600135_2020_乐凯胶片_乐凯胶片股份有限公司2020年年度报告_2021-04-21.pdf

2020 年年度报告 1/184 公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王洪泽王洪泽、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人观趁观趁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨新乾杨新乾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 2020年度，母公司实现的净利润6,236,746.00元，按10%提取法定盈余公积623,674.60元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,613,071.40元，累计可供分配利润159,283,689.83元。以2020年12月31日公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告 第四节 三、（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2020 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司 控股股东、乐凯集团、中国乐凯 指 中国乐凯集团有限公司 实际控制人、航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 乐凯医疗 指 乐凯医疗科技有限公司 乐凯科技 指 北京乐凯科技有限公司 报告期 指 2020 年 1-12 月 股东大会 指 乐凯胶片股份有限公司股东大会 董事会 指 乐凯胶片股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元 指 除特别指明外，指人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐凯胶片股份有限公司 公司的中文简称 乐凯胶片 公司的外文名称 Lucky Film Company Limited 公司的外文名称缩写 Lucky Film Co.,Ltd.公司的法定代表人 王洪泽 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永光 张军 联系地址 河北省保定市乐凯南大街6号 河北省保定市乐凯南大街6号 电话 0312-7922692 0312-7922692 传真 0312-7922691 0312-7922691 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号 公司注册地址的邮政编码 072150 公司办公地址 河北省保定市乐凯南大街6号 公司办公地址的邮政编码 071054 公司网址 http:/ 2020 年年度报告 5/184 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 王宏利、董丽 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 李想、李良 持续督导的期间 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要主要会计数据会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,053,825,545.70 2,136,460,974.61-3.87 2,260,708,162.70 归属于上市公司股东的净利润 37,254,282.03 85,077,165.24-56.21 70,824,381.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,669,050.24 11,808,482.46-139.54 978,200.48 经营活动产生的现金流量净额 86,503,640.13 227,588,318.57-61.99 49,857,953.39 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,567,110,714.14 2,203,369,331.88 16.51 1,962,033,067.29 总资产 3,180,814,840.30 2,967,853,894.58 7.18 2,714,326,962.20 (二二)主要主要财务指标财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0679 0.1707-60.22 0.1899 稀释每股收益（元股）0.0679 0.1707-60.22 0.1899 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0085 0.0285-129.82 0.0026 加权平均净资产收益率（%）1.48 4.08 减少2.6个百分点 3.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.19 0.61 减少0.8个百分点 0.05 2020 年年度报告 6/184 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要年分季度主要财务数据财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 373,446,141.07 495,228,233.27 524,181,309.66 660,969,861.70 归属于上市公司股东的净利润 6,112,655.94 21,785,042.84 7,213,767.32 2,142,815.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,501,857.26 17,264,133.26 3,051,829.68-26,486,870.45 经营活动产生的现金流量净额-107,833,553.43 4,471,324.20 29,168,681.11 160,697,188.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 4,698,946.37 179,582.60 84,126.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,937,461.94 9,162,050.65 7,032,638.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 2020 年年度报告 7/184 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 58,722,570.81 47,187,631.54 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 176,704.58 10,001.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,540,907.78 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,229,776.94 5,878,684.77 8,253,508.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,043,192.81 12,357,371.57 15,208,222.62 少数股东权益影响额-18,586.05 -76,557.29-79,552.95 所得税影响额-144,164.32 -12,965,021.70-12,381,301.09 合计 41,923,332.27 73,268,682.78 69,846,181.08 十一、十一、采用采用公允价值计量的项目公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 199,100,000.00 217,140,000.00 18,040,000.00 0.00 交易性金融资产 20,870,001.37 0.00-20,870,001.37 0.00 应收款项融资 26,115,719.32 79,081,759.42 52,966,040.10 0.00 合计 246,085,720.69 296,221,759.42 50,136,038.73 0.00 2020 年年度报告 8/184 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务：报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展。公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。公司经营模式：公司坚持“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，持续提升市场意识，加快技术创新，强力推动精益发展；引领影像行业发展新方向，推进光伏业务优质快速发展，夯实锂电业务发展基础，国际化工作再上新台阶”的经营方针。坚持以市场为导向的科技创新，坚持自主研发，追求精益生产，挖掘成本潜力，从原材料采购到产成品均形成完善的质量和成本管控体系；利用现有销售网络，积极探索互联网+新型销售模式。立足影像材料、光伏材料、锂电材料和医疗影像四大业务模块，最终成为国际一流的影像材料和新能源材料系统服务商。行业情况说明：1、影像材料行业：2020 年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，专业放大和民用照片市场需求量下降超过 50%,下半年市场有所回暖，但恢复仍需一定时间。2、光伏材料行业：报告期内，国内光伏新增装机 48.2GW，创历史第二高，同比增加 60%。我国光伏产业在国内外市场的推动下，规模持续扩大。报告期内，光伏组件及系统价格继续降低，光伏发电上网电价继续下降。光伏产业集中度进一步提升，制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，随着新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，“强者恒强”的趋势愈加显著。3、医学影像行业：医学影像行业作为医疗器械市场规模较大的子行业，处于增长阶段。国家相关政策、人口老龄化、城镇化加速以及居民医疗健康意识的加强均促进了医学影像行业的发展。医用胶片市场需求将持续存在，但将会受到数字化冲击。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 2019 年 9 月，中国证券监督管理委员会出具的关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20191672 号），核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元，募集配套资金的新增股份已于 2020 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司本次发行股份数量为 54,773,082 股（有限售条件的流通股），发行对象为眉山市彭山鑫城产业投资有限公司，限售期 12 个月，发行后公司总股本增加为 553,307,099 股。详见公司于 2020 年 1 月31 日披露的乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告，公告编号 2020-006。2021 年 1 月 22 日,限售股上市流通，数量为 54,773,082 股，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 22 日披露的乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告，公告编号 2021-001。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 9/184 1、品牌优势：公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展，产品得到了行业内广泛的认可，公司也持续立足于打造国产高质量产品，“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。2、营销优势：公司在国内外设有完善的营销与服务体系，销售网络覆盖面广、技术服务全，并且与客户建立了良好的关系，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。3、科技创新优势 公司拥有独立的技术研发中心，拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家 863 计划、重点新产品计划等重点技术研发项目，自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等，公司目前拥有 131 项自主知识产权，公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自 2003 年以来，连续取得高新技术企业证书，每年研发费用投入占公司营业收入 3%以上。公司重视科技人才的引进，拥有一批高级研发人员，研发队伍中硕士以上人员占研发人员 40%以上。同时，公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。报告期内公司完成专利申请 16 件，获得专利授权 7 件；彩色相纸进一步提高质量，实现产品的换代升级，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发，有效提升了产品竞争力，满足了不同层次客户的需求；锂电隔膜产品实现批量稳定生产。报告期内通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展，对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。4、生产技术优势：公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在彩色相纸、医用干式片、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。5、管理组织优势：公司通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，拥有比较完善的公司运行体制，管理模式较成熟，是公司稳定运营的有力保障。6、人力资源优势：公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系，最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足了公司可持续发展需要。第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 1、快速应对市场变化,巩固和扩大市场优势 2020 年面临严峻的市场形势，各业务板块沉着应对，准确分析市场形势，快速应对市场变化，全方位满足客户需求。医疗市场，不断扩大市场占有率和市场能够把控能力，面对“带量集采”的市场压力，科学研判市场规律，调整产品销售策略，深耕干式片市场，加速实现配套设备自主可控；多渠道精准挖掘工业片市场，销量逆势上扬，超额完成年度目标。影像市场，快速推进免淋膜相纸销售；通过多种途径应对竞品大幅降价，力保销售价格稳定；智能影像工厂初步成型，核心客户陆续加入；推出银盐相纸“溯源码+品质保证书”方案，突出银盐相纸高端品质；推动喷墨产品向高端个性化发展；国际市场上积极开发欧洲新市场并实现批量发货。彩色相纸销量回升，为 2021 年影像业务的恢复打下了坚实基础。光伏市场，持续加强战略客户的开发，坚持定位高端产品市场,太阳能电池背板全年销量挺进全国前三，透明背板全年销量实现全球出货量第一名。2020 年年度报告 10/184 锂电市场，重新策划销售策略，发力细分领域，销量、收入连创新高；创新对外合作方式，成立乐凯锂电业务联合体，通过与联合体企业进行合作交流，为乐凯隔膜在高端市场布局奠定了基础。2、不断深化技术创新，有效支撑经营发展 2020 年研发工作加强行业研判，做好技术/产品布局；从产业链全过程着眼，以利润为核心，提升主导产品的盈利能力；通过管理创新、核心技术体系和核心技术人才队伍建设，进一步激发创新活力，提升技术创新效率，支持公司高质量发展。影像材料领域，初步完成保定汕头彩纸配方整合优化，显著提升质量效率降低成本；通过技术开发，降低客户应用成本；完成专用相纸实验室开发，进一步丰富了高端银盐相纸产品系列；系列印刷纸、喷墨打印纸不断优化配方工艺，综合性能达到行业先进水平。光伏材料领域，透明背板提速降本配方完成开发并实现批量生产，系列背板不断提升质量，耐紫外性能进一步满足市场高端需求。锂电材料领域，基膜产品实现批量稳定生产；涂层膜产品综合成品率大幅提升，不断优化配方主体材料，成本持续降低。工艺装备研究方面，隔膜产品完成关键工艺研究，优化了设备系统配置和运行参数，切实降低了生产成本。3、全面推进精益生产，实现提质降耗增效 一是通过工艺装备改进提车速，极大提高生产效率、降低了生产成本。二是成本工程行动小组，开展成本管控工作，推进新供方原材料使用，推动设备自动转运、控制系统改造等项目工作，提高生产效率，降低生产成本。三是通过提车速、扩幅宽、提高成品率、降低能耗，使产能大幅提升，产品边际贡献逐月上升。四是铝塑膜项目已基本完成建设，目前正在进行试车。五是超额完成采购降成本目标，保障生产和研发物资供应，完成新供方开发，梳理优化采购流程。六是实现了能源消耗和能源成本“双下降”。4、夯实基础管理水平，持续提升管控效率 一是持续推动人才队伍建设。二是进一步推动了业财融合，充分运用事前算赢预算管理工具推动年度利润目标月度分解落实。三是“两金”工作紧盯重点风险，狠抓关键风险点，取得明显效果；加强资金平衡，降低融资成本、控制了财务风险。四是公司“三会”运作依法合规，“三重一大”事项符合管理要求。五是加强审计监督工作，加强全面风险管理工作,提升了公司规范运行水平。六是全面落实安全、环保责任，实现公司轻伤以上事故“双零”目标，实现环保“三废”达标排放、合规处置。5、扎实推进改革创新，激发公司发展活力 一是健全法人治理结构，完善公司治理模式。完成“董书法”一肩挑，公司董事会、党委会、办公会运行更加科学，管理界面更加清晰。二是以职责清晰和精简高效为原则，进一步优化了组织机构，提高了管理和运营效率。三是调研定位业务发展方向，明晰近期、中长期的发展思路。四是充分发挥上市公司融资作用，继 2019 年成功发行股份收购乐凯医疗之后，2020 年募集了 3.5亿元相关配套资金，用于乐凯医疗医用影像材料生产线建设项目，为公司长远发展提供充足资金支持。五是精准考核方式，完善考核激励方案，为支持研发创新，加大了对研发人员的激励力度；为支撑经营目标的实现，增加专项奖励；为突破重难点工作，增加了盈利能力提升以及专项重点工作的奖励政策。6、加强党的建设，凝聚攻坚强大合力 一是强化理论武装，坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，制订主题教育工作方案并组织实施；二是积极践行党建融入经营活动中的理念，深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战，积极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工作，各基层党组织发挥主观能动性，不断创新攻坚战工作组织方式，结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案，切实做好思想发动和组织工作，充分调动了广大员工的积极性，营造干事创业浓厚氛围。7、工作中存在的问题和不足：一是公司盈利能力不足。每年持续落实降本增效措施，报告期内主要化学品价格大幅上涨，公司盈利空间被压缩。二是能力建设未完成原规划目标。计划重点实施的项目建设进度，与预期存在较大偏差。三是高端人才引进难度大，对公司技术发展和解决瓶颈技术问题支撑力度较弱。2020 年年度报告 11/184 产生上述问题的原因一是外部环境发生较大变化，新技术迭代升级加快，推动市场加快发展，市场竞争更为激烈；二是公司内部与时俱进不够，思想认识没有跟上行业发展的步伐，应变不足。这些问题是公司发展的瓶颈，需要我们深入思考，积极应对不利环境，想办法找出路，狠抓基础管理，强化责任担当，团结一心，奋力向前，共同推动 2021 年工作的开展。二、二、报告期内主要经营报告期内主要经营情况情况 2020 年公司实现营业收入同比下降 3.87%，其中主营收入同比下降 3.57%；实现利润总额同比下降 45.88%；国际化收入同比下降 26.46%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,053,825,545.70 2,136,460,974.61-3.87 营业成本 1,759,522,226.07 1,694,467,413.82 3.84 销售费用 70,756,728.20 132,374,461.09-46.55 管理费用 117,710,507.75 120,628,274.06-2.42 研发费用 75,306,182.37 87,404,913.32-13.84 财务费用-594,596.05 187,870.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 86,503,640.13 227,588,318.57-61.99 投资活动产生的现金流量净额-177,449,936.08-111,750,654.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 78,011,351.42 39,471,596.22 97.64 销售费用变动原因说明：执行新准则，运费分类列报至成本。财务费用变动原因说明:贷款减少，利息费用减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:利润下降，销售回款率降低，经营活动现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年投资支付增加，投资活动现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期定向增发股票，吸收投资，筹资活动流量净额同比增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）感光行业 608,017,924.09 532,355,745.27 12.44-33.58-27.46 减少 7.39 个百分点 光伏行业 987,814,114.81 934,460,933.83 5.40 41.69 42.10 减少 0.27 个百分点 医疗行业 442,009,708.44 281,367,779.15 36.34-11.72-2.07 减少 6.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）彩色相纸 532,200,280.56 462,268,208.43 13.14-32.73-26.79 减少 7.05 个百分点 太阳能电池背板 987,814,114.81 934,460,933.83 5.40 41.69 42.10 减少 0.27 个百分点 医疗产品 442,009,708.44 281,367,779.15 36.34-11.72-2.07 减少 6.27 个百分点 照相化学材料 54,964,449.34 38,159,146.56 30.57 9.85 18.63 减少 5.14 个百分点 其他 20,853,194.19 31,928,390.28-53.11-71.94-54.62 减少 58.44 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 1,749,596,314.93 1,486,260,289.84 15.05 1.64 13.76 减少 9.05 个百分点 2020 年年度报告 12/184 国外地区 288,245,432.41 261,924,168.41 9.13-26.46-29.66 增加 4.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量产销量情况情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）彩色相纸 万平米 4,005.44 4,324.66 527.41-43.38-40.88-60.53 太阳能电池背板 万平米 7,093.37 7,101.12 708.37 61.76 68.85-1.09 照相化学材料 万箱 14.19 16.08 3.09-40.58-32.41-61.17 医疗产品 万平米 1,216.37 1,232.81 32.10 33.88 27.43-51.22 产销量情况说明 无 (3).(3).成本成本分析表分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光伏行业 直接材料 552,607,560.86 97.09 255,138,996.92 86.98 116.59 光伏行业 直接人工 9,294,348.42 1.63 14,957,230.12 5.10-37.86 光伏行业 其他 7,291,315.06 1.28 23,250,837.33 7.93-68.64 光伏行业 合计 569,193,224.34 100.00 293,347,064.37 100.00 94.03 感光行业 直接材料 200,290,250.69 91.39 501,863,020.28 79.66-60.09 感光行业 直接人工 13,196,958.80 6.02 46,686,022.17 7.41-71.73 感光行业 其他 5,684,265.47 2.59 81,464,342.96 12.93-93.02 感光行业 合计 219,171,474.96 100.00 630,013,385.40 100.00-65.21 医疗行业 直接材料 198,769,908.95 76.63 161,497,243.97 75.98 23.08 医疗行业 直接人工 23,976,002.30 9.24 20,527,963.66 9.66 16.80 医疗行业 其他 36,626,963.77 14.12 30,540,672.21 6.00 19.93 医疗行业 合计 259,372,875.02 100.00 212,565,879.84 100.00 22.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 彩色相纸 直接材料 200,237,714.53 91.38 481,843,241.94 79.47-58.44 彩色相纸 直接人工 13,194,735.80 6.02 45,198,772.98 7.45-70.81 彩色相纸 其他 5,683,722.78 2.59 79,312,323.57 13.08-92.83 彩色相纸 合计 219,116,173.11 100.00 606,354,338.48 100.00-63.86 太阳能电池背板 直接材料 552,607,560.86 97.09 255,138,996.92 86.98 116.59 太阳能电池背板 直接人工 9,294,348.42 1.63 14,957,230.12 5.10-37.86 太阳能电池背板 其他 7,291,315.06 1.28 23,250,837.33 7.93-68.64 太阳能电池背板 合计 569,193,224.34 100.00 293,347,064.37 100.00 94.03 照相化学材料 直接材料 30,258,671.04 82.13 17,526,868.26 82.35 72.64 照相化学材料 直接人工 2,020,738.24 5.49 1,679,096.05 7.89 20.35 照相化学材料 其他 4,561,674.28 12.38 2,076,844.69 9.76 119.64 照相化学材料 合计 36,841,083.56 100.00 21,282,809.00 100.00 73.10 医疗产品 直接材料 133,102,426.62 75.34 161,497,243.97 75.98-17.58 医疗产品 直接人工 17,413,879.59 9.86 20,527,963.66 9.66-15.17 医疗产品 其他 26,154,946.34 14.80 30,540,672.21 6.00-14.36 医疗产品 合计 176,671,252.55 100.00 212,565,879.84 100.00-16.89 成本分析其他情况说明 无 2020 年年度报告 13/184 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 67,633.52 万元，占年度销售总额 33.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 71,857 万元，占年度采购总额 64.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内公司销售费用7,075.67万元，同比降低46.55%,降低主要原因是：执行新收入准则，本年运输费用调整至营业成本核算；管理费用 11,771.05 万元，同比降低 2.42%，差异主要原因是：职工薪酬有所降低；财务费用-59.46 万元，同比降低 416.44%，差异主要原因是贷款减少，利息费用减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,306,182.37 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 75,306,182.37 研发投入总额占营业收入比例（%）3.67 公司研发人员的数量 131 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.01 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 86,503,640.13 227,588,318.57-61.99 投资活动产生的现金流量净额-177,449,936.08-111,750,654.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 78,011,351.42 39,471,596.22 97.64 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:利润下降，销售回款率降低，经营活动现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本