688165_2020_埃夫特_埃夫特2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/288 公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司埃夫特智能装备股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/288 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司尚未盈利风险、核心竞争力风险、业绩大幅下滑或亏损的风险、经营风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等因素，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人许礼进许礼进、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴奕斐吴奕斐及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪洋汪洋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-16,898万元，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/288 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/288 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.43 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.111 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.112 第九节第九节 公司治理公司治理.129 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.132 第十一节第十一节 财务报告财务报告.133 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.288 2020 年年度报告 5/288 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 埃夫特、公司、发行人 指 埃夫特智能装备股份有限公司 国信证券、保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖市国资委 指 芜湖市国有资产监督管理委员会，系公司的实际控制人 芜湖远宏 指 芜湖远宏工业机器人投资有限公司，系公司的股东 芜湖建投 指 芜湖市建设投资有限公司，系公司的间接控股股东 远大创投 指 芜湖远大创业投资有限公司，系公司的间接控股股东 睿博投资 指 芜湖睿博投资管理中心（有限合伙），公司员工持股平台，系公司的股东 睿泽投资 指 芜湖睿泽投资管理中心（有限合伙），公司员工持股平台，系睿博投资的有限合伙人 睿埃咨询 指 芜湖睿埃企业管理咨询中心（有限合伙），公司员工持股平台，系睿博投资的有限合伙人 美的集团 指 美的集团股份有限公司（000333.SZ），系公司的股东 信惟基石 指 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东 鼎晖源霖 指 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 马鞍山基石 指 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东 Phinda Holding 指 Phinda Holding S.A.，系公司的股东 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司，系公司的股东 京道智勤 指 厦门京道智勤投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 雅瑞悦世 指 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系公司的股东 红土丝路 指 无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙），系公司的股东 红土智能 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙），系公司的股东 盛世元尚 指 霍尔果斯盛世元尚股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 盛世创鑫 指 霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 2020 年年度报告 6/288 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司，系公司的股东 芜湖希美埃 指 希美埃（芜湖）机器人技术有限公司，系公司的子公司 江西希美埃 指 江西希美埃机器人工程有限公司，系芜湖希美埃的子公司 芜湖埃华路 指 埃华路（芜湖）机器人工程有限公司，系公司的子公司 广东埃华路 指 广东埃华路机器人工程有限公司，系芜湖埃华路的子公司 瑞博思 指 瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司，系公司的子公司 上海埃奇 指 上海埃奇机器人技术有限公司，系公司的子公司 广东埃汇 指 广东埃汇智能装备有限公司，系公司的子公司 WFC 指 W.F.C.Holding S.p.A.，系公司的海外子公司 EVOLUT 指 Evolut S.p.A.，系公司的海外子公司 CMA 指 CMA Robotics S.p.A.，系公司的海外子公司 CMA GmbH 指 CMA Roboter GmbH，系公司的海外子公司 Webb 指 Webb Robotica S.r.l.，系公司的海外子公司 OLCI 指 O.L.C.I.Engineering S.r.l，系公司的海外子公司 OLCI India 指 O.L.C.I.ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED，系公司的海外子公司 ECG 指 ECG Administra o e Participa es Ltda.，系公司的海外子公司 GME 指 GME Aerospace Ind stria de Material Composto S.A.，系公司的海外子公司 Autorobot 指“AUTOROBOT-STREFA”Sp ka z ograniczon odpowied zialnoci，系公司的海外子公司 Efort Europe 指 Efort Europe S.r.l.，系公司的海外子公司 Efort France 指 Efort France S.A.S.，系公司的海外子公司 ROBOX 指 ROBOX S.p.A.，系公司的海外参股公司 奥一精机 指 芜湖奥一精机有限公司，系公司的参股公司 瑞埃研究院 指 安徽瑞埃工业机器人研究院有限公司，系公司的参股公司 沈阳机器人研究院 指 沈阳智能机器人国家研究院有限公司，系公司的参股公司 工布智造 指 安徽工布智造工业科技有限公司，系公司的参股公司 江西汇有美 指 江西汇有美智能涂装科技有限公司，系公司的参股公司 滨江智能 指 芜湖滨江智能装备产业发展有限公司，系公司的关联方 FCA 集团 指 Fiat Chrysler Automobiles N.V.，菲亚特克莱斯勒集团，意大利著名汽车制造公司，成立2020 年年度报告 7/288 于 1899 年，总部位于意大利都灵 股东大会 指 埃夫特智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 埃夫特智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 现行有效的埃夫特智能装备股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 上交所 指 上海证券交易所 IFR 指 国际机器人联合会（International Federation of Robotics）CRIA 指 中国机器人产业联盟（China Robot Industry Alliance）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 CAGR 指 复合年均增长率（Compound Annual Growth Rate）ISO 指 International Organization for Standardization，即国际标准化组织 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 工业机器人 指 自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，应用于工业自动化（ISO8373:2012 标准定义）桌面机器人 指 一般行业内将负载较轻，且可以在桌面安装的机器人称为桌面机器人。公司生产的桌面机器人产品为负载小于等于 10 公斤，自重小于 50 公斤的机器人机型 中小型机器人 指 一般行业内将负载较轻和中等，且在地面或墙壁安装的机器人统称为中小型机器人。公司生产的中小型机器人产品为负载小于等于80 公斤，自重大于 50 公斤的机器人机型 大型机器人 指 一般行业内将负载较重，且在地面或墙壁安装的机器人称为大型机器人。公司生产的大型机器人产品为负载大于80 公斤的机器人机型 协作机器人 指 和人类在共同工作空间中有近距离互动的机器人 人机协作 指 人类与机器人在同一工作空间内共同合作的工作方式 系统集成 指 通过以工业机器人和自动化生产单元为基础，根据不同客户的实际情况、技术参数和工艺要求，利用机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等技术，将机器人、夹具、2020 年年度报告 8/288 焊枪、移动装置、变位装置、电气装置等集成为能够实现焊接、机械加工、搬运、码垛、装配、分拣等功能的自动化生产线 关节机器人 指 是工业领域中常见的工业机器人的形态之一，适合用于诸多工业领域的机械自动化作业。按摆动方向，分为垂直关节机器人和水平关节机器人 SCARA 机器人 指 选 择 顺 应 性 装 配 机 器 手 臂(Selective Compliance Assembly Robot Arm)，一种水平多关节工业机器人 AGV 指 Automated Guided Vehicle，移动机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，工业应用中不需驾驶员的搬运车，以可充电之蓄电池为其动力来源 PLC 指 可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 物联网 指 通过互联网、传统电信网等信息承载体，将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 人工智能、AI 指 Artificial Intelligence，简称 AI，一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学 通用工业 指 General Industry，也称一般工业，在机器人领域通常指汽车工业以外的其他工业部门 3C 指 是计算机（Computer）、通信（Communication）和消费电子（Consumer Electronics）首字母的合并简称 白车身 指 BodyinWhite（BIW），完成焊接但未涂装之前的车身 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺。是汽车制造四大工艺流程（冲压、焊装、涂装和总装）中自动化程度最高，应用工业机器人最多的环节 柔性生产线 指 是由统一的信息控制系统、物料储运系统和一组数字控制加工设备组成，能适应加工对象变换的自动化机械制造系统 IPD 指 集 成 产 品 开 发（Integrated Product Development），是产品开发的模式与方法 工业机器人四大家族 指 工业机器人行业知名度较高的四家公司，分别为日本的发那科（FANUC Corporation）、日 本 的 安 川（YASKAWA Electric Corporation）、瑞士的 ABB（ABB Ltd）、德国的库卡（KUKA Aktiengesellschaft）数字化车间 指 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知和生产装备全网络互联的基础上，通过制造信息系统和物理系统（CPS）的2020 年年度报告 9/288 深度融合，优化配置生产要素，并快速建立定制化、自动化的生产模式，实现高效优化的生产制造 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的位置，以接受施工或检测的装置 减速器、减速机 指 工业机器人核心零部件，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，分为 RV 减速器、谐波减速器 RV 减速器 指 一种可用于机器人负载较大关节的精密减速器，其采用行星轮与摆线针轮复合运动传递动力和运动的传动系统，具有传动精度高、刚度高、输出扭矩大、耐冲击等特点 谐波减速器 指 一种可用于机器人负载较小关节的精密减速器，其靠波发生器使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合，传递运动和动力的传动系统，具有传动精度高、质量轻、体积小等特点 控制器 指 工业机器人核心零部件，根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置，直接决定机器人性能 机器人伺服系统 指 指机器人伺服电机、伺服驱动。伺服指用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统 点焊 指 把焊件在接头处接触面上的离散点焊接起来，是一种高速、经济的焊接连接方法，适于采用搭接接头，接头不要求气密，轧制的板构件的焊接制造 弧焊 指 工业生产中应用最广泛的焊接方法，它的原理是利用电弧放电（俗称电弧燃烧）所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝，从而获得牢固接头的焊接过程 动力学 指 动力学是理论力学的一个分支学科，它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。运动学 指 理论力学的分支学科，从几何的角度研究物体的运动。这里的“运动”指机械运动，即物体位置的改变 运动控制 指 运动控制是自动化的一个分支，它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵，线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度 轨迹精度 指 是机器人的动态精度指标，是指实际运动轨迹接近于指令给定轨迹的程度 数字孪生 指 是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 离线编程 指 机器人离线编程，是指操作者在编程软件里构建整个机器人工作应用场景的三维虚拟环境，然后根据加工工艺等相关需求，进行一系列操作，自动生成机器人的运动轨迹，即控制指令，然后在软件中仿真与调整轨迹，最后生2020 年年度报告 10/288 成机器人执行程序传输给机器人 机器学习 指 机器学习是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能 正向设计 指 以系统工程理论、专业的设计方法论和过程模型为指导，面向市场导向和客户需求，系统性的进行产品研发和原创设计，区别于模仿、抄袭、从同类产品实物反推设计的一种设计和开发路径 CUBO 主拼 指 WFC 特有的超柔性主拼解决方案，主要功能为将不同车型的底板总成、左/右侧围总成、车顶横梁（或顶盖总成）等不同车身部件定位后拼焊在一起 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 埃夫特智能装备股份有限公司 公司的中文简称 埃夫特 公司的外文名称 EFORT Intelligent Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 EFORT 公司的法定代表人 许礼进 公司注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号 公司注册地址的邮政编码 241000 公司办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号 公司办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 许礼进(代)季先萍 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号 电话 0553-5670638 0553-5670638 传真 0553-5635270 0553-5635270 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2020 年年度报告 11/288 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 埃夫特 688165 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 付劲勇、崔芳林、蒋玲玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字的保荐代表人姓名 张存涛、李明克 持续督导的期间 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 113,358.38 126,779.76-10.6 131,359.96 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 112,936.18 126,769.86-10.9 131,246.93 归属于上市公司股东的净利润-16,898.45-4,268.28 不适用-2,211.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,546.13-11,402.80 不适用-17,005.25 经营活动产生的现金流量净额-14,409.16-16,678.79 不适用-25,784.13 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 210,943.59 160,771.66 31.2 165,872.71 总资产 330,733.29 279,803.29 18.2 287,368.76 2020 年年度报告 12/288 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.38-0.11 不适用-0.06 稀释每股收益（元股）/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.69-0.29 不适用-0.46 加权平均净资产收益率（%）-9.34-2.61 不适用-1.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.88-6.96 不适用-11.81 研发投入占营业收入的比例（%）7.04 6.29 增加0.75个百分点 5.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2020 年度收入较上年度减少 10.6%，主要系本公司海外收入下降约 1.62 亿所致。2020 年初开始，本公司海外业务意大利、波兰、巴西和印度等海外子公司相继成为疫情重灾区，客户现场停产，境外集成项目已获取订单无法按时启动，已启动订单执行周期性停滞，导致公司境外收入明显下降。2、本期归属于母公司所有者的净亏损为 1.69 亿元，比去年同期净亏损增加 1.26 亿元，增加295.9%。由于前述原因，公司海外子公司收入下滑；同时海外子公司整体产能和工作效率下降，固定成本无法有效分摊造成亏损幅度相应加大。此外，由于 2019 年及 2020 年海外子公司 WFC、EVOLUT 经营不及预期，公司 2020 年末评估收购海外子公司形成的商誉和无形资产（客户关系）存在减值迹象，公司计提商誉减值 7,647.52 万元和无形资产减值 2,463.17 万元。3、本期扣非归母净亏损为3.05亿元，比去年同期扣非归母净亏损增加1.91亿元，增加167.9%。主要由于本期非经常性损益比去年同期增加人民币 6,513.16 万元所致。2020 年，根据 WFC 的经营业绩实现情况，公司收购 WFC 的原收购或有对价将进行调整，公司形成公允价值变动损益人民币 8,025 万元。4、2020 年 7 月公司完成 A 股科创板首发上市，公开发行股份 13,044.6838 万股，募集资金净额约 72,589.49 万元，2020 年期末总资产、股本和所有者权益增加。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 13/288 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 21,294.07 24,705.77 34,022.17 33,336.37 归属于上市公司股东的净利润-4,067.85-2,267.30-1,813.19-8,750.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,478.37-4,070.37-4,013.89-17,983.50 经营活动产生的现金流量净额-5,578.01 4,990.34-6,612.24-7,209.25 说明：2020 年初，新冠疫情首先在中国爆发。3 月中下旬中国有效控制疫情后，新冠疫情在全世界范围内流行。公司主要生产经营地中国、意大利，先后成为疫情严重的地区，其他境外生产经营地如巴西、波兰和印度的疫情也逐渐加重，这对公司生产经营造成了较大的负面影响。其中，国内业务在一季度受影响较大。随着国内业务逐步恢复正常，以及海外疫情的逐步缓解，公司 2020 年三季度和四季度营业收入有所提升；2020 年第四季度，公司计提商誉减值 7,647.52 万元及无形资产减值 2,463.17 万元的影响，第四季度相对于前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润有所下降。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-13.52 576.91-98.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,834.25 7,163.57 17,105.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-2020 年年度报告 14/288 委托他人投资或管理资产的损益-265.86 344.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,844.93 注：其中 8,025.00万元为无需支付的或有对价形成，1,819.93万元为采用公允价值计量的交易性金融资产形成 88.00 13.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 219.11 -50.75 对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241.03 798.85-70.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-42.18 -45.43-66.73 所得税影响额-2,435.94 -1,713.24-2,484.61 合计 13,647.68 7,134.52 14,794.18 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,677.49 69,708.90 68,031.41 1,869.77 应收款项融资 3,039.82 1,805.25-1,234.57-其他权益工具投资 1,000.00 1,000.00-合计 5,717.31 72,514.15 66,796.84 1,869.77 注：交易性金融资产 2020 年末余额较 2019 年末余额增加 68,031.41 万元，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品增加所致。十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 15/288 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司属于智能制造装备行业，主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。公司主要产品分为三大类别：核心零部件产品、整机产品、机器人系统集成解决方案，具体如下：产 品 类产 品 类型型 产品产品 生产主体生产主体 代表产品示例代表产品示例 核心 零部件 运动控制器、伺服系统 瑞博思 机器人 整机 EFORT工业机器人 CMA喷涂工业机器人 埃夫特 CMA 机 器 人系 统 集成 焊接和铆接生产线解决方案 搬运和检测生产线解决方案 喷涂生产线解决方案 打磨和抛光生产线解决方案 铸造生产线解决方案 智能物流与输送生产线解决方案 埃夫特、WFC及 下 属 子 公司、CMA、希美埃及下属子公司、EVOLUT、埃华路及下属子公司 （1）工业机器人核心零部件产品 公司核心零部件产品主要为控股子公司瑞博思生产的控制器和伺服驱动产品。报告期内，瑞博思生产的控制器主要用于公司自主生产的工业机器人整机。（2）工业机器人整机产品 在工业机器人整机领域，公司产品以关节型机器人为主，具有弧焊、上下料、装配、搬运、码垛、打磨、喷涂、切割等功能，可应用于汽车零件部、家具制造、陶瓷卫浴、3C 电子等诸多行业。公司整机产品分为轻型桌面型（负载小于 10 公斤、自重小于 50 公斤）、中小型负载（负载小于 80 公斤、自重大于 50 公斤）、大型负载（负载大于 80 公斤）。公司主力机型为 3 公斤负载、7 公斤负载、20 公斤负载、50 公斤负载。3 公斤负载和 7 公斤负载机器人自重较轻，为轻型桌面型机器人，主要用于 3C 行业的搬运、检测、上下料及教育行业2020 年年度报告 16/288 的教学系统；公司 20 公斤负载机器人均为中小型机器人，可以实现喷涂、打磨、焊接等功能，主要应用于汽车零件部、家具制造、陶瓷卫浴等行业。公司 50 公斤及以上的大负载型机器人主要应用于光伏和建陶行业。公司主力机型产品在线性轨迹精度、线性轨迹重复性等核心性能指标上与国外知名品牌水平接近，在整体稳定性、指令集丰富程度与外资品牌存在差距；在智能快速示教、特定作业场景下的防护等级等技术指标上，更贴近通用工业对机器人应用的需求。（3）机器人系统集成业务 按照生产线产品性能，公司系统集成为汽车、汽车零部件、家具制造、金属加工等行业提供焊接和铆接、搬运和检测、喷涂、打磨和抛光、铸造、智能装配、智能物流与输送等解决方案。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 公司报告期及未来采取了“换道超车”的盈利模式，即针对公司与国外品牌的差距，形成差异化的发展方向，具体经营策略为：（1）以通用工业领域作为发展重点，以性能差异化、功能差异化、商业模式差异化，在家具、卫陶、五金、钢结构等细分领域，形成对国外品牌的竞争优势，实现快速追赶，提升盈利能力；（2）在汽车工业领域，转化、吸收 WFC 关键系统技术，开发超柔性制造技术，增加对全球主流车厂影响力；同时逐步导入公司自主工业机器人，形成整机与系统集成方案之间的协同效应，形成对其他国内外竞争对手的优势。公司整机产品技术水平、生产水平能够匹配系统集成业务要求，但公司整机产品导入系统集成业务，实现自用数量、比例上升，是一个长期过程；（3）依托工业机器人产销量的增长，推动自主核心零部件批量应用，达到控制整机和系统集成成本的目的，形成面向国内外竞争对手的竞争能力。2、研发模式 公司是高新技术企业，研发是公司的生命线。公司的研发包括核心零部件产品的研发、整机产品的研发和系统集成模块化产品的研发。公司研发模式主要分为：（1）自主研发模式，根据整机产品、系统集成模块化产品，进行产品技术研发；进行运动控制、机器视觉与智能制造结合技术等底层技术、前瞻技术研发。同时，公司消化吸收境外子公司核心技术后，进行自主研发。（2）联合研发的研发模式。公司与哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、美国卡内基梅隆大学等机构联合进行前瞻性技术研发。3、销售模式（1）工业机器人整机产品销售模式 公司工业机器人整机产品，一部分用于系统集成，其余直接对外销售。整机产品主要为标准产品。公司机器人整机产品采用直销模式，通过如下模式向系统集成商或终端客户销售产品：自主开拓：通过区域销售自主开拓，以及通过和系统集成商共同开发下游市场方式自主开拓；2020 年年度报告 17/288 通过客户邀标方式，开发市场客户。（2）系统集成销售模式 公司系统集成为定制化生产线，公司主要通过投标程序（客户公开招标或邀标）获得客户订单。一般客户提出生产线性能要求，公司进行概念设计（技术方案、工艺设计、项目预算表），公司概念设计提交客户，客户经过招标程序后，与公司签订合同或者协议。4、采购模式 公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司采购部依据采购控制程序、供应商管理控制程序、采购招议标管理基准等制度的相关规定，依托 ERP、OA、SRM、BI 等系统平台，对供方管理、采购过程管理进行有效监控。公司采购分为标准品采购和定制件采购。（1）标准品采购：业务部门根据订单需求和库存信息，在 ERP 及 OA 系统中发起采购需求。采购部根据物料品类、交货周期向合格供应商询价，经询比价后向供应商发放采购订单。公司系统集成业务中的工业机器人，或者定制化工业机器人中的整机，存在客户指定品牌情况，公司会根据客户指定品牌进行采购。（2）定制件采购：生产（设计）部门提供图纸，采购部负责询比价，确定供应商后，由供应商采购或公司提供原材料，供应商根据图纸进行加工。5、生产模式（1）工业机器人整机业务 对于标准化产品，公司主要采取“以销定产+安全库存”的生产模式。对于非标品，公司采取“以销定产”的生产模式。生产部门定期汇总客户订单，分析产品规格、数量及交期等信息，并根据产成品库存以及各生产工序的生产效率安排生产计划，组织具体的生产、装配、调试工作。质量保证部门跟踪检测各环节的产品质量，并在验收合格后入库。为减少优势产品的交货周期，增强市场竞争力，公司适当储备自产标准化工业机器人。对于整机结构件铸造、粗加工环节及线束零件等附加值较低的环节，公司采取外协加工的方式生产。（2）系统集成业务 系统集成业务均属于定制化产品，公司采取“以销定产”的生产模式。公司在取得集成业务订单并与客户确定设计方案、绘制各组件的工程制图后，组织生产。公司主要为自主生产，在生产过程中，还存在外包和项目分包的情形：外包：对于安装调试、二维图纸设计、少量喷漆环节等非核心环节，公司部分项目采取外包的模式。项目分包：主要是在订单饱和度较高的情况下，基于效率和性能的考虑，在取得客户同意情况下，公司将整包项目中子项目分包给第三方厂商。2020 年年度报告 18/288 (三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务。根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订）和 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司工业机器人整机业务属于“C34 通用设备制造业”中的“C3491 工业机器人制造”；公司控制器及伺服驱动业务归属于“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；公司工业机器人系统集成业务属于“C35 专用设备制造业”。根据战略性新兴产业分类（2018），高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”中的“2.1 智能制造装备产业”。工业机器人产业可分为核心零部件、整机制造和系统集成三大核心环节：（1）产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制器等核心零部件和齿轮、涡轮、蜗杆等关键材料。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制器是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起着至关重要