600260_2020_凯乐科技_凯乐科技2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/202 公司代码：600260 公司简称：凯乐科技 湖北凯乐科技股份有限公司湖北凯乐科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱弟雄朱弟雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张健张健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张健张健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2021年4月25日召开的公司第十届董事会第九次会议决议：2020年度不进行利润分配，也不实施送股、资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2020 年年度报告 3/202 十、十、重大风险提示重大风险提示 重大风险详见：第四节经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2020 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、凯乐科技、母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司（已更名为“荆州市科达商贸有限公司”）上海凡卓 指 上海凡卓通讯科技有限公司 上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡投资有限公司（已更名为“上海卓凡园林有限公司”）上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓投资有限公司（已更名为“上海新一卓企业管理有限公司”）凯乐信息 指 长沙凯乐信息技术有限公司 长信畅中 指 湖南长信畅中科技股份有限公司 斯耐浦 指 湖南斯耐浦科技有限公司 大地信合 指 北京大地信合信息技术有限公司 武汉好房购 指 武汉好房购网络科技有限公司 比兴科技 指 北京凯乐比兴科技有限公司 北京凯乐融军研究院 指 北京凯乐融军科技研究中心有限公司 湖南德雅华兴研究院 指 湖南德雅华兴科技研究中心有限公司 凯乐光电/凯乐量子 指 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 凯乐宏图 指 武汉凯乐宏图房地产有限公司 盛长安 指 湖南盛长安房地产开发有限公司 2020 年年度报告 6/202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩平 周胡培 联系地址 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 不适用 2020 年年度报告 7/202 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8 层 签字会计师姓名 马晓红 庞勇 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称/办公地址/签字的保荐代表人姓名/持续督导的期间/报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,499,587,353.47 15,859,989,821.03-46.41 16,957,836,735.74 归属于上市公司股东的净利润 453,752,325.82 873,634,371.32-48.06 904,731,513.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 527,868,032.13 801,594,514.17-34.15 835,624,464.31 经营活动产生的现金流量净额 2,042,920,354.98 1,771,174,265.16 15.34 1,637,067,698.71 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 6,638,466,978.85 6,183,146,254.66 7.36 5,538,774,362.87 总资产 12,573,799,080.05 13,683,522,104.84-8.11 21,737,301,040.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.45 0.87-48.28 1.28 稀释每股收益（元股）0.45 0.88-48.86 1.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.80-33.75 1.18 加权平均净资产收益率（%）7.08 15.03 减少7.95个百分点 17.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.23 13.79 减少5.56个百分点 16.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2020 年年度报告 8/202 适用 不适用 报告期内，营业收入同比下降 46.41%，主要为专网通信产品及网络信息材料收入减少所致。其中：1、公司减少专网通信产品的后端加工业务的生产与销售，使专网产品收入同比下降 43.21%；2、2020 年光纤光缆行业竞争持续加剧，产品销售价格大幅下滑，使网络信息材料收入同比下降 28.91%。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因：（1）计提上海凡卓商誉减值 1.19 亿元；（2）存货计提跌价损失准备 9614 万元。(3)为了盘活存量资产，快速回笼资金，降低债务，进一步聚焦大通信主业，公司加快了房产处置，形成了亏损。（4）2020 年光纤光缆行业竞争持续加剧，产品销售价格大幅下滑，收入同比减少，利润减少等。经营活动产生的现金流量净额 20.42 亿元，比同期上升 15.34%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,926,422,293.72 1,932,434,796.96 2,191,199,011.67 2,449,531,251.12 归属于上市公司股东的净利润 175,196,137.95 208,653,874.77 223,023,624.70-153,121,311.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,512,561.67 202,750,323.89 215,790,777.41-69,185,630.84 经营活动产生的现金流量净额-44,641,575.74 951,734,990.40 1,207,016,474.17-71,189,533.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因：（1）计提上海凡卓商誉减值 1.19 亿元；（2）存货计提跌价损失准备9614 万元。(3)为了盘活存量资产，快速回笼资金，降低债务，进一步聚焦大通信主业，公司加快了房产处置，形成了亏损。2020 年年度报告 9/202 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 284,763.67 44,319,742.62 553,457.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,399,694.45 42,728,128.66 32,786,533.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 727.50 84,420.68 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,518,089.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,119,344.11 3,567,624.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,699,323.68 -1,502,306.56 42,205,041.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,975.12 少数股东权益影响额-940,406.01 -2,670,646.48-8,972,555.38 所得税影响额-4,400,753.97 -14,403,413.57-14,067,939.12 合计-74,115,706.31 72,039,857.15 69,107,049.40 2020 年年度报告 10/202 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 52,692,797.73 23,636,492.38-29,056,305.35 0.00 应收款项融资 37,599,316.13 11,905,869.41-25,693,446.72 0.00 其他权益工具投资 42,199,449.44 40,529,430.68-1,670,018.76 0.00 合计 132,491,563.30 76,071,792.47-56,419,770.83 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司主要从事的业务公司主要从事的业务 公司主要从事专网通信产品、光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。(二二)经营模式经营模式 公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。1 1、专网通信产品、专网通信产品 (1)专网通信产品后端加工业务 业务模式：业务模式：下游客户与公司签订合同后预付货款，公司收到货款后支付给上游供应商采购款，完成软件灌装或（及）产品测试检测后交付给下游客户。产品交付及款项支付等合同主要条款，会根据市场情况作适当调整。销售环节：销售环节：公司与客户签订合同后，客户向公司支付合同款，完成产品生产后交付给客户。采购环节：采购环节：公司与客户签订合同后，向具有相关资质的供应商采购，收到客户的合同款后向供应商支付采购款。此类业务，元器件硬件全部外采。生产环节：生产环节：公司承接的是单一工序加工业务，主要生产工作是软件灌装或（及）产品测试检测，产品检验合格后，将产品交付客户。主要检测测试工作：工作频率、调制方式、壳体调制、压缩格式、发射功率、射频带宽、通道速率、接收灵敏度等设置调制，开机检测、按键板按键测试、网络连接测试、传输速率测试、网络连接时的信号强度测试及各种环境下性能测试。主要软件灌装加密工作：某智能通信网络管理系统、某智能通信机终端定位模块软件、某智能通信机终端安全与配置模块软件、小型数据链终端通信功能测试等系统软件灌装加密。（2）专网通信产品多环节生产制造业务 业务模式：业务模式：下游客户与公司签订合同后五至七个工作日内，客户向公司预付不低于 10%的定金，并要求公司到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件。公司与供应商签2020 年年度报告 11/202 订合同后一般情况下一周内预付不低于 30%的采购款。产品交付及款项支付等合同主要条款，会根据市场情况作适当调整。销售环节：销售环节：通过专网通信产品下游企业对公司及湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海凡卓通讯科技有限公司等的技术团队、研发能力、生产能力、产品规划等方面的考察，2015 年9 月后，下游客户向公司陆续提出了专网通信产品采购订单。2015 年公司开始从专网通信简单加工业务入手，2016 年公司专网业务逐步由简单加工向多环节生产制造发展，多环节生产制造业务在公司专网业务中的占比快速提升。公司从事专网通信业务以来，未出现产品质量问题。产品质量的可靠性、稳定性好，得到了客户的高度认可，与客户建立良好的信任与合作关系。专网通信产品由公司军品业务部门与客户洽谈，直接对外签订合同销售。采购环节：采购环节：针对客户订单的不同需求，公司向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产，产品达到客户要求后向其销售。生产环节：生产环节：公司专网通信业务根据客户订单组织生产部门进行生产。生产过程包括：集成装配、产品调试、软件灌装、加密、测试检测等。从原材料采购，到完成集成装配、产品调试、软件灌装、加密、测试检测（测试若干次）等生产过程，所需时间约九个月。产品交付周期一般为九个月，在九个月内完成产品的交付及验收。2 2、光纤光缆、通信硅管光纤光缆、通信硅管 产品的主要客户是三大电信运营商、高速公路建设方等。光纤光缆、通信硅管采取自主销售模式，通过招投标方式和客户签订购销合同，直接面向各电信运营商、高速公路建设方及其分支机构，并在全国各主要城市设立办事机构负责区域的市场开发、产品销售和售后服务。客户一般根据其年度采购计划安排集中采购，并根据项目建设进度分批向企业下达订单，然后企业组织原材料采购并进行生产，一般实行“以销定产”为主的经营模式。3 3、移动智能终端产品、移动智能终端产品 产品的主要客户是安保、物流、工矿、农林、军警等行业客户。移动智能终端产品采取自主销售及与三大电信运营商合作销售模式。通过提供整体解决方案或招投标方式和行业客户签订购销合同。在全国各主要城市设立办事机构，负责区域的市场开发、产品销售和售后服务。行业客户根据项目建设进度分批向企业下达订单。企业组织原材料、元器件采购并委托生产。企业一般实行“以销定产”为主的经营模式。4 4、直接军工订单直接军工订单等其他等其他业务业务 业务模式：业务模式：合同签订后下游客户一般支付 30%左右首付款，产品交付后支付 60%-70%款项，验收合格后，支付剩余尾款；公司按进度向供应商支付采购款，一般首付款比例 30%左右，余下款项支付比例与供应商协商确定。公司需要到具有相应资质的合格供方企业采购原材料。产品交付及款项支付等合同主要条款，会根据市场情况作适当调整。销售环节：销售环节：中标获取订单后，公司与客户签订合同。签订合同后，公司组织生产。采购环节：采购环节：公司与客户签订合同后，向具有相应资质的合格供方企业采购。生产环节：生产环节：相关产品由公司与客户直接签订军工订单，实施自主研发设计、采购、生产、交付全过程。公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。(三三)行业情况说明行业情况说明 2020 年年度报告 12/202 1、专网通信 随着经济和社会的发展，公共安全事件在全球范围内受到广泛关注，专网通信终端应用场景日益广泛，全球专网通信市场进入持续稳步发展期。专网能够临时布网、自行组网，主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。2015 年 5 月发布的中国的军事战略白皮书十余次提及“信息化”，其中既有对现代战争总体趋势的概括，也有对具体兵种、后勤与武器装备建设等工作的明确要求，反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。我国处于网络国防化后期，刚刚迈入到全面建设的信息化国防阶段。随着未来我国军事通信技术的升级换代，预计我国军费采购将保持增长，实现对军事电子通信领域的市场需求。我国军工信息化已提升到国家战略高度，为专网通信业务带来了发展机遇。2、光纤、光缆、通信硅管 近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光纤光电缆生产线的投资，产能迅速扩张，光缆产能过剩，行业竞争加剧导致光缆产品价格的大幅下滑。2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模，政策支持力度的增强也将进一步带动 5G 全产业链发展。5G 建网对光纤光缆需求的拉动将是一个缓慢又时间跨度较长的过程，短时间内出现大规模爆发式增长的可能性很小。2021 年 3 月，国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。3、移动智能终端 作为互联网应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步，移动智能硬件产品体系已初步形成，硬件功能与应用生态加速完善。除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长，随着物联网等技术的强势推动，形式各样的终端类型层出不穷。数字对讲机、智能执法仪等移动智能终端及平台在三大电信运营商增值服务及八大执法行业（公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院）、电力、石油等行业的应用前景大，通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能，移动智能终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制，随时随地进行沟通和交流，完成指挥控制的目的。4、量子保密通信“十四五”规划将量子信息纳入国家战略科技创新领域，上升到了国家重大科技战略，在信息技术发展和国家政策的驱动下，伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。目前量子保密通信基于量子密钥分发技术，在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。但量子通信行业作为一个新兴的行业，量子通信应用领域有待进一步拓展。公司量子保密通信产业化应用依托于量子保密通信网络建设和应用，依赖于量子保密通信技术的成熟和发展。（四）行业地位（四）行业地位 公司专网通信产品质量的可靠性、稳定性好，达到国内同类产品领先水平；2020 年年度报告 13/202 移动智能终端产品在业内认可度较高；通信光纤光缆、通信硅管在行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业；公司从事量子保密通信产业化应用，不从事量子通信基础技术研究，属于量子信息行业跟随者。（五）自身优劣势（五）自身优劣势 优势：公司在专网通信产品、光纤光纤、数字对讲机、移动执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才；较早布局了量子保密通信技术产业化应用，并取得了阶段性成果，走在了相关领域市场的前列。劣势：对专网通信产品升级迭代研发能力，及结合市场需求研发产品方面需进一步加强，对专网通信、移动智能终端、量子保密通信军用民用市场的业务拓展需进一步提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司通过转型升级，逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：（一）领先的产业转型优势 公司通过转型，深入拓展大通信产业，形成了专网通信业务、光电缆及通信硅管业务、移动智能终端业务、量子保密通信业务，为公司发展提供有力支撑。（二）通信产业链优势 公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力；公司拥有技术研发平台，在专网通信、移动智能终端、光纤光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。（三）市场和营销优势 公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。（四）规模化优势 公司通过近年的快速发展，在专网通信、光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、和对讲、智能执法记录仪等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产品成本处于行业领先水平。（五）技术和研发优势 公司重视产品研发和技术创新，在专网通信、光纤光缆、移动智能终端、量子保密通信等领域拥有多项核心自主知识产权。公司设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品，做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。2020 年年度报告 14/202 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营受到较大冲击。面对新冠肺炎疫情及国际国内严峻形势，公司经受了诸多挑战，在董事会正确领导下，全体员工齐心协力，攻艰克难，通过减负瘦身，严格管控成本，促进了各项业务稳健运行。报告期内，公司积极参与疫情防控，子公司上海凡卓数字对讲机、智能执法仪产品，子公司视拓光电红外产品销量迅速增长。报告期内，公司专网通信业务回归稳定的同时，市场拓展取得新的进展，公司产品进入了多家大型军工单位合格供方，盈利模式进一步完善。报告期内，公司在 2020 年中国移动招标中 PVC 管材以供货量第一的份额中标；PE 管材以供货量第五的份额中标；通信硅芯管在高速公路中标量大幅增加。连续中标体现了公司在通信管材方面的竞争实力，公司将进一步拓展客户，加强与运营商的合作。报告期内，公司入选中国电信室外光缆（2020 年）集中采购项目中标候选 人，这是公司光纤光缆产品在中国电信室外光缆集采项目投标中连续入围，公司通过自主技术创新，降低产品成本，提升了竞争能力。报告期内，凯乐科技全资子公司深圳凡卓通讯技术有限公司与中国移动政企客户分公司签署的“和对讲 S21-5G 终端”研发合同通过终验阶段，为公司抢占 5G 终端产品市场奠定了基础。报告期内，公司研发取得一定成果。研发的“管道复合光缆加工工艺”拥有硅芯管和光缆同步一次成型技术，解决无法吹缆的偏远地区布缆的可行性；研发的“一种量子保密通信系统”通过量子随机数发生器和量子密钥分发系统及一次一密的加密方式保障信息安全传输；研发的“一种基于自组网多用户扩展方法”提高传输效率，有效缩短传输时延。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 849,959 万元，比同期 1,585,999 万元，下降-46.41%；实现利润总额 58,638 万元，比同期 95,595 万元，下降-38.66%；归属于上市公司股东的净利 45,375 万元，比同期 87,363 万元，下降-48.06%。公司收入及利润下降的主要原因：报告期内，营业收入同比下降 46.41%，主要为专网通信产品及网络信息材料收入减少所致。其中：1、公司减少专网通信产品的后端加工业务的生产与销售，使专网产品收入同比下降 43.21%；2、2020 年光纤光缆行业竞争持续加剧，产品销售价格大幅下滑，使网络信息材料收入同比下降 28.91%。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因：（1）计提上海凡卓商誉减值 1.19 亿元；（2）存货计提跌价损失准备 9614 万元。(3)为了盘活存量资产，快速回笼资金，降低债务，进一步聚焦大通信主业，公司加快了房产处置，形成了亏损。（4）2020 年光纤光缆行业竞争持续加剧，产品销售价格大幅下滑，收入同比减少，利润减少等。2020 年年度报告 15/202(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,499,587,353.47 15,859,989,821.03-46.41 营业成本 6,895,015,688.64 13,785,832,728.20-49.98 销售费用 45,777,918.81 79,834,917.59-42.66 管理费用 156,656,366.34 172,917,748.51-9.40 研发费用 303,282,137.95 529,028,388.46-42.67 财务费用 124,940,414.09 246,503,551.71-49.31 经营活动产生的现金流量净额 2,042,920,354.98 1,771,174,265.16 15.34 投资活动产生的现金流量净额 331,032,927.22-27,333,504.62 1,311.09 筹资活动产生的现金流量净额-2,086,016,863.82-2,047,262,925.70-1.89 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）网络信息材料 24,077.24 22,094.51 8.23-28.91-34.37 增加 7.63 个百分点 房地产 20,618.53 26,373.05-27.91-84.76-82.41 减少 17.10 个百分点 通讯软件技术开发 23,865.87 20,295.75 14.96-34.69-34.68 减少 0.01 个百分点 专网通信 777,754.23 615,654.37 20.84-43.21-46.63 增加 5.06 个百分点 其他 19.90 2.34 88.24-97.84-99.47 增加 36.30 个百分点 合计 846,335.77 684,420.02 19.13-46.30-49.99 增加 5.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光缆 3,170.43 3,077.10 2.94-65.09-55.82 减少 20.38 个百分点 光纤 5,356.92 5,569.21-3.96-38.22-48.82 增加 21.54 个百分点 通信电缆 1,107.60 1,382.63-24.83-76.29-73.48 减少 13.20 个百分点 硅芯管 8,218.68 6,447.71 21.55 86.21 99.16 减少 5.10 个百分点 塑料管材 6,223.61 5,617.86 9.73-11.48-23.74 增加 14.52 个百分点 移动智能终端 7,760.64 6,948.01 10.47-62.98-64.33 增加 3.38 个百分点 信息服务及其他 16,105.23 13,347.74 17.12 3.39 15.14 减少 8.46 个百分点 专网通信 777,754.23 615,654.37 20.84-43.21-46.63 增加 5.06 个百分点 房地产 20,618.53 26,373.05-27.91-84.76-82.41 减少 17.10 个百分点 其他 19.90 2.34 88.24-97.84-99.47 增加 36.30 个百分点 合计 846,335.77 684,420.02 19.13-46.30-49.99 增加 5.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华中 33,458.59 31,072.96 7.13-73.13-73.26 增加 0.43 个百分点 华北 98,239.65 80,553.75 18.00-52.45-54.38 增加 3.46 个百分点 华南 9,497.09 8,053.15 15.20-20.01-22.33 增加 2.53 个百分点 西北 2,712.75 2,342.70 13.64 7.17-3.26 增加 9.31 个百分点 华东 399,450.35 323,093.37 19.12-64.35-66.67 增加 5.64 个百分点 东北 524.39 448.13 14.54-88.72-86.57 减少 13.67 个百分点 西南 298,870.95 236,723.08 20.79 218.89 202.12 增加 4.39 个百分点 海外 3,582.00 2,132.88 40.46-69.50-82.04 增加 41.60 个百分点 合计 846,335.77 684,420.02 19.13-46.30-49.99 增加 5.96 个百分点 2020 年年度报告 16/202 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）塑料制品 吨 17,548 17,256.00 1,896.00 29.71 24.87 18.20 光缆 芯公里 610,360 552,765 101,965-17.83-33.30 129.81 电缆 公里 15,919.32 13,517.14 3,374.85-73.42-77.47 246.97 光纤 万公里 251.64 221.68 113.72-23.23-33.12 35.77 房地产业 平方米 0 18,329.91 84,523.1-100.00-78.15-17.82 移动智能终端 万个 36.00 40.00 11.00-69.75-66.10-26.67 专网通信 台套 62,268.00 64,821.00 3,650.00-69.61-67.68-41.16 2020 年年度报告 17/202(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 网络信息材料 原材料及加工成本 22,094.51 3.23 33,666.16 2.46-34.37 收入下降、成本下降所致 房地产 建筑总成本 26,373.05 3.85 149,890.91 10.95-82.41 收入下降、成本下降所致 通讯软件技术开发 原材料、软件及其他成本 20,295.75 2.97 31,072.57 2.27-34.68 收入下降、成本下降所致 专网通信 原材料、软件及其他成本 615,654.37 89.95 1,153,491.94 84.28-46.63 收入下降、成本下降所致 其他 2.34 -442.44 0.03-99.47 合计 684,420.