603759_2020_海天股份_海天股份2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/224 公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司海天水务集团股份公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人费功全费功全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华刘华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛费南瑛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月19日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本312,000,000股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.69元（含税），共派发现金股利52,728,000.00元。其余未分配利润285,617,880.20元转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.224 2020 年年度报告 4/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海天集团、公司、本公司 指 海天水务集团股份公司 本集团 指 本公司及受本公司控制的企业 新津海天 指 新津海天水务有限公司，系公司的全资供水业务子公司 新津地源 指 新津县地源供排水有限公司，后更名为新津海天水务有限公司 资阳海天 指 资阳海天水务有限公司，系公司的全资子公司，兼营供水业务和污水处理业务 乐至海天 指 乐至海天水务有限公司，系公司的全资供水业务子公司 天府海天 指 成都天府新区海天水务有限公司及其前身双流海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 简阳环保 指 简阳市沱江环保生化有限责任公司，系公司的全资污水处理业务子公司 金堂海天 指 金堂海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 金堂达海 指 金堂达海水务有限公司，系金堂海天的全资污水处理业务子公司 资阳污水 指 资阳海天污水处理有限公司，系公司的间接全资污水处理业务子公司 宜宾海天 指 宜宾海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 珙县海天 指 珙县海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 翠屏海天 指 宜宾市翠屏区海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 乐山海天 指 乐山海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 峨眉山海天 指 峨眉山海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 雅安海天 指 雅安海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 彭山海天 指 眉山市彭山海天水务有限公司及其前身彭山海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业2020 年年度报告 5/224 务子公司 平昌海天 指 平昌海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 开封海天 指 开封海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 清源水务 指 濮阳县清源水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 豫源清污水 指 卢氏县豫源清污水处理有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 新疆高新海天 指 新疆高新海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 江油海天 指 江油海天鸿飞环保有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 罗平海天 指 罗平海天长青水务有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 平舆海天 指 平舆海天环保实业有限公司，系公司的控股子公司 龙元建设 指 四川龙元建设有限公司及前身资阳海天市政工程有限公司、资阳海天安装工程有限公司，系公司的全资子公司 蒲江达海 指 蒲江达海水务有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 海天科创 指 成都海天科创科技有限公司，系公司的全资子公司 锦悦泰贸易 指 成都天府新区锦悦泰贸易有限公司，系公司的全资子公司 广汉海天 指 广汉海天雒南水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司，已于 2020 年 6 月完成工商注销登记 安岳海天 指 安岳海天水务有限公司，系公司的全资子公司，已于 2020 年7 月完成工商注销登记 成都海天污水 指 成都海天污水处理有限公司，报告期内曾系公司的全资子公司，已于 2019 年 6 月完成工商注销登记 中交建设 指 中交（宜宾）投资建设有限公司 四川海壹 指 四川海壹检测技术有限公司 海天世浦泰 指 海天世浦泰膜科技股份有限公司，系公司的合营公司 三岔湖海天 指 四川三岔湖北控海天投资有限公司，系公司的合营公司 2020 年年度报告 6/224 邛崃海天 指 邛崃海天水务有限公司，报告期内曾系公司的全资子公司，已于 2019 年 1 月完成工商注销登记 海天投资 指 四川海天投资有限责任公司，系公司的控股股东 大昭添澄 指 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 量石投资 指 量石投资有限公司 四川巨星 指 四川巨星企业集团有限公司 成都鼎建 指 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）华丰机电 指 乐山华丰机电贸易有限公司 嘉创投资 指 乐山嘉创投资有限公司 海天房地产 指 乐山海天房地产开发有限责任公司 资阳雁江 指 资阳雁江鼎世商贸有限公司及其前身资阳雁江海天市政投资有限公司 海天酒店 指 四川五星海天酒店管理有限责任公司 崇州弘鑫海 指 崇州弘鑫海商贸有限公司 达辉房地产 指 成都达辉房地产经纪有限公司 鸿飞投资 指 江油鸿飞投资（集团）有限公司 地源水气 指 成都市地源水气股份有限公司及其前身成都市地源水务股份有限公司 凌志环保 指 凌志环保股份有限公司 资阳市城市污水处理厂 指 又名“资阳市第一污水处理厂”近亲属 指 其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 海天水务集团股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，特别注明的除外 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指 原中华人民共和国环境保护部，现已调整为中华人民共和2020 年年度报告 7/224 国生态环境部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 财政部 指 中华人民共和国财政部 水利部 指 中华人民共和国水利部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 国土资源部 指 原中华人民共和国国土资源部，现已调整为中华人民共和国自然资源部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 交易所、上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海天水务集团股份公司 公司的中文简称 海天股份 公司的外文名称 Haitian Water Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAITIAN CO.,LTD.公司的法定代表人 费功全 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋南 张薇 联系地址 四川省成都市益州大道北段 777 号 中航国际交流中心B座21楼 四川省成都市益州大道北段 777 号 中航国际交流中心B座21楼 电话 028-86155325 028-86155325 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 1幢 1 单元 10 号 公司注册地址的邮政编码 610213 公司办公地址 四川省成都市益州大道北段777号中航国际交流中心B座 21 楼 公司办公地址的邮政编码 610000 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 8/224 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、中国日报、金融时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省成都市益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 21 楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天股份 603759 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 王仁平、汪璐露 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市武候区天府二街 198 号 签字的保荐代表人姓名 朱捷、陈国星 持续督导的期间 2021.3.26-2023.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 850,316,022.20 681,138,109.46 24.84 633,260,405.42 归属于上市公司股东的净利润 174,783,596.68 155,103,383.37 12.69 119,781,279.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,520,924.72 152,203,221.97 14.66 107,125,487.73 经营活动产生的现金流量净额 315,588,630.48 367,279,332.60-14.07 228,526,674.70 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末2018年末 2020 年年度报告 9/224 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,270,220,586.29 1,095,436,989.61 15.96 940,333,606.24 总资产 4,393,931,301.96 3,387,393,475.12 29.71 2,942,131,017.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.75 0.66 13.64 0.51 稀释每股收益（元股）0.75 0.66 13.64 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.75 0.65 15.38 0.46 加权平均净资产收益率（%）14.78 15.24 减少0.46个百分点 13.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.75 14.95 减少0.2个百分点 12.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 141,655,364.50 246,842,769.97 230,913,175.75 230,904,711.98 归属于上市公司股东的净利润 8,501,434.4 44,749,019.80 53,709,905.00 67,823,237.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,722,789.85 47,584,250.71 52,176,561.18 64,037,322.98 经营活动产生的现金流量净额 2,927,975.38 80,563,889.90 112,942,941.20 119,153,824.00 2020 年年度报告 10/224 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 188,933.09 5,662,623.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,531,252.90 七、67 7,280,348.87 3,761,773.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 771,339.02 5,533,726.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -18,114.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2020 年年度报告 11/224 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,413,884.96 七、74,75-4,827,451.17-584,592.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -216,733.66 少数股东权益影响额-156,539.16 -23,303.22-135,187.99 所得税影响额 301,843.18 -471,590.44-1,365,817.32 合计 262,671.96 2,900,161.40 12,655,792.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 合计 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商，公司秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链,在四川、河南、云南、新疆等地拥有 29 家控股子公司。报告期内公司主营业务没有发生重大变化，一直从事供水业务及污水处理业务。（一）主要业务及主要经营模式 1.供水业务 公司供水业务包括向特许经营区域内的居民和非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水终端设施并供应自来水。自来水价格调整由政府价格主管部门按照城市供水价格分级管理的原则，根据供水成本监审报告，在履行价格审定、听证等程序后及时作出调整。业务模式主要包括 TOO 和 BOT 模式。2.污水处理业务 公司下属污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。污水处理子公司分布在四川、河南和云南等地，业务模式主要包括 BOT、TOT、ROT 及委托运营等。特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、劳动力成本等变动以及由于政策法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响。根据特许经营协议约定，污水处理子公司可自项目正式商业运营之日起两年或约定条件达到时，向地方政府申请调整单价，地方政府在履行必要的审核、审批等程序后给予回复，污水处理子公司在经批准执行之日起对污水处理服务费单价进行调整。3.工程业务和其他业务 2020 年年度报告 12/224 公司工程施工业务由全资子公司龙元建设具体开展，为公司下属子公司的供排水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务，主要包括工程总承包和专业分包服务。本公司其他业务包括材料销售、管道安装等。（二）行业情况说明 1.积极的环保政策，促进环保产业发展。我国高度重视环境保护，将环境保护确立为一项基本国策，近年来，我国制定了一系列环境保护法律法规，并不断出台了大力促进环境保护的产业政策，为环保行业提供了积极的政策环境。未来，国家将通过重点项目建设、培育重点企业、扩大产业规模、提升企业核心竞争力等方式促进环保产业发展；同时，国家将通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术；并进一步提高环境工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平，这将有力促进环保行业的持续健康发展。2.监管环境日益趋严，环保行业向专业化、产业化转变。随着环境保护日益受到政府重视，监管环境日益趋严，为环保企业带来更大的发展机遇，同时，政府通过建立重点行业第三方治污企业推荐制度，推进政府基础设施投资运营市场化，建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，推进环保设施建设和运营专业化、产业化。3.行业供给能力和服务能力不断增强。根据国家住房与城乡建设部2019 年城乡建设统计年鉴，截止 2019 年末，全国城市供水管道长度约 92.01 万公里，供水总量约 628.3 亿立方米，城市用水总人口约 5.18 亿人，人均日生活用水量为 180 升，用水普及率 98.78%；全国县城供水管道长度约 25.86 万公里，供水总量约 119.09 亿立方米，县城用水总人口约 1.51 亿人，人均日生活用水量为 126.7 升，用水普及率 95.06%；全国城市污水处理厂数为 2,471 座，排水管网长度约74.4 万公里，污水处理能力为 17863 万立方米/日，污水年排放量约为 554.65 亿立方米，污水年处理量约为 525.85 亿立方米，污水处理率 96.81%；全国县城污水处理厂数为 1,669 座，排水管网长度 21.34 万公里，污水处理能力为 3587 万立方米/日，污水年排放量为 102.3 亿立方米，污水年处理量为 95.01 亿立方米，污水处理率 93.55%。4.人们对环境和生活质量要求的提高，以及积极的环保政策，环保行业迎来了较大的利好。整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高；城市区域的增速逐步趋于稳定，新兴城镇和农村的水务市场发展潜力逐步显现；二次供水、供水增值服务、流域治理、黑臭水体治理、污泥处置、乡镇供排水、智慧水务建设等细分领域的发展进行得如火如荼，也是水务企业争相抢夺的市场。积极提升服务及管理水平，当前各地水务企业纷纷积极推动智慧化转型，智慧水务发展进入快车道。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报表项目 期末余额(元)上年度末余额(元)变动金额(元)变动幅度（%）注释 货币资金 261,059,881.48 122,606,999.80 138,452,881.68 112.92 注 1 应收账款 235,447,898.78 164,967,238.12 70,480,660.664 42.72 注 2 一年内到期非流动资产 109,962,733.37 79,974,345.26 29,988,388.11 37.50 注 3 其他流动资产 85,119,603.23 51,588,348.71 33,531,254.52 65.00 注 4 长期应收款 998,053,179.73 680,198,086.68 317,855,093.05 46.73 注 5 固定资产 533,295,525.49 353,653,414.35 179,642,111.14 50.80 注 6 注 1：主要系报告期内收到政府专项资金，以及银行贷款质押和保函保证金增加所致。注 2：主要系报告期内受污水厂调价及新投运项目的影响，污水处理收入增加，政府未及时拨付污水处理费所致。注 3：主要系报告期内按金融资产核算的特许经营权项目及 BT 项目的长期应收款将在一年内到期，重分类金额增加所致。注 4：主要系报告期内污水项目待抵扣进项税及 IPO 中介机构费用增加所致。2020 年年度报告 13/224 注 5：主要系报告期内公司污水处理项目投资增加所致。注 6：主要系报告期内提标扩能工程建设项目及自来水管网工程完工转入固定资产所致 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）特许经营权的优势 公司下属企业在特许经营权范围内提供供排水业务，特许期主要为 25 至 30 年。特许经营权的授予，使公司下属企业拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。（二）运营管理优势 公司从成立至今一直专注于水务行业投资、建设和运营，通过稳定的运营积累了大量的行业经验。经历十余年发展，公司具备丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，公司中高层运营团队持续稳定且具有丰富的实际操作经验。公司坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。强化了设施、设备、安全、质量、环境、人员、水质、成本、考核、流程追踪等细节管理。公司的运营管理体系可在新项目中快速的复制、使用。公司生产工艺成熟，人才队伍稳定，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。同时，公司积极推进以云计算、大数据、物联网和移动互联网为手段的“智慧水务”建设，提升运营管理及服务水平。公司通过了“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”、“一级工业废水处理设施运营服务（工业园区集中式废水处理设施）”、“二级分散式生活污水处理设施运营服务”、“ISO9001质量管理体系”、“ISO14001 环境管理体系”以及“HSE 职业健康安全体系”认证，从各方面检验了运营和管理水平，确保产品和服务符合国际和国家标准。（三）品牌优势 公司通过多年的发展，已经发展成为西南地区最大民营水务企业之一，形成了较强的区域品牌优势，特别是多年来在四川地区的稳健运行，建立了良好的口碑和市场影响力。近年来，公司及下属子公司通过稳健运营获得了多项荣誉。公司被评为“2017 年度中国水业最具成长性投资运营企业”、“2018 年度中国水业最具专业化运营服务企业”、“绿色亚太 2018 环保成就奖-杰出环境保护企业奖”、“2019 年度中国水业最具专业化运营服务企业”；2017 年，公司下属子公司资阳海天、天府海天分别被评为“2016 年度优秀运行管理单位”和“2016 年度先进运行管理单位”。（四）人才优势 海天股份坚持以“世界眼光、国际标准、海天特色、高点定位”的人才要求，全力打造决策科学、管理规范、专业高效、持续发展的人才高地。现建有“国家级博士后科研工作站”，与清华、南开、川大等知名高校联合培养博士后 7 人，在国际知名期刊上发表博士后 SCI 论文 9 篇。科研工作站的创立和国际知名期刊论文的发表，也标志着海天股份招贤纳士的范围已经遍及海外，为未来海天走向世界夯基蓄势。同时，海天在育才、用才、留才方面也不拘一格，与柔性引才机制相结合，采用多种培养方式，推动人才梯队建设，建立合理有效的员工激励机制以增强员工粘性，促进公司稳步发展。（五）专利优势 截止报告期末，海天股份获授权专利 126 项，拥有自主知识产权，已掌握行业通用的主要污水处理技术，对生产经营和未来发展具有重要作用。（六）成果奖项 海天股份注重技术研发，科研成果获“2020 年四川省科技进步奖一等奖”、“2020 年度中国环保产业协会环境技术进步奖一等奖”、“2020 年中国循环经济协会科学技术奖二等奖”。2020 年年度报告 14/224 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营状况保持稳定增长 公司主要从事自来水供应和污水处理业务，自新冠肺炎疫情发生后，公司高度重视，第一时间启动应急预案，确保了公司人员安全和生产安全，各供排水公司均正常运行、水质持续稳定达标。公司业务发展保持递增，经营业绩稳定增长。2020 年，公司自来水售水量 7,594.81 万立方米，同比增长 9.2%；污水处理结算水量 23,135.70 万立方米，同比增长 3.95%。公司实现营业收入 85,031.60 万元，同比增长 24.84%；实现归属于上市公司股东净利润 17,478.36 万元，同比增长 12.69%，每股收益 0.75 元，同比增长 13.64%；总资产 439,393.13 万元，较期初增长 29.71%；净资产（不含少数股东权益）127,022.06万元，较期初增长 15.96%。（二）公司治理及规范运作 2020 年，按照法定程序及上市公司章程指引的相关规定，制订上市后适用的海天水务集团股份公司股东大会议事规则海天水务集团股份公司董事会议事规则海天水务集团股份公司监事会议事规则海天水务集团股份公司信息披露管理制度海天水务集团股份公司募集资金管理制度海天水务集团股份公司重大信息内部报告制度海天水务集团股份公司投资者关系管理制度7 项规章制度。通过加强内控体系建设，规范内部控制的关键控制点，促进公司治理水平稳步提升。（三）强化安全生产管理，严守环保红线 2020 年以来，面对日益趋严趋细的环保安全形势，公司不断加强监督检查能力建设，强化过程和结果考核,压实环保安全工作责任主体，严格落实“一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极构建了“管业务需管安全、管生产经营必须管安全”的环保安全管理责任体系，安全生产和环保工作取得双丰收，供排水水质持续保持优质稳定。（四）疫情防控慎终如始 面对 2020 年新冠疫情，公司秉持“海天水务、为民服务”的初心和“改善环境、造福社会”的宗旨，认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府的各项决策部署，组织全体员工全力投入抗疫阻击战。公司所属各自来水厂、污水处理厂坚持 24小时不间断高质量运行，没有一天停产或减产，确保了民生用水安全和污水达标排放，切实维护了群众生命健康安全和社会稳定。公司下属四家自来水公司针对批发业、零售业、餐饮业、住宿业和制造业，均按九折或九五折收取自来水费，积极支持社会复工复产工作及地方经济发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现供水业务收入 36,320.71 万元，占公司主营业务收入的 43.14%；实现污水处理服务收入35,970.54 万元，占公司主营业务收入的 42.72%；实现工程业务收入11,905.47 万元，占公司主营业务收入的14.14%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 850,316,022.20 681,138,109.46 24.84 营业成本 426,065,278.46 353,840,221.16 20.41 销售费用 15,276,220.25 17,406,010.97-12.24 管理费用 80,979,130.11 75,601,957.11 7.11 研发费用 3,640,422.06 3,746,208.16-2.82 财务费用 88,152,868.23 68,424,984.34 28.83 经营活动产生的现金流量净额 315,588,630.48 367,279,332.60-14.07 投资活动产生的现金流量净额-644,868,894.14-408,828,085.08 57.74 2020 年年度报告 15/224 筹资活动产生的现金流量净额 399,349,886.05 37,318,071.25 970.12 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司营业收入主要由供水业务收入、污水处理业务收入和工程业务收入构成。报告期内，公司实现营业收入85,031.60万元，同比增长24.84%，其中：主营业务收入84,196.73万元，同比增长24.92%；其他业务收入834.87 万元，同比增长16.65%。实现营业利润21,884.50 万元，同比增长15.83%；实现净利润18,019.98 万元，同比增长13.27%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水业务 363,207,142.03 148,925,415.97 59.00 18.37 14.63 增加 1.34个百分点 污水处 理业务 359,705,426.34 191,146,420.49 46.86 14.33 8.45 增加 2.89个百分点 工程业务 119,054,717.24 84,946,799.85 28.65 126.62 82.53 增加 17.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水业务 363,207,142.03 148,925,415.97 59.00 18.37 14.63 增加 1.34个百分点 污水处理业务 359,705,426.34 191,146,420.49 46.86 14.33 8.45 增加 2.89个百分点 工程业务 119,054,717.24 84,946,799.85 28.65 126.62 82.53 增加 17.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省内 777,960,280.81 388,827,498.44 50.02 26.85 22.33 增加 1.85个百分点 四川省外 64,007,004.80 36,191,137.87 43.46 5.42 3.81 增加 0.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.供水业务收入同比增加主要原因是自来水售水量和户表安装完工数量增加。2020 年年度报告 16/224 2.污水处理业务收入同比增加的主要原因是：（1）污水处理结算量增加、污水厂调价和新投运项目导致；（2）自 2020 年 5 月 1 日起，污水处理业务的增值税税率从 13%调整为 6%。3.工程业务收入同比增加的主要原因是报告期内 BOT 项目集中建设，及根据政府审计结果确认建造毛利导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 万立方米 10,132.77 7,594.81 0 9.16 9.20 0 污水处理 万立方米 20,872.56 23,135.70 0 5.65 3.95 0 产销量情况说明 污水处理销售量大于生产量主要是公司污水处理业务按协议约定的结算水量（保底水量或实际处理量）计算，即：实际处理量小于保底水量时，按保底水量结算；反之，按实际处理量结算。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水业务 电耗 2,491.62 16.73 2,388.26 18.38 4.33 供水业务 直接材料 5,537.05 37.18 4,317.09 33.23 28.26 供水业务 人工 1,404.28 9.43 1,