600336_2020_澳柯玛_澳柯玛2020年年度报告_2021-03-26.pdf

2020 年年度报告 1/160 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中中兴华会计师事务所（特殊普通合伙兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师）、总会计师徐玉翠徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年3月26日，公司总股本798,263,269股，以此计算合计拟派发现金红利95,791,592.28元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.88%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/160 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2020 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心董事会办公室 2020 年年度报告 5/160 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李江山、王洪德 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,059,238,130.66 6,433,359,577.57 9.73 5,645,158,338.66 归属于上市公司 股东的净利润 310,236,626.98 192,971,631.82 60.77 69,900,873.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,282,120.95 73,880,833.38 22.20 35,455,815.97 经营活动产生的 现金流量净额 10,574,935.78 561,328,365.27-98.12 218,340,909.38 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期末 增减（%）2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,288,159,579.51 2,018,989,530.13 13.33 1,842,806,824.38 总资产 7,710,844,284.74 6,696,511,700.53 15.15 5,114,891,015.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.40 0.24 66.67 0.09 稀释每股收益（元股）0.39 0.24 62.50 0.09 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 0.05 加权平均净资产收益率（%）14.52 10.01 增加4.51个百分点 3.85 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）4.23 3.83 增加0.40个百分点 1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/160 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,283,656,670.76 2,113,417,969.44 1,778,007,406.54 1,884,156,083.92 归属于上市公司股东的净利润 20,741,631.39 75,504,685.50 13,172,208.85 200,818,101.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,952,445.34 70,685,991.00 1,902,774.28 1,740,910.33 经营活动产生的现金流量净额 195,591,581.31-539,468,634.69 480,414,508.20-125,962,519.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 446,719,391.96 101,289,660.44 7,466,553.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,621,551.30 31,907,790.68 27,060,829.60 债务重组损益 735,581.35 38,950.24-379,481.72 除同公司正常经营业务相关的0.00 1,009,403.98 3,178,047.90 2020 年年度报告 7/160 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,932,368.73 5,762,079.97 4,578,426.82 少数股东权益影响额-151,184,685.11 -739,920.27-635,933.19 所得税影响额-116,869,702.20 -20,177,166.60-6,823,385.57 合计 219,954,506.03 119,090,798.44 34,445,057.34 十一、十一、采采用公允价值计量的项目用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷柜、商用展示柜领先企业之一，是世界知名制冷装备供应商。围绕“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活创造者”的目标，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”发展战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。基于全冷链战略，公司确立了向数字化转型的“1+3+N”战略体系。“1”是指“成为具有全球竞争力的世界一流智慧冷链企业”；“3”是打造“智慧冷链设备制造与销售”、“智慧家电、智能家居制造与销售及智慧社区服务”、“国际贸易及跨境电商服务”三大主业；“N”是围绕主业打造多个场景，实现“产品场景生态”的转型升级。公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为有温度需求的客户提供从产地到餐桌、从最先一公里到最后一公里的智慧全冷链专业定制化服务。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器等智慧产品的开发，实现了从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。目前，公司主要产品内销以“代理+直营（直销）”的营销模式为主。近年公司积极建设数字化的赢商汇开放平台，不断提升整体营销能力，该平台基于销售（B2B、B2C）、物流（TMS）、服务（CRM）、信息（SAP）四大平台，打造三店一体（官方商城、微商城、线下店）的 O2O 线上线2020 年年度报告 8/160 下融合营销平台，通过将合作伙伴及用户资源与智慧家电产品及社会资源互联互通，实现平台与用户的交互，达到创新营销，赢取财富的目的。公司产品外销以自有品牌和 OEM 并重，聚焦、精耕重点核心市场，积极开展跨境电商业务，开发自有品牌客户，出口产品中自有品牌占有率持续提升。2020 年，国内家电零售市场受保有量的饱和以及疫情等影响，整体表现依然低迷，竞争十分激烈。奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年国内家电零售市场规模为7056亿元，同比下降11.3%，具体到冷柜冰箱产业，冰箱市场零售额同比下降了 1.4%，零售量同比下降 0.7%，冷柜市场零售额同比下降 5.0%，零售量同比增长了 4.3%。与国内相比，疫情对国外的影响持续，导致不少行业停工停产或产能大大下降，这为我国家电行业带来更多海外订单，家电出口市场呈现 V 型反转；数据显示，2020 年我国家电行业全年累计出口额 837 亿美元，增长 18%，出口额规模保持历史同期最好水平，且增速为近十年来最高（数据来源：中商产业研究院大数据库）。另外，在疫情常态化防控，国家促消费尤其是出台政策促农村消费，补齐农村消费及物流短板的大背景下，冷链物流装备、商超便利设备、新零售设备以及生物医疗冷链设备等产业面临着非常好的发展机遇。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析“资产、负债情况分析”相关内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术优势：公司为国家高新技术企业，建设有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、山东省商用冷链工程技术研究中心等 10 余个创新平台，拥有较强的研发实力。在低温、节能、物联网等十几项技术领域拥有专利 2000 余项，历年获得国家级产品奖项 300 余项，800 多个规格型号的产品经鉴定达到国际领先水平，成功推出了风冷无霜冷柜、AI 智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱 ARKTEK、元冰箱等众多首创产品。公司具有 CNAS、VDE、UL、CSA 认可的国家级实验室，产品获得了 UL、VDE、CB、CE、EER、LFGB 等国际认证。报告期内，公司“精准食材管理-40深冷速冻多阶静音智慧冰箱”获得了山东省科技进步奖。2.规模及人才优势:公司为世界知名冷链设备供应商，国内冷柜、商用展示柜领先企业之一，冷柜产品曾多年连续国内同类产品产销量第一，冷藏冷冻陈列展示柜产品曾获得国家工信部“制造业单项冠军产品”称号，具有一定规模优势。同时，成立多年来，公司在智慧家电、智慧冷链领域积累了大量的专业人才与丰富的产业运营经验，拥有一支由低温、节能、物联网技术等专业人才和国内外专家组成的研发队伍，这些产业运营、研发经验等通过人才队伍的长期积累与传承已内化进公司企业文化，成为公司重要核心竞争力。3品牌优势：“澳柯玛”品牌拥有良好的品牌知名度、美誉度和市场基础，“没有最好 只有更好”的企业信念更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“国家级企业技术中心成就奖”、“全国工业品牌培育示范企业”、“中国重点支持与发展的出口名牌”等众多殊荣。报告期内，公司通过与央视星光大道栏目、综艺频道、电影频道的战略合作，打造“星光大道甄选品牌”，全面开启国家级品牌升级之路，再次上榜“中国 500 最具价值品牌”。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。2020 年年度报告 9/160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照年初确定的经营管理工作总体要求，围绕工作主线，克服新冠疫情带来的困难，科学谋划，精准施策，全力推进“互联网+全冷链”战略的落地实施，经营业绩实现了稳步增长。2020 年公司重点工作开展情况如下：（一）从严治企，提效率、控成本、降费用，提高公司的发展质量。（一）从严治企，提效率、控成本、降费用，提高公司的发展质量。1.从严治企。推动从严治企向纵深发展，公司通过提升“关键少数”主动从严意识，强化目标和结果导向，构建起了自觉严格高效、主动追求卓越的治理体系。报告期内，公司组织开展了“主动从严治企挂图作战镜子榜”、“工作履职清单”、“关键工作任务执行本”等一系列管理提升工作，提高了相关人员自觉主动从严的意识和能力。同时，公司通过强化绩效质询机制，及时督促和关差，有效促进了战略目标落地执行。2.提效率、控成本、降费用。公司通过产业化经营、精益化管理，提效率、控成本、降费用，提高发展质量和效益。提效率方面，通过设立对赌机制、优化提升业务人员、优化审批流程，使生产、销售和管理效率显著提升；控成本方面，实施全流程成本控制，研发上精简型号，严格成本倒逼，采购上优化供应商结构和运用电子招标；降费用方面，从源头加强费用控制，强化事前算赢，超额完成了年初既定的预算控制目标。（二）建设一流开放式技术创新体系，深入推进精品工程，实施爆品战略，实现技术和产品（二）建设一流开放式技术创新体系，深入推进精品工程，实施爆品战略，实现技术和产品领先。领先。报告期内，公司积极进行产品升级，坚持原创和领先技术研究，共完成 36 个系列 199 个型号的新品开发，其中原创产品 27 个。获得各级科技奖项 22 项，其中“精准食材管理-40深冷速冻多阶静音智慧冰箱”获得山东省科技进步奖。申请专利 196 件，其中发明专利 82 件，授权 168件，其中发明专利 48 件。发表科技论文 12 篇，参与国家标准制修订 5 项。双元单机-60超低温技术、商用双转子变频压缩机技术等关键技术实现重大突破。1.建立一流开放式技术创新体系。公司通过积极参加国家高端智能家电创新中心建设，利用国创中心的优势资源，推进创新能力建设。产学研合作进一步深入，与西安交通大学联合成立技术创新中心，双方合作研究的双元单机超低温制冷系统达到全球领先水平，与山东科技大学开展的冷链物联网项目获得了工信局补贴。筹建澳柯玛技术创新中心，成立物联网部、电控研发部，加快推进智能家电、智慧冷链和智能家居等管理平台建设。2.深入推进精品工程，提升用户体验及满意度。公司通过推广标准化、通用化和模块化，强化原材料和成品精简，全年型号消减率 47%。更加关注用户体验和满意度，开展生产设施改进、质量文化建设等工作，不断提高广大员工追求卓越的质量意识，产品质量稳步提升；报告期内，公司商用四线发泡班组获得了“全国质量信得过班组”称号，智能家居荣获了“山东省优秀质量管理小组”称号。3.实施爆品战略，实现技术和产品领先。公司全年共推出 35 款爆品产品，如 F55 平台冷柜、NE 系列冰箱、10 公斤单洗滚筒和 3.5 公斤升级蒸煮洗洗衣机、立式循环扇、双核塔式暖风机等。以上爆品的推出，有效促进了产品销售，提高了市场占有率，促进了销售目标的达成。（三）（三）深化营销组织和机制变革，强化营销管理，实现营销效率领先。深化营销组织和机制变革，强化营销管理，实现营销效率领先。报告期内，公司继续深化总部抓总、事业部主建、渠道主战的类军营销组织建设，整合营销资源，开展了营销精英锦标赛和“燃烧激情，建功澳柯玛”等活动，公司业绩稳步增长，实现了营销效率领先。1.国内家用渠道强化赢商汇总部管理，深入推广赢商汇开放平台，大力开展精品工程、营销声量和网络提升三大攻坚战。加强高端产品销售，风冷冷柜及玻璃面板高端冷柜的销量实现了大幅增长；实施“S+PRO”冰箱爆品战略，对开门和多门冰箱的销售占比稳步提升，冰箱销售结构进一步优化。创新营销方式，开展甄选品牌主题促销活动 5598 场，直播活动千余场。加强网络建设，积极开拓新客户、新网络，核心终端形象提升 4513 家。深入推广赢商汇开放平台，分销系统使用率达 100%，初步实现了数字化营销。2020 年年度报告 10/160 2.国内商用渠道加强渠道统筹，强化全网协同，落实“三驾马车”发展战略，实现了商用渠道与国内线下线上渠道的协同发展。推进数字化系统升级拓展，实施“一览众冰”二期项目，实现了商用产品线上线下一体化管理。智慧冷链推行“1+2+N”渠道策略，全年新增 163 家代理商，进入 10 余家 TOP50 连锁便利店，并与家乐福、苏宁、711 等客户展开合作。专用汽车公司重点打造“重卡专家”的市场形象，突出产品优势，实现快速发展，进入了行业第一梯队。3.海外渠道克服全球疫情影响，创新营销方式，通过线上广交会开启了“云营销”的转型。以自有品牌和 OEM 并重，精耕日本、印尼等核心市场，自主品牌跨境电商业务同比大幅增长。加快实施走出去战略，积极筹备海外工厂建设，持续推进尼日利亚市场本地化运营，当地代理商已达 85 家。2020 年海外渠道实现收入同比增长了 53%。（四）品牌赋能提声量，媒体矩阵汇流量，聚品牌传播最强音，持续提升品牌价值。（四）品牌赋能提声量，媒体矩阵汇流量，聚品牌传播最强音，持续提升品牌价值。2020 年公司品牌传播全面出击，以央视广告投放为抓手，通过渠道协同、全媒体联动发声，全面提升了品牌知名度和美誉度。公司上榜“中国 500 最具价值品牌”、“亚洲品牌 500 强”，入选“中国轻工业百强企业”，通过了“五星级品牌”、“五星级售后服务”双五星认证，品牌价值进一步提升。1.实施围绕央视推广为核心的品牌计划，打造“星光大道甄选品牌”。公司通过与央视星光大道栏目、综艺频道、电影频道的战略合作，全面开启国家级品牌升级之路。2020 年 1月 1 日，公司风冷冷柜广告正式登陆央视，品牌广告全年总播放频次达 1723 次，累计触达 10 亿人次。积极放大央视甄选品牌传播效果，进行北京三里屯商圈、天津核心商圈、青岛核心商圈等地标广告投放，品牌形象得到进一步提升。2.全网协同促销售，打造品牌营销最强音。在终端市场，公司围绕“星光大道甄选品牌”整合资源，形成立体推广效果，开展了年货欢乐购、甄选健康购、甄选焕新购等品牌营销活动。线上开展微信平台抽奖互动，微博四大营销话题累计阅读量 3000 万次。线下通过买赠、套购、以旧换新等，带动各产业联动。3.全媒体矩阵统一宣传造势，提升品牌声量。公司官方微博全年阅读量超过 1130 万次，发起主持#年货欢乐购#、#甄选健康购#等 11 个热点话题，总阅读量突破 4.9 亿次；与余额宝 京东 比亚迪等 20 余家品牌进行了#抗疫行动#、#为国货起舞#等 30 场次联动，11 个话题实现过亿阅读。实施一小时朋友圈全员推广计划，全年累计推广图文 1000 余篇，累计曝光 200 万次。（五）继续深化事业部运营机制，深入（五）继续深化事业部运营机制，深入实施实施创赢激励，创赢激励，进一步增强进一步增强公司公司创新活力创新活力。1.深化事业部运营机制。公司各事业部对产业发展责任更加明确，事业部与各渠道、平台的配合更加紧密，遇事共议、责任共担、利益共享得到了更好体现。事业部作为产业主体，管理更加面向市场，面向技术创新和客户价值创造。各渠道为事业部提供了一流营销，承接并完成事业部指标。各平台为事业部和渠道提供了全方位服务保障。2.创赢激励深入实施，创新活力进一步增强。公司加大对创新项目的支持和培育，创新氛围日益浓厚。2020 年各单位共申报创赢项目达 156 项，经公司认真评审，最终选出 56 个创赢项目予以奖励，进一步激发了广大员工的创新动力。（六）加快有关项目实施，推动公司向数字化、智能化转型。（六）加快有关项目实施，推动公司向数字化、智能化转型。报告期内，公司加快实施有关项目，推动公司向数字化、智能化转型。完成了创新中心建设，为公司技术创新、财务共享、工业互联网及数字化创新等提供平台。完成了智能物流仓储项目二期建设，启动了三期工程。新旧动能转换方面，完成高端大冰箱智能制造升级及商用冷柜智能制造技改项目，有力推进了风冷大冰箱、商用产品制造能力升级。数字化转型方面，公司系统应用走向集成化、移动化、智能化，先后实施了数字化门户平台-澳信项目、数字化财务管控项目等30 个信息化项目，在新型办公模式、财务管控、集成一体化等方面实现了新的突破，助力企业数字化转型。（七）持续推进绩效管理，完善绩效评估体系，“人才是第一资源”的理念得到不断强化。（七）持续推进绩效管理，完善绩效评估体系，“人才是第一资源”的理念得到不断强化。报告期内，公司持续强化绩效管理，通过调整绩效指标，推进重点工作的落实。完成管理人员年度绩效评估及结果强制分布，对所有管理人员尤其是评价结果为 D 的人员起到了良好鞭策作2020 年年度报告 11/160 用。“人才是第一资源”理念已成为各级管理者的共识，对人才工作的重视程度明显提升。进一步畅通人员淘汰机制，并根据能力和业绩优化减员，有效激活了团队的激情和斗志。（八）推动风险管理体系完善运行，有效（八）推动风险管理体系完善运行，有效提升提升公司发展质量。公司发展质量。报告期内，公司持续完善“预防+监控+应对”的风险管理体系，全年制修订管理制度 32 项，保证了相关业务操作有据可依、风险可控。严格两项资金管理，加强授信审批、合同审核，开展应收账款风险评估，两项资金周转速度显著提高，超库龄产品占比进一步降低，库龄结构维持在合理水平。严格固定资产投资验收与审计管理，组成验收专家组开展项目验收，对纳入投后审计范围的项目，在立项审批、招标、合同签订与履行、运行效果等方面进行审计评价，有效降低投资风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020年公司实现营业收入70.59亿元,同比增长9.73%；利润总额5.79亿元，同比增长138.32%；归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比增长 60.77%。截至报告期末，公司总资产 77.11亿元，净资产 26.00 亿元，资产负债率为 66.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,059,238,130.66 6,433,359,577.57 9.73 营业成本 5,672,231,836.78 5,073,382,469.56 11.80 销售费用 813,855,305.62 884,290,246.67-7.97 管理费用 146,379,587.43 161,968,392.40-9.62 研发费用 162,835,822.79 134,707,800.84 20.88 财务费用 34,549,538.08-2,012,105.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额 10,574,935.78 561,328,365.27-98.12 投资活动产生的现金流量净额-279,907,096.32-147,871,923.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-156,985,855.94 8,704,830.89-1,903.43 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2020 年 1-12 月实现营业收入 705,923.81 万元，较上年同期增长 9,73%。主要是制冷产品、生活电器、洗衣机营业收入分别较同期增长 18.16%、11.14%、13.34%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家用 制冷 2,396,995,964.12 1,911,489,879.63 20.25 18.81 22.14 减少 2.18个百分点 商用 1,879,658,043.72 1,397,189,107.97 25.67 17.33 21.08 减少 2.302020 年年度报告 12/160 冷链 个百分点 自动售货机 51,302,432.10 40,121,822.79 21.79-15.59-15.26 减少 0.30个百分点 生活 电器 517,711,512.99 420,290,171.25 18.82 11.14 10.08 增加 0.78个百分点 厨卫 电器 521,999,117.77 367,117,439.59 29.67 2.00 7.06 减少 3.32个百分点 洗衣机 327,297,604.42 270,206,268.15 17.44 13.34 12.15 增加 0.87个百分点 空调 323,426,796.19 281,931,918.09 12.83 0.16 0.90 减少 0.64个百分点 其他 461,861,976.31 424,219,337.24 8.15-29.61-26.84 减少 3.48个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出口 1,634,603,995.28 1,418,918,789.84 13.19 25.17 26.19 减少 0.70个百分点 国内 4,845,649,452.34 3,693,647,154.87 23.77 4.89 6.55 减少 1.19个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制冷电器及其它制造 原材料 2,727,202,013.06 86.91 2,379,131,618.06 87.02 14.63 制冷电器及其它制造 人工 279,141,212.63 8.90 223,343,420.28 8.17 24.98 制冷电器及其它制造 折旧 33,986,894.00 1.08 37,224,037.03 1.36-8.70 制冷电器及其能源 30,309,364.63 0.97 29,265,649.97 1.07 3.57 2020 年年度报告 13/160 它制造 制冷电器及其它制造 其他 67,409,337.60 2.15 64,954,387.99 2.38 3.78 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 140,751.52 万元，占年度销售总额 19.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 54,390.23 万元，占年度采购总额 8.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 财务费用同比增加 3,656.16 万元，主要是本年度汇率变动导致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 162,835,822.79 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 162,835,822.79 研发投入总额占营业收入比例（%）2.31 公司研发人员的数量 670 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.44 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 变动比例（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 10,574,935.78 561,328,365.27-98.12 信用期内的应收款项增加及支付其他款项增加。投资活动产生的现金流量净额-279,907,096.32-147,871,923.14 不适用 主要是上期处置资产收回的现金增加。2020 年年度报告 14/160 筹资活动产生的现金流量净额-156,985,855.94 8,704,830.89-1903.43 主要是上期调整融资结构，取得银行借款增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期营业收入上升，毛利率基本持平，四项费用中销售费用较上年同期下降 7.97%,管理费用较上年同期下降 9.62%，研发费用较上期上升 20.88%；收入扣减成本、税金及附加、四项费用的直接营业利润较同期上升 31.63%。公司本期确认投资收益，影响利润较同期减少 113.17 万元。其他收益、减值损失、资产处置收益及营业外收支净额合计影响利润较同期增加 29,658.34 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币 资金 1,031,584,704.62 13.38 1,548,618,725.14 23.13-33.39 主要是本期支付的款项增加。应收 票据 110,526,770.37 1.43 47,212,575.26 0.71 134.10 主要是本期收到的商业承兑汇票未到期。应收款项融资 311,149,984.23 4.04 201,368,886.26 3.01 54.52 主要是本期收到的票据增加。预付 款项 252,088,851.64 3.27 188,840,084.14 2.82 33.49 主要是本期预付的工程款项、设备款项增加。其他应收款 923,756,560.05 11.98 99,638,137.37 1.49 827.11 主要是本期处置资产款项尚未收到及为项目公司按持股比例提供项目资金。存货 1,508,915,532.11 19.57 1,125,621,080.61 16.81 34.05 主要是本期在建可售房产增加。长期应收款 100,238,588.32 1.30 37,434,524.68 0.56 167.77 工程类客户订单增加，未到回款期。2020 年年度报告 15/160 固定 资产 969,498,020.58 12.57 620,729,260.49 9.27 56.19 主要是本期在建工程转入固定资产。在建 工程 105,819,559.67 1.37 802,291,819.29 11.98-86.81 主要是本期在建工程完工转出。短期 借款 278,330,492.00 3.61 614,200,000.00 9.17-54.68 主要是本期调整融资结构，降低短期融资。合同 负债 491,068,929.39 6.37 168,805,178.14 2.52 190.91 主要是本期预收款项增加。应交 税费 153,564,980.14 1.99 45,112,545.56 0.67 240.40 本期销售增加，税费增加。一年内到期的非流动负债 20,678,647.19 0.27 41,310,871.69 0.62-49.94 本期归还到期长期借款。其他流动负债 63,