688678_2020_福立旺_福立旺2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/321 公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司福立旺精密机电（中国）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/321 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中中汇会计师事务所汇会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人许惠钧许惠钧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈君陈君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈君陈君声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），以2020年12月31日总股本173,350,000股测算，预计派发现金人民币52,005,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动，将在维持分红总额不变的前提下，调整每股分配比例。该利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/321 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/321 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.14 第四节 经营情况讨论与分析.28 第五节 重要事项.47 第六节 股份变动及股东情况.105 第七节 优先股相关情况.118 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.119 第九节 公司治理.130 第十节 公司债券相关情况.134 第十一节 财务报告.135 第十二节 备查文件目录.321 2020 年年度报告 5/321 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股份公司、公司、本公司、福立旺 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 牧田 指 日本牧田株式会社（Makita），系公司电动工具领域客户。报告期内公司该集团客户包括：牧田（中国）有限公司、牧田（昆山）有限公司。WINWIN 指 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 强芯科技 指 强芯科技（淮安）有限公司、公司控股子公司，曾用名：芯线新材料科技（昆山）有限公司、素线新材料科技（淮安）有限公司 秉芯投资 指 上海秉芯投资中心（有限合伙）立沪弹簧 指 上海立沪五金弹簧有限公司 合众机电 指 合众机电（昆山）有限公司 永弘毅 指 永弘毅有限公司 零分母投资 指 昆山零分母投资企业（有限合伙）和元锦达 指 苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）华富立星 指 苏州华富立星投资中心（有限合伙）永欣投资 指 宁波永欣贰期股权投资合伙企业（有限合伙）凯歌投资 指 昆山凯歌创业投资有限公司 富拉凯 指 富拉凯咨询（上海）有限公司，曾用名：富兰德林咨询（上海）有限公司 2020 年年度报告 6/321 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）合韬投资 指 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙）俱成秋实 指 南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）涌耀投资 指 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）好岩石 指 昆山好岩石金属科技有限公司 东吴证券、保荐机构（主承销商）指 东吴证券股份有限公司 中汇、中汇会计师、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程（修订稿）指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2020 年 12 月 31 日 A 股 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 台胞证 指 台湾居民来往大陆通行证 伟巴斯特 指 伟巴斯特集团（Webasto）及其附属企业 英纳法 指 英纳法集团（Inalfa）及其附属企业 百得 指 StanleyBlack&Decker 及其附属企业 线成型 指 指对金属丝进行冷成形工艺。车铣成型 指 工件相对于车刀旋转，车刀在平面内作直线或曲线移动的切削加工成型。2020 年年度报告 7/321 冲压成型 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。金属嵌件注塑成型 指 指将金属嵌件预先固定在模具中适当的位置，然后再注入塑料成型，开模后嵌件被冷却固化的塑料包紧埋在制品内得到带有如螺纹环、电极等嵌件的制品的方法。金 属 粉 末 注 射 成 型（MIM）指 MetalInjectionMolding，是一种将金属粉末与其粘结剂的增塑混合料注射于模型中的成形方法。管件 3D 折弯成型 指 可对管材在冷态下一次进行多个弯曲半径、弯曲方向的折弯的成型工艺。金属湿拉 指 利用金属的塑性，借助拉丝模具并在外力作用下使金属变形，从而获得所需的形状、尺寸、机械及物理性能的一种金属压力加工方法。公司的湿拉专指把金刚线母线拉拔至成品所需的单丝直径的拉拔工艺。PIN 针 指 连接器中用来完成电（信号）的导电（传输）的一种金属物质 合格直通率 指 在生产线投入材料后,制程第一次就通过了所有测试的良品数量的比例 机加工 指 一种采用机器自动加工的方法。热处理 指 对产品进行加热到一定温度并保持一定时间进行处理的统称。2020 年年度报告 8/321 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 公司的中文简称 福立旺 公司的外文名称 Freewon China Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Freewon 公司的法定代表人 许惠钧 公司注册地址 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 公司注册地址的邮政编码 215341 公司办公地址 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 公司办公地址的邮政编码 215341 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 顾月勤 联系地址 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 电话 0512-82609999 传真 0512-82608666 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、金融时报、中国日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2020 年年度报告 9/321 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所科创板 福立旺 688678 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 朱广明、费洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 左道虎、葛明象 持续督导的期间 2020.12.23-2023.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同2018年 2020 年年度报告 10/321 期增减(%)营业收入 516,950,211.02 443,222,365.69 16.63 291,227,626.77 归属于上市公司股东的净利润 111,559,341.41 107,358,821.39 3.91 49,276,324.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,486,275.59 104,168,941.00 3.18 45,855,780.98 经营活动产生的现金流量净额 143,334,918.46 80,204,435.66 78.71 30,508,014.86 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,316,153,789.62 530,757,871.12 147.98 330,616,030.86 总资产 1,718,149,984.72 816,694,451.49 110.38 518377796.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.86 0.85 1.18 0.41 稀释每股收益（元股）0.86 0.85 1.18 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.83 0.83 0 0.38 加权平均净资产收益率（%）19.78 24.49 减少4.71个百分点 15.80 扣除非经常性损益后的加权平19.06 23.76 减少4.7个百14.70 2020 年年度报告 11/321 均净资产收益率（%）分点 研发投入占营业收入的比例（%）8.04 4.94 增加3.10个百分点 6.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司回款能力较好，销售商品、提供劳务收到的现金增长。同时收到政府相关补助与出口退税款。归属于上市公司股东的净资产变动原因：首发募集资金到账所致。总资产变动原因：首发募集资金到账所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 80,082,962.91 120,220,328.02 128,694,480.99 187,952,439.10 归属于上市公司股东的净利润 18,246,408.38 26,264,010.89 26,872,147.82 40,176,774.32 2020 年年度报告 12/321 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,998,961.43 25,787,454.82 26,550,506.79 37,149,352.55 经营活动产生的现金流量净额 35,120,043.71 61,322,207.58 50,523,345.19-3,630,678.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-113,090.46 179,143.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,447,571.22 3,680,862.09 3,214,350.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2020 年年度报告 13/321 委托他人投资或管理资产的损益 166,051.37 729,863.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 2020 年年度报告 14/321 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-576,718.76 -434,719.99-46,436.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,283.65 10,793.15 126,392.57 少数股东权益影响额 3,227.02 87,250.72 所得税影响额-718,206.85 -499,500.47-603,625.33 合计 4,073,065.82 3,189,880.39 3,420,543.53 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 4,540,988.95 4,585,247.65 44,258.70 0 合计 4,540,988.95 4,585,247.65 44,258.70 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。2020 年年度报告 15/321 公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线，按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM 件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。公司产品系为客户定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点，部分产品示例如下：1、3C 类精密金属零部件 公司 3C 类精密金属零部件主要包括如 POGOPIN、PIN 针类连接器等连接器产品，记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品，转轴、异型螺母等车削件产品，充电头、卡托、按键等 MIM件产品，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。2、汽车类精密金属零部件 公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品，卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧产品，汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。3、电动工具类精密金属零部件 公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。4、金刚线母线 公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，目前主要应用于光伏行业硅片的切割。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司结合业务特点、上下游发展状况、市场供需情况等因素，经过多年的发展完善，形成了符合自身发展及行业特点的采购模式、生产模式和销售模式等业务模式。上述业务模式的关键影响因素包括产业政策、下游客户结构、市场供需情况等。1、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况，确定采购计划，向供应商进行询价，若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材料，则优先选择已入库合格供应商；若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料，则通过公开询价的方式向其他供应商询价，选择符合公司采购准入标准的供应商，经公司合格供应商评审通过后，将其增列为公司合格供应商，签订采购协议并向其发出采购订单。2020 年年度报告 16/321 2、生产模式 公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。公司接到客户订单后，企划物控部制定生产计划，生产管理部按生产计划进行排期生产，公司以自主生产为主，部分非核心工序如表面处理、机加工、热处理等则进行外协加工。3、销售模式 公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有：（1）承接常年稳定客户的订单；（2）认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐；（3）主动联系目标客户进行产品推广。报告期内，公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化，预计在未来的一定期间内，亦不会发生重大变化。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）发展阶段 1）行业内进口替代加速进行 精密金属零部件制造是各类精密设备仪器生产制造的基础。过去由于我国工业基础薄弱，加工能力与技术实力不强，核心精密金属零部件通常为欧美日等外资企业所垄断。近年来，随着产业链中系统总成或部件装配业务向我国转移，其子系统或部件的制造商也在我国积极寻找并支持具有核心精密金属零部件生产能力的企业，以期承接核心零部件的进口替代业务。这一趋势在3C、汽车、轨道交通、航空航天、新能源设备、医疗器械等下游行业比较明显，并呈现加速态势。2）行业内企业的自动化智能化程度快速提升 在下游行业 3C、汽车电子、电动工具、医疗器械、精密仪器等行业发展速度日新月异的背景下，对精密金属零部件的微型化、高尺寸精度以及行业内企业的快速市场响应能力的要求越发提高。单纯依靠人工已经无法满足行业极精密加工、极低的不良品率、快速市场响应的要求，提高制造过程的自动化智能化水平可以明显减少由于人为因素产生的尺寸公差与不良品，可以极大的提高生产效率、加快市场反应速度。近年来，行业内企业对自动化智能化生产设备与检测设备的需求越来越大，自动化智能化程度快速提升。（2）基本特点 2020 年年度报告 17/321 精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。（3）主要技术门槛 精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。下游客户对组合化、集成化产品的需求持续提升，一方面，出于供应链效率提升与交付安全的考虑，行业下游客户倾向于向同一供应商采购多个精密金属零部件形成的产品组合。另一方面，出于产品保密性考虑，特别是终端品牌商的新产品或颠覆性产品，如果精密金属零部件企业参与协同设计研发，终端品牌商或其代工制造商通常希望采购组合装配后的组件或分部件。拥有自主开发能力、掌握多种加工工艺并具备多工艺组合生产能力的精密金属零部件制造商将获得更多的发展机会，行业也将不断涌现具备综合能力和竞争优势的精密金属零部件龙头企业。新材料新工艺应用的竞争，精密金属零件制造业下游行业领域众多，相同下游行业领域的零部件制造商相互之间的竞争，随着下游供应链体系的稳定而趋于稳定。由于下游供应链体系有严格的准入流程及标准，随着零部件制造商加工精度与质量管理水平的提高，良品率、产品质量逐年提高，成本逐年下降，形成了一定壁垒。下游终端品牌商对于消费风潮与新技术应用具备前瞻性认知，相同下游行业领域的零部件制造商的竞争将会集中在新材料新工艺应用上，通过开发新材料新工艺提升产品的附加值，满足消费者的个性化需求，获得更强的市场竞争优势。2020 年年度报告 18/321 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队，以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标，全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造，将现有成型工艺有序衔接优化，逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求，为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务，并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、正崴、莫仕、易力声、伟巴斯特、英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增强。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)高精度、高效率。高精度与高效率是超精密加工永恒的主题。当前超精密加技术虽能获得极高的表面质量和表面完整性，但以牺牲加工效率为保证。探索能兼顾效率与精度的加工方法，成为超精密加工领域研究人员的目标。(2)工艺整合化。当今企业间的竞争趋于白热化，高生产效率越来越成为企业赖以生存的条件。在这样的背景下，出现了“以磨代研”甚至“以磨代抛”的呼声。另一方面，使用一台设备完成多种加工的趋势越来越明显。(3)大型化、微型化。为加工航空、航天、宇航等领域需要的大型光电子器件，需要建立大型超精密加工设备。为加工微型电子机械、光电信息等领域需要的微型器件,需要微型超精密加工设备。(4)在线检测。尽管现在超精密加工方法多种多样，但都尚未发展成熟。主要原因之一是超精密加工检测技术还不完善，特别是在线检测技术。从实际生产角度讲，开发加工精度在线测量技术是保证产品质量和提高生产率的重要手段。(5)智能化。超精密加工中的工艺过程控制策略与控制方法也是目前的研究热点之一。以智能化设备降低加工结果对人工经验的依赖性一直是制造领域追求的目标。加工设备的智能化程度直接关系到加工的稳定性与加工效率，这一点在超精密加工中体现更为明显。2020 年年度报告 19/321 精密加工方法在今天显得越来越重要，精密加工技术已成为目前高科技技术领域的基础，提高超精密加工的精度已成为目前迫在眉睫的问题。目前，很多学者正在这方面做着大量的研究和实验，相信不久的将来，超精密加工会取得长足进展。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 1、核心技术情况 公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售。经过多年的发展和经验积累，公司已在精细线成型、高精密车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、高速连续冲压成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等金属精密成型工艺和生产环节中掌握多项核心技术。公司拥有由关键核心技术、专利等组成的技术工艺体系，该体系是保障公司长期高质量发展的关键。目前，公司核心技术主要包括 11 项技术：高精密性异型簧成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术、高稳定性精密拉簧、压簧、扭簧成型及检测技术、高精密大吨位连续冲压成型技术、异型金属驱动管总成生产及检测技术、高精密金属射出成型控制技术、高精密车铣复合加工技术、高性能弹性连接器生产及检测技术、多工艺组合连线生产技术、高精密金刚石微细母线拉拔技术和高精密微细钢丝扭转性能检测技术。2.报告期内核心技术及先进性无变化。2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 2020 年度新增实用新型专利申请 40 个，获得 27 个。截至 2020 年底发明专利累计申请 28个，获得 14 个；实用新型专利累计申请 107 个，获得 88 个。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利 6 0 28 14 实用新型专利 40 27 107 88 合计 46 27 135 102 3.3.研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 2020 年年度报告 20/321 本年度 上年度 变化幅度（%）费用化研发投入 41,570,736.28 21,890,815.61 89.90 资本化研发投入 0 0 0 研发投入合计 41,570,736.28 21,890,815.61 89.90 研发投入总额占营业收入比例（%）8.04 4.94 增加 3.1 个百分点 研发投入资本化的比重（%）0 0 0 研发投入总额较上年发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 主要系研发项目增加及研发人员工资上涨所致。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2020 年年度报告 21/321 4.4.在研在研项目情况项目情况 适用 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 车铣复合加工稳定性提高的研发 1,214 347.95 347.95（1）阶段：小批量试制（2）进度：确定项目可行性，开始项目开发和研究（1）缩短车铣复合加工技术制造工艺链；（2）增加产品的尺寸精密度；3、提高生产工艺稳定性 可以实现短时间内一次卡装，从而缩短产品制造工艺链，减少生产辅助时间、卡具制造工期和等待时间。大幅度提高生产效率，且相较于此前的车削加工流程，加工精度和加工表面的完整性大幅度提高。2 异型簧微型化加工技术的研发 670 345.37 560.25（1）阶段：小批量试制（2）进展：以预期目标及技术手段进（1）可加工线径 0.1 毫米的异型簧；（2）提升异型簧加工效率；1、优化现有异形簧成型技术，达到提高生产效率的效果。2、针对记忆合金回自动复原，在加工定型时难简化生产操作，优化生产设备结构，建立批量产品处理工艺流程 2020 年年度报告 22/321 行开发，得到部分项目成果（3）提升异型簧加工精度。度较大，需加热到特定温度下才能满足需求的特性。开发特殊治具，以提高生产效率，保证品质稳定。3 PIN 类产品专用铆合机及其铆合组件的研发 640 305.69 512.06（1）阶段：小批量试制（2）进度：以项目的预期目标及技术手段进行开发，得到部分项目成果（1）解决现有的铆合机存在的铆合变形问题，优化铆合技术；（2）开发出新型铆合机，提升生产效率；3、开发出新型铆合组件，提升产品质量。实现工装铆接位置的移动，以完成工件的多点铆接，能够适用于有多个铆接位置的待铆接工件，大大提高了工作效率，良品率高 解决现有的铆合机存在的铆合变形问题，优化柳合技术 4 金属射出成型过程自动化及脱脂工660 320.58 447.18（1）阶段：小批量试制（2）进度：以项目预期目标及技术手（1）产出与高精密金属射出成型控制技术相关的、可应用于工业生产的机械或工装治具；能够实现局部整形，提高工作效率和整形精度 1、开发适用于高密度金属射出成型技术适用的多种类生产用一体化机器，2020 年年度报告 23/321 艺环保化的研发 段进行开发，得到部分项目成果（2）使用草酸替代硝酸，实现喂料中硝酸的草酸全替代。减少人工成本和繁琐的流程步骤；2、开发可优化现行金属射出成型技术成本，或降低最终产品不良率的工装治具 5 拉簧、压簧、扭簧的自动化成型技术的研发 417.40 266.56 （1）阶段：小批量试制（2）进度：确定项目可行性，开始项目开发和研究（1）产出与拉簧、压簧、扭簧成型流程（冷卷簧、热卷簧）相关的生产工装治具；（2）优化工艺流程，提升作业效率。可以实现，使常见的弹簧成品检测项目及预压检测可批量进行、速度快、数据精确度高、自动化程度高且操作简单，提高生产效率 提高大线径弹簧、变径或等径弹簧和偏心力弹簧的冷成型一次性自动化能力，提高热成型工艺速度和成型工艺控制能力。2020 年年度报告 24/321 6 40m及以下金刚石线微细母线钢丝拉拔工艺的研发 350 287.61 （1）阶段：小批量试制（2）进展：上机小批量试生产，收集断丝及不稳定数据，完善拉拔工艺 降低金刚线切割线线径达到 40m 及以下，减少硅片切割损耗，提高出片率，提高切割效率 1、提升硅片切割效率，降低切割成本；2、降低硅片切割损耗，增加出片率，降低硅片制造成本；光伏行业用晶硅片切割 7 单股0.05mm的多股钢丝研发 350 152.68 （1）阶段：方案验证（2）进展：设计设备图纸，模拟测试，收集潜在发生的设备问题点和数据，优化设计方案（1）实现同等直径的钢丝，多股钢丝强度比单根钢丝强度提升 2 倍以上；（2）增强同步带、电梯皮带等产品承载力。提升钢丝绳抗拉强度、抗疲劳强度和抗冲击韧性；提升高精密微小传动皮带的承载安全系数，增加耐磨性、抗震性；突破微细多股钢丝行业，取代传统牵引应用。可用于高精密金属芯绳、可用于冲击负荷、受热和受挤压条件下适用；适用于皮带输送、电梯牵引等；适用于高强度、超耐磨轮胎。2020 年年度报告 25/321 合计/4,301.4 2,026.44 1,867.44/注：单股 0.05mm 的多股钢丝研发项目的预算金额由 200 万元调整至 350 万元，已履行内部审批流程。情况说明情况说明 无2020 年年度报告 26/321 5.5.研发研发人员情况人员情况 单位:万元币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人）182 117 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.77%10.97%研发人员薪酬合计 2,151.88 1,336.42 研发人员平均薪酬 13.43 11.47 教育程度 学历构成 数量（人）比例(%)本科及以上 24 13%专科 56 31%专科以下 102 56%合计 182 100.00%年龄结构 年龄区间 数量（人）比例(%)30 周岁以下 61 34%3140 周岁 102 56%4150 周岁 17 9%50 周岁以上 2 1%合计 182 100.00%注：研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/当前研发人员的平均人数 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 2020 年年度报告 27/321 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术储备及强大的研发实力 公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售。经过多年的发展和经验积累，公司已在精细线成型、高精密车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、高速连续冲压成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等金属精密成型工艺和生产环节中掌握多项核心技术。公司拥有由关键核心技术、专利等组成的技术工艺体系，该体系是保障公司长期高质量发展的关键。目前，公司核心技术主要包括 11 项技术：高精密性异型簧成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术、高稳定性精密拉簧、压簧、扭簧成型及检测技术、高精密大吨位连续冲压成型技术、异型金属驱动管总成生产及检测技