600387_2020_海越能源_海越能源2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/195 公司代码：600387 公司简称：海越能源 海越能源集团股份有限公司海越能源集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具为本公司出具了了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王彬王彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王彬王彬 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高高阔阔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2020年度母公司实现净利润50,333,519.92元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积5,033,351.99元，加上年初未分配利润716,424,564.15元及公司对联营企业处置其他权益工具投资对应确认的利得68,706,735.00元，2020年度可供股东分配的利润为830,431,467.08元。建议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.54元（含税），根据本议案审议之日公司总股本468,144,464股计算，共计派发25,279,801.05元，剩余805,151,666.03元滚存至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/195 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2020 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司本公司海越能源海越股份 指 海越能源集团股份有限公司 铜川能源 指 铜川汇能鑫能源有限公司 北方石油 指 天津北方石油有限公司 天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司 海越资管 指 浙江海越资产管理有限公司 海航云商投资 指 海航云商投资有限公司 萍乡中天创富 指 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）天津惠宝生 指 天津惠宝生科技有限公司 海越科技铜川海越发展 指 铜川海越发展有限公司 高鑫金控 指 铜川高鑫金融控股有限公司 铜川市国资委 指 铜川市国有资产监督管理委员会 董事会 指 海越能源集团股份有限公司董事会 激励计划 指 海越能源集团股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海越能源集团股份有限公司 公司的中文简称 海越能源 公司的外文名称 HYEnergyGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 HYEnergy 公司的法定代表人 王彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾佳 赵磊 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 2020 年年度报告 5/195 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越能源 600387 海越股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 卢剑、时应生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40层 签字的保荐代表人姓名 张杏超 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 彭成浩、张重远、李希 持续督导的期间 截止至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,931,276,209.72 11,959,630,452.70-58.77 21,412,608,494.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,931,276,209.72/归属于上市公司股70,888,159.19 477,883,450.79-85.17 307,131,502.75 2020 年年度报告 6/195 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,127,692.98 48,904,221.67 20.91 172,964,604.21 经营活动产生的现金流量净额-398,547,576.74 167,729,071.54-337.61 791,358,147.12 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,160,714,533.02 3,032,126,323.39 4.24 2,590,976,076.26 总资产 4,115,055,598.50 4,546,177,182.09-9.48 9,709,704,214.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.15 1.01-85.15 0.66 稀释每股收益（元股）0.15 1.01-85.15 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.1 30.00 0.37 加权平均净资产收益率（%）2.29 16.81 减少14.52个百分点 12.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.91 1.72 增加0.19个百分点 7.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,877,398,061.88 885,348,272.42 691,882,251.09 1,476,647,624.33 2020 年年度报告 7/195 归属于上市公司股东的净利润 19,381,190.12 14,095,673.64 19,937,311.78 17,473,983.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,225,775.88 11,440,626.30 18,442,279.28 11,019,011.52 经营活动产生的现金流量净额-27,058,976.96-122,080,722.55 5,234,839.77-254,642,717.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,110,672.45 398,840,297.81 140,687,947.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,361,200.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,512,977.05 2,542,975.62 4,830,089.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 8/195 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,294,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,829.88 40,528,861.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,906,655.29 40,569,833.73 135,050.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 364,153.58 少数股东权益影响额-165,577.76 -2,055,029.78 2,523,149.10 所得税影响额-3,618,090.70 -11,283,001.84-47,604,599.89 合计 11,760,466.21 428,979,229.12 134,166,898.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 108,108.00 -108,108.00-108,108.00 理财产品 20,000,000.00 780,000.00-19,220,000.00 27,000.00 其他权益工具投资 68,395,938.07 138,202,283.46 69,806,345.39 合计 88,504,046.07 138,982,283.46 50,478,237.39-81,108.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易等业务。1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。3、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）经营资质优势）经营资质优势 上市公司子公司北方石油拥有 成品油批发经营批准证书、成品油零售经营批准证书、成品油仓储经营批准证书、危化品经营许可证、中华人民共和国港口经营许可证 等资质证书，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的公司之一。较为全面的经营范围许可使北方石油具备为客户提供多品类、多方式的仓储物流服务和贸易合作机会的条件。（2）采购、销售渠道优势）采购、销售渠道优势 通过多年来深耕行业及区域市场，公司与华北、华南地区的众多油品炼制企业、石油化工产品生产企业、石油化工产品贸易商、分销商等建立了石油化工产品长期的供应及采购合作关系；与以天津港为中心的京津冀地区的众多炼制企业、石化企业、石油化工产品贸易商建立了长期、稳定的石油化工产品仓储物流服务合作关系。（3）区位和经营设施优势）区位和经营设施优势 天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是我国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸，也是我国北方最重要的石化港口之一。北方石油之子公司北方港航在天津港区已建成并投入运营 4 个原油、成品油及化工品库区，拥有 300 米岸线以及 5 万吨级油品、化工品专用码头，具有满足大中型吨位石化货船靠泊、装卸的条件。此外，北方石油仓储服务的储罐均位于天津港区内，总库容逾 85 万立方米，并以其配套管网设施实现码头与储罐、储罐与储罐间的转运连接。优质的区位资源和完善的经营设施，为北2020 年年度报告 10/195 方石油业务的开展提供了完善的设施条件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分讨论与分析析 2020 年度，新冠肺炎疫情的全球性暴发，给世界经济带来严峻挑战，全球经济呈下行趋势，原油需求受到严重打击，油气行业环境遭受严重冲击。面对经济不景气、局势复杂的经营环境，公司认真应对，各项业务稳定有序推进，报告期，公司实现销售收入 49.31 亿元，归属于母公司净利润0.71 亿元。（一）油气业务经营情况（一）油气业务经营情况 公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2020 年，面对成品油需求不佳，市场供过于求的不利局面，公司积极采取措施，力保油气业务的稳定经营。报告期，公司油气业务完成销售总量 66.86 万吨，实现销售收入 24.47 亿元，实现净利润 5,033.35 万元。（二）北方石油仓储、油品贸易（二）北方石油仓储、油品贸易 北方石油主营业务有序稳定推进，贸易业务方面努力拓展新的业务渠道，开发新的合作伙伴及新的业务模式；仓储业务方面继续凭借较为全面的经营范围许可和完善的库区配套设施，为客户提供多品类、多方式的仓储物流服务。报告期，完成油品周转量 531.42 万吨，实现贸易量 60.00万吨,实现收入 24.99 亿元，实现净利润 6,518.89 万元。（三）其他业务（三）其他业务 公司创投业务积极把握市场机遇、严控投资风险，陆续完成了道尔生物等项目的投资、发起设立了诸暨华睿同道股权投资合伙企业等投资基金；投资项目华康药业成功实现上市，实现了创投资产的投资与增值。物业租赁业务和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推进中。（四）（四）严抓疫情防控，开展专项整治、强化安全管控，提升应急能力严抓疫情防控，开展专项整治、强化安全管控，提升应急能力 2020 年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。严抓疫情防控：面对新冠疫情爆发，公司第一时间做出应对措施，建立临时隔离室；每日组织人员对作业区域和设施设备进行全面消毒，在保障油气正常供应的同时，确保全体员工的人身安全。开展专项整治：针对今年国内外各类安全事故，组织开展了习惯性违章、主体责任落实、液化气储存运输安全隐患排查治理、危化品储存情况隐患排查治理、特殊作业安全等专项整治工作。2020 年年度报告 11/195 加强安全教育培训：持续建立健全安全生产教育制度，积极组织开展新员工“三级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，2020 年共开展各类安全培训 282 次，线下培训 5509 人次，线上培训 18300 人次。提高应急响应能力：2020 年公司共组织开展综合应急预案演练 4 次、专项应急预案演练 8 次、现场处置方案演练 12 次、消防演练 10 次、反恐演练 9 次、各岗位现场处置应急演练 48 次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 49.31 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,931,276,209.72 11,959,630,452.70-58.77 营业成本 4,730,371,197.91 11,456,121,759.45-58.71 税金及附加 8,694,057.65 27,538,679.98-68.43 销售费用 39,891,533.10 54,478,111.94-26.78 管理费用 81,170,300.30 185,776,061.83-56.31 研发费用 94,593,266.88-100.00 财务费用 3,004,802.17 89,452,807.45-96.64 其他收益 3,648,791.58 2,359,108.12 54.67 投资收益 25,835,906.07 408,634,654.72-93.68 信用减值损失-6,104,408.45 3,461,955.30-276.33 资产减值损失 -13,265,087.47 100.00 资产处置收益 4,570,409.09 1,271,345.87 259.49 营业外收入 6,625,400.92 42,507,950.28-84.41 所得税费用 26,732,613.37 57,712,295.80-53.68 归属于母公司股东的净利润 70,888,159.19 477,883,450.79-85.17 少数股东损益 4,163,977.08-40,954,509.81 110.17 经营活动产生的现金流量净额-398,547,576.74 167,729,071.54-337.61 投资活动产生的现金流量净额 5,012,085.97 437,330,821.72-98.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,576,043,212.32-1,986,249,220.44 179.35 营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 58.77%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月营业收入以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业收入受到疫情影响较上年同期减少所致；营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 58.71%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月营业成本以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业成本受到疫情影响较上年同期减少所致；税金及附加变动原因说明：税金及附加同比减少 68.43%，主要系上年同期包含了宁波海越1-5 月税金及附加所致；2020 年年度报告 12/195 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 26.78%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月销售费用所致；管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 56.31%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月份管理费用所致；研发费用变动原因说明:研发费用同比减少 100.00%,主要系宁波海越已于 2019 年 5 月处置，上年同期为宁波海越 1-5 月产生的研发费用；财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 96.64%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月份财务费用所致；其他收益变动原因说明：其他收益同比增加 54.67%，主要系本期全资子公司北方石油收到税费返还所致；投资收益变动原因说明：投资收益同比减少 93.68%，主要系上年同期处置宁波海越确认投资收益所致；信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比变化 276.33%，主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致；资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比变化 100.00%，主要系上年同期资产减值损失为宁波海越存货跌价损失，本期未发生相应减值；资产处置收益变动原因说明：资产处置收益同比增加 259.49%，主要系本期全资子公司北方石油收到征地补偿收益所致；营业外收入变动原因说明：营业外收入同比减少 84.41%，主要系上期全资子公司杭金公路收到公路补偿款。所得税费用变动原因说明：所得税费用同比减少 53.68%，主要系母公司海越能源和全资子公司北方石油当期应纳税所得额较上年同期减少所致；归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：归属于母公司所有者的净利润同比减少85.17%，主要系上年同期处置宁波海越确认投资收益 3.97 亿元导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；少数股东损益变动原因说明：少数股东损益同比增加 110.17%，主要系上年同期宁波海越经营亏损确认相应少数股东损益所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少337.61%，主要系公司支付股东占用往来款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少98.85%，主要系上期收到了处置宁波海越的股权转让款；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加179.35%,主要系公司本期收回了质押的定期存款所致。2020 年年度报告 13/195 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成品油 2,334,650,562.26 2,267,040,115.99 2.90-45.47-46.02 增加0.99 个百分点 液化气 284,879,493.29 275,523,459.14 3.28-78.96-79.56 增加2.87 个百分点 丙烯 -100.00-100.00 异辛烷 331,023,149.70 329,661,109.69 0.41-74.15-73.18 减少3.59 个百分点 甲乙酮 -100.00-100.00 商 品 销售 1,783,128,282.43 1,763,865,491.39 1.08-48.27-47.35 减少1.74 个百分点 公 路 征费 -100.00-100.00 房 屋 租赁 19,680,481.68 9,345,023.59 52.52 6.67 0.66 增加2.84 个百分点 储 运 收入 162,174,289.59 82,049,331.79 49.41 0.84-1.96 增加1.44 个 百 分点 合计 4,915,536,258.95 4,727,484,531.59 3.83-58.82-58.72 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说2020 年年度报告 14/195 (%)例(%)变动比例(%)明 成品油 原材料 2,267,040,115.99 47.95 4,199,757,232.49 36.69-46.02 液化气 原材料 275,523,459.14 5.83 1,348,171,576.09 11.77-79.56 丙烯 原材料 1,135,863,144.73 9.92-100.00 异辛烷 原材料 329,661,109.69 6.97 1,229,177,306.50 10.73-73.18 甲乙酮 原材料 87,873,682.81 0.77-100.00 商 品 销售 原材料 1,763,865,491.39 37.31 3,349,879,731.00 29.25-47.35 公 路 征费 折旧、人工 7,266,914.01 0.06-100.00 房 屋 租赁 折旧、人工 9,345,023.59 0.20 9,284,187.45 0.08 0.66 储 运 收入 折旧、人工 82,049,331.79 1.74 83,686,557.42 0.73-1.96 合计 4,727,484,531.59 100.00 11,450,960,332.50 100.00-58.72 成本分析其他情况说明 成品油销售成本同比减少 46.02%，主要原因为本期母公司海越能源及全资子公司北方石油的成品油销售收入受到疫情影响减少，销售成本亦同比减少；液化气销售成本同比减少 79.56%，主要原因为本期母公司海越能源及全资子公司北方石油的液化气销售收入受到疫情影响减少，销售成本亦同比减少；丙烯、异辛烷、甲乙酮销售成本同比减少 100%、73.18%、100%，主要原因为该三种产品主要为宁波海越的产品，公司已于 2019 年 5 月将宁波海越处置。商品销售成本同比减少 47.35%，主要原因为本期母公司海越能源及全资子公司北方石油的商品销售收入受到疫情影响减少，销售成本亦同比减少；公路征费销售成本同比减少 100%，主要原因为诸暨交通投资集团有限公司已于上年回购全资子公司杭金公路享有的杭金衢高速公路诸暨出口代为收取 03 省道诸暨段收费权。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 269,001.54 万元，占年度销售总额 54.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 255,674.78 万元，占年度采购总额 48.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2020 年年度报告 15/195 销售费用 39,891,533.10 54,478,111.94-26.78 管理费用 81,170,300.30 185,776,061.83-56.31 财务费用 3,004,802.17 89,452,807.45-96.64 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 26.78%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月销售费用所致；管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 56.31%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月份管理费用所致；财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 96.64%，主要系上年同期包含了宁波海越 1-5 月份财务费用所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 本期数 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-398,547,576.74 167,729,071.54-337.61 投资活动产生的现金流量净额 5,012,085.97 437,330,821.72-98.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,576,043,212.32-1,986,249,220.44 179.35 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少337.61%，主要系公司支付股东占用往来款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少98.85%，主要系上期收到了处置宁波海越的股权转让款；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加179.35%,主要系公司本期收回了质押的定期存款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,262,670,331.59 30.68 1,836,305,635.88 40.39-31.24 主要系公司支付股2020 年年度报告 16/195 东占用往来款增加所致。交易性金融资产 780,000.00 0.02 20,108,108.00 0.44-96.12 主要系全资子公司北方石油购买理财产品减少所致。应收账款 102,778,887.90 2.50 133,250,107.44 2.93-22.87 主要系全资子公司北方石油应收账款减少所致。预付款项 270,791,513.81 6.58 849,206,792.06 18.68-68.11 主要系本期全资子公司北方石油预付货款减少所致。其他应收款 904,105,240.28 21.97 19,284,764.30 0.42 4,588.18 主要系本期应收股东资金占用款增加所致。其他流动资产 8,437,273.40 0.21 34,515,503.66 0.76-75.56 主要系上期公司和全资子公司北方石油收到定期存款利息所致。其他权益工具投资 138,202,283.46 3.36 68,395,938.07 1.50 102.06 主要系被投资公司公允价值变动以及本 期 新 增 投 资 所致。长期待摊费用 13,624,235.52 0.33 8,863,985.48 0.19 53.70 主要系全资子公司北方石油固定资产改 良 支 出 增 加 所致。递延所得税资产 5,224,998.92 0.13 17,782,932.96 0.39-70.62 主要系本期未确认其他权益工具投资公允价值变动对应的递延所得税资产所致。其他非流动资产 16,570,500.00 0.40 51,133,404.82 1.12-67.59 主要系全资子公司北方石油解放南路458 号房产征地补偿工作已完成,相应非流动资产转出所致。短期借款 170,500,000.00 4.14 255,666,000.00 5.62-33.31 主要系全资子公司北方石油短期借款减少所致。应付账款 64,082,283.60 1.56 103,469,438.80 2.28-38.07 主要系全资子公司北方石油应付账款减少所致。预收款项 7,413,448.69 0.18 12,140,691.89 0.27-38.94 主要系全资子公司北方石油上期预收的存款利息在本期计入财务费用。合同负债 193,191,014.52 4.69 405,758,622.82 8.93-52.39 主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油预收货款减少所致。应付职工薪酬 11,742,459.04 0.29 5,203,904.81 0.11 125.65 主要系本期计提年终 奖 金 额 增 加 所致。应交税费 24,761,730.88 0.60 63,403,152.93 1.39-60.95 主要系本期所得税汇算清缴缴纳上年所得税所致。2020 年年度报告 17/195 其他应付款 90,315,962.39 2.19 196,692,145.38 4.33-54.08 主要系全资子公司北方石油偿还拆借款及利息所致。一年内到期的非流动负债 12,150,000.00 0.30 25,000,000.00 0.55-51.40 主要系控股子公司海越置业归还部分借款所致。其他流动负债 25,348,497.05 0.62 52,622,933.65 1.16-51.83 主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油预收货款减少导致对应的 增 值 税 减 少 所致。长期借款 12,150,000.00 0.27-100.00 主要系控股子公司海越置业长期借款将在 1 年内到期所致。递延所得税负债 23,151,573.75 0.56 5,689,487.40 0.13 306.92 主要系被投资公司公允价值变动增加导致确认的递延所得 税 负 债 增 加 所致。其他非流动负债 149,616,666.43 3.64 192,016,666.51 4.22-22.08 主要系全资子公司北方石油解放南路458 号房产征地补偿工