603917_2020_合力科技_合力科技：2020年年度报告_2021-04-15.pdf

2020 年年度报告 1/223 公司代码：603917 公司简称：合力科技 宁波合力模具科技股份有限公司宁波合力模具科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施良才施良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曲翠红曲翠红及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）楼小莲楼小莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 31,360,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需提交2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/223 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 2020 年年度报告 5/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、合力科技 指 宁波合力模具科技股份有限公司 博力汽车 指 宁波博力汽车零部件有限公司 合力集团 指 宁波合力集团股份有限公司 曼切斯 指 宁波曼切斯体育用品有限公司 合力制动 指 宁波合力制动系统有限公司 合昊液压 指 宁波合昊液压泵业有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波合力模具科技股份有限公司 公司的中文简称 合力科技 公司的外文名称 Ningbo Heli Mould Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Heli Technology 公司的法定代表人 施良才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许钢 吴海涛 联系地址 浙江象山工业园区西谷路358号 浙江象山工业园区西谷路358号 电话 0574-65773106 0574-65773106 传真 0574-65773106 0574-65773106 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江象山工业园区西谷路358号 公司注册地址的邮政编码 315700 公司办公地址 浙江象山工业园区西谷路358号 公司办公地址的邮政编码 315700 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 6/223 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合力科技 603917-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 宁波市鄞州区江东北路 317 号 10 楼 签字会计师姓名 胡俊杰、黄波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 栋 20 楼 签字的保荐代表人姓名 秦楠、艾思超 持续督导的期间 2017 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 604,074,582.73 610,967,607.07-1.13 609,575,883.86 归属于上市公司股东的净利润 73,915,137.16 75,901,269.49-2.62 97,757,713.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,668,853.26 65,522,048.50-1.30 85,344,958.02 经营活动产生的现金流量净额 108,549,560.94 103,653,611.24 4.72 7,088,816.16 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,028,715,111.91 970,908,995.33 5.95 911,207,642.14 2020 年年度报告 7/223 总资产 1,345,825,758.13 1,307,874,266.47 2.90 1,237,815,140.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.4714 0.4841-2.62 0.6235 稀释每股收益（元股）0.4714 0.4841-2.62 0.6235 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4124 0.4179-1.32 0.5443 加权平均净资产收益率（%）7.40 8.07 减少0.67个百分点 11.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.48 6.96 减少0.48个百分点 9.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,154,342.29 167,743,124.63 127,400,326.05 207,776,789.76 归属于上市公司股东的净利润 17,937,171.63 22,000,746.02 17,541,404.33 16,435,815.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,021,398.92 19,537,338.50 14,990,423.54 16,119,692.30 经营活动产生的现金流量净额 24,005,252.53 1,365,763.68 52,490,252.18 30,688,292.55 2020 年年度报告 8/223 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 358,310.77 24,159.10-423,414.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,032,655.84 11,072,472.17 8,126,025.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,012,989.66 6,549,404.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关853,221.74 2020 年年度报告 9/223 的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 371,899.24 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-669,159.70 -509,117.60 380,284.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 877,392.71 613,282.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,578,036.70 -1,934,564.34-2,219,543.85 合计 9,246,283.90 10,379,220.99 12,412,755.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,063,287.67 30,063,287.67 63,287.67 应收款项融资 37,640,727.16 85,838,667.80 48,197,940.64 合计 37,640,727.16 115,901,955.47 78,261,228.31 63,287.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/223 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及主要产品（一）主要业务及主要产品 公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具等大型精密铸造模具，汽车用 A 柱、B 柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等轻量化铝合金部品。1、公司模具类产品 2、铸造模具压铸的部分产品 2020 年年度报告 11/223 3、热冲压模具压铸的部分产品 （二）经营模式（二）经营模式 公司的模具产品及铝合金部品，具有差异化和个性化的特征，均为定制化产品，公司主要采用“以销定产、以产定购”的订单式生产经营模式。1、采购模式、采购模式 公司采购包括原材料采购和外协加工服务采购，其中原材料包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等，外协加工服务主要包括数控粗加工、热处理等，绝大部分原材料和全部外协加工服务均在国内完成采购。在原材料采购方面，每年年初公司一般与主要供应商签订原材料供应框架合同，力求建立较为稳定的采购渠道，以保证原材料及时、充足供应。在生产经营过程中，公司技术中心提出模具主材采购申请，生产部提出模具零星材料采购申请，铝合金事业部根据订单情况提出铝合金部品原材料采购申请，采购部收到采购申请单后核对库存情况，如需采购，则由采购部向供应商提出采购需求，并根据供应商的报价和产品质量等情况综合选择供应商。在外协加工服务采购方面，每年年初公司与合格外协加工供应商签订外协加工服务框架合同，建立起较为稳固的外协加工服务采购渠道、保证公司在产生外协加工需求时能及时采购到外协加工服务。在生产经营过程中，生产部和铝合金事业部根据模具和铝合金部品生产的需求以及公司现有加工设备的实际使用状况，提出外协加工服2020 年年度报告 12/223 务采购需求。相关采购人员根据外协加工服务的类型和需求工时，向外协加工供应商提出加工需求，并在收到外协供应商的报价后选择合适的外协加工供应商。公司在与供应商建立合作前会进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理，以确保公司采购原材料和外协加工服务的质量。2、生产模式、生产模式 公司主要集中资源于产品生产制造的核心工艺环节，公司将部分产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位生产，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。（1）自主生产 模具业务 汽车铸造模具和热冲压模具作为下游部件行业和汽车行业生产所需的基础工艺装备，各个产品的用途、型号、规格不定，为非标准产品，公司采用“订单式”的生产方式。公司生产部根据项目计划，拟定生产计划、下达生产任务、组织生产。公司模具产品的主要生产过程如下：自主或通过外协厂商对模具钢材料进行开槽、铣、钻、线切割、镗、车等粗加工，粗加工后的模块毛坯一般留有 1-3mm 的加工余量；自主或委托原模具钢供应商或专业热处理厂商对模块毛坯进行热处理，提高模具钢的机械性能；对经热处理之后的模块毛坯进行铣、钻、车、磨、线切割、电脉冲等精加工；模块经抛光后与外购的标准配件或模架等进行组装，形成铸造模具或热冲压模具。铝合金部品业务 铝合金部品作为下游汽车行业生产中必需的部件，各类产品的用途、型号、规格不定，为非标准产品，公司采用“订单式”的生产方式。公司铝合金部品生产所需要的模具均为自主开发和制造，在铝合金部品业务合同签订后，对于量产产品，商务部直接下达生产任务信息给铝合金事业部组织生产；对于需要模具配套加工的产品，商务部分别向技术中心和生产部下达模具设计和生产任务，待模具制造完工后，铝合金事业部组织生产。2020 年年度报告 13/223 公司铝合金部品的主要生产过程如下：熔炼，将铝合金铸锭与其余合金元素按特定比例关系混合并加热至一定温度，通过除气、精炼获得熔融铝合金；按照铸造参数的要求，将熔融铝合金铸造成型，经清理、打磨和热处理后形成铝合金部品毛坯；铝合金部品毛坯经抛丸、浸渗后并经铣、钻、磨等精加工获得加工件；经清洗、检漏、装配后，形成铝合金部品。（2）外协加工 基于核心资源优化配置、外协加工服务可得性以及成本控制等因素的考虑，公司将部分加工环节交由外协厂商加工，以提高公司生产的效益。3、销售模式、销售模式 公司采取“一对一”的直销模式，不存在经销商销售。具体而言，企业销售人员通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术中心的协助下完成客户需求沟通和商务谈判，签订合同并组织产品的设计、研发和生产，在产品经质量部检验合格后交付客户；对于模具产品来说，模具厂商还需协助客户进行上线调试，并提供必要的后期技术支撑及技术服务。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。（三）行业情况（三）行业情况 2020 年初，受新冠疫情影响，全球汽车产业受到了较大不利影响，汽车销量下滑较大，但随着国内疫情逐步得到控制，汽车的生产和销售也逐步恢复正常水平。根据汽车工业协会的数据，全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，全年市场产销量情况好于预期。1、铸造模具行业情况、铸造模具行业情况 近年来，在汽车轻量化不断加速的大背景下，奥迪、捷豹、宝马、奔驰等各大汽车厂商均逐渐使用铝合金压铸结构件替代传统的钢质或铁质冷冲压结构件。铸造工艺具有良好的成型性能，较好的适用性、较低的生产成本，使得其在汽车领域得到了广泛的应用。目前，压铸模具可用来生产汽车减震塔、内扭矩壳体、外扭矩壳体、仪表板、H 柱、门框、后横梁、后纵梁、行李箱框、中通道等 20 多种汽车车身结构件。2、热冲压模具行业的情况、热冲压模具行业的情况 2020 年年度报告 14/223 热冲压成型技术已在全球得到广泛的应用。菲亚特、奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、日产、雷诺、标致、雪铁龙、大众、沃尔沃、斯柯达、保时捷等国际知名汽车厂家均开始使用热冲压结构件。国际主要的热冲压生产商纷纷以独资或合资形式在国内设立热冲压生产线，为华晨宝马、一汽大众、上汽通用、上汽大众、长安福特、标致雪铁龙、北京奔驰、沃尔沃、上汽大众、丰田汽车等合资汽车厂家提供热冲压结构件。热冲压成型技术作为零件冲压强化的有效途径，在汽车上有很大的应用前景，可应用到 B 柱、A 柱、防撞梁、保险杠、顶盖纵梁、门梁及车顶侧梁等重要结构件。使用超高强钢板热冲压结构件，可在保证安全的同时，为减重作出贡献。3、铝合金部品行业的情况、铝合金部品行业的情况 近年来，随着我国汽车行业节能减排政策的发布、推行与实施，减轻车身重量，汽车车身轻量化是行业发展的必然路径。铝合金、铝镁合金等轻量化部品能够有效地降低车身重量，实现汽车轻量化，在中高端汽车、新能源汽车等方面具有良好的应用前景。根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达 25%。新能源汽车将有望迎来持续快速增长趋势，将对铝合金、铝镁合金等轻量化部品产业的发展带来良好发展机会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、设计研发优势 模具行业和铝合金部品行业属于技术和资金密集型行业，公司始终坚持以技术创新为企业发展的推动力，以开发大型精密模具和高端铝合金部品为发展方向。公司是高新技术企业，公司技术中心被浙江省经济贸易委员会认定为“浙江省企业技术中心”。公司掌握了大型精密铸造工艺设计和铸造模具复杂结构设计技术、热成型工艺设计、热冲压模具复杂结构设计技术、CAE 模拟分析技术、模具温度控制技术，开发设计出 200 余种高端铸造模具和热冲压模具产品，具备很强的研发实力。2020 年年度报告 15/223 公司凭借强大的模具设计开发能力，在行业内多次为重要客户提供新产品开发的首套模具或者首套国产化模具产品。多年的经验积累和技术沉淀使得公司的模具设计水平在行业内居于前列，公司开发的模具产品曾多次获得“国家重点新产品”和中国模具工业协会评定的“精模奖”。2、加工技术优势 公司通过首发募集资金投资项目和国家强项工程项目，投资购入大量国外先进设备，配置进口高速加工中心，采用先进的高速切削加工技术，提高了模具的加工效率和加工精度；公司通过引进进口四轴、五轴加工中心，实现了对复杂结构模具的“一次过”加工能力。模具加工技术水平的提升，不仅依赖先进的模具加工设备，还需要有相应的加工管理技术与之相匹配。公司凭借长期积累的模具加工经验，采用对加工面加工余量设计的精确化，对加工流水线上的加工用刀、切削量等参数设计的优化，减少了加工余量的波动性，保证模具的高精度。公司通过 CAM 软件进行加工仿真程序编辑并通过CAE 软件进行程序校对，选择出最优的模具加工工序及刀具，并通过设立刀具管理中心、引入 MDC 系统对刀具的工作状态进行及时管控，以提高数控加工的准确性和加工效率，保证了公司模具产品的质量和模具的加工效率。同时，公司拥有一支平均工龄在 10 年以上的稳定的钳工团队，该团队成员在模具加工现场管理、过程质量管控和模具修正装配上拥有丰富的经验，保障了公司模具产品的质量稳定性。公司通过多年的技术积累，掌握了大型精密铸造模具、热冲压模具设计和加工制造的核心技术，公司铸造模具和热冲压模具的技术参数达到较高水平。3、产品质量优势 公司秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。公司通过了多项体系认证。公司建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套质量保证体系，严格做到制度化、程序化，通过全过程监控，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的监控范围之内，有效保障产品质量。公司拥有国家认证的 CANS 实验室，配置了蔡司三坐标测量仪、温泽三坐标测量仪、进口三维激光扫描仪以及 X 射线实时成像检测设备等先进检测设备，公司生产的所有模具和铝合金部2020 年年度报告 16/223 品出厂前均需通过检测或抽检，并出具检验合格报告，确保各项参数均达到甚至超过客户指定的技术标准。对于模具而言，产品质量关键在于模具设计、加工精度和使用寿命。首先，公司拥有省级技术中心和优秀的研发团队，在多年的经验积累和技术沉淀基础上，制定了完整的产品设计和开发流程，保证了公司模具产品的设计水平。其次，公司通过对模具几何结构、模具间隙、端面倾斜角、过度角大小、冷却水路以及装配结构等设计的不断优化，减少模具在铸造过程中由于应力过于集中或温度过高造成结构弯曲和裂纹等情况，有效提高了公司模具产品的使用寿命。最后，公司拥有包括五轴加工中心、四轴加工中心、高速石墨加工中心、高速数控加工中心在内的多台模具精加工设备，充分保证了公司模具产品的高精度和高质量。4、品牌和客户优势 公司作为中国铸造模具的知名排头兵企业，制造业单项冠军示范企业以及压铸模具企业综合实力 20 强企业，已与各大知名零部件制造公司建立了长久的良好合作，间接配套业务几乎覆盖所有知名主机厂，并与部分新能源客户建立新的合作。公司在业内一直以其强劲的技术实力著称，质量深受客户信赖，良好的服务意识亦为公司赢得了口碑。目前公司直接客户主要有 Magna 全球、Benteler、Gestamp、Nemak 全球、KPNSC、Baosteel,、AK 等全球知名企业，间接为 Benz,BMW,VOLVO,Audi,GM,FORD,FIAT,Daimler 等一系列知名主机厂进行配套。同时也直接向上汽菲亚特红岩、南京依维柯等厂家供应飞轮壳、缸盖等铝合金产品。公司在全球化业务拓展中具备了良好的市场前景及业务基础，吸收了大量的先进技术及产品设计，从而成为了众多客户全球化、国产化的首选合作伙伴；公司也在开发周期、生产成本等方面给予客户支持并为客户的市场竞争提供助力。同时首款国产 EA888 发动机缸盖、EA211 发动机缸盖等模具开发的部品顺利量产，也验证了公司的开发设计能力与生产制造能力，均达到世界水平。5、模具部品同步开发优势 凭借与下游主要客户之间良好的合作关系，对铸造工艺、热冲压工艺较为深刻的理解以及较强的模具研发、设计和制造能力，公司可参与客户终端产品的初始研发过2020 年年度报告 17/223 程，与客户共享研发数据，从而准确把握市场需求、基本实现了与客户产品的同步研发。此外，公司通过长期的模具设计和加工经验的积累，将传统的“先设计后制造”的流水线操作方法优化为“设计制造并行”方法，提高了模具生产效率，实现了产业链上下游的同步研发。6、“一站式”服务优势 模具行业是一个技术与资本密集型行业，需要长期在设计队伍建设和加工设备配置方面投入大量的资金，能够具备大规模生产大型精密模具能力的企业较少，具备较高模具设计开发水平的铝合金部品厂商也相对较少。公司通过建立从大型精密铸造模具和热冲压模具的研发设计、加工制造、质量控制、试模生产、小批量交样、售后服务到铝合金部品生产的“一站式”生产服务体系，为客户提供垂直性整体服务，缩短模具从设计到生产合格铝合金部品的周期，提高客户生产效率、降低客户生产成本，成为国内大型精密模具行业能提供该项服务的厂商之一。通过提供“一站式”服务，进一步提升了公司服务下游客户的能力，提升了公司的核心竞争力，增强了公司的盈利能力。2020 年年度报告 18/223 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年初爆发新冠疫情，对国家、整体汽车行业及公司都具有较大不利影响。公司积极响应国家抗击疫情有关规定，并有序组织员工复工复产。公司在全体员工的共同努力下，稳步推进各项经营管理工作，较好地完成了全年工作。根据中国汽车工业协会公布的中国汽车产销情况显示，2020 年全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。报告期内，公司实现营业收入 60,407.46 万元，同比下降 1.13%；归属于上市公司股东的净利润 7,391.51 万元，同比下降 2.62%。报告期内，公司重点推进以下几项工作：1、市场开拓与产品结构有机延伸：积极推进大型、复杂、薄壁、高强度、高延伸的铝合金部品在新能源汽车、电动车、轨道交通、高铁、航空等领域的应用。国际市场方面，维护加强西班牙 AK、墨西哥 NEMAK 等国际知名公司合作，并拓展其他国际客户；国内市场方面，公司继续加强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、南京依维柯、宝钢高新技术等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系，并不断开发国内汽车行业的其他重要客户。2、稳步推进募投项目建设：公司积极推动“年产 100 套大型精密压铸模具及 150万件铝合金部品技改扩产项目”工作，部分设备已经顺利投入生产，并产生一定经济效益。募投项目的逐步投产，有利于优化公司汽车模具的产品结构，提高铝合金部品的生产能力，提升公司装备和技术优势，巩固公司在大型精密压铸模具领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。3、打造数字工厂，布局智能制造：公司在报告期内，积极推进 PLM（产品全生命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES 系统及工业化、信息化融合工作。建设智能制造工厂，并通过数字化工厂项目验收，提升了企业数字化管理水平。4、在项目管理方面，公司完善“项目管理制”的运作模式，做到对项目内部信息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。5、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划，深入与大中专院校包括国际方向的合作，加强企业技术中心、研究院所建设，大力提高自身开发和设计能力；积极引进国内外优秀人才，切实加强员工的精准化和专业化方向的培训和教育，全面提升员工的素质和业务能力。积极开展员工技能培训。2020 年年度报告 19/223 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2020 年实现营业收入 60,407.46 万元，同比下降 1.13%；归属于上市公司股东的净利润 7,391.51 万元，同比下降 2.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 604,074,582.73 610,967,607.07-1.13 营业成本 429,482,968.45 420,039,064.02 2.25 销售费用 18,516,700.93 26,996,912.72-31.41 管理费用 38,725,065.39 47,405,595.25-18.31 研发费用 20,866,300.90 20,429,851.42 2.14 财务费用 2,126,081.24 2,747,187.26-22.61 经营活动产生的现金流量净额 108,549,560.94 103,653,611.24 4.72 投资活动产生的现金流量净额-61,312,823.11-162,640,182.29 62.30 筹资活动产生的现金流量净额-64,224,674.26-21,987,967.57-192.09 1、销售费用较上期下降 31.41%，主要系根据新收入准则，本期将销售商品有关的运输费用计入营业成本；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 62.30%，主要系本期构建固定资产支出较上期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192.09%，主要系本期偿还到期债务较上期增加所致；2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 595,691,735.87 429,482,968.45 27.9-0.69 2.31 减少 2.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 20/223 （%）（%）模具 336,313,161.58 215,051,814.25 36.06-15.85-13.86 减少 1.47个百分点 铝合金 259,378,574.29 214,431,154.21 17.33 29.58 26.05 增加 2.32个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 502,808,842.14 374,059,849.60 25.61-0.58 3.10 减少 2.65个百分点 出口 92,882,893.73 55,423,118.85 40.33-1.26-2.69 增加 0.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）模具 套 405 439 206-19.64-11.85-14.17 铝合金部品 件 2,092,166 2,023,813 428,281 32.68 22.43 18.99 产销量情况说明 公司 2020 年铝合金部品产销量上升的原因主要系母公司铝合金部品业务订单增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 225,319,390.10 52.46 198,312,158.40 48.97 13.62 直接人工 34,851,035.38 8.11 40,710,089.18 10.60-14.39 2020 年年度报告 21/223 制造费用 95,655,501.49 22.27 97,393,065.12 21.58-1.78 外 协 加 工及 设 计 调试 65,957,892.83 15.36 83,363,216.38 18.85-20.88 运费 7,699,148.66 1.80 1.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 模具 直接材料 104,716,671.26 24.38 117,364,702.60 28.05-10.78 直接人工 20,086,534.27 4.67 20,362,300.53 4.96-1.35 制造费用 31,986,326.12 7.45 32,300,563.93 6.84-0.97 外协加工及设计调试 56,461,600.51 13.15 79,628,381.72 18.60-29.09 运费 1,800,682.09 0.42 铝合金部品 直接材料 120,602,718.84 28.08 80,947,455.81 20.92 48.99 主要系随部品生产量增加相应增加所致 直接人工 14,764,501.11 3.44 20,347,788.65 5.64-27.44 制造费用 63,669,175.37 14.82 65,092,501.19 14.74-2.19 外协加工及设计调试 9,496,292.32 2.21 3,734,834.66 0.25 154.26 主要系项目外包增加所致 运费 5,898,466.57 1.38 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 38,349.77 万元，占年度销售总额 64.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 8,757.74 万元，占年度采购总额 45.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2020 年年度报告 22/223 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 18,516,700.93 26,996,912.72-31.41 管理费用 38,725,065.39 47,405,595.25-18.31