603815_2020_交建股份_安徽省交通建设股份有限公司2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/169 公司代码：603815 公司简称：603815 安徽省交通建设股份有限公司安徽省交通建设股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴小辉吴小辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人施秀莹施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李琳李琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2020 年末股本总数 499,000,000.00 股为基数，按每 10 股派 0.6 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 2,994.00 万元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2020 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、安徽交建、交建股份 指 安徽省交通建设股份有限公司 控股股东、祥源控股 指 祥源控股集团有限责任公司 浙勘院 指 浙江交通勘察设计有限公司 兴源路面 指 安徽交建兴源路面有限公司 路通检测 指 安徽省路通公路工程检测有限公司 宿松振兴 指 宿松县振兴基础设施管理有限责任公司 亳州祥居 指 亳州市祥居建设工程有限公司 明光路安 指 明光市路安公路工程建设有限责任公司 六安熠辉 指 六安熠辉交通建设有限公司 为众投资 指 黄山市为众投资管理中心（有限合伙）行远投资 指 黄山市行远投资管理中心（有限合伙）启建投资 指 黄山市启建投资管理中心（有限合伙）杭州市政 指 杭州市市政工程集团有限公 界首齐美 指 界首市齐美项目管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省交通建设股份有限公司章程 股东大会 指 安徽省交通建设股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通建设股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通建设股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 保荐机构、保荐人 指 华安证券股份有限公司 会计师、审计机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 安徽天禾律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽省交通建设股份有限公司 公司的中文简称 交建股份 公司的外文名称 Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Anhui Gourgen 公司的法定代表人 吴小辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹振明 林玲 联系地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 电话 0551-67116520 0551-67116520 传真 0551-67116929 0551-67116929 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 公司注册地址的邮政编码 230041 公司办公地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 公司办公地址的邮政编码 230041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交建股份 603815 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄敬臣 王书彦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 梁化彬、刘晋华 持续督导的期间 2019 年 10 月 21 日-2020 年 10 月 11 日 报告期内履行持续督导职名称 华安证券股份有限公司 2020 年年度报告 6/169 责的保荐机构 办公地址 合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号 签字的保荐代表人姓名 林斗志、李骘 持续督导的期间 2020 年 10 月 12 日-2021 年 12 月 31 日 由于公司 2020 年非公开发行股票工作需要，聘请华安证券股份有限公司担任保荐机构,根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。详见公司于 2020年 10 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的关于更换保荐机构及保荐代表人的公告。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,179,196,760.12 2,851,876,671.7 11.48 2,722,382,859.7 归属于上市公司股东的净利润 97,115,358.96 106,728,925.47-9.01 121,121,563.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,282,375.52 103,830,103.84-32.31 111,568,457.49 经营活动产生的现金流量净额-103,003,077.46-722,934,505.55 不适用-45,512,091.22 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,129,113,096.47 1,085,277,433.84 4.04 778,004,648.61 总资产 5,475,696,797.15 4,939,405,071.93 10.86 4,096,624,033.7 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.19 0.23-17.39 0.27 稀释每股收益（元股）0.19 0.23-17.39 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.23-39.13 0.25 加权平均净资产收益率（%）8.85 12.34 减少3.49个百分点 16.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.40 12.01 减少5.61个百分点 15.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比下降 32.31%和 39.13%，主要系产值规模增长、应收账款增加，当期计提信用减值损失较上年增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加 85.75%，主要系部分 PPP项目进入运营期,PPP 项目建设期支出总体较上年减少所致。2020 年年度报告 7/169 八、八、境内外会计准则下会计境内外会计准则下会计数据差异数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 325,272,296.10 899,849,410.42 649,215,147.45 1,304,859,906.15 归属于上市公司股东的净利润 13,189,494.67 25,756,063.92 2,981,676.27 55,188,124.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,704,559.55 25,725,891.31 1,875,471.02 31,976,453.64 经营活动产生的现金流量净额-395,235,712.66 186,204,946.64-125,745,010.67 231,772,699.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-408,054.09 -243,664.32 7,371,129.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,372,538.35 1,328,346.00 4,393,036.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,161,883.05 438,666.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,063,421.08 2,237,210.12 810,773.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 249,733.08 696,422.89 265,500.49 少数股东权益影响额-262,750 -290,381.11-66,587.91 2020 年年度报告 8/169 所得税影响额-1,216,945.87 -1,267,778.69-3,220,745.1 合计 26,832,983.44 2,898,821.63 9,553,106.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 51,908,033.23 75,453,157.25 23,545,124.02 23,545,124.02 理财产品收益 0 30,616,759.03 30,616,759.03 616,759.03 合计 51,908,033.23 106,069,916.28 54,161,883.05 24,161,883.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。（二）经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP 模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。2、PPP 模式 PPP 模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设移交（BT）、建设经营移交（BOT）、建设拥有经营（BOO）、建设拥有经营移交（BOOT）等方式组织实施。3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。（三）行业情况说明 公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。2020 年年度报告 9/169 2020 年全国基建投资总额约 20 万亿元，维持正增长。国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据纲要内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。安徽省交通运输厅发布的安徽省 2020 全年交通运输经济运行分析报告显示，2020 年,安徽省交通运输行业克服疫情、汛情带来的困难，全年完成公路水路固定资产投资 834.7 亿元,完成全年计划目标的 119.2%，同比增长 5.9%，实现了逆势增长。报告指出，下阶段安徽将推动网络型基础设施建设，围绕”高速公路上的安徽”“航道上的安徽”“翅膀上的安徽”谋划推进一批重大工程建设。力促开工建设芜宣高速改扩建、太湖至蕲春高速等 19 个 1,355 公里高速公路,滚动推动安庆海口长江公路大桥等 7 个 2022 年计划开工项目前期工作。建成固蚌高速、芜黄高速、池祁高速池州至石台段,全面实现县县通高速”。推进 3,000 公里普通国省干线公路建设,加快推进国道 312 全椒段、国道 329 含山段等一-级公路项目前期工作,实施 G328 定远至永康段改建工程等 6 个新开行外资项目。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）领先的业务资质 施工企业的资质能够在一定程度上反映企业的竞争力。公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程专业承包壹级，公路行业甲级设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。（二）区位优势 公司所在地安徽省区位优势明显，作为中部六省之一，紧紧抓住中部崛起战略和长三角经济一体化带来的机遇，经济发展势头良好。交通运输相关的基础设施建设为促进安徽省区位优势发挥，对经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。在上述背景下，长江三角洲城市群发展规划明确提出构筑一体化综合交通枢纽，继续强化和巩固安徽省在全国的综合交通枢纽地位，必将促进安徽省路桥施工行业的持续稳定发展，为公司业务发展带来良好机遇。（三）完善、高效的项目管理模式 公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高管理效率的同时，也充分调动了管理人员的主观能动性，保证了工程的品质和资源的有效利用。（四）相对完善的业务体系 随着近年来的不断发展，公司业务体系完整，业务涵盖投资、设计、施工和养护。公司不断探索并发展近年来兴起的 PPP 业务，通过投资参股 PPP 项目公司带动公司设计、施工业务发展；设计业务作为基础设施建设行业产业链前端，通过设计业务的先行介入，可以提高施工项目的中2020 年年度报告 10/169 标率；工程施工业务作为公司核心业务，拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，为投资业务提供有力的业绩支撑。（五）经验丰富、专业化的核心管理运营团队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验。公司拥有一批具有多年施工经验的项目管理人才和技术人才。公司重视技术创新和积累，拥有省级企业技术中心，拥有发明专利 9 项、实用新型专利 20 项，获得国家级工法 2 项、省部级工法 32 项。公司主持制定行业标准1 项，地方标准 4 项，参与制定地方标准 4 项。公司拥有的成熟施工技术，为公司业务发展提供了技术支撑。（六）良好的品牌形象 公司拥有着丰富的公路、市政基础设施施工经验。公司承建的项目获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。2020 年，公司获得了中国施工企业管理协会颁发的“2020 年度工程建设诚信典型企业”，并获得该协会六星信用认证证书公司，此外，公司还获得了安徽省公路学会颁发的“安徽省交通科技进步奖”、被安徽省市政工程协会评为“2020 年度安徽省市政优秀施工企业”。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对突如其来的新冠疫情和百年难遇的洪涝灾害，交建股份积极主动采取有效措施，克服疫情和洪灾对生产经营带来的不利影响，年度产值和业务承揽均创新高，城市轨道交通项目等新型业务实现重大突破，各项工作取得了相对较好的成绩。2020 年整体工作情况汇报如下：（一）业务承揽创历史较高水平，经营业绩持续增长 2020 年公司新承揽订单金额 66.08 亿元，较上年度增长 136.27%；实现营业收入 317,919.68万元，同比增长 11.48%；实现净利润为 10,181.63 万元，同比下降 6.44%；归属于上市公司股东的净利润为 9,711.54 万元，同比下降 9.01%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 547,569.68万元，较年初增长 10.86%。（二）克服疫情、洪灾影响，顺利完成生产进度目标 公司本着对社会和员工负责的态度，严格按照政府部门疫情防护要求，根据企业实际情况制定了本部及分子公司疫情防控技术指南和项目部新冠肺炎疫情防控工作技术指南，在制度上和技术上做好疫情防控工作，公司全年未有一例员工确诊病例。公司在年初复工复产后，科学筹划，合理布置，在保证工程质量和安全的前提下，加快各在建项目施工工作，将疫情对公司生产进度影响降到最低。2020 年年中，长江流域遇到了前所未有的洪涝灾害，公司在稳定各项目建设的同时，积极组织人员、投入设备参与抗洪抢险，赢得了各级政府、机构的表彰。（三）践行业务新格局，轨道交通新突破 公司在巩固公路、市政业务基础上，加大拓展具有市场成长空间的新型业务。2020 年，公司中标首单轨道交通业务“合肥市轨道交通 2、3 号线延长线土建施工总承包-1 标段”，联合体中标金额 16.6 亿元；通过对新兴业务的实施，积累技术、人才、管理模式、业务合作机会等相关信息，为基建板块持续发展奠定更扎实的基础，对公司未来拓展城市轨道交通项目具有积极作用。（四）项目管控能力进一步加强，公司品牌得到各界认可 2020 年，公司严抓项目管理和安全生产，通过安全管理交底重点宣贯安全管理，增强安全意识，落实管理责任，全年零事故。过去的一年，公司创优创新双丰收，负责建设的项目揽获“李春奖”和“第一批国家优质工程奖”等 2 项国家级奖项、“安徽省市政工程优质奖”和“黄山杯”等 9 项省级奖项、“庐州杯”等 7 项市级奖项。科技创新方面，2020 年取得专利 3 项、省部级工法 6 项、省级科技进步奖 3 项、工法 2 项、标准 1 项。在公路工程的信用评价中，公司连续三年获得全国 AA，连续九年获得安徽省 AA，同时，浙江省公路信用评价六年来首次突破到 AA。创优创新和信用评价的成果全面提升了公司市场竞争力，为公司持续、健康发展提供了良好支撑。2020 年年度报告 11/169 （五）确立新职级体系，优化用人组织程序 对标同行业薪酬调研结果，根据公司实际情况重新编订了交建公司职级体系，制定了新的职级认定和薪资级距认定体系，提升了团队凝聚力与战斗力。遵循“公开、公平、公正”的原则，规范干部用人组织程序，推行干部考核机制。启动校企定向培养+企业教学联动+顶岗实习+在岗培养的大学生培养模式，为公司节省了人力成本。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 317,919.68 万元，同比增长 11.48%；实现净利润为 10,181.63万元，同比下降 6.44%；归属于上市公司股东的净利润为 9,711.54 万元，同比下降 9.01%。截止2020 年 12 月 31 日，公司总资产 547,569.68 万元，较年初增长 10.86%。全年公司新承揽订单金额 66.08 亿元，较上年度增长 136.27%，截止报告期末，公司在手订单合同余额 86.18 亿元，有力保证了公司可持续发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,179,196,760.12 2,851,876,671.70 11.48 营业成本 2,859,585,096.00 2,568,852,857.97 11.32 销售费用 24,856,419.28 16,325,700.69 52.25 管理费用 79,224,261.79 73,149,059.51 8.31 财务费用 48,516,332.83 15,867,599.30 205.76 经营活动产生的现金流量净额-103,003,077.46-722,934,505.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额-53,602,455.39-56,208,138.66-4.64 筹资活动产生的现金流量净额 163,024,134.13 725,165,078.22-77.52 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 2019 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,099,016,545.68 2,848,068,656.50 2,839,502,942.68 2,565,264,348.45 其他业务 80,180,214.44 11,516,439.50 12,373,729.02 3,588,509.52 合计 3,179,196,760.12 2,859,585,096.00 2,851,876,671.70 2,568,852,857.97 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）公路、市政基础设施建设 3,046,044,910.92 2,812,276,781.27 7.67 9.09 10.9 减少1.51 个百分点 勘察设计及试验检测 52,971,634.76 35,791,875.23 32.43 12.20 22.11 减少5.49 个百分点 主营业务分地区情况 2020 年年度报告 12/169 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省内 2,607,829,259.47 2,340,607,022.47 10.25 12.07 12.42 减少0.28 个百分点 安徽省外 491,187,286.21 507,461,634.03-3.31-4.16 5.01 减少9.02 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 公路、市政 基 础设 施 建设 材料费 91,670.71 32.06 83,069.82 32.34 10.35 人工费 55,464.78 19.40 51,646.94 20.11 7.39 机械使用费 13,899.23 4.86 13,333.13 5.19 4.25 分包成本 95,863.73 33.52 83,507.87 32.51 14.80 其他费用 24,329.23 8.51 22,037.65 8.58 10.40 小计：281,227.68 98.35 253,595.41 98.72 10.90 勘 察 设计 及 实验检测 人工费用 1,676.60 0.59 1,396.28 0.54 20.08 服务采购 1,282.99 0.45 1,023.11 0.40 25.40 其他费用 619.60 0.22 511.64 0.20 21.10 小计：3,579.19 1.25 2,931.03 1.14 22.11 其他 其他 1,151.64 0.40 358.85 0.14 220.93 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 125,014.76 万元，占年度销售总额 39.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 46,531.26 万元，占年度采购总额 15.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，销售费用发生额为 2,485.64 万元，较上年同期增长了 52.25%，主要系营销人员数量及薪酬水平增加所致。报告期内，管理费用发生额为 7,922.42 万元，较上年同期增长了8.31%，主要系人员整体薪酬水平提高所致。报告期内，财务费用发生额为 4,851.63 万元，较上年同期增长了 205.76%，主要系 2020 年度利息支出增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 2020 年年度报告 13/169 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额-10,300.31 万元，较上年同期增加 61,993.14 万元，主要系部分 PPP 项目进入运营期,PPP 项目建设期支出较上年减少所致；2020 年剔除 PPP 项目公司的经营活动产生的现金流量净额为 13,460.33 万元；投资活动产生的现金流量净额-5,360.25 万元，较上年同期增加 260.57 万元，主要系购建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 16,302.41 万元，较上年同期减少 56,214.09 万元，主要系较 2019 年无发行股票融资事项及新增银行贷款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14/169 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 30,616,759.03 0.56 0 0 0 主要系当期购买银行理财产品 应收票据 38,680.00 0 18,229.48 0 112.18 主要系采用商业汇票结算增加所致 预付款项 10,463,839.46 0.19 5,754,143.63 0.12 81.85 主要系增加预付材料款所致 其他应收款 173,904,054.74 3.18 142,809,632.89 2.89 21.77 主要系新增对杭州市政收购意向金所致 存货 26,375,000.46 0.48 764,601,689.55 15.48-96.55 主要系会计政策变更,建造合同形成的未结算资产调整至合同资产所致 合同资产 702,386,607.61 12.83 不适用 主要系会计政策变更,建造合同形成的未结算资产、未到期质保金调整至合同资产所致 一年内到期的非流动资产 83,251,919.3 1.52 43,654,209.57 0.88 90.71 主要系一年内到期的长期应收款重分类增加所致 其他流动资产 78,577,663.96 1.44 106,751,045.41 2.16-26.39 主要系预交税费减少所致 其他非流动金融资产 75,453,157.25 1.38 51,908,033.23 1.05 45.36 系对安徽水安建设集团股份有限公司投资确认公允价值变动收益所致 递延所得税资产 54,901,283.06 1 38,416,931.96 0.78 42.91 主要系信用减值损失增加新增计提所致 其他非流动资产 448,092,594.21 8.18 2,475,920.00 0.05 17,998.02 主要系处于建设期的金融资产模式的 ppp 项目合同资产转入该项目列示所致 短期借款 274,501,944.67 5.01 205,476,145.46 4.16 33.59 主要系短期借款增加所致 应付票据 195,061,404.69 3.56 139,339,861.83 2.82.82 39.99 主要系票据支付供应商款项增加所致 预收账款 113,114,087.18 2.29-100.00 主要系会计政策变更，调整至合同负债所致 合同负债 44,265,830.92 0.81 不适用 主要系会计政策变更，调整至合同负债所致 应付职工薪酬 29,196,308.98 0.53 21,206,239.07 0.43 37.68 主要系职工薪酬增加所致 应交税费 29,842,852.51 0.55 17,468,004.02 0.35 70.84 主要系应交增值税及企业所得税增加所致。2020 年年度报告 15/169 一年内到期的非流动负债 54,265,043.89 0.99 -主要系将一年内到期的长期借款调整至该科目所致 长期借款 747,391,300.00 13.65 620,068,902.77 12.55 20.53 主要系亳州及宿松 PPP 项目公司长期借款增加所致 其他说明 期初数与上年期末数的差异详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“第 44、其他重要的会计政策和会计估计的变更”。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”2020 年年度报告 16/169 建筑行业经营性信息分析建筑行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个）12 12 总金额 200,150.99 200,150.99 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个）总金额 境内 12 200,150.99 境外 0 0 总计 12 200,150.99 其他说明 适用 不适用 2.2.报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个）58 58 总金额 1,307,878.96 1,307,878.96 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个）总金额 境内 58 1,307,878.96 境外 0 0 总计 58 1,307,878.96 其他说明 适用 不适用 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用