600408_2020_ST安泰_ST安泰2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/136 公司代码：600408 公司简称：ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/136 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具为本公司出具了了保留意见保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第十一节“财务报表之审计报告”。四、四、公司公司负责人负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张安泰张安泰及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）张安泰张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2021年4月28日召开的第十届董事会二二一年第一次会议决议，因公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/136 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2020 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 富安新材 指 山西新泰富安新材有限公司 新泰瑞通 指 山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭全虎 刘明燕 联系地址 山西省介休市安泰工业区 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 0354-7531666 传真 0354-7536786 0354-7536786 电子信箱 securities_ securities_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http:/ 电子信箱 securities_ 2020 年年度报告 5/136 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST安泰 600408 安泰集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 刘志红、秦川 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,789,875,724.74 9,563,363,329.56-8.09 8,815,570,622.72 归属于上市公司股东的净利润 332,873,866.62 456,806,727.60-27.13 820,249,593.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,302,794.09 193,747,868.69 71.00 523,462,577.98 经营活动产生的现金流量净额 704,261,273.35 119,595,994.83 488.87 552,571,901.99 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末 增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,543,748,127.83 1,948,469,066.76 30.55 1,492,600,201.92 总资产 5,568,171,294.71 5,681,789,914.91-2.00 5,229,556,370.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.3306 0.45-26.53 0.81 稀释每股收益（元股）0.3306 0.45-26.53 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3291 0.19 73.21 0.52 加权平均净资产收益率（%）15.72 26.54 减少10.82个百分点 75.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.65 11.26 增加 4.39 个百分点 47.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/136 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,539,001,133.73 2,246,077,276.29 2,416,042,852.87 2,588,754,461.85 归属于上市公司股东的净利润-8,871,299.12 15,864,467.40 56,077,118.39 269,803,579.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,787,704.73 50,056,627.25 112,280,447.34 174,753,424.23 经营活动产生的现金流量净额 208,690,021.59 224,901,109.82 107,730,239.55 162,939,902.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-3,609,604.32 116,454.67-849,209.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,533,118.39 12,301,936.01 11,246,349.25 非货币性资产交换损益 2,674,226.03 债务重组损益 2,042,225.60 48,721,640.19 271,901,428.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,822,710.78 4,479,665.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 620,889.04 760,833.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 575,929.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,038,736.44-14,748,973.67-6,465,499.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,008,640.97 78,633,933.86 少数股东权益影响额-926.51 41.09-62,735,581.84 所得税影响额-3,650,119.26-17,289,002.76 合计 1,571,072.53 263,058,858.91 296,787,015.78 2020 年年度报告 7/136 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 50,331,987.67 2,000,000.00 48,331,987.67/其他权益工具投资 156,620,000.00 156,620,000.00 0/合计 206,951,987.67 158,620,000.00 48,331,987.67/十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力的生产与销售。炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉，设计产能为 240 万吨/年，产品主要销售给钢铁企业；H 型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备，设计产能为 120 万吨/年,可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格，主要以中大型 H 型钢为主，系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格 HN1000*300 系列的 H 型钢专业生产线。H 型钢产品作为一种新兴建筑钢材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域；发电装置包括：16MW 煤气发电机组、225MW 煤气机组、112MW 干熄焦余热发电机组，以及通过合同能源管理模式建成的140MW高温超高压煤气发电项目和在建的245MW高温超高压煤气发电项目及 1150t/h 的干熄焦及余热发电装置。所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需。（二）经营模式 多年来，公司致力于发展循环经济，推进节能减排，着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境绩效为目的，通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式，使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用，形成了较为完整的安泰循环经济产业链。同时，公司为满足国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求，控制粉尘污染，降低污染物排放浓度，近年来，公司投入大量资金进行环保项目建设，大大提高了公司的环境治理水平和环保效益。公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给包括新泰钢铁在内的钢铁生产企业。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）生产 H型钢，采购价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。此交易模式可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。（三）行业情况 2020 年，全球疫情和百年变局交织，面对严峻复杂的国际形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，使我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在此期间，钢铁、焦化行业在国家稳定经济、减税降费、复工复产等一系列宏观政策支持下，全年整体保持了良好的运行态势，为我国经济复苏提供了重要支撑。2020 年年度报告 8/136 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007 年，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力为 240 万吨，是山西省焦化行业龙头企业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有年产 120 万吨大型 H 型钢生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进水平，可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格，最大规格为腹板高度 1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧 H 型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件，能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和运输成本。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年一季度，受全国新冠肺炎疫情影响，焦化、钢铁行业总体呈现量价齐跌，利润下滑走势。公司阶段性实行不同程度的限产，导致主营产品焦炭、型钢产销量同比降低，同时，因市场低迷，产品销售价格也有所降低。之后随着疫情得到有效控制，公司开始有序组织复工复产，产能逐步恢复。自二季度以来，焦化、钢铁行业总体呈现量价齐增、稳中向好的运行态势，特别是焦炭产品销售价格在第四季度出现较大幅度上涨，行业盈利持续向好。受此利好因素影响，公司的主营业务盈利能力持续改善。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司上下认真贯彻党的十九届五中全会精神，紧跟山西省委省政府“四为四高两同步”发展战略，抢抓发展机遇，创新发展举措，全力以赴保生产，大力推动增产增效。首先，2020 年初，面对突如其来的新冠疫情，公司管理层快速反应，采取积极有效措施有力应对疫情，并在较短时间内实现了全面复工复产。通过优化采购策略、强化铁路运输能力、推进产品技术创新等方式实现了降本增效目标；通过全力开发销售市场实现了经济效益最大化。其次，公司积极响应国家提出的“碳达峰”“碳中和”目标，大力推进节能减排，加大项目建设和升级改造，报告期内，焦化脱硫废液综合利用、焦炉上升管余热利用、40MW 高温超高压煤气发电等提产增效项目快速落地投产见效，环保治理和节能技改建设成效显著，不仅达到国家超低排放标准要求，而且安泰集团进入国家第五批“绿色工厂”名单。第三，公司继续以 TPM 和安全管理提升项目为抓手，以安全管理“零事故”、设备管理“零故障”为目标，持续强化设备管理和安全管理，形成了 6S 常态化管理机制，夯实了设备管理基础，形成了具有安泰特色的安全管理新模式。第四，继续推进“两化融合”，加快智能管控步伐。公司顺应数字化、网络化、智能化发展形势，加快打造公司在信息化环境下的新型竞争力。2020 年 5 月，型钢移动点检正式启用，率先实现了无纸化点巡检，拉开了公司移动资产管理的序幕。第五，降杠杆减负债，债务优化进展顺利。一方2020 年年度报告 9/136 面，通过与关联方实施债务重组，顺利解决了公司逾期银行债务问题，消除了影响公司持续经营的不确定因素。另一方面，稳步推进全员社保工作，在医疗保险、工伤赔付正常报销的基础上，2020 年在职职工养老保险正常缴费，并缴纳了 2017 年至 2019 年养老保险欠费，实现了养老保险缴费的逐步正常化。综上所述，公司在 2020 年取得了较为满意的经营业绩。全年共生产焦炭 227.63 万吨、型钢 131.82 万吨、发电 4.48 亿度；销售焦炭 228.55 万吨、型钢 134.02 万吨、售电 4.68 亿度。全年共实现营业收入 87.90 亿元，同比减少 8.09%；归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元，同比减少27.13%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.31亿元，较上年同期增加71%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,789,875,724.74 9,563,363,329.56-8.09 营业成本 7,972,120,461.95 8,767,664,183.43-9.07 销售费用 3,339,841.03 163,769,009.22-97.96 管理费用 178,591,283.35 196,557,527.43-9.14 研发费用 86,778,945.74 50,353,882.18 72.34 财务费用 135,992,513.08 131,184,043.61 3.67 经营活动产生的现金流量净额 704,261,273.35 119,595,994.83 488.87 投资活动产生的现金流量净额-539,358,664.04 261,170,087.81-306.52 筹资活动产生的现金流量净额-157,421,137.91-268,350,437.67-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内营业收入同比减少77,348.76 万元、减幅8.09%，营业成本同比减少79,554.37 万元、减幅 9.07%，主要系报告期内主导产品焦炭、型钢销量减少，导致营业收入、营业成本减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 3,611,800,430.97 2,941,202,845.10 18.57-4.89-12.87 增加 7.46 个百分点 型钢 4,395,118,329.73 4,284,968,208.39 2.51-7.66-5.49 减少 2.23 个百分点 电力 210,808,265.69 192,964,031.84 8.46-11.88-11.94 增加 0.06 个百分点 焦化副产品 282,929,974.45 321,533,639.83-13.64-17.45-12.33 减少 6.63 个百分点 其他 137,252,414.03 90,223,989.91 34.26-41.07-8.44 减少 23.43 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 5,625,413,062.79 4,960,274,538.43 11.82-14.17-16.01 增加 1.92 个百分点 华东 1,809,326,408.11 1,757,626,867.73 2.86 27.09 28.31 减少 0.92 个百分点 华中 573,593,790.16 554,319,770.53 3.36-22.67-22.87 增加 0.26 个百分点 东北 311,108,259.58 238,914,030.29 23.21 6,063.68 5,841.11 增加 2.88 个百分点 西北 214,101,354.51 206,742,892.83 3.44-52.39-50.33 减少 4.00 个百分点 西南 104,366,539.72 113,014,615.26-8.29-44.00-33.82 减少 16.66 个百分点 2020 年年度报告 10/136 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢、电力等，其中：焦炭及化产品占主营业务收入 45.09%，型钢产品占主营业务收入 50.88%，电力占主营业务收入 2.44%，其他占主营业务收入 1.59%。焦炭销售收入 361,180.04 万元，比上年同期的 379,735.17 万元减少 18,555.13 万元。焦炭销量为 228.55 万吨，比上年同期的 232.97 万吨减少 4.42 万吨，影响收入减少 7,207.48 万元；焦炭的平均售价为 1,580.29 元/吨（不含税），比上年同期的平均售价 1,629.94 元/吨（不含税）下降 49.65 元/吨，影响收入减少 11,347.65 万元。型钢销售收入 439,511.83 万元，比上年同期的 475,956.66 万元减少 36,444.83 万元。型钢销量为 134.02 万吨，比上年同期的 143.18 万吨减少 9.16 万吨，影响收入减少 30,443.21 万元；型钢的平均售价为 3,279.34 元/吨（不含税），比上年同期的平均售价 3,324.12 元/吨（不含税）下降 44.78 元/吨，影响收入减少 6,001.62 万元。分地区来看，华北地区主营务业收入占比最大，达 65.12%，主要是公司地处山西，华北地区是公司销售距离相对较近的区域，是最佳销售区域且市场消费能力可观，公司基本保持了在华北地区的销售份额；华东地区收入占比达 20.95%，主要是华东地区经济发达，钢材消费能力较大，价格相对较高,是公司第二大销售区域；华中地区收入占比 6.64%、东北地区收入占比 3.60%、西北地区收入占比 2.48%、西南地区收入占比 1.21%，其中，东北地区收入较上年同期增加加大，主要是在该地区的焦炭销量增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 万吨 227.63 228.55 1.09-1.25-1.90-45.77 型钢 万吨 131.82 134.02 2.25-9.09-6.40-50.11 产销量情况说明 报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司进行了不同程度的限产，主要产品型钢、焦炭的产销量同比减少，其中：焦炭产量同比减少 1.25%、销量同比减少 1.90%；型钢产量同比减少 9.09%、销量同比减少 6.4%。从库存来看，焦炭与型钢库存有较大幅度降低，型钢库存同比减少 2.26 万吨、降幅 50.11%，焦炭库存同比减少 0.92 万吨、降幅 45.77%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 原辅材料 2,641,253,915.80 89.80 3,191,573,919.99 94.55-17.24 燃料动力 52,899,223.55 1.80 54,896,610.40 1.63-3.64 人工 43,085,678.23 1.46 39,109,908.08 1.16 10.17 折旧 64,965,187.76 2.21 68,427,467.68 2.03-5.06 其他 17,540,579.88 0.60 21,542,419.30 0.64-18.58 运输及装卸费 121,458,259.88 4.13 小计 2,941,202,845.10 100.00 3,375,550,325.45 100-12.87 2020 年年度报告 11/136 型钢 原辅材料 4,070,751,825.42 95.00 4,363,722,421.26 96.25-6.71 燃料动力 66,974,196.42 1.56 71,657,761.08 1.58-6.54 人工 20,485,030.41 0.48 20,023,306.44 0.44 2.31 折旧 72,536,299.13 1.69 72,004,054.62 1.59 0.74 其他 5,305,436.76 0.12 6,485,679.37 0.14-18.20 运输及装卸费 48,915,420.25 1.14 小计 4,284,968,208.39 100.00 4,533,893,222.77 100-5.49 成本分析其他情况说明 虽然报告期内根据新收入准则，将属于合同履约成本的运输及装卸费结转至营业成本，但由于公司主要产品焦炭、型钢同比产销量下降，所采购的主要原材料价格同比下降，产品的营业成本相应减少。其中：焦炭营业成本同比减少 12.87%，型钢营业成本同比减少 5.49%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名销售客户情况：前五名销售客户情况：序号 单位名称 销售产品 销售金额（元）占年度销售总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 焦炭、电力等 1,390,685,873.29 15.82 2 山西安泰集团冶炼有限公司 焦炭、电力等 850,528,222.89 9.68 3 天津中曙华国际贸易有限公司 焦炭 498,970,386.02 5.68 4 上海卓钢链电子商务有限公司 型钢 441,491,839.19 5.02 5 河华能实业发展有限责任公司 型钢 377,862,363.53 4.30 前五名客户销售额 355,953.87 万元，占年度销售总额 40.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 224,121.41 万元，占年度销售总额 25.50%。前五名供应商情况：前五名供应商情况：序号 单位名称 采购产品 采购金额（元）占年度采购总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 钢坯、煤气等 4,203,706,556.22 55.91 2 中阳县宝隆选煤有限公司 精煤 227,113,596.69 3.02 3 山西柳林金家庄煤业有限公司 精煤 208,888,017.97 2.78 4 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 精煤 205,343,414.48 2.73 5 介休市嘉鑫煤化有限公司 精煤 164,796,394.74 2.19 前五名供应商采购额 500,984.80 万元，占年度采购总额 66.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 420,370.66 万元，占年度采购总额 55.91%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用本期发生额 333.98 万元，同比减少 16,042.92 万元，主要是报告期内根据新收入准则属于合同履约成本的部分结转至营业成本所致。管理费用本期发生额 17,859.13 万元，同比减少 1,796.62 万元，主要是报告期内修理费用、保险费用减少所致。财务费用本期发生额 13,599.25 万元，同比增加 480.85 万元，主要是报告期内利息费用增加所致。2020 年年度报告 12/136 研发费用本期发生额 8,677.89 万元，同比增加 3,642.51 万元，主要是报告期内在焦化环保工艺、节能降耗及 H 型钢工艺控制、自动化等方面进行了大额研发支出。税金及附加本期发生额 2,653.05 万元，同比减少 557.81 万元，主要是报告期内公司实现增值税减少，计提城建税等各项附加税减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 86,778,945.74 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 86,778,945.74 研发投入总额占营业收入比例（%）0.99 公司研发人员的数量 120 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.90 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 70,426.13 万元，同比增加 58,466.53 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，支付其他与经营活动有关现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额为-53,935.87 万元，同比减少 80,052.88 万元，主要一方面是报告期内公司投资山西新泰富安新材有限公司 46%股权支付现金 51,222.47 万元，另一方面是上年同期公司转让汾西中泰煤业 29%股权，收到转让价款 28,150 万元，报告期内不存在。筹资活动产生的现金流量净额为-15,742.11 万元，同比增加 11,092.93 万元，主要是报告期内偿还债务支付现金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 538,010,008.75 9.66 874,560,051.79 15.39-38.48 主要是受限制的银行承兑保证金减少所致 应收账款 788,325,261.08 14.16 1,183,396,913.42 20.83-33.38 应收关联方货款减少所致 应收款项融资 2,000,000.00 0.04 50,331,987.67 0.89-96.03 银行承兑汇票减少所致 其他应收款 10,137,830.00 0.18 15,198,103.63 0.27-33.30 报告期内计提坏账准备增加 其他流动资产 28,783,885.51 0.52 52,326,897.36 0.92-44.99 留抵增值税同比减少所致 在建工程 21,120,869.78 0.38 85,130,473.00 1.50-75.19 报告期内工程完工转入固定资产所致 2020 年年度报告 13/136 其他非流动资产 6,741,589.99 0.12 14,251,906.00 0.25-52.70 该项目是归集预付的工程与设备款项，报告期内因结算了部分预付工程设备款导致减少 短期借款 47,500,000.00 0.85 387,199,989.00 6.81-87.73 主要是通过与关联方债务重组解决了中国长城资产管理股份有限公司山西分公司债务、归还渤海与中信银行部分借款 预收款项-261,300,178.71 4.60-100.00 报告期内执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债 合同负债 289,871,653.39 5.21-100.00 报告期内执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债 其他应付款 148,058,414.29 2.66 343,180,378.81 6.04-56.86 主要是通过债务重组减少了应付中国长城资产管理股份有限公司山西分公司利息 一年内到期的非流动负债 163,233,002.79 2.93 711,070,824.52 12.51-77.04 主要是通过与关联方债务重组解决了中国长城资产管理股份有限公司山西分公司债务，另外华夏银行贷款到期后转为长期借款 长期应付款 206,626,620.42 3.71 2,000,000.00 0.04 10,231.33 主要是报告期内增加了应付融资租赁款项 递延所得税负债 26,194,304.76 0.47 6,179,353.90 0.11 323.90 主要是增加了 500 万元固定资产一次性扣除年度按税会差异确认的递延所税费用 其他非流动负债 51,543,571.15 0.93-100.00 该项目列式了因本年度债务重组可分期缴纳的所得税额,按有关规定可在以后 5 个纳税年度内，均匀计入各年度的应纳税所得额中,所以将一年以上应交所得税额列示至该项目 专项储备 5,062,462.57 0.09 703,371.02 0.01 619.7