605005_2020_合兴股份_合兴股份2020年度报告_2021-04-18.pdf

2020 年年度报告 1/195 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 徐骏民 工作原因 黄董良 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 189,776,647.83元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为216,601,175.31元。公司2020年度利润分配方案如下：以2021年1月19日公司首次公开发行上市后的总股本401,000,000 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利60,150,000.00元（含税）。本议案需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况与分析”之三中“关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险”。2020 年年度报告 3/195 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2020 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、合兴股份、合兴股份公司 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司 合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公司 浙江广合、广合智能 指 浙江广合智能科技有限公司，现为公司全资子公司 合兴科技 指 合兴集团浙江科技有限公司，现为控股股东的全资子公司 合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司，合兴美国 指 合兴电子美国有限公司，现为公司全资子公司 合兴德国 指 德国合兴电子有限公司，现为公司全资子公司 CWB Holding Germany GmnH 指 现为公司全资子公司 合兴电子元件（日本）有限公司 指 现为公司全资孙公司 合兴电工 指 浙江合兴电工有限公司 芜湖电器 指 芜湖合兴电器有限公司 合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 合兴汽车电子股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、公司律师 指 国浩律师（上海）事务所 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 2020 年年度报告 5/195 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的邮政编码 325608 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场 36 层 签字的保荐代表人姓名 秦磊、陈劭轶 持续督导的期间 2021 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/195 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,202,160,920.23 1,177,490,739.00 2.10 1,198,848,408.87 归属于上市公司股东的净利润 189,776,647.83 131,579,631.44 44.23 115,200,113.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,499,348.01 111,422,266.64 54.82 109,235,240.17 经营活动产生的现金流量净额 252,057,150.70 311,873,548.53-19.18 228,412,430.53 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,090,487,459.85 925,102,957.00 17.88 793,840,429.52 总资产 1,454,054,782.23 1,282,046,006.49 13.42 1,294,710,102.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.53 0.36 47.22 0.32 稀释每股收益（元股）0.53 0.36 47.22 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.30 60.00 0.30 加权平均净资产收益率（%）18.91 15.31 增加3.60个百分点 15.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.19 12.96 增加4.23个百分点 15.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2020 年年度报告 7/195 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 199,513,208.84 263,803,864.71 314,784,593.40 424,059,253.28 归属于上市公司股东的净利润 20,763,779.57 41,447,207.78 55,226,809.84 72,338,850.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,578,756.13 36,250,499.46 52,576,703.76 65,093,388.66 经营活动产生的现金流量净额 40,114,122.27 68,570,767.70 50,323,003.57 93,049,257.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-732,118.90 9,161.59-888,094.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,555,594.47 19,754,631.94 6,511,996.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 645,858.34 与公司正常经营业务无关的或有 2020 年年度报告 8/195 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 937,068.85 354,746.02 210,036.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,283,207.08 2,628,503.11 8,585.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 301,413.78 少数股东权益影响额 -6,770.56 所得税影响额-3,067,865.46 -2,589,677.86-516,738.16 合计 17,277,299.82 20,157,364.80 5,964,873.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,513,100.00 3,513,100.00 937,068.85 合计 3,513,100.00 3,513,100.00 937,068.85 其他说明：交易性金融资产主要是公司利用闲置自有资金购买银行发行的理财产品，当期变动主要为赎回银行理财产品的本金，对当期利润的影响来自理财产品的投资收益 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司需遵守上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第六号汽车制造（2020 年修订）的披露要求。2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，我国各大汽车整车制造企业进入休眠状态，汽车消费市场受到较大影响。随着疫情的好转，行业景气度有所提升。2020 年，中国汽车行业整体表现平稳，据中国汽车工业协会 2021 年 1 月 13 日发布的数据，我国汽车累计产销量分别完成 2522.5万辆和 2531.1 万辆，与上年相比，分别下滑 1.9%和 1.8%，下降幅度较上年均有收窄。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，2021 年中国汽车行业有望实现稳健发展，特别是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035）的大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。1、公司主要业务及产品 公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。2、经营模式（1）采购模式 公司采用集中采购模式，由采购部门统筹各个子公司及生产部门的采购需求后，统一向供应商进行采购。公司通过建立合格供应商名录，定期组织对于供应商的评价考核，不断改善供应链体系。公司采用“以销定采”的采购模式。物控部门根据客户订单及库存情况，预测未来一定期间的物料需求，提交采购申请。采购部门完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪进度直至货物交付。品质管理部门负责原材料质量控制检验，该部门检验合格后，物料方可办理入库。设备类采购主要根据各部门需求，提前编制年度设备需求计划，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。2020 年年度报告 10/195 （2）生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。为降低预测订单波动对于生产管理的影响，公司不定期组织开展有关部门通过评审会议对于客户订单预测的合理性进行讨论。公司落实并实施 IATF16949:2016 体系，从原辅材料采购到产品实现过程直至交付的全过程潜在的缺陷进行识别、分析，制定相应的措施，预防产品缺陷，减少不合格品，降低废品损失，减少成本，使产品实物质量明显提高。对管理过程和支持程规定切实可行的控制程序和方法，如质量先期策划、生产件批准程序、体系内审、人力资源管理等，合理地使用这些方法，可以有效地提高工作效率，增强企业的战斗力和生存力，从而不断提高顾客对企业提供的产品和服务的满意程度。公司市场部负责订单评审，并完成订单录入。物控部门根据订单，负责编制生产计划、物料需求计划及物料查收。采购部门根据生产的物料需求，负责对外采购。制造部门各生产车间按照计划和进度组织生产，进行作业准备和模具、工装设备的维护保养。品管部门负责对于采购、生产、产成品等生产全流程实施质量控制。公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。（3）销售模式 公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向智能家电、手机数码、智能卫浴等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。公司业务以国内业务为主，出口业务占比较低。业务结算方式包括先货后款、预付款发货以及寄售三种。公司制定了严格的货款回笼期限，并遵循行业惯例，根据与客户的合作年限、实际履约情况及客户行业口碑等，针对不同客户采用不同的信用政策。公司以每月结算为主，客户账期根据商业谈判情况分别从 30 天至 120 天不等。在产品定价方面，公司以原材料、人工等成本为基础，参考产品市场价格、生产工艺难度、总体销售金额等因素进行综合定价。3、行业特征 公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关，而下游行业与宏观经济发展相关。当宏观经济处于上升阶段时，汽车、家电、手机等消费活跃，对于上游零部件产品的需求相应增加；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车、家电、手机等消费放缓，则对上游零部件产品的需求相应下降。我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，上游产业的生产产能亦集中于上述地区。2020 年年度报告 11/195 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司需遵守上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第六号汽车制造（2020 年修订）的披露要求。1 1、客户资源优势、客户资源优势 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。公司的产品也借此进入了大众、宝马、奥迪、通用等汽车品牌的供应链体系，主要为该等汽车品牌提供汽车电子零部件产品。消费电子业务主要面向手机、电脑、黑白家电、打印机等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。相比于其他产业，汽车产业对于上游配套供应商的准入门槛更加严格，供应商不仅应通过IATF16949 等多项国际认证体系，同时需要经过下游客户乃至整车厂商严格的审核评估。因此，客户非常重视与供应商的长期稳定合作。经过不断发展，目前公司已融入汽车产业的供应链体系，能够根据客户需求开展同步产品开发设计、生产制造，建立了牢固的客户资源优势。一方面，客户可以提供长期稳定的产品需求和业务拓展的市场空间，为公司持续发展奠定基础。另一方面，公司通过与优质客户的深度合作，有助于在产品研发、生产制造、内部管理等方面不断提高，保持行业领先地位。2 2、强大的技术研发实力强大的技术研发实力 公司在长期的经营发展中，公司技术研发成果已形成 183 项专利，逐步积累建立了一支优秀的研发技术团队，具备了较强的技术研发实力。公司通过与下游客户开展深度同步开发设计，在汽车电子、消费电子领域积累了丰富的研发经验。其中，发动机电控系统用精密连接器、复杂精密注塑嵌件、电磁阀线圈等产品技术水平处于行业前列。公司不断完善研发体系，分别在浙江和德国设立了国内研发总部和海外研发中心，并通过与北京邮电大学、温州大学等高校建立技术研发合作关系提升研发实力。3 3、模具设计开发优势、模具设计开发优势 模具设计开发作为汽车电子、消费电子产品研发和生产的核心环节，是公司市场竞争力的重要保障。公司模具技术研发能力处于业内领先水平。经过多年的技术开拓和经验积累，公司已经在模具研发方面形成了强大的技术优势，建立了一贯式模具开发智能信息系统。模具设计广泛采用 Mold-flow 等 CAE 分析方法，应用 ZRE 反变形技术，并导入 3D 打印成形技术用于制作模具零件。模具试制全面运用科学试模六步法，为模具研2020 年年度报告 12/195 发从理论上和系统上提供依据。模具制造方面，公司配备了涵盖高速铣、慢走丝线切割、电脉冲火花机、光学曲线磨、坐标磨、三坐标等方面高端进口生产及检测设备，可以充分满足模具的高精度需求。模具设计开发的技术优势，确保了公司可以不断实现产品创新，满足客户的多样化需求。4 4、自动化产线设计开发优势、自动化产线设计开发优势 面对汽车电子、消费电子产业日新月异的产业变革，出色的自动化工装设计开发、制造能力，已经成为汽车零部件供应商保证产品生产过程稳定性、提升生产效率的重要保障。公司自动化部门拥有一批优秀的研发、设计、制造、组装专业人才，综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉检测技术，为公司提供优质的自动化解决方案及非标设备，实现高效率、高品质、低成本、全自动化的生产作业。自动化部门每年生产数百套非标自动化工装设备，其中包括全自动点焊生产线、弹性多工位检测机、ROBOT 嵌件 I/M 装配线、全自动引线框架嵌件植入和检测线、全自动汽车连接器组装和检测线等。公司在自动化工装设备尤其是整线自动化方面积累了丰富的经验，有效提高了生产过程稳定性和生产效率。5 5、实验检测优势、实验检测优势 为配合汽车电子产品设计、验证、生产过程中的检测需求，公司专门组建了实验中心，已通过中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）认可，实现“一份报告、全球通行”。同时，实验中心还获得了通用汽车 GP10 实验室认可和长城汽车等实验室认证认可资质。汽车产业对于零部件的安全性、可靠性等指标要求严格，零部件产品均需要经过客户认可的实验机构检测认证。经过多年的发展，实验中心已经形成了快速、精密、准确的检测能力，并获得国内外专业机构、客户的认可。截至目前，实验中心能够提供包括可靠性验证、先进工艺材料分析、化学分析、高速传输讯号测试等汽车电子行业的完整、快速、先进与创新的高质量技术服务，成为提升客户信赖度、行业认可度，以及有效提高公司自身技术研发实力和质量控制、质量保证的重要手段。6 6、产品质量优势、产品质量优势 公司以“追求卓越”为质量方针，始终追求“零缺陷”的质量目标。在经营中，公司严格执行国际、国家、行业、企业及客户有关产品质量的标准、要求，先后通过了 IATF16949 汽车质量管理体系标准认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证许可以及 ISO10012 测量管理体系认证等。在产品质量策划方面，公司项目团队组织制定了产品的质量目标，规定了必要的运行过程及相关的资源，保证质量目标的实现；在质量控制方面，公司的产品设计开发、原材料采购、生产制造、仓储管理依据所采取的作业技术标准和要求实施作业，保证产品实现过程受控；在质量保证方面，公司设立专门品质管理部门，根据项目策划安排在产品实现过程实施监视和测量，保证生产的产品符合质量要求，同时在产品实现过程中不断确定和选择改进机会，采2020 年年度报告 13/195 取必要措施，以满足顾客要求并不断增强顾客满意度。7 7、管理优势、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理团队，主要核心管理人员已从事汽车电子和消费电子行业逾二十年。经过长期的经营实践，公司已经形成了一整套符合产业特点及公司自身生产经营实际需要的管理体系，能够在生产经营过程中有效、及时协调和调配公司整体资源、充分激发公司员工的积极性和主动性。同时，公司建立了完善健全的内部控制制度，从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面实施全面管理控制，确保公司可持续发展，提升了公司的综合竞争实力。8 8、快速响应优势、快速响应优势 公司主动沟通汽车电子、消费电子产业的下游客户，能够更加深刻、快速地理解和响应客户的服务要求。公司以销售环节依托，通过互相走访、会议、电话等多种方式，充分与客户开展沟通，提早调动研发、采购、生产、品质管理等各个部门的资源力量，及时响应客户需求。在获悉客户需求后，公司具备与客户开展同步开发合作的实力，能够共同制定产品方案及具体的技术参数，在模具开发、产品设计及技术指标测试等领域紧密配合，从而建立快速响应优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司各项业务发展与内部管理优化的重要一年，面对新冠疫情给行业与市场带来的重大挑战及全球经济发展形势的不明朗，公司上下仍然围绕着阶段性发展规划和经营目标而高效执行，各项业务进展顺利，总体上完成了既定的年度经营计划，公司经营盈利能力不断提升。报告期内公司实现营业收入 120,216 万元，同比增长 2.1%；实现净利润 18,977.66 万元，同比增长 44.23%。报告期内公司各项业务发展具体如下：（1）打赢新冠疫情防控阻击战 2020年春节前后的新冠疫情给公司带来空前影响，面对人员、车辆、物资全面限行的情况下，公司积极响当地政府的抗疫政策，组织制定一整套抗疫防控管理体系，组织外地员工有计划分批次返厂，有序复工复产。（2）业绩持续回暖，销售实现增长 受到新冠疫情的不利影响，公司2020年上半年业务量出现明显下滑。但是随着中国经济的企稳及汽车整车市场及消费电子市场的回暖，从下半年开始，公司业务恢复性增长，最终实现年度销售增长目标。(3)积极拓展市场，扩大产能 2020 年年度报告 14/195 为了满足公司产业发展的需求，公司启动了太仓厂区二期厂区建设项目，计划新增厂房约1万平方米，为公司的业务发展储备产能。报告期，公司在德国成立了子公司CWB Holding Germany GmBH，全资子公司合兴电子在日本成立孙公司，有助于公司深耕德国和日本市场。（4）生产效率持续提升 2020年，公司通过对生产工艺、产线、模具与自动化设备的优化与更新迭代，生产效率提升明显，同比增长13.5%。在汽车电子业务方面，公司通过对生产工艺研究及生产难点专项攻关工作，解决了一些长期困扰的生产困难点，提高了制程稳定性。消费电子连接器方面，公司成功研制新一代自动插针机并投入使用，产能提升100%以上。在模具制造方面，公司完成电脉冲及电极加工全自动加工生产线的建设，并投入应用，其中电极加工产能提升超过25%，电脉冲加工产能提升30%以上。（5）打造智能制造体系，全面提升公司制造能力和制造水平 公司于2020年6月启动了ERP系统升级工作，制定ERP与PLMMESOA条码模具系统等系统集成及整合方案，实现各系统数据的共享与互通，同时优化和规范各公司财务、供应链、生产制造等体系业务流程，实现业务的系统化、自动化以及闭环管理。2020年7月自主开发新MES系统。新MES系统的导入应用将提升公司对生产数据的采集、分析及应用能力。目前系统主体开发工作已完成，处于试运行阶段。（6）公司严格按照上市公司有关法律法规要求，维护股东利益，履行社会责任，不断完善企业治理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在新冠疫情和全国汽车产销售量下降的双重影响下，公司实现营业收入 120,216万元，比上年 117,749 万元增长 2.1%。主营业务收入 110,524.57 万元，比上年 105,772.25 万元增长 4.49%。主营业务收入中，汽车电子产品类收入 83,653.96 万元，比上年增长 2.28%，消费电子产品类收入 26,870.62 万元，比上年增长 12.02%；从内外销售统计，内销收入 88,784.55 万元，比上年增长 2.91%，外销收入 21,740.02 万元，比上年增长 11.48%。报告期内，实现净利润 18,977.66 万元，比上年 13,157.96 万元增长 44.23%。报告期末资产总额 145,405 万元，比期初的 128,205 万元增长 13.42%；净资产 109,049 万元，比期初增长17.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2020 年年度报告 15/195 营业收入 1,202,160,920.23 1,177,490,739.00 2.10 营业成本 775,912,508.60 823,016,921.70-5.72 销售费用 39,914,899.73 45,225,107.16-11.74 管理费用 101,268,337.36 103,389,840.79-2.05 研发费用 59,866,788.56 54,355,367.73 10.14 财务费用 6,623,814.48 7,325,183.98-9.57 经营活动产生的现金流量净额 252,057,150.70 311,873,548.53-19.18 投资活动产生的现金流量净额-108,883,128.38-132,979,360.20-筹资活动产生的现金流量净额-61,687,946.95-165,634,905.65-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，营业成本和销售费用、管理费用下降主要原因是因新冠疫情，政府出台了社保减免政策，人工费用支出减少，员工出差活动减少了差旅费支出以及人员结构调整人数减少；研发费用增加主要是公司增加了新项目的投入，带动模具、自动化的研发支出增长；财务费用减少主要是公司减少了银行融资需求，银行贷款规模降低，同时银行贷款利率也有所下降；经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司因原材料铜、塑胶料等账期较短，货款支付较及时，以及本年度税费缴纳增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车电子 836,539,582.00 546,904,115.93 34.62 2.28-4.29 增加 4.49 个百分点 消费电子 268,706,163.64 160,540,267.56 40.25 12.02 11.94 增加 0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车电子 836,539,582.00 546,904,115.93 34.62 2.28-4.29 增加 4.49 个百分点 2020 年年度报告 16/195 消费电子 268,706,163.64 160,540,267.56 40.25 12.02 11.94 增加 0.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 887,845,530.46 572,794,352.11 35.48 2.91-2.61 增加 3.66 个百分点 国外销售 217,400,215.18 134,650,031.38 38.06 11.48 6.27 增加 3.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务收入中，汽车电子产品类收入 83,653.96 万元，比上年增长 2.28%，消费电子产品类收入 26,870.62 万元，比上年增长 12.02%；从内外销售统计，内销收入 88,784.55 万元，比上年增长 2.91%，外销收入 21,740.02 万元，比上年增长 11.48%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车电子 千只 187,181.944 180,785.197 20,668.356 2.07-1.11 44.82 消费电子 千只 5,772,503.618 5,715,987.671 296,581.515 5.97 4.66 23.54 产销量情况说明 1.公司主营产品分汽车电子和消费电子两大类，产品规格繁多，产品结构不一、差异较大，因此生产和销售的产品结构变化时，相关数量变化情况缺乏可比性。2.报告期下半年订单恢复增长较快，期末未交付的订单形成了库存，导致报告期末库存量比上年增长较为明显。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 汽 车电子 直 接材料 373,477,631.62 68.29 381,299,977.72 66.73-2.05 汽 车电子 直 接人工 65,989,564.22 12.07 72,336,287.36 12.66-8.77 因社保费减免 2020 年年度报告 17/195 汽 车电子 制 造费用 107,436,920.08 19.64 117,810,806.47 20.62-8.81 消 费电子 直 接材料 117,014,058.37 72.89 101,655,824.48 70.88 15.11 消 费电子 直 接人工 16,192,034.62 10.09 15,357,755.04 10.71 5.43 因社保费减免 消 费电子 制 造费用 27,334,174.57 17.03 26