605006_2020_山东玻纤_2020年年度报告_2021-03-09.pdf

2020 年年度报告 1/174 公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 山东玻纤集团股份有限公司山东玻纤集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人牛爱君牛爱君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李钊李钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）米娜米娜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年1-9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为92,279,407.65元，截止2020年9月30日，公司合并报表未分配利润558,264,681.23元（未经审计），母公司报表未分配利润439,463,991.72元（未经审计）。综合考虑后，公司拟以总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金1.5元（含税），不送股，派发现金红利总额为75,000,000.00元（含税）。2020年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2020 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东能源、山能集团 指 山东能源集团有限公司 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司 临矿集团 指 临沂矿业集团有限责任公司 东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司 鼎顺创投 指 西藏鼎顺创业投资股份有限公司 黄河三角洲 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）公司、本公司、山东玻纤 指 山东玻纤集团股份有限公司 天炬节能 指 临沂天炬节能材料科技有限公司 沂水热电 指 沂水县热电有限责任公司 淄博卓意 指 淄博卓意玻纤材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东玻纤集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玻纤集团股份有限公司 公司的中文简称 山东玻纤 公司的外文名称 ShandongFiberglassGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SDF 公司的法定代表人 牛爱君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王传秋 赵燕 联系地址 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司 电话 0539-7373368 0539-7373381 传真 0539-2229302 0539-2229302 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省临沂市沂水县工业园 2020 年年度报告 5/174 公司注册地址的邮政编码 276400 公司办公地址 山东省临沂市沂水县工业园 公司办公地址的邮政编码 276400 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会工作办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东玻纤 605006 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7 层 签字会计师姓名 罗炳勤、刘凤文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1168号 B 座 2101、2104A 室 签字的保荐代表人姓名 王成林、臧晨曦 持续督导的期间 2020 年 09 月 03 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,995,853,053.62 1,811,278,777.29 10.19 1,803,404,164.65 归属于上市公司股东的净利润 172,371,155.63 146,281,992.65 17.83 168,819,040.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,757,683.67 120,113,340.24 33.84 161,579,806.24 经营活动产生的现金流量净额 450,487,835.29-41,140,427.44 不适用 398,428,363.30 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,781,461,060.29 1,357,567,820.24 31.22 1,211,285,827.59 2020 年年度报告 6/174 总资产 4,534,917,736.43 4,081,023,328.77 11.12 3,777,190,333.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.40 0.37 8.11 0.42 稀释每股收益（元股）0.40 0.37 8.11 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.30 23.33 0.40 加权平均净资产收益率（%）11.71 11.39 增加0.32个百分点 14.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.92 9.35 增加1.57个百分点 14.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 33.84%，主要原因系公司实施精益生产管理，生产效率提升，成本降低，利润增加；经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期内公司票据托收和贴现增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 429,327,406.17 469,077,445.73 467,885,385.93 629,562,815.79 归属于上市公司股东的净利润 33,852,729.34 28,129,747.27 30,296,931.04 80,091,747.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,898,570.33 26,835,797.49 27,869,896.00 78,153,419.85 经营活动产生的现金流量净额 32,254,012.01 39,402,771.48-8,029,585.47 386,860,637.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7/174 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 667,889.81 1,674,846.06-15,690,984.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,382,870.68 31,190,729.15 8,558,562.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -123,000.00 6,326,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,256,234.13 503,804.82 1,510,645.01 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 8/174 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724,305.01 795,908.74 8,350,434.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,417,827.67 -7,873,636.36-1,816,022.48 合计 11,613,471.96 26,168,652.41 7,239,234.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 365,457,102.73 414,254,482.66 48,797,379.93 合计 365,457,102.73 414,254,482.66 48,797,379.93 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况说明 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占 2020 年全部主营业务收入的比例为 84.71%。（二）经营模式情况说明 公司产品包括玻纤类及热电类，其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品，沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品，同时对外销售热电产品。根据公司业务特点，主要经营模式如下：1.采购模式 公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、能源类三大类。公司根据年度/月度的生产计划制定采购计划，由生产部门提供经审核的“材料需求计划单”，仓储部根据生产部门提报的“材料需求计划单”，结合材料的实际库存量，进行平衡利库，提报年度/月度计划采购量，由采购部制定年度/月度材料采购计划，经相关部门逐级审批，获准后开展采购工作，确保生产需求与物资采购的有效衔接，保证生产供应。2.生产模式（1）玻纤产品 公司根据销售计划合理组织生产，提高公司的营运效率。（2）热电产品 沂水热电属于热电联产企业，按“以热定电”模式运行，即在满足客户用热需求的情况下，公司再根据用电需求以及炉机检修情况，确定月度生产计划和运行方式。2020 年年度报告 9/174 3.销售模式（1）玻纤产品 公司已建立完善的销售网络，销售业务以直销为主。（2）热电产品 公司所生产的热以直销的模式供给蒸汽客户以及居民客户，所生产的电一部分供给公司内部使用，一部分与国家电网并网，实现上网后再由国家电网销售到相关区域。（三）公司所处行业情况说明 1.玻纤行业（1）玻璃纤维产品介绍 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器、环保等产业。（2）竞争格局及市场化程度 玻纤行业属于资本、技术密集型行业，行业长期处于全球性的寡头垄断阶段。因行业有较高的准入门槛，大型玻纤企业的优势将更加明显，竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场，新兴企业进入该市场非常困难，寡头垄断局面还将长期持续。目前，山东玻纤产能总量位居国内第四，属于玻纤行业第二梯队的领军企业。（3）玻纤产品的主要下游应用领域介绍 玻纤产品为基础材料，与下游行业关联度较强，进一步加工后可广泛应用于众多产业。由玻纤派生的产品超过 6 万个，特别是随着近几年汽车轻量化、新能源汽车、航空航天等领域的快速发展，玻纤应用保持两位数增长，其应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。应用领域 适用特点 具体应用 建筑材料 玻璃纤维复合材料具有强度高、重量轻、耐老化、阻燃性能好、隔音隔热等诸多特点，被广泛用于建筑行业 增强混凝土、复合材料墙体、保温纱窗与装饰、FRP钢筋、卫浴、游泳池、顶棚、采光板、FRP瓦、门窗等 交通运输 玻纤产品在韧性、耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性等方面，与传统材料相比具有明显的优势，且能满足运输工具对质轻高强的要求，因此在交通运输领域的应用越来越广 汽车车身、汽车座椅、汽车零部件及高铁车身/结构、船体结构、土工格栅等 电子电器 玻璃纤维产品具有电绝缘性、防腐蚀性、隔热、重量轻等诸多特点，在电子电器行业颇受欢迎 印刷电路板、电器罩壳、电器开关盒、绝缘子、绝缘工具、家用电器外壳、电子配件等 环保风电 玻璃纤维具有保温、绝热、增强效果好、重量轻等特点，其本身也是环保工程中的一种重要材料 制造玻璃钢风电叶片和机组罩、空调排风扇、废气处理等 2.热电行业 以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂，热电联产是指发电厂既生产电能，又利用发电后的蒸汽向用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料，热电联产的蒸汽没有冷源损失，可将热效率大幅度提高。（1）竞争格局及市场化程度 因我国热电厂的建设需经过发改委、住建部等审批，确定供热供电区域范围，发电后并入电2020 年年度报告 10/174 网，同时电力价格、热力价格由政府确定，居民和工业用电来源为上网电力并且价格基本由政府定价。随着一些地方开始进行双边交易试点，电价将由大用户与电厂谈判后形成，电价逐渐由市场供需定价。（2）主要企业及其市场份额 热电联产要求将热电站同有关工厂和城镇住宅集中布局在一定地段内，以取得最大的能源利用经济效益。造纸、钢铁和化学工业是热电联产的主要用户，它们不仅是消耗电热的大用户，而且其生产过程中所排出的废料和废气可作为热电联产装置的燃料。城市工业区及人口居住密集区也是发展热电联产的主要对象。山东省内主要的发电机组所在公司主要为华能、华电、国电、大唐。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产包括货币资金、递延所得税资产、应收款项融资、固定资产、在建工程，截止报告期末占公司总资产的比例分别为 8.37%、0.38%、9.13%、71.04%、0.24%；其中，货币资金期末余额较期初余额增加 155.28%，主要系报告期内公司销售回款增加所致；递延所得税资产期末余额较期初余额增加 309.49%，主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致；固定资产期末余额较期初余额增加 10.58%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致；在建工程期末余额较期初余额下降 87.25%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致；应收款项融资期末余额较期初余额增长 13.35%，主要系报告期内收取银行承兑汇票增加所致。公司其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析、二 报告期内主要经营情况、（三）资产负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.管理优势 公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。2.产品优势 产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的 RoHS 测试和 REACH 测试。3.技术优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点，能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。根据未来发展战略，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上研发出性能更好的玻纤产品，以满足客户需求。4.区位优势 公司地处沿海地区，且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦陆路物流较发达地区，物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近青岛、烟台、张家港等港口，水运2020 年年度报告 11/174 运输成本较低，并且方便快速发货，为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。5.企业文化优势 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“打造创新型低碳化百年玻纤企业”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设,提高企业综合管理水平,逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化,经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年对于山东玻纤来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和市场波动带来的不利影响，山东玻纤牢牢把握新时期“六个调整、十个突破、一个换挡”的目标任务不动摇，以安全环保工作为总抓手，严把质量高效率运营，各项工作稳步有序推进。1.安全环保形势保持平稳 一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观。建立公司、车间、班组三级教育培训机制，推动安全教育培训“现场化”“常态化”；二是推进双重预防体系建设；三是落实主要管理人员包保盯靠制度，建立车间兼职安全员制度；四是围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动；五是积极开展安全标准化建设，在 2020 年标准化验收中全部达到一级标准；六是动态监督环保治理设施运行状况，保证污染物排放达标。2.生产经营质量稳步提升 挖掘生产增值潜力，以精益管理促进精益生产。一是狠抓产品质量。以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动，督促抓好问题整改，全面提升产品质量；二是稳定生产状态。坚持“生产能力与市场需求协同平衡”，对影响生产质量的关键指标重点管理。三是优化成本管理。推动工艺降本常态化，对生产中的成本浪费环节进行重点治理。3.重点工作任务顺利推进 盯住重点问题精准发力，多措并举推动工作落实。一是 IPO 工作取得阶段性成果。公司 9 月3 日正式在上交所主板上市，开启资本运作新篇章；二是 3#线技术改造积极筹备。方案设计优化与审批手续办理同步推进，目前已经具备动工条件；三是扎实推进“智汇山玻”人才招聘。4.内涵管理成效初步显现 坚持内涵式发展，以激发员工积极性为出发点，对考核分配形式进行优化。一是突出价值营销。坚持“市场需求和生产能力”协同平衡原则，实行产品经理负责制和销售价值共享机制。二是创新分配机制。实施产品研发内部市场化运作，自主研发成功多项产品；三是优化考核体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”功能，营造干事创业的良好氛围。5.职工队伍建设不断发力 全面促进职工成长进步，激发干事创业动能。一是畅通实施管理、技术、技能“三通道十二级台阶”，选拔调整多名年轻干部、专业技术员、技能人员；二是与山东大学合作，开办“青年后备人才培训班”“班组长培训班”，培训基层青年管理人员和专业技术人员；三是强化管理干部队伍考核。组织对各级管理人员、专业技术人员进行全面考评。6.党建大动力作用持续发挥 以政治建设为统领，以党的建设为引擎，突出党建引领作用发挥，推动企业健康稳定发展。一是加快培育支部党建品牌，发挥支部战斗堡垒作用；二是扎实开展“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，推动企业文化宣贯落实落地，增强职工对企业的归属感、认同感。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 199,585.31 万元，比上年同期增加 10.19%；归属于上市公司股东的净利润 17,237.12 万元，比上年同期增加 17.83%。2020 年年度报告 12/174 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,995,853,053.62 1,811,278,777.29 10.19 营业成本 1,438,704,501.28 1,297,513,564.94 10.88 销售费用 18,834,915.82 71,471,532.80-73.65 管理费用 90,675,889.72 79,340,168.53 14.29 研发费用 76,022,039.80 64,356,570.61 18.13 财务费用 142,816,291.51 134,615,483.97 6.09 应收款项融资 414,254,482.66 365,457,102.73 13.35 经营活动产生的现金流量净额 450,487,835.29-41,140,427.44 不适用 投资活动产生的现金流量净额-290,132,300.98-159,984,034.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,154,765.67 209,693,023.97-94.68 A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：报告期销量增长所致；B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：一是报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本；二是销售规模扩大所致；C.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至 营业成本所致；D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期职工薪酬增长、咨询费等费用增加所致；E.研发费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期研发投入增加所致；F.财务费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期利息费用增加所致；G.应收款项融资较上年同期增长主要影响因素为：报告期收取银行承兑汇票增加所致；H.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期内公司票据托收和贴现增加所致；I.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金增加所致；J.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：报告期偿还债务支付的现金增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 199,585.31 万元，比上年同期 181,127.88 万元同比增加 10.19%；公司营业成本 143,870.45 万元，比上年同期 129,751.36 万元同比增加 10.88%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃纤维及制品制造 1,675,191,531.88 1,201,597,849.87 28.27 11.46 12.43 减少 0.62 个百分点 火力发电及热力生产和供应 302,398,327.85 235,946,715.24 21.97 5.08 3.90 增加 0.88 个百分点 主营业务分产品情况 2020 年年度报告 13/174 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻 纤 产品 1,675,191,531.88 1,201,597,849.87 28.27 11.46 12.43 减少 0.62 个百分点 电力及热力产品 302,398,327.85 235,946,715.24 21.97 5.08 3.90 增加 0.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,811,300,508.05 1,328,746,171.27 26.64 10.99 11.83 减少 0.56 个百分点 国外 166,289,351.68 108,798,393.84 34.57 4.79 1.00 增加 2.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：2020 年公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占全部主营业务收入的比例为84.71%。与上年相比，玻纤产品主营业务收入上升 11.46%，营业成本上升 12.43%，毛利率下降0.62 个百分点，主要原因是报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致。公司主营业务销售中，国内销售占 91.59%，与上年相比上升 0.45%。国内营业收入同比上升10.99%，国外营业收入同比上升 4.79%。主要原因是报告期内，受疫情因素影响，国内经济增长放缓，压力加大，中美贸易摩擦出现以来，市场需求放缓，经济发展受到一定影响。公司通过坚持市场导向、产品差异化、灵活应对的销售策略，充分利用区位优势和技术优势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、新客户，不断提升新市场增量，使得公司玻纤产品销量持续增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玻纤纱 万吨 38.06 37.66 1.25 13.34 14.92-1.03 电力 万千瓦时 49,525.83 17,340.12 0 8.58 27.3 0 产销量情况说明 报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长，电力产品自用量为 32,185.71 万千瓦时。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2020 年年度报告 14/174 玻纤产品 材料 50,061.65 34.80 41,855.96 32.26 19.60 无 电力及热力产品 材料 16,303.87 11.33 15,751.14 12.14 3.51 无 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,637.91 万元，占年度销售总额 21.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 35,904.99 万元，占年度采购总额 37.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 18,834,915.82 71,471,532.80-73.65 报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本 管理费用 90,675,889.72 79,340,168.53 14.29 报告期职工薪酬增长、咨询费等费用增加 研发费用 76,022,039.80 64,356,570.61 18.13 报告期研发投入增加 财务费用 142,816,291.51 134,615,483.97 6.09 报告期利息费用增加 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 76,022,039.80 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 76,022,039.80 研发投入总额占营业收入比例（%）3.81 公司研发人员的数量 302 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.23 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，广泛应用在信息技术、航空航天技术、新能源技术、生物工程、微电子技术等现代高科技领域。公司利用企业内部创新机构和外部科研院校相结合的研发方式对玻璃纤维及其复合材料进行工艺技术、产品性能的研发。报告期内，公司投入研发费用 7,602.20 万元，研发支出主要围绕玻璃纤维技术及其产品的研2020 年年度报告 15/174 究开发，公司是省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业技术创新示范企业、国家级知识产权优势企业、省级知识产权示范企业。主要研究方向:玻璃纤维配方、玻璃纤维浸润剂、玻璃纤维产品、玻璃纤维复合材料、玻璃纤维生产工艺技术及智能化装备技术开发。公司目前在玻璃纤维配方、产品工艺技术等方面拥有多项自主知识产权，居国内领先水平。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 450,487,835.29-41,140,427.44 不适用 一是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期公司票据托收和贴现增加 投资活动产生的现金流量净额-290,132,300.98-159,984,034.97 不适用 报告期购建固定资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 11,154,765.67 209,693,023.97-94.68 报告期偿还债务支付的现金增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 379,636,699.37 8.37 148,714,129.22 3.64 155.28 附后 应收账款 65,637,475.83 1.45 107,347,548.45 2.63-38.86 附后 其他应收款 682,974.52 0.02 399,686.41 0.01 70.88 附后 在建工程 11,058,930.02 0.24 86,750,5