603822_2020_嘉澳环保_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1 1/183183 公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保 债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债 转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股 浙江嘉澳环保科技股份有限公司浙江嘉澳环保科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 2/183183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体情况详见本报告第五节重要事项和第十一节财务报告相关内容，以及公司于 2021 年 4月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关说明。四、四、公司负责人公司负责人沈健沈健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人查正蓉查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇黄潇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年 4 月 29 日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配的预案，拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 3/183183 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6565 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .183183 2020 年年度报告 4 4/183183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 嘉澳环保、本公司、公司 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 顺昌投资、控股股东 指 本公司控股股东、桐乡市顺昌投资有限公司 君润国际 指 本公司股东、君润国际投资有限公司 中祥化纤 指 本公司股东、桐乡中祥化纤有限公司 利鸿亚洲 指 本公司股东、利鸿亚洲有限公司 瓯联创投 指 本公司股东、浙江瓯联创业投资有限公司 明洲环保 指 本公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司 嘉兴若天 指 本公司控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司，前身为广东若天新材料科技有限公司 嘉澳鼎新 指 本公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司 东江能源 指 本公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司 嘉穗进出口 指 本公司全资子公司浙江嘉穗进出口有限公司 FOUNTAIN HIGH 指 纳入公司合并范围的公司 FOUNTAIN HIGH HK TRADING LIMITED HIGH CHANNEL 指 纳入合并范围的公司 HIGH CHANNEL LIMITED 新加坡 指 本公司全资子公司嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司 绿色新能源 指 本公司全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司 生物质能源 指 生物柴油、工业混合油等与生物柴油相关的产品 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉澳环保 公司的外文名称 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JAHB 公司的法定代表人 沈健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳涛 华小燕 联系地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 电话 0573-88623001 0573-88623001 传真 0573-88623119 0573-88623119 电子信箱 wangyantao_ 2020 年年度报告 5 5/183183 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桐乡经济开发区 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉澳环保 603822/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 程端世、邓英 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 2020 年年度报告 6 6/183183 营业收入 1,230,146,035.65 1,075,440,212.33 1,253,983,662.16 14.39 1,039,488,644.34 归属于上市公司股东的净利润 37,165,027.64 62,183,107.21 61,132,750.67-40.23 53,749,385.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,133,116.62 63,192,978.56 62,142,622.02-42.82 51,582,055.52 经营活动产生的现金流量净额-72,254,309.44 133,350,098.14 132,261,067.21-154.18-57,932,585.8 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 827,413,698.22 779,574,163.29 778,523,806.75 6.14 749,683,103.17 总资产 2,034,707,033.21 1,563,158,135.10 1,563,353,342.24 30.17 1,442,343,672.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.5066 0.8477 0.8334-40.24 0.7328 稀释每股收益（元股）0.5066 0.8477 0.8334-40.24 0.7328 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4926 0.8615 0.8471-42.82 0.7032 加权平均净资产收益率（%）4.73 8.05 7.92 减少3.32个百分点 7.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.60 8.18 8.05 减少3.58个百分点 6.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、基本每股收益、稀释每股收益较去年同期下降 40.24%，主要系子公司东江能源受疫情影响净利润有所下滑导致公司整体业绩下降影响每股收益。2、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别下降3.32 个百分点、3.58 个百分点，主要系净利润下降影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7 7/183183 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 240,484,967.46 219,110,142.69 386,070,328.79 384,480,596.71 归属于上市公司股东的净利润 7,055,976.17 15,277,981.69 10,292,539.94 4,538,529.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,898,931.51 14,389,592.76 8,274,483.45 6,570,108.90 经营活动产生的现金流量净额-66,315,588.00-987,134.21 16,360,528.22-21,312,115.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季报数据更正说明详见公司公告编号：2021-043 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,019,366.66-2,204,781.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,351,662.61 1,007,036.26 1,149,139.45 委托他人投资或管理资产的损益 30,565.93 3,452,734.20 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 43,631.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-415,397.23 -7,046,848.55 331,182.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,494.23 少数股东权益影响额 18,830.23 55,051.14-115,499.26 所得税影响额-313,956.59 -99,537.02-445,444.69 合计 1,031,911.02 -1,009,871.35 2,167,330.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8 8/183183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）、公司所从事的主要业务（一）、公司所从事的主要业务 公司环保增塑剂与生物柴油业务并驾齐驱，公司从事环保增塑剂及稳定剂、生物质能源的研发、生产和销售。其中环保增塑剂、稳定剂广泛应用于PVC医疗器械、人造器皿、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、塑胶地板等塑料制品加工领域。公司用地沟油加工生产脂肪酸甲酯（俗称“生物柴油”），产品一部分作为环保增塑剂部分品种的原料，另一部分进一步精炼提纯制成符合国际领先技术指标要求的燃料用生物质能源产品。贯通产业链上下游，打造出了产业闭环，公司市场竞争力不断增强。经过多年发展，公司已成为国内植物油脂基环保增塑剂规模最大、品种最齐全的环保增塑剂生产企业，长三角地区最具竞争力和发展前景的生物柴油生产企业。1 1、增塑剂行业发展前景良好、增塑剂行业发展前景良好 （1 1）健康、绿色、安全是国内增塑剂行业的发展方向）健康、绿色、安全是国内增塑剂行业的发展方向 2020 年 10 月 30 日，国家生态环境部、工业和信息化部、卫生健康委关于发布优先控制化学品名录（第二批）的公告，对 4 类邻苯类增塑剂列入优先控制化学品名录（第二批）的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取环境风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的影响。（2 2）PVCPVC十四五期间涨势强劲十四五期间涨势强劲 聚氯乙烯是我国规模最大的有机氯产品之一，耗氯量约占全国氯气总产量的 40%，是调节碱氯平衡的主要产品。预计在 2021 年产量可达 2568 万吨，市场前景可观，预计十四五期间，国内聚氯乙烯消费总量将超过 3000 万吨。（3 3）环保增塑剂下游塑胶制品十四五仍呈增长态势）环保增塑剂下游塑胶制品十四五仍呈增长态势 目前，我国聚氯乙烯主要有两大消费市场：硬制品和软制品。硬制品主要是各种型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等；软制品主要为各种用途的膜、电线电缆、人造革、织物涂层、各类软管、手套、玩具、铺地材料、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等。从PVC的消费结构来看，管件管材消费占比达 42%，是聚氯乙烯最主要的消费领域；其次是软膜、片材，占比约 16%。一次性一次性PVCPVC医疗用品消费异军突起。医疗用品消费异军突起。疫情的爆发加速了医疗防护设备在大众中的渗透速度，即疫情提高了大众的疾病预防和个人卫生方面的意识，使得使用防护设备的人数大幅增加。从人2020 年年度报告 9 9/183183 均一次性手套的使用量来看，国内 2018 年该指标仅为 6，而同期美国、荷兰等国家均超 250，这表明国内个人一次性手套的使用量仍有极大的提升空间，将会对全球的需求增长做出贡献。PVCPVC建材持续高速增长。建材持续高速增长。根据中国海关的数据，我国PVC地板的出口额从 2014 年度的 19.72亿美元增加到 2019 年度的 48.42 亿美元，年复合增长率达 19.68%，未来仍将保持快速增长态势，市场增量可期，“十四五”中提到的基本实现新型城镇化，推进以人为核心的新型城镇化。将有力的推动PVC基础建材、管材行业的需求。新能源汽车带来新能源汽车带来PVCPVC发展新机遇发展新机遇。汽车导航、PVC地垫革、密封条、汽车膜、PMMA汽车大灯、ABS复合板等为PVC行业发展带来新机遇。尤其是环保化、低碳化、轻量化兼具特殊功能，将成为新能源汽车制品的发展方向。功能型高分子线缆发展势头良好功能型高分子线缆发展势头良好。电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关，需求广泛。我国是世界电缆第一制造大国，随着“一带一路”的深入推进，功能型高分子电缆产业出口将进一步助力行业发展。2 2、生物柴油国际市场需求稳中有升、生物柴油国际市场需求稳中有升（1 1）国际生物柴油需求稳定，生物柴油价格稳中有升）国际生物柴油需求稳定，生物柴油价格稳中有升 生物柴油生产中的主要原材料为各种动植物油脂，其作为清洁能源，在燃烧过程中不会给环境新增碳排放负担，而且与化石柴油相比，生物柴油不含对环境造成污染的芳香族化合物，具有良好的生物降解特性，故被称为可再生的清洁能源，被世界各国列为重点优先发展的领域。全球生物柴油产量保持稳定增长。2019 年全球生物柴油产量达 409 亿升，较 2018 年增长了 19.24%。2020 年受疫情影响略有下降。欧盟发布新的促进可再生能源使用指令(RED II政策)2018/2001，规定到 2020 年，整个欧盟的能源消耗中至少有 20%来自可再生资源，其中可再生燃料在运输部门的占比需达 10%。到 2030年的目标定为总能源需求中可再生能源占到 32%，其中可再生燃料在运输部门的占比需达到 14%。欧盟要求以植物油为原材料传统生物柴油掺混上限将从2021年的7%下降到2030年的3.8%，同时，RED II将第二代生物燃料的掺混下限将从 2021 年的 1.5%上升到 2030 年的 6.8%，其中以非食物为原料的先进生物燃料（以UCOME为主）在 2030 年要求比例为 1.7%。图图X X：近：近 1212 个月欧洲市场生物柴油价格趋势：个月欧洲市场生物柴油价格趋势：2020 年年度报告 1010/183183 （2 2）生物柴油助力中国“碳中和”）生物柴油助力中国“碳中和”2020 年中央经济工作会议首次新增了重点为“碳中和”的亮点。生物柴油以其可再生、可循环的减排优势将助力国内“碳中和”。我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为 37%-62%，2019 年全国餐厨垃圾产生量突破1.2 亿吨。因此，将废油脂回收后生产成生物柴油，实现废油脂资源化处置，不仅可以减少废油脂环境污染和非法利用等问题，而且能够节约我国有限的石油资源，这对我国生物柴油行业的发展极为有利。（二）、经营模式（二）、经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司生产所需的主要原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂，辅助原材料包括甲酸、双氧水、对苯二甲酸、已二酸、癸二酸、偏苯三酸酐等化学产品。各种原辅材料的采购方式介绍如下：原辅材料原辅材料 采购方式采购方式 大豆油 由公司向大豆油生产厂商和经销商采购 辛醇 由公司向生产厂商和经销商采购 废弃油脂 公司向从事废油脂收集业务的个人（个体户）、企业及中间商采购 2020 年年度报告 1111/183183 双氧水 由公司直接向双氧水生产厂商采购 其他化学产品 由公司向生产厂商和经销商采购 公司建立了专门的采购部门，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选，从而保证了公司日常生产所需原辅材料的供应稳定。2 2、生产模式、生产模式 公司生产计划主要依据销售计划和销售订单情况，并综合考虑公司产成品库存状况、当前市场整体供需状况、市场价格走向等因素而制定，与增塑剂行业生产模式基本一致。为保证客户的正常需求和即时需要，公司通常还会在订单数量的基础上做一定的产品储备。3 3、销、销售模式售模式 公司产品对外销售可以分为内销和外销，在内销市场上，公司一般实行以直销为主、经销为辅的销售模式。在外销市场上，公司环保型增塑剂的出口主要采用国外经销商的模式，利用国外经销商在其所属国家或地区的资源和信息优势，公司产品能够更加便捷地实现出口销售，生物质能源等产品的出口主要以终端大型能源制造商为主。（三）、行业情况说明（三）、行业情况说明 1 1、增塑剂行业情况说明、增塑剂行业情况说明 增塑剂是一类增加聚合物树脂的塑性、赋予制品柔软性的助剂，也是PVC塑料助剂使用中占比最大的品种，占塑料助剂总消费量的 60%左右。（1 1）20202020 年增塑剂行业回顾年增塑剂行业回顾 增塑剂的发展与法规的变化是离不开的，在全球法规背景下，邻苯增塑剂的需求量进一步下降，开发绿色、对环境友好的、对人体毒性较小甚至无毒的的增塑剂是全球塑料助剂行业的主要目标。公司主营产品环保增塑剂符合国际发展趋势，大有可为。2020 年 2 月春节前后，新冠疫情在国内爆发，为严防严控，科学统筹抗疫，部分区域增塑剂生产企业停工停产应对，开工率进一步全面下降，同时增塑剂下游PVC制品的消费量、市场活跃度同样在行业内为历史最低迷阶段，原油一度跌至负值水平，上游丁辛醇、苯酐、植物油脂等市场同样下跌幅度创历史之最。4 月，由于国际疫情持续恶化形势，导致相关医用防护用品外贸需求暴增，口罩、防护服等国外出口需求出现爆发式增长，辛醇及下游主要增塑剂DOP、DOTP以及植物油脂基增塑剂市场一度被动跟进拉升。6 月，基于全球范围内疫情形势仍呈现恶化局面，而国内基本完全得以控制情况下，生产活动全面恢复，环保型增塑剂保持稳定产出，国外疫情对于环保型增塑剂以及下游制品需求大幅上升，下半年环保增塑剂市场开始回暖。受新冠疫情催化，增塑剂行业的环保替代趋势在 2020 年进一步提速，对于环保型增塑剂替代趋势则更进一步明确。（2 2）行业发展趋势）行业发展趋势 （1）根据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。（2）生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。增塑剂及其下游塑胶制品定将以可循环、易回收、可降解的全生命周期绿色发展的新道路为发展方向。2020 年年度报告 1212/183183 （3）技术创新，低端、价格战无序竞争将逐步被淘汰出局，规模化、核心技术、差异化将成为未来行业发展方向。拥有核心知识产权兼具规模优势的环保增塑剂新材料企业将在十四五具有先发优势。2 2、生物质能源行业说明、生物质能源行业说明 （1 1）20202020 年生物质能源行业回顾年生物质能源行业回顾 2020 年生物柴油的主要消费国依然是欧洲和美国。2019 年至今，受美国惩罚性关税影响，美国对生物柴油仍然实施加征 25%的惩罚性关税，因此，导致国内生物柴油产品对美国市场毫无竞争力，2020 年中国生物柴油产品除用于环保增塑剂、表面活性剂等基础化工原材料外，大部分出口欧盟地区。根据欧盟法规，2020 年交通运输中使用的可再生能源比例需达到 10%的目标，生物柴油以其优越的减排性能、氧化安定性、燃烧性能等，是可再生能源的重要贡献者。受新冠疫情影响，2020 年生物柴油行业出口业务一波三折。2020 年一季度，欧洲疫情尚未全面爆发，受减排政策趋势的影响，国内生物柴油产品的出口数量和价格大幅增加。二季度欧洲疫情全面爆发，多数国家和地区实施封锁管制，对柴油等能源的消耗大幅下降，国际原油暴跌，严重波及生物柴油出口的定价，欧洲生物柴油添加企业多数采取观望态度。三季度随着疫苗的大规模投入使用，各国疫情得以缓解，欧洲生物柴油市场逐渐恢复中。国内生物柴油的添加使用除上海市试点城市外，尚未规模添加。2020 年中央经济工作会议新增了重点为“碳中和”的亮点，碳中和即绿色新能源，碳中和的提出是跨入绿色转型的开始，从传统汽车到新能源汽车，从非再生能源应用到新能源普遍应用，是未来发展的大势，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源。在海内外需求共振+国内新版双积分政策+新出台的新能源顶层规划等多重利好下，生物质能源行业必定兴起。（2 2）生物质能源行业发展趋势生物质能源行业发展趋势 近期近期，出口仍是生物柴油企业的主要方向。，出口仍是生物柴油企业的主要方向。2020 年全球生物柴油产量预计为 4290 万吨，较 2019 年 4569 万吨减少了 2.79%。其中，欧盟、印度尼西亚、美国和南美是世界上最主要的生物柴油产出国，其分别占到了世界生柴总产量的 42%、15%、14%和 13%；而从消费角度来看，生物柴油消费地区主要集中在欧洲、北美、南美、东南亚等地区。欧洲地区生物柴油消费量占比全球总消费量的 47%，东南亚地区(印度尼西亚、马来西亚等)占比 18%，南美地区(巴西、阿根廷等)占比 17.9%，北美地区(美国等)占比 16%。而生柴需求在全球植物油总需求中占到 30%左右的比例，并且随着各国政策的变动而变化较大，其需求市场有着较大的增长潜力。国内部分省市将率先试点添加生物柴油国内部分省市将率先试点添加生物柴油 将废油脂回收后生产成生物柴油，实现废油脂资源化处置，不仅可以减少废油脂环境污染和非法利用等问题，而且能够节约我国有限的石油资源，这对我国生物柴油行业的发展环境极为有利。同时，生物柴油产品以其可再生、可循环的减排优势将助力国内“碳中和”。12 月 25 日，上海市食品安全工作联合会发布的餐厨废弃油脂制B10 柴油团体标准正式实施，意味着上海朝着打通餐厨废弃油脂制生物柴油进入成品油终端销售市场的“最后一公里”又迈进了一大步。嘉澳环保及其全资子公司东江能源系上述餐厨废弃油脂制B10 柴油标准的承诺执行单位。随着各省市“碳中和”制度的不断出台和完善，国内部分省市将率先试点生物柴油的添加和应用。生物柴油企业更加规模化和集约化生物柴油企业更加规模化和集约化 生物柴油行业受政府政策、生产规模、技术水平、资金实力，原材料整合能力、品质把控等多因素制约，未来行业将进一步规模化、集约化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 1313/183183 子公司东江能源 10 万吨工业混合油项目于 2020 年 9 月完工、子公司明洲环保氯代生产线项目于 2020 年底完工。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司的核心竞争力未发生重大变化，公司用地沟油加工生产脂肪酸甲酯（俗称“生物柴油”），产品一部分作为环保增塑剂部分品种的原料，另一部分进一步精炼提纯制成符合国际领先技术指标要求的燃料用生物质能源产品，贯通产业链上下游，打造出了产业闭环，公司市场竞争力不断增强。公司的核心竞争优势细分如下：1 1、市场优势、市场优势 公司是国内最早研发、生产环保增塑剂的领军企业，始终坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场；根据下游客户不同需求自主研发出专用复合类环保增塑剂，满足高性能产品的技术指标要求；公司环保增塑剂客户近 2000 家，多数是合作多年的战略合作伙伴。公司是国内较具影响力的生物柴油生产企业，公司生物柴油产品已经取得全球最大的生物柴油消费区欧盟的 ISCC 和 DDC 认证，2021 年公司与欧洲壳牌石油达成长期供货协议，这是对公司产品和信誉的极大肯定。2 2、技术领先优势、技术领先优势 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。2020 年，公司 15 项新产品、新工艺被列入浙江省省级科学技术成果；2020 年公司申请国家发明专利 5 项，申请实用新型专利 14 项，被授权国家发明专利 25 项，实用新型专利 29项。2020 年公司全资子公司东江能源作为中国生物柴油行业标准的主要起草单位，参与起草和制定了废弃油脂预处理工艺规范生物重油生物柴油储运操作规范三个行业标准，目前标准仍在申报过程中。3.3.人才优势人才优势 创新和发展得益于人才。2020 年公司新引进博士 1 人，硕士 5 人，引进青年千人 1 人，主要从事二代生物柴油的研究工作，为公司生物柴油业务的发展奠定基础。4 4、规模优势、规模优势 公司是国内环保型植物油脂基增塑剂规模最大、品种最齐全的环保增塑剂生产企业，目前拥有环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP等多个增塑剂品种，同时还能为客户提供定制服务，根据用户需求开发生产各类功能型特种增塑剂，产品品种齐全、结构合理。截止目前，公司各类已投产的环保增塑剂产能20.60万吨。公司全资子公司东江能源是长三角地区以地沟油生产生物柴油的龙头企业，凭借良好的技术储备，经过十余年发展，截止目前拥有生物柴油及原料工业混合油产能15万吨/年。公司全资子公司嘉澳绿色新能源年产10万吨生物柴油项目预计于2021年下半年投产。5 5、管理优势、管理优势 公司主要的管理团队在精细化工领域内拥有近 20 年的资深管理经验，对精细化工行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借管理层的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。6 6、区位优势、区位优势 本公司位于浙江省桐乡市，为长三角地区中心位置，东临上海、北毗苏州、南接杭州，居于沪杭苏金三角之中。境内地势平坦，沪杭、申嘉湖、申嘉杭等高速公路在此交汇，拥有发达便利2020 年年度报告 1414/183183 的公路交通网。同时，长三角经济区乃至整个华东地区也是我国经济最发达的区域之一，因此公司具有运输成本优势和区域销售优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是公司历史上极不平凡的一年。一方面，受新冠疫情影响，增塑剂行业年初开工率全面下降，PVC制品的消费量、市场活跃度处于历史最低迷阶段，该态势在 2020 年下半年逐步好转；另一方面，二季度欧洲疫情全面爆发，多数国家和地区实施封锁管制，对柴油等能源的消耗大幅下降，国际原油暴跌，严重波及生物柴油出口的定价，3 季度起形式得以回升。尽管国内外形势对公司的经营发展提出了巨大的挑战，公司依旧紧紧坚持围绕环保型增塑剂、稳定剂、生物质能源产业链主线不动摇，奋力拼搏，勇于进取，2020 年实现营业收入 123,014.60 万元，较上年度增长 14.39%；实现净利润 4,046.08 万元。2020 年主要工作如下：（一）抓住机遇，调整产品结构，拓展市场（一）抓住机遇，调整产品结构，拓展市场 PVC防疫用品成为新增长点。新冠疫情给环保增塑剂的销售带来巨大的压力，尤其是以PVC人造革，箱包布，装饰膜等塑胶制品加工行业受到的冲击较大；同时，受疫情影响，石油等大宗商品价格下跌，导致公司主营产品环保增塑剂的替代品邻苯类增塑剂的售价下跌，从而压缩了环保增塑剂的销售价格及利润空间，给环保增塑剂的销售带来不少压力。面对疫情影响下复杂多变的市场形势，公司危中寻机，调整产品结构，聚焦客户，严控产品品质。其中，精准选择一次性防疫用PVC制品的市场利好因素，大力拓展一次性防疫市场、PVC地板，同时，加大对特种耐热专用环保增塑剂和耐寒环保增塑剂的市场开发，奋起直追，取得良好的效果。2020 年全年累计销售环保增塑剂 12.47 万吨，较 2019 年度 11.93 万吨增长 4.53%，仍保持增长态势。全年累计销售环保稳定剂 0.58 万吨，较 2019 年度 0.52 万吨增长 11.54%。调整产品结构，提升盈利能力。调整产品结构，提升盈利能力。调整环保稳定剂、福建明洲氯代环保增塑剂产品结构，提升公司盈利能力。2020 年，公司控股子公司嘉兴若天实现销售收入 6,643.79 万元，净利润 892.14 万元，净利润较 2019 年度同比上涨 20.20%；公司全资子公司福建明洲环保实现销售收入 10,954.15万元，净利润 544.19 万元，净利润较 2019 年同比上涨 5.15%。生物柴油出口数量再上新台阶。生物柴油出口数量再上新台阶。2020 年累计出口生物柴油 36,533.64 吨，较 2019 年出口量25,991.94 吨相比增加 40.56%。2020 年年度报告 1515/183183 （二）攻坚克难，夯实生产基础（二）攻坚克难，夯实生产基础 实现全年安全生产零事故的目标。实现全年安全生产零事故的目标。实现全年强化自动化改造和安全生产，认真落实安全管理提升工作要求，举全公司之力狠抓安全环保，实现了全年安全生产零事故的目标。在公司及子公司全面强化落实“安全生产责任制”，”对安全生产关键工艺的控制系统升级改造，进一步提升全公司安全等级。根据公司全资子公司东江能源生物柴油生产工艺调整需要，对东江能源三车间进行工艺设备改造，调整用途用于加工生物柴油产品的脱水、脱臭、脱硫、脱甘油工艺，同时配备生产配套的监控系统、自动控制系统、计量系统等。对东江能源二车间进行工艺优化及技改扩建，配备生产必须的监控系统、自动控制系统、计量系统，确保东江能源安全生产，有序生产。实现绿色制造、资源综合利用。实现绿色制造、资源综合利用。2020 年累计环保投入 542.89 万元，围绕资源化、再利用开展协作攻关，组织实施了废水处理系统的升级改造，将处理废水引入水循环系统回收利用，实现了资源综合利用；同时将生产过程中产生的沼气废气引入到锅炉燃烧系统，作为补充能源，变废为宝。公司主营产品的生产规模大幅提升。公司主营产品的生产规模大幅提升。其中，公司全资子公司东江能源年产 10 万吨工业混合油项目于 2020 年下半年提前达产。公司全资子公司嘉澳新能源年产 10 万吨生物柴油项目正在建设中，预计 2021 年下半年投入使用。公司全资子公司福建明洲环保发展有限公司新增年产 3 万吨氯代环保增塑剂项目顺利验收，新增氯代环保增塑剂 3 万吨/年。上述产能的进一步释放为公司后续发展奠定基础。（三）进一步夯实科技创新能力，提升公司发展潜力（三）进一步夯实科技创新能力，提升公司发展潜力 2020 年公司新产品、新技术开发工作取得了良好的成绩。公司设立博士后流动站、引进省千高端研发人员以及加大研发项目的投入，研发费用较去年同期增长 48.07%，主要用于研发碳 18脂肪酸基可生物降解润滑油基础油项目、丁腈橡胶制品用生物基可降解项目等 15 项产品，并被浙江省经济和信息化厅列入“浙江省省级工业新产品”。2020 年新增申请国家发明专利 5 项，新增申请实用新型专利 14 项。2020 年公司全资子公司东江能源作为中国行业标准的主要起草单位，参与起草了废弃油脂预处理工艺规范生物重油生