600281_2020_太化股份_2020年年度报告全文_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/165 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张旭升张旭升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗卫军罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲甄小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2020 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司 华阳集团 指 华阳新材料科技集团有限公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 华盛丰公司 指 太原华盛丰贵金属材料有限公司 能源科技公司 指 太原太化能源科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 Taiyuan Chemical Industry CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 张旭升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 景红升 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638036 0351-5638036 电子信箱 M T 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省示范区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http:/ 电子信箱 M 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会 2020 年年度报告 5/165 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 签字会计师姓名 谭寿成、王新英 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）签字的财务顾问主办人姓名 刘明、王良辰、李铁 持续督导的期间 2019.12.31-2020.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 388,671,630.79 542,326,403.95-28.33 705,700,445.48 归属于上市公司股东的净利润 41,600,008.77 48,266,975.62-13.81-114,983,462.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,251,510.60-9,438,711.06 不适用-140,743,644.56 经营活动产生的现金流量净额 81,126,619.56 -193,988,820.73 不适用-28,083,480.16 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 526,632,937.87 485,032,929.10 8.58 436,765,953.48 总资产 853,970,368.50 951,151,319.50-10.22 1,150,221,712.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0809 0.0938-13.75-0.2235 稀释每股收益（元股）0.0809 0.0938-13.75-0.2235 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0258-0.0183 不适用-0.2736 加权平均净资产收益率（%）8.22 10.47 减少2.25个百分点-22.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.62-2.05 不适用-28.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 6/165 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 210,427,428.08 62,568,842.47 58,806,008.47 56,869,351.77 归属于上市公司股东的净利润-1,284,821.04 3,692,364.19 931,394.95 38,261,070.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,295,981.41 4,111,696.46 909,588.70-16,976,814.35 经营活动产生的现金流量净额-18,571,920.18 37,603,672.71-2,394,366.62 64,489,233.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 81,137,720.92 29,313,121.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,718,676.76 2,000,000.00 25,890,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易-399,865.86 2020 年年度报告 7/165 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 440,645.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,512,867.25 -6,196,805.34-21,170,783.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 48,702.10 所得税影响额-18,954,424.28 -19,235,228.90-8,762,003.05 合计 54,851,519.37 57,705,686.68 25,760,182.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 19,805,580.31 19,405,714.45-399,865.86-399,865.86 合计 19,805,580.31 19,405,714.45-399,865.86-399,865.86 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司的主营业务包括铂、钯、铑贵金属系列催化网的生产、销售、回收利用及相关技术服务、配售电管理等。公司在贵金属资源再生领域深耕多年，业务涵盖含贵金属废催化剂二次资源综合利用等，是国内第一家硝酸生产用铂催化剂加工企业，在硝酸生产用铂催化剂加工领域拥有核心技术和较强的人才队伍。（一）经营模式 1、公司下属子公司华盛丰公司主要从事贵金属催化网加工业务。华盛丰公司根据客户的订单加工产品，同时回收产品再次加工，并为客户提供技术及其他服务，主要产品为铂、钯、铑贵金属系列催化网。公司坚持以客户为中心的理念，为用户提供从贵金属原材料供给到产品制造和废料回收的一条龙服务。报告期内，公司通过完善贵金属废催化剂二次资源的综合利用产业链体系，进一步增强了企业在市场中的竞争力。2、公司下属子公司能源科技公司是配售电管理业务的运营主体。报告期内，能源科技公司主要为周边两大工业园区及化肥生活区提供供用电及运维服务。（二）行业情况 1、贵金属由于具有优良的物理和化学性能，如优良的导电性、高温热稳定性、抗氧化性、抗腐蚀性、高催化活性等。在工业生产中用途极广，具有“少、小、精、广”的特点，被誉为现代工业“维他命”。我国人口众多，是一个资源消费大国，资源短缺已成为制约我国经济持续发展的瓶颈。随着矿产资源的日益紧张，世界各国都非常重视二次资源的综合利用，综合利用二次资源已成为缓解资源短缺的一个重要途径，贵金属二次资源的综合利用是国家政策鼓励类项目，无论从资源持续性还是从环保的角度，贵金属二次资源综合利用产业都具有极其重要的意义。2、售电市场将是一个多元化的市场格局，既有从电网企业中蜕变而出的独立售电公司，也有牌照放开后的新进入者。差异化的服务与竞争策略将出现，既有专注于服务工业大客户的售电公司；也将有着力于发展模式创新，服务于居民及商业客户的售电企业。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 9/165 本报告期，公司凭借人才和渠道优势，进一步提升了品牌价值和影响力；借助一体化经营和服务优势，不断增强核心竞争力，保障公司贵金属产业稳健、可持续发展。（一）品牌优势。公司是国内第一家硝酸生产用铂催化剂加工企业，在贵金属催化剂加工领域深耕多年，添补该行业多项空白，获得多项专利，产品曾获国家质量金奖，公司“吕梁山”铂网被认定为“山西省名牌产品”、在业界的信誉度和知名度不断提升。（二）技术、人才优势。公司培养了一批实践经验丰富、技术研发能力强技术人才，曾主持制修订行业标准 HG/2271-2014氨氧化制硝酸用铂催化剂。（三）客户优势。通过多年生产经营，培养和发展了一批优质客户。为公司的持续发展提供了保障。2020 年年度报告 10/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，在新冠疫情，叠加贵金属行业变动加剧的双重影响下，公司一方面积极组织生产，降低疫情对公司产业链、供应链的影响；另一方面坚持以客户为中心的理念，丰富服务清单，为用户提供从贵金属原材料供给到产品制造和废料回收的一条龙服务。同时，公司在做好现有业务平稳运行基础上，结合国家、省市经济调整和产业布局的政策导向，开展调研和论证工作，积极尝试和扩展新业务，为公司可持续发展夯实根基。报告期内，公司扎实推进铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和扩大生产，处置含贵金属物料226 吨，产出精炼铂、钯 724.67kg，含贵金属物料回收达到了预期的收益率和行业先进水平；拓展氨氧化制硝酸催化剂等贵金属压延加工行业，服务氨氧化制硝酸和氢氰酸等相关企业的生产。目前，该产品主要市场约 10 吨，公司报告期内产量 1748kg，约占 20%市场份额。报告期内，实现营业收入 38867.16 万元，较上年同期减少 28.33%。其中，贸易收入 4577.32万元，较上年同期减少 73.58%；实体收入 34289.84 万元，较上年同期减少 7.08%。主要原因是按照做实做盈原则，大力发展实体经济，控制和减少贸易业务所致。全年实现利润 5890.46 万元，较上年同期 5292.25 万元增加 11.30%。2020 年底，公司成功办理了危险废物经营许可证，预计每年可处理 1000t 含贵金属（铂、钯）废催化剂，填补了山西省贵金属二次资源综合利用市场的空白。2021 年，公司将加大产品研发力度，积极拓展市场，形成含贵金属（铂、钯）废催化剂回收利用产业链。同时积极同山西省政府相关部门沟通，争取政府从政策和资金方面的支持。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现营业收入 38867.16 万元，利润总额 5890.46 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 4160 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 388,671,630.79 542,326,403.95-28.33 营业成本 339,424,181.62 510,793,501.67-33.55 销售费用 1,031,804.12 1,691,449.24-39.00 管理费用 29,983,366.61 31,709,922.19-5.44 研发费用 财务费用 15,333,805.30 23,350,913.94-34.33 经营活动产生的现金流量净额 81,126,619.56-193,988,820.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,169,478.89 121,253,432.55-97.39 筹资活动产生的现金流量净额-137,035,456.79 154,644,593.42-188.61 2020 年年度报告 11/165 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 45,773,243.68 43,197,827.69 5.63 -73.58-74.92 增加 5.01 个百分点 贵金属加工 326,919,695.85 287,564,742.53 12.04-7.73-11.29 增加 3.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有色金属贸易 45,773,243.68 43,197,827.69 5.63-73.58-74.92 增加 5.01 个百分点 贵金属加工 326,919,695.85 287,564,742.53 12.04-7.73-11.29 增加 3.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内收入 372,692,939.53 330,762,570.22 11.25 -29.36-33.36 增加 5.34 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铂网系列 KG 2,342 2,106 61 25.21 12.59 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 采购成本 43,197,827.69 12.73 172,215,812.74 33.72-74.92 贵金属加工 直接材料 277,860,222.31 81.86 315,940,746.85 61.85-12.05 直接人工 5,308,729.13 1.56 5,272,395.01 1.03 0.69 制造费用 4,395,791.09 1.30 2,944,043.87 0.58 49.31 2020 年年度报告 12/165 合计 287,564,742.53 84.72 324,157,185.73 63.46-11.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦炭贸易 采购成本 85,159,944.34 16.67-100.00 有色金属贸易 采购成本 43,197,827.69 12.73 87,055,868.40 17.04-50.38 贵金属加工 直接材料 277,860,222.31 81.86 315,940,746.85 61.85-12.05 直接人工 5,308,729.13 1.56 5,272,395.01 1.03 0.69 制造费用 4,395,791.09 1.30 2,944,043.87 0.58 49.31 合计 287,564,742.53 84.72 324,157,185.73 63.46-11.29 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,013.99 万元，占年度销售总额 74.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,408.75 万元，占年度销售总额 16.75%。前五名供应商采购额 18,861.16 万元，占年度采购总额 55.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,580.58 万元，占年度采购总额 13.50%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本年数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 1,031,804.12 1,691,449.24-39.00 主要是差旅费和业务招待费减少所致。管理费用 29,983,366.61 31,709,922.19-5.44 主要是中介机构费减少所致 财务费用 15,333,805.30 23,350,913.94-34.33 主要是利息支出减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 1、经营活动 主要是贸易业务减少所致。2020 年年度报告 13/165 现金流入总额 366,026,140.32 402,278,249.52-9.01 现金流出总额 284,899,520.76 596,267,070.25-52.22 现金流量净额 81,126,619.56-193,988,820.73 不适用 2、投资活动 主要是上年同期资产处置所致。现金流入总额 7,935,300.00 129,490,640.00-93.87 现金流出总额 4,765,821.11 8,237,207.45-42.14 现金流量净额 3,169,478.89 121,253,432.55-97.39 3、筹资活动 主要是归还银行贷款所致。现金流入总额 198,000,000.00 277,315,332.17-28.60 现金流出总额 335,035,456.79 122,670,738.75 173.12 现金流量净额-137,035,456.79 154,644,593.42-188.61 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 2,172,842.87 0.25 20,815,473.67 2.19-89.56 主要是由于票据到期解付所致。应收账款 34,240,248.91 4.01 21,827,436.15 2.29 56.87 主要是贵金属应收货款增加所致。其他应收款 715,549.49 0.08 12,323,469.12 1.30-94.19 主要是由于收回报废资产款。短期借款 196,000,000.00 22.95 90,000,000.00 9.46 117.78 主要是长期借款转为短期借款所致。应付账款 16,025,706.28 1.88 26,523,452.96 2.79-39.58 主要是支付工程款和材料款所致。应付职工薪酬 1,090,478.14 0.13 212,746.50 0.02 412.57 主要是企业薪酬已计提未支付所致。应交税费 26,623,644.55 3.12 38,264,903.34 4.02-30.42 主要是支付房产税、土地使用税所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14/165 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 （1）铂钯铑氨氧化硝酸催化剂 该行业政策稳定。（2）贵金属二次资源综合利用 随着绿色发展理念的确立，我国贵金属回收产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心，大力发展循环经济”。围绕贵金属综合利用，我国贵金属回收产业政策体系基本形成。经查询中央、国务院及相关部委、山西省人民政府等出台的相关法规、政策等，贵金属二次资源综合利用产业符合国家和山西省发展战略，属于政策鼓励类产业。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 （1）铂钯铑氨氧化硝酸催化剂行业 公司铂钯铑氨氧化硝酸催化剂业务属于贵金属压延加工行业，主要用于氨氧化制硝酸和氢氰酸生产。目前，该产品主要市场约 10 吨，公司报告期内产量 1748kg，约占 20%市场份额。（2）贵金属二次资源综合利用 贵金属资源循环利用技术在国外发展较早，技术成熟。国外著名的贵金属公司在国内已建大型贵金属回收厂。国内贵金属二次资源行业近十多年来的快速发展，但受资源局限，竞争激烈。据不完全统计，全国含铂、钯催化剂一年用量约为 20000 吨，铂用量约为 30 吨、钯用量为 40 吨；每年铑催化剂用量约 10000 kg，含铑 5 吨；汽车尾气净化器按每年报废 1000 万辆汽车计算，可回收铂族金属量约为 25 吨，公司目前废催化剂年处理能力为 1000t.。近年来，在我国废旧回收体系不断完善的基础上，贵金属回收产业不断发展，回收量和回收及加工企业的收入也在不断的增长中。就生产企业看，目前国内从事贵金属二次资源回收利用的企业，除华盛丰外，主要有贵研、浩通、君鑫、贵大等企业。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司根据客户的订单加工产品，同时回收产品再次加工，并为客户提供技术及其他服务，主要产品为铂、钯、铑贵金属系列催化网。公司坚持以客户为中心的理念，为用户提供从贵金属原材料供给到产品制造和废料回收的一条龙服务。报告期内，公司通过完善贵金属废催化剂二次资源的综合利用产业链体系，进一步增强了企业在市场中的竞争力。2020 年年度报告 15/165 报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2).主要能源的基本情况主要能源的基本情况 适用 不适用 (3).(3).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 (4).(4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 (2).(2).按销售按销售渠道划分的公司主营业务基本情况渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 2020 年年度报告 16/165 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 (2).(2).重大环保违规情况重大环保违规情况 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 详见报表附注 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 我国是全球最大的贵金属消费国，但贵金属矿产资源匮乏。我国铂族储量为 310 吨左右,其中铂储量 119 吨、钯储量为 60 吨、铂钯未分的储量为 109 吨、铱储量为 6.38 吨、铑储量为 3.23 吨、锇储量为 6.4 吨、钌储量为 4.7 吨。受资源储量及赋存条件限制，我国铂族金属生产规模较小，约95%以上的铂族金属是作为铜、镍矿的副产品通过综合利用形式回收的。我国每年需要大量进口铂2020 年年度报告 17/165 族金属,但由于铂族金属属于战略物资,无论是南非还是俄罗斯都不允许外资轻易收购。因此,海外并购方式获取贵金属资源难度大,从“贵金属二次资源”中回收贵金属已成缓解资源短缺的一种重要途径，其供应比重逐年提高。党的十八大会议召开以来，确立了绿色发展的新理念，我国资源循环利用产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心，大力发展循环经济，强化制度和政策供给，加强科技创新、机制创新和模式创新，激发循环发展新动能，加快形成绿色循环低碳产业体系和城镇循环发展体系，夯实全面建成小康社会的资源基础，构筑源头减量全过程控制的污染防控体系，实现经济社会的绿色转型”。因此，无论从资源持续性还是从环保的角度，贵金属二次资源综合利用产业都具有极其重要的意义。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 太化股份依据本公司产业发展规划，坚持以市场为导向，加强和国内外院校、催化剂生产厂家的合作，延伸贵金属产业链，提升从贵金属原材料提供到产品制造、商务贸易和废料回收的一体化服务优势；坚持改革开放，创新体制机制，实现员工、股东、客户与企业共同发展，积极承担社会责任，打造具有国际影响力的贵金属高科技企业。同时，立足内部和外部两个市场，有计划地向在环保和新材料产业发展，实现公司高质量、可持续发展。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2021 年度经营计划为：营业收入 51880 万元，实现利润 690 万元。为实现以上任务指标，重点做好以下几方面的工作：1、公司贵金属业务要做强做大，强化“内生发展”能力，2021 年全力做到现有装置达产达效。2、继续强化干部职工队伍建设，加强员工全方位培训学习，全面提升团队素质，增强团队凝聚力战斗力，打造适合市场化的干部队伍，同时进一步优化机构设置和人力资源配置，规范业务流程，提高工作效率，不断推进高质量发展。3、进一步加强合规运营能力建设，控制运营风险。按照公司发展战略和内控规范的要求，一是加强基础工作管理，对标先进全面提升整体管理水平，保证公司经营行为规范；二是完善财务管理制度，加强公司的管理考核，不断强化在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控。4、严控安全风险，牢固树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，大力开展安全宣传教育，强化安全生产责任制落实和安全生产标准化体系建设，做好安全培训、隐患排查和考核激励等工作，确保安全生产零事故。2020 年年度报告 18/165 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、贵金属市场价格的波动。公司主要原料为铂、钯、铑等贵金属，贵金属价格有一定的波动性，贵金属矿产集中某个矿产商意外减产或停产造成的供应压力而影响价格。国家产业政策的变化，还受众多因素影响：国际政局全球基金保持仓位的水平、国际原油贵金属现货交易市场季节性供应需求、贵金属价位与国际政局动荡、贵金属价位与贵金属现货交易市场季节性供应需求、金属价格与美元价格等。对此，我公司主要采取控制好合理的贵金属库存，跟厂家先签订用网合同，再采购贵金属原料，降低价格波动带来的风险；积极适应国家产业政策的变化，及时调整经营策略，积极扩展市场空间，进一步完善主要原材料供应体系，降低原材料价格波动影响，控制企业运营成本，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。2、产品技术风险 产品和技术落后、淘汰的风险，铂网为工业生产的催化剂，加工技术含量高，质量要求高。公司需及时对现有产品进行不断的改进，并研发满足市场需求的新产品，企业才能良性发展。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2020 年年度报告 19/165 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 (二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2020 年 0 0 0 0 0 0 2019 年 0 0 0 0 0 0 2018 年 0 0 0 0 0 0 (三三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况以现金方式回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配