688618_2020_三旺通信_三旺通信2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/263 公司代码：688618 公司简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司深圳市三旺通信股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人熊伟熊伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁玲袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲袁玲声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元（含税）。本年度公司现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.37%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2020年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/263 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/263 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.14 第四节 经营情况讨论与分析.45 第五节 重要事项.62 第六节 股份变动及股东情况.103 第七节 优先股相关情况.116 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.117 第九节 公司治理.123 第十节 公司债券相关情况.126 第十一节 财务报告.127 一、审计意见.127 二、形成审计意见的基础.127 三、关键审计事项.127 四、其他信息.129 五、管理层和治理层对财务报表的责任.129 六、注册会计师对财务报表审计的责任.130 第十二节 备查文件目录.263 2020 年年度报告 5/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、三旺通信 指 深圳市三旺通信股份有限公司 三旺奇通 指 上海三旺奇通信息科技有限公司 上海分公司 指 深圳市三旺通信股份有限公司上海分公司 北京第一分公司 指 深圳市三旺通信股份有限公司北京第一分公司 控股股东、七零年代控股 指 深圳市七零年代控股有限公司 巨有投资、巨有咨询 指 深圳市巨有投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市巨有咨询合伙企业（有限合伙）名兴投资、名兴咨询 指 深圳市名兴投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市名兴咨询合伙企业（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 天职国际、天职国际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市三旺通信股份有限公司章程 工业互联网 指 新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的网络互连互通为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式的变革。以太网 指 由施乐（Xerox）公司创建并由施乐、英特尔（Intel）和 DEC 公司联合开发的一种局域网协议规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网与 IEEE802.3 系列标准相类似。工业以太网 指 用于工业控制系统的以太网。工业以太网技术是以 IEEE802.3 标准为技术基2020 年年度报告 6/263 础，为满足工业测量和控制现场的可靠性、高可用性、实时性、安全性、环境适应性等需求，而产生的新一代工业通信技术。现场总线 指 一种应用于自动化领域中，连接现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的底层数据通信系统。串口、串行接口 指 串口即串行接口的简称，串行接口（Serial Interface）是指数据按一位一位的顺序传送。拓扑结构 指 通信设备在网络中的组成网络的形状，包括环形拓扑、星型拓扑、线型拓扑等。广义的拓扑结构还指包括通信设备位置、数量、组网架构等整体状态。环网冗余 指 一种通信技术，是指在通信网络发生故障时能够及时启用冗余链路，从而使通信网络及时恢复。无线漫游 指 一种无线通信技术，无线终端在移动至两个无线 AP 覆盖范围的临界区域时，连接至新的无线 AP 并与原有无线 AP 断开连接，且在此过程中保持不间断的网络连接。工业以太网交换机 指 以 IEEE802.3 标准为技术基础，在工业现场中起数据传输交换作用的通信产品，适应工业严酷环境中可靠性、实时性、安全性的要求。网关 指 实现不同的通信协议、数据格式或语言之间互转换的通信产品。无线 AP 指 无线接入点（Wireless Access Point）是无线终端与有线网络的接入点。无线 AC 指 无线控制器（Wireless AccessPoint Controller）是可集中控制无线 AP 的通信产品。AGV 指 英文“Automated Guided Vehicle”的简称，通常也称为 AGV 小车，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。CSMA/CD 指 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD），是广播型信道中采用一种随机访问技术的竞争型访问方法，具有多目标地址的特点。DHCP 指 动态主机配置协议（DHCP）是一个局域网的网络协议。由服务器控制一段 lP 地址范围，客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的 lP 地址和子网掩码。Ethernet/IP 指 英文“Ethernet Industrial Protocol”，一种工业自动化通信协议，是以太网与工业自动化的结合。2020 年年度报告 7/263 IPv6 指 英文“Internet Protocol Version 6”（互联网协议第 6 版）的简称，是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4 的下一代 IP 协议。IT 网络 指 International Technology 网络，一般指网络层级中用于管理、办公的网络层级。MAC 地址 指 MAC 地址（Media Access Control Address），直译为媒体存取控制位址，也称为物理地址，用来确认网络设备位置在局域网中所处位置。Modbus TCP 指 一种将 Modubs 与 TCP/IP 结合，应用于工业现场的通信协议。NAT 指 英文“NetworkAddressTranslation”的简称，指网络地址转换技术，可在 IP 数据包通过防火墙或路由器时重新改写 IP地址，用于单个 IP 地址的局域网与因特网的连接。OT 网络 指 Operational Technology 网络，一般指用于连接生产现场设备与系统，实现自动控制的工业通讯网络。PCBA 指 印刷电路板装配（Printed Circuit Board Assembly）是 PCB 裸板经过SMT、DIP 的整个制程。SMT 贴片 指 英文“Surface Mount Technology”的简称，即表面贴装技术。DIP 插件 指 英文“dual inline-pin package”的简称，即双列直插百式封装技术。TCP/IP 指 传输控制协议/互联网络协议，是互联网最基本的协议。TSN 指 英文“Time Sensitive Network”的简称，指时间敏感网络技术，是新一代工业以太网技术，具备符合标准的以太网架构，具有精准的流量调度能力，是下一代工业网络承载技术的重要演进方向之一。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市三旺通信股份有限公司 公司的中文简称 三旺通信 公司的外文名称 3onedata Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 2020 年年度报告 8/263 公司的法定代表人 熊伟 公司注册地址 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 https:/ 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 熊莹莹 联系地址 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 电话 0755-26628087 传真 0755-26703485 电子信箱 xyy- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板 三旺通信 688618 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2020 年年度报告 9/263 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 韩雁光、扶交亮、段姗 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心B 座 22 层 签字的保荐代表人姓名 刘能清、林建山 持续督导的期间 2020 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 209,193,068.15 172,467,827.82 21.29 147,001,118.23 归属于上市公司股东的净利润 64,432,071.61 57,989,273.63 11.11 51,379,607.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,931,611.94 54,166,972.92 10.64 48,665,709.55 经营活动产生的现金流量净额 36,031,879.61 25,370,613.00 42.02 20,197,568.65 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 672,748,955.63 223,916,048.28 200.45 120,481,116.65 总资产 758,609,184.17 267,978,244.70 183.09 159,119,131.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.70 1.58 7.59 1.43 稀释每股收益（元股）1.70 1.58 7.59 1.43 2020 年年度报告 10/263 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.58 1.47 7.48 1.35 加权平均净资产收益率（%）25.16 34.51 减少9.35个百分点 40.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.40 32.24 减少 8.84 个百分点 37.98 研发投入占营业收入的比例（%）17.58 16.16 增加1.42个百分点 13.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，公司营业收入209,193,068.15元，较上年同期增长21.29%，主要系公司坚持持续创新，重视研发投入，紧跟技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品，推出适应市场需求的新产品；同时在国家政策的重视与支持下，矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等工业互联网下游应用领域蓬勃发展，新基建的推出进一步加快了工业系统的数字进程，为公司业务发展提供了良好契机，公司主要产品销售收入实现稳定增长所致。2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 64,432,071.61 元，较上年同期增长 11.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,931,611.94 元，较上年同期增长 10.64%。净利润的增加主要来自于公司主营业务收入的提升。3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为 36,031,879.61 元,较上年同期增长 42.02%。主要系公司营收增加及持续加强应收款催款力度所致。4、报告期末，公司总资产 758,609,184.17，较上期末同比增长 183.09%，公司归属于上市公司股东的净资产 672,748,955.63 元，较上期末增长 200.45%，主要系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金到位后，货币资金增加及公司保持持续盈利所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 11/263 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 27,800,758.48 57,476,486.19 58,383,221.61 65,532,601.87 归属于上市公司股东的净利润 7,361,485.16 21,670,120.25 19,295,552.03 16,104,914.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,952,163.57 18,869,252.05 18,914,543.96 15,195,652.36 经营活动产生的现金流量净额 1,816,927.53 8,653,951.80 8,281,200.66 17,279,799.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-6,061.60 -21,197.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,484,587.96 2,047,034.99 1,065,517.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 2020 年年度报告 12/263 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,414,465.75 2,196,871.95 1,950,134.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,560.59 25,415.09-187.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-500,093.03 -425,824.28-301,566.46 合计 4,500,459.67 3,822,300.71 2,713,898.15 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 应收款项融资 4,761,416.58 8,958,804.00 4,197,387.42 合计 4,761,416.58 108,958,804.00 104,197,387.42 2020 年年度报告 13/263 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14/263 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司创建于 2001 年，是国家级高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售。公司深耕工业级市场近 20 年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、精密时钟同步等一批核心技术，较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题，产品应用已覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采购的主要原材料包括芯片类、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等，其中壳体、线路板等属于定制化采购。公司采购部门根据市场需求、历史数据及库存数据定期向合格供应商采购原材料，依照 ISO9001 国际质量体系建立了合格供应商管理制度。公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司一般会对部分原材料进行适当备货。一方面，为了响应客户快速交货要求，公司会对部分型号、规格原材料等适当储备；另一方面，对于部分供应紧缺或需要进口的原材料，采购周期相对较长，公司会根据订单情况、历史数据或未来预测进行适当备货。2 2、生产模式、生产模式 公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中，自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节；外协加工主要针对 PCBA，公司向外协厂商提供原材料，外协厂商进行 SMT 贴片、DIP 插件后交付合格 PCBA。公司生产方式分为订单生产和备货生产两种。其中，订单生产是指结合日常订单及年度框架协议等进行生产；备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货，备货方式包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。3 3、销售模式、销售模式 公司采取直销为主、少量经销的销售模式。同时，公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局。2020 年年度报告 15/263 公司设立营销中心负责销售及推广事宜，营销中心下设六个二级部门：国内销售部，主要负责国内的客户开拓及维护；国际销售部，主要负责国外客户的开拓及维护；行业部，主要负责市场调研、行业规划、参加行业展会，行业协会活动、举行市场活动等；市场推广部，主要负责网络营销、媒体宣传、制作宣传材料等；商务部，主要负责商务合同管理；技术服务部，主要负责为客户提供技术服务。公司的推广方式主要通过主动拓展、广告宣传、技术交流、展会营销、客户推荐等方式，针对下游各应用领域的多样化需求提供适用性较高的产品，并据此与客户保持长期合作关系。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C392 通信设备制造”行业；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。（一）（一）发展阶段：发展阶段：（1）工业互联网总体发展情况工业互联网总体发展情况 随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步开展，2012 年美国制造业龙头 GE 公司提出“工业互联网”概念，2013 年德国政府率先提出工业 4.0 概念，日本、法国等世界工业发达国家相继提出了再兴战略和新工业法国等发展战略，我国也提出了中国制造 2025 战略，明确要求促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用，要求在信息技术产业推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用，并明确了在数控机床、机器人、航空航天、轨道交通、电力及其他多个领域的发展目标。中共中央政治局于 2020 年 3 月 4 日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于 4 月20 日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国经济新旧动能转换的稳固支撑。但目前工业互联网在我国仍处于起步阶段，存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业互联网产业联盟于 2017 年发布报告显示仍有 4.5%的企业工业互联网建设尚未启动、22.7%的企业工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、40.9%的企业处于逐步推进中。工信部在工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）中明确指出“2018-2020 年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发展影响深远。”工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢，在工业领域发挥核心支撑作用，市场规模在未来将有进一步发展空间。数据显示，2016 年，中国工业互联网市场规模为 4,145.3 亿元，到2020 年年度报告 16/263 2018 年，中国工业互联网市场规模增长到 5,358.9 亿元，同比增长 13.8%，同时，随着产业政策逐渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速，中国工业互联网市场未来三年将以 14.1%的年均复合增长率稳定增长，到 2021 年，中国工业互联网市场规模将达到 7,960.4 亿元。（2）工业互联网通信发展情况工业互联网通信发展情况 工业互联网通信是实现全面互联的基础设施基础，实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建和各系统间的相互融合。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为 23%，2016-2018 年，工业互联网通信市场保持了 10%左右的增长速度，到 2018 年工业互联网通信市场规模达 1,232.55 亿元。数据来源：依据赛迪顾问数据来源：依据赛迪顾问20192019 中国智能制造发展白皮书计算中国智能制造发展白皮书计算 目前我国工业互联网通信行业市场规模较大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，欧美品牌主要包括以赫斯曼、罗杰康为代表的等专注于工业互联网通信产品厂商；台系品牌以摩莎、研华等厂商为代表。国际品牌厂商技术起步较早，技术积累比较雄厚，同时在市场上占据先发优势，话语权较大，国内目前主要以公司、东土科技为代表的本土品牌处于持续追赶中。同国际相比，工业以太网在我国的渗透率还不高，存在较大的存量改造空间，未来进一步发展空间较大。（3 3）工业互联网通信设备发展情况）工业互联网通信设备发展情况 受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动能，数据显示，2018 年全球工业互联网通信设备行业收入为 26.50 亿美元，2019 年为 30.82 亿美元。同时，2018 年至 2023 年五年间，行业收入将保持快速增长，到 2023 年将增长至 55.30 亿美元。各类工业互联网通信设备 2023 年预计行业收入情况如下：2020 年年度报告 17/263 数据来源：数据来源：IHS MarkitIHS MarkitIndustrial Edge Networking Industrial Edge Networking Components ReportComponents Report-20192019 （二）基本特点（二）基本特点:根据主营业务的产品和服务的领域，公司属于工业互联网通信领域，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网通信是实现工业全面互联的基础设施，用以实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建和各系统间的相互融合，其本质是以人、机、物之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为 23%。工业互联网网络包括网络互联和数据互通两个层次。网络互联是实现数据互通的基础，包括工厂内网络和工厂外网络。目前，工厂内网络存在“两层三级”的网络架构，“两层”是指“IT 网络”和“OT 网络”，IT 网络主要包括 ERP、CRM 等系统，OT 网络主要包括工业现场网络。“三级”是指“现场级”、“车间级”、“工厂级/企业级”三个层次，每层之间的网络配置和管理策略相互独立。数据互通是指数据和信息在各要素间、各系统间实现无缝传递，异构系统在数据层面能够相互“理解”，从而实现数据互操作与信息集成。（三（三）主要技术门槛）主要技术门槛:公司所处的工业互联网通信行业属于技术与人才密集型行业，具有较高的技术门槛，工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应用亦存在一定门槛。公司实行多行业业务布局战略，在智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他领域具备丰富的行业经验。同时，公司在下游各行业里进一步发展多场景应用，扩大在高端领域的市占率，如在矿山领域，以井下应用场景为抓手，进一步拓展井上井下一体化通信网络；在轨道交通领域，形成从车上车下多场景应用优势；在电力及新能源领域，扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用，致力于形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系；在智能制造领域，进一步拓展通信产品在工厂多场景的应用。行业布局和应用场景的不断拓展为公司成长提供了有力保证。2020 年年度报告 18/263 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是国内较早从事工业互联网通信技术研发的公司之一，目前产品已广泛应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多领域，在工业领域具有较高的知名度，公司主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业，包括中国中车、中国煤科、国家电网等行业领军企业，公司在市场上形成了较好的品牌效应。与下游行业知名客户的合作关系体现了公司的较高的市场认可度。从全球来看，受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动能。IHS 数据显示，2018 年全球工业互联网通信设备行业收入为 26.50 亿美元，2019年达到 30.82 亿美元，同比增长 16.3%。2018 年至 2023 年五年间，行业收入将保持快速增长，到2023 年将增长至 55.30 亿美元，其中工业以太网交换机占比约为 54.53%。而目前我国工业互联网通信行业市场规模如此之大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，在我国的渗透率并不高，据 HIS 数据显示并参照公司 2019 年同期数据，匡算公司在全球市场占有率仅为 0.81%，未来市场有巨大的存量空间，伴随公司产品技术积累加深，已经进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中，在高端应用的适用性方面逐渐展现出相对于欧美及台系品牌的优势，客户满意度逐步提高。未来国产品牌有望进一步向高端领域渗透。伴随公司研发实力的不断提升，在未来面临欧美及台系品牌的进一步竞争时具备较强的优势。展望未来，工业互联网作为新一代信息技术与工业深度融合的产物，日益成为工业进一步发展的重要支撑。在经济发展新形势下，以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着重要角色。国家在产业政策上对工业互联网的大力支持，推动工业互联网与各行业深度融合，对公司及所处行业的发展产生积极影响。工业互联网通信行业将在新基建的背景下进一步加速发展。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 公司产品主要应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多个领域，随着工业互联网逐步应用普及，应用领域不断拓展，市场规模持续扩大，市场需求爆发式增长，带动工业互联网通信产品快速发展。未来工业互联网通信产品成长空间和发展潜力巨大，行业应用前景积极向好，具体如下：下游行业下游行业 具体应用场景具体应用场景 智慧城市 综合管廊（包括环境与设备监控系统、安全防范系统等）、智能交通（包括电子警察、高速公路监控、隧道监控等系统等）、社会治安监控系统、海关、机场、码头监控系统等。智慧矿山 井上井下监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等。2020 年年度报告 19/263 轨道交通 铁路行业：列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊断系统、列车运行状态监测系统、铁路车辆安全防范预警系统、高速铁路供电安全检测监测系统、隧道桥梁监控系统、车站隧道视频监测系统、防风监测系统、车内信息系统等。城市轨道交通行业：信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、通信系统和乘客信息系统等。电力及新 能源 变电站自动化、配电自动化、风电分布式检测控制系统、火电 DCS、核电 DCS 系统等。智能制造 运动控制系统、智能仓储管理系统、视频监控系统、空气净化系统、废水处理系统等。其它 医疗行业：红外体温检测系统、医院监控系统等。物流行业：自动化分拣系统、运输机器人、AGV 等。下面分别描述各行业发展情况：1 1、智慧城市智慧城市 应用说明：应用说明：智慧城市主要包括综合管廊、智能交通、社会治安监控系统、海关、机场、码头监控系统等。总体架构包括五个层面：感知层、通信、网络层、城市数据层、控制层、支持系统层和城市应用层。其中公司产品主要应用于通信和网络层，起到数据传输和互联互通的作用。以综合管廊应用场景为例，工业互联网通信产品的应用为将前端传感器、信号控制器、摄像头等现场设备与后端控制中心连接，构建从现场感知到云端控制的通信网络，满足智慧城市通信网络构建、数据分析、智能决策等多种需求，在综合管廊等地下、存在天然气的特殊环境中还需具备防爆等高规格特性。具体如下图所示：发展情况：发展情况：中国自 2012 年开始推行大规模智慧城市试点，且不断扩大项目试点范围，并将智慧城市上升为国家战略和国家工程。目前，我国智慧城市试点已经超过 600 个；未来，智慧城市的规模将2020 年年度报告 20/263 进一步扩大。现存及未来的智慧城市的建设将带来较多信息化基础设施的需求，工业互联网通信产品面临市场空间较大。具体数据如下图所示：2 2、智慧矿山智慧矿山 应用说明：应用说明：工业互联网通信产品在智慧矿山行业的应用以煤炭为代表。我国能源总特征是“富煤、缺油、少气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时，我国煤矿存在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害隐患，重大安全生产事故时有发生。为此，彻底改变煤炭工业的生产和管理模式，从传统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采，已经成为国际社会的高度共识，也是我国近年来新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。2011 年 10 月，国务院发布了安全生产“十二五”规划，明确提出要“完善安全保障体系，提高企业本质安全水平和事故防范能力”，推广应用煤矿井下 监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统六大系统。以监测监控系统为例，该系统大体可分为井上和井下两个部分。井上部分主为监控主机、控制中心等设备，完成数据分析、处理、控制、设置、显示及打印等功能。井下部分主要为摄像机、探测器、电话、广播站等设备，完成图像采集、井下条件采集、广播、通话等功能。工业互联网通信产品将井