300295_2019_三六五网_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏三六五网络股份有限公司江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-019 2020 年年 04 月月 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程海声明：保证年度报告中财程海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。在本报告第四节在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅相关内容详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅相关内容并注意投资风险。并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因公司在因公司在 2019 年度已通过年度已通过集中竞价方式回购了集中竞价方式回购了 1463036 股公司股票，实际使用资金为股公司股票，实际使用资金为 20,003,924.69 元，元，根据有关规定，可视根据有关规定，可视同公司现金分红；考虑公司发展需要，因此建议同公司现金分红；考虑公司发展需要，因此建议 2019 年度年度不再进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。不再进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.26 第六节股份变动及股东情况.42 第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理.58 第十一节公司债券相关情况.64 第十二节财务报告.65 第十三节备查文件目录.212 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 三六五网、本公司 指 江苏三六五网络股份有限公司 股东大会 指 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三六五网络股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三六五网络股份有限公司监事会 房地产网络营销服务 指 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营销服务 互联网金融及平台服务业务 指 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供的金融服务 研究咨询及其他服务 指 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务 基于数据变现的交易服务业务 指 基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为公司促进购房成交的精准营销服务。合肥肥肥 指 合肥肥肥网络科技有限公司 合肥三六五 指 合肥三六五网络有限公司 芜湖网尚资讯 指 芜湖网尚资讯有限公司 浙江三六五 指 浙江三六五科技有限公司 网尚营销顾问 指 南京网尚营销顾问有限公司 陕西三六五 指 陕西三六五网络有限公司 安徽装修宝 指 安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司 硬腿子 指 南京硬腿子文化传媒有限公司 互联网小贷公司、小贷公司 指 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 爱租哪 指 江苏爱租哪信息科技有限公司,主要从事租赁服务 安徽爱住 指 安徽爱住房产经纪有限公司 光合时代 指 南京光合时代创业投资有限公司 南京极舍 指 南京极舍网络科技有限公司 马鞍山爱租 指 马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司 基石投资 指 深圳市基石创业投资有限公司 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司 芜湖旷然 指 芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）江苏贝客、贝客邦 指 江苏贝客邦投资管理有限公司，本公司参股企业 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三六五网 股票代码 300295 公司的中文名称 江苏三六五网络股份有限公司 公司的中文简称 三六五网 公司的外文名称（如有）Everyday Network Co.,Ltd 公司的法定代表人 胡光辉 注册地址 南京市六合区龙池街道新东路 注册地址的邮政编码 211505 办公地址 南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 办公地址的邮政编码 210019 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌云 黄杰 联系地址 南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼 南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼 电话 025-83201657 025-83203503 传真 025-85507365 025-85507365 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资四、其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 宁云、周文亮、陈如鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）472,426,368.15 446,174,337.16 5.88%407,780,557.00 归属于上市公司股东的净利润（元）101,475,697.07 97,318,217.52 4.27%94,112,854.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,616,484.08 74,960,984.92-8.46%74,523,766.73 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,730,212.00 6,574,199.88-217.58%-444,911,558.59 基本每股收益（元/股）0.53 0.50 6.00%0.49 稀释每股收益（元/股）0.53 0.50 6.00%0.49 加权平均净资产收益率 8.32%8.46%-0.14%8.84%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）2,466,243,029.99 2,066,923,141.94 19.32%1,525,372,156.66 归属于上市公司股东的净资产（元）1,246,728,169.30 1,189,476,090.20 4.81%1,106,852,904.52 注：1 营业收入数据未包含小贷公司的利息收入，如按包含该部分收入的营业总收入计算，变动情况如下：2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业总收入 544,095,777.73 509,398,939.27 6.81%473,240,192.76 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 98,052,856.92 141,437,051.30 134,331,646.03 170,274,223.48 归属于上市公司股东的净利润 14,260,493.33 33,238,992.09 28,595,015.07 25,381,196.58 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,318,029.19 24,258,752.54 21,391,638.28 8,648,064.07 经营活动产生的现金流量净额 333,559,374.89-233,777,344.06 200,698,721.59-308,210,964.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-163,758.35 2,519,375.47-242,269.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,554,281.34 15,417,646.87 10,910,807.01 委托他人投资或管理资产的损益 15,610,086.44 8,298,180.85 9,272,240.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,621,350.82 2,520,419.25 300,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,049,266.17 3,552,801.41 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,944,039.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,260.30-117,857.24 155,607.93 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 5,967,858.87 7,617,819.70 4,132,331.13 少数股东权益影响额（税后）1,710,667.13 711,979.07 227,767.86 合计 32,859,212.99 22,357,232.60 19,589,088.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内房地产家居网络营销服务领域的先行者之一，在该领域已深耕多年。基于“立足于居、成就于家”的战略定位，致力于打造全国领先的幸福居家首选平台，努力成为“国内领先的互联网居家服务商”。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但各项业务均根据市场情况进行了微调和完善：基于公司自主研发的PC和移动端平台，“365淘房”业务致力于为用户提供房产资讯、房屋信息查询、交易咨询和交易服务等全方位网络综合服务，同时为房地产开发企业、中介企业提供线上线下的营销服务；其主要收入为网络广告、房产营销服务收入以及二手房端口费用等。本报告期内，“365淘房”继续加强以数据为核心的交易型业务能力，“房博士”、“365云迹”等产品围绕收集数据、服务网友、实现数据转化为目的进行了升级，提升了数据流转和数据有效性；公司在本报告期内根据客户需求，开发了移动微信沙盘，通过3D模型生成技术和微信生态，帮助开发商和销售更好的在微信生态中宣传楼盘，提高用户获取量和销售转化率，为客户赋能；因此“365淘房”在本报告期实现了传播类业务和新房交易类业务同比双增长，其中基于数据变现的交易服务业务按公司内部考核口径同比增长了60.63%；存量房业务根据市场变化在本报告期内重点进行了核心产品的转型升级，完成了全新的效果导向的服务产品和平台开发，目前正在进行推广和完善；公司在本报告期内还加大了推广力度，通过线上线下活动、广告投放、扩大平台影响力。“365金服”主要是基于房地产交易场景为广大网友在存量房交易、生活消费改善方面提供金融服务，公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。365金服收入主要为利息收入。本报告期内，365金服重点拓宽了渠道，新增了14个渠道，对于核心渠道的依赖进一步下降；365金服根据市场情况调整了产品结构，期限短安全性高的交易性垫资产品占到59%，并延伸了产品线，新增了7个产品，将交易场景拓宽到其他消费金融类场景。365金服坚持风控优先，不断完善风控机制，本报告期内未产生新增不良。“365租赁”是公司正在培育的业务，公司布局的租赁服务平台“爱租哪”目前服务对象为：B端租赁企业以及职业房东、C端租客。主要在存量房产租赁领域，提供全方位的金融、管理系统、营销平台以及智能设备等服务。本报告期内，公司完成了租赁大平台的整合，业务推广从初期以“量”为主转化为江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 10“量”“质”并重，本报告期内推出了“365快租”、真房源“365严选”等产品，赢得市场口碑，提升用户体验。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加了 25.51%，主要是由于本报告期内公司参股了南京禾贝家网络科技有限公司等企业 投资性房地产 因本报告期内公司最终完成了中兴物联研发大楼 3#楼的购买手续，因公司暂时还不自用，拟先用于出租；因此本报告期非流动资产中新增了投资性房地产。其他应收款 其他应收款较期初增加了 24.96%，主要是由于本报告期内第四季度支付的项目保证金增加所致；货币资金 公司本报告期末货币资金较期初增加了 63.54%，主要是由于公司在期末因业务需要，收回的购买理财产品资金较多所致；非流动资产合计 非流动资产期末较期初增加了 68.39%，主要是由于公司本报告期内新增了投资性房地产，且长期股权投资有所增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化 1、平台及客户资源优势 公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365淘房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。2、专业服务能力 公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。3、研发、技术优势 通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司蓄势聚能，组织激活的一年，是为二次创业奠定基础的一年，公司继续稳健推进交易服务能力提升，报告期内公司完成了年初的规划，实现营业总收入54409.58万元，同比增长6.81%；实现归属于母公司股东净利润10147.57万元，同比增长4.27%。报告期内公司各项业务进展情况如下：一）、一）、365淘房：传播类业务和新房交易类业务双增长淘房：传播类业务和新房交易类业务双增长（1）把握市场机会，拓宽产品线，传播类服务稳定增长 本报告期内，国内房地产市场保持相对稳定发展态势，但C端地位逐步上升，渠道作用和地位提示，公司很好地把握了市场机会，在保持原有传统的网络广告业务的基础上，依托自身在网络传播方面的技术和渠道优势，为开发企业提供一系列解决方案，拓宽了传播服务产品线。报告期内公司传播类业务考核收入较上年同期增长14.53%。（2）以数据为核心，链接金融服务，交易服务再次跨越 本报告期内，公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据、服务网友、实现数据转化，报告期内“房博士”的访问量同比增长了58.66%；同时本报告期内公司还开发了“365云迹”等产品，采用深度学习算法，基于用户访问轨迹及其访问行为，生成用户标签及画像，预测需求、挖掘潜在用户，提升了数据有效性和成交转化率。因此，尽管报告期内房地产电商业务继续萎缩，但新房交易服务总体实现增长，其中基于数据变现的交易服务业务按公司内部考核口径同比增长了60.63%；（3）存量房业务在逆境中探索初见成效 本报告期内，因整体市场竞争加剧，公司的存量房业务特别是端口业务承压，针对市场变化，公司积极开展变革，通过多轮反复论证，确定了以数据驱动为核心，以为用户赋能为导向的改版升级方案，推出了效果导向型产品，并开展了寻求与经纪人共同发展的经纪人成长计划。新版产品上线后已初步显示强劲竞争力。二）二）、365金服：稳健发展，风控优异金服：稳健发展，风控优异 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 报告期内，365金服重点拓宽了渠道，新增了14个渠道，对于核心渠道的依赖进一步下降；365金服根据市场情况调整了产品结构，期限短安全性高的交易性垫资产品占到59%，并延伸了产品线，新增了7个产品，将交易场景拓宽到其他消费金融类场景。2019年，小贷公司累计放款额超过85亿，较上年同期增长了114.15%，期末贷款余额8.11亿元，较期初增加了25%。报告期内，365金服实现收入7259.49万元，同比增长14.82%，实现的净利润2629.79万元。风控一直是公司金服的核心，报告期内公司继续强化风控措施，严把入口，风控人员参与业务一线盯流程、时效，并明确审批贷后一人负责制，因此2019年没有新增一例不良贷款。报告期内公司响应国家相关政策，完成了安家贷的清算和工商注销工作。三）三）、365租赁：平台整合，量质并重租赁：平台整合，量质并重 报告期内，公司继续对租赁业务进行培育，重点完成了租赁大平台的整合，将爱租哪平台与365淘房平台租房服务进行整合，将租赁与存量房销售业务分离，实现平稳过渡。业务推广从初期以“量”为主转化为“量”“质”并重，继续开展各种形式的推广活动，但更加注重针对性，并在本报告期内推出了“365快租”、真房源“365严选”等产品，赢得市场口碑，提升用户体验。四）四）、组织激活，为二次、组织激活，为二次创业创业奠定奠定基础基础 公司在2019年初就制定了全年的目标是“组织激活、转型增长”，即弘扬创业创新精神，不断自我变革、自我超越、使得组织更具活力，通过更好地为客户赋能来实现自身增长，因此本报告期内公司重点优化了分配机制，超预期激励业务单元；实施年轻干部轮值制，培养、激活干部队伍；推行业务单元项目制，建立赋能授权、自主经营体系。改革三大管理机制，努力形成以奋斗者为本的制度体系和文化氛围，为奋斗者营造大舞台，为365的第二阶段成长和增速打下制度、团队基础。此外，报告期内，公司强化了财务等职能部门对业务一线的服务和支撑功能；同时公司内控体系建设不放松，法务早期介入，协助确定项目基本交易结构及风控条件，项目谈判中深度参与，把控好细节和条款；内审深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前，事中。2019年公司初步探索出一条适合公司的投资路径，即先通过与专业人士的合作开展财务性投资，然后再逐步寻找合适深度介入项目的模式。报告期内在通过大范围接触走访的基础上已完成了2个项目的投资。2019年公司还完成了高新技术企业的申报，并已取得有关主管部门的认证。江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 包含金融业务的主营业务总收入构成包含金融业务的主营业务总收入构成 主营业务分产品详细情况 产品类别 2019年 2018年 同比增减 主营业务收入 在主营业务收入中占比 主营业务收入 在主营业务收入中占比 房地产网络营销服务 458,356,845.99 84.61%427,316,372.40 84.25%7.26%互联网金融及平台服务业务 71,669,409.58 13.23%64,127,845.88 12.64%11.76%研究咨询及其他 11,709,438.15 2.16%15,750,465.00 3.10%-25.66%合计 541,735,693.72 100.00%507,194,683.28 100.00%6.81%主营业务分地区明细情况 产品类别 2019年 2018年 同比增减 主营业务收入 在主营业务收入中占比 主营业务收入 在主营业务收入中占比 长江三角洲地区 432,411,883.53 79.82%396,627,437.57 78.20%9.02%长江三角洲以外地区 109,323,810.19 20.18%110,567,245.71 21.80%-1.12%合计 541,735,693.72 100.00%507,194,683.28 100.00%6.81%（3）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 房地产网络营销服务 458,356,845.99 28,510,380.75 93.78%7.26%21.73%-0.74%江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 互联网金融及平台服务业务 71,669,409.58 100.00%11.76%0.43%分地区 长江三角洲地区 432,411,883.53 25,498,681.10 94.10%9.02%26.34%-0.81%长江三角洲以外地区 109,323,810.19 4,909,799.57 95.51%-1.12%-17.33%0.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （4）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （6）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产网络营销服务 员工薪酬 23,780,658.64 78.20%18,659,459.37 79.67%27.45%说明 本公司为服务型企业，主要依靠人力资源投入，且由于相关准则要求，可计入公司营业成本的仅是与平台运营维护直接相关的费用，故营业成本金额较小。其他大多数投入均计入当期费用。（7）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司本期新设4家子公司，明细如下 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 苏州好房好淘网络科技有限公司 苏州好房 新设子公司 2 马鞍山网居房产中介合伙企业（有限合伙）马鞍山网居 新设子公司 3 马鞍山思嘉投资管理有限公司 马鞍山思嘉 新设子公司 4 南京合聚装修服务有限公司 南京合聚 新设子公司 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2、公司本期减少5家子公司，明细如下 序号 子公司全称 子公司简称 本期未纳入合并范围原因 1 芜湖三六五装修惠网络服务有限公司 芜湖装修惠 注销 2 江苏安家贷金融信息服务有限公司 江苏安家贷 注销 3 徐州三六五创业投资有限公司 徐州三六五创投 注销 4 辽宁三六五网络有限公司 辽宁三六五 注销 5 马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司 马鞍山爱租 注销 （8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （9）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）56,496,127.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 25,258,018.87 4.64%2 客户二 10,550,160.39 1.94%3 客户三 9,976,622.64 1.83%4 客户四 6,216,441.51 1.14%5 客户五 4,494,883.96 0.83%合计-56,496,127.37 10.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）11,147,889.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 7,125,969.67 34.08%江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2 供应商二 962,264.14 4.60%3 供应商三 683,681.67 3.27%4 供应商四 1,436,349.97 6.87%5 供应商五 939,624.00 4.49%合计-11,147,889.45 53.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。本年度数据中不包含投资性房地产支出。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 255,422,823.25 225,054,807.37 13.49%销售费用较上年同期增长主要原因是公司加大推广力度，业务费用增加所致；管理费用 71,280,616.88 73,645,985.16-3.21%财务费用 22,602,232.05 27,673,364.47-18.32%财务费用较上年同期减少 18.32%，主要是由于本期汇兑损失、银行手续费较上期减少所致 研发费用 30,115,559.05 31,427,892.26-4.18%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内公司主要研发项目除常规的平台和产品升级外，还重点完成了租赁大平台的整合、存量房效果付费型产品的开发，升级了VR应用，提升了线上看房用户体验；开发了移动微信沙盘，通过3D模型生成技术和微信生态，帮助开发商和销售更好的在微信生态中宣传楼盘，提高用户获取量和销售转化率，为客户赋能；开发了“365云迹”产品，采用深度学习算法，基于用户访问轨迹及其访问行为，生成用户标签及画像，预测需求、挖掘潜在用户，提高成交转化率及管理效率，减少营销和运营成本。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）169 158 165 研发人员数量占比 16.60%15.91%14.31%江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 研发投入金额（元）30,115,559.05 31,427,892.26 32,584,539.80 研发投入占营业收入比例 6.37%7.04%7.99%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 787,316,603.36 618,049,169.12 27.39%经营活动现金流出小计 795,046,815.36 611,474,969.24 30.02%经营活动产生的现金流量净额-7,730,212.00 6,574,199.88-217.58%投资活动现金流入小计 3,539,364,641.26 2,299,990,668.28 53.89%投资活动现金流出小计 3,423,148,274.77 2,457,948,625.24 39.27%投资活动产生的现金流量净额 116,216,366.49-157,957,956.96-173.57%筹资活动现金流入小计 625,032,775.97 431,196,138.00 44.95%筹资活动现金流出小计 608,633,860.43 295,604,349.29 105.89%筹资活动产生的现金流量净额 16,398,915.54 135,591,788.71-87.91%现金及现金等价物净增加额 124,885,070.03-16,129,948.37-874.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年同期增长了27.39%，主要是由于本报告期收到（或收回）的保证金和押金以及待收代付款较上年同期增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长了30.02%，主要是由于本报告期客户贷款和垫付款净增加额较上年同期增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于上述经营活动流入、流出变动综合影响江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 所致；投资活动现金流入较上年同期增长了53.89%，主要是由于公司因项目资金需要，资金暂时闲置时间更短，相应购买理财产品的周期更短，周转较上年同期更快所致；投资活动现金流出较上年同期增长了39.27%，主要是由于暂时闲置用于购买理财产品的资金周转更快所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于上述理财资金周转更快，且第四季度公司为项目资金需要，收回暂时用于理财的资金所致；筹资活动现金流入较上年同期增长了44.95%，主要是由于本报告期内公司银行借款借新还旧规模较上年同期增加所致；筹资活动现金流出较上年同期增长105.89%，主要是由于本报告期到期归还的银行借款增加，且公司回购股份等因素影响所致；筹资活动产生现金流量净额较上年同期下降87.91%，主要是由于到期归还银行借款规模较上年同期大等因素影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是：本报告期第四季度公司控股子公司小贷公司的客户贷款和垫付款增加，导致经营活动现金流出增加所致。而与经营活动相关的具体现金流入与营业总收入是匹配的；除贷款和垫付款外，与经营活动其他相关具体现金流出同比变动不大，且与公司成本费用支付相匹配。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 江苏三六五网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 货币资金 469,622,167.67 19.04%287,156,394.29 13.89%5.15%主要是由于公司在期末因业务需要，收回的购买理财产品资金较多所致；应收账款 59,990,839.62 2.43%58,396,090.80 2.82%-0.39%投资性房地产 95,354,998.65 3.87%3.87%因本报告期内公司最终完成了中兴物联研发大楼 3#楼的购买手续，因公司暂时还不自用，故拟先用于出租；因此本报告期非流动资产中新增了投资性房地产；长期股权投资 172,546,148.09 7.00%137,470,908.30 6.65%0.35%主要是由于本报告期内公司参股了南京禾贝家网络科技有限公司等企业所致；固定资产 7,348,090.12 0.30%8,809,089.14 0.43%-0.13%短期借款 458,814,842.48 18.60%408,996,880.00 19.78%-1.18%长期借款 31,376,930.20 1.27%0.00%1.27%主要是公司因购买中兴物联研发大楼 3#楼增加的长期借款所致；其他应收款 707,281,884.82 28.68%566,017,356.44 27.38%1.30%其他流动资产 821,916,758.32 33.33%655,968,634.26 31.73%1.60%主要是由于控股子公司小贷公司对外贷款余额在期末增加所致；其他非流动金融资产 10,800,000.00 0.44%0.00%0.44%主要是由于公司增加了对北京金房暖通节能技术股份有限公司等公司的财务性投资所致；非流动资产合计 343,485,865.24 13.93%203,986,154.83 9.87%4.06%主要是由于本报告期新增了投资房地产且长期股权投资等增加所致；应付票据 400,000,000.00 16.22%163,767,600.00 7.92%8.30%主要原因是本期基于数据变现的交易服务业务对流动