605398_2020_新炬网络_上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告_2021-04-12.pdf

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 1/157 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司上海新炬网络信息技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙星炎孙星炎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石慧石慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪同伟倪同伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币108,489,238.64元；2020年度母公司实现净利润人民币78,269,120.70元。按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币7,826,912.07元；扣除2020年4月8日派发2019年度现金红利人民币20,000,000.00元后，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币123,930,698.31元。为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币23,799,283.20元（含税）。若在实施上述利润分配预案分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。以上预案仍需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新炬网络、发行人 指 上海新炬网络信息技术股份有限公司 新炬有限 指 上海新炬网络信息技术有限公司，系公司前身 上海森枭 指 上海森枭投资中心（有限合伙），公司股东 上海僧忠 指 上海僧忠投资中心（有限合伙），公司股东 上海朱栩 指 上海朱栩投资中心（有限合伙），公司股东 上海好炬 指 上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东 轻维软件 指 上海轻维软件有限公司，公司全资子公司 新炬技术 指 上海新炬网络技术有限公司，公司全资子公司 北京新炬 指 北京新炬网络技术有限公司，公司全资子公司 领算信息 指 上海领算信息技术有限公司，公司全资子公司 探云云计算 指 上海探云云计算有限公司，公司控股子公司 新炬高新 指 上海新炬高新技术服务有限公司，公司实际控制人控制的企业 新炬商贸 指 上海新炬商贸有限公司，公司实际控制人控制的企业 新炬日用 指 上海新炬化学日用品有限公司，公司实际控制人控制的企业 上海旗炬 指 上海旗炬投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人控制的企业 保荐人、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 Oracle 指 Oracle Systems Corporation，美国甲骨文系统软件公司，一家信息技术产品供应商 IOE 指 以IBM为代表的主机、以Oracle为代表的关系型数据库，以及以 EMC 为代表的高端存储设备 PaaS 指 是 Platform-as-a-Service（平台即服务）的缩写，是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 HI 指 Human Intelligence，人脑智能 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告 指 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 5/157 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新炬网络信息技术股份有限公司 公司的中文简称 新炬网络 公司的外文名称 Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SNC Net 公司的法定代表人 孙星炎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊雄/联系地址 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼/电话（021）52908588/传真（021）52905151/电子信箱 IR 公司注册地址 上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室 公司注册地址的邮政编码 201701 公司办公地址 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新炬网络 605398/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈勇、史壬乐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈超、孙雷 持续督导的期间 2021 年 1 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 6/157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 560,976,966.38 554,292,863.41 1.21 527,706,158.96 归属于上市公司股东的净利润 108,489,238.64 105,602,112.03 2.73 90,797,296.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,205,983.17 97,397,083.38 1.86 83,463,178.98 经营活动产生的现金流量净额 91,551,896.46 109,041,193.16-16.04 75,446,266.76 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 415,458,791.23 326,969,552.59 27.06 239,367,440.56 总资产 662,921,377.11 547,037,262.76 21.18 447,620,864.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）2.43 2.37 2.53 2.03 稀释每股收益（元股）2.43 2.37 2.53 2.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.22 2.18 1.83 1.87 加权平均净资产收益率（%）29.49 37.69 减少8.20个百分点 41.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.97 34.76 减少7.79个百分点 38.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 7/157 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 80,867,360.96 158,740,906.87 131,594,232.48 189,774,466.07 归属于上市公司股东的净利润 11,997,793.79 39,980,764.66 4,911,068.25 51,599,611.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,950,120.90 35,847,030.41 3,910,303.10 50,498,528.76 经营活动产生的现金流量净额-71,107,686.38 27,477,501.33-30,833,109.86 166,015,191.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-485.31 -2,185.02 27,235.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,574,600.14 9,341,227.01 8,259,339.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 8/157 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,800.93 -70,391.55-18,425.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-29.14 -25.84-3.78 所得税影响额-1,497,631.15 -1,063,595.95-934,028.10 合计 9,283,255.47 8,205,028.65 7,334,117.77 对非经常性损益项目的其他说明 计入当期损益的政府补助作为经常性损益 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 自行开发生产软件销售的增值税即征即退 733,213.37 与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定返还。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 9/157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务主要业务 公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，面向行业客户提供智能运维服务及产品、数据治理及数据资产管理等软件产品开发及服务。公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，以“提升 IT 运营智能化、支撑企业数字化转型”为使命，专注企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户全面提升数字化支撑能力。公司服务内容涵盖 PaaS 云智慧运维、信创保障服务及生态产品、数据治理及数据资产管理整体解决方案，拥有从企业级 PaaS 云到大数据、从以“IOE”为核心的传统架构到开源互联网架构与国产化架构等不同类型平台的全技术栈专业服务与管理能力。公司基于丰富的第三方运维服务经验，自主研发了全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品。借助企业级全技术栈交付能力，公司持续助力电信、金融、交通、政府等行业客户提升运维效率和 IT 管理自动化、智能化水平，优化数据资产管理能力。公司主要业务包括三类，具体内容如下：1、第三方运维服务与工程（1）公司根据客户需求，通过“服务接入、流程管理、技术团队、云专家团和工具平台”五个环节，为客户打造企业级一站式综合运维管理体系，提供基于 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维服务，确保系统的快速交付和安全、高效、稳定运行。具体服务内容包括：健康检查、版本管理、故障处理、性能监控、关键时间窗口保障、系统优化、数据安全控制保障等。（2）针对 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内的专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。公司基于丰富的服务管理经验和强大的专业技术团队，为客户提供以需求为导向的优质解决方案。具体内容包括：架构规划、建设实施、应用测试、性能优化、容灾建设、系统升级、数据迁移、数据治理、数据资产管理等。2、软件产品及开发 基于公司丰富的敏捷运维管理、数据治理及资产管理和企业级 PaaS 云服务管理经验，向客户提供公司自主研发的运维管理和数据资产管理产品及工具，主要包括：全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品。同时，公司根据客户的不同需求，提供相应的产品定制开发与配套咨询、管理、实施等全生命周期服务。通过“产品+定制+服务”的方式，公司根据客户实际需求为其定制一站式整体解决方案，满足客户的多样化和长尾化需求，帮助客户全面提升 IT 数据中心管理的可视化、自动化和智能化水平。3、原厂软硬件及服务销售 向 IT 数据中心等 IT 基础设施提供多个国内外品牌的软硬件及相关服务。公司作为专业的技术服务商，对客户的业务系统状况和原厂服务体系有较深入的了解，能够与原厂商形成有效协同，向客户提供全方位的系统集成技术支撑服务，确保客户整体项目平稳运行。(二二)经营模式经营模式 公司的业务模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。1、技术服务模式（1）年度运维服务是根据客户需求，提供基于 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务；（2）专项工程服务是针对 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务；（3）软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、异构数据库智能管理、大数据日志分析管理和敏捷开发与持续交付管理等产品的二次开发服务及定制开发服务。2、产品销售模式 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 10/157 根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、异构数据库智能管理、大数据日志分析管理和敏捷开发与持续交付管理等产品。3、采购销售模式 采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型：软硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。(三三)行业情况行业情况 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），该行业是与国民经济和社会发展息息相关的战略性和支柱性产业。近年来，软件和信息技术服务业的发展速度日趋加快，产业规模不断提升，云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新业态的出现驱动软件和信息技术服务业的发展迈向新阶段。“十四五”规划纲要第五篇中明确提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革；充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。中国信通院发布的中国数字经济发展白皮书(2020 年)显示，2019 年，我国数字经济增加值规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%，占比同比提升 1.4 个百分点，按照可比口径计算，2019 年我国数字经济名义增长 15.6%，高于同期 GDP 名义增速约 7.85 个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。“十四五”规划纲要的通过，将进一步助推我国数字化转型进程，进一步推动软件和信息技术服务业的发展。公司聚焦的 IT 数据中心运维管理市场属于软件和信息技术服务业的细分领域。IT 数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。目前，我国 IT 数据中心的发展已经由以建设为主的阶段逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。受新设 IT 数据中心数量快速增长和现有数据中心优化升级两大方面的影响，近年来我国 IT 数据中心运维管理市场保持高速增长。随着国内云计算、移动互联网等在内的新一代信息技术的快速发展，公司融合自身丰富的服务经验以及对行业的深入理解，深度应用云计算、分布式、大数据、人工智能等技术，打造了一系列场景化、平台化的产品，通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助企业提升 IT 数据中心运维管理的自动化、数字化、智能化水平，有效地应对数字化转型和新一代信息技术快速发展所带来的 IT 数据中心运维服务及产品需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、综合服务能力优势 在 IT 技术架构面临转型升级，从以“IOE 为核心的传统架构”走向“开源互联网架构和国产化架构”、传统 IT 数据中心运维环境日益复杂的背景下，公司根据运维行业趋势和客户需求的转变，提供的服务从关注传统技术栈的第三方运维服务与工程模式向聚焦业务连续性的云运维模式转变，实现了企业级数据中心的全技术栈综合运维服务能力。公司的技术支持能力涵盖 Oracle、IBM、微软等传统商用系统软件；MySQL、PGSQL、Linux 等开源软件；VMware、OpenStack、AWS、阿里云、OceanBase、腾讯云等云计算软件；以及 Hadoop、Spark、YARN 等大数据软件。公司的服务聚焦于业务连续性，贯穿系统设计、架构治理、上线测试、应用发布、监控运维、故障处理、容灾建设、端到端优化和服务治理九大服务内容，以服务接入、流程管理、技术团队、云专家团和工具平台五个环节和一个全栈智慧运维平台，打造了企业级一上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 11/157 站式综合运维管理体系，打破传统开发运维壁垒，全面提升运维服务质量与效率，确保系统的快速交付和安全、高效、稳定运行。公司自主研发的智慧运维管理、大数据日志分析管理、数据治理及资产管理、敏捷开发与持续交付管理等产品可实现企业级主流 IT 软硬件设备的集中接入管理、数据采集、智能监控告警和自动化运维能力，通过“运维可视化”实现随时随地、全网透明的运维价值呈现；通过“运维自动化”全面提升运维服务效率和质量；通过“运维智能化”实现以智能化驱动运维能力。公司具备丰富的大中型企业 IT 数据中心运维服务经验，并获得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证和 ITSS 信息技术服务运行维护二级标准等多项认证。2、技术及研发优势 公司秉持卓越领先的研发实力与敢为人先的创新精神，在原有智慧运维管理、大数据日志分析管理、数据治理及资产管理、敏捷开发与持续交付管理等产品的基础上，升级产品线并统一“Zn系列”品牌，自主打造了全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品。截至 2020 年末，公司已取得 65 项发明专利、118 项软件著作权。公司在广州、上海、杭州 3 个城市设立研发团队，截至 2020 年末，拥有共计 353 名研发人员。公司拥有千余名各类 IT 服务工程师和技术专家，工程师技能结构合理，公司技术人员通过培训取得技术认证的工程师八百余人次。公司重视研发质量、服务、安全体系的建设，先后获得了高新技术企业认定、软件企业认定等资质，符合 ITSS 信息技术服务运行维护二级标准，并通过了 CMMI5级认证。在日常开发中，公司遵循项目管理和软件工程的基本原则，严格将 CMMI5 级认证的各项要求应用到产品研发的各个环节中，持续优化研发过程、提高产品研发实力，有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求。未来，公司将进一步加大研发投入力度，稳步推进“技术及产品研发中心建设项目”和“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”五个募投项目的建设，使公司在行业内持续保持技术及研发能力的优势。3、客户资源及网络布局优势 公司通过多年的经营和拓展，积累了数量众多的优质客户，目前客户群体已涵盖电信、金融、交通、政府等多个行业。公司通过提供良好的客户体验和优质服务，有效增加了客户数量，为开展其他业务提供了良好的基础。同时，公司高度重视对已有客户的维护，使三大主营业务产生了较强的协同性。公司着力打造的“服务+产品”模式的综合解决方案，已经把越来越多的客户转化为长期服务客户，客户粘性显著提高。报告期内，公司服务的客户数量达 187 家。公司在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制。随着公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势将持续加强，为公司实现长远发展奠定了坚实基础。营销服务网络建设方面，公司立足总部所在地上海，并在广州、杭州和北京分别设立“华南”、“华东”和“中北”三个区域运营中心，在全国二十余个主要城市建立了分公司或本地技术团队，业务已覆盖全国近 30 个省份。随着公司募投项目“营销服务网络建设及升级项目”的稳步推进，公司将以上海总部和三大区域运营中心为支点，进一步夯实覆盖全国的营销服务网络，不断加强和提升营销服务能力。4、人才优势 公司十分重视人才的选拔、培养及储备工作，建立了人性化的人力资源管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司管理层与核心团队长期专注于 IT 运维及信息技术服务业。截至 2020 年末，公司拥有 10 年以上从业经验的员工共 314 人，占员工总数的26.12%，公司核心技术人员均拥有超过15年的行业经验。稳定的核心团队使公司业务得以持续、良性发展。公司持续完善员工培养、发展和评价体系，密切关注人才的长期成长与发展。根据业务发展与岗位需要，公司提供部门内训、管理培训及技术培训，支持员工参加外部培训、专业课程等，积极鼓励员工考取国产数据库专家认证等专业认证或资格证书，不断提升职业技能，为公司的可持续高质量发展奠定坚实的人才和专业技术保障。上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 12/157 第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一一)报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 2020 年，公司坚持聚焦运维服务和运维产品主业，秉承“成就无边界多云全栈服务”的愿景，公司整体业务规模和盈利水平进一步提升。一方面，公司紧跟行业发展趋势，以“提升 IT 运营智能化、支撑企业数字化转型”为使命，积极拥抱云生态，围绕运维、数据与安全等领域更新自主研发产品，统一“Zn 系列”品牌，继续保持在细分行业的领先优势；另一方面，公司持续进行市场开拓和客户发掘，在传统优势领域外，成功拓展了多个行业重要客户，进一步提升了客户多元化水平及综合竞争力。2020 年度，公司实现营业收入 560,976,966.38 元，比上一年同期增长 1.21%；营业利润119,976,005.76 元，比上年同期增长 4.82%；实现利润总额 119,726,481.15 元，比上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东净利润 108,489,238.64 元，比上年同期增长 2.73%。(二二)报告期内公司业务情况报告期内公司业务情况 1、自主研发产品升级完善，产品竞争力不断增强 公司在自主研发的原有智慧运维管理、大数据日志分析管理、数据治理及资产管理、敏捷开发与持续交付管理等产品的基础上，升级完善并统一“Zn 系列”品牌，打造了以全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品为核心的产品体系，市场竞争力不断增强。前述产品已在电信、金融、交通、能源、医疗等多个行业的客户落地应用。2、研发能力持续提升，团队实力不断加强 2020 年，公司投入研发费用共计人民币 5,434 万元，占当年营业收入的比重为 9.69%；公司拥有技术人员 1,040 人，占公司员工总数的 86.52%，其中研发人员为 353 人；公司拥有 10 年以上技术经验的员工数量为 314 人。2020 年，公司的科研创新能力和知识产权成果进一步得到有关政府部门的认可。公司新增 9件专利授权，拥有专利总数达 65 件；公司新获 17 件软件著作权，拥有软件著作权总数达 118 件。公司研发及技术团队力量不断加强，专业服务能力优势不断巩固。2020 年，公司获得 4 项各级政府及行业协会授予的荣誉，具体包括：序号序号 荣誉名称荣誉名称 获得主体获得主体 发证单位发证单位 1 2020 上海软件核心竞争力企业（规模型）新炬网络 上海市软件行业协会 2 2020 年上海软件和信息技术服务业高成长百家 新炬网络 上海市经济和信息化委员会 3 2019 年度青浦区创新创业优秀人才团队奖 新炬网络 上海市青浦区人才工作领导小组 4 2020 上海软件核心竞争力企业（规模型）新炬技术 上海市软件行业协会 3、积极加入云生态，获得多项国产厂商认证 公司紧跟行业发展趋势，以“提升 IT 运营智能化、支撑企业数字化转型”为使命，积极加入云生态。公司与华为展开合作，成为国内首批获得华为 GaussDB 全线能力认证的企业之一。此外，公司还与多家国内厂商建立合作伙伴关系，相继成为阿里云数据库产品服务合作生态伙伴以及电信行业核心合作伙伴、腾讯云数据库认证服务伙伴和认证解决方案提供商等。4、市场拓展成果丰硕，营销与服务网络不断完善 2020 年，公司在保持电信行业领先优势的基础上，进一步加大在金融、政府、交通运输等非电信行业的客户拓展力度，报告期内公司服务的客户数量达 187 家。在非电信行业，公司成功获得了中国人保财险、郑州商品交易所、中国重汽集团等标杆性客户。报告期内，公司持续完善营销与服务网络，营销及技术支持团队布局与客户分布及市场拓展计划合理匹配，本地化服务响应速度与技术支撑力量进一步提升，以“华南、华东、中北”三大运营中心为支撑的本地化网络布局得到进一步加强。5、内部控制建设持续加强，人力资源管理稳步提升 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 13/157 2020 年度，公司持续加强内控制度与流程管理建设。公司整合、优化已有内控制度并持续进行梳理、完善。公司通过建立较为完善的内控制度与管理流程，为经营管理全过程提供内控保障，防范与规避经营风险，持续提升管理水平。2020 年，公司持续加大对人才培养和团队建设的投入力度，加强人才引进、完善人才培养体系和激励机制，保持公司持续成长动力。截至 2020 年末，公司员工总数达 1,202 人，随着公司业务规模的持续扩大，公司加大了技术、销售类人才的引进力度，总体人员规模、技术人员数量等均较 2019 年度稳步增长。同时，公司持续优化人力资源结构，人员队伍素质进一步加强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现营业收入 560,976,966.38 元，比上一年同期增长 1.21%；营业利润119,976,005.76 元，比上年同期增长 4.82%；实现利润总额 119,726,481.15 元，比上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东净利润 108,489,238.64 元，比上年同期增长 2.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 560,976,966.38 554,292,863.41 1.21 营业成本 331,967,972.07 324,595,565.59 2.27 销售费用 22,462,693.10 24,650,716.40-8.88 管理费用 41,084,180.35 47,720,721.42-13.91 研发费用 54,340,008.38 47,606,308.90 14.14 财务费用 139,046.31 1,874,788.78-92.58 经营活动产生的现金流量净额 91,551,896.46 109,041,193.16-16.04 投资活动产生的现金流量净额-442,327.42-1,160,751.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-31,871,104.92-19,216,628.55 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电信 444,710,034.86 254,714,580.26 42.72 4.38 7.96 减少 1.90 个百分点 交通 16,549,262.82 9,620,263.73 41.87 89.25 74.90 增加 4.77 个百分点 金融 57,012,514.35 43,217,769.75 24.20-23.43-12.66 减少 9.35 个百分点 政府 11,800,414.63 5,625,068.98 52.33 43.72 52.64 减少 2.79 个百分点 其他 30,090,390.42 18,790,289.35 37.55-16.91-37.37 增加 20.40 个百分点 总计 560,162,617.08 331,967,972.07 40.74 1.17 2.27 减少 0.64 个上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 14/157 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）第三方运维服务与工程 323,383,311.34 145,468,237.04 55.02 0.67-0.23 增加 0.4