603810_2020_丰山集团_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/237 公司代码：603810 公司简称：丰山集团 江苏丰山集团股份有限公司江苏丰山集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人殷凤山殷凤山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴汉存吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存吴汉存声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本116,233,600股，以此计算合计拟派发现金红利58,116,800.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的24.66%(具体派发的现金红利金额及比例以股东大会审议通过后实施的金额及比例为准)。2、同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本116,233,600股，以此计算合计拟转增股本46,493,440股，本次转股后，公司的总股本为162,727,040股（具体转增数量以股东大会审议通过后转增的数量为准）。本预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/237 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.100 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.103 第十一节第十一节 财务报告财务报告.104 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 2020 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 丰山集团、集团、公司、股份公司、本公司 指 江苏丰山集团股份有限公司 丰山有限 指 本公司前身江苏丰山集团有限公司 丰山农化 指 江苏丰山农化有限公司，系公司全资子公司 南京丰山 指 南京丰山化学有限公司，系公司全资子公司 丰山测试 指 上海丰山测试技术有限公司,系公司全资子公司 丰山生物 指 四川丰山生物科技有限公司,系公司全资子公司 丰山新农业 指 江苏丰山新农业发展有限公司，系公司全资子公司 大丰农商行 指 江苏大丰农村商业银行股份有限公司，系公司参股公司 丰山酒业 指 江苏丰山酒业有限公司 江苏高投创新 指 江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）江苏高投科贷 指 江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）江苏高投宁泰 指 江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）农药原药 指 由专门的化工厂生产合成的农药统称原药，它含有高含量的农药活性成分和少量相关杂质，一般不能直接使用，需要加工成各种类型的制剂才能使用。农药制剂 指 是各种农药加工品的总称，是在农药原药基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品，可销售给客户使用。农药制剂的名称一般由含量、农药化学名称和剂型名称三部分组成。股东大会 指 江苏丰山集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏丰山集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏丰山集团股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏丰山集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新农药管理条例 指 农药管理条例（国务院令第 677 号）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏丰山集团股份有限公司 公司的中文简称 丰山集团 公司的外文名称 JIANGSU FENGSHAN GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 殷凤山 2020 年年度报告 6/237 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴汉存 孙江莉 联系地址 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 电话 0515-83378869 0515-83378869 传真 0515-83378869 0515-83378869 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 公司注册地址的邮政编码 224145 公司办公地址 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 公司办公地址的邮政编码 224100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所 丰山集团 603810 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 朱佑敏、谢振伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 签字的保荐代表人姓名 王杰秋、陈晓锋 持续督导的期间 2018 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 31 日 注：根据关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定证监会计字200313号“第三条 除本规定第七条外，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年”，公司 2020 年签字会计师由“王震、王雨”变更为“朱佑敏、谢振伟”。2020 年年度报告 7/237 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,494,085,529.04 865,755,070.17 72.58 1,316,552,081.21 归属于上市公司股东的净利润 235,683,496.73 34,758,894.90 578.05 138,785,929.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,296,974.47 22,669,041.31 867.39 135,078,287.55 经营活动产生的现金流量净额 157,462,098.45 122,401,532.46 28.64 152,900,739.47 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,339,038,437.18 1,101,923,394.43 21.52 1,108,683,202.89 总资产 1,996,996,595.29 1,538,852,674.82 29.77 1,491,259,917.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）2.10 0.43 388.37 2.14 稀释每股收益（元股）2.06 0.43 379.07 2.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.95 0.28 596.43 2.08 加权平均净资产收益率（%）19.42 3.15 增加16.27个百分点 19.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.07 2.05 增加16.02个百分点 19.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 主要系公司2020年经营情况良好，今年销售收入同比上升72.58%，净利润同比上升578.05%，引起上述各指标变化幅度较大。2020 年年度报告 8/237 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 450,623,121.84 426,925,157.83 222,577,321.48 393,959,927.89 归属于上市公司股东的净利润 84,120,583.20 76,835,713.52 19,477,594.55 55,249,605.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,387,368.48 74,177,067.49 16,744,165.54 45,988,372.96 经营活动产生的现金流量净额 71,976,060.65 43,294,640.55 15,169,276.47 27,022,120.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,347,160.78 -4,361,359.32-3,900,627.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,064,495.90 7,378,040.64 7,123,628.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,869,966.90 11,422,410.77 1,305,140.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,847,960.00 2020 年年度报告 9/237 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,314,511.17 -166,608.28-218,116.66 所得税影响额-2,734,228.59 -2,182,630.22-602,382.97 合计 16,386,522.26 12,089,853.59 3,707,642.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 锁汇合约 0.00 979,329.97 979,329.97 979,329.97 合计 0.00 979,329.97 979,329.97 979,329.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销售。1988 年创立以来,公司形成了以氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱 4 大原药及其相应制剂产品为核心的业务体系。2020 年 12 月，公司募投项目之“年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”和“年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目”均完成工程主体建设及设备安装、调试工作，陆续进入了投料试车环节，三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、氰氟草酯和炔草酯在公司逐步形成商业化生产，为公司新产品。2、公司的主要经营模式 2020 年，为了促进制剂业务的进一步发展，开拓公司制剂品牌的市场影响力，集团公司在原有管理模式基础上，成立了制剂事业部，将制剂的生产、采购、销售等工作从原有的统一管控中拆分，集中在新的事业部旗下进行管理。除此之外，其余的各个部门依旧按照过往公司的管理模式进行运营。在采购方面，公司施行统一采购的管理模式。所有的原料、中间体、溶剂及五金设备、办公耗材、包装材料均由公司供应部统一协调采购。其中，原料、溶剂、中间体、包装材料由生产部根据市场管理部的销售计划结合库存情况编制适时的采购计划，五金设备、办公耗材的采购计划则根据需要由相应部门编制采购计划。上述采购计划均录入 ERP 系统，经部门负责人及分管领导审核、总裁或董事长审批后由供应部实施采购。在生产方面，公司原药生产主要采取以销定产的模式：公司市场管理部根据原药客户订货情况、市场预测结果并结合公司库存，拟定生产计划及制定生产通知单，经审核后下发公司原药生产部。原药生产部和品管部对通知单的可行性进行复核并签字确认，而后由原药生产部下发生产2020 年年度报告 10/237 计划通知单（包含数量、质量标准、包装要求、完工时间等）至原药合成车间组织生产，并负责生产的调度和管理工作。品管部根据通知单的质量标准要求进行质量控制和产品检测工作，产品经过检验合格后入库。总体来说，公司原药生产的季节性不明显，通常仅需根据市场需求和生产情况对生产计划进行微调；公司制剂生产模式：制剂的终端需求存在季节性特征，制剂的销售走势也存在较强的季节性。制剂销售的旺季通常集中在每年 3-9 月,在此期间，公司销售人员与客户沟通销售订单，并将沟通情况提交市场管理部汇总审核，提前向市场管理部提交备货计划，再由生产部根据备货计划及库存情况安排生产。对于市场销量较大的产品，公司一般每年 10 月份结合往年市场销售情况，制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。在销售模式方面，公司主要采取直销和经销相结合的销售方式。公司的原药销售主要以直销模式为主，直销模式有利于公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌效应。而制剂销售主要以经销模式为主，经销模式下，公司依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及自建营销网络的资金压力和风险。目前，公司已形成了国内市场与国际市场协同发展的销售格局，通过国际业务平衡国内业务的季节性波动，减少国内农药销售淡季对公司经营业绩的影响。其中，公司销售部主要负责原药产品的国内销售业务，子公司丰山农化主要负责制剂产品的国内销售业务，子公司南京丰山主要负责公司原药及制剂国外市场的销售业务，丰山新农业为以聚焦于种子、种植业务、农资、技术、服务、业务模式创新为主体。公司优化配置各种核心资源，紧跟市场动态，持续研发新产品，不断丰富产品种类，提高产品的市场占有率和品牌知名度；公司通过拓展销售渠道，与合作伙伴建立紧密友好的合作关系，为进一步推广产品、扩大市场份额、提升公司效益奠定了良好的基础。行业情况说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于行业经营性信息分析的相关说明，报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 货币资金 期末较期初增加 26761.88 万元，主要系理财产品金额赎回所致 交易性金融资产 期末较期初减少 24692 万元，主要系期末无理财产品所致 衍生金融资产 期末较期初增加 97.93 万元，主要系锁汇公允价值变动所致 应收票据 期末较期初减少 6037.23 万元，主要系执行新金融准则重分类至应收款项融资所致 应收账款 期末较期初增加 12031.06 万元，主要系报告期内销售收入大幅增加所致 2020 年年度报告 11/237 应收款项融资 期末较期初增加 11870 万元，主要系执行新金融准则重分类至应收款项融资所致 预付款项 期末较期初增加 2807.03 万元，主要系采购原料，款到发货比例同比增加所致 其他应收款 期末较期初增加 404.34 万元，主要系子公司缴纳的保证金所致 其他权益工具投资 期末较期初增加 5,000.00 万元，主要系报告期内增加投资上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)基金所致 固定资产 期末较期初增加 18,050.92 万元，主要系募投项目前期投入以及当期投入在建工程转固定资产所致 在建工程 期末较期初减少 3,445.91 万元，主要系募投项目转固定资产所致 长期待摊费用 期末较期初增加 141.88 万元，主要系上海研发中心搬迁，实验室装修工程所致 其他非流动资产 期末较期初减少 1,828.95 万元，主要系工程类供应商募投项目大量结算所致 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、安全生产优势安全生产优势 自公司成立以来，一直坚守“安全是一切工作的底线”原则，始终将安全生产放在首要位置。公司严格执行国家颁布的安全生产法及各级政府出台的关于化工产业安全环保的规范文件等法律法规，主动邀请中国化学品协会专家对本公司进行培训和辅导，不断整治提升、升级改造，巩固和提升安全管理工作。另外，公司强化现场生产监督监管，全面落实安全生产责任制，建立安全培训平台，对生产人员进行培训考核，提升本质安全意识，积极打造一级安全标准化企业。报告期内，公司未发生重大安全事故且连续通过了国家、江苏省、盐城市安全、环保等部门组织的多次检查，为公司持续稳定生产提供保障。2 2、环保投入先发优势环保投入先发优势 报告期内，公司一直十分重视环保工作，持续加大环保资金和技术投入，完善生态环境保护管理体制，实现废水、废气和危废治理污染物排放集中在线监控管理，实现 90%以上的危废自行处置，实现了污染物的高效处理及达标排放，并且年度内连续通过了国家、江苏省、盐城市安全、环保等部门组织的多次检查，为公司在环保核查期间的稳定生产、持续生产提供了环保保障，也为公司未来长久发展、可持续发展奠定了坚实基础。目前，公司拥有高标准废水处理装置，RTO废气焚烧，固废焚烧炉、MVR 废水浓缩、废盐回收装置等环保处理设施，产生了较好的环境和经济效益。公司先后荣获“江苏省环保先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来随着四川广安基地项目的投资建设，将持续加大环保方面的投资力度。公司募投项目的投资都是围绕“项目建设、环保先行”的理念。募投项目建设期间公司优先建设募投项目的三废处理设施，再逐步开始募投项目生产车间及设备的投入。3 3、研发与技术优势研发与技术优势 2020 年年度报告 12/237 公司依托江苏省企业技术中心、江苏省（丰山）手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台，坚持依靠科技进步，立足自主创新，基本具备了完善的研发体系以及先进的生产技术。为不断提升技术创新能力，公司持续进行研发投入，从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。目前集团研发中心已建成原药合成室、剂型研发室、生测室、环境工程室、检验实验室等，拥有高效液相色谱仪、核磁共振仪等各类检测设备。同时，公司还与著名的高校、科研机构建立了紧密合作关系，共同致力于农药新产品的研发。公司在研发与技术的竞争优势处于行业前列。4 4、产业链优势产业链优势 公司的产品结构涵盖农药原药、中间体和制剂产品。一方面，公司充分利用自产原药，开发具有市场竞争力的制剂产品，如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等，品类齐全，销售稳定；另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。四川广安基地建设项目主要围绕关键农药中间体生产，逐步实现公司主要产品的核心中间体自主生产，提升公司原材料供应的稳定性，进一步加强公司“原药+中间体+制剂”的协同发展，增强了公司抗风险能力和盈利水平。5 5、营销渠道优势营销渠道优势 公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，基本实现在国内各省市自治区的全面覆盖，并在国外的大洋洲、南美洲等主要农药使用区建立了稳定的销售渠道和网络，公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入与利润的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。同时公司凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，已经与 ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、日本住友化学等国际知名的农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。6 6、HSEHSE 管理体系优势管理体系优势 公司取得了中国农药行业 HSE 管理体系合规企业证书，对创新产品研发项目的中试放大提供稳定性数据测试，进行工艺安全评估，并采用一系列科学方法进行综合风险分析，确保中试和大生产的工艺安全。公司重视风险预防管控和未遂事件管理，加强对危险工艺的管控并着力提升自动化水平，从源头上避免安全、环保等事故的发生。公司先后荣获了“江苏省安全生产先进单位”、“江苏省安全文化示范企业”、“安全标准化二级达标企业”、“安全生产工作先进集体”、“环2020 年年度报告 13/237 保与安全奖”等多项安全生产相关荣誉。为持续推动 HES 管理水平，并且在生产经营过程中，以高标准、高要求提升 HSE 管理水平 7 7、质量管理优势质量管理优势 质量体系是企业的生命线，公司构建了完善的质量控制体系。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司先后通过了环境管理体系 ISO14001：2004、职业健康安全管理体系 OHSAS18001：2007、质量管理体系 ISO9001：2008 等体系认证，并陆续荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。全面保障公司原药及制剂业务生产符合质量管理规范、并且始终保持和国内一流农化企业接轨。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是“十三五规划”收官之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司一手抓疫情防控，一手抓生产、经营，确保产业链供应链稳定，多项经营指标创历史最佳，为“十三五”答卷画上了一个圆满的句号。报告期内，公司实现销售 14.94 亿元，同比增长 72.58%；净利润 2.36 亿元，同比增长 578.05%。报告期内公司主要经营活动情况回顾如下：（一）安全生产不放松，环保治理成效大（一）安全生产不放松，环保治理成效大 2020 年，公司通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、巩固消防应急处置、强化现场监督监管、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理有序开展，稳定提升。新建环保监控中心在线集中监测、利用德国杜尔焚烧炉有效控制挥发性有机物排放、新上双效蒸发器提高废水预处理能力、一期生化系统设备设施进行升级改造等，并定期开展土壤、环境、LDAR 泄露检测与修复等工作，进一步提升了公司安全、环保的基础条件，未发生重大安全、环保事故，为公司经营业绩创造了必要前提。（二）疫情防控不懈怠，经营业绩新突破（二）疫情防控不懈怠，经营业绩新突破 2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，公司迅速成立“新冠疫情”防控领导小组，出台具体行动方案，持续督导全体员工做好疫情防控工作，确保员工生命健康安全。在有效抗疫的同时，公司开足产能，加班加点满负荷生产，采购部通过加强战略供应商合作，优化物流渠道，解决疫情期间运输难点，实现疫情期间可持续性采购，产量、销量、利税超历史，取得了疫情防控和生产经营“双胜利”。（三）技术创新获成果，项目布局新起点（三）技术创新获成果，项目布局新起点 2020 年年度报告 14/237 2020 年，公司积极引进废硫酸焚烧裂解技术，实现资源合理利用；改进烟嘧磺隆生产工艺，有效降低废水中的氨氮含量，生物降解能力显著提升；优化精喹项目合成工艺，降低原材料消耗，减少副产盐产出量；同时环合工艺液碱和硫氢化钠减量技改均取得了成功突破，进一步实现降本。2020 年，公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签署了投资协议，拟分批累计投资16 亿元在广安经开区新桥园区建设农药及精细化工项目，公司此次投资进一步优化了产业布局、分散生产经营风险、扩大产能，提升盈利能力，巩固和提高本公司现有产品的市场地位，为公司持续发展注入新动力。（四）部分募投项目投产，增添企业发展新动力（四）部分募投项目投产，增添企业发展新动力 在公司高质量、高速度全力推进下，“年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”和“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”于 2020 年 12 月均完成工程主体建设及设备安装、调试工作，陆续进入了投料试车环节，为公司增加新的利润增长点，进一步提升公司市场竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 149,408.55 万元，比去年同期的 86,575.51 万元上涨 72.58%，实现营业利润 28,080.21 万元，比去年同期的 4,383.61 万元上涨 540.57%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,568.35 万元，比去年同期的 3,475.89 万元上涨 578.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,929.70 万元，比去年同期的 2,266.90 万元上涨 867.39%，实现基本每股收益 2.10 元股，加权平均净资产收益率 19.42%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 15,746.21 万元，比去年同期的 12,240.15 万元增加 28.64%，投资活动产生的现金流量净额 7342.80 万元，比去年同期的-8,291.66 万元增加 188.56%，筹资产生的现金流量净额-721.07 万元，比去年同期的 399.28 万元减少 280.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,494,085,529.04 865,755,070.17 72.58 营业成本 1,037,835,384.74 621,991,985.68 66.86 销售费用 41,623,914.01 51,678,432.22-19.46 管理费用 92,805,516.44 123,046,112.13-24.58 研发费用 47,709,545.05 43,362,597.58 10.02 财务费用 4,754,606.86-2,177,536.51 318.35 经营活动产生的现金流量净额 157,462,098.45 122,401,532.46 28.64 投资活动产生的现金流量净额 73,428,024.24-82,916,635.70 188.56 筹资活动产生的现金流量净额-7,210,699.17 3,992,818.48-280.59 2020 年年度报告 15/237 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入同期增长 72.36%，主营业务成本同比上升 66.62%，毛利率增长 2.39%(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药 1,491,678,843.76 1,036,090,245.23 30.54 72.36 66.62 增加 2.39个百分点 合计 1,491,678,843.76 1,036,090,245.23 30.54 72.36 66.62 增加 2.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）除草剂 903,091,934.88 597,604,702.81 33.83 78.89 68.85 增加 3.93个百分点 杀虫剂 465,484,981.11 353,689,253.76 24.02 63.42 67.51 减少 1.85个百分点 杀菌剂 66,565,227.08 57,650,811.93 13.39 33.62 45.18 减少 6.90个百分点 中间体 45,524,409.35 19,076,361.72 58.1 205.72 93.90 增加 24.17个百分点 其他 11,012,291.34 8,069,115.01 26.73-0.41 12.13 减少 8.19个百分点 合计 1,491,678,843.76 1,036,090,245.23 30.54 72.36 66.62 增加 2.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,006,499,282.68 737,810,370.48 26.70 51.12 52.61 减少 0.71个百分点 国外 485,179,561.08 298,279,874.75 38.52 143.3 115.60 增加 7.90个百分点 合计 1,491,678,843.76 1,036,090,245.23 30.54 72.36 66.62 增加 2.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年年度报告 16/237 系 2020 年初爆发新冠疫情，全球农化生产供需失衡，同时国家不断提升对粮食自给的重视程度，粮食价格逐步上涨，农药行业地位逐步凸显；公司 2020 年生产经营情况良好，产量与销量均同比大幅上涨，主营业务收入同比大幅上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）除草剂 吨 13,786.87 16,867.37 2,124.24 162.33 109.19 32.30 杀虫剂 吨 11,430.00 10,945.52 1,695.16 136.58 83.17 84.82 杀菌剂 吨 580.68 974.99 194.96 55.70 67.44 18.46 合计 吨 25,797.55 28,787.88 4,014.36 146.63 96.89 49.37 产销量情况说明 系 2020 年初爆发新冠疫情，全球农化生产供需失衡，同时国家不断提升对粮食自给的重视程度，粮食价格逐步上涨，农药行业地位逐步凸显；2020 年在安全、环保优势充分发挥下，公司一手抓防疫，一手抓满负荷生产，生产经营情况良好，产量与销量均同比大幅上涨，主营业务收入同比大幅上涨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药 1,036,090,245.23 99.83 621,817,306.02 99.97 66.62 合计 1,036,090,245.23 99.83 621,817,306.02 99.97 66.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 除草剂 材料 341,168,000.71 64.75 235,232,105.56 71.25 45.03 工资 19,014,081.95 3.61 12,043,073.58 3.65 57.88 费用 166,733,936.07 31.64 82,854,457.57 25.10 101.24 杀虫剂 材料 204,353,206.37 66.22 126,083,889.12 75.34 62.08 工资 11,553,663.40 3.74 5,582,402.43 3.34 106.97