900929_2020_锦旅Ｂ股_上海锦江国际旅游股份有限公司2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/169 公司代码：900929 公司简称：锦旅股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张晓强张晓强、首席执行官首席执行官包磊、包磊、主管会计工作负责人主管会计工作负责人庄琦庄琦及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）陈炫兆陈炫兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司净利润20,609,065.24元，加上年积余未分配利润491,817,579.29元，本年度可供股东分配利润为512,426,644.53元。公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.132元（含税）,红利派发总额计1,749,742.76元，剩余未分配利润510,676,901.77元结转下年度。在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。2020 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2020 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司（原上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司更名）WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 一机游 指 上海一机游信息技术有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅）指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名）上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公司 指 上海锦江国际会展有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 公司章程 指 上海锦江国际旅游股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、本期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：WeHotel 即上海齐程网络科技有限公司及其运营开发的以“移动互联网+智能酒店+共享服务+消费金融”商业模式为依托的全球酒店共享平台。2020 年年度报告 5/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 张晓强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 金晶 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 021-63264000 传真 021-63296636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、六、其他其他相相关资料关资料 服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 微信二维码：公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 陈彦、黄一婷 2020 年年度报告 6/169 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 303,103,607.20 1,396,063,238.53-78.29 1,519,627,495.36 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 269,768,016.06/归属于上市公司股东的净利润 5,468,245.47 63,838,637.39-91.43 63,467,905.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,780,779.03 48,405,718.26 不适用-99,069,255.14 经营活动产生的现金流量净额-52,082,026.41-80,233,816.66 不适用-72,719,875.31 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 748,471,716.87 871,295,923.29-14.10 861,523,048.63 总资产 1,027,516,257.90 1,308,162,706.96-21.45 1,448,480,205.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0413 0.4816-91.43 0.4788 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0134 0.3652 不适用-0.7474 加权平均净资产收益率（%）0.68 7.28 减少6.60个百分点 5.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.22 5.52 减少5.74个百分点-9.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/169 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 116,630,823.23 32,073,980.21 51,417,173.50 102,981,630.26 归属于上市公司股东的净利润 8,296,754.44 17,520,044.96-12,893,866.70-7,454,687.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,827,499.35 18,320,928.26-13,547,154.45-8,382,052.19 经营活动产生的现金流量净额-9,533,062.50-5,945,062.71-21,163,475.66-15,440,425.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-103,464.93 -25,416.00 168,457.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,725,517.59 8,699,481.21 4,789,392.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-305,179,097.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 562,015.47 11,966,093.44-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,919.45 3.46-354,360.50 人员优化计划相关费用-93,079,176.00 融券业务取得的收益 385,807.29 -16,052.47 所得税影响额-2,422,232.76 -5,151,268.61-54,176,900.60 少数股东权益影响额（税后）-48,537.61 -55,974.37-5,401.80 合计 7,249,024.50 15,432,919.13 162,537,160.20 2020 年年度报告 8/169 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-7,445.68 7,445.68 559,539.62 其他权益工具投资 629,179,924.64 512,432,079.76-116,747,844.88-合计 629,179,924.64 512,439,525.44-116,740,399.20 559,539.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/169 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。公司销售旗下子公司锦旅控股（由原上海国旅、上旅和华亭海外整合而成，统一以“锦江旅游”的品牌对外经营）统筹管理的“有趣”、“乐趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦 Show”、“锦丽”、“呼朋唤友”等品牌的旅行产品。2020 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为 87.32%，与上年度相比减少 9.57 个百分点,没有发生重大变化。行业情况行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据证监会上市公司行业分类指引，公司归属于“商务服务业”。旅游业作为一个朝阳产业，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来，我国的旅游业一直保持平稳较快增长，有力地拉动了我国国民经济，旅游业正成为国民经济发展的重要产业，对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。根据中国旅游研究院发布的中国旅游经济蓝皮书（No.13）（2020 年旅游经济运行分析与2021 年发展预测）的报告，2020 年新冠肺炎疫情对旅游业带来了前所未有冲击和挑战，但旅游行业在统筹推进疫情防控和复工复产中取得积极成效。全年旅游经济总体呈现深度“U 型”走势。上半年有组织的旅游活动全面停滞，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢复跨省旅游业务全面提振消费和投资信心，开始步入深度“U 型”的右侧上升通道，恢复并巩固了环比增长的趋势。安全、品质、数字化，近程、自驾、夜间旅游成为年度热词。2020 年，旅游行业发展特点是：一是疫情防控期间旅游人主动担当、积极作为，在自救和互助中取得了可圈可点的成就，赢得了广泛的社会尊重。二是大众旅游从未消失，数字化驱动的智慧旅游一直在创新。“限量、预约、错峰、有序”成为旅游出行新趋势，旅游治理水平加速提升。三是家庭休闲成为更加普遍的核心诉求，品质旅游加速演进。和家人一起出游的受访者占比42%，位居首位，适合亲子游或父母老人旅游的产品将更有市场。四是区域旅游接待和潜在出游力差距更加收敛，新业态发展潜力加速释放。受疫情影响，游客更倾向“去人少一点的地方旅游”，西北等开阔区域受青睐。五是游客满意度稳中有升，旅游服务质量超预期增长。以上内容摘自中国旅游经济蓝皮书（No.13）（2020 年旅游经济运行分析与 2021 年发展预测）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A 级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，与集团 WeHotel 及其他线上平台积极开发线上产品。公司客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。2020 年年度报告 10/169 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团 20 强”排名中名列前茅。报告期内，锦旅控股获 2020 年度中国旅行社协会行业榜单抗疫专题-“履行社会责任榜样”奖项。2020 年年度报告 11/169 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，新冠肺炎疫情席卷全球，对旅游业造成重大影响。面对疫情带来的冲击，公司经营管理层按照董事会的部署和要求，坚持抗击疫情与恢复生产“两手抓”，积极采取措施，抓防控、强管理、复经营，努力将疫情导致的损失降至最低，同时，顺应线上线下融合发展的趋势，加强推动传统旅游业务模式创新转型。（一（一）针对针对疫情疫情影响，重安全、保影响，重安全、保稳定稳定 报告期内，公司制定关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情预防工作的方案，严格部署各项防控工作，在落实各项防疫措施基础上稳步推进复工复产，确保客户与员工的安全。疫情初期，根据国家文化和旅游部相关文件精神，公司以最大限度保障游客利益为原则，及时完成因疫情防控需要应成行而未成行的游客退订工作；同时，对已出行的境内外 206 批团队，公司调动一切资源，确保 2654 名游客全部安全返回上海。2020 年下半年，国内游业务恢复后，公司制订了详细的出行防疫制度和流程，备全备齐防疫物资，确保游客生命安全。同时，公司发挥多语种导游队伍优势积极履行社会责任，派出近 50 多名导游人员深入上海机场一线和属地社区，参与疫情防控及入境人员转运志愿者工作，为守护城市安全贡献力量。（二（二）针对针对业务业务回暖回暖，复元气、促复元气、促转型转型 报告期内，公司充分利用业务“空窗期”，从产品、资源、渠道、信息系统等多方面入手，提早布局、多措并举，为业务复苏做好准备；后疫情时期，公司抓紧业务复苏机遇，聚焦产品的优化与新增，同时依托集团以酒店为核心的旅行服务产业链优势，进一步推动业务向线上转型发展。加大国内市场加大国内市场研发，丰富升级产品研发，丰富升级产品。报告期内，公司打破部门壁垒，各业务板块发力国内游市场，开发了以度假型酒店为核心的周末自由行酒店产品以及假期亲子游市场套餐，推出了 40 个系列旅游度假及酒店套餐产品；公司作为“上海进口博览会场馆主题游线路”的唯一运营方，设计开发了“进博“场馆主题游线路，并通过组织首发团，得到市场的良好反馈，后续将作为常态化旅游线路对外运营；公司继续加深与电视购物频道合作，主推“福建宁德”“安徽黄山”和“陕西西安”三条热播线路，得到市场好评；与本地知名酒店、景点、摄影公司深度合作，推出个性化产品。同时，积极配合各企业工会开展“爱上海、游上海”职工春秋游活动，设计了红色城市游、时尚都市游、生态一日游、历史文化游等四大主题近 30 条特色线路，并可按要求定制。报告期内，公司克服疫情困难，承接了“第三届世界顶尖科学家论坛”的接待服务保障工作，以专业技能与热情耐心的态度赢得了主办方的好评。入境入境游板块游板块建立国内游产品体系，定制涵盖了国内各大经典目的地的电子册，制作含七大主题的锦游记 2.0产品目录，并以驻沪外籍人士为目标群体，开发外国人市场，“骑马团”被在华外籍客户列为主推产品。营销板块营销板块将销售重心转向国内游、工会疗休养、上海周边游以及碎片化单项产品，提前准备定制化产品并为抗疫一线职工打造专属优惠产品；同时，扩大异业经营，推进旅游文创产品销售，逐步建立起以上海特色伴手礼为主，兼售上海本地优质农副产品以及对口帮扶地区农副产品的销售平台，引入老字号供应商，为旅游延伸销售带来新的增长点。深挖现有资源深挖现有资源，畅通供应渠道。，畅通供应渠道。公司在保持与原有供应商、资源方良好合作的同时挖掘新的优质供应商资源，投入产品研发和设计，通过邀请供应商、资源方参与线上旅游目的地、著名景点等宣传活动，以“云旅游”模式推广境外旅游资源的同时，进一步加强合作关系，为业务复苏做好资源储备。尝试跨界合作，通过开展票务分销，合作销售等方式，拓宽业务合作范围；利用国内旅游景点逐步恢复开放的推广促销契机，与本地和外省（市）区县等多个旅游局建立合作联系，实现资源共享联动。各业务板块通过拜访新老客户的机会，收集分析客户旅行需求信息，为精准营销奠定基础。会奖板块会奖板块主动出击，尽可能争取每个竞标项目，激活老客户新的业务量，从存量中挖掘增量，成功入选多家知名企业供应商库；通过提供菜单式产品服务，推出小型尾牙宴等方式争取到为大型企业筹办年会的项目。锦江会展锦江会展如期举办酒店系列展,新增参展企业占比达30%，地产类、主题类等品牌酒店供应商以及互联网新展商的首次加入，提高了展会智能化、数字化水平，展会累计专业观众达 4300 多人，近 140 个品牌和参展企业参加，现场还为投资方、规划方、运营方、品牌方等提供对接服务。2020 年年度报告 12/169 创新创新业务业务模式，拓展在线市场。模式，拓展在线市场。依托集团酒店、餐饮资源，公司启动直播带货销售模式，产品覆盖近郊特色游、各地酒店套餐、网红打卡景点及旅游衍生产品等，进一步推动线上引流。会会奖奖板块板块首度尝试与各在线视频会议公司合作，承接了“中央企业境外疫情防控专题讲座”相关会务工作，为通过在线视频方式向中央企业的 50 万派驻海外的员工进行同步直播提供后台保障。锦锦江会展江会展探索将展会移师线上，打造“云展会”，成功举办了中国文旅产业（云端）投资洽谈会，集中发布多个地区(企业)的文旅招商引资项目，吸引了 4600 多人次在线对接。依托线上平台依托线上平台，转型在线业务。，转型在线业务。借助互联网和大数据平台，立足会员流量，公司持续推进传统业务向线上转型发展。目前，公司加快与 WeHotel 协同，搭建锦江线上线下平台架构。报告期内，锦江旅游官网、公民游系统和微信端应用等已纳入锦江会员体系，初步实现锦江体系内的会员账户、积分和权益共享，实现为线上会员预订酒店时精准推送旅游产品、提供旅游产品浏览和预订功能。围绕建设旅游服务平台的目标，公司组建线上产品和运营团队，开展业务需求分析、流程梳理等基础工作，并启动在线分销平台建设，实现 B2B2C 的分销体系。同时，开发上线微网店等移动端应用，弥补移动端业务空缺。苦练苦练业务业务内功内功，完善流程与系统完善流程与系统。结合产业调整契机，通过在线培训、邀请专业讲师授课、部门内部“传帮带”、安排讲座等方式，提升员工业务能力与综合素质；利用建设财务协同平台为契机全力推进财务信息化，逐一梳理财务内部管理流程和工作机制，细化流程；启动票务、入境、会奖财务审批标准化手册编制工作，着重加强财务控制点设置；进一步完善公司财务标准化，加强财务人员培训指导，完善内部控制，努力实现事前与事中管理目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现合并营业收入 30,310.36 万元，比上年同期下降 78.29%；实现营业利润-55.77万元，比上年同期减少7,162.18万元；实现利润总额449.81万元，比上年同期下降93.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 546.82 万元，比上年同期下降 91.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 303,103,607.20 1,396,063,238.53 -78.29 营业成本 247,685,702.38 1,253,684,800.74-80.24 销售费用 59,800,647.84 92,571,163.56-35.40 管理费用 29,640,006.93 24,050,588.57 23.24 研发费用-财务费用 13,791.50 1,884,726.27-99.27 经营活动产生的现金流量净额-52,082,026.41-80,233,816.66 不适用 投资活动产生的现金流量净额 32,784,046.97 36,430,598.39-10.01 筹资活动产生的现金流量净额-32,078,617.34-31,813,504.80 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 分产品 2020 年度营业收入 2019 年度营业收入 本期比上年同期增减（%）出境旅游 46,781,611.09 437,246,305.27-89.30 入境旅游 12,758,210.85 141,040,466.59-90.95 国内旅游 34,172,355.88 134,592,478.44-74.61 票务业务 1,337,757.83 273,530,563.18-99.51 会奖等旅游业务 169,613,525.02 366,287,699.00-53.69 旅游及相关业务小计 264,663,460.67 1,352,697,512.48-80.43 2020 年年度报告 13/169 其他业务 5,104,555.39 6,723,920.81-24.08 主营业务收入小计 269,768,016.06 1,359,421,433.29-80.16 房产业务收入 33,335,591.14 36,641,805.24-9.02 营业收入合计 303,103,607.20 1,396,063,238.53-78.29 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游及相关业务 264,663,460.67 231,218,693.95 12.64-80.43-81.30 增加4.07个百分点 其他业务 5,104,555.39 3,356,114.74 34.25-24.08-19.46 减少3.78个百分点 合计 269,768,016.06 234,574,808.69 13.05-80.16-81.10 增加4.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 257,009,805.21 222,520,856.22 13.42-78.91-80.07 增加5.06个百分点 除中国大陆外其他地区 12,758,210.85 12,053,952.47 5.52-90.95-90.31 减少6.30个百分点 合计 269,768,016.06 234,574,808.69 13.05-80.16-81.10 增加4.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降 80.43%，占公司当年营业收入的比重 87.32%，与上年同期相比减少 9.57 个百分点，没有发生重大变化。2020 年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期下降 24.08%，占公司当年营业收入的比重为 1.68%，与上年同期相比增加 1.2 个百分点，没有发生重大变化。2020 年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期增加 4.07 个百分点，主要是会奖等旅游业务毛利率增长所致。主营业务分地区的情况说明主营业务分地区的情况说明 2020 年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期下降 78.91%，占公司当年主营业务收入的比重 95.27%，与上年同期相比增加 5.65 个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经营，使来自除中国大陆外其他地区营业收入的占比同比下降所致。2020 年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降 90.95%，占公司当年主营业务收入的比重为 4.73%，与上年同期相比减少 5.65 个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经营，使营业收入大幅减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 14/169 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅 游 及 相关业务 旅游垫付成本等 231,218,693.95 93.35 1,236,782,031.82 98.65-81.30 其他业务 货运业务成本 3,356,114.74 1.35 4,166,903.16 0.33-19.46 合计 234,574,808.69 94.70 1,240,948,934.98 98.98-81.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出境旅游 旅游垫付成本 42,403,273.44 17.12 396,955,503.83 31.66-89.32 入境旅游 旅游垫付成本 12,053,952.47 4.87 124,374,664.53 9.92-90.31 国内旅游 旅游垫付成本 30,363,248.17 12.26 126,618,558.77 10.10-76.02 票务业务 旅游垫付成本 1,375,896.77 0.56 269,539,445.56 21.50-99.49 会 奖 等 旅游业务 会奖等旅游业务垫付成本 145,022,323.10 58.54 319,293,859.13 25.47-54.58 旅 游 及 相关 业 务 小计 231,218,693.95 93.35 1,236,782,031.82 98.65-81.30 其他业务 3,356,114.74 1.35 4,166,903.16 0.33-19.46 主 营 业 务成本小计 234,574,808.69 94.70 1,240,948,934.98 98.98-81.10 房 产 业 务成本 13,110,893.69 5.30 12,735,865.76 1.02 2.94 营 业 成 本合计 247,685,702.38 100.00 1,253,684,800.74 100.00-80.24 成本分析其他情况说明 如前所述，本公司主要从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2020 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为 93.35%，比上年同期减少 5.3 个百分点，没有发生重大变化。2020 年度，本公司合并营业成本为 24,768.57 万元，比上年同期下降 80.24%。其中，旅游及相关业务成本为 23,121.87 万元，比上年同期下降 81.30%,主要是受疫情影响，出境旅游业务和入境旅游业务暂停经营，导致成本同比大幅减少所致。2020 年年度报告 15/169 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额 本报告期-5,208.20 万元，上年同期-8,023.38 万元，比上年同期净额减少 2,815.18 万元，主要是本报告期支付的各项税费减少所致。(2)投资活动产生的现金流量净额 本报告期 3,278.40 万元，上年同期 3,643.06 万元，下降 10.01%，主要是本报告期购建固定资金、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额 本报告期-3,207.86 万元，上年同期-3,181.35 万元，比上年同期净额减少 26.51 万元，主要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年度，公司获得交通银行、中国银行等股票分配的现金股利 3,443.80 万元，比上年同期增加 156.55 万元。2020 年年度报告 16/169 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）本期期初数(已重述)本期期初数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）本期期末金额较本期期初变动比例（%）情况说明 应收账款 44,628,298.65 4.34 102,141,100.87 7.81 102,141,100.87 7.81-56.31 预付款项 19,619,573.37 1.91 70,967,145.51 5.42 70,967,145.51 5.42-72.35 在建工程 1,741,226.41 0.17 2,507,856.57 0.19 2,507,856.57 0.19-30.57 无形资产 3,925,295.65 0.38 1,740,539.65 0.13 1,740,539.65 0.13-125.52 长期待摊费用 2,529,816.31 0.25 4,456,851.16 0.34 4,456,851.16 0.34-43.24 递延所得税资产 7,396,201.54 0.72-不适用 应付账款 49,879,014.59 4.85 106,618,830.77 8.15 106,618,830.77 8.15-53.22 预收款项-132,805,904.08 10.15-不适用 合同负债 56,540,172.71 5.50 125,288,588.75 9.58-54.87 应交税费 6,934,746.02 0.67 9,981,593.22 0.76 2,464,277.89 0.19-30.52 递延所得税负债-14,665,702.33 1.12 14,665,702.33 1.12-100.00 其他综合收益-31,234,227