600323_2020_瀚蓝环境_瀚蓝环境股份有限公司2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司瀚蓝环境股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨 格 工作安排 李侃童 独立董事 张 军 工作安排 李侃童 董事 李志斌 工作安排 陈国灿 董事 李丽萍 工作安排 金 铎 董事 晏 明 工作安排 陈国灿 三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金铎金铎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴志勇吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王天华王天华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。2020 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.215 2020 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、瀚蓝环境 指 瀚蓝环境股份有限公司及前身“南海发展股份有限公司”南海国资局 指 佛山市南海区国有资产监督管理局及前身“佛山市南海区公有资产管理办公室”南海控股公司 指 广东南海控股投资有限公司 供水集团 指 佛山市南海供水集团有限公司 燃气有限 指 佛山市南海燃气有限公司 城建投公司 指 佛山市南海城市建设投资有限公司 瀚蓝环保 指 佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司 瀚蓝固废 指 佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司 瀚蓝生物 指 瀚蓝生物环保科技有限公司 瀚蓝工业 指 广东瀚蓝工业服务有限公司 国源环境、瀚蓝城服 指 原深圳市国源环境集团有限公司，2020 年 8 月更名为瀚蓝城市环境服务有限公司 一、二、三厂 指 南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目、南海垃圾焚烧发电二厂、南海一厂提标扩能工程 瀚蓝厦门 指 原创冠环保（中国）有限公司，2018 年 8 月更名为瀚蓝（厦门）固废处理有限公司 蓝湾污水 指 佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司 瑞晖公司 指 佛山市瑞晖能源有限公司 BOT 指 建设-经营-移交，是指政府通过契约授予投资者或经营者以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 TOT 指 移交经营移交，是指政府部门将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位 PPP 指 在公共服务领域，政府选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 2020 年年度报告 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 瀚蓝环境股份有限公司 公司的中文简称 瀚蓝环境 公司的法定代表人 金铎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤玉云 汤玉云 联系地址 广东省佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场8楼 广东省佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场8楼 电话 0757-86280996 0757-86280996 传真 0757-86328565 0757-86328565 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼 公司注册地址的邮政编码 528200 公司办公地址 佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场 公司办公地址的邮政编码 528200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 瀚蓝环境 600323 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 胡敏坚、段守凤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人张锦胜、任松涛 2020 年年度报告 姓名 持续督导的期间 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 7,481,435,505.82 6,160,031,114.08 21.45 4,848,889,569.44 4,848,494,752.18 归属于上市公司股东的净利润 1,057,479,540.11 912,604,712.32 15.87 873,405,678.34 875,513,271.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,020,293,420.51 867,847,870.76 17.57 720,292,009.30 722,399,602.32 经营活动产生的现金流量净额 1,955,774,567.24 1,324,356,474.78 47.68 1,651,764,077.51 1,651,855,441.93 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,557,478,083.04 6,558,101,671.02 15.24 5,862,820,593.69 5,834,496,869.38 总资产 24,928,910,550.35 21,070,909,018.92 18.31 16,521,205,395.53 16,492,190,427.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.38 1.19 15.97 1.14 1.14 稀释每股收益（元股）1.35 1.19 13.45 1.14 1.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.33 1.13 17.70 0.94 0.94 加权平均净资产收益率（%）14.96 14.61 增加0.35个百分点 15.86 15.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.44 13.96 增加0.48个百分点 13.15 13.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、根据财政部企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准则。根据准则要求，对原计入“可供出售金融资产”的相关资产重分类至“其他非流动金融资产”及“其他权益工具投资”，并对上述金融资产追溯调整前期公允价值变动，据此调增 2019 年年初资产 618.23 万元，调增 2018 年同期净利润 61.63 万元；2、公司于 2019 年年底收购瑞晖公司 100%股权（属于同一控制下合并），适用同一控制下企业合并相关准则要求，据此追溯调整年初资产负债表及 2018 年同期利润表相关列报项目。2020 年年度报告 八、八、境内外会计准则境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,411,203,171.28 1,725,151,425.32 2,010,728,862.33 2,334,352,046.89 归属于上市公司股东的净利润 135,788,031.71 325,191,386.47 307,620,614.28 288,879,507.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 130,982,172.44 320,273,836.70 301,695,085.38 267,342,325.99 经营活动产生的现金流量净额 47,302,539.90 504,967,195.37 667,545,726.54 735,959,105.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,436,992.48 详见附注七、50、54、55 和 56 873,814.66 160,272,255.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,553,415.29 详见附注七、49、55 15,396,723.68 14,415,446.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-480,078.92 -1,173,177.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 855,797.35 详见附注七、51-659,809.28 2020 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,449,056.29 48,139,577.16 9,018,586.67 少数股东权益影响额-4,407,141.75 -4,987,325.74-4,705,324.06 所得税影响额-10,347,936.18 -12,832,960.94-25,887,296.33 合计 37,186,119.60 44,756,841.56 153,113,669.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 其他权益工具投资 22,311,654.20 41,493,234.74 19,181,580.54 其他非流动金融资产 8,286,895.28 7,711,211.35-575,683.93 合计 30,598,549.48 49,204,446.09 18,605,896.61 2020 年年度报告 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要产品和服务 公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务以及排水业务。1、固废处理业务：具备固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。（1）纵向一体化：形成从前端垃圾分类、环卫清扫，到中端转运，再到后端处理的纵向发展模式。将同样的模式复制到工业危险废物处理、农业废弃物处理等领域，并借助信息化和智能化技术，打通整个纵向一体化链条。（2）横向一体化：对标“无废城市”理念，以生活垃圾焚烧发电为核心，横向一体化协同处理餐厨垃圾、污泥、工业危险废物、农业废弃物等污染源，探索形成资源循环、系统发展的产业新模式。2、能源业务：包括管道燃气、瓶装气、氢气等供应。3、供水业务：拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务。4、排水业务：拥有排水服务全产业链，包括生活污水处理和工业污水处理，拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理的排水服务全产业链。(二)主要经营模式 固废处理业务和排水业务的生活垃圾处理和生活污水处理，均采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 或 PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。固废处理业务中工业危废处理、排水业务中的工业废水处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。能源业务，通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设自来水管并提供相应供水服务。(三)行业情况 公司从事的业务为环境服务业，为城市发展和人们生活所必须，总体经营稳定。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。公司旗下供水、排水和燃气业务目前处于相应行业发展的成熟期，在南海区占有相对优势地位；固废处理业务处于行业发展的扩张期。2020 年年度报告 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产项目 本期期末数（万元）本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数（万元）上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 102,766.73 4.12 90,673.16 4.30 35.44 实施新收入准则，部分应收款从应收账款转入合同资产。变动原因：一是收入增加带动应收款项相应增加；二是疫情影响，地方政府审批流程拉长或财政资金不足，导致回款相对滞后；三是部分垃圾发电收入中的可再生能源补贴暂未收回。合同资产 20,038.75 0.80 预付账款 23,463.55 0.94 41,849.40 1.99-43.93 预付设备及工程款转入在建工程等。存货 55,350.50 2.22 35,492.26 1.68 55.95 固废项目工程施工增加。其他流动资产 57,616.42 2.31 37,067.20 1.76 55.44 待抵扣进项税增加。固定资产 559,608.09 22.45 458,895.90 21.78 21.95 宣城垃圾焚烧项目、南海危废项目转固。无形资产 1,013,784.29 40.67 758,876.03 36.02 33.59 多个 BOT 垃圾焚烧项目完工结转。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。（一）完整的生态环境服务产业链 公司已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链，涵盖固废处理、能源、水务领域，拥有丰富的投资建设运营管理经验，具备为城市提供可持续发展的环境服务规划、投资、建设、运营等全方位服务。（二）“瀚蓝模式”持续升级，形成对标“无废城市”建设的整体方案 2020 年年度报告 公司在固废处理领域，具备固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。公司建成的南海固废处理环保产业园，是目前国内率先建成并成功运营的具有完整固废处理产业链的固废处理产业园，且建设与运营水平处于全国前列，形成了固废处理的竞争优势。产业园以垃圾焚烧发电项目为能源核心，配置生活垃圾转运、污泥处理、餐厨垃圾处理、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾处理设施，各处理环节实现资源共享、资源互换，以高效协同的方式，实现生活垃圾的无害化处理、资源化循环利用。同时，产业园模式在节省土地资源、降低处理成本、减少污染物排放、便利监管等方面的特点十分突出，具有社会成本最小化的显著优势，被称为破解垃圾围城的“瀚蓝模式”，获得业内和官方的高度认可，并实现了在全国多个城市的差异化复制输出。（三）以“三好五心瀚蓝人”为行为准则的社会责任竞争力 公司进一步加强企业文化内涵和共识，体系化开展社会责任建设，强化社会责任竞争力打造，具体落实到“三好五心瀚蓝人”的行为准则上。“三好”即打造城市好管家、行业好典范、社区好邻居的“三好企业”，“五心”即敬畏心、责任心、利他心、进取心、正直心。瀚蓝人坚守“共建人与自然和谐生活”的使命，促进环境可持续发展，并与股东、客户、员工及其他利益相关方等与善共生，凸显公司社会责任竞争力。（四）初步搭建了数字化管理体系 公司在数字化运营和智能化管理等方面积极探索，公司初步实现了数字化系统与业务的高度融合，应用在工程管理、运营管理等各个环节，提升业务管理水平，为构建技术创新和数字化管理体系提供了坚实基础。2020 年年度报告 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）总体（一）总体情况情况 2020 年是公司落实“十三五”战略规划的收官之年，面对国内外复杂形势、环保监管加严、新冠病毒疫情等重重挑战，公司始终坚持以共建人与自然和谐生活为使命，保持战略定力，采取强有力措施顶住压力，稳中求进，完成“十三五”战略规划主要经营目标，实现良性增长。报告期内，公司坚守固废处理、能源、供水、排水四大板块的业务格局，水务、能源业务扎根本地与固废处理业务全国拓展共举，加强运营管理，在一季度受疫情影响业绩大幅下滑的情况下，奋力追赶，全年净利润实现双位数增长，体现了业务结构的健康性和抗风险能力及经营管理团队的拼搏进取。在“十四五”伊始释放出高质量发展的活力和抵御风险的韧性。公司 2020 年度实现营业收入 74.81 亿元，同比增长 21.45%；实现归属于母公司的扣非净利润 10.20 亿元，同比增长 17.57%。净利润增长的主要原因是报告期内多个固废处理项目投产、新增瀚蓝城服并表、污水处理提价、享受应对疫情的有关税收优惠等。扣非净利润增幅少于营业收入增幅，主要是报告期内部分固废项目陆续完工投产，投产初期叠加疫情影响使得产能利用不足，但项目固定成本费用投入（如折旧、无形资产摊销、借款利息费用化等）较大，同时能源业务受疫情及政策影响，盈利水平下降。公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 19.56 亿元，同比增加 47.68%，在业绩稳定增长的同时保持了健康的现金流，体现良好的财务状况，保障公司的持续运营。固废处理业务：报告期内，受疫情影响，固废处理业务的餐厨、危废和部分垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，但得益于新增合并深圳国源 100%股权，以及新增生活垃圾焚烧发电项目处理规模共 5,450 吨/日投产，实现主营业务收入 40.39 亿元，同比增长 52.39%。报告期内，加大力度提升运营管理，加强信息化、智能化等手段的应用推广。能源业务：顺利完成佛山市南海区建筑陶瓷企业清洁能源改造工程，为新增用气量奠定基础，全年天然气销量、日用气量均创历史新高，大力拓展非燃业务。但受天然气配气价格限价、疫情期间实行相关优惠措施等政策影响，盈利能力下降。实现主营业务收入18.74亿元，同比下降3.43%。供水业务：实现主营业务收入 9.13 亿元，同比下降 1.92%，主要是疫情对工商业售水、供水工程安装业务影响较大。排水业务：实现主营业务收入 4.10 亿元，同比增长 14.22%，主要原因是大部分污水处理厂陆续按提标改造后新价格结算收入。公司继续推进厂网一体化建设，积极开展管网运营等轻资产服务。（二）项目（二）项目拓展情况拓展情况 公司对“大固废”战略坚定执行，积极进行业务拓展。报告期内收获垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、环卫、转运等多个固废处理项目：新增中标常德市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目(800 吨/日)、2020 年年度报告 中标平和县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目(1,100 吨/日)、中标大连金普新区生活垃圾焚烧发电处理（一期）扩建项目(650 吨/日)，巩固了原有固废处理市场并开发了新的市场；新增中标潮州市饶平垃圾转运项目(500 吨/日)、中标开平市固废综合处理中心一期二阶段项目（餐厨垃圾处理 300吨/日、污泥 200 吨/日、废弃油脂处理 30 吨/日）、获得晋江市餐厨垃圾处理设施项目(300 吨/日)、并购廊坊医疗废物处理项目(30 吨/日)，实现在原有服务区域从生活垃圾焚烧发电向其他类型固废处理的横向覆盖，进一步发挥市政垃圾(含生活垃圾、餐厨垃圾、污泥等)、工业危险废物、农业有机垃圾等污染源治理的横向协同优势；新增环卫合同年化金额 1.6 亿元，进一步完善产业链前端业务，提升前端环卫、中端收转运、末端处理的纵向协同优势。公司对标“无废城市”建设的“大固废”纵横一体化业务格局进一步夯实。（三）重大（三）重大工程建设工程建设及及投产投产情况情况 2020 年度是公司固废处理工程的建设大年，报告期内有超过 20 个固废处理项目在建。公司克服疫情期间停工、建设物料供应不足等各种困难，全力追赶工期，确保多个垃圾焚烧发电项目于年底前并网发电。其中：1、报告期内，新增完工并正式投产的生活垃圾焚烧发电项目处理规模共 5,450 吨/日，2020年末已投产生活垃圾焚烧发电规模为 17,250 吨/日（不含顺德项目）。2021 年一季度新增投产生活垃圾焚烧发电项目处理规模共 5,100 吨/日。截至本报告披露日，公司已投产生活垃圾焚烧发电规模为 22,350 吨/日（不含顺德项目）。佛山绿色工业服务中心（工业危废处理项目）已于 2020年底投产。序号 业务 项目名称 规模（吨/日）正式投产时间 1 生活垃圾焚烧发电 南海一厂提标扩能工程（三厂）1,500 2020 年 1 季度 2 生活垃圾焚烧发电 漳州南（常山）项目 1,000 2020 年 1 季度 3 生活垃圾焚烧发电 饶平项目 600 2020 年 1 季度 4 生活垃圾焚烧发电 宣城二期项目 1,000 2020 年 2 季度 5 生活垃圾焚烧发电 开平项目 600 2020 年 3 季度 6 生活垃圾焚烧发电 安改溪扩建项目 750 2020 年 4 季度 合计合计 5 5,450450 7 生活垃圾焚烧发电 海阳项目 500 2021 年 1 季度 8 生活垃圾焚烧发电 济宁二期项目 800 2021 年 1 季度 9 生活垃圾焚烧发电 晋江提标改建项目 1,500 2021 年 1 季度 10 生活垃圾焚烧发电 孝感一期项目 1,500 2021 年 1 季度 11 生活垃圾焚烧发电 淮安项目 800 2021 年 1 季度 2020 年年度报告 合计合计 5 5,1 10000 12 危废处理 佛山绿色工业服务中心 9.15 万吨/年 2020 年 4 季度 2、2020 年完工并投入试运营的生活垃圾焚烧发电项目合计 2,200（吨/日）：序号 项目名称 项目规模（吨/日）1 万载项目 800 2 南平改扩建项目 600 3 乌兰察布项目一期 800 合计合计 2 2,2 20000 3、在建项目：垃圾焚烧发电垃圾焚烧发电项目项目 序号 项目名称 项目规模（吨/日）预计建成时间 1 漳州北部片区垃圾焚烧发电及配套工程 PPP 项目 1,500 2021 年上半年 2 常德项目一期 500 2021 年底 3 平和项目一期 550 2022 年上半年 4 贵阳项目 2,000 2022 年上半年 合计合计 4 4,550550 生活生活垃圾垃圾转运站项目转运站项目 序号 项目名称 项目规模（吨/日）预计建成时间 1 惠安县生活垃圾中转站 PPP 项目 1,650 2021 年上半年 2 桂城街道生活垃圾中转站项目 1,270 2021 年底 合计合计 2 2,920920 有机垃圾处理项目有机垃圾处理项目 序号 项目名称 项目规模（吨/日）预计建成时间 1 哈尔滨餐厨项目（二期）200 2021 年上半年 2 牡丹江餐厨项目 100 2021 年上半年 3 大庆项目 餐厨垃圾处理每天150，粪便处理 50 2021 年上半年 4 廊坊项目 餐厨垃圾处理 200，粪便 300，废弃油脂 20 2021 年下半年 5 南平餐厨项目 100 2021 年下半年 农业垃圾处理项目农业垃圾处理项目 2020 年年度报告 序号 项目名称 项目规模（吨/日）预计建成时间 1 怀集项目 25 2021 年上半年 2 涞水项目 40 2021 年上半年 3 遂溪项目 40 2021 年下半年 （四）（四）公司公司治理情况治理情况 报告期内，公司实行职业经理人制度改革，进一步建立完善能上能下、能进能出的经营管理团队用人机制，建立市场化的激励约束机制，形成公司管理团队与公司、股东利益相一致的长效机制，激励高管团队保持创业激情、拼搏创新。2020 年 6 月，公司完成董事会、监事会和高级管理人员团队换届。换届后，公司董事会由广泛的股东代表、内部董事和独立董事组成，各董事拥有环保、经济、法律、财务、数字化建设等多方面的专业背景，有利于公司战略制定和科学决策。新一届监事会的成员，在保持基本稳定的同时，与公司纪检监察机构人员交叉任职，有利于公司风险控制。在公司股东和董事会的支持下，公司布局未来，大胆改革，新组建的职业经理人团队更加趋向年轻化、专业化。（五）技术（五）技术创新创新 报告期内，公司成立瀚蓝环境研究院和技术研发部，构建多层次的研发管理体系，以业务需求和行业痛点为方向，以产业链价值创造为评判标准，以产学研结合和产业链上下游结合的组织方式，形成了完整的创新研发模式。公司高度重视和依托技术创新，积极运用大数据、人工智能、5G 等多种新兴技术，推动新技术与核心业务深度融合：开发高效节能低氮氧化物的新型炉排焚烧技术，降低污染物排放浓度，提高发电效率；与阿里云共同开发“无废城市工业互联网平台”，实现城市固废处理全产业链智慧管理，被评为“2020 年工业互联网标杆示范项目”；利用“5G+工业互联网”提高危废处置项目的安全系数，瀚蓝赣州危废项目获评江西首批应用示范单位；进一步完善排水领域的“厂网一体化”智慧管理平台，从最开始的管控单个水质净化厂发展成集水质净化厂、泵站、管网、分散式污水处理装置，具备远程智能控制、生产动态管理、数据集中分析利用、厂网联动智慧调度、综合展示功能于一体的云智慧平台；完善智慧水务建设，形成生产运行、远程监控、事务处理、决策等业务过程的数字化、信息化、智慧化，进一步发挥水厂节能和人员增效作用，助于促进水厂的管理水平提升，保障稳定优质供水。报告期内，公司发展持续受到市场肯定。公司股票新增入选责任指数、央视 500 等影响力指数。公司荣获中国环境企业 50 强（排名 16）、公司 CITI 指数蝉联环保行业第一、连续 7 年获评“固废行业十大影响力企业”、连续 8 年获评“中国水业最具社会责任服务企业”，荣获“2020中国企业 ESG 最佳环境（E）案例奖”、“中国上市公司社会责任奖”、“持续成长企业”、“抗疫突出贡献企业”等荣誉，公司以社会责任为核心的品牌形象持续提升。2020 年年度报告 报告期内，公司启动“十四五”战略规划工作，重新梳理公司发展基因，对行业发展作出全面的思考和洞察，高质量制定了“十四五”发展战略规划并于 2021 年 1 月发布，确立“十年百城，最受信赖的生态环境服务企业”的愿景目标。在发展战略规划的同时，进一步梳理企业文化，企业文化进一步行为化，更有利于员工践行和推广。公司上下贡献智慧，多轮探讨，形成了战略和文化的高度共识。公司将在“十四五”发展战略规划和企业文化的引领下，迈向新的发展征程。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 分行业或分产品 生产情况 销售情况 2020 年 2019 年 变动比例(%)2020 年 2019 年 变动比例(%)固废处理业务 其中：垃圾焚烧量（万吨）605.36 492.21 22.99 606.70 503.19 20.57 发电量（万千瓦时）229,676.75 177,419.24 29.45 192,146.03 148,825.08 29.11 吨垃圾发电电量 379.40 360.45 5.26 316.71 295.76 7.08 垃圾转运量（万吨）196.00 198.68-1.35 196.00 198.68-1.35 污泥处理量（万吨）12.71 13.83-8.10 12.71 13.67-7.03 飞灰处理量（万吨）5.13 4.35 17.88 5.13 4.35 17.88 餐厨垃圾处理量（万吨）18.22 25.29-27.95 18.22 25.29-27.95 餐厨垃圾发电量（万千瓦时）1,667.65 1,579.94 5.55 1,667.65 1,579.94 5.55 垃圾填埋量（万吨）32.47 33.87-4.14 32.47 33.87-4.14 工业危废处理量（万吨）4.56 3.92 16.34 4.07 3.61 12.73 其中：焚烧 1.73 1.79-3.79 1.51 1.52-0.67 物化 1.09 0.20 437.63 0.81 0.16 404.16 填埋 1.74 1.91 1.75 1.90 利用 0.01 0.01 0.01 0.01 能源业务 天然气（万立方米）64,617.67 58,162.78 11.10 62,767.12 57,278.67 9.58 液化气（万吨）1.90 2.11-9.95 1.92 2.14-10.28 氢气（公斤）238,137.79 68,274.00 248.80 240,622.51 68,804.00 249.72 供水业务 供水量（万吨），含外购水 47,486.15 48,951.15-2.99 43,273.70 43,815.04-1.24 排水业务 污水处理量（万吨）21,093.08 19,057.31 10.68 23,023.74 22,211.62 3.66 2020 年年度报告 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 748,143.55 616,003.11 21.45 营业成本 526,815.89 443,479.33 18.79 销售费用 8,649.02 7,447.1 16.14 管理费用 49,036.08 37,370.44 31.22 研发费用 11,070.32 6,752.48 63.94 财务费用 32,365.5 22,405.27 44.45 经营活动产生的现金流量净额 195,577.46 132,435.65 47.68 投资活动产生的现金流量净额-370,920.97-395,459.6 6.21 筹资活动产生的现金流量净额 176,702.21 239,282.56-26.15（1）管理费用增加 31.22%，主要是因为报告期内多个固废项目投产、业务范围及区域扩大。（2）研发费用增加 63.94%，主要是因为对主营业务的技术研发与应用等加大投入；成立瀚蓝研究院，加大基础性及前瞻性研发领域的投入。（3）财务费用增加 44.45%，主要是因为新项目投产，财务利息支出从资本化转费用化、对外融资规模扩大等。（4）经营活动产生的现金流量净额增加 47.68%，主要是因为收入增加带动经营活动净现金流入增加、收到原桂城水厂拆迁补偿超 50%部分款项 9,270 万元等。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）固废处理业务 403,876.01 274,317.93 32.08 52.39 51.11 上升 0.57 个百分点 能源业务 187,381.73 154,228.86 17.69-3.43-1.22 下降 1.84 个百分点 供水业务 91,319.70 65,221.90 28.58-1.92-3.07 上升 0.84 个百分点 排水业务 41,010.95 20,781.50 49.33 14.22 3.75 上升 5.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 广东省内 573,185.03 418,591.27 26.97 17.42 16.39 上升 0.64 个百分点 广东省外 150,403.36 95,958.92 36.20 50.52 46.88 上升 1.58 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 固废处理业务收入、成本增幅达 50%以上，主要是报告期