603779_2020_ST威龙_威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/178 公司代码：603779 公司简称：ST 威龙 威龙葡萄酒股份有限公司威龙葡萄酒股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。内容详见公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。四、四、公司负责人公司负责人黄祖超黄祖超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑琳琳郑琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑琳琳郑琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果：公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元，2020年度母公司实现净利润-16,638,208.55元，2020年末合并报表的可供分配利润为185,577,558.96元，母公司的可供分配利润为322,936,991.35元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 公司原控股股东、实际控制人、董事长王珍海先生在担任公司董事长期间未履行内部决策程序，擅自以上市公司名义对外提供担保，涉案金额本金合计 25,068 万元。上市公司于 2021 年 4月 8 日召开第五届董事会第四次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，2021 年 4 月 23 日召2020 年年度报告 3/178 开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于原控股股东股东以物抵债解决违规担保事项的议案，同意龙口市兴龙葡萄专业合作社以其持有的 3,195.05 亩葡萄园通过“以物抵债”方式代王珍海先生向上市公司偿还公司因上述违规担保应承担损失。截至 2021 年 4 月 23 日，上述违规担保已经解决。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2020 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司、威龙公司、本公司 指 威龙葡萄酒股份有公司 威龙集团 指 山东威龙集团公司 公司章程 指 威龙葡萄酒股份有限公司章程 兵团 指 新疆生产建设兵团第四师六十二团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 威龙葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 威龙股份 公司的外文名称 WEILONG GRAPE WINE CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 WLGF 公司的法定代表人 黄祖超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉磊 联系地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 电话 0535-8955876 传真 0535-8955876 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省龙口市环城北路276号 公司注册地址的邮政编码 265701 公司办公地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 公司办公地址的邮政编码 265704 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 2020 年年度报告 6/178 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST威龙 603779 威龙股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文 化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 王会栓、段庆利 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 392,499,745.83 667,257,781.35-41.18 787,996,055.83 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 332,015,182.60/归属于上市公司股东的净利润-219,761,772.64-25,865,056.50 不适用 51,640,341.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-183,129,770.00-26,530,015.01 不适用 52,540,065.36 经营活动产生的现金流量净额 49,134,716.34 151,037,958.00-67.47 50,116,414.66 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,151,355,353.92 1,359,746,617.96-15.33 1,407,611,283.50 总资产 1,890,180,065.10 2,056,701,093.95-8.10 2,106,988,582.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.66-0.08 不适用 0.22 稀释每股收益（元股）-0.66-0.08 不适用 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.55-0.08 不适用 0.23 2020 年年度报告 7/178 加权平均净资产收益率（%）-17.58-1.88 减少15.70个百分点 3.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.65-1.93 减少12.72个百分点 3.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 109,969,193.34 58,492,365.65 95,288,837.05 128,749,349.79 归属于上市公司股东的净利润-37,924,142.04-99,887,102.07-26,283,719.06-55,666,809.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,653,675.41-55,630,791.55-26,568,393.76-65,276,909.28 经营活动产生的现金流量净额-23,444,327.78 12,048,751.05 17,755,779.91 42,774,513.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-34,269,121.66 -1,705,527.22-1,608,457.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,779,832.57 1,333,445.30 913,738.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,777,238.92 1,452,406.07-210,370.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,852.05 80,953.37 所得税影响额 2,634,525.37 -443,217.69-75,586.89 合计-36,632,002.64 664,958.51-899,723.98 2020 年年度报告 8/178 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。1 1、经营模式：、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。2 2、采购模式：、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。3 3、生产模式：、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生 产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。4 4、销售模式：、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。5 5、行业情况：、行业情况：公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与 示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况。其中：境外资产 547,824,406.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.98%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌优势、品牌优势 2020 年年度报告 9/178 威龙是知名的葡萄酒品牌，也是最早被认定为中国驰名商标、中国名牌产品的葡萄酒品牌之一。公司一直以来重视产品的研发和创新，2003 年推出的橡木桶陈酿系列以及 2006 年推出的金版橡木桶陈酿、2009 年推出的有机系列葡萄酒、2014 年推出的葡萄蒸馏酒深受消费者喜爱。2017年,公司荣获“中国葡萄酒产业链关键技术创新与应用”项目国家科技进步二等奖；2018 年，与众多知名企业，共同成为联合国世界地理信息大会主要合作伙伴，威龙有机葡萄酒成为该大会指定用酒；2019 年在甘肃武威葡萄种植基地进行的葡萄抗寒砧木筛选与嫁接苗抗寒栽培技术集成示范项目荣获甘肃省科技进步二等奖；威龙甘肃武威有机酒庄获“2019 葡萄酒行业十大中国精品酒庄”；澳洲威龙单蔓有机葡萄酒A30 获“2019 葡萄酒行业十大影响力品牌”；2020 年“威龙葡萄酒”获得“2020 IWGC 国际葡萄酒大赛”1 项金奖；在 2020 国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛中，分别获得铂金、优质和金奖各一个。经过多年的经营积累，威龙葡萄酒已拥有稳定的消费群体和较高的品牌忠诚度，在市场上树立了良好的声誉，特别是在华东地区形成了较强的品牌影响力。2 2、特有的原料基地优势、特有的原料基地优势 公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地，在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温高，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好。3 3、遍布全国的营销网络、遍布全国的营销网络 公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。4 4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势 公司形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。在有机土壤、有机苗木繁育、有机砧木选择、欧米格无菌嫁接、病虫害有机防治、生态肥生产与施用等方面取得一批关键技术。承担国家科技部星火计划重点项目“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”，首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。5 5、相对完整的产业链优势、相对完整的产业链优势 公司具有酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送、销售完整产业链，这种纵向一体化经营模式有利于增强公司的市场应对与风险抵御能力，实现产品安全可追溯，稳定产品质量和成本控制。6 6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势、经验丰富的管理团队和骨干人才优势 公司拥有一批葡萄酒行业的资深人才，技术总监是国家一级品酒师、高级酿酒师、国家级葡萄酒和白兰地评酒委员、中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专2020 年年度报告 10/178 家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员，其研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，参与设计的 36 件产品获得国家专利。公司拥有中国葡萄酒技术委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；中国食品工业协会葡萄酒、果酒专家委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；山东省葡萄与葡萄酒协会评委 2 人；高级酿酒师 5 人，一级品酒师 5 人，二级品酒师 2 人，三级品酒师 2 人。公司管理层人员长期任职于本公司，凝聚力较强，并具备丰富的葡萄酒行业生产、销售管理经验，确保了公司在技术、营销和管理上的优势地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受新冠肺炎疫情和公司原控股股东股份被多次拍卖导致公司控制权不稳定等诸多因素影响，主营业务收入大幅下滑。在如此严峻的形势下，公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，公司经营班子团结一心，稳定员工队伍，稳定企业正常生产经营，克服重重困难，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。报告期内，公司重点在以下几个方面开展工作：一一、市场营销方面：、市场营销方面：以“135”为营销工作指导思想，坚持威龙有机差异化的品牌定位；聚焦产品、聚焦区域、聚焦终端，产品以威龙有机葡萄酒为核心，主推威龙国际酒庄系列产品、威龙玛瑟兰有机系列产品、威龙澳洲有机系列产品，经过持续不断的努力，消费者对公司主推产品反应较好；战略产品稳步推进、有机核心大单品重点打造；2020 年底投入新品 V8 白兰地，开始重点投放部分市场。2020 年继续稳定根据地市场、做深做透，多渠道多措施形成合力、塑造品牌形。二二、品牌建设方面：、品牌建设方面：持续打造威龙有机中高端的品牌形象，质量是品牌的基础，是市场的保证，通过对葡萄基地精细化和机械化管理，从葡萄原料到生产灌装整个流程的监控来保障产品品质的提高和稳定；积极挖掘新平台，入驻抖音小店，尝试网红带货模式，线上线下同频共振，不断提高品牌影响力；2020 年“威龙葡萄酒”获得“2020 IWGC 国际葡萄酒大赛”1 项金奖；在 2020国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛中，分别获得铂金、优质和金奖各一个。三三、技术技术工艺方面工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发。2020 年公司致力于新产品的研发和技术提升，进行不同级别白兰地的开发，其中一款高品质的白兰地产品 V8 已投入生产。同时，还进行了不同风味的葡萄酒配制酒的开发以及冰酒风格的甜酒等开发，充盈了公司产品的品类，适应市场需求。四四、内控内控管理方面：管理方面：完善培训体系，强化内控管理。2020 年，公司根据体系外部审核要求，针对存在问题进行整改。同时，根据年度计划组织了质量/环境管理体系内审，对不符合体系要求的事项，及时督促相关部门进行了改进，并对整改结果进行验收，组织相应的岗位培训，强化管理标准，确保了“质量/环境管理体系”持续有效的运行。2020 年年度报告 11/178 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现营业收入 392,499,745.83 元，同比减少-41.18%，归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,890,180,065.10 元，归属于母公司股东的净资产 1,151,355,353.92 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 392,499,745.83 667,257,781.35-41.18 营业成本 286,232,416.20 302,330,584.46-5.32 销售费用 163,469,615.69 242,861,564.13-32.69 管理费用 85,925,500.14 48,603,048.63 76.79 研发费用 3,612,958.31 4,386,887.23-17.64 财务费用 24,624,906.05 25,724,793.65-4.28 经营活动产生的现金流量净额 49,134,716.34 151,037,958.00-67.47 投资活动产生的现金流量净额-22,297,189.49-167,298,460.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-20,906,985.48-49,671,756.34 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请详见下方分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒及酒精饮料业 332,015,182.60 193,967,320.43 41.58-47.89-27.33 减少 16.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有机葡萄酒 211,117,361.25 114,125,109.65 45.94-48.00-24.98 减少 16.59 个百分点 传统葡萄酒干型酒 112,118,205.95 73,027,698.90 34.87-47.03-28.76 减少 16.69 个百分点 传统葡萄酒甜型酒 5,153,100.58 4,361,769.42 15.36-38.05-30.93 减少 8.72 个百分点 传统葡萄酒汽泡酒 490,711.03 436,966.37 10.95-35.08-34.75 减少 0.45 个百分点 葡萄蒸馏酒-159,923.90-113,904.35 28.78-104.46-105.93 减少 17.59 个百分点 白兰地 1,705,763.12 1,187,278.96 30.40-47.29-22.17 减少 22.46 个百分点 进口葡萄酒 1,589,964.57 942,401.48 40.73-56.52-49.01 减少 8.72 个百分点 合计 332,015,182.60 193,967,320.43 41.58-47.89-27.33 减少 16.53 个百分点 主营业务分地区情况 2020 年年度报告 12/178 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙中销售区 71,538,359.09 38,860,115.79 45.68-41.34-6.36 减少 20.29 个百分点 浙西销售区 82,548,760.66 49,516,816.63 40.02-43.62-12.37 减少 21.39 个百分点 浙东销售区 102,022,445.48 59,071,705.78 42.10-39.41-17.30 减少 15.48 个百分点 上海销售区 30,637,053.06 17,155,966.87 44.00-37.98-19.57 减少 12.82 个百分点 南方销售区 17,564,232.17 13,315,234.65 24.19-66.09-56.14 减少 17.20 个百分点 北方销售区 30,662,453.17 17,941,056.75 41.49-62.76-52.40 减少 12.74 个百分点 西北销售区-2,958,121.03-1,893,576.04 35.99-117.56-123.36 减少 15.91 个百分点 合计 332,015,182.60 193,967,320.43 41.58-47.89-27.33 减少 16.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司属于酒及酒精饮料行业，主营产品为葡萄酒系列产品，公司按行政区划与市场规模划分销售区域。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）有机葡萄酒 千升 5,646.98 5,299.80 2,888.03-39.62-34.60-22.88 传统葡萄酒干型酒 千升 4,030.28 4,154.42 2,582.28-44.78-43.47-29.13 传统葡萄酒甜型酒 千升 432.91 468.72 139.91-43.68-39.08-34.40 传统葡萄酒汽泡酒 千升 34.16 39.94 32.99 11.89-34.75-26.13 葡萄蒸馏酒 千升 -3.32 15.39-100.00-104.88-53.38 白兰地 千升 117.19 72.47 78.18 78.51-29.78-14.03 进口葡萄酒 千升 31.11 47.48-100.00-62.48-61.32 合计 千升 10,261.52 10,063.14 5,784.26-41.79-39.15-26.72 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 原材料 131,342,740.07 45.89 227,457,583.92 75.23-42.26 2020 年年度报告 13/178 酒及酒精饮料业 燃料及动力 4,018,818.98 1.40 5,302,902.92 1.76-24.21 直接人工 9,987,511.18 3.49 14,162,809.52 4.69-29.48 制造费用 9,697,357.91 3.39 18,150,600.35 6.00-46.57 委托加工 774,778.63 0.27 1,848,351.47 0.61-58.08 合同履约成本 38,146,113.66 13.33 合计 193,967,320.43 67.77 266,922,248.18 88.29-27.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有机葡萄酒 原材料 77,641,384.02 27.13 133,133,521.82 44.03-41.68 燃料及动力 2,161,940.34 0.76 2,709,065.20 0.90-20.20 直接人工 5,360,513.89 1.87 7,126,756.12 2.36-24.78 制造费用 5,324,955.29 1.86 9,160,889.18 3.03-41.87 合同履约成本 23,636,316.11 8.26 小计 114,125,109.65 39.88 152,130,232.32 50.32-24.98 传统葡萄酒干型酒 原材料 49,384,894.31 17.25 86,190,733.09 28.51-42.70 燃料及动力 1,635,599.74 0.57 2,274,343.04 0.75-28.08 直接人工 4,051,883.70 1.42 6,163,804.71 2.04-34.26 制造费用 3,822,015.48 1.34 7,883,222.39 2.61-51.52 合同履约成本 14,133,305.67 4.93 小计 73,027,698.90 25.51 102,512,103.23 33.91-28.76 传统葡萄酒甜型酒 原材料 3,236,881.94 1.13 4,550,919.26 1.51-28.87 燃料及动力 180,468.30 0.05 246,658.20 0.08-26.83 直接人工 467,162.47 0.17 670,580.12 0.22-30.33 制造费用 477,256.71 0.17 846,999.80 0.28-43.65 小计 4,361,769.42 1.52 6,315,157.38 2.09-30.93 传统葡萄酒汽泡酒 原材料 364,796.32 0.13 498,743.80 0.16-26.86 燃料及动力 15,766.34 0.01 18,041.45 0.01-12.61 直接人工 42,497.71 0.01 66,031.74 0.02-35.64 制造费用 13,906.00 86,855.32 0.03-83.99 小计 436,966.37 0.15 669,672.31 0.22-34.75 葡萄蒸馏酒 原材料-88,455.91-0.03 1,774,245.50 0.59-104.99 燃料及动力-978.57 23,536.32 0.01-104.16 直接人工-2,673.66 54,753.50 0.02-104.88 制造费用-4,710.98 68,778.59 0.02-106.85 合同履约成本-17,085.23-0.01 2020 年年度报告 14/178 小计-113,904.35-0.04 1,921,313.91 0.64-105.93 白兰地 原材料 803,239.39 0.28 1,309,420.45 0.43-38.66 燃料及动力 26,022.83 0.01 31,258.71 0.01-16.75 直接人工 68,127.07 0.02 80,883.33 0.03-15.77 制造费用 63,935.41 0.02 103,855.07 0.03-38.44 合同履约成本 225,954.26 0.08 小计 1,187,278.96 0.41 1,525,417.56 0.50-22.17 进口葡萄酒 委托加工 774,778.63 0.27 1,848,351.47 0.61-58.08 合同履约成本 167,622.85 0.06 小计 942,401.48 0.33 1,848,351.47 0.61-49.01 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,431.28 万元，占年度销售总额 29.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,738.61 万元，占年度采购总额 32.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%）变动原因 营业收入 392,499,745.83 667,257,781.35-41.18 主要系报告期内受疫情影响，消费场景和渠道受限，消费需求下降所致 税金及附加 34,414,925.92 54,876,943.76-37.29 主要系报告期内受疫情影响营业收入下降，导致相应的税金及附加减少所致 销售费用 163,469,615.69 242,861,564.13-32.69 主要系报告期内执行新收入准则，运输费促销费调整至营业成本所致 管理费用 85,925,500.14 48,603,048.63 76.79 主要系报告期内处置存货正常报废所致 其他收益 7,920,142.65 2,612,896.87 203.12 主要系报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 27,852.05 不适用 主要系报告期内未发生短期银行理财所致 信用减值损失-6,837,185.41-2,897,799.45 不适用 主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致 资产处置收益-725,620.99 1,560,004.31 不适用 主要系报告期内处置固定资产损失增加所致 2020 年年度报告 15/178 营业外收入 847,751.99 1,486,244.37-42.96 主要系报告期内营业外收入项目减少所致 营业外支出 47,168,491.58 5,730,686.91 723.09 主要系报告期内受疫情影响停工停产，造成非正常性生产成本增加；生产性生物资产报废损失增加所致 所得税费用-31,982,207.18 11,397,527.23 不适用 主要系报告期内受疫情影响营业收入下降，导致营业利润降低，造成所得税费用的减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,612,958.31 研发投入合计 3,612,958.31 研发投入总额占营业收入比例（%）0.92 公司研发人员的数量 24 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.53 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司在生产经营中，围绕食品安全、产品研发、生产工艺等多个方面开展工作，持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，不断开发适应消费者需要的产品，确保产品质量的稳定安全。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 423,180,366.83 628,438,459.00-32.66 主要系报告期内受疫情影响收入下降所致 收到的税费返还 7,601,291.27 1,560,071.57 387.24 主要系报告期内子公司收到税费返还增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 12,805,354.37 9,625,734.06 33.03 主要系报告期内收到政府补助增加所致 支付的各项税费 70,754,515.99 105,218,172.93-32.75 主要系报告期内受疫情影响收入下降，导致相应的税费减少所致 取得投资收益收到的现金 27,852.05 不适用 主要系报告期内未发生短期银行理财所致 收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 不适用 主要系报告期内未发生短期银行理财所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,374,594.09 169,506,283.38-85.62 主要系报告期内固定资产项目投入减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 不适用 主要系报告期内未发生短期银行理财所致 2020 年年度报告 16/178 取得借款收到的现金 185,656,677.17