600292_2020_远达环保_远达环保2020年年度报告_2021-03-12.pdf

2020 年年度报告 1/204 公司代码：600292 公司简称：远达环保 国家电投集团远达环保股份有限公司国家电投集团远达环保股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长郑武生郑武生、财务总监财务总监刘红萍刘红萍及及财务经营部主任财务经营部主任廖剑波廖剑波声明：保证年度报告中财务报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.11元（含税），派发现金股利8,588,985.79元，占2020年归属于上市公司净利润的32.62%，剩余未分配利润959,711,564.1元结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 2020 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 远达环保、本公司、公司、母公司 指 国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投、国家电投集团、集团公司 指 国家电力投资集团有限公司 城投集团 指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 远达工程、远达工程公司 指 国家电投集团远达环保工程有限公司 催化剂公司 指 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 特许经营公司 指 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 水务公司 指 国家电投集团远达水务有限公司 远达生态 指 国电投远达生态能源有限公司 装备制造公司 指 国家电投集团装备制造有限公司 大数据公司 指 重庆智慧思特大数据有限公司 沈阳远达 指 沈阳远达环保工程有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 西电电力 指 贵州西电电力股份有限公司 茶园电厂 指 贵州金元茶园发电有限责任公司 山东远知 指 山东远知环保有限公司 朝阳海里 指 朝阳海里远达水务有限公司 金元远达 指 贵州金元远达环保有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国家电投集团远达环保股份有限公司 公司的中文简称 远达环保 公司的外文名称 SPIC YUANDA ENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SPICYD 公司的法定代表人 郑武生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌娟 邓立春 联系地址 重庆市两江新区黄环北路10号1栋 重庆市两江新区黄环北路10号1栋 电话 023-65933055 023-65933055 传真 023-65933000 023-65933000 电子信箱 2020 年年度报告 5/204 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市两江新区黄环北路10号1栋 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市两江新区黄环北路10号1栋 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http：/ 电子信箱 ydhb_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市两江新区黄环北路10号1栋 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 远达环保 600292 九龙电力、中电远达 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 张亚兵、石英 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,678,237,668.73 4,067,543,739.51-9.57 3,676,485,752.56 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,678,237,668.73/归属于上市公司股东的净利润 26,333,315.94 111,066,867.39-76.29 125,755,647.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,594,638.97 104,328,547.65-117.82 125,199,286.02 经营活动产生的现金流量净额 89,203,288.17 428,735,177.64-79.19 251,373,907.79 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末2018年末 2020 年年度报告 6/204 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 5,070,866,292.89 5,096,921,877.18-0.51 4,933,860,493.33 总资产 9,566,445,462.86 9,162,082,178.88 4.41 8,873,421,444.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.16 稀释每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.13-115.38 0.16 加权平均净资产收益率（%）0.52 2.2 减少 1.68 个百分点 2.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.37 2.06 减少 2.43 个百分点 2.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 2018 年，公司脱硫脱硝除尘电量、除尘器销售产值同比上升，克服了工程毛利率下降以及特许经营技改报废资产增加等不利因素，公司收入、利润与每股收益均较上年有所上升。2019 年，受工程产值与除尘器销售产值上升影响，公司营业收入同比增长逾 10%，但受兰州西固热电破产重整影响，计提了应收款项与存货减值准备（该事项详见 2020 年 4 月 15 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报），导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑。2020 年，受新冠肺炎疫情及防控措施影响，环保工程项目延迟复工，工程产值及脱硝催化剂等环保产品销售下降，导致公司业绩同比大幅下滑。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 675,314,820.24 929,281,056.30 834,788,262.81 1,238,853,529.38 归属于上市公司股东的净利润 822,152.78 27,528,444.29 28,903,281.95-30,920,563.08 2020 年年度报告 7/204 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,023,596.29 25,540,370.98 25,974,775.99-71,133,382.23 经营活动产生的现金流量净额-143,498,170.44-51,213,733.47 28,359,530.99 255,555,661.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 25,604,332.02 -14,644,228.86-46,362,583.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,439,178.21 23,444,553.11 14,500,944.82 债务重组损益 1,562,800.00 109,586.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,031,326.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18,910,140.25 82,750.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,669,411.98 160,683.99 1,722,277.08 少数股东权益影响额-15,459,411.10 -2,681,546.95-3,006,025.27 所得税影响额-10,896,872.49 -1,186,691.93-439,163.66 合计 44,927,954.91 6,738,319.74 556,361.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 国家电投财务有限公司 225,807,909.00 240,986,348.19 15,178,439.19 0 嘉兴融能能源新技术投资企业（有限合伙）4,000,000.00 4,000,000.00 0 0 重庆同兴垃圾处理有限公司 24,100,000.00 24,100,000.00 0 0 合计 253,907,909.00 269,086,348.19 15,178,439.19 0 2020 年年度报告 8/204 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。公司主要业务的经营模式介绍如下：1.脱硫脱硝除尘工程总承包业务经营模式：公司通过参与项目投标签订合同，为业主提供脱硫脱硝除尘工程总承包服务，包括工程设计、设备和材料采购、施工、调试、试运行，最后竣工交付业主，从而获得工程建设收益。2脱硫脱硝特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝业务以合同形式特许给公司，由公司承担脱硫、脱硝设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定的脱硫、脱硝排放标准，公司获得脱硫、脱硝电价补贴及脱硫副产物所带来的收益。3.水务运营业务:公司采取 PPP 模式(政府和社会资本合作)，BOT 模式（建造、运营、移交）等方式进行运营管理。一般根据项目情况，公司以独资或与政府合资方式在当地成立项目公司负责运营水务项目，政府向项目公司授予特许经营权利，签订特许经营协议，授权项目公司代替政府建设、运营或管理水务基础设施并向公众提供相应公共服务，政府根据协议约定向项目公司支付水处理费用。4 脱硝催化剂制造业务：公司通过参与项目投标签订合同，开展设计、组织生产、指导安装，通过性能测试后并获得催化剂产品销售收入。从业主方获取失活脱硝催化剂，进行恢复催化活性的化学处理，反售业主方获得销售收入。5.矿山修复的经营模式：公司通过参与项目投标签订合同，为业主提供矿山修复工程总承包服务，包括材料采购、施工、矿山绿化养护运维合同期满后交付业主，从而获得工程建设收益。6.除尘器设备制造及安装业务：公司通过参与项目投标签订合同，开展设计、组织生产、安装、调试、试运行，通过性能测试后并获得除尘器产品销售及安装收入。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司基本形成以工程建设、投资运营、产品制造、技术服务四大价值链为核心，以技术进步和科技创新为支撑的产业架构体系，以环保、节能和水务为主营业务，业务范围涵盖脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造与服务、水处理工程与运营、除尘设备制造、节能服务、核电站中低放废物处理、环保物联网大数据服务等多个领域，覆盖全国多个地区，并拓展到海外市场。1.较强的工程服务能力。截止本报告期，公司已累计签约脱硫、脱硝、除尘 EPC 项目装机容量超过 2.6 亿千瓦，遍及全国 27 个省市及多个国家，在印度、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、越南、阿联酋、摩洛哥、苏丹等国家拥有工程业务；累计建成 339 个工程 691 套环保装置，装机容量超过 26990 万千瓦，工程质量得到业主方的认可，工程质量得到业主方的认可。截止目前，工程公司共取得国家优质工程金奖、银奖 7 项；全国市政金杯示范工程奖、中国建设工程鲁班奖、中国安装工程优质奖等奖项。2.规模化运营能力。截止本报告期，截止本报告期，公司已投运脱硫脱硝除尘特许经营装机容量 4081 万千瓦（其中：脱硫 1883 万千瓦，脱硝 1934 万千瓦，除尘 264 万千瓦），形成了华北、华中、西北、东北、西南五个区域中心，脱硫脱硝特许装机规模居五大发电集团前列。3.具备完善的脱硝催化剂制造产业链。脱硝催化剂具备设计、生产、催化剂再生、废弃催化2020 年年度报告 9/204 剂回收处置、以及钛白粉生产的全过程服务能力，报告期内，催化剂公司取得危废经营许可，催化剂产业链服务将延伸到废弃催化剂回收领域。4.领先的技术研发及创新创造能力。公司拥有“国家地方联合工程研究中心”、“国家级企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等多个国家、省部级科研平台，是中国烟气脱硝产业技术创新战略联盟的牵头单位。公司拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地、国内唯一的催化剂性能检测中心和活性焦脱硫脱硝中试实验基地，可进行烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞、二氧化碳捕集等自主知识产权技术的开发，同时还建成了国内首个万吨级二氧化碳捕集及液化装置，以及水处理综合实验室，搭建了公司环保科技创新、工程示范的重要承载平台。2020 年,公司新增授权专利 36 件，其中发明专利 12 件；获得省部级及以上科技奖励 11 项，其中，发明专利“自适应沸腾式泡沫脱硫除尘装置”获评第二十一届中国专利奖优秀奖，参与完成的“催化法燃煤烟气脱硫脱硝新技术及应用”获得河北省科技进步一等奖、“铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化”获得国家电投集团科技进步一等奖，“W 火焰锅炉烟气污染物超低排放控制技术研发与工程应用”获得中国电力科学技术二等奖，“砷中毒脱硝催化剂再生技术开发及应用”获得重庆市电力科学技术一等奖，“火电环保智能助手”在 2020 年“绿动未来”国家电投能源数字化创新应用大赛中荣获全业务产品类三等奖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡、极具挑战的一年，面对严峻复杂的外部环境和疫情防控、生产经营的双重压力，公司紧密围绕年度工作目标，统筹推进内外部市场开拓，优化管控模式，积极应对新冠疫情带来的不利影响，完成了各项重点工作任务。（一）严密防控疫情的，积极推进复工复产工作 坚持以人为本、生命至上，贯彻实施科学精准防控策略，全力守护职工生命健康，全年保持“零确诊、零疑似”。积极推进复工复产工作，通过精准施策，积极应对疫情对工程、制造业务的冲击，全年实现营业收入 36.78 亿元，实现利润总额 0.75 亿元。2020 年，公司收回账款 40.58亿元，销售回款率 102%。公司新开工项目 60 个，在建项目 103 个，完工项目 36 个，建成脱硫/脱硝/除尘装置 54 台/套、分散式污水处理站点 31 个。脱硫脱硝除尘特许经营全年上网电量 1641亿千瓦时。催化剂销量 1.86 万立方米。国产化污水处理设备完成供货 54 台。水务运营项目 5 个、全年水处理量 4815 万吨。完成矿山修复 2853 亩，新增分散式污水处理能力 1032 吨/天。积极推动市场拓展，全年实现市场中标 18.23 亿元。其中，国家电投集团内订单 7.28 亿元，占订单总额的 40%；生态环境治理业务 4.97 亿元，同比大幅增长。报告期内，公司未发生一般及以上人身伤亡事故，未发生一般及以上设备事故，未发生环境污染事故，保持“零死亡、零重伤、零事故、零问责”。生态环保提升行动任务完成率 100%。（二）在产业发展上取得了积极进展 远达环保确立了“能源环保+环保能源”的发展定位，进一步聚焦业务市场，重点项目取得了新的进展。在烟气治理方面，山西铝业项目实现低温催化剂应用“零”突破；重庆渝荣玻璃项目实现模块化催化剂应用“零”突破；山西铝业项目实现烧成窑高温金属滤筒收尘领域突破。工业废水零排放方面，山东鲁西、海南万宁项目，实现集团外燃煤电厂、燃机电厂废水零排放“双零突破”。水环境治理方面，中标黑龙江牡丹江项目，朝阳海里项目进入调试阶段。长寿湖项目一期已完工，盐城亭湖项目按进度推进。矿山修复方面，继续承担内蒙南露天矿、扎矿 2021 年生态修复升级项目。土壤治理方面，农化项目成为重庆本土企业中标最大体量土壤治理项目，环保管家服务在重庆市地产集团、西站投资发展有限公司取得突破。固（危）废处置方面，山东海阳危废项目已取得核准，并纳入烟台市重点项目。成功发行国内资本市场首单脱硫脱硝收益权资产证券化产品。完成贵州茶园电厂环保资产收购。（三）在提质增效上下功夫，优化生产经营管理 围绕年度经营目标，督促落实月度滚动计划按月足额完成，推动提质增效等专项工作实现既定目标，努力弥补疫情造成的经营缺口。所属三级单位开展“一对一”经营指导。严格账款回收目标管理，“两金”净额较上年末下降 21.82%。实施债务优化，系统平均融资成本降低约 7%。获得疫情复工专项低利率贷款 1.4 亿元。盘活了工程公司、装备公司闲置资产。深入开展“双对标”，进一步压降了烟气特许经营运营成本及催化剂生产成本，综合合格率提升 1.31%，产能增幅约 10%。2020 年年度报告 10/204 在安全质量管理方面，按期完成 98 项年度安全质量环保重点工作、83 项“零死亡”专项任务、58 项生态环境保护提升行动计划任务。实现公司系统三标体系认证全覆盖。特许经营公司通过集团安健环体系三钻验收。持续深化承包商全过程安全管控，2 家不合格供应商被列入黑名单。质量标杆建设取得阶段性成果，形成一套标准、一套资料、三项管理工具，并在新建项目推广使用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 36.78 亿元，同比下降 9.57%；实现利润总额 0.75亿元，同比下降 53.82%；归属于母公司的净利润 0.26 亿元。（一）工程业务情况 2020 年，受新冠肺炎疫情及防控措施影响，环保工程项目延迟复工，以及国内电力环保工程业务饱和等因素影响，市场订单量继续下滑。2020 年，公司工程业务实现营业收入 8.32 亿元，同比下降 45.62%；实现利润总额-1.67 亿元，同比增亏 1.52 亿元。（二）烟气特许经营业务情况 2020 年，公司收购了贵州金元茶园电厂脱硫脱硝除尘资产，特许经营上网电量增加，公司特许经营业务及副产品销售全年实现营业收入 19.64 亿元，同比上升 7.85%；实现利润总额 2.50 亿元，同比上涨 5.93%。（三）脱硝催化剂业务情况 2020 年，受疫情、脱硝催化剂行业产能过剩、中标价格持续低迷等因素影响，公司催化剂业务实现营业收入 2.07 亿元，同比下降 18.82%；实现利润总额-398 万元，同比减少 518 万元。（四）水务业务情况 2020 年，受益于废水“零排放”市场突破，以及水务运营项目利润增长。公司水务业务（含工程及运营）实现营业收入 3.68 亿元，同比增长 41.53%；实现利润总额 1289.24 万元，同比增长127.88%。以上数据未抵消内部关联交易。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,678,237,668.73 4,067,543,739.51-9.57 营业成本 3,155,883,769.39 3,441,618,160.84-8.30 销售费用 32,065,718.88 44,743,956.19-28.34 管理费用 288,298,362.79 284,588,090.08 1.30 研发费用 66,923,822.52 55,133,460.30 21.39 财务费用 80,066,323.74 70,832,149.26 13.04 经营活动产生的现金流量净额 89,203,288.17 428,735,177.64-79.19 投资活动产生的现金流量净额-708,015,677.24-84,467,457.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 614,955,626.12-123,279,642.16 不适用（1）营业收入变动的主要原因系公司受疫情及防控措施影响，环保工程产值及脱硝催化剂等环保产品销售下滑导致收入减少。（2）营业成本变动的主要原因系公司环保工程、脱硝催化剂销售等业务板块收入下滑，导致成本减少。（3）销售费用变动的主要原因系环保产品销售下滑导致运费减少以及销售人员人工成本下降所致。（4）管理费用变动的主要原因系新业务开发导致费用上升。（5）研发费用变动的主要原因系公司主要是公司控股子公司环保工程公司与全资子公司特许经营公司研发项目增加导致费用投入上升。（6）财务费用变动的主要原因系公司本年度收购茶园脱硫脱硝特许经营资产导致带息债务规模扩大、以及汇兑损失上升所致。2020 年年度报告 11/204 （7）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本年度收入下降导致款项回收减少以及开具的票据到期兑付所致。（8）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本年度投资建设海里污水处理项目以及收购茶园脱硫脱硝特许经营资产所致（9）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司发行资产支持证券收购茶园项目脱硫脱硝特许经营资产以及补充流动资金所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主营业务收入主要包括环保工程、脱硫脱硝除尘特许经营、催化剂销售、水务、节能、除尘器制造及核环保收入等。报告期内，公司主营业务收入 36.19 亿元，环保工程收入占主营收入比例为 34.46%，脱硫脱硝除尘特许经营电价收入占比 52.98%，其他占比 12.56%。公司主营业务成本 31.51 亿元，环保工程成本占主营成本比例为 38.49%，脱硫脱硝除尘特许经营电价成本占比 50.4%，其他占比 11.11%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保工程 1,247,182,242.11 1,212,965,926.91 2.74-28.13-20.71 减少9.10个百分点 脱硫脱硝除尘特许经营 1,917,396,961.47 1,588,287,154.71 17.16 5.28 6.10 减少0.65个百分点 其他 454,597,100.04 350,089,542.18 22.99-4.48-15.34 增加9.87个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 745,814,879.10 659,155,353.32 11.62 9.90 10.45 减少0.44个百分点 华南地区 175,309,248.54 166,664,815.54 4.93 54.85 64.55 减少5.60个百分点 华东地区 891,927,270.58 752,499,098.66 15.63-12.54-6.27 减少5.65个百分点 华中地区 589,514,949.89 535,196,693.23 9.21-5.56 2.21 减少6.90个百分点 西北地区 155,244,085.60 139,463,627.39 10.16-66.96-64.43 减少6.41个百分点 东北地区 447,751,047.92 367,740,303.29 17.87 20.81 10.48 增加7.68个百分点 华北地区 583,431,472.53 504,583,589.94 13.51-11.26-18.42 增加7.59个百分点 其他地区 30,183,349.46 26,039,142.43 13.73-69.42-64.00 减少 12.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年年度报告 12/204 1.上表为各业务板块抵消后的数据；2.上表中的“其他”行业包括公司的催化剂销售、水务运营、除尘器制造、节能及核环保业务等。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）脱硝催化剂 立方米 19,201 18,641 2,533-9.03-18.66 28.38 产销量情况说明 注：公司脱硝催化剂产量及销量减少，主要是受疫情影响催化剂市场订单下滑。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环 保 工程 设 备 采 购成本、建安分包成本、设 计 成 本等 1,212,965,926.91 38.49 1,529,746,229.64 44.47-20.71 脱 硫 脱硝 除 尘特 许 经营 材 料 及 动力费、设备折旧、检修维护费、人工成本等 1,588,287,154.71 50.40 1,497,023,873.46 43.51 6.10 其他 材 料 及 动力费、设备折旧、特许经 营 权 摊销、人工成本等 350,089,542.18 11.11 413,509,239.24 12.02-15.34 成本分析其他情况说明 公司环保工程业务中，设备采购成本占该业务成本 55.14%。公司脱硫脱硝特许经营业务中，材料及动力成本占该业务成本 49.33%，折旧费占该业务成本17.98%。上表中的“其他”包括公司的催化剂销售、水务、除尘器制造、节能及核环保业务。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 2020 年年度报告 13/204 前五名客户销售额 80,612.35 万元，占年度销售总额 21.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 80,612.35 万元，占年度销售总额 21.92%。前五名供应商采购额 37,567.77 万元，占年度采购总额 11.9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 31,170.54 万元，占年度采购总额 9.88%。3.3.费用费用 适用不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,169,378.98 本期资本化研发投入 9,887,659.32 研发投入合计 81,057,038.30 研发投入总额占营业收入比例（%）2.20 公司研发人员的数量 324 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.52 研发投入资本化的比重（%）12.20 (2).情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 公司经营活动现金流量主要由“销售商品收到现金”、“税费返还收到现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”、“购买商品支付现金”、“支付给职工现金”、“支付税费”以及“支付其他与经营活动有关的现金”组成。公司投资活动现金流量主要由“取得投资收益收到现金”、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”、“购建固定资产支付现金”、“投资支付现金”组成。其中：“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”同比增长 362.8%，主要是本年度转让房产导致收到现金增加；“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”同比增长 585.72%，主要是本年度投资建设朝阳海里污水处理项目，以及收购茶园脱硫脱硝特许经营资产导致支付现金增加；“投资所支付的现金”同比增长 725.42%，主要是本年度向参股的远康公司投资资本金，以及特许经营公司认购部分发行的资产支持证券。公司筹资活动现金流量主要由“吸收投资收到现金”、“取得借款收到现金”、“收到的其他与筹资活动有关的现金”、“偿还债务支付现金”、“分配股利收到现金”、“支付其他筹资活动现金”组成。其中：“吸收投资收到现金”同比增加 1187.43%，主要是本年度公司所属山东远知、朝阳海里、金元远达等孙公司少数股东注资所致；“收到的其他与筹资活动有关的现金”同比增加 100%，主要是本年度公司发行资产支持证券所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2020 年年度报告 14/204 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 116,962,120.32 1.22 84,723,564.25 0.92 38.05 存货 421,437,002.45 4.41 611,740,390.35 6.68-31.11 合同资产 555,893,766.04 5.81 0 0 100.00 其他流动资产 168,354,572.49 1.76 109,234,018.64 1.19 54.12 债权投资 28,000,000.00 0.29 0 0 100.00 投资性房地产 51,858,283.10 0.54 32,948,142.85 0.36 57.39 预收款项 72,371.73 0.00 294,962,921.56 3.22-99.98 合同负债 327,426,440.64 3.42 0 0 100.00 其他应付款 128,501,621.01 1.34 203,947,985.06 2.23-36.99 一年内到期的非流动负债 148,304,900.00 1.55 62,300,000.00 0.68 138.05 其他流动负债 26,275,041.77 0.27 0 0 100.00 长期借款 365,831,917.80 3.82 201,776,468.11 2.20 81.31 长期应付款 711,733.43 0.01 90,522,529.19 0.99-99.21 递延收益 59,977,511.09 0.63 24,134,403.36 0.26 148.51 其他说明（1）其他应收款：系特许经营公司所属昌吉特许经营项目因业主机组关停，协议约定由业主收购特许经营资产，报告期内将相关资产转入其他应收款所致。（2）存货：系公司业务量下滑导致工程存货与环保产品存货减少。（3）合同资产：主要系本年度执行新收入准则重分类增加。（4）其他流动资产：系公司本年度收购茶园脱硫脱硝特许经营资产导致留抵进项税增加。（5）债权投资：系公司认购发行的资产支持证券导致增加。（6）投资性房地产：系公司控股子公司装备公司出租土地及房产公允价值变动所致。（7）预收款项：主要系本年度执行新收入准则重分类导致减少。（8）合同负债：主要系本年度执行新收入准则重分类增加。（9）其他应付款：系公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司支付部分股利，以及公司发行 ABN 到期后将回收的应收账款支付金融机构所致。（10）一年内到期的非流动负债：主要系本年度发行的资产支持证券将在 1 年内到期支付的款项。（11）