605179_2020_一鸣食品_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

2020 年年度报告 1/189 公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司浙江一鸣食品股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月二零二一年四月 2020 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱立科朱立科、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓秀军邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强鲁友强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2020 年度实现的归属于本公司股东的净利润 132,441,770.64 元。公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），预计共分配利润 92,230,000.00 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 69.64%，占公司 2019 年、2020 年度归属于上市公司股东净利润之和的 30.10%，剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度招股书描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“风险因素”中的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、一鸣食品 指 浙江一鸣食品股份有限公司 明春投资 指 浙江明春投资有限公司 心悦投资 指 平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）鸣牛投资 指 平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）诚悦投资 指 平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）浩正贸易 指 温州浩正贸易有限公司 益活物流 指 温州益活物流有限公司 嘉兴一鸣 指 嘉兴一鸣食品有限公司 江苏一鸣 指 江苏一鸣食品有限公司 一鸣销售 指 温州一鸣食品销售有限公司 泰顺一鸣 指 泰顺县一鸣生态农业有限公司 泰顺鸣优 指 泰顺县鸣优贸易有限责任公司 聚焦极至 指 温州聚焦极至企业管理有限公司 浙江舒活 指 浙江舒活食品连锁有限公司 杭州知实 指 杭州知实食品有限公司 杨鸣塑料 指 温州杨鸣塑料制品有限公司 宁波鸣优 指 宁波鸣优贸易有限公司 聚农投资 指 平阳聚农投资管理有限公司 惠农奶牛 指 温州市惠农奶牛技术服务有限公司 江苏舒活 指 江苏舒活食品供应链管理有限公司 鸣源牧业 指 常州鸣源牧业有限公司 杭州鸣鲜 指 杭州鸣鲜科技有限公司 宁波舒活 指 宁波舒活餐饮管理有限公司 上海舒活 指 上海舒活餐饮管理有限公司 南京舒活 指 南京舒活餐饮管理有限公司 福建舒活 指 福建舒活餐饮管理有限公司 杭州鸣优 指 杭州鸣优科技有限公司 一鸣慈善基金会 指 温州一鸣公益慈善基金会 一鸣技术研究院、一鸣研究院、研究院 指 温州一鸣新农业融合发展技术研究院 温州鸣康 指 温州鸣康生物科技研究 e 限公司 温州鲜友 指 温州鲜友食品有限公司 星选商务 指 温州星选电子商务有限公司 常州原丘 指 常州原丘生态农业有限公司 兴农咨询 指 温州兴农商业管理咨询有限公司 泰顺云岚 指 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 康达所 指 北京市康达律师事务所 天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实际控制人 指 朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳 一鸣奶吧 指 一鸣真鲜奶吧 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 2020 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江一鸣食品股份有限公司 公司的中文简称 一鸣食品 公司的外文名称 Zhejiang Yiming Food Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 inm 公司的法定代表人 朱立科 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林益雷 金洁 联系地址 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 电话 0577-8835 0180 0577-8835 0180 传真 0577-8835 0090 0577-8835 0090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 公司注册地址的邮政编码 325400 公司办公地址 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 公司办公地址的邮政编码 325400 公司网址 http:/ inmfoodyi- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/温州市平阳县一鸣工业园 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 一鸣食品 605179 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 程志刚、章宏瑜 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 2020 年年度报告 6/189 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 签字的保荐代表人姓名 庄玲峰、高若阳 持续督导的期间 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,947,177,891.01 1,997,112,513.68-2.5 1,754,967,299.79 归属于上市公司股东的净利润 132,441,770.64 173,994,761.11-23.88 157,447,840.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,417,775.73 160,688,018.02-26.31 150,720,777.20 经营活动产生的现金流量净额 210,272,254.86 297,962,807.98-29.43 265,948,324.95 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,289,822,544.77 661,227,018.09 95.07 487,489,444.68 总资产 2,414,615,330.06 1,390,618,711.43 73.64 1,015,849,038.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.39 0.51-23.53 0.46 稀释每股收益（元股）0.39 0.51-23.53 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.47-25.53 0.44 加权平均净资产收益率（%）18.22 30.29 减少12.07个百分点 34.94 扣除非经常性损益后的加权平均16.29 27.97 减少11.68个33.45 2020 年年度报告 7/189 净资产收益率（%）百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 283,786,884.48 514,880,909.71 567,379,370.91 581,130,725.91 归属于上市公司股东的净利润-9,731,107.81 67,361,524.37 41,295,057.35 33,516,296.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,877,445.12 59,745,604.37 39,121,548.83 32,428,067.65 经营活动产生的现金流量净额-126,200,799.71 149,085,792.14 107,773,261.44 79,614,000.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,394,671.30 -5,689,091.24-2,919,843.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,922,528.86 27,585,575.02 13,099,766.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 2020 年年度报告 8/189 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,917.81 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 122,500.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,612,136.98 -5,182,199.46-1,651,479.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 733,539.15 317,265.70 578,575.77 因新冠疫情不可抗力因素而产生的停工损失-13,964,325.64 2020 年年度报告 9/189 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,783,439.18 -3,724,806.93-2,381,874.11 合计 14,023,994.91 13,306,743.09 6,727,063.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、调制乳以及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品等。公司产品以“新鲜、健康、营养”为定位，低温乳品保质期通常在 15天以内、烘焙食品保质期通常在 4 天以内，并主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售。（二）经营模式 乳品行业的上游行业为奶牛养殖业，烘焙行业的上游行业主要为面粉加工、糖类制造、油类加工、酵母制造等食品原料制造行业。公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系，形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。1、采购模式 公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、粮油、肉制品及包装材料等，其中，生鲜乳采购由奶源事业部统一管理，其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上，兼顾库存和采购周期，保证安全库存满足生产计划所需。2、奶源供应模式 公司主要通过与合作的生鲜乳供应商建立了长期、深入的合作关系及互利、持续的管理模式，保障了生鲜乳的良好品质与稳定供应。3、产品生产模式 公司对乳品、烘焙食品、米类食品等核心产品实行自主生产的生产模式，并建立了一套完善的“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统，及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如，奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心，生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量，运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。4、运输模式 公司购置了多种型号的冷藏车，并组建了干线冷链物流车队，运输过程中实行 GPS 全程监控，并通过建设智能要货平台、冷链安全控制系统等多个 IT 系统，逐步推动公司物流体系向智慧物流转型，在采购端、配送端分别做好生鲜乳运输和冷链车辆的管控。2020 年年度报告 10/189 5、销售模式 公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道，辅以非门店销售渠道。其中，公司的奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式；非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售，直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。（三）行业情况 1、乳品行业发展概况 伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长。但是我国人均液态乳消费量在全球处于中下水平，与美国等发达国家相比更是差距甚大。根据全国奶业发展规划（2016-2020 年）统计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的 1/3、发展中国家平均水平的 1/2，我国人均液态乳制品仍存在巨大的市场空间。2、烘焙行业发展概况 烘焙行业在我国已经有久远的历史，但现代烘焙业在国内发展仅有二十余年的时间。我国最初的烘焙食品呈现家庭作坊、市场分散、品质参差、渗透率低的特点，随着国民经济的快速发展，西餐中的典型食品逐步走进国内消费者日常生活，烘焙行业进入标准化、品牌化与集中度逐步提升的发展阶段。3、公司行业地位 公司以“新鲜健康的食品、真诚永远的服务”为品牌理念，以终端奶吧门店为主要销售驱动，以冷链物流体系、持续产品创新及可靠质量保障为支撑，实现了短保质期新鲜乳品、烘焙食品的规模化生产与销售，满足了消费者对新鲜、健康、营养食品的一站式选购需求与消费升级。公司的“一鸣真鲜奶吧”专业食品连锁门店经营模式，开创了乳品与烘焙食品的新型销售渠道，以“乳品+烘焙”饮食组合的消费特征为基础，突破了传统乳品企业或烘焙企业经营品类单一性的发展局限，综合业务规模已显著高于众多品类单一的乳品企业或烘焙企业。报告期内，公司的主营业务、经营模式及行业情况没有发生重大变化。二、二、报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，年产 30,000 吨烘焙制品新建项目部分竣工验收完毕。截至报告期末，该项目由在建工程转入固定资产 15,010.71 万元。2、报告期内，浙江一鸣塑料制品及米制品建设项目竣工验收完毕。截至报告期末，该项目由在建工程转入固定资产 5,237.60 万元。3、报告期内，营销网络直营奶吧建设项目新增投入 2,741.46 万元。截至报告期末，该项目由在建工程转入固定资产 2,741.46 万元。4、报告期内，江苏一鸣食品生产基地项目新增投入 21,120.15 万元。截至报告期末，该项目在建工程 36,015.87 万元。2020 年年度报告 11/189 5、报告期内，常州鸣源现代牧业建设项目新增投入 1,185.95 万元。截至报告期末，该项目在建工程 1,243.75 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）创新型奶吧渠道优势 2002 年，公司创新性地将“中央工厂”、“冷链物流”与“连锁门店”等业务模式相结合，以“乳品+烘焙”健康食品组合为内容，形成了“乳品+烘焙”的专业食品连锁门店“一鸣真鲜奶吧”经营模式。通过近十八年的探索实践，奶吧模式已臻于成熟，并成为了公司最具差异化、竞争力的业务优势。1、创新型专业食品连锁零售门店 公司创新性地推出了将“中央工厂”与“连锁门店”相结合的“乳品+烘焙”健康食品组合专业食品连锁门店“一鸣真鲜奶吧”销售模式。奶吧门店的选址与运营同连锁便利店较为类似，但区别于便利店在产品类型上的“广”，奶吧门店则聚焦于新鲜乳品和烘焙食品，更为着重产品类型的“精”。奶吧门店的营业面积通常在 50 平方米左右，一般选址于生活社区、商业街区、轨道交通站点及学校、医院等其他人流密集区域附近。同时，奶吧门店以开架自选的方式销售产品，由消费者直接挑选各种乳品、烘焙食品，并可提供产品的简单加热服务，满足了国内消费者温热饮食的消费习惯。公司“一鸣真鲜奶吧”连锁门店，通过布局于社区、商圈及交通枢纽等多类消费场景，在生活、工作、出行等多渠道贴近消费者，有效满足了城镇居民对新鲜、营养、健康食品的消费升级，形成了相对传统乳品企业与烘焙食品企业的独特优势，形成了公司对消费者需求变化的快速感知与响应能力。2、精细化的全程冷链物流体系 在冷链物流方面，公司以“为健康护航”为使命，建立了自有物流车辆与配送中心、外部专用合作车辆相结合的冷链物流体系，配套冷藏运输车辆三百余辆，并通过七大配送周转中心，将业务区域辐射浙江、江苏、上海、福建等地。为最大程度保障食品的营养成分、新鲜品质不在生产或储运过程中损失，公司在食品生产过程中采取了科学的生产工艺，乳品保质期通常在 15 天以内、烘焙食品保质期通常在 4 天以内。公司产品在贮藏、运输、零售环节均处于低温控制环境，并在运输环节通过温度追踪记录仪实时监控温度变化情况。公司制定了严格的装车、运输过程的温度过程控制标准，对于不符合过程要求的产品，不得进入门店销售。以高效、精细的冷链物流配送体系为基础，公司得以实现对各门店网点的每日配送，保证了短保食品的新鲜送达与快速周转。（二）一体化全产业链优势 公司在建立了自有中央工厂、冷链物流体系与奶吧零售网络的同时，在远离城市的浙江南部高山丘陵区域温州泰顺县建立了自有示范牧场，实现了从主要原材料供应到终端零售业态的全产2020 年年度报告 12/189 业链布局。子公司泰顺一鸣 2011 年从澳大利亚引进优质良种奶牛，采用先进的饲养技术，目前奶牛数量已超过 2,200 头，并以此为基础推出了公司高端产品“澳瑞”子品牌低温鲜牛奶。自有牧场的建立在为公司提供高品质奶源的同时，也促进了公司不断掌握先进的畜养防疫技术，为公司与合作牧场的深入合作、输出先进饲养技术和管理模式奠定了重要基础。同时，为保障外部奶源的稳定品质，公司与外部合作牧场签订了长期供应合同，并提供管理服务、疫病防治等多方面的技术指导，从源头上有效提升了合作牧场的疫病防控能力，确保采购奶源的质量安全与优良品质。（三）专业化食品制造优势 1、规模化的中央工厂生产模式 公司采用“中央工厂”方式进行产品生产，聚焦于乳品与烘焙食品，以标准化生产流程、现代化工艺控制为基础，保障了产品质量的可靠性、品质的高标准产量的规模化，充分发挥了“中央工厂”的规模经济优势。同时，公司以自有“中央工厂”为基础，持续引进先进生产设备、改良生产工艺，促进了公司通过持续的产品创新开发、健康配方研发，不断推出具有产品差异化、市场竞争力的各式乳品与烘焙食品。2、专业化的食品质量控制体系 公司以“创造新鲜健康生活”为使命，始终关注食品营养与客户健康。公司产品以自主生产为主，通过不断加大厂房建设、设备投资，保证各类产品均满足公司高标准的食品检验要求，避免出现“异物异味”或其他不良意外状况对公司形象、品牌声誉造成不利影响。（四）持续新产品研发优势 公司自创立以来，始终注重产业链各领域的技术研发，研发领域涉及牧场的科学管理、奶牛的营养健康与疫病防治、食品健康的基础研究、新产品的研究开发与应用试制、产品的质量检测与分析等产业链多个技术环节。在产品创新方面，公司为契合国内消费者注重温热饮食、新鲜原味及营养健康等饮食习惯和消费偏好，先后开发了热属性早餐奶产品“热奶”、可适度加热的“温酸奶”、保持菌种活性的系列常温酸奶、追求口味纯正的“原味酸奶”与“地中海风味酸奶”、融合鸡蛋营养成分的“真鲜蛋奶”，以及吸收乳品营养与风味特点的“鲜奶吐司”、“特浓牛奶吐司”、“羊皮卷”等创新烘焙产品。其中，公司的“温酸奶”系列产品，有效满足了部分抗拒酸奶低温口感消费者的饮用需求，改变了冬季酸奶淡季的消费习惯；公司的“真鲜蛋奶”产品，攻克了鸡蛋遇热凝固的技术难题，并通过优化热处理条件使产品具有浓郁的蛋香口味，获得国家发明专利。在工艺创新方面，公司以微生物发酵控制技术和食品加工技术为基础，持续进行各项乳品加工技术的工艺创新。例如，公司在发酵乳生产过程，建立了有效的预防和控制噬菌体技术，消除了微生物污染带来的不良影响；公司在乳品混料工艺过程，采用了真空混料系统和在线混料技术，实现了乳品混料的高度自动化；公司在生产清洁工艺过程，升级了乳品生产的原位清洁系统（Clean In Place，CIP 系统），实现了乳品加工清洗工艺的全自动控制、精准控制。在基础研发方面，公司从奶牛育种养殖、益生菌发酵技术、食材功效研究等全产业链开展基础研究。例如，公司自有牧场在引进优良澳大利亚奶牛种群的基础上，通过采取全混合日粮、生物遗传性控2020 年年度报告 13/189 冻精等技术，实现了奶牛养殖的科学育种和高标准饲养；公司利用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、瑞士乳杆菌等各类菌种制备发酵乳、发酵制品，并建立了独特、自主的性能评估体系。2020 年 1 月，公司及董事长朱立科先生因参与完成的功能性乳酸菌靶向筛选及产业化应用关键技术，与合作方共同突破了功能性乳酸菌发酵菌剂及功能性发酵乳制品产业化生产关键技术，实现了功能发酵乳制品的规模化生产等创新成果，获得了国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，新冠肺炎疫情席卷而来，国民经济增速放缓，社会发展的内部条件和外部环境发生了深刻复杂变化，世界正经历百年未有之大变局。中国社会总体消费遭受冲击，据国家统计局数据显示，2020 年全年社会消费品零售总额 391,981 亿元，同比下降 3.9%。从行业看，2020 年生鲜牛乳产量同比增加 9.7%，全年牛奶产量 3440 万吨，同比增长 7.5%。面对复杂多变的经济形势，公司坚持两手抓，在做好防疫工作的同时，快速复工复产，公司管理层紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，针对行业、产品的市场特点，强化内控管理，积极采取切实可行的措施，在巩固存量市场的同时，多措并举，激发营销队伍积极性和市场潜能，加强合规管理，确保了公司生产经营稳妥有序，较好完成全年经营任务。（一）经营业绩 公司坚持以“创造新鲜健康生活”为使命，坚持“建立预防为先、零缺陷的工作标准”，成为一家致力于为消费者提供营养、健康的卓越企业，成为奶牛饲养、技术服务、农牧生态循环产业的领先者。受本次疫情影响，公司 2020 年一季度实现营业收入较上年同期下降约为 27.84%，同时受门店及人员规模的增长以及固定费用的支出影响，公司 2020 年一季度净利润下降明显。面对这种困难，公司管理层努力提升公司运营质量，克服疫情带来的负面影响，在疫情最严重时，我们为了能给客户提供日常必须的产品，最少时仍保持了 737 家门店的连续经营与产品供应，以此获得了客户的认可；我们没有因疫情而裁减一名员工，以此凝聚了全体员工的力量；我们没有因疫情而使合作的牧场倒掉一滴牛奶，在保障上游奶牛合作社及奶户的正常生产与经营利益的同时，我们也赢得了合作伙伴的信任。2020 年第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店 157 家，促使全年营业收入较 2019 年基本持平，在报告期内，公司合并实现营业收入 19.47 亿元，利润总额 1.49 亿元，净利润 1.32 亿元。分别比 2019 年度减少了2.5、29.84和 23.88。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.18 亿元，较 2019年度减少 23.88%。（二）生鲜乳采购方面 2020 年年度报告 14/189 公司采取“公司+农户+市场”的创新型生产组织形式，为保障外购生鲜乳的良好品质与稳定供应，公司与合作生鲜乳供应商建立了长期、深入的合作关系与互利、持续的管理模式。在交易结算方面，公司与生鲜乳供应商签署长期供奶合同，每日进行生鲜乳产品配送，每月进行对账付款。公司通过帮助合作社对牧场整改、制度化建设和激励体制的不断完善，大大促进了奶源质量的提高，而且提高了奶农发展生产的积极性，增加了奶农的生产效率。2020 年，公司对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行了全面的考察，并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同，无论淡季旺季，公司均根据合同约定的数量保证收奶，每月对账付款。对于每批次生鲜乳，奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验，检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等；奶罐车到厂后，公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验，该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环，检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据，2020年度，公司奶源部执行例行巡检覆盖面达到了 100%，有效保证了生鲜乳的品质和安全。在管理模式方面，为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力，公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施，深化与奶牛专业合作社的互利合作，确保生鲜乳的优质优价，奶源部 2020 年去到合作社现场指导总计 300 余场次。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系，既解决了合作社原料奶的销售出路问题，也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。在交易追溯方面，公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统，公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号，可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号，进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。在 2020 年新冠疫情最严重的时候，公司坚持按标准收购牛奶，不倒一点滴，不压一分价，在合作牧场中树立了良好的口碑。同时，公司通过技术服务的模式辅助奶农，在奶牛的配种、日常营养搭配、兽医兽药等全方面给予指导帮助。通过科学的饲养方式，提升奶牛单产水平。奶户的配合和逐步转变为产业链前端的品质打造提供良好支持。（三）终端销售方面 1、奶吧渠道 公司奶吧门店实行直营与加盟相结合的经营模式。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在浙江、江苏、福建及上海等华东地区共建立了 1763 家奶吧门店，其中直营门店 519 家、加盟门店 1244 家。2020 年度，公司管理团队主抓大单品战略，以解决核心单品断货率为切入点，提升奶吧整体终端表现力，降低门店核心单品断货率。同时，在疫情缓解后，积极拓展好的门店商圈，提升门店空间包装，在外部环境恶劣的情况下，开出了如南京地铁 1 号线奶吧、2 号线奶吧、余杭绿城蓝庭奶吧、杭州下城华枫居奶吧等很多业绩优秀的门店。2、非门店渠道 2020 年年度报告 15/189 公司非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售，直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。截至 2020 年 12 月 31 日，公司非门店渠道销售额为 46，516 万元，其中，经销商销售额为 24，676 万元，自动售货机销售额为 3，976 万元。2020 年度，公司非门店渠道业务按照成熟区域、发展区域、拓展区域，不同的区域采用不同的策略，以宏观、中观、微观三观的方式对各渠道、产品进行建设。通过增量、存量的方式对终端分类管理，目标到人到店的方式提升单店销量并抢占竞品的市场份额，经过团队努力，非门店渠道相比 2019 年四季度得到了较好恢复和增长。3、线上渠道 2020 年上半年，受新冠疫情影响，公司门店在疫情防控期间出现了客流减少甚至暂停营业的情况。由此，为促进产品销售、增加非接触式购物途径，公司于 2020 年 3 月启动线上销售渠道，并推出新的微信购物小程序“一鸣心选”、“社区团购快递到家”。截止 2020 年度，公司线上渠道累计实现线上销售 1,479 万元，增长迅速。（四）研发方面 报告期内，公司积极推进科技创新研发项目，努力提升公司创新软实力。1、在应用开发方面 继续深化乳品领域核心技术应用，在自主研发产品品类中打造“人无我有”的功能型酸奶，将自有菌株进行产业化升级，开发了带有功能型的见轻品牌酸奶系列产品，此外协同产学研合作平台机制，与浙江工商大学联合打造中国发明专利菌株（专利号：ZL 201510311918.2）的产业化应用之见衡品牌益生菌固体饮料系列产品，且相关技术荣获国家科学技术进步奖二等奖；在常温奶品类上实现了有机纯牛奶、醇奶家纯牛奶系列产品业绩的突破，充分保障疫情期间线上线下消费者对乳制品的健康需求。2、在烘焙领域方面 公司持续在三明治、餐包、吐司三大品类上进行升级，丰富了产品的口感和包装的体验效果，作为公司战略品牌产品持续给消费者带去新鲜健康；重点推出了空气蛋糕、澳瑞瑞士卷、生日蛋糕系列等低温蛋糕类新品，丰富了烘焙的产品品类和健康分享型的时尚烘焙理念。在烘焙自主研领域，将国内首款工业化的天然酵母液种进行产业化应用，定制升级一鸣特色的系列产品。3、在米类领域方面 公司新推出金枪鱼蛋黄酱三角饭团、杂粮香松三角饭团等产品，丰富了米类产品品类，受到了消费者的广泛好评。此外将重点实现米的工艺和馅料自主研发的突破，对新型的饭团产品持续结合市场的需求进行开发，并借力日本专家进行定制化合作。报告期内，公司高度重视研发团队的定位和方向，通过核心团队人员的集中讨论会、与国千专家深入指导交流，在 3M、4P、5G 等方法论的指导下，形成以创新 SOP 为指引，以选品会为平台，充分激发研发团队的创新活力，呈现高效能的工作结果，在保障现有研发团队人员价值实力发挥的同时降低了技术人才的流失。2020 年年度报告 16/189 （五）人力资源方面 2020 年，公司重视人才培育与发展，为员工实现自我价值提供良好的发展平台，建立了以公司“人才观”为核心，从结果趋势、岗位能力、价值观进行三维评估模型，建立起一套不完全依赖于个人主观判断的人才评估体系。报告期内，公司通过一鸣商学院，构建了“五位一体、双教并行、训战结合”的培训体系；同时，根据公司发展需要，构建了从服务、专家角色转型为“政委”的政委体系。2020 年，公司围绕让员工“成为有尊严、爱生活、有奋斗精神的职业化的社会人”，坚持选择志同道合的伙伴，形成了一套重视高精尖的人才聘、注重训练战结合的人才培养、导向奋斗的薪酬绩效、关注和谐劳资关系的人力资源理念，构建了包括组织机构、绩效目标和人才发展三个平台的人力资源管理体系的人力资源管理系统，营造卓越的人才培养方式与职业发展通道，促进企业与员工的共同成长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，新冠肺炎疫情席卷而来，国民经济增速放缓，社会发展的内部条件和外部环境发生了深刻复杂变化，世界正经历百年未有之大变局。面对复杂多变的经济形势，公司坚持两手抓，在做好防疫工作的同时，快速复工复产，公司管理层紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，针对行业、产品的市场特点，强化内控管理，积极采取切实可行的措施，在巩固存量市场的同时，多措并举，激发营销队伍积极性和市场潜能，加强合规管理，确保了公司生产经营稳妥有序，较好完成全年经营任务。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,947,177,891.01 1,997,112,513.68-2.50 营业成本 1,167,537,174.13 1,212,648,710.53-3.72 销售费用 495,611,411.36 432,110,229.55 14.70 管理费用