000567_2019_海德股份_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：000567 证券简称：海德股份证券简称：海德股份 公告编号：公告编号：2020-011号号 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马琳声明：保证年度马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1313 第五节重要事项第五节重要事项 .2828 第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .5050 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .5151 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5252 第十节公司治理第十节公司治理 .5959 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .6666 第十二节财务报告第十二节财务报告 .6767 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .161161 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德实业股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称（如有）HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HDI 公司的法定代表人 王广西 注册地址 海南省海口市海德路 5 号 注册地址的邮政编码 570206 办公地址 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路72 号耀江商厦三层 办公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206 公司网址 http:/ 电子信箱 haidehd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁译之 廖绪文 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层 电话 01063211860 01063211809 传真 01063211809 01063211809 电子信箱 haidehd- liaoxuwenhd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9146000020128947X0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013 年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016 年 7 月，公司在西藏自治区全资设立海徳资管开展不良资产管理业务，转向不良资产管理领域。公司目前主要业务有：不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产 ABS 业务以及事务管理类业务。历次控股股东的变更情况（如有）2019 年无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华、李爱蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号旧卓越时代广场（二期）北座 骆中兴、刘东红 2018 年 4 月 13 日-2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）307,282,377.08 338,884,725.17-9.33%202,505,533.88 归属于上市公司股东的净利润（元）110,344,959.28 120,627,881.06-8.52%73,268,328.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,397,763.04 120,746,227.40-9.40%70,371,071.35 经营活动产生的现金流量净额（元）-706,770,834.34-673,714,323.95-4.91%-2,313,505,537.13 基本每股收益（元/股）0.1721 0.2252-23.58%0.3342 稀释每股收益（元/股）0.1721 0.2252-23.58%0.3342 加权平均净资产收益率 2.64%3.83%减少 1.19 个百分点 28.53%海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 项目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,020,868,402.16 5,050,863,977.78 19.20%3,586,666,027.97 归属于上市公司股东的净资产（元）4,230,264,553.74 4,141,143,504.30 2.15%294,780,696.69 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,901,123.25 118,025,922.07 110,709,524.98 11,645,806.78 归属于上市公司股东的净利润 33,563,069.57 69,030,718.19 50,644,070.22-42,892,898.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,469,976.48 70,642,639.44 51,561,189.78-45,276,042.66 经营活动产生的现金流量净额 177,483,515.53-476,690,876.90 115,240,408.65-522,803,881.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,001,808.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金-2,080,313.77-175,795.48 2,632,730.81 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,002,445.42-32,190.50-9,873.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,399.91 减：所得税影响额-28,147.40-89,639.64 合计 947,196.24-118,346.34 2,897,256.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务，公司从事的主要业务无重大变化。报告期内，不良资产收购处置业务、不良资产收购重组业务为公司2019年利润的主要来源。（一）主要业务（一）主要业务 1.不良资产收购处置类业务不良资产收购处置类业务 不良资产收购处置类业务是公司主营业务，公司以公开参与竞标、竞拍、摘牌或协议转让等方式从银行、四大AMC、地方AMC为主的不良资产市场上收购不良资产。公司收购不良资产后，以实现不良资产回收价值最大化为目标，对不良资产进行阶段性经营管理，结合不良资产特点、债务人情况、抵质押物情况等主客观因素，灵活采用不同处置方式，包括本息清收、债务人折扣清偿、破产清算、诉讼追偿、以物抵债、债务重组、债转股、单户转让、打包转让等，最终实现资产增值，获取增值收益。2.不良资产收购重组类业务不良资产收购重组类业务 公司针对可正常经营、流动性暂时出现困难、具备发展前景的企业，对其不良债权资产进行尽职调查和评估，重新对不良债权资产的价值和风险进行分析后定制个性化的重组方案。在风险可控的前提下，通过对债权资产的偿还金额、清偿方式、还款时间、增信措施等的重新安排，盘活企业存量资产价值，缓解企业流动性困难，实现债权安全回收并获取收益。在重组过程中，根据债务人的内部经营情况及外部流动性情况，公司择机调整重组方案，确保重组方案既满足债务人的发展需求，也能保证公司资金安全和利益最大化。3.不良资产不良资产ABS业务业务 公司在市场上公开投资认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品，商业银行对不良资产ABS产品底层债权进行清收处置，处置回款按照产品约定的回款分配顺序进行收益分配。同时，公司也可利用已收购的存量不良资产作为底层资产，设计不良资产ABS产品，在市场上公开发行。相较于正常信贷ABS，不良资产ABS是以资产打折之后的价值作产品价值，并依据该折后资产设计证券化产品，对产品结构设计要求更高。不良资产ABS资产池的现金流依赖于对抵质押物的处置、借款人、担保人的追偿及其资产的处置，公司凭借专业不良资产从业团队对不良资产ABS进行抽样尽职调查，并预海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 测资产池预计现金流回收情况，从而制定不同的报价方案竞买并持有不良资产ABS次级档产品。4.事务管理类业务事务管理类业务 事务管理类业务依托公司不良资产管理的牌照及专业优势，结合公司不良资产行业经验、客户资源和专业能力，为需求企业设计定制各类个性化的金融投资服务，包括但不限于为企业提供受托收购、特殊资产管理、资产重组、破产重整、兼并收购、财务管理等专业化的方案、分析和咨询服务。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来，面对各种突发事件的冲击以及国内外复杂多变的金融环境，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、政府平台、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步释放，报告期内，国内不良资产整体规模继续扩大，保守估计已近4万亿元（数据来源于wind、中国基金业协会网站、国家统计局），不良资产管理公司化解经济风险的重要性开始显现，给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间。截至2019年12月末，我国不良资产行业的参与主体主要为4家全国性AMC、56家地方AMC、银行系AIC。2020年3月，第五家全国性AMC获得银保监会正式批复，且外资控股AMC逐步正式进入国内市场，不良资产行业参与主体逐步增多。公司不良资产经营主体海徳资管于2016年取得不良资产经营牌照，是国内第二批设立的地方AMC公司。截至2019年12月，公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，海徳资管注册资本47.21亿元，资本规模位于地方AMC行业前列。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足化解金融风险的职责使命，利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务，在完成自身经营目标的同时，积极发挥地方AMC公司在金融体系的作用。报告期内，公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%，实现营业收入为30,728.24万元，较上年同期下降9.33%，归属于母公司的净利润为11,034.50万元，较上年同期下降8.52%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资减少 11,430,820.31 元，主要系本报告期采用权益法核算的股权投资亏损所致。固定资产 固定资产减少 639,574.22 元，主要系本报告期计提固定资产折旧所致。无形资产 无形资产减少 67,538.88 元，主要系本报告期对无形资产摊销所致。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 应收票据 应收票据减少 23,521,648.40 元，主要系本报告期应收票据到期兑付所致。预付款项 预付款项增加 19,873,786.43 元，主要系本报告期预付投资保证金所致。其他应收款 其他应收款增加 9,928,500.00 元，主要系本报告期支付金融机构借款保证金所致。买入返售金融资产 买入返售金融资产减少 2,081,324.55 元，主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。债权投资 债权投资增加 834,590,730.20 元，主要系本报告期长期不良债权投资增加所致。递延所得税资产 递延所得税资产增加 1,642,481.71 元，主要系本报告期金融资产预期信用减值准备余额增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司致力于成为化解风险、创造价值的金融服务专家，秉持合法性、安全性、经济性的经营理念，不断创新不良资产管理业务模式，积极化解不良风险，已在机制、人才、体系、风控、品牌、创新等方面形成公司竞争优势，为公司成为一流不良资产管理公司奠定了基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：（一）市场化的运行机制（一）市场化的运行机制 公司为充分激发公司员工的积极主动性，持续提升员工主动管理能力，多措并举全面创新，建立成果共享、风险共担的长效激励约束机制，保障公司及全体投资者的利益。同时，公司将薪酬管理与公司战略、业务发展及人才引进相结合，坚持以效益为中心，建立健全了具有市场竞争力、与业绩相匹配、兼顾内部公平的薪酬管理体系。（二）专业的人才队伍（二）专业的人才队伍 公司自成立以来，积极实施“人才强企”战略，将人才引进和内部培养有机结合，一方面持续引进高素质专业化人才，核心管理成员大多来自银行、不良资产管理、证券等金融行业，已建成一只经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍；另一方面高度重视对全体员工的专业技能培训，选拔和培养了一批中层骨干后备力量，为公司未来发展提供有力人才支撑。（三）规范有效的公司治理体系（三）规范有效的公司治理体系 公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。同时，海徳资管作为公司的全资子公司以及核心经营平台，组织机构更为扁平化，能显著提升公司运海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 营效率，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。（四）全面有效的风控及内控制度（四）全面有效的风控及内控制度 公司通过全资子公司海徳资管开展AMC业务，海徳资管一是建立健全了合规、高效、符合自身特点的组织架构，制定了可行的项目决策机制和风险控制机制；二是建立了全面的风险管理和内部控制制度，有效防范业务风险及经营风险，保障公司的长期健康发展；三是建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的项目管理制度和有效的业务风险管理流程，并实施及时有效的风险管理报告及应对机制，保障项目的全面风险管理。（五）（五）AMC行业上市公司的品牌优势行业上市公司的品牌优势 截至2019年12月，公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，品牌价值凸显。公司于2016年10月正式获得AMC牌照，2018年完成定向增发，净资产规模由2.95亿元增加到40亿元以上，公司全资子公司海徳资管实缴注册资本已达到47.21亿元，资本规模在全国56家地方AMC公司位居前例。同时公司可继续借助上市公司平台优势，利用多种资本市场工具，不断扩充和增强公司资本实力。在当前防范和化解系统性金融风险的宏观形势下，公司依托上市公司品牌价值和平台优势，发展空间与前景良好。（六）持续的业务创新能力（六）持续的业务创新能力 公司把握金融本质，坚持回归主营业务本源、服务实体经济，在开展日常传统业务之外，一方面响应国家号召，积极研究并已开始尝试进入政府、监管机构鼓励的市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域；另一方面，公司积极与银行、四大资管、券商及其它大型投资机构开展战略合作并深度探讨特色创新类业务，在资源协同、风险管控、资金匹配等方面持续增强公司核心竞争力。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，海德股份始终坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者的“四个敬畏”，牢守不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益“四条底线”要求，严格履行上市公司规范发展、提高质量的主体责任，实现转型以来首次分红、转增，总股本增加45%。目前国内经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的三期叠加阶段，诸多矛盾叠加、风险隐患增多，整体宏观经济增速放缓，银行与非银金融机构持有的不良债权等资产规模持续增长，同时随着供给侧改革的深入推进、产业转型，地方AMC在去杠杆、调结构的经济环境下，迎来发展机遇的同时也面临严峻挑战。一方面，不良资产经营的逆周期特性决定了不良资产经营需在经济下行期储备资产，以自身专业优势做好资产存续期的风险管控，等到金融风险降低、经济发展上行期进行处置实现不良资产经营处置的最大收益；另一方面，经济下行对不良资产经营机构的经营效率产生一定程度的负面影响，不良资产质量进一步下降，为甄选不良资产包带来了严峻挑战，也拉长了不良资产处置周期，增加了不良资产处置难度，加剧了不良资产行业的整体风险。报告期内，公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%，实现营业收入为30,728.24万元，较上年同期下降9.33%，归属于母公司的净利润为11,034.50万元，较上年同期下降8.52%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 307,282,377.08 100%338,884,725.17 100%-9.33%分行业 金融业 307,093,805.65 99.94%338,600,439.46 99.92%-9.30%海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 其他 188,571.43 0.06%284,285.71 0.08%-33.67%分产品 资产管理 307,093,805.65 99.94%338,600,439.46 99.92%-9.30%其他 188,571.43 0.06%284,285.71 0.08%-33.67%分地区 海南省内 1,811,269.73 0.59%284,285.71 0.08%537.13%海南省外 305,471,107.35 99.41%338,600,439.46 99.92%-9.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融业 307,093,805.65 0.00 100.00%-9.30%分产品 资产管理 307,093,805.65 0.00 100.00%-9.30%分地区 海南省外 305,471,107.35 0.00 100.00%-9.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融业（资产管理）不良资产管理 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%说明：公司的主营业务为金融业（资产管理行业），没有营业成本，发生的相应支出计入管理费用。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）199,680,497.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A资产管理有限公司 84,517,649.37 27.50%2 B 资产管理有限公司 30,897,663.48 10.06%3 C 铝业有限公司 30,188,679.18 9.82%4 D 商业银行股份有限公司 28,000,000.00 9.11%5 E 能源发展有限公司 26,076,505.54 8.49%合计-199,680,497.57 64.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,309,900,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A资产管理有限公司 853,810,000.00 28.12%2 B 资产管理有限公司 483,980,000.00 15.94%3 C 资产管理有限公司 400,000,000.00 13.18%4 D 资产管理有限公司 392,000,000.00 12.91%5 E 商贸有限公司 180,110,000.00 5.93%合计-2,309,900,000.00 76.08%海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 98,157,746.57 73,390,800.97 33.75%主要系本报告期随业务量增加费用相应增加所致。财务费用 49,105,980.79 110,106,347.81-55.40%主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,494,284,961.28 2,015,755,728.62 23.74%经营活动现金流出小计 3,201,055,795.62 2,689,470,052.57 19.02%经营活动产生的现金流量净额-706,770,834.34-673,714,323.95-4.91%投资活动现金流入小计 48,406,094.24 39,846,627.42 21.48%投资活动现金流出小计 39,464,481.55 44,829,460.45-11.97%投资活动产生的现金流量净额 8,941,612.69-4,982,833.03 279.45%筹资活动现金流入小计 1,595,503,000.00 5,236,599,987.62-69.53%筹资活动现金流出小计 849,215,600.69 3,363,974,202.88-74.76%筹资活动产生的现金流量净额 746,287,399.31 1,872,625,784.74-60.15%现金及现金等价物净增加额 48,458,177.66 1,193,928,627.76-95.94%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入增加的主要原因系本报告期收到金融资产处置款同比增加所致。（2）经营活动现金流出增加的主要原因系本报告期开展资产管理业务支出同比增加所致。（3）投资活动现金流入增加的主要原因系本报告期收回投资收到的现金同比增加所致。（4）投资活动现金流出减少的主要原因系本报告期投资支付的现金同比减少所致。（5）筹资活动现金流入减少的主要原因系去年同期非公开发行股票募集资金所致。（6）筹资活动现金流出减少的主要原因系本报告期偿还债务支出的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 适用 不适用 本年度净利润为110,344,959.28 元，本年度公司经营活动产生的现金净流量为-706,770,834.34 元，差异的主要影响原因：本年度不良资产项目投资等经营性项目支出较大所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-14,531,427.78-11.36%主要系本报告期长期股权投资按权益法核算确认的投资损失所致。是 公允价值变动损益 2,520,293.70 1.97%主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加所致。是 资产减值-21,766,302.88-17.01%主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。是 营业外收入 6,002,587.45 4.69%主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。否 营业外支出 3,003,224.84 2.35%主要系本报告期参与西藏当地精准扶贫工作所致。是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,296,448,367.51 21.53%1,245,908,865.30 24.67%-3.14%主要系本报告期资产管理业务处置回款同比增加所致。长期股权投资 91,565,277.21 1.52%102,996,097.52 2.04%-0.52%主要系本报告期采用权益法核算的股权投资亏损所致。固定资产 5,890,267.42 0.10%6,529,841.64 0.13%-0.03%主要系本报告期计提固定资产折旧所致。短期借款 845,000,000.00 14.03%720,120,462.57 14.26%-0.23%主要系本报告期金融机构短期借款同比增加所致。长期借款 736,036,533.31 12.22%22,311,715.75 0.44%11.78%主要系本报告期金融机构长期借款同比增加所致。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 应收票据 23,521,648.40 0.47%-0.47%主要系本报告期应收票据到期兑付所致。预付款项 21,504,237.62 0.36%1,630,451.19 0.03%0.33%主要系本报告期预付投资保证金所致。其他应收款 13,814,527.73 0.23%3,886,027.73 0.08%0.15%主要系本报告期支付金融机构借款保证金所致。买入返售金融资产 675.45 2,082,000.00 0.04%-0.04%主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。债权投资 834,590,730.20 13.86%13.86%主要系本报告期长期不良债权投资增加所致。递延所得税资产 3,384,636.02 0.06%1,742,154.31 0.03%0.03%主要系本报告期金融资产预期信用减值准备余额增加所致。预收款项 50,021,000.00 0.99%-0.99%主要系上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致。应付职工薪酬 12,492,675.29 0.21%8,797,046.00 0.17%0.04%主要系本报告期计提但尚未发放的职工薪酬同比增加所致。应交税费 7,687,775.62 0.13%16,387,179.19 0.32%-0.19%主要系本报告期计提但尚未缴纳的税费同比减少所致。应付利息 2,862,199.17 0.05%4,443,121.11 0.09%-0.04%主要系本报告期计提但尚未支付的金融机构借款利息同比减少所致。一年内到期的非流动负债 83,280,000.00 1.38%2,000,000.00 0.04%1.34%主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。递延所得税负债 63,513.51 1,379,716.98 0.03%-0.03%主要系上年已确认的债权投资收入到期收回所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,749,933,468.23 2,520,293.70 1,155,555,903.00 821,047,352.23 2,106,612,044.60 金融资产小计 1,749,933,468.23 2,520,293.70 1,155,555,903.00 821,047,352.23 2,106,612,044.60 上述合计 1,749,933,468.23 2,520,293.70 1,155,555,903.00 821,047,352.23 2,106,612,044.60 金融负债 0.00 0.00 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 300113 顺网科技 3,398,377.00 公允价值计量 390,366.00 3,398,377.00 1,774,647.00 698,287.05 2,014,096.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 002099 海翔药业 1,891,262.00 公允价值计量 1,891,262.00 1,891,262.00 59,631.62 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 300083 劲胜智能 1,787,950.00 公允价值计量 578,120.00 1,787,950.00 577,762.42 2,366,070.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 002138 顺络电子 1,996,314.00 公允价值计量 -150,624.00 1,996,314.00 -151,023.26