933.76 13,527,737.90 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 74,780.00 74,780.00-56,085.00 交易性金融负债 280,920.00 280,920.00-210,690.00 应收款项融资 43,212,111.43 103,450,638.21 60,238,526.78-1,152,400.80 合计 43,286,891.43 103,731,558.21 60,594,226.78-1,419,175.80 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、公司主要业务、公司主要业务 公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比超过 60%。报告期内，公司通过主营业务产业链向下游延伸的方式，进一步优化公司产品结构，提高产品的经济附加值和深加工层次，进而提升公司盈利能力。2 2、公司主要产品、公司主要产品 2020 年年度报告 13/225 主要产主要产品品 产品名称产品名称 产品介绍产品介绍 产品主要用途产品主要用途 应用图示应用图示 特钢材料 齿轮钢 齿轮钢是铁路轨道机车、风力发电机、汽车、船舶、工程机械核心部件中的关键材料，具备良好的强度、硬度和韧性。齿轮钢是保证齿轮运转平稳、设备运行安全必备的特钢材料，具有高性能、长寿命、低噪音、高安全性等特性 主要用于新能源风电、轨道交通、汽车及机械装备的核心部件制造，如齿轮箱、变速箱、转向器及传动装置齿轮等 模具钢 模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，对硬度、强度、耐磨性、韧性，以及淬透性、淬硬性等工艺性能具有很高的要求，公司模具钢产品主要分三大类，分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢，其中以塑胶模具钢供应规模最大 塑胶模具钢主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造 2020 年年度报告 14/225 特殊合金 包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等。高温合金主要是指以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料。高温合金具有优异的高温强度、良好的抗氧化、抗热腐蚀、疲劳和断裂韧性等性能 特殊合金是具有优异的高温抗拉强度，良好的抗氧化、耐腐蚀性能的金属材料，主要用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、航空航天、半导体芯片装备用管阀等 特种不锈钢 不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种，牌号繁杂，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛，分布于核电装备的各个部件。战略性新兴产业分类（2018）中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品目录 特种不锈钢可用于核电装备、海洋石化、燃气轮机等领域 2020 年年度报告 15/225 高端装备零部件 新能源风电零部件 风电铸件 包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支座、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品 主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等已有产品的基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵。风电主轴 包括大型风力发电机 主轴 风电精密机械部件 包括风电齿轮箱零部件（目前指经过粗加工/半精加工后的齿轮箱端盖、齿圈、太阳轮、行星架、行星轴等要件）；海上风电焊接后机架、焊接平台，主要应用于海上风电塔筒平台；法兰环锻件；海上风电漂浮式平台等 2020 年年度报告 16/225 其他类零部件 以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件，如储能转子、磁轭圈等 产品可应用于轨道交 通、机械装备等领域 2020 年年度报告 17/225 (二二)主要经营模式主要经营模式 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司所在的苏州市张家港市和宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市两大生产基地。其中，张家港基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种，定制化”产品类生产，如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产。1 1、采购模式、采购模式 公司产品的主要原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。2 2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划，计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。为更高效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，采取外协方式组织生产，以提高公司整体产品的生产效率。3 3、销售销售模式模式 （1）国内营销模式 目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式：目标龙头客户开发 公司通过专业市场调研确定客户群体，组织销售和技术人员剖析客户需求，形成针对性的项目预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付工厂认证，进入其合格供应商体系。品牌效应带动 公司在行业内已形成一定品牌效应，部分客户会主动与公司进行接洽、交流，综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力，最终将公司作为其合格供应商。高端装备带动 部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时，其会通过材料制造装备市场进行信息搜集，间接查找具备制造该类材料能力的企业，并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备，因此吸引了一批具有全新技术要求的客户，并最终促成公司成为其合格供应商，为其提供新材料的开发。2020 年年度报告 18/225 （2）海外营销模式 公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可，公司在欧洲注册了商标，提升品牌影响力。（3）公司的销售均为直销、不存在经销的情形 公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形。对于国内客户，公司一般直接销售给终端装备制造商，或其指定的后道加工企业。对于国外客户，公司通过直接向装备制造商进行销售，以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力，商业模式不是单纯的贸易，不存在经销的情形。5 5、研发模式、研发模式 研发中心为公司专设的技术研发机构，按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮钢项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求，每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的基本情况 公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套，属于上市公司行业分类指引的“金属制品业”（分类代码 C33）。上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：新能源风电行业 随着我国工业化、城镇化的高速发展，化石能源短缺，环境污染加剧以及温室气体减排压力，对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现，大力发展以风电为代表的清洁能源已经成为国家战略选择。根据国家能源局统计数据，2020 年末全国风电累计并网装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%；新增并网装机容量 7167 万千瓦，创下历史新高;风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。2020 年年度报告 19/225 2020 年 12 月 12 日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布：“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。这意味着到 2030 年我国风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的 3 倍，我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。公司 2020 年新能源风电领域实现销售收入 115,121.81 万元，较 2019 年度增长 84.80%，占公司主营业务收入比例为 65.40%；风电应用领域订单充足，产销两旺。轨道交通行业 我国轨道交通行业发展处于重要战略机遇期，国内轨道交通行业投资强度和规模保持平稳。根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，至 2020 年末，全国铁路营业里程达到 14.6万公里，其中高速铁路 3 万公里。新型城镇化、城市群建设进程不断加快，城市轨道交通发展迅速，至 2020 年末，城市轨道交通运营里程将达到 7,545.5 公里。轨道交通位列国家七大新基建之一，城际高速铁路和城市轨道交通成各省市 2020 年投资项目主流。2020 年 3 月 4 日政治局常委会再次提出要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，轨道交通行业被纳入其中。全国 31个省（自治区、直辖市）陆续发布 2020 年重大项目投资计划清单，轨道交通类建设投资额超十万亿，发展智慧城市，智慧交通成主流。公司轨道交通领域的主要客户中车戚墅堰系中国中车旗下子公司，中国中车连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。机械装备行业 随着美日欧等国“再工业化”的深入实施，信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、新材料等当代高新技术的不断发展及在机械装备中的深入应用，全球机械装备行业将进入全新发展阶段，预计到 2022 年全球机械装备市场规模将增长到 3,000 亿美元，增长空间较大，对材料的市场需求也将持续释放。军工装备行业 军工产业事关国家安全，同时是国民经济的重要组成部分。特别是在现代经济体系中，军工产业对于信息技术、新型材料、高端先进制造等行业具有巨大的引领和推动作用。近年来，军事形势日益复杂和严峻，中国周边局势促使中国加强军事建设。（2）行业的主要技术门槛 按照客户要求进行产品定制化的能力：公司产品具有多品种、多批次、小批量的特点，运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同，公司经过多年积累，在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据，具备根据客户要求快速定制产品配方，并设计与之匹配的生产工艺的能力。2020 年年度报告 20/225 产品质量及稳定性控制：公司产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能，否则对于终端整机的损失极大，因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求，而这些表现主要是通过生产过程的工艺控制得以实现，公司掌握多年的生产经验，在产品熔炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍，可以保证产品的质量稳定、一致性良好，满足客户的需求。与传统钢铁行业不同。技术体系认证、客户技术认证要求：公司依托良好的产品质量以及多年的经营，公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次，针对特定行业或领域，在军工装备方面，公司已取得相关资格认证；在航空航天方面，公司通过了国际航空航天质量管理体系认证（AS9100D）。再次，通过对实验检测能力的持续提升，公司已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认定。最后，针对出口业务，公司已通过美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、劳埃德船级社（LR）、意大利船级社（RINA）、挪威船级社（DNV.GL）等认证，产品质量获得国际认可，形成了较强的门槛优势。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 40 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。新能源风电零部件方面，尤其在风电铸件领域，全球风电铸件目前 80%以上产能集中在我国，其余 20%产能主要位于欧洲和印度等。目前中国风电铸件行业竞争格局主要体现为：以一重、二重为代表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业，风电铸件仅为其业务领域中的某一细分板块；以日月股份、吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大。国内年产能超过 15 万吨铸件的公司包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技等，公司在 5.5MW 以上大型海上风电铸件市场（可同时向下兼容小尺寸铸件），在厂房设计建造、规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前风机大型化的市场发展方向，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 报告期内，公司在新能源风电零部件产品的研发和量产上取得重大突破，主要体现在风电铸件方面。大型风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品。借助于风机大型化的趋势，核心零部件大型化趋势日益凸显，公司已于 2019 年下半年启动年产20 万吨大型铸件技改项目建设（以下简称“技改项目”）且一期已于 2020 年二季度试生产，实2020 年年度报告 21/225 现了大型铸件毛坯件批量化生产。截止2020年12月31日，公司已具备年产10万吨单机容量5.5MW以上风电大型铸件的铸造能力以及 3.5 万吨精加工能力，成为国内少数具备大兆瓦铸件批量化生产能力的风电零部件企业。技改项目二期的 10 万吨产能及配套的 15 万吨海上风电铸件精加工项目计划从 2021 年一季度开始根据设备安装情况分批试生产，产业布局和建设契合国家关于风电行业的中长期发展规划。截止本报告公告之日，公司已与明阳智能、中国东方电气集团所属单位、远景科技、运达风电等国内大型主机厂商形成稳定的业务合作关系，先后成为其风电机组大型铸件供应商。风电大型铸件各项技术指标难度较高，目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力，公司在技术储备及生产规模方面处于行业内第一梯队。风电铸件产品的研发和量产，是公司主营业务往下游产业链延伸的重要体现，是公司开启与风电整机制造商深度合作的必要举措，对公司提升市场竞争力和盈利能力有较好的促进作用。公司在未来业务发展布局上将在充分调研下游行业政策变化及市场需求基础上做出前瞻性规划，择选有高科技含量和市场竞争优势的中高端零部件进行进一步延伸和拓展。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司的主要产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件、其他类零部件等。根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），高品质特种钢铁材料（高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质不锈钢，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢、铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高速钢，模具钢等），风力发电机组零部件（3 兆瓦及以