600289_2020_＊ST信通_亿阳信通股份有限公司2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/197 公司代码：600289 公司简称：*ST 信通 亿阳信通股份有限公司亿阳信通股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。详见公司同日披露的董事会 关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明及监事会对董事会的意见。四、四、公司负责人公司负责人袁义祥袁义祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱厚荣朱厚荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱厚荣朱厚荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为-36,217.17万元，归属上市公司股东的净利润为-36,147.83万元。由于2020年度公司净利润亏损，2020年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内公司被控股股东非经营性占用资金总额为76,591.25万元，截至本报告披露日，控股股东非经营性资金占用总额为89,552.35万元。截至本公告日，尚待清偿资金占用余额为6,221.85万元（其中包含依法向杭州中级人民法院申请执行回转徳清鑫垚案件错误划扣的资金3,372.10万元）。为了加快控股股东资金占用的清偿速度，截至本报告披露日，阜新银行已向公司开具履约保函（保函编号FYBH20210428001），以最高额人民币5.56亿元向公司承担不可撤销的、无条件的担保，公司控股股东非经常性资金占用已有妥善的解决方案。2020 年年度报告 3/197 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。涉嫌违约担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现金+债转股方式完成清偿。截至本公告日，案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本金 29.2 亿元，其中 25.73 亿元公司不承担或清偿责任。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被划扣的金额为 34,693.34 万元（相关利息计算至 2020 年 12 月 25日，最终以实际扣划为准）。为了妥善解决涉嫌违规担保相关事项，截至本报告披露日，阜新银行已向公司开具履约保函（保函编号 FYBH20210428001），以最高额人民币 5.56 亿元向公司承担不可撤销的、无条件的担保，公司涉嫌为控股股违规担保相关事项已有妥善的解决方案。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及变化的主要原因是：因大股东及关联方非经营性资金占用减值损失转回不应计入当期损益，直接转入未分配利润 12.79 亿元人民币，相应减少了公司 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润。2020 年年度报告 4/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2020 年年度报告 5/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、亿阳信通 指 亿阳信通股份有限公司 本集团 指 亿阳信通及下属合并范围的子公司 控股股东、亿阳集团 指 亿阳集团股份有限公司 公司章程 指 亿阳信通股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期、本年度 指 2020 年度 上年同期、上年度 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亿阳信通股份有限公司 公司的中文简称 亿阳信通 公司的法定代表人 袁义祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方圆 付之华 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号B座 北京市海淀区杏石口路99号B座 电话 010-53877899 010-53877899 传真 010-88140589 010-88140589 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼 2020 年年度报告 6/197 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 北京市海淀区杏石口路99号B座 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 http:/:8080/bocoit/index.asp 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST信通 600289 ST信通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 惠增强、杨志远 2020 年年度报告 7/197 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 523,542,622.75 733,955,922.91-28.67 1,253,758,776.99 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 523,542,622.75/归属于上市公司股东的净利润-361,478,294.33 1,502,873,390.31-124.05-1,474,495,278.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-340,209,095.13-279,526,086.63 不适用-84,731,612.55 经营活动产生的现金流量净额 597,036,701.41-129,695,451.92 不适用-18,647,443.30 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,549,008,053.44 723,237,104.46 114.18-770,321,838.51 总资产 2,579,476,108.07 2,406,342,115.43 7.19 2,710,331,149.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.5728 2.3815-124.05-2.3366 稀释每股收益（元股）-0.5728 2.3815-124.05-2.3366 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5391-0.4430 21.70-0.1343 加权平均净资产收益率（%）-83.10 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-76.34 不适用 不适用 不适用 2020 年年度报告 8/197 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及变化的主要原因是：因大股东及关联方非经营性资金占用减值损失转回不应计入当期损益，直接转入未分配利润 12.79 亿元人民币，相应减少了公司 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润。2、归属于上市公司股东的净资产变化的主要原因是：因控股股东非经营性资金占用及关联担保公司账面已确认相关损失，本期通过重整投资人投入 7 亿元人民币，以及亿阳信通“现金+债转股”清偿形成的或有负债、坏账准备转回计入未分配利润。3、经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：本报告期收到亿阳集团重整投资人大连万怡投资有限公司支付款项。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 42,976,438.68 140,609,694.08 97,882,736.82 242,073,753.17 归属于上市公司股东的净利润-90,723,511.25-27,484,413.14-25,489,977.84-217,780,392.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-90,983,012.18-30,249,159.00-24,947,748.25-194,029,175.70 经营活动产生的现金流量净额-91,796,264.60 5,637,495.10 2,452,565.69 680,742,905.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9/197 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-22,541,000.37 -13,990.84 9,804.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,361,705.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 1,782,445,746.14-1,319,082,824.40 2020 年年度报告 10/197 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,089,904.32 -39,538.39-78,511,710.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 7,260.03 7,821,064.18 合计-21,269,199.20 1,782,399,476.94-1,389,763,665.89 2020 年年度报告 11/197 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 12,459,384.21 146,672,502.30 134,213,118.09 其他非流动金融资产 6,955,891.26 6,955,891.26 合计 19,415,275.47 153,628,393.56 134,213,118.09 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 在本报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，主要从事电信网络运营支撑系统、企业 IT 运营支撑系统、信息安全等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务。2020 年上半年受公司控股股东亿阳集团重整进展缓慢的影响，部分省份运营商客户对公司持续经营能力愈发关注，公司传统电信运营解决方案业务的运营遇到较大困难。同时受新冠疫情影响，项目验收及回款进度都大幅延后，公司现金流比较紧张，研发及服务体系员工离职较多，产品开发能力和项目交付验收能力都有所下降。公司在 2020 下半年外部环境改善后，快速调整、优化人员及业务结构，正式员工依然有 1500余人。公司一方面继续在传统业务领域运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）、信息安全等领域深挖市场需求，改善产品性能，保障产品交付，提升客户满意度；另一方面，积极拓展新业务，完善在 5G 通信、网络信息安全、大数据、人工智能等新技术、新业态、新模式的布局，依托在传统电信行业核心解决方案的技术积累，拓展教育、地铁等特定行业解决方案，为用户提供端到端的产品及解决方案。公司提供技术开发和服务的主要客户为三大运营商：中国移动、中国联通、中国电信。运营商信息系统市场主要分为运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS）三大领域。公司依然是该市场中运营支撑系统（OSS）和管理支撑系统（MSS）领域的领先厂商，由于公司进入市场较早，所以占据运营商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类，涵盖了运营商所有的运营支撑系统（OSS）网络设备运营管理及内部管理支撑系统（MSS）管理领域。公司以软件服务类项目为主要签约模式，项目的第三方采购比较少，盈利模式通常是“产品服务”，定制化产品开发满足客户自身业务特点和行业特点的业务发展需要，本地化支撑服务2020 年年度报告 12/197 快速适应用户管理变更的需要；基本业务流程是通过与客户交流探讨，推动试点业务，引导用户的技术规范，最终入围客户的大规模市场推广，依托本地服务确保项目实施。2020 年是国家 5G 商用后的第一个完整年度，国内各大运营商大力建设 5G 网络，累计建成 5G基站超 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站超 33 万个，已实现重点区域的连续覆盖。实体经济与以5G 为代表的新一代信息技术逐步实现融合，成为经济社会数字化发展的重要推手。同时，5G 被认为是“新基建”的领头羊，5G 投资直接带动通信业快速发展，其中包括信息服务业、电信运营业等，其在稳投资、促消费等方面也发挥了重要作用。展望 2021 年，随着相关政策落地，新基建、产业融合更趋深入，数字经济将进一步蓬勃发展，5G 将为我国数字经济发展注入强劲动力。应对行业发展的变化和机遇，公司已经圆满完成 5G 设备的接入和管理，同时开发出切片管理、云网协同、AIOps 等新能力和新系统，满足运营商在数字化转型时期新的规划要求。借助国家对数字经济给予高度重视并持续产业投入，公司依然立足于通信及信息化领域，强化在运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）、信息安全、大数据、人工智能等领域的核心竞争力，充分利用自身在电信行业长期积累的技术经验、客户资源和大项目管理能力，继续夯实在业界的领先解决方案提供商的地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业，子公司北京亿阳信通科技有限公司、亿阳安全技术有限公司等均为国家高新技术企业，享受国家相关优惠政策。公司在电信网络运营支撑系统领域拥有超过 913 项计算机软件著作权和 105 项授权专利，迄今仍处于业界国内一线领先地位。报告期内，公司立足于通信及信息化领域，强化在运营支撑系统（OSS）、云安全、大数据、人工智能等领域的核心竞争力，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以提升客户满意度为目标，利用自身在电信行业长期积累的技术经验和客户资源，努力巩固行业解决方案的专家地位。1、公司在业界首创了运营支撑系统OSS 云化成熟度模型和演进路线。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，也是三大运营商面向 5G 的业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范制定的主要参与者。实现运营商网管中台化改造，尤其是业务中台，需要对原有系统进行云化、微服务化改造。亿阳信通早在 2016 年就已完成模型，并在当年的 TMF 峰会上演讲分享，取得业界广泛关注，并率先在业界总结归纳了微服务梳理方法论。2、公司拥有面向下一代运营支撑系统 OSSiFocus 解决方案。公司提炼的基于下一代网管的能力开放和共享形成 OSS 整体解决方案，致力于打造满足各运营商 5G 网管商用标准要求，建设基2020 年年度报告 13/197 于具有智能、融合、开放、云化、自动、敏捷特征的下一代网络运营支撑系统，实践自动驾驶网络在运营支撑系统（OSS）领域的落地，提升 OSS 系统自动化和智能化能力。3、公司创建了“数智化供应链管理生态”体系级解决方案。基于规范、科学的管理精髓，结合企业实际运行难点和痛点，公司打造的“大供应链管理体系”解决方案，通过打破部门、组织间壁垒，实现组织上下全业务、全流程串联及全数据贯穿，构建面向企业内外的“以供应链为基础的资源全生命周期闭环管控体系”，强化资源从投资、需求、计划、采购、合同、供应、仓储、生产、销售、物流、资本、成本分析在内的全生命周期闭环管理。4、公司持续开展国际技术交流和合作，持续在电信行业国际论坛发声。2020 年获得电信管理论坛 TMF 中国区所获得四个大奖中的两个大奖。其中与中国移动一起的“AIEmpowers5GIntelligentOperation”，荣获因疫情而首次设立的 TMForum 催化剂数字化展示大奖（CatalystDigitalShowcaseAward）；与中国电信一起的催化剂项目“AIforgreenertelco-PhaseII”荣获 DTW最佳社会影响力大奖(ImpactforsocietyAward)。公司参与的中国两大运营商主导的两个催化剂项目：AI 智能运维自动化业务保障（AIOpsAutonomousServiceAssurance）和人工智能助力 5G 智慧运维（AIEmpowered5GIntelligentOperations）于 2020 年底获 TMF 杰出贡献奖（OutstandingContributiontoTMForumassets）。5、继 2019 年获得冠军之后，在 2020 年“第三届国际 AIOps 挑战赛”上，公司凭借在智能运维领域的深厚积淀和领先算法，又取得季军的佳绩。6、公司具有覆盖全国31个省的营销与省服务团队，同时公司获评国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，把能力体系建设贯穿信息技术服务的各部分，实现信息技术服务体系化运营，能提供覆盖全国的省级 IT 运维服务，具备丰富的全国性群组项目管理经验。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 52,354.26 万元，与去年同期相比下降 28.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为-36,147.83 万元；扣除非经常性损益的净利润为-34,020.91 万元。本报告期内，2020 年上半年公司经营受亿阳集团重整缓慢和新冠疫情影响遇到较大困难，主要客户对公司发展存疑，员工情绪波动离职较多。下半年随着亿阳集团重整计划实施完毕，公司换届选举产生新的董事会，任命新的经营管理层，快速整合了事业部及产品线，调整了公司研发组织架构，核心研发能力已经恢复正常，团队较上半年有所稳定。2020 年上半年，由于亿阳集团重整进展缓慢，原亿阳集团重整投资人的重整资金未能如期到账，亿阳集团占用公司资金无法如期归还，因亿阳集团债务纠纷诉讼影响，公司多个银行账户被封，同时突如其来的新冠疫情也极大影响了项目验收和回款，导致公司现金流紧张状况无法缓解，公司正常生产经营陷入困境，主要客户也对公司持续经营能力产生怀疑。2020 年年度报告 14/197 在极度困难的情况下，公司管理层仍本着对客户负责、对股东负责、对员工负责的企业文化理念，坚持将满足客户需求、维系公司核心团队与人员的基本稳定、保持稳定的交付能力放在公司经营管理的第一位，竭尽全力挽留研发与服务团队，竭尽所能保障客户满意度，维护现有系统的稳定运行，依然全力协助电信行业用户顺利完成抗击疫情、国家两会、春节假期等重大通讯保障任务。随着新重整投资人的进入，2020 年 7 月份公司年度股东大会完成董事会换届选举，产生了新一届董事会及高管团队，公司上下一心稳定现有员工、稳定主营业务市场。为适应内外部环境变化和现实工作需要，公司快速梳理整合各条产品线，优化调整公司研发组织架构，重点规划了 OSS、MSS、安全、综合资源四条产品线，其主营业务依然定位于紧紧围绕着电信运营商开展。公司因资金占用和涉嫌违规担保而引发的问题，确实对传统运营商市场产生不利影响，主要客户的既定项目签约金额有所减少，招标项目有所增加。公司恢复正常经营秩序后，营销体系与主要客户积极沟通公司解决相关问题的最新进展，恢复客户信心，大力推进已建项目的验收回款确保现金流，紧跟运营商客户网络支撑系统年度建设需求，促进新项目签单。1、市场拓展（1）在电信行业，公司积极参与运营商 5G 的商用试点建设，在中国移动方面：完成了 AIOPS在河南省公司 18 个应用场景的算法设计和实现，并通过专家组验收，完成中国移动 5G 切片二级编排系统功能开发，目前正在黑龙江移动现网测试。在中国联通方面：保障 NFVO 项目商用试点核心网元全部接入及与华为、中兴等主要设备厂商的系统对接测试。在中国电信方面：完成了电信集团 LTE 五期项目终验，六期项目签约并启动工程建设，为公司后续发展开辟了新市场。（2）通过产品模块化推动，在非电信行业市场有了实质性进步。面向地铁行业的综合监控网管产品经过开发实施验证已经在北京地铁正式应用；中标金川集团镍都实业有限公司进销存管理系统，MSS 产品正式进入制造行业；采用微服务管控平台的中移铁通统一信息平台已投入日常生产建设；南水北调中线京津冀段计算机网络运维服务项目已如期实施完成。（3）2020 年公司智能交通业务新签约遇到极大困难，主要工作仍然围绕在建项目实施、验收和回款等内容展开，在进行部分人员优化情况下保证骨干业务人员稳定，保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系，为公司业务恢复正常做好铺垫工作。2、技术研发（1）公司持续加强人工智能、微服务和 DevOps 等技术的应用创新投入力度，建设实现基于云的微服务架构，满足 DevOps 开发流程；沉淀、复用、敏捷、云化的总体中台技术架构；实2020 年年度报告 15/197 现第三方组件统一化，各个中台能力抽象化，能够支撑各业务部门的业务和需求差异。搭建微服务架构的中移铁通中台项目已实施完成，中移铁通门户当前运行稳定。（2）公司进一步聚焦产品研发领域，以期实现研发产品投入实现最大生产力。目前在电信智能产品及工业图像智能产品研发方面已有实质性突破。在电信智能产品中提炼出“告警关联关系挖掘系统”、“节能机房智能系统”两个产品；在工业图像智能产品中提炼出“异纤图像检测系统”、“布匹疵点检测系统”和“精米/糙米质量检测系统”两个产品，以上均进入实验室验证阶段。（3）报告期内，公司 2020 年新获得软件著作权 17 项，新申请专利 24 项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入 52,354.26 万元，与去年同期相比下降 28.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为-36,147.83 万元；扣除非经常性损益的净利润为-34,020.91 万元。2020 年，公司管理费用 24,662.82 万元，比上年下降 22.86%，销售费用 7,701.71 万元，比上年下降 10.72%，研发费用 19,112.94 万元，比上年下降 31.15%，财务费用-212.62 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 523,542,622.75 733,955,922.91-28.67 营业成本 215,711,356.14 281,800,688.37-23.45 销售费用 77,017,096.83 86,263,420.22-10.72 管理费用 246,628,154.92 319,712,133.29-22.86 研发费用 191,129,422.76 277,602,144.99-31.15 财务费用-2,126,222.07-4,223,115.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 597,036,701.41-129,695,451.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额-8,171,913.47-7,792,091.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 2020 年年度报告 16/197 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）计算机与通信业务 482,625,638.91 183,481,797.53 61.98-31.10-28.16 减少 1.55 个百分点 智能交通业务 39,412,612.95 31,663,369.63 19.66 24.83 27.28 减少 1.55 个百分点 电子商务业务 672,693.16 566,188.98 15.83-56.91-60.34 增加 7.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）信息系统集成 78,418,492.37 14,045,596.52 82.09-11.73-47.51 增加 12.21 个百分点 技术开发/服务 404,207,146.54 169,436,201.01 58.08-33.91-25.90 减少 4.53 个百分点 智能交通系统集成 39,412,612.95 31,663,369.63 19.66 24.83 27.28 减少 1.55 个百分点 电子商务销售 672,693.16 566,188.98 15.83-56.91-60.34 增加 7.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本集团的经营业务划分为 3 个报告分部，计算机与通信业务、智能交通业务、电子商务业务。其中计算机与通信业务营业收入占总收入比例最高，占总收入的 92%，比去年同期减少 3%，毛利率比去年同期减少 1.55%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 计算机与通信业务 第三方软硬件采购及外包服务采购 183,481,797.53 85.06 255,418,528.58 90.66-28.16 智能交通业务 通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工 31,663,369.63 14.68 24,876,284.45 8.83 27.28 2020 年年度报告 17/197 电子商务业务 商品采购成本 566,188.98 0.26 1,427,500.34 0.51-60.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 信息系统集成 第三方软硬件采购 14,045,596.52 6.51 26,760,504.24 9.50-47.51 技术开发/服务 外包服务采购 169,436,201.01 78.55 228,658,024.34 81.16-25.90 智能交通系统集成 通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工 31,663,369.63 14.68 24,876,284.45 8.83 27.28 电子商务销售 商品采购成本 566,188.98 0.26 1,427,500.34 0.51-60.34 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,393 万元，占年度销售总额 20.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,394 万元，占年度采购总额 55.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 77,017,096.83 86,263,420.22-10.72 管理费用 246,628,154.92 319,712,133.29-22.86 研发费用 191,129,422.76 277,602,144.99-31.15 财务费用-2,126,222.07-4,223,115.66 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2020 年年度报告 18/197 本期费用化研发投入 191,129,422.76 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 191,129,422.76 研发投入总额占营业收入比例（%）36.51 公司研发人员的数量 827 研发人员数量占公司总人数的比例（%）55.80 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。具体研发项目的资本化条件：公司根据项目开发管理的流程，将项目可行性研究阶段与项目立项申请阶段作为研究阶段，在此阶段开发团队会详细论证该项目在技术上可行性、商业上有用性，论证完成通过后，形成书面的立项报告，并经研发部、知识产权部及财务部逐级审评通过，开始资本化；项目立项审评通过后，组织成立项目研发团队，进入封闭开发、实施阶段，项目开发完成后由产品测试部进行独立测试，测试合格完成后，出具压力测试报告。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 2020 年年度报告 19/197 科目 本期金额 上期金额 变动比例（%）经营活动现金流入小计 1,323,094,087.35 993,248,634.00 33.21 经营活动现金流出小计 726,057,385.94 1,122,944,085.92-35.34 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 597,036,701.41-129,695,451.92 不适用 投资活动现金流入小计 521,450.94 40,707.56 1,180.97 投资活动现金流出小计 8,693,364.41 7,832,798.79 10.99 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-8,171,913.47-7,792,091.23 不适用 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 不适用 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00