300174_2019_元力股份_2019年年度报告_2020-03-02.pdf

福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建元力活性炭股份有限公司福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)池信捷声明：保证年度报告中财务报池信捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、宏观环境变化的风险、宏观环境变化的风险 随着供给侧结构性改革的有序推进，木质活性炭市场持续转暖；国家环保政策的日趋严格也改善了活性炭的供求关系。公司积多年来形成的竞争优势，尤其是环保先行战略，化工优势业务效益持续增长。但是，近年来原材料和人工成本上涨压力逐渐显现；中国国内目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有发生。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，或受本次疫情严重影响，将对各行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强成长性和核心竞争力；推进实施产能扩张计划，将技术、成本优势转化成规模效益；采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓，巩固市场龙头地位；持续优化管理，降本增效；降低财务杠杆，提升企业抗风险能力和持续发展能力。2、非公开发行事项不确定的风险、非公开发行事项不确定的风险 公司 2019 年度启动了非公开发行股票事项，募集资金计划用于“活性炭研发中心建设项目”、“南平工业园区活性炭建设项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，发行成功后将推进公司产能扩张建设、增强研发实力、降低财务压力，加速国际化发展之路。目前该事项正处在中国证监会审核中，能否最终完成发行尚存在不确定性。若本次非公开发行不能完成，公司仍将坚持既定的发展目标，通过加大银行信贷及其他方式筹措项目建设资金，推进项目建设，努力增强技术创新实力、优化产品结构、提升规模化效益，提高公司盈利能力和抗风险能力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,800,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。不送红股，不以资本公积转增股本。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.44 第七节优先股相关情况.48 第八节可转换公司债券相关情况.48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节公司治理.54 第十一节公司债券相关情况.57 第十二节财务报告.58 第十三节备查文件目录.149 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、元力股份 指 福建元力活性炭股份有限公司 南平元力 指 全资子公司-南平元力活性炭有限公司 荔元公司 指 全资孙公司-福建省荔元活性炭实业有限公司 怀玉山公司、江西元力 指 全资孙公司-江西元力怀玉山活性炭有限公司 满洲里公司、满洲里元力 指 全资孙公司-满洲里元力活性炭有限公司 元力环境 指 全资孙公司-福建元力环境工程有限公司 上海新金湖、新金湖公司 指 控股孙公司-上海新金湖活性炭有限公司 元禾化工 指 控股子公司-福建省南平市元禾化工有限公司 元禾水玻璃 指 控股孙公司-福建省南平元禾水玻璃有限公司 信元投资 指 控股孙公司-福建省南平市信元投资有限公司 EWS 指 参股公司-赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 广州冰鸟 指 广州冰鸟网络科技有限公司 广州原力 指 广州原力互娱网络科技有限公司 广州创侠 指 广州创侠网络科技有限公司 厦门原力 指 厦门原力互娱网络科技有限公司 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 元力股份 股票代码 300174 公司的中文名称 福建元力活性炭股份有限公司 公司的中文简称 元力股份 公司的外文名称（如有）Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd.公司的法定代表人 许文显 注册地址 福建省南平来舟经济开发区 注册地址的邮政编码 353004 办公地址 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 办公地址的邮政编码 353013 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗聪 林俊玉 联系地址 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 电话 0599-8558803 0599-8558803 传真 0599-8558803 0599-8558803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定创业板信息披露网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座六-九楼 签字会计师姓名 陈攀峰，刘延东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 成都市东城根上街 95 号 16 楼 王学霖、桂泽龙 2019.5-2020.12 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,281,614,548.23 1,701,701,972.82-24.69%853,321,121.35 归属于上市公司股东的净利润（元）53,549,231.85 82,635,672.00-35.20%48,676,748.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,133,231.70 73,574,722.40-26.42%42,857,303.27 经营活动产生的现金流量净额（元）14,730,680.18 118,442,722.58-87.56%94,527,023.17 基本每股收益（元/股）0.2187 0.3376-35.22%0.1988 稀释每股收益（元/股）0.2187 0.3376-35.22%0.1988 加权平均净资产收益率 8.08%13.61%-5.53%8.70%项目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,317,285,147.72 1,606,273,502.25-17.99%1,350,422,564.61 归属于上市公司股东的净资产（元）684,527,056.49 643,217,824.64 6.42%572,822,152.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 407,744,853.78 309,386,185.91 274,271,932.48 290,211,576.06 归属于上市公司股东的净利润 11,159,765.94 33,565,429.10 22,226,082.93-13,402,046.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,056,215.41 11,687,977.97 18,826,592.08 13,562,446.24 经营活动产生的现金流量净额 17,229,772.98-6,097,424.87 9,886,175.84-6,287,843.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,582,732.14 770,574.60-1,128,816.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,849,122.74 6,901,621.84 7,207,320.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,221,888.86 190,232.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,362,634.43 2,539,287.86-243,500.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,197.02 105,962.53 减：所得税影响额-211,349.38 1,391,408.67 156,695.29 少数股东权益影响额（税后）-74,808.72 55,321.44-141,138.11 合计-583,999.85 9,060,949.60 5,819,445.65-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠），网络游戏等板块。公司活性炭、白炭黑（硅酸钠）业务保持良好发展；通过逐步出售持有的网络游戏公司股权，截至报告期末公司已不再持有网络游戏资产，将进一步聚焦优势业务。1、公司主导业务为木质活性炭的生产销售，由子公司南平元力及其全资控股的荔元公司、怀玉山公司、满洲里公司、新金湖公司等开展相关业务。各公司依托当地资源、环境优势，形成各有侧重、优势互补的生产布局。公司产品按用途可分为：糖用、味精用、食品用、化工用、药用、针剂、水处理及其他用途。近年来，随着人们对生命健康、环境保护的日益重视，公司已陆续开发完成超级电容活性炭、室内空气净化活性炭、有机溶剂回收专用炭、天然气贮存专用炭、油气回收专用炭、特殊粒度区间粉状炭、特殊领域用高吸附力磷酸炭、丙酮吸附专用炭、液相用颗粒状快速分散炭等新产品，拓宽了活性炭应用领域。2、2015年4月，元力股份完成对元禾化工51%股权的收购，元禾化工成为公司的控股子公司。元禾化工专业从事白炭黑中间体硅酸钠的生产，是全球领先的特种化工企业德国赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法白炭黑（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴。元禾化工通过与赢创工业集团合资设立的赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（元禾化工占40%股权），获得稳定而良好的投资收益，是主要利润来源；元禾化工生产的水玻璃产品绝大部分向EWS销售，EWS消耗的水玻璃100%向元禾化工采购。通过本次收购，公司正式进入白炭黑产业链条。3、为响应国家“脱虚向实”的政策导向，聚焦实体化工主业，继2018年12月出售广州创娱网络科技有限公司100%股权后，报告期内公司陆续将持有网络游戏公司股权全部出售，不再持有网络游戏资产，进一步聚焦优势业务。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自从20世纪90年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移。据市场研究机构MERKLE&SEARS发布的报告称，2025年全球活性炭市场价值93.2亿美元，年复合增长率8.89%，市场规模增至350万吨。我国是世界最大的木质活性炭生产国，但大多数是年产几百吨到上千吨的小企业。除本公司及其他几家较大型的木质活性炭企业外，国内绝大部分木质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均远落后于欧美企业。在全球范围内，木质活性炭行业形成了以国内大厂与欧美企业为主导、众多中、小企业共同参与的市场竞争格局。木质活性炭行业经历了自2012年来的大规模强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖，近年来呈量价齐升态势；2017年以来，国家环保政策也日趋严格，活性炭行业一批不符合环保要求的中小型工厂被迫关停，加快了产业资源向以公司为代表的技术水平先进的活性炭企业集中，公司的行业优势地位日益显著。2、2015年公司新增的控股子公司元禾化工主营硅酸钠的生产与销售，生产的硅酸钠绝大部分用于生产沉淀法白炭黑。我国白炭黑行业已经有60多年的发展历史，白炭黑产能、产量位居世界首位。沉淀法白炭黑是白炭黑的主流产品，占白炭黑总产能的比重超过80%，其中接近70%用于生产轮胎和其他橡胶制品。随着各国“绿色轮胎”法规、政策的推出，“绿色轮胎”市场将迎来高速发展阶段。沉淀法白炭黑作为“绿色轮胎”的关键原材料之一，也将持续受益。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供EWS用于沉淀法白炭黑的生产，EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模，也是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一，将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。（三）行业地位（三）行业地位 1、公司自成立以来主要从事木质活性炭的研发、生产和销售。公司利用上市契机，一方面打破资金瓶颈，依托先进的连续化、清洁化、自动化生产技术扩大规模的同时，通过并购实现了原料基地的战略布局，进一步发挥公司技术、品牌优势，行业领军地位日益巩固加强；另一方面完善法人治理结构，建立健全符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。公司以技术创新为动力，以市场需求为导向，提高公司的规模生产能力、创新能力和技术服务能力，实现快速增长。公司木质活性炭的产销量从1999年建厂时的500吨左右的规模发展到如今8万吨以上的规模。公司作为国内木质活性炭行业领军企业的地位得到不断巩固和加强，品牌影响力、市场号召力得到极大增强。2、公司控股子公司元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供参股公司EWS用于白炭黑的生产，EWS白炭黑产能、产量位居全国同行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2019 年末固定资产 42,849.24 万元，较期初增长 28.30%，南平元力炉下活性炭项目投入增加致占比增加所致。无形资产 2019 年末无形资产 12,349.84 万元，较期初增长 72.81%，主要为并购上海新金湖商标权及元禾水玻璃土地使用权增加所致。在建工程 较期初增加投入 6,241.48 万元，主要为南平元力“南平工业园区活性炭建设项目”、元禾水玻璃“年产 32 万吨固体水玻璃项目”在建工程投入所致。商誉 2019 年末商誉余额为 0，较期初减少 32,108.05 万元，为转让广州冰鸟、广州原力 100%股权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是木质活性炭行业的领军企业，在多年的竞争中形成明显的技术、管理、品牌等优势；同时通过与世界领先的特种化工具体赢创工业集团的强强联合，实现公司业务协调发展。（一）产销规模扩大，行业地位稳固（一）产销规模扩大，行业地位稳固 公司一直致力于活性炭的研发、生产和销售，从建厂时的产销500吨，发展到2019年的产销超8万吨，是国内综合实力最强的木质活性炭生产企业。公司活性炭产品覆盖发酵行业、食品添加剂、医药行业、化工行业、水处理、环保行业等等，享有较高的市场美誉度和品牌忠诚度，连续多年产量、销售量、出口量居全国第一，并且份额不断扩大。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司控股子公司元禾化工，是全球领先的特种化工企业-赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法二氧化硅（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴，双方合资设立EWS。元禾化工生产的硅酸钠供EWS用于沉淀法白炭黑的生产，EWS具备年产10万吨白炭黑的生产规模，是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一，将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。（二）创新能力突出，环保优势明显（二）创新能力突出，环保优势明显 公司始终以“技术创新”为核心，以企业为主体的产学研一体化的技术开发模式，良好地把握了实验室技术、中试技术和产业化技术的各阶段特征，有效地组合起企业研发人员和科研机构及高校等研究人员联合进行技术开发、工程设计、市场接轨等科技成果的产业化全过程开发。公司是福建省高新技术企业、福建省木质活性炭企业工程技术研究中心、福建省技术创新工程创新性试点企业等，已取得60余项国家发明和实用新型专利，是业内研发实力最强的企业。公司非常早就注重节能环保，投入了大量资金进行研发。自主研发的“规模化磷酸法活性炭清洁生产新技术”经福建省科技厅认定为国际先进水平；参与研发的“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目获得国家科学技术进步奖二等奖；公司采用高压电场技术去除气态总磷，获得活性炭工业排放标准的推荐。在国家环保政策的不断强化下，公司将具备更加明显的竞争优势。（三）管理体系完善，团队建设提升（三）管理体系完善，团队建设提升 为适应不断扩大的公司规模，公司管理建设力度也不断加强。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三项管理体系认证；还积极争取国际上通用的其他标准认证，已经通过了犹太认证（Kosher Certification）、清真认证（Halal）以及NSF认证。同时，通过导入能源管理体系、卓越绩效管理、流程梳理以及持续加强管理信息化建设等，不断提升公司管理效率。通过20年的发展，公司已形成了一支年轻化、梯队化、实践型的管理和研发团队，是引领活性炭行业发展的重要保障。福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司活性炭业务延续近年来的良好发展势头，业绩持续提升；硅酸钠（白炭黑）业务表现稳健，不断贡献利润；剥离网络游戏业务，降低经营风险、聚焦优势业务，持续增强发展后劲。报告期，公司实现营业收入128,161.45万元，同比减少24.69%；实现归属于上市公司股东净利润5,354.92万元，同比减少35.20%。1、业务优化，不再持有网络游戏资产 报告期内，公司通过逐步出售网络游戏业务资产，已不再从事网络游戏业务。此举符合国家“脱虚向实”的政策导向，有利于优化资源配置、聚焦主营实体业务、降低公司经营风险，增强进一步做大做强的发展后劲。2、活性炭业务综合实力持续提升（1）报告期内，子公司南平元力通过受让股权，将上海新金湖纳入公司合并报表范围。上海新金湖的并购整合，扩大了公司活性炭的市场占有率，有利于提高公司的综合实力和盈利能力。（2）报告期内，面对活性炭市场的变化，公司采取灵活的销售策略，在稳住传统应用领域市场份额的同时，着力开拓专用化、高端化产品应用市场，产品结构持续优化，促进活性炭业务的效益提升。2019年度，活性炭实现销售收入77,477.60万元，同比增长25.20%。（3）持续加强技术创新力度，提升研发实力。为促进产品结构优化，立项、定性多款差异程度高、附加值高、专用型强的高端活性炭品种；通过对活性炭机理和资源综合利用方面的深入研究，不断改进生产装备、优化生产工艺，提升自动化、连续化、清洁化生产水平，促进公司提产提质、降本增效；拓展活性炭应用领域创新，建立应用模拟实验室，为应用市场提供整体解决方案储备技术基础。为进一步增强研发实力，夯实发展基础，公司决定实施“活性炭研发中心建设项目”，并以该项目作为募集资金的投资项目之一申请非公开发行股票，中国证监会正在审核之中。（4）持续推进产能扩张。充分挖掘活性炭现有生产设备的潜能，通过技改、管理优化等手段，既有的生产线实现提产降本，提高人均生产效率。公司“高端精制活性炭建设项目”中的年产1万吨磷酸法化学炭生产线、年产0.5万吨药用炭生产线建成投产。基于活性炭市场变化，公司研发能力进步，生产工艺不断优化，同时在技术、人员、设备方面进行了更加充分的准备，公司决定对“高端精制活性炭建设项目”建设方案进行改建调整：前述已实施的部分保持不变，未实施部分重新进行设计和规划，变更为“南平工业园区活性炭建设项目”。公司以该项目作为募集资金的投资项目之一申请非公开发行股票，中国证监会正在审核之中。公司的超级电容炭已研发成功，并向客户稳定供货。募投项目“南平工业园区活性炭建设项目”包括扩建年产600吨超级电容炭生产线，目前已自筹资金先期建设，2020年上半年可新增超级电容炭产能150吨。化学法颗粒炭与国际知名客户合作，用于特殊气体储存，市场反应良好，产品供不应求，2020可望新增2,000吨产能。植物基柱状炭是公司培育的另一拳头产品，主要应用于VOCs、溶剂回收，具有广阔的发展前景，2020计划新增1,000吨产能。募集资金到位后，将加快上述产能新增步伐，推动公司更快更好发展。3、硅酸钠业务稳步推进 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（1）报告期内，公司硅酸钠业务实现销售收入21,958.65万元，同比增长1.28%。元禾化工除将生产的大部分硅酸钠产品（液态水玻璃）采用成本加成的方式向EWS及三元循环销售外，还将固态水玻璃对外销售，扩大市场份额。2019年度元禾化工外售水玻璃4,967.28万元，同比增长31.51%。（2）为充分利用活性炭产生的生物质热能，与参股公司的扩产意愿衔接，以及发挥公司水玻璃成本控制的优势，报告期内公司在南平工业为园区开始实施建设“年产32万吨固体水玻璃项目”，2020年将形成部分产能。4、推进非公开发行事项 为把握国家战略性新兴产业发展规划、节能环保产业政策机遇，实现公司产品结构的优化升级，进一步放大规模效应、提升研发实力以及满足公司内生式发展和外延式扩张的营运资金需求，报告期内公司启动非公开发行股票，计划募集资金88,345万元投向前述“活性炭研发中心建设项目”、“南平工业园区活性炭建设项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。中国证监会正在审理该事项，2020年2月公司根据再融资政策变化对发行方案进行了修订。5、新总部落成，新标识启用。报告期内，公司南平工业园区的总部办公基地建成并投入使用，同时公司启用新的形象标识“”，并完成了相应商标的注册。此举有利于促进企业文化建设、增强员工的归属感与凝聚力。6、集约管理水平进一步提升。信息化管理覆盖范围扩大，实施智能仓储建设；导入流程梳理、优化岗位配置，提升管理效率与生产效率。7、安全与环保工作不放松。报告期内，公司通过技改投入、培训、管理、宣传、演练等各种方式，安全、环保目标完成情况良好；南平元力通过了“能源管理体系（GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011）”的认证。8、加强人才队伍建设。进一步加强梯队建设，注重引进高素质年轻后备人才；完善活性炭营销队伍，建立了市场研究团队；加大力度提升团队的综合素质，除组织内部培训外还选送人员参加技能、技术、管理等专业职能培训；提升企业文化建设水平，通过开展“庆祝元力股份成立二十周年”系列活动，增强员工尤其是新进人才的归属感，树立团队协作意识。报告期内，南平元力被南平市总工会授予五一劳动奖状。公司通过各项工作，不断完善人才队伍、优化员工关系，增强公司发展后劲。9、加强投资者关系管理工作。公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好地了解公司发展情况，举办了2018年度报告网上说明会和参加中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司投资者集体接待日活动”，通过网络与广大投资者进行了充分的交流；实施2018年度利润分配方案，保障股东回报。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,281,614,548.23 100%1,701,701,972.82 100%-24.69%分行业 活性炭 774,776,040.12 60.45%618,814,622.81 36.36%24.09%硅酸钠 219,586,469.45 17.13%216,812,707.20 12.74%4.39%网络游戏 287,252,038.66 22.41%866,074,642.81 50.89%-28.48%分产品 活性炭 774,263,530.64 60.41%618,658,095.98 36.36%24.05%硅酸钠 213,404,710.96 16.65%210,804,641.22 12.39%4.26%网络游戏 287,128,204.64 22.40%866,447,618.44 50.92%-28.52%其他 6,818,101.99 0.53%5,791,617.18 0.34%0.19%分地区 中国境内 1,075,913,798.85 83.95%1,517,624,727.21 89.18%-5.23%中国境外 205,700,749.38 16.05%184,077,245.61 10.82%5.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 活性炭 774,776,040.12 539,041,575.58 30.43%25.20%24.83%0.21%硅酸钠 219,586,469.45 194,725,974.77 11.32%1.28%0.00%1.13%网络游戏 287,252,038.66 230,412,639.45 19.79%-66.83%-63.64%-7.05%分产品 活性炭 774,263,530.64 538,886,040.86 30.40%25.15%24.80%0.20%硅酸钠 213,404,710.96 189,414,562.61 11.24%1.23%-0.09%1.17%网络游戏 287,128,204.64 230,284,087.95 19.80%-66.86%-63.61%-7.17%其他 6,818,101.99 5,595,498.38 17.93%17.72%-6.53%21.29%分地区 中国境内 1,075,913,798.85 824,936,887.04 23.33%-29.11%-27.38%-1.81%中国境外 205,700,749.38 139,243,302.76 32.31%11.75%12.15%-0.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业（木质活性炭）销售量 吨 82,566 70,803 16.61%生产量 吨 85,299 71,078 20.01%库存量 吨 5,613 2,879 94.96%化学原料及化学制品制造业（硅化物及硅酸盐-液态水玻璃）销售量 吨 348,074 370,322-6.01%生产量 吨 351,314 369,954-5.04%库存量 吨 6,465 3,225 100.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）化学原料及化学制品制造业（木质活性炭）库存量较2018年同期增长94.96%，主要是南平元力扩大生产，存货库存增加；（2）化学原料及化学制品制造业（硅化物及硅酸盐-液态水玻璃）库存量较2018年同期增长100.47%，主要是为新增客户三元循环备货。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 根据元禾化工与EWS签订的长期水玻璃供应合同及其补充协议，元禾化工将硅酸钠产品绝大部分通过管道向EWS销售。2019年全年，元禾化工共向EWS销售硅酸钠32.21万吨，合计 15,824.63 万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 活性炭 材料 300,806,188.01 55.82%218,625,998.41 50.63%5.19%活性炭 人工 42,248,665.60 7.84%40,374,344.96 9.35%-1.51%活性炭 折旧 33,734,266.16 6.26%31,565,396.97 7.31%-1.05%活性炭 能源 107,615,542.36 19.97%90,075,811.31 20.86%-0.89%活性炭 制造费用 54,481,378.73 10.11%51,169,624.35 11.85%-1.74%合计 538,886,040.86 100.00%431,811,176.00 100.00%0.00%硅酸钠 材料 115,679,803.68 61.07%117,873,188.21 62.17%-1.10%硅酸钠 人工 14,160,006.68 7.48%12,978,274.60 6.85%0.63%硅酸钠 折旧 5,636,770.73 2.98%6,218,308.19 3.28%-0.30%硅酸钠 能源 40,777,346.51 21.53%41,782,004.07 22.04%-0.51%硅酸钠 制造费用 13,160,635.01 6.94%10,734,729.93 5.66%1.28%合计 189,414,562.61 100.00%189,586,505.00 100.00%0.00%福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 新增合并报表范围：2019年7月，子公司南平元力完成受让上海新金湖50%股权后，合计持有上海新金湖60%股权，上海新金湖纳入公司合并报表范围。减少合并报表范围：1、2019年1月，子公司南平元力将其持有的上海元忱70%股权转让，上海元忱不再纳入公司合并报表范围。2、2019年5月，广州冰鸟100%股权转让完成，广州冰鸟及其子公司不再纳入公司合并报表范围。3、2019年10月，子公司广州原力将其持有的广州创侠100%股权转让，广州创侠不再纳入公司合并报表范围。4、2019年12月，广州原力100%股权转让完成，广州原力及其子公司不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 2019年5月，公司将从事网络游戏推广运营业务的广州冰鸟100%股权出售完成。2019年12月，公司将从事网络游戏研发业务的广州原力100%股权出售后，公司不再持有游戏相关资产，2020年度业绩不受游戏资产的扰动。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）306,281,860.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 12.41%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 158,246,300.10 12.41%2 第二名 71,252,310.77 5.59%3 第三名 30,884,862.70 2.42%4 第四名 24,474,389.57 1.92%5 第五名 21,423,996.94 1.68%合计-306,281,860.08 24.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）185,450,068.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.24%福建元力活性炭股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 49,159,839.94 6.42%2 第二名 37,477,003.74 4.90%3 第三名 35,370,136.67 4.62%4 第四名 32,254,085.95 4.22%5 第五名 31,189,002.28 4.08%合计-185,450,068.58 24.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,647,130.18 130,109,026.90-39.55%主要为 2019 年 5 月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。管理费用 98,482,705.85 93,962,448.45 4.81%财务费用 8,658,151.09 18,999,437.87-54.43%主要原因为银行短期借款减少，借款利息相应减少所