688357_2020_建龙微纳_洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年年度报告（更正版）_2021-07-09.pdf

2020 年年度报告 1/244 公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人李建波李建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张景涛张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰于鲁杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年利润分配预案为：公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计拟派发现金红利人民币40,474,000.00元（含税），占本公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.78%。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，尚需公司2020年度股东大会审议批准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/244 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/244 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第九节第九节 公司治理公司治理.104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.108 第十一节第十一节 财务报告财务报告.109 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.244 2020 年年度报告 5/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 建龙微纳、公司、本公司 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 健阳科技 指 洛阳健阳科技有限公司，公司全资子公司 深云龙 指 深圳深云龙投资发展有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 泰国子公司 指 建龙（泰国）有限公司，公司在泰国设立的全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 律师事务所、律所、大成律师事务所 指 北京大成律师事务所 审计机构、会计师事务所、立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 分子筛 指 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用 指 埃，一种长度单位，1 埃=0.1 纳米=10-10米 LSX 分子筛 指 低硅铝比 X 型分子筛 MSX 分子筛 指 中硅铝比 X 型分子筛 硅铝比 指 分子筛中二氧化硅与氧化铝的摩尔比，通常用 SiO2/Al2O3来表示 深冷空分 指 也叫深冷分离法，是指先将压缩空气通过分子筛纯化器净化，去除水分、二氧化碳等杂质气体后，再通过换热、膨胀降温，使空气液化，进一步根据空气中各组分沸点的不同，采用精馏的方式获得氧气的方法。主要应用于大规模生产纯度较高的氧、氮等产品 VPSA 变压吸附制氧 指 是一种常温真空解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O 等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2 透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，通过真空泵抽气解吸，将吸附的 N2 等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 变压吸附制氧 指 变压吸附制氧主要分为 PSA 变压吸附制氧和 VPSA 变压吸2020 年年度报告 6/244 附制氧 PSA 变压吸附制氧是一种常温常压解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O 等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2 透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，降压解吸，将吸附的 N2 等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 VPSA变压吸附制氧是一种常温真空解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O 等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2 透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，通过真空泵抽气解吸，将吸附的 N2 等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 空分设备、空分装置 指 将空气中不同组份进行分离的设备，包括采用深冷精馏、变压吸附、膜分离等方法进行气体分离的设备 UOP 指 Universal Oil Products Company，是目前世界上主要的分子筛生产企业之一，被霍尼韦尔收购成为其子公司 霍尼韦尔 指 Honeywell International,Inc，总部位于美国，业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料等 阿科玛 指 Arkema group，总部位于法国，是大型特种化学品和高级材料领域的全球制造商，拥有高性能材料、工业特种产品和涂料三个业务部门以及多个全球知名品牌，收购了国际知名分子筛厂商 CECA Zeochem 指 CPH Chemie+Papier Holding AG 的分子筛业务板块，国际知名分子筛厂商 中煤远兴 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 宝丰能源 指 宁夏宝丰能源集团有限公司 石横特钢 指 石横特钢集团有限公司 山西晋钢 指 山西晋城钢铁控股集团 2020 年年度报告 7/244 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 公司的中文简称 建龙微纳 公司的外文名称 Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jalon 公司的法定代表人 李建波 公司注册地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司注册地址的邮政编码 471900 公司办公地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司办公地址的邮政编码 471900 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李怡丹 高倜 联系地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）偃师市产业集聚区（工业区军民路）电话 0379-67758531 0379-67758531 传真 0379-67759617 0379-67759617 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股 上海证券交易所科创板 建龙微纳 688357/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 靖鹏霞、郑晓 2020 年年度报告 8/244 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）签字的保荐代表人姓名 倪卫华、李罡 持续督导的期间 2019.12.4 2022.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 451,549,981.64 405,971,995.48 11.23 378,213,254.46 归属于上市公司股东的净利润 127,370,724.24 86,003,382.24 48.10 47,072,478.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,229,410.44 68,392,419.07 59.71 47,749,596.63 经营活动产生的现金流量净额 127,341,756.34 41,604,752.25 206.08 74,690,918.98 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 974,606,512.80 871,392,923.04 11.84 215,471,503.10 总资产 1,182,374,890.54 1,157,027,319.88 2.19 605,680,832.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）2.20 1.93 13.99 1.31 稀释每股收益（元股）2.20 1.93 13.99 1.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.89 1.53 23.53 1.33 加权平均净资产收益率（%）13.87 28.11 减少14.24个百分点 47.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.01 23.02 减少11.01个百分点 47.89 研发投入占营业收入的比例（%）4.24 3.58 增加0.66个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2020 年年度报告 9/244 适用 不适用 1、公司营业收入较上年同期增长 11.23%，主要得益于公司医疗保健制氧系列分子筛销售占比增加，较上年同期增长约 221.25%，贡献营业收入 13,933.84 万元，较去年同期增长了 9,596.44万元，有效分散了下游其他行业对销售收入的影响；2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期上升 48.10%和 59.71%，主要得益于公司销售结构进一步优化，报告期内部分原材料价格走低，综合毛利率达到 44.39%，较去年同期提高了 5.50%，使得归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升；3、2020 年度，加权平均净资产收益率较上年下降 14.24 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年下降 11.01 个百分点，主要原因是公司 2019 年 11 月首次公开发行股票募集的资金净额为 56,991.80 万元，根据加权平均净资产收益率计算公式，募集资金净额对2019 年度的加权平均净资产影响只有 1/12，因此 2020 年度的加权平均净资产相比 2019 年度的加权平均净资产有较大幅度的增长，从而导致加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率有所下降。4、经营活动产生的现金流净额较上年同期上升 206.08%，主要得益于公司营业收入较上年同期增加 11.23%，使得销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加；销售结构进一步优化、部分原材料价格走低，动能价格下调，使得公司购买商品、接受劳务支付的现金减少；5、公司基本每股收益 2.20 元，较去年同期上升 13.99%，主要得益于公司归属于上市公司股东的净利润增加，较去年同期增加 48.10%。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,641,368.95 106,387,375.22 137,512,216.27 132,009,021.20 归属于上市公司股东的净利润 14,695,298.36 36,084,866.47 42,999,326.40 33,591,233.01 2020 年年度报告 10/244 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,238,201.17 26,743,313.49 36,851,803.12 30,396,092.66 经营活动产生的现金流量净额-2,703,474.01 44,541,118.23 50,275,809.90 35,228,302.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-167,341.80 326,706.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,169,673.44 18,577,737.08 1,499,457.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,750,000.00 -2,200,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金13,733,391.67 2020 年年度报告 11/244 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,549,195.45 1,201,479.09-79,690.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,795,214.06 -2,494,959.90 103,115.04 合计 18,141,313.80 17,610,963.17-677,118.56 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/244 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、公司主要业务、公司主要业务、主要产品或服务情况、主要产品或服务情况：公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域，相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。公司主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛和活性氧化铝的全产业链企业。公司产品的性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧和变压吸附制氧领域突破垄断，实现了进口替代。分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。其作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料分子筛在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用，是一种能够实现节能减排、环境治理与生态修复作用的战略新兴材料。根据公司的长期战略规划，公司将在巩固制氧、制氢、吸附干燥等传统领域的优势的同时，积极向一氧化碳分离提纯、煤制乙醇、煤制丙烯等能源化工领域；钢厂烟道烧结尾气脱硝、污染物资源化综合利用，柴油车尾气脱硝等环境治理领域；核废水处理、盐碱地土壤改良等生态环境修复领域拓展，实现分子筛在能源化工与环境领域的创新应用，拓宽公司的分子筛市场空间和占有率。2 2、公司各主要产品：、公司各主要产品：分子筛原粉是制造成型分子筛和分子筛活化粉的原材料，成型分子筛和分子筛活化粉的产品最终品质很大程度上取决于分子筛原粉的质量。成型分子筛是能源化工、冶金、空分等行业所需的基础耗材，对于能源化工、精细化工、钢铁与有色金属冶炼、核电等国家重大支柱产业以及医疗健康、清洁能源、环境治理等国家新兴产业都有着重要的支撑作用，对这些行业的大型空分设备运行安全和降低能耗起着重要作用。分子筛活化粉是一种粉状分子筛，主要作为添加剂使用，广泛应用于油漆、涂料、中空玻璃胶条、橡胶、聚氨酯等领域。2020 年年度报告 13/244 活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料，广泛地被用作干燥剂、吸附剂、气体或液体的净化剂，以及催化剂和催化剂载体。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 公司所处行业属于新材料领域中的先进无机非金属材料领域，同时也属于国家高新技术产业和战略性新兴产业，公司主要从事医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域的分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。通过为客户提供相关分子筛产品、技术支持服务来实现收入和利润。2、采购模式 公司主要采取以产定购的采购模式，主要原材料为氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠、氢氧化铝和锂盐。公司建立了合格供应商管理制度，通过竞争性谈判、询价采购、招标的方式，建立了物流部牵头、技术部门、质量管理部共同参与的相互制衡的采购控制体系。原材料采购方面，技术部门负责各类原材料标准的制定、对供应商产品质量的稳定性和可靠性进行实验和评定；物流部根据生产计划制定原材料采购计划、供应商评估、合同评审以及签订工作；质量管理部依据技术部门制定的标准对各类原材料进行检测验收。能源动力方面，公司的能源动力主要为电力、天然气与蒸汽，公司与当地电网公司、燃气公司和热力公司签署中长期合同，由其直接供应电力、天然气和蒸汽。3、生产模式 公司生产主要采取以销定产、合理库存的生产模式。公司营销中心根据客户订单情况编制销售计划；运营中心根据销售计划制定月度生产计划；生产部门根据生产计划组织生产；物流部按照生产进度和客户订单计划,协调货物及时有序进行发运。4、销售模式 公司的销售模式为直销为主，经销为辅；内销为主、外销为辅；自有品牌为主，OEM 为辅。5、研发模式 公司核心技术主要研发模式可分为自主研发和合作研发两类。在自主研发方面，多年来，公司建立了完善的创新体系，不断加大科研投入，通过自主研发实现了核心技术的突破；在合作研发方面，公司注重与外部科研院所和高校的合作，开展前瞻性的新产品研究，共同进行核心技术攻关，同时通过人才交流和培养，进一步提升公司自主创新能力，加快公司转型升级和结构调整步伐。报告期内，公司的经营模式未发生变化。2020 年年度报告 14/244 (三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业发展阶段行业发展阶段 根据国际分子筛协会公布信息，全球现已知的有 253 种分子筛结构类型，现有技术条件下仅有 A 型、X 型、Y 型、MFI 型等 20 余种分子筛结构能够进行工业规模化生产。与国外发达国家相比，我国分子筛行业起步较晚，一直扮演追赶者角色。20 世纪 50、60 年代，我国开始分子筛相关研究，从分子筛吸附剂开始进行工业生产，直到 20 世纪 80 年代，金陵石化、吉林大学、中科院大连化学物理研究所等单位开始研发和工业化生产分子筛催化剂。由于发展时间较短，我国分子筛行业在技术、行业成熟度、市场应用等方面客观存在一定差距。随着国内经济蓬勃发展，国内分子筛行业企业技术实力积累与下游市场应用领域的需求为国内分子筛行业的发展带来了更大的机遇和需求。国产分子筛产品在国内制氧制氢大中型装置等领域进口替代进程的推进，降低了在市场供应中被国外分子筛企业卡脖子的风险，也有助于降低使用单位的运营成本。国内分子筛吸附剂领域，市场国际化程度高，市场参与者中，大部分的分子筛吸附剂企业系民营企业且规模较小，年产万吨级以上的成型分子筛企业较少。据2019 全球与中国市场分子筛吸附剂深度研究报告（中商产业研究院）数据显示，全球分子筛市场呈现两极分化的格局，2018年全球仅有 9 家分子筛生产商的分子筛吸附剂产能达到万吨以上，万吨以上产能的少数分子筛生产商占据了绝大部分的市场份额，2018 年合计产能占全球分子筛吸附剂产能比例达到 64.75%。面对国际大型分子筛企业的竞争，国内成型分子筛企业需要拥有良好的技术创新能力和较大的生产规模来应对。多年来，公司通过加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内分子筛行业引领者之一。在国内分子筛催化剂领域，石油化工和煤化工是分子筛催化剂的主要应用领域。当前中石油、中石化等大型央企完全主导和垄断了国内的石油化工领域的催化剂市场，该领域分子筛催化剂的研发和生产都集中在这些大型央企，只有极少数民营企业能够涉足石油化工领域分子筛催化剂的研发生产，导致石油化工领域分子筛催化剂市场较封闭。目前公司暂未涉足石油化工领域分子筛催化剂的生产。煤炭作为我国的主体能源和重要的工业原料，现代煤化工发展客观受到国际油价、经济形势等因素影响。鉴于我国“富煤，贫油，少气”的资源特点，现代煤化工作为国家能源革命战略的一项重要内容，其战略地位不可或缺，公司目前已在环境治理领域、能源化工领域用分子筛催化剂方面进行了研发试验布局，并储备了煤制乙醇分子筛催化剂、煤制丙烯分子筛催化剂和柴油车尾气脱硝催化剂等产品。（2 2）行业基本特点行业基本特点 1)全球分子筛的需求量不断放大 根据美国咨询公司 Industry ARC 的研究报告分子筛市场行业分析、市场规模、份额、趋势、应用分析、增长和预测及 2020 年-2025 年预测（Zeolite Molecular Sieves Market-2020 年年度报告 15/244 Industry Analysis,Market Size,Share,Trends,Application Analysis,Growth And Forecast 2020-2025）显示，分子筛可用于各种油气应用，包括加氢裂化，异构化和工业干燥等。全球分子筛市场的增长是由石油和天然气行业的高需求推动的。随着新兴经济体的石油和天然气行业的不断壮大，预计全球分子筛的需求量将在未来几年内逐步提高，预计 2020 年-2025年全球分子筛市场规模的复合年增长率为 5.65%，将在 2025 年达到 43.90 亿美元。目前全球分子筛市场主要集中在发达地区例如北美与欧盟地区，中国是近几年分子筛用量最大，增长速度最快的地区。在工业气体制备装置中，分子筛是一种有使用寿命的、需定期更换的的核心材料，其市场需求是具备成长性的。据国际货币基金组织和经济前瞻研究院统计回归分析显示，工业气体市场规模增速大致是 GDP 增速的 1.4 倍，伴随地区经济发展水平提高，现代工业体系的日渐完善，分子筛的需求量也将进一步放大。分子筛催化剂在全球上主要应用于能源化工（石油化工、煤化工）领域和环境治理领域，主要分子筛催化剂结构类型包括 MFI 型、BETA 型、CHA 型等。当前分子筛催化剂在国内主要应用于能源化工（石油化工、煤化工）领域。2)国内分子筛在环境治理领域的需求日益显著 随着国内环保相关的政策法规日趋严格和明确，国家节能环保、蓝天保卫战、“碳中和”等环保相关政策的深入推进，以及如钢铁冶金、能源化工、火电、核电等分子筛相关的下游行业自身精细化发展的需求，都对分子筛技术应用提出了新的和更高要求，同时也为分子筛行业未来的发展指明了方向。分子筛在国内环境治理领域的市场需求也逐步得到激活释放，与之相关的技术应用和产业化发展落地也具备了更好的发展条件，如碳中和、国 VI 排放标准、VOCs 处理、核废水处理等领域，分子筛在国内环境治理等新兴市场需求也日益呈现多点共振，蓬勃发展的局面。1 温室气体捕集 2020 年习总书记宣布中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争在 2030 年前达峰，努力 2060 年实现碳中和。“节能减排意识”和“环保投入”日益成为各级政府和更多企业共识的同时，也深刻地引导和影响着市场的方方面面，“碳达峰”、“碳中和”目标提出后，各行各业都在行动。公开信息显示，吸附剂是吸附法捕集二氧化碳技术可行性的关键。在选择吸附剂时，吸附能力、选择吸附性、机械强度、孔径分布以及温度压力敏感性等都是需要考虑的因素，用于二氧化碳捕集的固体吸附剂包括微孔和介孔材料（碳基吸附剂、如活性炭和碳分子筛，沸石分子筛，改性介孔材料）、金属有机骨架材料、活性氧化铝等。2 氮氧化物污染防治 2020 年年度报告 16/244 尾气污染一直是国家的重点关注对象，随着国家生态环境部发布的关于轻型汽车与重型柴油车的国家污染物排放标准的落地，我国正式从国 V 转向国 VI 排放标准，该标准将于 2020 年起分车型分阶段陆续实施。由于柴油车尾气中含有大量的氮氧化物，直接排放将对大气造成严重污染。通过选择性催化还原技术（SCR）在柴油车上的应用，利用分子筛催化剂可将大部分氮氧化物转化为氮气，从而实现尾气达标排放。安信证券预计，我国和印度将是未来 3 年分子筛需求的最主要增量市场。假设未来每年 10%的柴油车使用分子筛催化剂进行尾气脱硝，按每辆柴油车需要约 5KG 分子筛计算，我国柴油车尾气脱硝所需分子筛催化剂约为 8,500 吨。3 挥发性有机物治理 国家生态环境部 12 月（2020 年）在例行新闻发布会上，提到“十四五”时期要研究将 VOCs（挥发性有机物）纳入环境保护税征收范围。挥发性有机废气(VOCs)是仅次于 PM2.5 和 PM10 之后的大气首要污染物之一，分子筛环保材料阻燃性好，可耐高温，使用疏水性高硅分子筛可用作吸附剂吸附有机废气。中华环保联合会 VOCs 专委会数据显示，2018 年中国 VOCs 治理行业市场规模为 495 亿元，2020 年达到 741 亿元。按 20202025 年 13%的复合增长率计算，2025 年行业规模有望突破 1,300亿元。（3 3）行业主要门槛行业主要门槛 分子筛产品具有较强的技术准入门槛和市场认可门槛。分子筛产品从基础理论到工业化放大的研发，从实验室阶段向工业规模化生产中需要对分子筛工艺配比，合成与交换工业条件等进行复杂的实验，导致研发难度较大，新产品的开发周期较长。加之，由于分子筛的质量对制氧制氢装置的运行安全和生产效率至关重要，制氧制氢装置使用单位一般不会轻易更换分子筛供应商，分子筛企业的产品除需要较高的质量外，还需经过客户试用、小规模应用等多年时间才有可能被客户正式应用在制氧制氢装置上。当前国际已知的有 253 种分子筛结构类型，现有技术条件下仅有 A 型、X 型、Y 型、MFI 型等20 余种分子筛结构能够进行工业规模化生产。公司经过多年的研发，取得了从分子筛原粉到成型分子筛的核心技术，并通过多个大中型制氧制氢装置成功应用的示范效应积累了客户资源，提升了品牌形象，在存量市场不断替代国内外竞争对手的份额。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。根据中商产业研究院的2019 全球与中国市场分子筛吸附剂深度研究报告，霍尼韦尔 UOP位居 2018 年全球分子筛吸附剂生产商第一,2018 年度霍尼韦尔 UOP 的成型分子筛与分子筛活化粉2020 年年度报告 17/244 合计产能为 93,000 吨/年。2018 年度公司成型分子筛与分子筛活化粉合计产能、产量分别占全球比例分别为 4.43%和 4.24%，居全球第六，是国内少数几家具备万吨产能的企业之一。与国内同业公司相比，公司产能产量及市场份额相对较高，拥有发明专利数量位居国内前列；是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉与成型分子筛的全产业链企业，在国内分子筛市场中处于优势地位。但与霍尼韦尔 UOP、阿科玛和 Zeochem 等国际大型分子筛企业相比，公司在产能规模和产品结构等方面还存在一定的差距。截至报告期末，公司拥有 31,000 吨分子筛原粉、20,000 吨成型分子筛、3,000 吨分子筛活化粉及 5,000 吨活性氧化铝的产能，另有合计年产 10,000 吨的成型分子筛生产线已经进入调试及试生产阶段。未来，通过“吸附材料产业园改扩建项目”以及募投项目“吸附材料产业园项目（三期）”、“泰国子公司建设项目”的实施，将进一步扩大产能规模，使已完成技术储备的新产品得以投放市场，从而进一步提升公司的行业地位和国际市场竞争力。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1 1）制氧领域：工业制氧和医疗保健制氧制氧领域：工业制氧和医疗保健制氧 1）工业制氧 经过多年的市场考验，公司“JLOX-300 系列、JLPM 系列”和“JLOX-100 系列”分子筛产品已经分别在深冷空分制氧装置和变压吸附制氧装置实现了对国际大型分子筛企业的进口替代，与国际大型分子筛企业展开竞争。在工业制氧领域：以氧气为代表的工业气体作为“工业的血液”，在国民经济中有着重要的地位和作用，作为现代工业的基础原料其需求具有连续性。工业气体制备的本质是将氧气、氮气、氢气等目标气体进行分离提纯，其核心是气体分离设备和分子筛等吸附剂。工业气体市场规模增速与 GDP 增速呈正相关关系，据国际货币基金组织和经济前瞻研究院统计回归分析显示，工业气体市场规模增速大致是 GDP 增速的 1.4 倍。随着我国工业的持续快速发展，节能降耗技术的大力推广以及环境保护要求的提高，工业用氧市场的不断拓展，也给分子筛吸附剂的市场需求带来更大的增长空间。根据中国产业信息网调查统计，2019 年中国工业气体的市场规模约为 1,350 亿元，过去几年的复合增长率约为 10%。根据智研咨询的调查统计，与发达国家相比，我国人均工业气体的消费量还处于较低水平，未来仍有很大的发展潜力。工业制氧主要包括深冷空分制氧和变压吸附制氧两种方式，分子筛是其中不可缺少的基础耗材，分子筛的质量对空分设备的运行安全和生产效率至关重要。目前公司制氧系列分子筛已经在中船重工粤裕丰钢铁 30,000Nm3/h 变压吸附（VPSA）制氧项目上成功应用，为客户降低运营成本并进一步提高综合经济效益。2）医疗保健制氧 2020 年年度报告 18/244 医疗保健制氧主要面向的是医疗卫生机构供氧和家庭制氧两个市场，公司 JLOX-100 系列、JLOX-500 系列分子筛是医疗卫生机构中变压吸附方式集中供氧及移动式医用、家庭保健用氧制氧机的核心材料。分子筛医用制氧机，较传统钢瓶氧以及液态氧，有使用安全性高、制氧效率高、经济价值高等优势。根据中国产业研究院预测，2020 年我国医用制氧市场规模将超过 200 亿元人民币。2020年 5 月 21 日，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局 3 部门联合发布发改社会 2020735 号公共卫年生防控救治能力建设方案，针对公共医疗卫生领域，在疫情冲击之下，中央对公共卫生以及医疗系统建设政策明确了每个重大疫情救治基地需要配备 50 台制氧机。分子筛医用制氧机将弥补氧瓶气氧和液氧氧源的不足，医院集中供氧方式将进一步得到普及。家庭保健类制氧机具备即制即用、新鲜自然、制取氧气浓度达到