688100_2020_威胜信息_威胜信息2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/236 公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司威胜信息技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”中的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。五、五、公司负责人公司负责人吉喆吉喆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟喜玉钟喜玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭姣彭姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税）。截至报告期末公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,250万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.86%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2020年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过后实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/236 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节第九节 公司治理公司治理.99 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十一节第十一节 财务报告财务报告.103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.236 2020 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、威胜信息 指 威胜信息技术股份有限公司 威胜集团 指 威胜集团有限公司，公司控股股东 威佳创建 指 威佳创建有限公司，公司股东 青岛朗行 指 青岛朗行企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东，曾用名长沙朗佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）长沙瑞通 指 长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东，曾用名安化县瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）长沙耀成 指 长沙耀成企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东，曾用名安化县耀成企业管理咨询中心（有限合伙）长沙明启 指 长沙明启企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东，曾用名安化县明启企业管理咨询中心（有限合伙）长沙卓和 指 长沙卓和企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东，曾用名安化县卓和企业管理咨询中心（有限合伙）威铭能源 指 湖南威铭能源科技有限公司，公司全资子公司 珠海中慧 指 珠海中慧微电子有限公司，公司全资子公司 珠海慧信 指 珠海慧信微电子有限公司，珠海中慧全资子公司 喆创科技 指 湖南喆创科技有限公司，公司全资子公司 海南诚航 指 海南诚航科技有限公司，公司全资子公司 威胜控股 指 威胜控股有限公司，香港联合交易所主板上市公司，股票代码 03393.HK 资产管理计划 指 华泰威胜家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 公司法 指 经 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订并自公布之日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 经 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订后实施的中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的威胜信息技术股份有限公司章程 物联网/IoT 指 Internet of Things，通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统 智慧公用事业 指 公用事业基于物联网技术的智慧应用，主要集中于服务于民2020 年年度报告 6/236 生领域的供水、供电、供气、供热、公共安全、环保、交通等领域 智慧城市 指 利用各种信息技术或创新概念，集成城市的组成系统和服务，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务 智能电网 指 电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、硬件设备、控制方法以及管理系统，实现电网可靠安全和经济高效的目标 电力物联网 指 将电力用户及其设备，电网企业及其设备，发电企业及其设备，供应商及其设备，以及人和物连接起来，产生共享数据，为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 PCBA 指 Printed Circuit Board+Assembly，指印刷线路板空板经过表面组装技术上件，再经过封装插件的整个制程 CPU 智能卡费控技术 指 支持 CPU（中央处理器）智能卡等固态介质进行充值及参数设置的技术 NB-IoT 指 Narrow-Band Internet of Things，即窄带物联网，是物联网的一个重要分支，其构建于蜂窝网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 GPRS 指 General Packet Radio Service，通用分组无线服务技术，无线网络通信的一种技术 LoRa 指 Long Range Radio，即远距离无线通信技术，它是一种能实现远距离通信而且功耗低的无线传输技术 DMA 指 District Metering Area，即分区定量管理，控制产销差的技术管理模式，其将整个供水管网系统划分为若干个小区，以小区为单位，对各个区域分开进行管理，间接达到控制产销差 AMI 指 Advanced Metering Infrastructure，高级计量架构，由智能终端通信网络、主站系统和用户内网组成，其主要功能是授权给用户，使系统同负荷建立起联系，使用户能够支持电网的运行，是智能电网的重要组成部分 SAAS 系统 指 Software as a Service，软件服务化，通常有三种云服务模型：SaaS（软件即服务），PaaS（平台即服务）和 IaaS（基础架构即服务）；也可泛指云化的各类应用软件。HPLC 指 High-speed power line carrier，高速电力线载波通信，也称为宽带电力线载波，是以电力线作为通信媒介，实现低压电力用户用电信息汇聚、传输、交互的通信方式。主要采用了正交频分复用(OFDM)技术，频段使用 2MHz-12MHz。与传统的低速窄带电力线载波技术而言，HPLC 技术具有带宽大、传输速率高，可以满足低压电力线载波通信更高的需求。2020 年年度报告 7/236 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 威胜信息技术股份有限公司 公司的中文简称 威胜信息 公司的外文名称 Willfar Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Willfar 公司的法定代表人 吉喆 公司注册地址 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 钟喜玉 余萱 联系地址 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 电话 0731-88619798 0731-88619798 传真 0731-88619639 0731-88619639 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 威胜信息 688100 不适用 2020 年年度报告 8/236(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9楼 签字会计师姓名 贺焕华、张红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 郭慧、潘志兵 持续督导的期间 2020 年 1 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,448,590,818.16 1,244,051,734.30 16.44 1,038,641,005.73 归属于上市公司股东的净利润 275,313,220.40 217,375,268.34 26.65 177,054,565.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 252,893,302.34 198,168,460.25 27.62 162,260,288.56 经营活动产生的现金流量净额 188,570,813.40 227,457,296.21-17.10 239,098,883.14 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,354,989,705.69 1,557,816,553.37 51.17 1,330,231,667.28 总资产 3,284,633,752.09 2,446,867,606.88 34.24 1,903,965,158.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.56 0.48 16.67 0.39 稀释每股收益（元股）0.56 0.48 16.67 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.44 15.91 0.36 加权平均净资产收益率（%）12.48 15.11 减少2.63个百分点 14.26 2020 年年度报告 9/236 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.46 13.77 减少2.31个百分点 13.07 研发投入占营业收入的比例（%）8.95 7.97 增加0.98个百分点 7.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2020 年末总资产 328,463.38 万元，较上年年末增长 34.24%，归属于上市公司股东的净资产 235,498.97 万元，较上年年末增长 51.17%，主要原因是报告期内公司完成首次公开发行股票带来募集资金增加和公司销售持续增长带来利润增加。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 238,901,746.89 432,725,635.66 372,715,316.22 404,248,119.39 归属于上市公司股东的净利润 32,713,702.67 104,223,410.72 71,992,337.82 66,383,769.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,584,639.53 97,651,062.17 63,265,855.81 59,391,744.83 经营活动产生的现金流量净额 40,909,667.44-51,580,102.82 75,017,888.63 124,223,360.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 2020 年年度报告 10/236 非流动资产处置损益 1,132.74 8,263.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,612,311.81 14,992,271.75 12,364,438.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,249,206.51 七、68 3,579,356.37 4,955,901.80 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得3,807,200.00 七、70 4,136,100.00 2020 年年度报告 11/236 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,773,971.36 七、74-75-521.9-15,432.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,511.86 少数股东权益影响额-34,416.45 -106,388.17-177,928.72 所得税影响额-4,441,545.19 -3,402,273.91-2,334,214.38 合计 22,419,918.06 19,206,808.09 14,794,277.28 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资/以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 16,242,703.52 89,772,495.78 73,529,792.26 0 其他非流动金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 22,884,700.00 26,691,900.00 3,807,200.00 3,236,120.00 合计 39,127,403.52 116,464,395.78 77,336,992.26 3,236,120.00 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/236 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 威胜信息成立于 2004 年，公司是国内最早专业从事能源互联网的企业之一，于2021 年 1 月 21 日登陆科创板，是科创板能源互联网上市第一股。公司以“物联世界，芯连未来”为发展战略，最早布局能源互联网的 SaaS 系统、通信芯片和边缘终端核心技术，研制了中国第一套电力物联网用电管理系统和数据采集终端。公司致力于以物联网技术重塑电、水、气、热、消防、市政、园区、城市等能源的高效管理，围绕能源流和信息流构建能源互联网，提供从数据感知、数据传输到应用管理的综合能源互联网解决方案。威胜信息解决方案的核心竞争力在于数字化+物联网，为各行业提供碳中和各类场景的软硬件边缘计算解决方案和设备，满足能源互联网系统数字化与信息化。构建低碳友好高效的能源互联网。公司的技术和产品覆盖能源互联网结构的各个层级，具备从底层的芯片设计、数据感知和数据采集，到确保数据高速传输和稳定连接的通信技术，再到为用户提供软件管理等数字化解决方案的能力，深耕行业多年，积累了丰富的物联网应用解决方案经验，形成了优质的技术与市场的“护城河”，是国内为数不多的提供全链条解决方案的物联网服务商。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司以行业发展趋势及客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，并以研发战略规划为指引，基于自主研发、科技合作研发和“产、学、研、用”一体化研发三种模式开展研发工作。（1）自主研发模式：公司构建通过“战略规划+基础研究孵化+产品开发应用”的完整研发组织体系，支撑公司核心技术和拳头产品的自主研发。（2）科技合作研发模式：公司依托自身研发能力，结合客户实际应用场景和需求，积极与客户技术部门开展科技研发项目合作，建立了完善的科技项目合作研发模式，与客户共建行业产品技术体系。（3）“产、学、研、用”一体化研发模式：公司与国内知名高校和重点科研院所开展战略合作，共建科技创新平台，形成了“产、学、研、用”一体化研发模式，重点开展前沿技术研究及成果转化。三种研发模式互通互补，赋能公司科技创新持续发展。2020 年年度报告 13/236 2 2、采购模式、采购模式 公司建立了完善的原材料采购管理制度并严格执行，包括供应商选择与管理、采购计划制定、采购实施等各个环节。（1）供应商选择与管理 公司建立了完善的供应商评价体系，首先根据国内外及同行业主要厂家的信息，经资质预评审确定初选供方，然后会同事业部研发、质量人员对供方的质量管理体系、技术力量、企业信誉、产品质量、意向价格、商务条款等进行综合评价，根据供方管理办法 供应商考核细则，综合分达到文件规定要求后方可导入，并让供方填写 供方引进申请表交管理者代表批准后维护进系统。在建立合作关系后，公司会对供方交付产品每批次进行抽检，如出现质量问题，质量部应向供方发出不合格品通知单，供方应及时回复整改措施，质量部对改进措施做闭环确认。如出现严重质量问题，质量部发出质量预警单，根据事态严重性可发出质量黑名单，采购部根据质量部发出的黑名单对供应商资格进行冻结，停止下单。此外，采购部每半年对交付 5 批次以上的供应商进行绩效考核，评价标准包括供方技术、质量、交货期、价格、服务质量等，绩效考核 A 等级优先考虑订单，考核 D 等级进行整改或淘汰。（2）采购计划制定 公司根据销售预测制定物料需求量及预测量，同时根据客户临时增加的订单安排到料计划和生产交付计划，合理确定各种原材料的采购规模，与选定的供应商签订合同，下采购订单，要求确保其能够根据公司提供的备货信息，进行滚动备货，以满足公司生产所需。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定，降低了原材料采购风险。在具体执行过程中，生产计划每周按营销的要货计划和预测需求来安排投产计划；根据投产计划下达物料需求计划，结合物料投产及库存下达采购需求申请，采购根据需求进行采购，通过供应商门户系统（SRM）进行对接接受，确认后进行备货、送货、质检、入库、开票结算等程序。公司整体上根据销售订单和市场需求预测信息来安排生产计划、采购原材料。（3）采购实施 公司原材料采购主要有集中招标采购和询价式采购两种模式。对于通用型产品的整机材料以及其他数量较大的通用性材料，采取集中招标方式采购，通过招标，选择确定供应商，签署框架式采购协议，明确采购数量、采购价格以及分期交货时间；对于其他非通用性材料，公司采取询价式采购，由采购部门通过与合格供应商逐个询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和货期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。3、生产模式、生产模式 2020 年年度报告 14/236 公司主要采用订单式生产，结合市场客户需求及产品特点，小部分备库生产相结合的模式，因产品个性化程度较高，生产任务体现出小批量、多品种的特点。公司客户依赖水气热传感终端、通信网关、通信模块等行业，受行业集中采购的影响，公司生产排期具有一定波动性。公司以市场相对成熟的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原材料，生产制造过程包括芯片烧录、PCBA 加工与检测、整机装配、参数配置、出厂检测等环节。受公司目前部分工序产能限制，公司将部分产品的 PCBA 代工等非核心工序委托给经公司考核合格的专业厂家，公司负责外协过程的质量监督与飞行检查、加工后的到料抽检等。而产品的芯片烧录、整机测试、精度校准、功能检验等核心工序均自行组织完成。4、销售模式、销售模式 公司产品的销售区域主要集中在国内，随着公司不断加大海外业务的拓展力度，海外业务呈现出良好的发展态势，其具体情况如下：（1）国内市场 公司在国内市场采用直销的销售模式，具体包括招标方式销售以及客户直接下订单向公司进行采购。公司销售区域覆盖全国三十余个省级行政区。公司配备专职销售人员和技术人员，实行区域经理负责制，全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、招投标、销售、服务等一系列活动。1）招投标方式销售 国内市场统一招标的主体通常为国家电网及其下属省网公司、南方电网及下属省网公司和各地方电力公司。根据电网公司的招标要求，公司相关事业部会同技术中心、生产部等相关部门根据产品的具体规格、数量、技术要求、质量要求、供货进度等组织投标，在标书中阐述公司的技术实力、生产资质、供货能力、生产经验等要素，结合成本、工期、市场情况等审慎确定投标价格，中标后与招标单位签订供货合同。2）客户直接订单采购 客户直接订单采购模式销售对象包括西门子、华为等知名企业。这些客户对某些产品有着特殊的个性化需求，其直接向公司下订单，并与公司签订销售合同，公司按照其要求组织生产和供货，在客户对货物进行验收后确认销售收入。（2）国外市场 公司在国外市场的销售模式主要采取直销模式，同时存在部分经销模式，海外经销商主要起到连接公司与海外终端客户的作用，海外经销商有助于公司深入了解当地客户需求，帮助企业开拓当地市场。经过多年的海外市场开拓，公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。为了进一步稳定和促进国际业务开展，公司已经在埃及、孟加拉、印尼、韩国、俄罗斯等地成立了业务代表处，以持续提升市场开拓、营销和服务的能力。同时，公司结合各个市场的产业和贸易政策，以及本2020 年年度报告 15/236 地工程和运维业务的需要，在部分国家和市场规划了本地营销和工程公司的建设。报告期内，海外销售的结算方式，按协议大部分是 CIF(Cost,Insurance and Freight,成本加保险费加运费），由客户承担关税，公司不存在关税风险。同时，结算主要采取 3 个月内短期结汇的方式，整体汇兑风险在可控范围内。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段 全球物联网领域飞速发展，据麦肯锡预测，2017-2025 年全球物联网整体市场规模的年复合增速预期达 27.02%，2025 年物联网对全球经济贡献将达到 11.1 万亿美元，占全球 GDP 总量的 11%。据 IDC 预测数据，2022 年全球物联网行业规模将达到 1.1万亿美元，2019-2022 年复合增长率约 23%。与此同时，中国物联网行业规模在 2022年将达到 3.1 万亿元人民币，未来三年将保持 20%增速，市场前景广阔，在国内物联网市场应用中，工业、安防及电力位列前三。受益于物联网普及率的快速提升，以及垂直行业数字化、智能化手段创新，近年来，物联网应用加速落地，全球物联网行业总规模持续扩大。我国物联网产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。同时，企业生态和产品生态开始融合，市场壁垒逐步减少。未来三年，在消费端和政策驱动端应用市场的继续推动下，物联网产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大。而且全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要历史时期，绿色可持续的发展已经成为人类命运共同体的重要课题之一，“智能、绿色、集约、宜居”将是未来城市的主要特征。国家发改委发布关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知，国家、省、地市分别对“百家”“千家”“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。今年 3 月 19 日，国务院发布关于落实政府工作报告重点工作分工的意见，指出：允许所有制造业企业参与电力市场化交易，增加充电桩、换电站等设施，北方地区清洁取暖率达到 70%。优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度等。预计 2020 年到 2050 年间，将有 70 万亿元左右的基础设施投资被直接或间接地撬动，包括发电侧大量的光伏和风电装机、容量持续增长的跨区输电通道、数量在千万量级的 5G 基站建设、物联网相关基础设施、交通领域加氢站和电动车充电站的加速布局，以及高铁、城际铁路的大规模扩展等。我们已然看到作为数字经济与碳中和为新生动力的智慧能源和数字城市，从顶层设计到投资热点，都充分体现了国家的战略发展意志与强劲的经济驱动力。2020 年年度报告 16/236 根据国家发改委能源研究所的分析，未来 30 年，中国为实现碳中和目标，仅在能源相关基础设施领域的投资规模将达到 100 万亿元。在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域，正在不断涌现一些新的绿色技术和模式，孕育着重要投资机遇。而配用电信息化、智能化将成为当前电力物联网主要投资方向。数字城市的未来，优化城市、企业用能结构，降低单位 GPD 的能源消耗，实现零碳清洁的能源供给与低碳高效的能源利用，是未来城市可持续发展重要的竞争力与创新力之一。在智慧城市领域，根据 IDC 预测，2023 年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6 亿美元，中国市场规模将达到 389.2 亿美元。（2）行业的基本特点 物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府积极布局物联网产业生态发展，持续推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展，加速物联网与各行业的深度融合和规模应用。一方面，物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化趋势明显，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，快速迭代；另一方面，支撑自感知、自决策、自优化、自执行的边缘计算/雾计算技术，支持多方可信数据存储交换能力的区块链技术，支撑立体直观显示的虚拟现实/虚拟增强技术等不断出现并与物联网加速融合，为物联网感知、数据处理与呈现等关键要素提供创新手段，更好地服务智慧工业、智慧能源、智慧交通等行业应用，带来新的产业机遇。（3）行业的主要技术门槛 物联网行业的细分领域众多，应用场景丰富，涉及众多下游应用领域和传感器、通信设备、应用系统软件等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通信技术、微功率计量、信号处理技术、防护技术、传感技术、边缘计算等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业需要储备相应的技术经验，持续研发创新的机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立竞争优势。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是国内为数不多的提供全链条解决方案的能源互联网服务商。从底层的芯片设计、数据感知和采集，到确保数据高速传输和稳定连接的传输网络，再到为用户提供软件管理等数字化解决方案，公司依据新形势下技术发展方向和市场的主流需求，以“技术引领、产品覆盖”为方针，在技术和产品方面形成护城河，全方位覆盖能源互联网结构的各个层级，为用户提供系统性的一站式解决方案，持续引领行业市场。2020 年年度报告 17/236 公司在软件开发方面，通过了国际软件成熟度模型最高级别 CMMI-ML5 级认证，成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 12 日，习近平总书记在气候雄心峰会上进一步宣布，到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。习近平总书记提出“碳达峰、碳中和”目标，是党中央做出的重大战略决策，不仅是一个应对气候变化的目标，更是一个经济社会发展的战略目标，体现了我国未来发展的价值方向，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局意义深远重大，是一项重大的政治任务。实现“碳中和”目标，将重构能源产业，在绿色、低碳发展趋势下，新的低碳技术，特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。破局碳中和需要从能源消费侧和能源供给侧同步入手，建立多种能源、多层级的能源互联网平台；同时充分重视发展并发挥数字技术的优势，优先新能源接入和应用，优先高能效企业和产品的能源分配。首要是进一步建立并深化各种能耗物联网系统，将物联网的泛在感知、可靠通信、灵活信息交互和智能控制的先进优秀性能最大化发挥，将能源互联网建设深化到城市、园区、楼宇、企业，实现电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市基础设施进行数字化和低碳运营发展，为企业、园区、城市建立综合分层分级管理的能源能耗在线监测系统，为双碳目标建立数据基础，持续发掘节能空间与实施节能评估，持续提升对能源的最高效利用，以数字化服务碳中和。在碳中和战略体系下，智慧能源发展将再次提速。因此，现存的能源问题和政策趋势使得中国通过产业互联网、大数据、AI 等技术来加速改造传统能源系统，迫在眉睫。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案之一就是加快电网向能源互联网升级。加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，促进各类能源互通互济，源网荷储协调互动，支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入。加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到 2025 年，初步建成国际领先的能源互联网。根据国家发改委能源研究所的分析，未来 30 年，中国为实现碳中和目标，仅在能源相关基础设施领域的投资规模将达到 100 万亿元。在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域，正在不断涌现一些新的绿色技术和模式，孕育着重要投资机遇。2020 年年度报告 18/236 随着国家能源转型和电力体制改革的进一步发展，物联网在电网建设、安全管控和数据采集等方面的应用将会更加广泛，配用电智能化、信息化将会成为未来电网主要的投资方向。国家电网董事长辛保安 1 月 27 日在“达沃斯议程”对话会上表示：未来 5 年，中国国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现目标。近日，国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案，将通过推动电网向能源互联网升级、着力打造清洁能源优化配置平台、加快构建坚强智能电网、推动网源协调发展和调度交易机制优化等系列行动方案，达成“碳达峰、碳中和”的目标。我国力争在 2060 年实现碳中和，而能源互联网行业将是实现这一目标的重要一环。碳中和将带来 2020-2060 年平均每年万亿以上的绿色经济投资，加快构建绿色、清洁城市。根据国际能源机构的统计数据，预计 2014 年至 2035 年间，全球将增加投资 31700 亿美元用于改造旧电网配电基础设施。根据赛迪投资，2020 年中国智慧电力市场规模达2782 亿元，预计 2021 年将达 4108.5