688288_2020_鸿泉物联_鸿泉物联：2020年年度报告_2021-04-23.pdf

2020 年年度报告 1/212 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/212 2020 年年度报告 3/212 2020 年年度报告 4/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人何军强何军强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘江镇刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江镇刘江镇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2021年4月23日第二届董事会第二次会议决议通过2020年年度利润分配方案：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金股利人民币3,500万元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.63%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2020年年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本10,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 5/212 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 6/212 目录目录 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 2020 年年度报告 7/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸿泉物联、公司、本公司 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 上市公司全资子公司 指 浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海成生科技有限公司 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 前装 指 终端在汽车出厂前已安装 后装 指 终端在汽车出厂后安装 鸿泉电子 指 浙江鸿泉电子科技有限公司 成生科技 指 上海成生科技有限公司 浙江鸿泉 指 浙江鸿泉车联网有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司 中交兴路 指 北京中交兴路信息科技有限公司 崇福锐鹰二号 指 杭州崇福锐鹰二号创业投资合伙企业（有限合伙）杭州鸿尔 指 杭州鸿尔投资管理合伙企业（有限合伙）杭州鸿吉 指 杭州鸿吉投资合伙企业（有限合伙）杭州鸿显 指 杭州鸿显投资管理合伙企业（有限合伙）舟山科先 指 舟山市科先股权投资合伙企业（有限合伙）崇福锐鹰 指 杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）上海禺成森 指 上海禺成森企业管理合伙企业（有限合伙）鑫众鸿泉 1 号员工资管计划 指 兴证资管鑫众鸿泉物联 1 号员工战略配售集合资产管理计划 东证创新 指 上海东方证券创新投资有限公司 陕汽 指 陕西汽车集团有限责任公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 华菱 指 安徽华菱汽车有限公司 北奔 指 北奔重型汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车集团有限公司 三一 指 三一重工股份有限公司 大运 指 大运汽车股份有限公司 重汽 指 中国重汽集团有限公司 徐工 指 徐州工程机械集团有限公司 瑞驰新能源 指 重庆瑞驰汽车实业有公司 上汽依维柯红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 斯堪尼亚 指 SCANIA,瑞典商用车制造商 沃尔沃 指 VOLVO，瑞典汽车制造商 控股股东、实际控制人 指 何军强 章程、公司章程 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国六政策 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 2020 年年度报告 8/212 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 公司的中文简称 鸿泉物联 公司的外文名称 Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hopechart 公司的法定代表人 何军强 公司注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室 公司注册地址的邮政编码 310051 公司办公地址 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 吕慧华 章旭健 联系地址 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 电话 0571-89775590 0571-89775590 传真 0571-89775594 0571-89775594 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 鸿泉物联 688288 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 边珊姗、李唯婕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 2020 年年度报告 9/212 签字的保荐代表人姓名 冒友华、卞加振 持续督导的期间 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 456,160,984.28 313,201,966.93 45.64%247,902,330.26 归属于上市公司股东的净利润 88,306,624.56 69,688,275.80 26.72%57,118,674.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,221,167.38 62,213,181.82 30.55%54,024,081.89 经营活动产生的现金流量净额 39,354,938.68 62,203,124.10-36.73%36,205,109.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 917,031,432.19 848,562,502.99 8.07%250,933,283.76 总资产 1,134,399,316.87 965,423,854.01 17.5%306,681,725.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.88 0.88 0 0.77 稀释每股收益（元股）0.88 0.88 0 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.81 0.79 2.53%0.73 加权平均净资产收益率（%）10.06%19.63%减少9.57个百分点 26.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.25%17.52%减少8.27个百分点 24.87%研发投入占营业收入的比例（%）18.29%16.40%增加1.89个百分点 16.09%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入同比增长 45.64%，主要系公司前后装订单和销量双增所致。2.归属于上市公司股东的净利润同比增长 26.72%，主要系公司业务收入持续增长所致。3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 36.73%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增幅低于采购商品接受劳务支付的现金增幅，同时人员规模扩大导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。销售商品提供劳务收到的现金增幅低主要系当期收到银行承兑票据尚未到期托收，采购商品接受劳务支付的现金增幅较高主要系业务规模扩大导致采购量增加，现金支付增加及部分战略性备货共同所致。2020 年年度报告 10/212 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 65,941,294.71 132,312,857.57 104,422,323.31 153,484,508.69 归属于上市公司股东的净利润 10,890,921.99 26,005,832.05 17,927,020.68 33,482,849.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,464,652.90 24,889,427.71 15,807,817.44 31,059,269.33 经营活动产生的现金流量净额-25,326,027.31-14,783,936.67 32,983,949.82 46,480,952.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-68,279.04 七、75-45,853.83-8,014.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,036,665.51 七、84 8,536,378.49 3,770,065.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,945,384.28 七、68 355,002.04 631,036.55 2020 年年度报告 11/212 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,216.16 七、74 21,829.39 307,101.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -898,995.37 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,250,529.73 -1,392,262.11-706,600.26 合计 7,085,457.18 7,475,093.98 3,094,593.02 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/212 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司以“成就客户、认真负责、自律进取、专业知远、合作共赢”为价值观，以“降低交通运输的代价”为使命和初心，利用 5G、人工智能、大数据等技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备及大数据云平台业务，公司致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。全资子公司成生科技提供智慧城市业务。公司的设备终端业务分为智能化业务和网联化业务两个维度，同时结合前后装业务关系分类如下：图 1 公司业务分类 1 1.智能化业务智能化业务，主要指高级辅助驾驶系统高级辅助驾驶系统。高级辅助驾驶系统高级辅助驾驶系统主要由车载终端（如智能车载录像机、智能行驶记录仪智能车载录像机、智能行驶记录仪等）（外观形态如下图 4）、智能、智能摄像头摄像头、智能、智能传感器传感器、人工智能模块人工智能模块和大数据云平台大数据云平台等构成（构成图如下图 2）。基于车载终端、智能摄像头、智能传感器的采集传输的数据，通过公司自主设计的深度学习框架HQNN为基础开发的人工智能模块分析处理，对专项作业车、重卡等驾驶运营中存在的安全隐患，实现车辆状态识别、车道偏离识别（LDW）、介质识别、驾驶员身份及分神识别（DMS）、盲区行人车辆识别（BSD）、乱绳识别、罐体转向识别、360 环视等一系列 ADAS 功能，使驾驶员和行人在交通事故发生前得到预警，降低交通事故发生率。同时，可通过对接政府监管平台或自主开发平台，呈现在线车辆的状况和运行数据，用于分析管理，有效的提升车辆的管理效率和城市环境的改善。2020 年年度报告 13/212 图 2 高级辅助驾驶系统构成图 上述产品主要在后装的渣土车、水泥搅拌车等车型上得到批量安装，危化品车、环卫车、校车等车型已进行测试安装。由于各个城市对前述车型的管理需求不一，因此安装的产品组合也不一致，单价差异较大，公司在此后装细分领域布局了较多的城市，2020 年度，由于新冠疫情的影响，后装政府客户不同程度的拉长了装车进度导致后装高级辅助驾驶系统业务有所下滑，但公司在陕汽、三一、华菱等主机厂的部分车型上打开了批量前装的序幕，取得了较大的突破。2 2.网联化业务，网联化业务，主要包括智能增强驾驶系统、人机交互终端和车载联网终端智能增强驾驶系统、人机交互终端和车载联网终端。智能增强驾驶系统智能增强驾驶系统主要包括硬件设备（包括智能智能行驶记录仪行驶记录仪、T-BOX等，外观形态如下图4）、智能增强驾驶模块智能增强驾驶模块和大数据云平台大数据云平台等（架构如下图 3）。基于硬件设备采集传输的数据，通过内含驾驶行为专家库和不良驾驶模型的嵌入式软件模块（可以通过 OTA 的方式进行远程升级维护）分析处理，以智能增强驾驶软件平台呈现的形式，向使用者提供包括驾驶行为分析、最优驾驶指导（如油气耗管理）、全生命周期管理、“汽车后市场”服务（如商用车车险、车贷、物流等）、整车厂管理（如设计、研发、采购、生产、销售及售后等环节）等功能。图 3 智能增强驾驶系统架构 2020 年年度报告 14/212 人机交互终端人机交互终端主要指车载智能中控屏车载智能中控屏（外观形态如下图 4），其主要面向商用车中高端车型，用于实现人机交互，提高司机驾驶体验，提供影音娱乐、车载导航、驾驶信息提醒、胎压监测等功能。车载联网终端车载联网终端主要包括行驶记录仪行驶记录仪、T-BOX（外观形态如下图 4）等，其主要为满足交通监管部门的监管要求，安装行驶记录仪以提高商用车联网率，实现交通安全监管要求和司机安全行车的目的；为了满足环境保护部门监管需要，安装 T-BOX 以实现尾气在线检测和环境保护等功能。（智能）行驶记录仪 T-BOX 车载智能中控屏 图 4 3 3、智慧城市业务、智慧城市业务，其产品和服务主要包括应用于城市垃圾、环卫、水务、气象等领域的智慧城市政务管理平台和运营服务。其已在上海、杭州、宁波、柳州、贵阳、无锡等城市开发了包括绿化和市容管理、城市水务管理、气象服务、城市环境综合管理等智慧城市政务管理平台，参与了国家科技部特大城市生活垃圾信息化收运与处理技术集成与示范研究项目。其开发实施的上海市渣土车辆监管系统、浦东新区河道管理信息系统已纳入上海市浦东新区城市运行综合管理中心“城市大脑”；上海市生活垃圾物流管理系统已在长宁、松江实现了对生活垃圾分类投放、收运、中转、转运和分流处置的全流程信息化监管试点，是上海生活垃圾分类的系统支撑。图 5 管理平台示例 鸿泉物联是国内商用车车联网领域较早的开拓者之一，公司于 2010 年即为苏州金龙开发“G-BOS 智慧运营系统”，标志着中国商用车车联网正式面向社会应用；为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一，因此公司积累了丰富的整车厂前装合作经验和先发优势。同时，公司于 2014 年率先研发了高级辅助驾驶系统并应用在湖南省长沙市的渣土车项目上，随后陆续有超过 35 个城市推广应用。因此，公司在研发能力、技术能力、生产能力、产品质量、市场拓展等方面均具有较强的竞争优势。2020 年年度报告 15/212 报告期内，公司主营业务未发生变化。目前，网联化业务目前，网联化业务是公司业绩稳步增长的基石，贡献是公司业绩稳步增长的基石，贡献了较大的收入占比；智能了较大的收入占比；智能化业务化业务融合了大量的人工智能算法和前沿技术，是公司融合了大量的人工智能算法和前沿技术，是公司重要的战略方向重要的战略方向和资源投入点，未来有望成为公司业绩增长的重要因素；同时，公司还将利用前装商用车主机厂和资源投入点，未来有望成为公司业绩增长的重要因素；同时，公司还将利用前装商用车主机厂客户群的优势，开发、推广和销售更多的客户群的优势，开发、推广和销售更多的智能网联及汽车电子智能网联及汽车电子产品产品。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司主要从事汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售，向整车厂、政府客户、运输公司等领域的客户提供设备终端、配件销售及平台开发业务，并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备的销售。2 2、研发模式、研发模式 公司坚持自主研发，已建成了高效的研发体系，进行技术创新和产品迭代开发。公司建立了鸿泉研究院，承担着辅助驾驶和自动驾驶前沿技术的探索和预研的重任，目前以5G 通信和人工智能为主要的研发方向。公司建立了研发中心，针对具体产品的研发，以客户需求确定产品研发方向，在产品研发过程中，通过客户、市场、产品设计、研发、采购、生产、客服等全部门共同参与的 IPD 体系（集成式产品开发体系）运作，确保产品在充分满足客户需求的同时，也满足功能、性能、质量、成本、工艺、客户服务等多个层面的要求，显著缩短了研发周期，大大提升了效率和质量。在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主导下，由总工程师进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、视觉设计工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等集中设计评审，以在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。研发结束后，公司的研发部门将组建产品生命周期维护功能小组，持续响应客户的新需求并迭代升级，使产品的生命阶段持续满足客户需求。3 3、采购模式、采购模式 公司采购模式实行供应链管理模式，推行物资采购信息化，实施第三方物流和准时制采购。公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划，供应链中心负责所有采购物资的管理、配送工作；在采购价格上，通过招标、询价等比价方式进行确定。公司严格执行采购计划，对于交付周期较长的材料，一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。公司建立了完善的供应商管理体系，与主要供应商保持长期稳定的合作关系。在供应商的选择上，实行优胜劣汰管理机制，逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商，择优选择供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。同时，公司对供应商就产品价格、质量、服务、交付等方面进行绩效评价，对绩效评价优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略，保证供应商的综合能力满足公司需求。为了严格控制采购成本、确保采购质量，杜绝独家供货行为，对采购入库的产品均进行严格的检验。目前，公司采购的主要原材料主要包括芯片、各种电子元器件、模块、PCB、结构件、连接线等，供应链中心运营部根据销售订单制定生产计划，经审批后形成采购计划，供应链中心采购部向供应商进行采购并跟踪交货进度，同时，公司会及时判断市场供需形势，维持安全库存。公司制订了采购控制程序、合格供方评定控制程序、主备供应商管理制度、新供应商导入管理制度、供应商二方审核管理制度等一系列制度，对供应商技术能力、质量保证、内部管理体系、供货能力、价格高低等多项指标进行考察，由供应链中心、质量中心和研发中心分别进行评分考核和等级评定，作为合格供应商的选择依据，建立合格供应商名录，保证原材料采购的稳定性与可靠度。公司对部分物料进行半年左右的滚动备货，但报告期内及 2021 年初，由于全球芯片缺货，电子物料、液晶屏涨价等原因，公司主动加大备货计划，以应对原材料短缺的风险。2020 年年度报告 16/212 4 4、生产模式生产模式 公司主要采取“以销定产”模式，同时公司也会对某些标准化产品进行生产备货。供应链中心运营部根据销售订单制定生产计划，生产中心生产部依据生产计划，并根据生产负荷和在制产品情况将生产计划分解为每日的生产工单，依据工单安排生产。公司充分利用和完善 ERP 系统来提高生产效率，在系统中通过销售订单触发生产订单、生产订单拉动物料需求计划、第三方物流公司根据该计划配送物资上生产线，整个生产过程严格有序，设备下线后通过 ERP 系统进行报工、经质量检验合格后入库。在整个生产过程中严格推行精益化生产理念，重视现场管理，确保产品质量，提高生产效率。公司硬件生产环节主要包括 SMT 贴片焊接、程序烧写、老化、整机组装、质量检验等工序。公司全面贯彻6S 管理细则，坚持持续改进，确保公司产品质量水平不断提升。公司制订了生产计划控制程序、试生产控制程序、生产过程控制程序、生产车间管理制度等一系列流程制度，保证产品生产的质量与及时性。2020 年，公司新建了浙江湖州安吉生产基地并已投入使用，新的生产基地配备了自动化的生产设备，生产效率得到比较大的提升。同时，现代化的生产基地能够满足前装主机厂的审厂要求，有利于前装业务的拓展。图 6 浙江湖州安吉生产基地 5 5、销售模式、销售模式 5.15.1 公司前装业务：公司前装业务：是指将设备直接销售给整车厂，整车厂安装设备后，再将整车销售给其客户的业务模式。前装方式有利于客户资源管理，充分了解客户需求后进行技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等，并直接向客户提供售前、售中和售后服务。公司能够快速响应和配合各整车厂需求的调整和改进，与客户建立了良好的沟通和信任机制，具有很强的粘性。整车厂客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测，与公司沟通当年的采购意向。重要客户采用先签订年度框架协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，已与多家品牌商用车厂形成长期稳定的合作关系，为其提供全面的智能网联方案，并拥有较高的市场占有率，这是公司的核心竞争力之一。2020 年度，一方面，受治超治载、国三强制淘汰及基建扩大的影响，货运车辆、非道路移动机械车辆的需求有较大的增长，其对公司的终端设备销售有积极影响；另一方面，公司主动拓展客户，扩展产品应用场景，各产品线销售情况均有较大的提升。2020 年度，在终端设备销售业务中，前装业务占比约 78.39%，且基本为直接销售形式。2020 年年度报告 17/212 5.25.2 公司后装业务：公司后装业务：是指针对出厂后的车辆进行产品销售，主要客户包括政府部门、运输公司、车队等，主要应用于货运车辆、非道路运输车辆、专项作业车辆等。后装客户具有分布地域广、单客户采购金额小、市场开拓具有地区性等特点。公司具有丰富的后装经验，是较早进入渣土车行业管理的公司之一，积累了丰富的数据资料，匹配绝大多数车型，能够针对各地不同的情况有针对性的定向快速开发产品。后装业务开拓初期，为快速提升公司后装市场份额，公司会在部分区域择优选取经销商采用经销模式。后装客户会根据所在地市管控要求和安装进度，以订单形式向公司提出供货需求。公司凭借渣土车后装领域的优势，不断扩展实施的城市和应用场景，公司已向 35 个城市供应渣土车高级辅助驾驶系统终端设备，并率先在安徽和浙江两个省份的部分城市供应水泥搅拌车的高级辅助驾驶系统终端设备。2020 年度，受新冠疫情影响，各地政府部门对渣土车、水泥搅拌车及环保 OBD 的招投标有所延期，安装进度有所拉长，因此对后装业务影响较大，尤其在渣土车智能化市场。2020 年度，在终端设备销售业务中，后装业务占比约为 21.61%；而 2019 年度，公司前后装业务占比约为 68.27%和 31.73%，进一步凸显公司前装业务的优势。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）智能）智能网联汽车行业概况网联汽车行业概况 智能网联汽车，即 ICV（Intelligent Connected Vehicle），是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。2020 年，关于智能网联汽车的顶层利好政策频出。2 月，国家发改委等 11 部委联合印发智能汽车创新发展战略，愿景包括：到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。7 月，交通运输部办公厅就国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）公开征求意见，到 2022 年底，将初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系，完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准，制修订标准 20 项以上；到 2025 年，系统形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系，形成一批智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准，再完成 20 余项标准制修订任务，标准体系完成总数达到 40 项以上。11 月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提高技术创新能力，坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。同月，在由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的 2020 世界智能网联汽车大会上，中国智能网联汽车创新中心首席科学家李克强发布了智能网联汽车技术路线图 2.0，到 2025 年，PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车市场份额超过 50%，HA（高度自动驾驶）级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到 2030 年，PA、CA 级智能网联汽车市场份额超过 70%，HA 级智能网联汽车市场份额达到 20%，并在高速公路广泛应用、在部分城市道路规模化应用；到 2035 年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，HA 级智能网联汽车大规模应用。进入 2021 年后，中共中央、国务院又发布了国家综合立体交通网规划纲要，指出未来15 年，通过实现北斗时空信息服务、交通运输感知全覆盖，使我国智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）达到世界先进水平。这都充分体现了国家大力发展智能网联汽车的决心。智能网联汽车属于新兴行业，是当今技术变革的重要载体，已成为人工智能、物联网、云计算等技术的最佳应用平台之一。目前，智能网联汽车行业正处于各类研发团队各自为战，缺乏统2020 年年度报告 18/212 一验收标准的快速发展阶段，2020 年开始将逐步统一技术标准的定义，这将为整个行业指明方向，有利于提升整个行业的研发水平，去粗取精，未来整个智能网联汽车市场将超万亿。有鉴于此，公司积极参与我国智能网联汽车的建设，尤其是针对商用车领域，公司已加入由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立的 IMT-2020（5G）推进组蜂窝车联（C-V2X）工作组，深度参与车联网“产、学、研、用”的各个阶段，同时，公司也参加了在上海举办 2020 智能网联汽车 C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范活动。图 7 智能网联汽车发展路径 （2 2）商用车智能网联汽车行业情况）商用车智能网联汽车行业情况 较乘用车而言，商用车领域的自动驾驶技术推广更多地受制于成本，因此要在商用车领域大规模地推广智能化、无人驾驶系统，在时间上显然会更落后于乘用车，但在某些封闭场地内，商用车可能领先于乘用车，有更切实的应用场景。根据市场数据分析，对照图 7 的智能网联汽车发展路径，整个商用车行业正从智能网联汽车各自发展的早期阶段向协同发展的第一阶段过渡。如果将商用车分为客车、重卡、中轻卡和非道路移动车辆（主要包括如挖掘机、装载车等工如果将商用车分为客车、重卡、中轻卡和非道路移动车辆（主要包括如挖掘机、装载车等工程机械和农用机械）四大类，其中客车的网联化率和智能化率最高，处于第一阶段；重卡的网联程机械和农用机械）四大类，其中客车的网联化率和智能化率最高，处于第一阶段；重卡的网联化率较高，处于化率较高，处于第一阶段，但智能化率较低，大部分处于行业早期；而中轻卡、非道路移动车辆第一阶段，但智能化率较低，大部分处于行业早期；而中轻卡、非道路移动车辆的网联化率和智能化率均较低，大部分尚处于行业早期。的网联化率和智能化率均较低，大部分尚处于行业早期。因此，即使以第一阶段的技术要求为标准，整个商用车行业的渗透率也是较低的，具有广阔因此，即使以第一阶段的技术要求为标准，整个商用车行业的渗透率也是较低的，具有广阔的市场和发展空间。的市场和发展空间。而根据智能网联汽车技术路线图 2.0的描述，商用车中货运车和客运车的智能网联发展路径如下：图 8 智能网联汽车技术路线图 2.0 货运车智能网联发展路径 2020 年年度报告 19/212 图 9 智能网联汽车技术路线图 2.0 客运车智能网联发展路径 （3 3）智能）智能网联汽车行业网联汽车行业主要主要技术门槛技术门槛 目前，我国智能网联汽车正处于关键技术攻克和精度提升阶段。智能化主要依赖于先进驾驶辅助技术 ADAS，采用车载传感器、摄像头与汽车自动控制系统相结合的方法实现汽车的自动巡航、自主泊车、自动紧急刹车等一系列功能；网联化主要依靠搭载车联网 V2X 系统，来实现车与人、车与车、车与路和车与平台的信息交换，来提高汽车行驶的安全性，提高道路通向效率。智能网联汽车最终将实现安全的自动驾驶，主要技术包括车辆本身状态感知、道路感知、行人感知、交通信号感知、交通标识感知、交通状况感知、周围车辆感知等环境感知技术；无线通信技术；智能互联技术；车载网络技术；先进驾驶辅助技术；信息融合技术；信息安全与隐私保护技术；人机界面技术（HMI）；高精度地图与定位技术；异构网络融合关键技术；交通大数据处理与分析关键技术；交通云计算与云存储关键技术等。上述众多技术中，部分已经取得了一定的研发成果，但精准度尚未达到高标准智能网联汽车的要求，由于汽车驾驶面对复杂的路况和不确定因素众多，提高相关技术的精准度对于实现车辆的万物互联，甚至自动驾驶是非常必要的条件。而对于商用车领域，其车辆特点、使用功能等与乘用车又有很大的不同，需要对相关技术进行重构和改进，只有解决了上述技术问题，才能实现汽车从感知、决