688159_2020_有方科技_有方科技：2020年年度报告（修订版）_2021-05-28.pdf

2020 年年度报告 1/235 公司代码：688159 公司简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司深圳市有方科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 受新冠疫情等影响，公司海外车联网终端、国内智能电网集抄的营收下降幅度较大。尽管进入四季度后公司订单量持续恢复，但市场电子元器件的短缺情况使公司在手订单的交付受到影响。报告期内，公司还加大了对研发和销售的投入。上述因素使公司营业收入下降，研发费用和销售费用上升，净利润为负。公司在“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”之“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”进行了披露。公司的其他风险敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人王慷王慷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李银耿李银耿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李银耿李银耿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/235 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/235 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.81 第七节 优先股相关情况.90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节 公司治理.103 第十节 公司债券相关情况.105 第十一节 财务报告.106 第十二节 备查文件目录.235 2020 年年度报告 5/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、有方科技、深圳有方 指 深圳市有方科技股份有限公司 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 物联网、IoT 指 Internet of Things，通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 无线通信模块 指 为各类物联网终端设备提供联网信息传输能力的组件，是各类智能终端得以接入物联网的信息入口 2G 指 第二代移动通信技术，包含 GSM、GPRS、EDGE 等技术 3G 指 第三代移动通信技术，包含 WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA、HSPA、HSPA+等 4G 指 第四代移动通信技术，包含 TDD-LTE、FDD-LTE、WiMax、UMB 等 5G 指 第五代移动通信技术 LPWAN 指 Low-Power Wide-Area Network，低功耗广域接入网，是为物联网应用中的 M2M 通信场景优化的，低速率、超低功耗、低占空比的，支持远距离的蜂窝汇聚网关的远程无线网络通讯技术 NB、NB-IOT 指 Narrow Band Internet of Things，基于蜂窝的窄带物联网 Cat.1 指 LTE UE-Category 1，中低速率的 LTE 技术，上行峰值速率5Mbit/s，下行峰值速率为 10Mbit/s。OBD 指 On-Board Diagnostic，车载诊断系统 高通 指 QUALCOMM Incorporated 及其附属公司，美国纳斯达克证券交易市场上市公司，全球知名的无线通信技术研发及芯片制造公司 展锐 指 北京紫光展锐科技有限公司，国内知名芯片研发及制造商 翱捷 指 翱捷科技（上海）有限公司，国内知名芯片研发及制造商 锐石 指 锐石创芯(深圳)科技有限公司,国内知名射频芯片研发及制造商 JSC 指 济州半导体，全球知名的 SRAM（静态随机存取存储器）芯片研发及制造商 Harman 指 Harman International Industries,Inc，全球著名电子产品制造商三星的子公司 智能电网 指 传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程、章程 指 深圳市有方科技股份有限公司章程 控股股东 指 深圳市基思瑞投资发展有限公司 实际控制人 指 王慷 2020 年年度报告 6/235 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市有方科技股份有限公司 公司的中文简称 有方科技 公司的外文名称 Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Neoway 公司的法定代表人 王慷 公司注册地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园厂房2号第4层 公司注册地址的邮政编码 518109 公司办公地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园厂房2号第4层 公司办公地址的邮政编码 518109 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名 黄雷 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园厂房2号第4层 电话 0755-33692165 传真 0755-29672566 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 有方科技 688159 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/235 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务大厦 A 座 16 楼 签字会计师姓名 陈延柏、卢志清 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华创证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 签字的保荐代表人姓名 陈勇、叶柏川 持续督导的期间 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 573,615,812.03 782,167,255.47-26.66 557,135,550.87 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 548,192,430.88/归属于上市公司股东的净利润-75,064,760.61 54,560,490.98-237.58 43,495,208.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-89,477,367.81 49,615,918.31-280.34 37,831,877.80 经营活动产生的现金流量净额-91,943,278.24-2,037,098.79-4,413.44-87,436,528.26 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 842,854,421.98 512,682,353.13 64.40 426,521,862.15 总资产 1,297,753,616.75 988,246,574.50 31.32 745,888,535.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 8/235 基本每股收益（元股）-0.8362 0.7993-204.61 0.7191 稀释每股收益（元股）-0.8362 0.7993-204.61 0.7191 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.9967 0.7269-237.12 0.6255 加权平均净资产收益率（%）-8.83 11.43 减少20.26个百分点 13.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.53 10.39 减少20.92个百分点 12.06 研发投入占营业收入的比例（%）15.24 7.93 增加7.31个百分点 7.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司营业收入同比下降 26.66%，主要系受疫情影响，公司海外车联网终端、国内智能电网集抄的营收下降幅度较大。同时四季度业内电子元器件的短缺情况使公司四季度在手订单的交付受到较大影响。归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比降低 237.58%、280.34%，主要系公司营业收入同比降低，同时公司加大了对研发和销售的投入，研发人员平均增长 112人，另外优化了销售团队的结构，销售费用和研发费用较上年明显增加。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 4,413.44%，主要系人员薪酬、测试费用、研发设备等支出增长较多；另外受疫情影响，部分客户回款延后，同时公司因应对芯片等电子元器件紧缺而对原材料进行备货所致。归属于上市公司股东的净资产和总资产均较上年末增长较大，主要系公司首次公开发行股份上市募集资金所致。财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要是报告期内净利润同比下降、同时公司首次公开发行股份上市后总股本变大所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 114,714,005.47 164,188,078.79 153,107,541.11 141,606,186.66 归属于上市公司股东的净利润-9,633,019.08-16,866,506.89-14,857,446.23-33,707,788.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,783,431.41-18,950,239.76-20,180,675.36-39,563,021.28 2020 年年度报告 9/235 经营活动产生的现金流量净额-100,852,885.48-12,867,938.57-20,556,800.03 42,334,345.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 20,060.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,968,092.53 3,908,522.29 4,796,391.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,651,754.24 1,969,850.93 1,609,357.18 2020 年年度报告 10/235 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,750.95 -61,228.25 257,937.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,187,549.60 -872,572.30-1,000,355.22 合计 14,412,607.20 4,944,572.67 5,663,330.88 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 33,814,009.82 64,143,152.53 30,329,142.71 交易性金融资产 10,000.00 183,990,770.14 183,980,770.14 7,651,754.24 合计 33,824,009.82 248,133,922.67 214,309,912.85 7,651,754.24 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司使命是为物联网行业提供稳定可靠的接入通信产品和服务。公司的主营业务为物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。公司的产品可分为三大类：物联网无线通信模块、无线通信终端和无线通信解决方案。无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的重要环节，按照通信制式划分，涵盖了2G/3G/4G/5G/LPWAN 等多种制式；按照下游应用领域划分，涵盖智慧能源（电力、水务、燃气）、车联网（前装模块）、商业零售（金融和共享）、工业物联网、智慧城市、农林牧渔等各个细分领域和应用场景。无线通信终端是以通信为核心的终端，主要包括应用于车联网后装和准前装的 4G 智能 OBD、车载追踪器、车载 AI 智能整机等终端，应用于商业零售的共享洗衣机通信终端等。无线通信解决方案是与通信密切相关的“云-管-端”解决方案，主要包括应用于智慧城市的城域物联专网和地产物业综合解决方案，应用于智慧燃气的通信网络及安全解决方案等。2020 年年度报告 11/235 (二二)主要经营模式主要经营模式 1.采购模式 公司根据客户订单需求情况制定物料采购计划，从合格供应商名录收录的原厂供应商或原厂供应商的经销商中筛选后采用议价或招标方式确定采购价格。公司计划部负责需求和库存控制；采购部负责物料的供应及成本控制和供应商的开发管理、物料认证及招标管理；质量部负责采购物料质量检验及供应商质量管理。公司采购原材料包括国内原材料采购和进口原材料采购，其中在国内采购的原材料主要系由紫光展锐、翱捷、锐石等国内芯片厂商制造的国产基带芯片、射频芯片、电容电阻、天线等电子元器件，因上述电子元器件市场较为分散，公司主要通过向国内各大电子元器件经销商采购。公司采购的进口原材料主要系由高通、JSC 等境外芯片厂商制造的海外基带芯片和存储芯片，且主要通过供应链公司报关进口。2.生产模式 公司将优势资源集中到研发、销售环节，产品的生产通过委外加工方式实现。公司的委外加工厂商为公司提供产品的制造服务，包括产品的 SMT（表面贴装技术）贴片加工、测试和组装。公司对外协生产各个环节的关键工艺进行控制，保证产品的质量。公司的委外加工环节不涉及公司核心工艺环节和产品技术，且采取了一系列措施保证技术不被泄露。3.销售模式 公司销售模式以直销方式为主，经销方式为辅。直销模式下，公司与主要客户对产品责任、交货方式、付款方式进行原则性约定，在原则性约定的范围内签订购销合同，按照合同约定安排发货。公司经销模式属于买断式销售，公司与下游经销商签订销售合同或销售订单，将产品发送到约定地点。直销方式能使公司更好地服务于大客户并及时响应大客户的需求，经销方式能更好地应对不断涌现的物联网碎片化应用并满足中小微客户的需求。（1）国内市场 公司针对模块产品设置了区域组织和各大行业经营部，主要覆盖北京、深圳、上海、杭州、苏州、南京、厦门、烟台、济南、西安、成都、武汉、长沙、重庆等多个城市，专门负责各自区域或各大行业的销售业务，并为客户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源，能够及时获取客户的需求和反馈信息，与客户建立并保持稳定的关系，确保了收入的稳定性，同时公司还在持续扩展新应用领域和开发新客户。（2）海外市场 公司持续开拓海外市场，包括海外车联网市场和海外智慧能源市场。公司海外市场的开拓方式主要包括：通过国内合作伙伴开拓，通过跨国代理商渠道开拓，以及公司海外销售团队自行开拓。公司未来将进一步布局全球市场。4.研发模式 公司研发能力主要表现在无线通信模块的硬件设计和软件开发方面，使无线通信模块的不间断运行可靠性、复杂恶劣环境适应性等各项指标满足不同应用场景下客户多元化的需求。公司的研发工作紧贴市场需求，基于公司现有核心技术进行应用领域的开发创新，紧密跟进最新的无线通信技术，力争在行业中率先推出具有先进性和竞争力的产品。公司制定并严格执行研发工作管理制度，对研发立项进行评估和审批，持续优化 IPD（集成产品开发）项目系统管理，同时积极申请专利技术，加强知识产权保护管理。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府政策接力积极布局物联网产业生态发展，持续推动物联网与各行业发展的深度融合和规模应用。物联网产业快速发展的驱动因素，一方面来源于物联网基础设施建设不断完善，另一方面来源于应用场景的持续拓展。全球知名企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成，物联网产业生态发展的关键时期已经到来。物联网行业的细分应用领域众多，应用场景丰富，不同的客户需求也需要使用不同的通信技术和产品加以实现，对射频、高低温、稳定性和可靠性有不同要求。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司在行业竞争中处于相对优势地位，具体表现在：2020 年年度报告 12/235 （1）公司是智能电网领域无线通信模块的先行者，早在 2009 年国家电网启动“坚强电网建设”时，公司即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网的集抄。近三年来公司在智能电网的无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达 50%以上，在该细分领域处于龙头地位；另外，海外电力市场也在快速增长，公司在海外电力市场的业绩也实现了快速的增长，在东南亚、中东、南美、非洲等区域的多个国家电力市场领先；（2）公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时，也在着力布局和打造模块+终端+解决方案的垂直应用综合服务能力。公司在 2017 年凭借业界首款 4G 智能 OBD 产品成功切入海外车联网高端市场，系目前国内少数能为欧美高端市场提供 4G 智能 OBD 产品的公司之一。报告期内，公司的车联网终端产品线更加立体丰富，推出多款新型 4G 智能 OBD，车载追踪器，AI 智能终端等产品。（3）在无线通信整体解决方案方面，公司致力于满足客户个性化应用需求，为其提供与通信密切相关的“云-管-端”组合方案。例如公司为贵州燃气、深圳燃气提供的解决方案，帮助传统燃气采暖行业升级到高效化和智能化管理。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 近三年来 NB-IoT、eMTC 等低功耗广域网络技术的成熟，打破了物联网在公用事业、消防、环境监测等领域大规模应用的壁垒，智慧城市加快升级；同时物联网创造了新的业务内容、新的商业模式，推动数据驱动的决策实现，如在物联网的赋能下，共享经济扩展到中低价值资产领域，催生了共享单车、共享电动车、共享换电、共享充电宝、共享洗衣机等业态。工信部在 2020 年 5 月发布的关于深入推进移动物联网全面发展的通知中明确指出，推动2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT、LTE-Cat1 和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。通知发布后，2G/3G 应用向 LTE-Cat1 的替代升级迎来了发展的高潮，LTE-Cat1 成为满足中速率物联网需求的主力担当，LTE-Cat1 在物联网的市场需求激增，带来了新的一波通信技术升级的红利。5G 是目前蜂窝通信最前沿的演进技术，未来 5G 的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。2019 年是中国 5G 建设的元年，三大运营商在 2019 年开始进行 5G 网络建设，按照通信行业的规律，新一代移动通信技术升级时，前 2-3 年是运营商网络建设期，从一线城市逐渐向二三线城市覆盖，也是各种终端产品和应用的开发和试验期，当运营商网络建设及覆盖达成一定的程度、各种终端及应用开发成熟并且成本达到市场可广泛接受的程度后，才会大规模商用。随着 5G技术的成熟，智慧医疗、智能驾驶等领域将迎来快速发展。面向未来，伴随着 5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展和融合，全球物联网行业将飞速发展。根据中国信息通信研究院发布的物联网白皮书，预计到 2025 年全球蜂窝网络主要由 4G和 NB-IoT 网络来承载。另外，5G 网络将发挥 uRLLC（低延时高可靠）的功能，承载车联网、工业自动化等低延时的关键物联网业务，占物联网连接数 10%的份额。根据中国信息通信研究院发布的 5G 经济社会影响白皮书，按照 2020 年 5G 正式商用计算，预计当年带动约 4,840 亿元的直接产出，2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿、6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。在 5G 商用初期，5G 网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G 直接经济产出的主要来源，预计 2020 年，网络设备和终端设备收入合计约 4,500 亿元，占直接经济总产出的 94%。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司掌握并精通无线通信业务必须的 5 项核心基础技术，并在此基础上通过自主研发形成了11 项核心应用技术，并针对各技术领域中公司独有的技术见解和应用申请了专利。5 项核心基础技术分别为：蜂窝通信技术、可靠性技术、应用层协议技术、基带和射频技术、嵌入式软件及云平台技术。11 项核心应用技术分别为：无线通信智能模块高精度定时器技术、无线通信智能模块加密技术、数据传输粘包处理技术、防饱和基站连接技术、数据压缩算法技术、Open CPU/Open Linux 技术、无线通信模块数据传输实时性技术、无线通信模块网络切换技术、基于 MSM8909 和 phase-II射频架构的高性价比 4G 全网通技术、MCU 程序加密签名技术、NB-IoT 低功耗快速联网技术。2020 年年度报告 13/235 报告期内，公司新增的核心技术包括基于国产芯片的 5G 工业模块技术，其主要支持国产芯片，满足工业级的高可靠性（工作温度、EMC、热设计、产品寿命等）、高稳定性（内置管道云等）和高安全性（模块固件和通信安全）要求，支持 5G 网络切片、工业 5G 专网、5G 高精度授时等。2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 报告期内公司研发并推出了多款 Cat.1 模块，多款车联网终端，基于国产芯片的 5G 模块，接入云，管道云，城域物联专网等产品。其中，车联网终端产品线进一步丰富，包括多款准前装 4G 智能 OBD，车载追踪器，AI 智能终端，覆盖更多车厂和车型，将在 2021 年向欧美市场推广。N58 是全球首款 Cat.1 bis 通信模块，N716 是推出时业界尺寸最小的 Cat.1 模块，Cat.1 首次在车联网前装市场实现商用，并在金融POS 机上批量应用。公司还面向笔记本电脑、两轮电动车、燃气、水务、智慧城市研发了模块和解决方案，为拓展对应领域市场打下坚实的技术和产品基础。报告期内，公司根据研发过程中的设计和技术，积极申请知识产权保护，提出了 60 项专利和23 项软件著作权的申请，申请数量较去年同期翻番。报告期末公司专利数达 41 项，软件著作权数 80 项。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利 44 2 94 7 实用新型专利 14 7 42 28 外观设计专利 2 0 8 6 软件著作权 23 23 80 80 其他 0 0 0 0 合计 83 32 224 121 3.3.研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度（%）费用化研发投入 87,402,457.56 62,051,573.51 40.85 资本化研发投入 0 0 研发投入合计 87,402,457.56 62,051,573.51 40.85 研发投入总额占营业收入比例（%）15.24 7.93 7.30 研发投入资本化的比重（%）0 0 研发投入总额较上年发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 2020 年研发人员的月均数量较 2019 年增加约 112 人，同比增长约 40%，使得研发人员薪酬增加，同时由于研发项目增加，测试认证费用和物料消耗亦相应增加。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14/235 4.4.在研在研项目情况项目情况 适用 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 5G 无线通信模块和解决方案 22,210.51 1,279.53 1,539.42 研发中 研发满足 5G 通信标准和 5G-V2X 通信协议的蜂窝通信模块 符合高集成度,3GPP 通信协议标准的 5G 模块和进一步符合 5G-V2X 标准的车规级 产品应用于 CPE 和MIFI、电力行业、远程医疗、智慧城市、车联网等行业 2 高速率 LTE-V2X 无线通信模块和解决方案 8,237.20 789.38 2,402.84 研发中 研发满足智能车联网通信标准，符合IATF16949 规范的LTE-V2X 通讯模块 达到数据高度安全、高精度定位、通信链路优化的国内领先技术水平 应用于车辆智能网联，包含对尾气监测、自动驾驶、主动安全、智能座舱等领域 3 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案 8,547.43 3,130.19 5,756.14 研发中 研发 4G 和 NB 模块,并在车载后装 OBD、能源表计和共享租赁等垂直场景实现产业化 符合 3GPP 通信协议标准、高可靠性和高在线率的蜂窝通信模块，技术水平行业领先 广泛应用于车辆智能网联,移动支付，高价值商用/工业设备监控，共享充电宝，能源计量等场景 4 物联网管理云平台 1,065.00 740.55 1,180.60 研发中 搭建支持模块管理和控制的物联网运维平台 实现百万台终端产品的统一集中管理，包含大数据分析、网络信号检测和运维等，达到业内领先水平 广泛应用于洗衣机、空调、热水器、水气表等设备管理和运营服务等场景 5 低功耗物流资产追踪终端 878.00 148.33 620.08 研发中 研发支持低功耗、带有云平台的资产追踪类产品 构建兼容 2G 与 NB-IOT、CAT-M 网络，支持 GPS、LBS多重定位功能，满足资产室内外定位和追踪需求的整体解决方案 应用于贵重物品、物流车辆、受控车辆、租赁车辆的定位、追踪和管理领域 2020 年年度报告 15/235 6 LTE 无线通信模块 4,520.00 1,971.79 2,073.61 研发中 研发支持 LTE CAT-4和 Cat-1 的模块，在兼容现有模块尺寸的条件下，集成更多频段，覆盖更全的海外国家和地区 高集成度，在更小的尺寸下覆盖更多的网络频段，技术水平达到行业领先 应用于能源计量、共享设备、车辆智能网联,移动支付、工业设备监控等场景 7 车载 AI 智能整机 930.00 356.38 356.38 研发中 研发带有 ADAS 和DMS 的车载智能整机 ADAS 和 DMS 识别率 95%，一流的 ID 和散热设计，行业领先的技术水平 应用于车载车内娱乐,ADAS,DMS 等场景 8 M2M 通讯功能模块 513.00 164.35 164.35 研发中 对目前 2G/3G 产品所涉及的客户做定制化的软件开发，版本升级 针对具体的应用场景做面向此场景版本开发和升级，行业领先技术水平 应用于追踪器，校园卡，pos 等场景 9 基于接入云的智慧城市应用 626.00 159.75 159.75 研发中 研发城域物联感知平台，实现对各类感知节点终端设备持续运行状态实时监测与可视管理，以及设备远程调试与维护，提升全域终端设备运行效能 通过提供物联终端标准化接入、智能运维、数据资产关系模型、智能分析等能力,实现物联、数联、智联三维一体的城域级物联感知平台建设水平达到行业领先 应用于智慧城市、智慧城管、智慧农业等物联感知基座场景建设 合计/47,527.14 8,740.25 14,253.17/情况说明情况说明 注：4G 及 NB 无线通信模块和解决方案项目包含“基于 4G 通信的 OBD 智能车载网关”、“基于 NB-IoT 的无线通信模块”、“基于 4G 通信的系列智能模块”等 9 个子项目。注：5G 无线通信模块和解决方案项目的投入金额不包含向高通购买已转无形资产的 5G 平台使用费 2,676.82 万元。2020 年年度报告 16/235 5.5.研发研发人员情况人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人）398 321 研发人员数量占公司总人数的比例（%）67 58 研发人员薪酬合计 75,238,270.43 55,619,242.48 研发人员平均薪酬 189,040.88 173,268.67 教育程度 学历构成 数量（人）比例(%)硕士 70 17.59 本科 290 72.86 大专 22 5.53 大专以下 16 4.02 合计 398 100 年龄结构 年龄区间 数量（人）比例(%)20 岁-30 岁（不含）180 45.23 30 岁-40 岁（不含）193 48.49 40 岁-50 岁（不含）24 6.03 50 岁-60 岁（不含）1 0.25 合计 398 100 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 因对物联网行业发展前景的看好，同时因实施“4G 及 NB 模块和解决方案研发及产业化项目”“5G 模块和解决方案研发及产业化项目”“V2X 模块和解决方案研发及产业化项目”等募集资金投资项目及车联网终端系列等研发项目的需要，公司自 2019 年四季度开始至 2020 年度全年增加了对研发的投入，2020 年研发人员数量平均比 2019 年研发人员数量增加约 112 人，平均同比增长约 40%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产的变化情况详见:“第四节经营情况讨论与分析”中“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”内容。其中：境外资产 3,289.62（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.53%三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 (一一)核心竞争力核心竞争力分析分析 适用 不适用 公司的核心竞争力在于对物联网不同行业、不同应用场景的通信需求的理解。1.公司核心团队稳定，对无线通信有着深厚理解 公司的核心管理团队一直致力于为产业物联网提供稳定可靠的接入通信产品和服务，多年共同创业经历使团队拥有较强的凝聚力，核心管理团队稳定。公司核心技术团队平均拥有 10 年以上的通信行业从业经验，对无线通信有着深厚理解。团队成员曾为公司的产品和核心技术的研发作出过重要贡献或对未来重点布局的应用领域有着重要影响，并先后在公司核心研发岗位或产品2020 年年度报告 17/235 线上担任过重要职务。公司还进一步完善研发体系和流程建设，根据业务发展需要不断优化人才结构，引进了关键管理人才和技术人才。目前已形成了一支专业配置完备、踏实肯干、创新意识较强的优秀团队。2.公司具备无线通信的技术能力 无线通信模块的研发和使用需要核心基础技术的支撑，既要精通蜂窝通信技术，还需要拥有较强的底层协议、基带和射频技术、与硬件紧密结合的嵌入式软件技术和云平台开发应用能力。经过多年的技术积累，公司掌握并精通 5 项核心基础技术，在此基础上开发了十多项核心