600433_2020_冠豪高新_冠豪高新2020年年度报告_2021-03-16.pdf

2020 年年度报告 1/174 公司代码：600433 公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一年三月 2020 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢先龙谢先龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨映辉杨映辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔雪莲崔雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月15日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过2020年度利润分配预案。2020年度的利润分配预案为：以2020年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每10股派送0.45元（含税）现金红利，共计派发现金红利55,915,445.03元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2020 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 龙邦投资 指 龙邦投资发展有限公司（香港）诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目 浙江冠豪 指 浙江冠豪新材料有限公司 珠海红塔 指 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 珠海金鸡 指 珠海金鸡化工有限公司 湛江冠豪 指 湛江冠豪纸业有限公司 天津中储 指 天津中储创世物流有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 谢先龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 魏璐沁 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 yyh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码 524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码 524072 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5/174 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 签字会计师姓名 许长英、周砚群 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,439,745,327.88 2,594,768,713.06-5.97 2,550,155,230.52 归属于上市公司股东的净利润 178,547,373.42 170,325,142.70 4.83 109,215,647.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,504,840.90 148,253,390.19 5.57 90,765,733.33 经营活动产生的现金流量净额 323,797,833.21 221,217,258.38 46.37 189,414,262.75 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,805,224,439.68 2,665,883,601.50 5.23 2,627,383,818.57 总资产 3,830,306,459.27 3,940,970,190.50-2.81 3,970,775,069.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.09 稀释每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.12 8.33 0.07 2020 年年度报告 6/174 加权平均净资产收益率（%）6.53 6.40 增加0.13个百分点 4.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.73 5.57 增加0.16个百分点 3.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 465,648,406.27 627,931,852.52 628,781,596.63 717,383,472.46 归属于上市公司股东的净利润 23,604,864.89 38,968,080.23 40,417,109.10 75,557,319.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,558,346.23 37,213,200.79 37,512,777.28 60,220,516.60 经营活动产生的现金流量净额 51,311,900.56 28,807,910.79 1,763,281.09 241,914,740.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 37,564.99 115,185.38 5,784,155.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,111,424.05 21,144,572.70 13,096,383.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 2020 年年度报告 7/174 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 542,446.36 186,666.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 685,200.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 238,307.34 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,090,306.69 4,660,037.52-348,974.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-170,166.86 -89,358.42 79,642.29 所得税影响额-4,264,903.69 -4,301,131.03-1,033,159.81 合计 22,042,532.52 22,071,752.51 18,449,914.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 6,492,630.31 4,977,167.14-1,515,463.17 合计 6,492,630.31 4,977,167.14-1,515,463.17 2020 年年度报告 8/174 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司是国内以纸、膜为基材的涂布新材料行业的领军企业，专业生产热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸以及无碳纸等产品。坚持绿色可持续发展理念，以技术研发为抓手，积极拓展精密涂布材料、环保新材料等新材料领域。热敏材料热敏材料主要应用于票据、标签、传真、收银以及 ATM 用纸等领域。其中，公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用广受好评。不干胶标签材料不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸热升华转印纸主要应用于纺织品、瓷器、建材等领域。目前，公司热升华转印纸在数码印花领域取得了重大突破，以优异的品质连续 4 年占据国内市场行业前列。无碳纸无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域。自 1996年至今，公司被国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸主要供应商。（二）经营模式（二）经营模式 公司秉承“品质展现价值”的企业文化，坚持“共赢共创”的经营理念，继续发挥在国内特种纸生产制造领域的优势，实施增长型发展战略，做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业，以客户为中心，提供技术、产品、配送、质量等全方面服务，致力成为全球综合实力最强的特种纸企业。公司拥有高效、完善的生产运营体系，分别在广东湛江、珠海以及浙江平湖建立 3 个生产基地，拥有 2 条原纸生产线和 12 条涂布生产线，原纸产能 18.5 万吨，涂布产能 25 万吨。为充分适应市场和满足客户需求，公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局，在全国大中型城市设立8 个销售办事处，在天津、平湖、广州及湛江建立 4 个分切配送中心，销售和服务网络覆盖全国各地，产品远销至欧洲、美洲及东南亚等地区。（三）行业情况（三）行业情况 报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，2020 年国民经济运行稳定恢复，稳就业保民生成效显著，决战脱贫攻坚取得全面胜利，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会胜利在望。全年我国经济先降后升，一季度GDP 同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%，三季度增长 4.9%，四季度增长 6.5%。经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。在上述背景下，行业市场需求受到一定程度的影响。得益于国内防疫形势持续向好，复工复产复商复市的快速实现，以及标签、快递市场需求在疫情期间的显著增长，报告期内公司经营业绩出现短期波动，但仍保持稳定且经营利润实现增长。根据国家统计局最新数据显示，2020 年 1-12月份，全国机制纸及纸板生产总量约为 12700.63 万吨，同比增长约 1.48%。在全年疫情的冲击下，造纸行业顶住国内外压力，克服各种困难，产量不但实现正增长，而且超过了 2017 年 12542 万吨的记录，成为建国以来产量最高的年份。从九十年代初期开始，我国特种纸产业开始进入快速发展时期，在过去 10 年依旧保持稳定增长。特种纸有别于文化纸、包装纸、生活用纸等纸种，其用途广泛、品类繁多，与人民日常消费息息相关，受终端市场影响较大。1、热敏热敏材料材料 报告期内，国内热敏纸市场需求整体保持增长。其中，普通热敏纸产能保持增长态势，市场竞争加剧；标签热敏纸市场受疫情影响，居民在商超、便利店等渠道购物的比例提升，一定程度提升对标签热敏的需求；快递热敏纸市场受快递业务快速增长拉动，需求增加；彩票热敏纸受政策及疫情影响，需求同比有所下滑。在木浆、关键化工料价格不断下滑及疫情的影响下，报告期内国内热敏纸价格整体呈下滑趋势。2、不干胶标签不干胶标签材料材料 2020 年年度报告 9/174 不干胶标签与人民日常生活密切相关，在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域 均有较大需求。2020 年，不干胶标签市场增速超过社会零售品消费总额增速，预计全年需求同比增加 3-5%。受新冠疫情影响，各行业全年标签需求出现结构性调整，一季度医药、消杀类防疫订单需求大幅上涨，但随着全面复工复产，食品、饮料、日化类逐步恢复，并呈现增长趋势。本次疫情对服装、家电、家具类等行业影响较大，需求呈现下滑趋势。另外，受原辅材料价格大幅下降影响，不干胶标签行业销售均价同比下降 10%以上。基于产品结构优化和成本管理能力提升，头部企业盈利能力均有一定增加。公司加大标签产品创新、质量管理提升、服务能力优化升级和品牌建设力度，越来越受到行业大客户的认可，已成为不干胶标签行业最值得信赖的品牌之一。3、热升华转印纸热升华转印纸 近几年，在个性化、绿色环保、印花成本不断降低等因素的推动下，热升华转印纸整体市场需求保持增长。报告期内，国内疫情逐步控制，需大批量印制的凹版印花订单减少，并往可小批量印制的数码印花市场转移，导致数码印花订单增长，热升华纸需求增加。4、无碳纸无碳纸 在电子化、热敏化影响下，无碳纸需求不断下滑，尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下，用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内，在综合因素影响下，无碳纸市场需求持续走低。一、一、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势（一）品牌优势 公司坚持以诚信为本，以品质展现价值，创立“冠豪”、“豪正”等品牌在行业内具有较高的知名度、美誉度和诚信度，连续多年被评为高新技术企业。公司深入贯彻“品质在细节，标准就是法”的质量方针，技术工艺精益求精，与国内大型优质客户建立长期合作关系，是客户最稳定、可靠的合作伙伴，为提升品牌影响力奠定了坚实的基础。（二）设备技术优势（二）设备技术优势 公司拥有从瑞士BMB 公司、芬兰VALMET 公司等国际知名企业引进的造纸涂布设备及技术，设备自动化程度高、技术精密，整体运行高效、稳定、能耗低，产品质量居行业前列，核心技术达到国际先进水平。公司作为高新技术企业，坚持在技术创新和产品研发方面的高投入，拥有省级工程技术研发中心和省级企业技术中心，成立广东省博士工作站，组建一支专业、高效的技术研发团队，获得数十项有效授权专利，多次荣获省部级科技奖励。报告期内，公司研发费用为 0.93亿元，共完成创新创效项目 23 项。（三）产业链协同优势（三）产业链协同优势 公司集造纸、涂布、复合、印刷产业于一体，产业链协同优势明显。随着市场需求的不断扩大，公司主要产品已覆盖商业、医药、娱乐、物流等多个行业，未来将持续挖掘客户需求，调整产品结构，创新工艺技术，开展差异化营销，最大程度提升产业链协同优势，增强抗风险能力，进一步提升企业综合实力。（四）管理创新优势（四）管理创新优势 公司坚持贯彻落实“三五四”核心理念，深入推进“三降一升一控”，深化机制体制改革，严抓精细管理。抓实“科改示范行动”改革任务，加快各项改革举措落实落地。积极推动组织结构改革，减员增效明显；完善激励机制，打破边界，发挥内部协同；完善内部创效和晋升机制，大大激发员工工作激情。公司以 NC-ERP 系统为平台构建财务及供应链一体化协同信息系统，搭建EIP 组织架构，实现了数据一致性、真实性及可分析性。积极推进供给侧结构改革，构建完善的供应链生态体系。加快设备技术改造，设备产能利用率均超过 100%，提速释能、降非增效成果显著。同时，持续完善制度流程化，梳理、完善公司制度，落实制度和体系文件融合工作。（五）环保治理优势（五）环保治理优势 公司始终秉承绿色发展理念，高度重视环保问题，制定环境应急预案，实现废水、废气、噪声达标排放，固废、危废合法合规处理，严控环保风险，获得 ISO14001 环境体系认证证书、“国家绿色工厂”和湛江市“清洁生产企业”证书等。报告期内，公司坚持“内控达标、外树品牌”2020 年年度报告 10/174 的原则，从环保设备、管理制度、组织架构、人员配置、生产管控等进行全方位升级，积极塑造绿色环保制造企业品牌形象。锅炉超低排放改造实现废气浓度远低于行标排放，落实了国家打赢蓝天保卫战的政策精神。全年各项检测全达标，无环保事故发生，在省市环保部门信用评价中，被评为最高级绿牌企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司董事会按照公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 公司章程以及董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度认真履行职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，积极推动公司业务发展。报告期内，董事会紧密围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，有序推进各项工作，实现公司经营业绩的持续增长。现将公司 2020 年度董事会工作情况及 2021 年度董事会工作计划报告如下：一、报告期内公司总体经营情况一、报告期内公司总体经营情况 2020 年，面对新冠肺炎疫情、全球经济低迷等诸多不利因素，在公司董事会的坚强领导下，公司经营班子带领全体员工，以“深化改革”为总基调，坚持“三五四”核心理念和“严实透快”工作作风，以做大做强“以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业”为战略定位，将“为股东创造价值、为客户提升服务、与员工共创未来”作为目标，持续强化党建工作，扎实推进依法治企工作，积极落实“科改示范行动”综合改革举措，不断创新工作方法、产品业务和管控模式，牢筑疫情防控城墙，实现全员“零感染”，推动公司高质量发展，在逆势中实现较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 24.40 亿元，同比下降 5.97%；归属于上市公司股东的净利润1.79 亿元，同比增长 4.83%。（一）坚持党的领导，加强党的建设（一）坚持党的领导，加强党的建设 公司始终坚持党的领导，不断加强党的建设，稳步推进党建经营“嵌入式”融合，党的核心领导地位和“严实透快”工作作风得到深入巩固。有效创立“党建促经营重点项目”机制,建立党务干部与业务干部常态化交流融通机制，积极探索党建共建新模式，创新以党建链对接业务链，实现党建经营深度融合。（二）积极推进重组整合，扩充高档白卡纸业务（二）积极推进重组整合，扩充高档白卡纸业务 当前，国内造纸行业面临发展机遇，也存在竞争加剧的挑战。随着“限塑令”趋严、消费升级影响，生态环保及可循环的纸制产品成为市场发展方向，具有发展潜力。造纸产业集中度持续提升，行业竞争加剧，产业资源向头部企业、向区位优势地区转移的趋势非常明显。为此，公司积极推进换股吸收合并粤华包重组项目，采用市场化方式实现优质资产的快速整合，降低管理运行成本，提升企业规模效益、协同效益，增强盈利能力，提升上市公司质量，顺应造纸行业发展趋势。（三）“科改示范行动”有序开展，突破体制机制赋新能（三）“科改示范行动”有序开展，突破体制机制赋新能 2020 年 4 月 27 日，经国务院国有企业改革领导小组办公室核准，公司正式入选“科改示范行动”。报告期内，公司结合实际，重点在完善公司法人治理结构、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制和激发创新发展动能等方面探索创新、取得突破。全面落实董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，保障经理层经营自主权。全面推进用工市场化，建立健全公开、平等、竞争、择优的市场化招聘制度，大力推行竞争上岗、绩效考核、末位调整和不胜任退出等制度，建立适合经营管理人员、科研人员、技术工人等各类人才的差异化职级晋升体系。建立中长期激励约束机制，积极筹划上市公司股权激励计划。制定科技成果转化激励机制，筹划组建科技创新平台，搭建多层次研发体系，同步制定并实施改革创新容错纠错管理办法退休科研和专业人才返聘管理办法等，为激发科技创新动能提供有效保障。（四）深入开展精细化管理，提升运营效率（四）深入开展精细化管理，提升运营效率 全面开展制度文件架构梳理完善，通过 EIP 建立审批流程，实现制度流程化、流程表单化、表单信息化，同时推行生产系统清单化管理，制定各机台车速及非有效生产时间标准和建立重要操作标准化流程，颁布实施 34 份生产操作清单、11 份岗位操作安全清单。积极推进供给侧结构改革，构建完善的供应链生态体系，产成品及原材料库存金额降幅超过 16%。加快设备技术改造，设备产能利用率均超过 100%，全年实现产量 33.3 万吨，提速释能、降非增效成果显著，全面实现稳产保供，助力市场稳步扩张。2020 年年度报告 11/174 （五）秉承绿色发展理念，严抓安环风险管控（五）秉承绿色发展理念，严抓安环风险管控 打造安全环保管理升级版，严控风险。安全方面，推行领导班子分区管理机制，强化安全管理规范化、流程化、标准化“三化”建设，建立 6S 竞赛和隐患排除、安全培训常态化机制，以及开展员工岗位安全胜任评估，全年实现一般及以上安全事故为零的好成绩。环保方面，坚持“内控达标、外树品牌”原则，严格落实“全面、高标准”要求，从环保设备、管理制度、组织架构、人员配置、生产管控等进行全方位升级，积极塑造绿色环保制造企业品牌形象。报告期内，投资2463 万元完成锅炉超低排放改造，实现废气浓度远低于行标排放。全年各项检测全达标，无环保事故发生，在省市环保部门信用评价中，被评为最高级绿牌企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,439,745,327.88 元，较上年同比下降 5.97%；实现净利润176,482,633.33 元，较上年同期增长 5.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,439,745,327.88 2,594,768,713.06-5.97 营业成本 1,866,108,933.76 1,934,898,410.36-3.56 销售费用 120,394,833.34 119,486,922.15 0.76 管理费用 105,525,237.17 91,450,780.89 15.39 研发费用 92,712,559.64 157,017,914.95-40.95 财务费用 25,183,156.45 54,251,149.12-53.58 经营活动产生的现金流量净额 323,797,833.21 221,217,258.38 46.37 投资活动产生的现金流量净额-24,521,113.44-12,054,872.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-337,597,920.17-146,826,956.07 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 2,401,339,400.92 元，较上年同期下降 6.74%，主营业务成本 1,842,352,249.50 元，较上年同期下降 4.11%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）造纸业 2,401,339,400.92 1,842,352,249.50 23.28-6.74-4.11 减少 2.1个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）无碳热敏 1,474,009,721.72 1,026,675,815.18 30.35-14.12-11.75 减少 1.87个百分点 印刷品 100,271,737.15 98,779,436.03 1.49-39.18-38.54 减少 1.03个百分点 不干胶 816,788,661.94 715,360,885.51 12.42 19.37 20.07 减少 0.51个百分点 其他 10,269,280.11 1,536,112.78 85.04 9.58 6.95 增加 0.372020 年年度报告 12/174 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南 1,041,864,046.75 766,599,626.46 26.42-15.70-13.40 减少 1.96个百分点 华中 775,255,605.89 621,758,760.29 19.80 3.70 7.45 减少 2.80个百分点 华北 336,197,516.13 261,657,092.66 22.17-12.95-10.41 减少 2.21个百分点 出口 248,022,232.15 192,336,770.09 22.45 20.94 16.33 增加 3.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 印刷品市场业务大幅下滑，主要受市场影响，订单不足。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）无碳热敏 吨 174,123 176,212 9,622-0.80-2.58-17.84 不干胶 吨 76,377 77,978 6,892 20.48 28.77-18.85 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 造纸业 主营业务成本 1,842,352,249.50 100 1,921,248,298.05 100-4.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 无碳热敏 主营业务成本 1,026,675,815.18 55.73 1,163,333,016.90 60.55-11.75 印刷品 主营业务成本 98,779,436.03 5.36 160,715,161.03 8.37-38.54 受市场影响，订单不足。不干胶 主营业务成本 715,360,885.51 38.83 595,763,792.43 31.01 20.07 2020 年年度报告 13/174 其他 主营业务成本 1,536,112.78 0.08 1,436,327.69 0.07 6.95 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,364.90 万元，占年度销售总额 19.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 45,822.23 万元，占年度采购总额 26.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,042.12 万元，占年度采购总额 4.59%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司研发费用较上年同期下降 40.95%，主要原因如下：1、原有产品逐步趋于成熟，如无碳复写纸、热敏纸等，进一步挖掘的潜力降低，在原有项目的研发投入有部分压缩；2、在新材料项目展开大量的基础研究，但大部分均处于实验室小试阶段，在此期间，研发投入相对中试阶段较低。公司财务费用较上年同期下降 53.58%，主要是本期市场利率下调以及融资本金减少，使得利息费用下降。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 92,712,559.64 本期资本化研发投入 研发投入合计 92,712,559.64 研发投入总额占营业收入比例（%）3.80 公司研发人员的数量 221 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.30 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 原有产品逐步趋于成熟，如无碳复写纸、热敏纸等，进一步挖掘的潜力降低，在原有项目的研发投入有部分压缩；在新材料项目展开大量的基础研究，但大部分均处于实验室小试阶段，在此期间，研发投入相对中试阶段较低。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 20202020 年年 20192019 年度年度 变动比例变动比例 变动说明变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 106,361,736.64 49,978,715.78 112.81%本期诉讼而受控资金解冻，可使用资金增加 支付其他与经营活动有关的现金 117,967,411.14 183,951,019.37 -35.87%本期运费结算方式变更，以现金结算金额减少 经营活动产生的现金流量净额 323,797,833.21 221,217,258.38 46.37%本期现金支付的税金和其他与经营有关的现金减少 2020 年年度报告 14/174 取得投资收益收到的现金 4,007,661.96 -100.00%本期无投资回收资金业务 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00 143,742.44 -51.30%本期资产处置减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,591,113.44 16,206,277.06 51.74%本期环保投入增加 取得借款收到的现金 881,203,507.90 1,447,553,100.97-39.12%本期减少了融资规模 支付其他与筹资活动有关的现金 2,907,262.76 97,069,563.57 -97.00%本期股票回购金额较上期减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 25,789,438.50 0.67 341,141,680.19 8.66-92.44%本期根据新会计准则将符合条件的应收票据重分类至应收款项融资 应 收 款 项融资 419,233,800.48 10.94 100.00%本期根据新会计准则将符合条件的应收票据重分类至应收款项融资 预付款项 25,531,159.60 0.67 43,549,648.14 1.11-41.37%本期加强往来款项管理，未结算预付款减少 其 他 流 动资产 16,408,220.20 0.43 31,908,563.06 0.81-48.58%本期留抵进项税额减少 在建工程 26,637,090.38 0.70 11,343,814.75 0.29 134.82%本期末尚未完工技改项目增加 长 期 待 摊4,830,360.35 0.13 915,960.87 0.02 427.35%本期新增设2020 年年度报告 15/174 费用 备大修 递 延 所 得税资产 12,321,163.23 0.32 17,826,453.34 0.45-30.