000421_2019_南京公用_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司南京公用发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020-0505 20202020 年年 0404 月月 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及本报告中涉及 20202020 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。定对策情况。敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572572,646646,934934 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.0.6 65 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 可转换公司债券相关情况.55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.222 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）指 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指 南京港华燃气有限公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司 中北置业 指 南京中北置业有限公司 杭州朗宁 指 杭州朗宁投资有限公司 杭州朗优 指 杭州朗优置业有限公司 南京朗鑫樾 指 南京朗鑫樾置业有限公司 南京颐成 指 南京颐成房地产开发有限公司 南京旭晟辉 指 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指 南京绿北房地产投资有限公司 南京北盛 指 南京北盛置业有限公司 中北汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司 河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司 能网公司 指 南京能网新能源科技发展有限公司 环境公司 指 南京环境集团有限公司 唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司 赛德控股 指 赛德控股有限公司 安庆中北 指 安庆中北巴士有限公司 公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司 市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 公交集团、南京公交 指 南京公共交通（集团）有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南京公用 股票代码 000421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称 南京公用 公司的外文名称（如有）NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.公司的法定代表人 李祥 注册地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 注册地址的邮政编码 210019 办公地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- securitiesnj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 王琴 联系地址 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 电话 025-86383650 025-86383611 传真 025-86383600 025-86383695 电子信箱 securitiesnj- securitiesnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 证券法务部 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 邱平、郑艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,593,702,456.91 3,507,914,294.81 2.45%3,609,320,538.83 归属于上市公司股东的净利润（元）101,210,766.09 143,204,514.39-29.32%148,521,217.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,699,317.55 107,973,693.78-5.81%140,845,368.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-906,643,524.53 939,806,273.23-196.47%3,123,808,779.95 基本每股收益（元/股）0.1767 0.2501-29.35%0.2594 稀释每股收益（元/股）0.1767 0.2501-29.35%0.2594 加权平均净资产收益率 3.93%5.72%-1.79%6.13%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）12,130,152,123.64 11,434,237,473.56 6.09%10,920,099,958.39 归属于上市公司股东的净资产（元）2,601,912,764.16 2,553,995,891.92 1.88%2,475,854,832.51 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,174,615,207.74 787,579,977.89 654,115,886.62 977,391,384.66 归属于上市公司股东的净利润 7,954,668.36 49,096,095.01 30,060,024.55 14,099,978.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,066,481.33 45,678,887.09 31,768,632.31 14,185,316.82 经营活动产生的现金流量净额-20,907,063.27 272,126,872.15-379,506,770.32-778,356,563.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,222,603.69-25,875,983.44-19,487,870.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,108,300.00 548,261.00 4,858,302.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,990,269.69 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,074,198.25 652,075.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,646,568.39 4,642,758.40 8,507,749.10 减：所得税影响额-3,713,907.37 4,466,864.11-4,321,227.85 少数股东权益影响额（税后）-265,276.47-10,318,180.82-8,824,364.68 合计-488,551.46 35,230,820.61 7,675,848.67-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内主要业务经营模式均未发生重大变化。燃气产业：借助在南京市主城独家供应的特许经营优势，依托优质服务和品牌质量，全年实现管道天然气销售总量7.31亿立方米，较2018年增加0.33亿立方米；全年共新发展民用、工商用户5.42万户，期末客户总数达163.97万户；新建及改造危旧管网共计约131公里，期末管网长度达到4403公里。房地产业：公司成功竞得南京江宁滨江NO.2019G54地块使用权，为公司房地产业持续发展提供土地储备。结合公司参与投资设立的房地产股权投资基金，公司在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式。同时，基于现有的项目运作模式和宏观地产政策，公司强化了对房地产业的扁平化管理，加强对项目的掌控深度，推动公司房地产业不断发展。客运产业：公司客运产业主要以出租汽车运营为主，南京区域控制巡游出租车营运证3877张，占南京市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一，公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。同时，基于公司在出租客运的专业化管理能力，积极推动收购其他出租客运企业以实现规模化经营，在提升公司巡游出租车市场占有率的同时，通过输出专业管理的方式降低经营成本并取得规模效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系公司新办公大楼投入使用，在建工程款转入固定资产 长期股权投资 主要系公司投资南京洛德中北致远股权投资合伙企业 投资性房地产 主要系公司旧办公楼出租，由固定资产转入投资性房地产 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。客运产业方面：拥有国家道路旅客运输二级企业资质；出租车营运具备相应的行业资质；能源产业方面：1、南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；2、公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。其他产业：1、汽车服务产业拥有上海大众 4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链；2、旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。各产业的资源优势，加上管理方面所积累的丰富经验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，在世界经济复苏乏力、“逆全球化”思潮及经贸摩擦持续、发达经济体政策外溢效应变数和不确定性因素增加的国际背景下，中国经济增长挑战不断、下行压力有所上升。面对复杂多变的发展环境，公司上下提振发展信心、制定应对举措、加大落实力度、细化管理流程，在产业经营、创新开拓、企业管理等方面力求平稳、力争突破、力创效益，取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入 35.94 亿元，利润总额 2.39 亿元，归属于母公司所有者净利润 1.01 亿元，每股收益 0.1767 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 121.30 亿元，归属于母公司所有者权益为 26.02 亿元。燃气产业：全面开展对标找差，持续推进降本增效工作。通过总结去年经验，认真做好资源的需求预测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾。全年实现管道天然气销售总量 7.31 亿立方米，较2018 年增加 0.33 亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 5.42 万户，期末客户总数达 163.97 万户；新建及改造危旧管网共计约 131 公里，期末管网长度达到 4403 公里。房地产业：公司旗下全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司成功竞得南京江宁滨江 NO.2019G54地块使用权，结合已参与投资设立的房地产股权投资基金，公司在房地产业方面已基本形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式。同时，基于现有的项目运作模式和宏观地产政策，公司强化了对房地产业的扁平化管理方式，加强对项目的掌控深度，推动房地产业不断发展。在建项目方面：杭州“中北朗诗熙华府”项目已完成景观、幕墙等相关专业验收；扬州 GZ50 项目已按期交付；南京溧水G06 项目、南京江宁上坊 G62 项目已分别推出部分房源进行销售；南京江北新区 G11 项目已进入全面施工阶段；南京江宁滨江 G54 项目已完成售楼处土建工程，正推进大区桩基施工。客运产业：公司客运产业主要以出租汽车运营为主，在南京区域控制巡游出租车营运证 3877 张，占南京市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一，公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，稳定营运队伍。同时，基于公司在出租客运的专业化管理能力，积极推动收购其他出租客运企业以实现规模化经营，在提升公司巡游出租车市场占有率的同时，通过输出专业管理的方式降低经营成本并取得规模效益。南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入359,370.25万元，较上年同期增加2.45%，其中：汽车营运收入13,956.69万元，较上年同期增加26.56%，主要系安庆中北2018年12月纳入合并范围，较上年同期增加营运收入；房地产开发收入1,197.81万元，较上年同期减少43.29%，主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期减少；汽车销售收入19,699.16万元，较上年同期减少3.78%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期减少；旅游服务收入30,630.64万元，较上年同期减少29.37%，主要系中北友好受市场环境影响营业收入减少；燃气销售收入216,483.49万元，较上年同期增加10.17%，主要系南京港华2019年燃气供应量较上年同期增加；工程施工收入42,785.91万元，较上年同期减少16.08%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期减少。本期营业成本290,844.71万元，较上年同期增加8.01%。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额53,384.42万元，较上年同期减少4.44%。本期现金及现金等价物净增加额为-94,243.43万元，主要系南京北盛支付G54项目土地出让金及相关税费5.35亿元；杭州朗优归还4.2亿开发贷。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,593,702,456.91 100%3,507,914,294.81 100%2.45%分行业 汽车营运 139,566,882.88 3.88%110,274,522.79 3.14%26.56%房产开发 11,978,095.25 0.33%21,360,640.95 0.61%-43.92%汽车销售 196,991,610.73 5.48%204,721,790.63 5.84%-3.78%旅游服务 306,306,403.56 8.52%381,070,810.88 10.86%-19.62%燃气销售 2,164,834,904.87 60.25%1,965,051,700.96 56.02%10.17%工程施工 427,859,053.73 11.91%509,855,860.82 14.53%-16.08%其他 346,165,505.89 9.62%315,578,967.78 9.00%9.58%分产品 汽车营运 139,566,882.88 3.88%110,274,522.79 3.14%26.56%房产开发 11,978,095.25 0.33%21,360,640.95 0.61%-43.92%汽车销售 196,991,610.73 5.48%204,721,790.63 5.84%-3.78%旅游服务 306,306,403.56 8.52%381,070,810.88 10.86%-19.62%燃气销售 2,164,834,904.87 60.25%1,965,051,700.96 56.02%10.17%南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 工程施工 427,859,053.73 11.91%509,855,860.82 14.53%-16.08%其他 346,165,505.89 9.62%315,578,967.78 9.00%9.58%分地区 江苏省 3,492,620,608.27 97.19%3,484,271,293.74 99.33%0.24%安徽省 59,128,006.41 1.65%9,248,436.81 0.26%539.33%浙江省 38,085,820.08 1.06%787,004.71 0.02%4,739.34%江西省 2,538,727.84 0.07%100.00%山东省 802,184.88 0.02%1,648,488.19 0.05%-51.34%广西省 489,056.60 0.01%100.00%湖南省 37,735.85 0.00%100.00%河南省 316.98 0.00%900,495.15 0.03%-99.96%西藏 11,036,886.59 0.31%-100.00%上海 21,689.62 0.00%-100.00%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的以上的行业、产品或地区情况行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车营运 139,566,882.88 201,311,010.70-44.24%26.56%90.61%-48.46%房产开发 11,978,095.25 4,942,879.72 58.73%-43.92%-54.70%9.82%汽车销售 196,991,610.73 194,092,074.91 1.47%-3.78%-3.13%-0.65%旅游服务 306,306,403.56 288,369,984.89 5.86%-19.62%-21.50%2.25%燃气销售 2,164,834,904.87 1,850,714,815.96 14.51%10.17%13.04%-2.17%工程施工 427,859,053.73 205,999,643.11 51.85%-16.08%-9.93%-3.29%分产品 汽车营运 139,566,882.88 201,311,010.70-44.24%26.56%90.61%-48.46%房产开发 11,978,095.25 4,942,879.72 58.73%-43.92%-54.70%9.82%汽车销售 196,991,610.73 194,092,074.91 1.47%-3.78%-3.13%-0.65%旅游服务 306,306,403.56 288,369,984.89 5.86%-19.62%-21.50%2.25%燃气销售 2,164,834,904.87 1,850,714,815.96 14.51%10.17%13.04%-2.17%工程施工 427,859,053.73 205,999,643.11 51.85%-16.08%-9.93%-3.29%分地区 江苏 3,492,620,608.27 2,624,921,594.85 24.84%0.24%-1.43%1.27%南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 房地产开发 销售量 平方米 690.34 762.4-9.45%库存量 平方米 132,794.18 134,737.18-1.44%汽车销售 销售量 台 1,414 1,522-7.10%库存量 台 396 371 6.74%燃气销售 销售量 万立方米 73,096 69,766 4.77%库存量 万立方米 740.9 615.06 20.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车营运 原材料 35,223,271.16 17.50%16,944,367.67 16.96%107.88%汽车营运 折旧 64,006,366.58 31.79%45,343,276.45 45.40%41.16%汽车营运 人工成本 54,270,808.85 26.96%14,795,108.98 14.81%266.82%房产开发 土地成本 4,014,925.74 78.81%7,326,508.92 67.14%-45.20%房产开发 建筑安装 815,011.52 16.00%3,154,586.62 28.91%-74.16%房产开发 工程成本 264,495.00 5.19%430,971.11 3.95%-38.63%汽车销售 进货成本 194,092,074.91 100.00%200,371,514.26 100.00%-3.13%旅游服务 东南亚出境 37,444,251.69 12.98%54,467,375.90 14.83%-31.25%旅游服务 邮轮游 55,679,793.39 19.31%130,721,835.16 35.59%-57.41%南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 旅游服务 欧美游 50,744,966.07 17.60%51,032,066.58 13.89%-0.56%燃气销售 原材料 1,760,180,329.93 95.11%1,547,845,796.55 94.54%13.72%燃气销售 人工成本 36,680,678.84 1.98%40,505,416.19 2.47%-9.44%燃气销售 折旧 26,226,718.61 1.42%25,788,780.97 1.58%1.70%工程施工 人工成本 42,720,581.32 21.65%67,809,982.60 29.65%-37.00%工程施工 原材料 43,929,689.04 22.26%55,302,347.53 24.18%-20.56%工程施工 工程分包 67,651,617.97 34.28%87,830,941.97 38.40%-22.98%其他 原材料 33,715,468.26 20.68%52,721,986.62 36.97%-36.05%其他 折旧 5,848,312.00 3.59%6,040,237.72 4.24%-3.18%其他 人工成本 30,991,342.53 19.01%27,189,325.40 19.06%13.98%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2019年9月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司投资新设立控股子公司南京北盛置业有限公司，股权比例为 60.00%，本公司自南京北盛置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。2、2019年8月，公司注销了南京利达出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司、南京金元出租汽车有限公司，自完成工商注销之日起不再纳入合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）176,853,316.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 46,923,033.38 1.31%2 南京华新有色金属有限公司 32,266,695.25 0.90%南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3 南京电气绝缘子有限公司 30,712,442.73 0.85%4 长安马自达汽车有限公司 26,080,812.50 0.73%5 南京乐金化学新能源电池有限公司 25,846,416.21 0.72%合计-161,829,400.07 4.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,842,766,325.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 1,448,061,013.86 39.17%2 南京市规划和自然资源局江宁分局 865,000,000.00 23.40%3 江苏省天然气有限公司 226,505,276.09 6.13%4 上海上汽大众汽车销售有限公司 212,971,602.72 5.76%5 江苏金卓建设工程有限公司 90,228,432.63 2.44%合计-2,842,766,325.30 76.90%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 331,975,807.05 364,653,902.73-8.96%管理费用 162,693,127.52 159,159,664.54 2.22%财务费用 35,676,511.42 32,452,653.38 9.93%研发费用 3,498,716.67 2,385,999.60 46.64%主要系公司子公司南京燃气工程设计院有限公司开展双热源 LNG 气化工艺设计等项目产生的各项研发费用。南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发项目研发项目 研发目的研发目的 项目进展项目进展 项目项目拟达到的目标拟达到的目标 为公司未来的影响为公司未来的影响 LNG储备站热水循环系统设计 充分利用已有设备，达到节能目的。已完成项目的立项及前期研发（包括设备工况分析及对比研究）。本项目采用水浴式汽化器，研究采用何种方式的热水循环系统，以提高汽化器的效率是本次研发的主要目标。响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。LNG储备站除雾工艺配套控制仪表设计 充分利用已有设备，达到节能目的。已完成项目的立项及前期研发（包括理论分析及部分应用试验）。根据运行情况及环境特点，通过控制系统可实现四种模式自动切换，以达到减小冷雾对周边的环境影响及节能目的。响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，减小冷雾对周边的环境影响，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。燃气计量表优化选型设计 为规范燃气计量表的选型，科学、合理的进行各类用户燃气计量表的选型配置。已完成项目的立项及选型分析。合理的进行各类用户燃气计量表的选型配置，确保本公司燃气经营贸易计量的公平、公正，降低燃气供销差，结合客户燃气使用特点，研究燃气流量计选型与配置。响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。双热源LNG气化控制仪表设计 充分利用已有设备，达到节能目的。已完成项目的立项及前期研发（包括设备工况分析及对比研究）。针对水浴式汽化器的不同生产模式，通过自控系统控制来提高生产效率。响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。新型热力管道保温材料研究 充分利用已有设备，达到节能目的。已完成项目的立项及前期研发（包括理论分析及部分应用试验）。本项目研究范围包括DN600架空、直埋蒸汽管道（工作温度300C）保温做法及厚度计算，已达到节能目的。响应国家节能方针，发展节能技术，节约能源，为企业降低生产成本，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）13 8 62.50%研发人员数量占比 0.38%0.31%0.07%研发投入金额（元）3,498,716.67 2,385,999.60 46.64%研发投入占营业收入比例 0.10%0.07%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,197,783,885.04 5,404,658,035.77-22.33%经营活动现金流出小计 5,104,427,409.57 4,464,851,762.54 14.32%经营活动产生的现金流量净额-906,643,524.53 939,806,273.23-196.47%投资活动现金流入小计 181,319,479.16 424,921,010.05-57.33%投资活动现金流出小计 824,229,511.09 400,961,118.95 105.56%投资活动产生的现金流量净额-642,910,031.93 23,959,891.10-2,783.28%筹资活动现金流入小计 4,113,935,575.02 3,047,009,666.45 35.02%筹资活动现金流出小计 3,508,610,510.12 4,740,756,516.05-25.99%筹资活动产生的现金流量净额 605,325,064.90-1,693,746,849.60 135.74%现金及现金等价物净增加额-942,434,253.16-728,670,639.87-29.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：本年度