600226_2020_＊ST瀚叶_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/235 公司代码：600226 公司简称：*ST 瀚叶 浙江瀚叶股份有限公司浙江瀚叶股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的的审计报告，本公司董事会、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审20214838 号），具体详见公司同日发布的关于浙江瀚叶股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（天健函2021770 号）四、四、公司负责人公司负责人朱礼静朱礼静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人嵇海斌嵇海斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）嵇海斌嵇海斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-942,258,861.83元，2020年度母公司净利润为-1,007,340,511.81元，加上上年结转未分配利润-32,681,471.92 元，期末未分配利润为-1,040,021,983.73元。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知、上市公司监管指引 3 号上市公司现金分红等有关规定及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。经公司第八届董事会第十四次会议审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2020 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。1.公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中37,812.46万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回本金32,100万元及19,397,858.34元利息（其中，公司与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）贸易合作款3,000.00万元，法院已判决金浦贸易返还公司2020 年年度报告 3/235 上述3,000万元并支付利息。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述判决。法院已于当日立案执行。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。）2.2020年9月30日，公司及全资子公司拜克生物向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)发生的借款本金2,400万元及利息已由控股股东、实际控制人沈培今全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。截至本报告披露日，公司所涉资金占用事项已全部解决。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 1.2020 年 5 月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的民事裁定书(2020)浙05 民初 43 号等材料。根据材料：“2017 年 6 月 18 日，沈培今与杨金毛签订借款合同(升借(2017)年字 0619 号)，沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元，借款期限自 2017 年 6 月 19 日起至 2017 年 7 月 18 日，借款年利率为 10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019 年 6 月 28 日，公司向杨金毛出具承诺函，确认 15,000 万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020 年 4月 30 日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币 26,000 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于 2019 年 6 月 28 日出具承诺函确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产(截至 2020 年 12 月 31 日账面价值合计 55,177.13 万元)被司法冻结，截至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人沈培今及公司与原告杨金毛就上述案件达成调解，沈培今已于2021 年 1 月 13 日通过第三方向杨金毛归还借款及利息共计 21,000 万元，公司可能承担的违规担保责任已解除。公司被司法冻结的长期资产(截至 2020 年 12 月 31 日账面价值合计 55,177.13 万元)已于 2021 年 1 月 13 日解除冻结。2.2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的民事裁定书(2020)浙 0521 民初 1644 号等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 058 号最高额保证借款合同，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 021 号最高额抵押借款合同。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月夏继明实际向升华小贷借入 500 万元。”2020 年 5 月 6 日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币 600 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。公司于 2020 年 8 月 25 日收到浙江省德清县人民法院民事裁定书（2020）浙 0521 民初 1644 号之一、（2020）浙 0521 民初 1644 号之二,裁定准许德清升华小额贷款股份有限公司撤回起诉，解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份、被申请人拜克生物的银行存款 600 万元的冻结或其同等价值的财产的查封。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1.天健会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审20214838 号），具体详见公司同日披露的关于浙江瀚叶股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（天健函2021770 号）。2.天健会计师事务所(特殊普通合伙）就公司 2020 年度财务报表内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（天健审20214840 号）。2020 年年度报告 4/235 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 5/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.235 2020 年年度报告 6/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 炎龙科技 指 成都炎龙科技有限公司 拜克生物 指 浙江拜克生物科技有限公司 上海页游 指 上海页游网络科技有限公司 西藏炎龙 指 西藏炎龙科技有限公司 瀚叶互娱 指 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 瀚铭数据 指 上海瀚铭数据信息有限公司，曾用名数舟（上海）数据信息服务有限公司 拜克影视 指 霍尔果斯拜克影视有限公司 星瀚教育 指 上海星瀚教育科技有限公司 北京八八空间 指 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 湖州八八空间 指 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 圣雪大成 指 河北圣雪大成制药有限责任公司 瀚擎影视 指 上海瀚擎影视有限公司 量子云 指 深圳量子云科技有限公司 浆果晨曦 指 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2020 年年度报告 7/235 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江瀚叶股份有限公司 公司的中文简称 瀚叶股份 公司的外文名称 Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hugeleaf 公司的法定代表人 朱礼静 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱礼静（代）景霞 联系地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 电话 021-68365799 021-68365799 传真 021-68365693 021-68365693 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的邮政编码 313220 公司办公地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST瀚叶 600226 瀚叶股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、许安平 2020 年年度报告 8/235 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 555,657,472.56 805,256,358.25 805,256,358.25-31.00 982,064,939.24 982,064,939.24 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 546,445,834.51 797,303,598.17 797,303,598.17-31.46 975,331,583.25 975,331,583.25 归属于上市公司股东的净利润-942,258,861.83-655,870,846.89-672,992,723.05 不适用 145,379,552.61 141,719,552.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-963,119,126.11-688,722,129.15-705,844,005.31 不适用 132,749,923.92 129,089,923.92 经营活动产生的现金流量净额 46,536,359.47-78,219,843.91-102,419,843.91 不适用-142,720,333.71-176,120,333.71 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,632,006,532.97 3,546,130,674.44 3,546,130,674.44-25.78 4,337,402,756.71 4,337,402,756.71 总资产 3,050,414,098.60 4,159,059,189.32 4,159,059,189.32-26.66 5,068,902,850.12 5,068,902,850.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.30-0.21-0.22 不适用 0.05 0.05 稀释每股收益（元股）-0.30-0.21-0.22 不适用 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.31-0.22-0.23 不适用 0.05 0.04 加权平均净资产收益率（%）-31.00-16.62-17.10 不适用 3.06 3.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-31.68-17.46-17.93 不适用 2.80 3.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过 关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案，由于炎龙科技未完成业绩承诺，根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)于 2015 年10 月 19 日签署的发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议（以下简称“利润补偿协议”）约定，炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为 9,627,566 股，由公司以 1.00 元的价格进行回购。根据利润补偿协议，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份 9,627,566 股由李练承担。2020 年 7 月 21 日，公司与李练2020 年年度报告 9/235 签订补偿协议，李练同意承担基于利润补偿协议项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担 9,627,566 股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的过户登记确认书，李练持有的股份 9,627,566 股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 3,129,012,583 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 147,184,813.96 179,860,633.61 140,195,723.68 88,416,301.31 归属于上市公司股东的净利润 21,856,643.79 129,785,816.57 40,379,000.04 -1,134,280,322.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,860,657.14 123,404,594.45 41,685,597.67 -1,148,069,975.27 经营活动产生的现金流量净额-23,059,046.01 29,084,156.79 28,114,607.04 12,396,641.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 16,956,272.31 41,901,526.76 3,246,285.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,617,574.95 9,599,492.00 6,612,248.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,749,475.73 24,085,894.19 2020 年年度报告 10/235 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,827,710.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,594,860.69 -40,773,618.71 2,060,219.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,483,474.16 3,895,484.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,350,118.12 -3,145,921.25-11,580,545.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,554.06 34.17 7,858.74 所得税影响额 -2,711,608.90-4,544,148.63 合计 20,860,264.28 32,851,282.26 12,629,628.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 9,988,979.38 24,929,294.98 14,940,315.60 2020 年年度报告 11/235 其他非流动金融资产 94,643,924.63 88,496,411.77-6,147,512.86-5,940,500.00 合计 104,632,904.01 113,425,706.75 8,792,802.74-5,940,500.00 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供业务，以及网络游戏研发、代理发行等相关业务。（一）化工业务：1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途(1)兽药、饲料添加剂：公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。(2)农药：公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理 和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。公司以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。3.化工行业情况(1)兽药、饲料添加剂：公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。2019 年受国际贸易环境以及非洲猪瘟疫情蔓延等因素的影响，全国饲料工业总产值和营业收入出现负增长。2020 年得益于国内新冠疫情迅速受控，我国居民肉类消费保持稳定增长，带动饲料工业强势反弹。据农业农村部监测，2020 年能繁母猪和生猪存栏量增长幅度明显，预测 2021 年二季度全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。需求端生猪产能持续恢复，下游饲料需求也随之增加，加上 2020 年无抗饲料在市场上的逐步推广，饲料添加剂的使用量较以往增加显著。2021年作为“十四五”开局之年，对做好农业农村工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴具有十分重大的意义。作为关系民生的重要产业，稳定生猪生产被列入 2021 年政府工作报告中的 50 件大事之一。2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济社会发展带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不稳定不确定因素显著增多。中美贸易摩擦逐步升级蔓延，国际贸易环境日益紧张，但饲料养殖行业在这种不利的局面下实现加快回补并连续 11 个月正增长。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋2020 年年度报告 12/235 白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划（征求意见稿）中指出，2020 年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着市场监管日益严格，以及市场对兽药的质量、产能、稳定供应等要求提高，小企业逐渐被市场淘汰，兽用抗菌药市场集中度稳步提升。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。(2)农药：目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新农药管理条例、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。国家通过土地、环保等政策措施严格控制资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的农药新增产能，禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移，加快落后产能淘汰。近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；截至 2020年底，我国农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显。农业农村部积极推进高效低风险农药替代化学农药，高效低风险农药占比超过 90%。下一步，农业农村部将加强举措，力争到 2025 年化肥、农药利用率再提高 3 个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。4.热电联供 业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。（二）文化娱乐业务 1.网络游戏业务：公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏的开发和运营业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：(1)业务介绍 炎龙科技主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。具体包括：网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。2020 年年度报告 13/235 网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。网络游戏 IP 合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名 IP 授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等。(2)经营模式 公司以打造 IP 授权开发销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，集中管理互相扶持”的经营模式，通过上下游打通的策略创造价值。(3)行业情况 中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了2020 年中国游戏产业报告，报告显示：2020 年，中国游戏市场实际销售收入 2,786.87 亿元，比 2019 年增加了 478.1 亿元，同比增长 20.71%，保持快速增长。其中移动游戏市场实际销售收入达到 2,096.76 亿元，比 2019 年增加了 515.65 亿元，同比增长 32.61%。相比移动游戏的亮眼表现，客户端游戏市场实际销售收入 559.2亿元，比 2019 年减少了 55.94 亿元，同比下降 9.09%。网页游戏市场实际销售收入仅为 76.08 亿元，比 2019 年减少了 22.61 亿元，同比下降 22.9%。2020 年，中国游戏海外收入首次破千亿(达154.5 亿美元)增长 33.25%。自主研发游戏海外市场实际销售收入达 154.50 亿美元，比 2019 年增加了 38.55 亿美元，同比增长 33.25%，继续保持稳定增长，其中，美国的收入占比为 27.55%，日本的收入占比为 23.91%，韩国收入占比为 8.81%，三个地区合计占比达到 60.27%。2020 年中国游戏用户数量保持稳定增长。用户规模达 6.65 亿人，同比增长 3.7%。2020 年新冠疫情加速扩大了“宅经济”的影响，引发的游戏行业市场红利并非惠及所有企业。伽马数据监测的相关榜单数据显示，排名前 60 的游戏产品流水、下载量等数据增幅较高，说明头部企业依然强势，中坚力量企业也有所斩获，但中小游戏公司，则或许是被斩走流量的部分群体。TOP60 以外排名的游戏产品数据表现较差，甚至出现同比下降的情况，以中小游戏公司产品较为显著。同时，由于资金链和运营、维护和研发人员在疫情状态下出现的各种问题，加剧了中小游戏公司的洗牌。2.影视综艺业务：(1)业务介绍 公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，完善公司文化娱乐产业布局。(2)经营模式 影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。(3)行业情况 文化部“十三五”时期文化产业发展规划进一步提出：到 2020 年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，重点推进“文化+”“互联网+”，促进文化产业结构优化升级。“十三五”期末，文化产业接近于实现国民经济支柱性产业发展目标，文化产业生产能力和发展质量明显提升。在“十四五”开局之际，党中央将文化建设放在全局工作更加突出的位置，更加重视文化产业对经济社会高质量发展的带动价值和重要作用，从而推动 2035 年建成社会主义文化强国远景目标的实现。中国文化产业发展长期向好的趋势不变，大有可为。2020 年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国文化产业逐季稳步恢复，规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正，企业生产经营明显改善；“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。文化企业营业收入增速实现由负转正。2020 年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 98,514 亿元，比上年增长 2.2%，与一季度、上半年、前三季度分别下降 13.9%、6.2%、0.6%相比，全年实现正增长。2021 年，随着我国国民经济持续稳定恢复，文化消费需求将进一步释放，文化产业规模将继续扩大，文化市场复苏态势将不断巩固。2020 年年度报告 14/235 国家广播电视总局下发 关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见，进一步完善创作选题规划，切实加强创作生产引导。同时，为提升网络视听节目内容品质，加强精品网络视听作品创作传播，国家广播电视总局于 2019 年 11 月发布 建立优秀网络视听节目创作研评机制。2020年上半年由于疫情的客观影响，综艺市场按下暂停键；在疫情稳定的下半年，则迎来了集中回暖回血的复工节奏，并诞生出一批新爆款节目。云合数据推出的2020 年综艺市场网播表现报告中显示，2020 年全网综艺有效播放达到 372 亿，同比下滑 9%。2020 年播出的卫视综艺数量较为稳定，网综和大盘总量相比上一年同期都有显著增加，昭示着综艺内容创新的“回温”，正在为整个市场注入新的“活水”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 报告期内，炎龙科技员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，业务规模大幅下降。炎龙科技主要客户未按承诺履行回款义务，炎龙科技应收账款未能按期收回，本期公司应收款项计提坏账准备 466,093,329.95 元。本期公司对收购炎龙科技所形成的商誉计提减值准备 467,234,430.94元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为 0。其中：境外资产 19,325,465.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.64%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 瀚叶股份在稳定生物科技与热电联供业务的同时，收缩亏损业务，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。1.生物科技（1）研发优势 公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保