688388_2020_嘉元科技_广东嘉元科技股份有限公司2020年年度报告_2021-03-25.pdf

2020 年年度报告 1/241 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司广东嘉元科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/241 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示（1）新产品和新技术开发风险）新产品和新技术开发风险 公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。（2）核心技术人员流失风险）核心技术人员流失风险 公司经过长期发展，在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有很强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。（3）新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险）新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险 报告期内，公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。2020 年上半年受突发新冠肺炎疫情影响，市场需求疲软；随着疫情防控进入常态化，行业需求已基本恢复。但由于新能源汽车企业正处在产品结构调整和技术提高过程，预计在短时期内难以出现理想的市场需求局面。如果新能源汽车产业政策变化超过预期或者相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。（4）锂电铜箔核心技术差距的风险）锂电铜箔核心技术差距的风险 锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，因此解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。目前公司主要产品以6 微米极薄锂电铜箔为主，但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距，若未来下游客户大批量应用6 微米极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。（5）产品结构单一和下游应用领域集中的风险）产品结构单一和下游应用领域集中的风险 报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。（6）市场竞争加剧风险）市场竞争加剧风险 2020 年年度报告 3/241 铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有 PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。（7）毛利率下降的风险）毛利率下降的风险 公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司产品毛利率存在下降的风险。（8）新冠肺炎疫情下持续影响的风险）新冠肺炎疫情下持续影响的风险 2020 年初，新冠肺炎疫情在国内外相继爆发，国内外各政府均出台了相关防控措施，目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制。公司面对疫情和市场变化带来的不确定性，积极转变经营方针和市场策略，通过在线营销、网络会议等多种渠道保持客户沟通；同时，主动布局和开发国内外锂离子电池、印制电路板等市场，深挖客户需求，积极努力完成年度既定的经营任务。在新冠肺炎疫情影响下，国内外经济运行存在一定不确定性，但公司在做好防疫防控的前提下及时复产复工，目前已回归正常运营。但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制，仍可能对宏观经济及电子制造业带来一定的影响。敬请投资者密切关注疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人廖平元廖平元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄勇黄勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇黄勇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以公司现有总股本230,876,000股计算，共计派发现金红利57,719,000元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 4/241 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 5/241 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.241 2020 年年度报告 6/241 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 嘉元科技、公司 指 广东嘉元科技股份有限公司 保荐机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 广东嘉元科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东嘉元科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东嘉元科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东嘉元科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 广东嘉元科技股份有限公司总经理、副总经理及以上人员、财务负责人、总工程师、董事会秘书等。金象铜箔 指 梅州市梅县区金象铜箔有限公司 嘉元云天 指 广东嘉元云天投资发展有限公司 江西嘉元 指 江西嘉元科技有限公司 宁德嘉元 指 嘉元科技（宁德）有限公司 欣桐科技 指 广东欣桐科技股份有限公司 嘉元有限 指 广东嘉元科技有限公司 嘉元实业 指 广东嘉元实业投资有限公司 国沅建设 指 广东国沅建设工程有限公司 鑫阳资本 指 深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）丰盛六合 指 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）荣盛创投 指 荣盛创业投资有限公司 盟固利 指 荣盛盟固利新能源科技有限公司 华林证券 指 华林证券股份有限公司 广发梅州分行 指 广东发展银行股份有限公司梅州分行 客商行 指 梅州客商银行股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7/241 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广东嘉元科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉元科技 公司的外文名称 Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 廖平元 公司注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司注册地址的邮政编码 514759 公司办公地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司办公地址的邮政编码 514759 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 叶敬敏 李伟锋 联系地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 电话 0753-2825818 0753-2825818 传真 0753-2825858 0753-2825858 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 嘉元科技 688388 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李新航、周少鹏 2020 年年度报告 8/241 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层 签字的保荐代表人姓名 袁科、余前昌 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 4 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼 签字的保荐代表人姓名 韩松、梁彬圣 持续督导的期间 2020 年 9 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,202,178,945.26 1,446,049,703.58-16.86 1,153,305,551.31 归属于上市公司股东的净利润 186,414,420.41 329,730,148.10-43.46 176,431,125.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,801,627.71 313,093,533.32-47.68 174,384,235.86 经营活动产生的现金流量净额 91,133,245.61 472,132,435.80-80.70 134,924,948.57 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,610,734,097.82 2,523,596,357.41 3.45 703,335,059.88 总资产 2,941,349,272.77 2,653,761,067.12 10.84 1,013,356,732.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.81 1.67-51.50 1.02 稀释每股收益（元股）0.81 1.67-51.50 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 1.59-55.35 1.01 加权平均净资产收益率（%）7.31 22.21 减少14.9个百分点 28.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.42 21.09 减少14.67个百分点 28.35 2020 年年度报告 9/241 研发投入占营业收入的比例（%）6.03 4.37 增加1.66个百分点 3.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年度同比大幅下降，主要原因是报告期内营业收入、产品毛利率及相关政府补助下降幅度较大所致。2、基本每股收益较上年度同比大幅下降 51.50%的主要原因是报告期内净利润下降幅度较大所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 147,674,107.71 257,722,580.66 383,469,965.51 413,312,291.38 归属于上市公司股东的净利润 23,720,058.30 33,887,399.71 58,896,991.8 69,909,970.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,205,398.40 26,244,327.97 55,737,951.24 67,613,950.10 经营活动产生的现金流量净额-4,407,190.07-41,916,244.94-86,326,529.98 223,783,210.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-643,541.36 -956,999.59-9,034,616.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、6,904,169.98 11,674,230.84 10,252,280.33 2020 年年度报告 10/241 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,649,991.88 11,009,080.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,331,859.15 -2,140,000.00 157,404.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2020 年年度报告 11/241 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,965,968.65 -2,949,696.73 671,820.75 合计 22,612,792.70 16,636,614.78 2,046,889.52 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 926,239,889.63 20,052,726.80-906,187,162.83 16,648,492.00 应收款项融资 8,609,810.16 68,554,341.66 59,944,531.50 0 合计 934,849,699.79 88,607,068.46-846,242,631.33 16,648,492.00 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事锂离子电池用 4.512m 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，主要用于锂离子电池集流体、PCB 电路板。锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体，因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。PCB 是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的 PCB 用电解铜箔，产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。(二二)主要经营模式主要经营模式（1）盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量，从而满足客户的需求，是公司实现盈利的重要途径。2020 年年度报告 12/241 公司主要通过采购铜线和硫酸等原材料，经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔，主要是以直销方式销售给客户。（2）采购模式 公司外购的原材料主要是铜线和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道，与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。（3）生产模式 公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术研发部根据客户的要求进行工艺配制，稳定生产；生产部按客户要求和生产工艺组织生产；品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验，检验合格的产品方可包装入库；销售部根据合同订单按期发货。（4）营销及管理模式 公司主要采用直销模式，同时存在少量经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定。在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。（5）研发模式 公司在研发方面主要以自主研发为主，产学研结合为辅，目前已建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系，构建了精细管理、高效合作、职责明确的研发绩效考核模式，专注于公司开展产品生产、工艺稳定、成本控制、品质提升以及新产品、新工艺、新技术的研发创新等。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展阶段和基本特点 电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其中，锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔、标准铜箔；根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔（6m）、超薄铜箔（6-12m）、薄铜箔（12-18m）、常规铜箔（18-90m）和厚铜箔（70m）；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔（VLP 铜箔）。根据中国有色金属丛书电解铜箔生产的指引，厚度为 12m 以下一般称之为超薄铜箔。根据重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）的指引，厚度6m 且符合国家行业标准SJ/T11483-2014 锂离子电池用电解铜箔的铜箔为极薄铜箔。极薄铜箔近两年才真正实现国内规模化应用，目前仅有少数头部专业生产厂商能实现厚度6m 极薄铜箔规模化量产，因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的。不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于，锂电铜箔越薄，对电池的能量密度提升作用越大。（2）主要技术门槛 电解铜箔的生产技术是一种精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的系列制造技术，需要通过长期生产实践摸索、总结。根据中国有色金属丛书电解铜箔生产的指引，电解铜箔生产技术门槛主要有溶铜造液及电解液的净化技术、生箔电解技术（含生产过程控制技术、添加剂配比技术、设备组合技术、生箔与表面处理同时进行技术）、表面处理技术、特殊铜箔的生产技术(含超薄铜箔生产技术、极薄铜箔生产技术)、分切与包装技术等。2020 年年度报告 13/241 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 （1）公司行业地位及变化 嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料；同时公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。梅州市委、市政府于 2020 年 8 月授予公司“2020 年梅州市先进集体”光荣称号；2020 年 12 月经工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”。（2）同行业可比公司情况 公司同行业可比公司为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）、广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)。以下信息均来自于可比公司公开信息。1)、经营情况比较 证券简称证券简称 主营业务主营业务 主要产品名称主要产品名称 主要客户主要客户 诺德股份 SH:600110 从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂离子电池材料开发业务 主导的产品有6 微米双面光锂电池专用电解铜箔、6-20 微米单面毛锂电池专用电解铜箔、10-18 微米双面毛锂电池专用电解铜箔、12-210 微米标准电解铜箔、105-210 微米屏蔽用铜箔，以及低轮廓电解铜箔 知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商 超华科技 SZ:002288 主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基 材 和 印 制 电 路 板（PCB）的研发、生产和销售。印制电路板、覆铜箔板、高精度铜箔 知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商 嘉元科技 SH:688388 主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售 6m 极薄锂电铜箔和 7-8m 超薄锂电铜箔 知名锂离子电池厂商 2）、市场地位比较 诺德股份在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高，稳居国内市场领先水平。诺德股份在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商。超华科技凭借稳定的产品质量、准时的交货期，在行业内具有较高的知名度和美誉度。其“M”牌覆铜板连续多年被评为“广东省名牌产品”，“M”商标亦连续多年被认定为“广东省著名商标”，其产品在业界树立了良好的品牌形象。嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。3）、技术实力比较 诺德股份进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂离子电池材料领域的质量标准。诺德股份是少数掌握 6m 极薄铜箔规模化生产技术的企业。根据诺德股份已公开信息显示，诺德股份已研制成功 4m 锂电铜箔并实现了终端试用。诺德股份将持续推进 6m、5m、4m 锂电铜2020 年年度报告 14/241 箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。实现产品结构的优化及产业升级，不断提升公司核心竞争力。超华科技所处行业对于技术要求严格，行业进入门槛高。超华科技在电子基材和印制电路板行业经过近三十年的技术积累，已建立了完善的技术研发平台，产品技术处于行业领先水平。被评为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、2017 年广东省自主创新标杆企业、梅州市知识产权保护重点企业，并获批承建广东省电子基材工程技术研究中心、广东省纸基覆铜板基材料技术企业重点实验室（产学研）培育基地。超华科技与华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院建立了稳定的产学研合作关系，为公司掌握行业领先技术，保持产品的技术领先优势提供有力支撑。根据超华科技已公开信息显示，目前超华科技已具备 1.2 万吨铜箔的产能，并已具备目前最高精度 6m 锂电铜箔的量产能力。嘉元科技作为国家高新技术企业，坚持自主创新为宗旨，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断的大量投入。设立技术研发中心，针对高端锂电铜箔材料有关技术和产品进行研发，并先后认定了“国家企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”，同时，公司与南开大学共建院士工作站，还承担组建“广东省企业重点实验室”、“广东省博士工作站”等任务。目前公司稳定生产和供应超薄电解铜箔和极薄电解铜箔，是国内主要动力电池制造厂家锂电铜箔核心供应商。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定，动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点，6m 以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一，成主流企业布局重心。未来，随着锂离子电池行业的不断发展，锂离子电池制造商使用 4.5m 极薄锂电铜箔制造动力电池，进而在电芯体积不变的情况下将活性材料的能量密度提升一定比例，从而加大电池容量，提高新能源动力汽车续航里程，是大势所趋，4.5m 极薄锂电铜箔具有较大的市场应用价值和应用前景。但也不排除动力电池厂商为研制或生产高能量密度动力电池及新型高端数码电池而提出符合要求的特殊性能超薄铜箔产品或极薄铜箔产品。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 （1）核心技术情况 锂电铜箔的生产工艺技术属于精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的制造技术，自 2001年设立以来，公司一直扎根于电解铜箔的研究、生产和销售，专注于锂电铜箔产品性能提升，公司内部研发人员为行业的资深人士，为国内较早涉入锂电铜箔的专业人才，公司在生产实践和技术研发过程中对锂电铜箔进行长期研发试验，并不断优化工艺流程，逐步掌握了超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术和清理铜粉技术等多项核心技术，公司技术能力在行业内已经达到较高水平。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有的核心技术具体如下：序号 技术名称 技术来源 在主营业务及产品中的应用 1 超薄和极薄电解铜箔的制造技术 自主研发 用于生箔工艺 2 添加剂技术 自主研发 用于生箔工艺、后处理工艺 3 阴极辊研磨技术 自主研发 用于生箔工艺 4 溶铜技术 自主研发 用于溶铜工艺 5 清理铜粉技术 自主研发 用于后处理工艺 其中，添加剂技术为公司的特有技术，其余核心技术为行业共性技术。2020 年年度报告 15/241 （2）核心技术先进性 核心技术的先进性、专利保护及技术特点等情况具体如下：序号 技术名称 技术来源 对应专利或非专利技术名称 专利号/登记号 技术特点 1 超薄和极薄电解铜箔的制造技术 自主研发 电解铜箔制箔机浸泡式均匀导电阳极槽 ZL201420522612.2 本技术是提供一种锂离子电池负极集流体用超薄和极薄电解铜箔的制造方法以及高延伸率双面光超薄电解铜箔，能制成大容量锂离子电池且充放电循环寿命长，过充电时不容易断裂的锂离子电池负极集流体。用于电解铜箔剥离和表面处理的联体装置 ZL201220419284.4 电解铜箔活动式屏蔽结构 ZL201521016311.3 电解铜箔阳极板螺杆密封结构 ZL201620325212.1 电解铜箔用硅藻土过滤器 ZL201521016315.1 超薄电解铜箔的制造方法 ZL200810220571.0 一种电解铜箔的制备工艺 ZL201811171105.8 一种铜箔的制备方法及该铜箔生产用改性添加剂 ZL201811171123.6 一种电解铜箔生产工艺及生产装置 ZL201810109655.0 高延伸率双面光超薄电解铜箔的制造方法 ZL200910036592.1 二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法 ZL202010364561.5 一种溶铜辅助器-生箔机一体化设备、工作方法、电解铜箔生产工艺 ZL202010295614.2 2 添加剂技术 自主研发 一种电解铜箔添加剂 ZL201510880587.4 本技术主要应用于电解铜箔领域，本添加剂对生产高性能锂电铜箔，具有良好的抗拉强度和断裂伸长率，非常适用于各类型锂离子电池负极集流体电解铜箔的生产。3 自主研发 一种阴极辊用研磨设备 ZL201720684359.4 2020 年年度报告 16/241 阴极辊研磨技术 一种自动油磨及清洗钛辊辊面的装置 ZL201621478663.5 本技术属于阴极辊研磨领域，其技术要点旨在提供一种生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法。一种自动研磨辊面异常点的装置 ZL201621480849.4 一种阴极辊研磨保护装置 ZL201721856277.X 电解铜箔生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法 ZL201410259970.3 阴极用研磨设备及其使用方法 ZL201810281553.7 电解铜箔阴极辊修复的方法 ZL200910036594.0 一种阴极辊在线研磨设备 ZL202010257661.8 4 溶铜技术 自主研发 一种电解铜箔溶铜装置 ZL201020680530.2 本技术主要特征是溶铜罐密封，罐体上部的气体泵回罐体底部的溶铜液中循环使用，并向罐体加入反应需要的氧气。不仅溶铜速度快、消除了污染和原材料损失、提高了供给气体的利用率，而且还有容易控制溶铜速度的优点。非接触式液体温度实时检测装置 ZL201610677699.4 电解铜箔生产中溶铜的生产方法 ZL02135073.6 用于 6 微米铜箔生产的溶铜罐 ZL201910527592.5 一种生产电解铜箔用造液装置 ZL202010257661.8 5 清理铜粉技术 自主研发 一种电解铜箔除铜粉装置 ZL201520780996.2 本技术属于铜箔铜粉清理技术领域，本发明旨在提供一种使用方便、效果良好的铜箔铜粉清除装置；用于铜箔分切过程中的铜粉清除，是生产高品质铜箔的有效保障。一种超薄电解铜箔剪切及粉末颗粒清除装置 ZL201820771567.2 电解铜箔分切过程中清理铜粉的办法 ZL200610124268.1 一种调整铜箔与下分切刀包角的方法 ZL201910002631.X 一种铜箔铜粉清除装置及使用方法 ZL201610237522.2（3）报告期内的变化情况 报告期内新增多项核心生产技术和广东省名优高新技术产品。公司自主研发的“锂离子动力电池用极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目进入 2020 年度“广东省科学技术进步奖”二等奖拟奖项目名单和梅州市 2