605151_2020_西上海_西上海2020年年度报告全文_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/178 公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司西上海汽车服务股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 厉明 因其他公务安排 张晓今 三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱燕阳朱燕阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人严飞严飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈超沈超声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月27日公司第四届董事会第十三次会议审议通过2020年度利润分配方案，以报告期末总股本13,334万股为基数，每10股派发现金红利2.9元人民币（含税），预计分配利润3,866.86万元。以上股利分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2020 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 西上海汽车服务股份有限公司 公司实际控制人 指 曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明 西上海集团 指 西上海（集团）有限公司，实际控制人控制的其他企业 烟台通鑫 指 烟台通鑫仓储有限公司，公司的控股子公司 北京广安 指 北京广安物流有限公司，公司的控股子公司 广州广安 指 广州广安投资有限公司，公司的控股子公司 上海延鑫汽配 指 上海延鑫汽车座椅配件有限公司，公司的全资子公司 广州延鑫科技 指 广州延鑫汽车科技有限公司，公司 2020 年 10 月 19 日新设全资子公司 广州鑫禾 指 广州鑫禾汽车零部件有限公司，公司的参股孙公司 芜湖西上海 指 西上海集团芜湖实业有限公司，公司的全资子公司 西上海墨宝 指 上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司，公司的全资子公司 上海安澄 指 上海安澄实业有限公司，公司的全资子公司 上海蕴尚 指 上海蕴尚实业有限公司，公司的全资子公司 上海安磊 指 上海安磊实业有限公司，公司的全资子公司 上海善友 指 上海善友仓储有限公司，公司的控股子公司 天津通安 指 天津通安仓储服务有限公司，公司的全资子公司 重庆泽诺 指 重庆泽诺仓储管理有限公司，公司的控股子公司 宁波申众 指 宁波申众汽车服务有限公司，公司的全资子公司 武汉世纪圣达 指 武汉世纪圣达仓储管理有限公司，公司的全资子公司 光大嘉宝 指 光大嘉宝股份有限公司，公司股东 汇嘉创投 指 上海汇嘉创业投资有限公司，公司股东 安亭实业 指 上海安亭实业发展有限公司，公司股东 上海汉喜龙 指 汉喜龙汽车零部件（上海）有限公司，公司参股子公司 一汽物流 指 一汽物流有限公司 安吉物流 指 上汽安吉物流股份有限公司 风神物流 指 风神物流有限公司 东风安道拓 指 广州东风安道拓座椅有限公司 延锋饰件 指 延锋汽车饰件系统有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司 东风日产 指 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 广汽菲克 指 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司 2020 年年度报告 5/178 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 公司章程 指 西上海汽车服务股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 会计师、审计机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中汽协 指 中国汽车工业协会 涂装件 指 经过外部喷涂一层油漆后完成的零部件 包覆件 指 经过外部包覆一层牛皮、人造革、织物等面料后完成的零部件 注塑件 指 塑料经过注塑工艺后成形的塑料件 整车仓储 指 商品车的存放服务 库存控制服务 指 零部件仓库在零部件仓储期间为达到仓储数量最大化，随着零部件的入库和出库不断调整库内零部件存放位置、包装方式等一系列服务 WMS 指 Warehouse Management System，仓库管理系统，具有管理入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能。Milk-run 指 循环取货策略，其特点在于由要货工厂（总装厂）承担相应物流运输费用，并由其指定物流供应商，按照事先设定的运输路径、运输方式，在规定的取货和送货时间窗口内，从供应商指定出货点取货，以多家混合装载形式进行运输配送，送达要货工厂指定场所（缓冲仓库）的一种运输方式，也可用于空料箱返空回收 PDC 指 Parts Distribution Center，售后配件配送中心 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西上海汽车服务股份有限公司 公司的中文简称 西上海 公司的外文名称 West Shanghai Automotive Service Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WSASC 公司的法定代表人 朱燕阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢晓东 李加宝 联系地址 上海市安亭镇墨玉南路1018号 上海市安亭镇墨玉南路1018号 电话 021-62953972 021-62953972 2020 年年度报告 6/178 传真 021-62955580 021-62955580 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区恒裕路517号 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层 公司办公地址的邮政编码 201805 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西上海 605151 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 签字会计师姓名 高咏梅、蒋红薇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 刘昊、赵春奎 持续督导的期间 2020 年 12 月 15 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,169,797,816.25 1,222,534,369.33-4.31 1,279,732,655.65 归属于上市公司股东的净利润 107,465,238.08 95,469,590.41 12.56 92,446,761.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益102,169,945.16 93,561,098.50 9.20 90,518,861.76 2020 年年度报告 7/178 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 199,631,384.71 128,090,231.53 55.85 162,056,308.92 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,138,575,801.60 551,465,124.84 106.46 454,168,440.40 总资产 1,674,922,299.22 1,115,267,450.12 50.18 1,098,697,080.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.06 0.95 11.58 0.92 稀释每股收益（元股）1.06 0.95 11.58 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.01 0.94 7.45 0.90 加权平均净资产收益率（%）17.71 18.95 减少1.24个百分点 21.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.84 18.57 减少1.73个百分点 21.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产变动原因为：公司因首次公开发行股票以及公司正常经营产生收益所致。总资产变动原因为:公司因首次公开发行股票所致。经营活动产生的现金流量净额的变化原因主要是一方面通过加速应收账款的回收来优化经营活动现金流入，另一方面优化供应商合同管理以及通过银行承兑代替现金支付，延缓现金流出。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 8/178 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,838,177.70 306,251,745.52 322,759,662.03 366,948,231.00 归属于上市公司股东的净利润 14,940,964.76 33,600,079.39 37,241,926.91 21,682,267.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,678,207.98 32,807,221.47 36,329,515.08 18,355,000.63 经营活动产生的现金流量净额 19,307,861.83 31,363,435.79 51,034,432.90 97,925,654.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 644,349.00 -316,418.82-859,518.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,161,470.30 1,199,270.33 1,925,978.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2020 年年度报告 9/178 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,713,779.50 2,085,090.71 1,886,845.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,341.79 107,842.03-3,450.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-219,356.85 -300,439.88-76,233.34 所得税影响额-2,009,290.82 -866,852.46-945,721.66 合计 5,295,292.92 1,908,491.91 1,927,899.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 36,013,265.75 100%1,197,677.29 合计 36,013,265.75 100%1,197,677.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务、经营模式：1、主要业务：公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。2020 年年度报告 10/178 公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、广汽菲克、广汽三菱、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车等。本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。公司是上海市著名品牌、国家 AAAA 级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流 KPI 标杆企业”、“汽车备件物流 KPI 标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号，荣获美国通用 GMS 体系考核全球最高分。2、经营模式：（1）汽车零部件制造：公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。研发环节 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件 PSI 系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。采购环节 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。生产环节 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。销售环节 2020 年年度报告 11/178 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。（2）汽车综合物流：汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过 WMS 对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户具有稳定的合作关系。公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(三)资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 12/178 公司自成立以来，伴随着中国汽车行业的快速发展，致力于成为能为整车厂商提供优质服务的供应商。公司坚持以服务争客户、以优质创效益的理念，技术上精益求精，产品上持续拓展，管理上持续优化提升，紧盯行业发展，稳健经营、持续发展。（一）公司区位优势和客户资源优势 公司位于上海国际汽车城安亭，是我国汽车工业重镇。上汽大众、上汽集团、蔚来汽车等国内著名汽车公司坐落于安亭，经过多年发展，大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。公司地处安亭具有业务发展的区位优势和客户资源优势，从汽车零部件制造和汽车物流两方面获得了汽车行业企业的认同，成为上汽大众、上汽通用、上汽集团、广汽本田、东风日产、蔚来汽车及延锋饰件、东风安道拓、安吉物流、风神物流、一汽物流等主要整车厂商、关键零部件供应商和主要物流服务商的配套服务供应商，提供汽车内外饰件配套和汽车综合物流服务，多次获得中国物流与采购联合会“汽车零部件入厂物流 KPI 标杆企业”、“汽车售后零部件 KPI 标杆企业”、“优秀供应商”、“优秀物流供应商”等称号，是“AAAA”物流企业。借助于与国内主流汽车厂商多年的合作关系，公司与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力，公司在业内获得了较好的口碑及声誉，为公司后续稳定持续发展奠定坚实基础。（二）运营基地布局及服务优势 公司为提高响应和服务质量，跟随客户在不同区域设立运营基地，满足客户质量、成本的需求，及时响应、快速沟通、准时供货和专业服务，得到了客户的一直认可。截止目前，公司在上海、广州、西安、合肥、烟台、长沙、武汉等地设立零部件生产基地，实现了：1）近距服务，对客户的近距离准时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展。公司在上海、广州、北京、天津、烟台、重庆、武汉、宁波、芜湖等地设有运营基地，专业从事汽车综合物流运营服务，为客户提供从汽车产前零部件仓储、配送至整车仓储、配送和售后零部件仓储、配送等汽车综合物流服务，以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。（三）创新及同步开发能力优势 迅速响应市场变化，加速适应消费者需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。因此，同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别在内外饰件领域，能做到与高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。公司研发模式主要以同步开发为主，具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件 PSI 系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行以推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。技术创新是公司的核心竞争力，公司零部件制造企业拥有专业研发设计团队，截至目前，公司下属零件制造子公司持续加大科技创新力度,已拥有发明专利 1 项，实用新型专利 39 项。公司与主要客户都保持了良好的合作，参与了上汽通用昂科威项目、凯迪拉克项目、上汽集团荣威 RX5 项目、AS28 项目、AS22MCE3项目、上汽大众奥迪 A7 项目、BMPV PA 项目、新能源车 NEO 盖板项目、天际汽车 IC321 项目等同步开发设计工作，拥有丰富的设计研发经验。同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格按照客户的时间计划节点落实开发进度，第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的更改设计要求，公司在同步开发阶段可根据产品定位及成本控制要求，为客户设计高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。未来公司将持续培养研发复合型人才梯队，深入了解国内外市场需求动态，加快企业产品研发一体化服务能力的提升和实践。（四）独立的第三方汽车物流优势 2020 年年度报告 13/178 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成本。公司经过多年专注于汽车行业的仓储运营，已形成了成熟的标准化运营经验：（1）整车仓储期间对于商品车“收、发、存”三个环节专业化运营服务、仓储场地的维护和布局等已有一套严格精准的原则和具体标准的制度体系；（2）汽车零部件仓储业务领域，以其场地标准化、精确节拍管理、高标准化操作在业内享有出众的口碑，公司下属烟台 PDC 汽车零部件仓库于 2018 年获得通用汽车 GMS 全球审核最高分。公司通过“业务可复制性”的模式，在保障服务质量的同时扩大了业务覆盖范围，占领市场。公司整车仓储运营业务已获得上汽大众、上汽通用、沃尔沃、三菱、奇瑞等多家整车厂商认可，凭借服务优势和资源优势，公司将继续拓展新的整车仓储运营业务客户。公司汽车零部件仓储运营服务包括售后备件仓储运营服务和产前零部件仓储运营服务，以“资产+运营”模式以及纯仓储运营服务模式已经开发了上汽通用、广汽本田、东风汽车、上汽大众、一汽大众等整车厂商。公司凭借在汽车零部件仓储领域多年的服务经验，将按照客户需求提供的不同的服务模式，进一步开发售后、产前仓储运营业务。（五）优化的汽车零部件物流优势 公司根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。按照传统的物流模式运作，汽车主机厂使用物流公司从各家供应商进货，并分别运送至整车生产线，会带来收发效率低且库存压力大等难题，进而增加生产成本，同时物流公司也会有较长的不合规格的反应时间，以及较低的运输资源利用率。公司能够使用 Milk-Run 作业模式，即优化的循环取货运输路线和方案，在预定的时间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，节省了整车厂商的制造物流成本。（六）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车专业物流服务，并于 2007 年开始从事零部件配套生产，成为专业的汽车服务型企业。公司一直专注于汽车包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质包覆件产品广泛运用于各大汽车整车制造厂商的畅销车型，包括大众朗逸、日产轩逸、比亚迪宋、通用昂科威、凯迪拉克、雪佛兰迈锐宝、别克君越、雪佛兰 SUV、捷豹、荣威 i6、名爵、瑞风系列 SUV、MPV、江淮 iEV6E 等。公司汽车综合物流业务的客户包含上汽大众、上汽通用、广汽本田、一汽大众、延锋饰件、安吉物流等国内著名品牌。丰富的经验沉淀和长久以来的客户资源积累已成为公司的竞争力和竞争优势之一。公司为中国物流与采购联合会评定的 AAAA 级物流企业、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位，在汽车物流行业内享有一定的知名度和影响力。凭借品牌影响力和稳定、优秀的服务品质，公司赢得了稳定的客户群体。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内行业发展情况 经过多年的快速发展，中国已成为全球最大的汽车生产和消费市场。但自 2018 年起，我国汽车产销量连续三年出现负增长，叠加疫情影响，2020 年我国汽车市场依然面临较大下行压力。据中汽协统计，2020 年我国汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5%和 6.3%，其中，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，创历史新高。伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之国内汽车市场总体潜力2020 年年度报告 14/178 依然巨大，中汽协预计 2021 年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过 2,600 万辆，同比增长 4%;新能源汽车销量有望达到 180 万辆，同比增长 40%。近年以来，国内汽车产业的蓬勃发展，除了巨大的整车消费市场是汽车零部件的主要市场，汽车保有量的大幅提升也正在不断扩大我国汽车零部件制造和物流服务的市场容量。据公安部统计，2020 年全国机动车保有量达 3.72 亿辆，带来了汽车后市场服务的旺盛需求。汽车物流作为满足消费者需求不可或缺的服务环节越来越受到重视。当然，竞争日益激烈的汽车企业，面对着各项生产要素成本降低的巨大压力，也对汽车服务供应商提出了更高的要求。随着社会经济稳健发展，汽车消费潜力逐渐释放，我国汽车市场未来发展稳中向好，给从事汽车服务业务的本公司提供了良好的发展机遇。2、报告期内公司经营情况 2020 年，受车市下滑和疫情双重影响，公司主营业务出现减量降价的困难局面。面对困境,公司调整节奏，迎难而上、顶压奋进，基本完成全年经营指标。报告期内，实现营业收入人民币1,169,797,816.25 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 107,465,238.08 元，同比增长12.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,169,945.16 元，同比增长9.20%。报告期内，公司董事会、管理层及全体员工坚持“稳健经营，持续发展”的经营思路，有序推进重点工作，精准防疫稳定经营，以市场为导向，以规范管理为保障，实现经营管理效率稳步提升，汽车零部件制造和汽车物流两大业务2020年营业总收入达人民币1,146,245,189.22元，为后五年规划目标达成夯实了基础，主要工作如下：（1）业务拓展争创佳绩 报告期内，公司始终秉承“一切从诚信开始”的理念，以“价值攀升，能力提升，素质提升”为目标推进新项目开发。关注市场变化，紧盯客户要求，着眼汽车内外饰件发展趋势，加快打造为客户提供“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，持续提升公司生产制造能力。截至目前，公司深度开发现有核心客户，包覆件业务方面取得了上汽大众 SVW Audi A7L 座椅背板项目、SK326 IP 饰条项目，上海李尔座椅 U540 座椅背板项目，吉利舒兹曼座椅 CX11、DCY11、CS11 椅背板项目，新能源天际汽车 IC32E 车型 IP 饰条、前后门饰条项目，宁德延锋 AS23MCE