600282_2020_南钢股份_南京钢铁股份有限公司2020年年度报告_2021-03-26.pdf

2020 年年度报告 1/251 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 NanJing Iron&Steel Co.,Ltd.2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/251 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄一新黄一新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梅家秀梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀梅家秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额（截至本报告出具之日，回购专户股数为 21,980,000 股）为基数，向全体股东（南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告所涉及的未来经济及行业的主观假定和判断、公司经营计划及发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告已描述了公司可能面临的风险，请投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/251 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.106 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十一节第十一节 财务报告财务报告.110 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.251 2020 年年度报告 4/251 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 控股股东、南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司 南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 南钢集团公司 指 南京钢铁集团有限公司 复星高科技 指 上海复星高科技（集团）有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 金江炉料 指 南京金江冶金炉料有限公司 南钢有限 指 南京钢铁有限公司 南钢国贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 金恒科技 指 江苏金恒信息科技股份有限公司 金安矿业 指 安徽金安矿业有限公司 东方钙业 指 安徽东方钙业有限公司 鑫武海运 指 南京鑫武海运有限公司 钢宝股份 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 江苏通恒 指 江苏南钢通恒特材科技有限公司 上海钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 福斯罗 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 金凯节能环保 指 江苏金凯节能环保投资控股有限公司 宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 金瀚环保 指 南京金瀚环保科技有限公司 敬邺达 指 南京敬邺达新型建筑材料有限公司 安阳合力 指 安阳复星合力新材料股份有限公司 金珂水务 指 江苏金珂水务有限公司 柏中环境 指 柏中环境科技（上海）有限公司 印尼金瑞科技 指 印尼金瑞新能源科技有限责任公司 鑫智链 指 南京鑫智链科技信息有限公司 海南金满成 指 海南金满成科技投资有限公司 金元素 指 安徽金元素复合材料有限公司 新世纪评估 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 C2M 指 Customer to Maker，即用户对制造端 JIT 指 Just In Time，准时制生产方式 LNG 指 液化天然气 LEG 指 液化乙烯气 LPG 指 液化石油气 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 2020 年年度报告 5/251 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（http:/ 指 中国钢铁工业协会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 2020 年年度报告 6/251 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 南钢股份 公司的外文名称公司的外文名称 Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd.公司的法定代表人公司的法定代表人 黄一新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 唐睿 卞晓蕾、李梦怡 联系地址联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话电话 025-57072073 025-57072073 传真传真 025-57072064 025-57072064 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 210035 公司办公地址公司办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 210035 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南钢股份 600282/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师公司聘请的会计师事务所（境内）事务所（境内）名称名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 陈建忠、吴舟 报告期内履行持续报告期内履行持续督导职责的保荐机督导职责的保荐机构构 名称名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 张翼、俞君钛 持续督导的期间持续督导的期间 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续报告期内履行持续督导职责的财务顾督导职责的财务顾问问 名称名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 签字的财务顾问主办人姓名签字的财务顾问主办人姓名 张翼、郁韡君 持续督导的期间持续督导的期间 2020 年 7 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7/251 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2020年年 2019年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减（%）2018年年 营业收入 53,122,864,092.53 47,970,483,148.92 10.74 43,646,788,888.30 归属于上市公司股东的净利润 2,845,914,989.35 2,606,224,358.06 9.20 4,008,192,215.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,462,557,093.49 2,349,309,400.64 4.82 3,947,172,833.45 经营活动产生的现金流量净额 2,565,045,752.31 4,348,491,905.18-41.01 4,938,472,682.58 2020年年末末 2019年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 23,730,253,011.75 16,776,789,408.57 41.45 15,378,951,063.71 总资产 47,906,285,930.71 43,620,513,500.75 9.83 41,194,585,952.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020年年 2019年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减（%）2018年年 基本每股收益（元股）0.5550 0.5888-5.75 0.9078 稀释每股收益（元股）0.5549 0.5886-5.72 0.9078 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4802 0.5308-9.53 0.8940 加权平均净资产收益率（%）14.53 16.37 减少1.84个百分点 29.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.58 14.75 减少2.17个百分点 29.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期，公司完成发行股份收购子公司南钢发展 38.72%股权、金江炉料 38.72%股权重组事项。2020 年 7 月起，上述少数股权形成的少数股东损益影响消除。相关内容详见本报告之“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 8/251 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度 （10-12 月份）月份）营业收入 11,532,256,486.45 12,826,048,894.44 14,300,889,855.78 14,463,668,855.86 归属于上市公司股东的净利润 461,290,059.65 654,301,579.24 891,067,332.60 839,256,017.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 460,804,534.00 562,069,064.52 839,651,405.66 600,032,089.31 经营活动产生的现金流量净额 116,976,780.85 1,548,580,629.55 117,477,263.54 782,011,078.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 非流动资产处置损益 183,085,764.31-148,401,910.09 69,878,197.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 224,320,436.35 103,722,479.14 70,280,320.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,381,689.31 13,813,175.82 5,745,470.16 委托他人投资或管理资产的损益 45,162,451.41 119,019,646.92 69,350,623.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,854,979.82 275,452,661.05-55,857,950.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 480,000.00 8,441,109.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,690,414.27-3,897,627.59-12,677,504.75 少数股东权益影响额-42,197,068.05-21,657,886.25-52,406,777.56 所得税影响额-84,420,771.56-89,576,690.75-33,292,996.96 合计合计 383,357,895.86 256,914,957.42 61,019,381.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 交易性金融资产 1,821,553,153.54 1,275,514,772.62-546,038,380.92 25,916,168.73 其他权益工具投资 394,767,250.00 255,309,712.13-139,457,537.87 7,808,697.61 其他非流动金融资产 174,386,101.48 269,455,994.15 95,069,892.67 53,907,097.40 2020 年年度报告 9/251 衍生金融资产 0 108,254,540.00 108,254,540.00 12,592,431.13 交易性金融负债 3,467,845.16 32,032,680.55 28,564,835.39-31,308,178.93 衍生金融负债 9,871,022.99 0-9,871,022.99 0 合计合计/68,916,215.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/251 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务和经营模式（一）公司所从事的主要业务和经营模式 1、主要业务、主要业务 公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业，具备年产 1,000 万吨粗钢产能（符合工信部钢铁行业规范条件）。公司打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈，聚焦产业发展和价值增长。2、主要产品、主要产品及行业地位及行业地位 公司是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地。公司瞄准中国制造业升级及进口替代，以专用板材、特钢长材为主导产品，聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢，广泛应用于能源、石油石化、建筑桥梁、轨道交通、船舶及海洋工程、工程机械、汽车机械及复合材料等行业（领域），并为国家重点项目、高端装备制造业转型升级提供新材料。公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家战略性新兴产业分类（2018）中“新材料产业”的先进钢铁材料（以下简称“先进钢铁材料”）。2020 年，公司先进钢铁材料销量 155.93 万吨，销售均价 4,807.79 元/吨（不含税），毛利率 14.90%，利润贡献率持续提升。主要情况如下：先进钢铁材料先进钢铁材料科目科目 公司产品明细公司产品明细 公司公司典型产品典型产品 应用领域应用领域 3.1.1 先进制造基础零部件用钢制造 高标轴承、风电螺栓、传动轴、齿轮钢、非调质钢、汽车专用带钢、汽车弹簧、冷镦钢、易切削钢 高标高标轴承：轴承：国内市场占有率领先，通过Schaeffler、SKF、NSK、JTEKT 等多家世界知名轴承企业认证并稳定供货，应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、吉利、长城等合资和自主品牌整车厂 汽车等 汽车弹簧：汽车弹簧：汽车稳定杆用弹簧钢广泛应用于日系、韩系、欧美系及国内知名品牌汽车，高强度稳定杆应力级别处于国内领先水平 汽车 非调质钢：非调质钢：国内市场占有率位于前列，获得“冶金科学技术奖二等奖”。其中，大马力发动机曲轴用非调质钢国内率先连铸材批量供货 汽车及工程机械行业 3.1.2 高技术船舶及海洋工程用钢加工 窄公差系列钢、超高强海工钢、止裂钢、碳锰低温钢、大线能量焊接用钢板、低温型钢、球扁钢、锚链钢 豪华邮轮用窄公差豪华邮轮用窄公差船板：船板：最薄可供货 4mm 厚极限规格，国内独家供货我国首艘大型豪华邮轮项目，荣获“冶金科学技术奖三等奖”大型邮轮等 止裂钢：止裂钢：打破国外技术壁垒，率先开发 100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板，可实现进口替代，并通过 7 国船级社认证 大标箱集装箱船 低温型钢：低温型钢：打破国外技术壁垒，国内率先开发并通过 7 国船级社认证，可实现进口替代 LPG 船 3.1.3 先进轨道交通用钢加工 铁路车厢、转向架、道岔等用钢板，铁路弹簧、钩尾框 转向架：转向架：产品具有高纯净度和良好的疲劳性能，产品广泛应用于城际客车、城市地铁项目，国内率先转向架用钢通过TS22163产品认证体系 地铁及城际铁路 3.1.5 能源用钢加工 核电钢、风电用钢板、水电钢、钻具钻杆用钢 水电钢水电钢：国内率先研发 1000Mpa 级高强度水电钢，系列产品供货世界在建规模最大的白鹤滩水电工程项目，以及山东沂蒙、辽宁清原、河北丰宁等重大水电项目 水电站 2020 年年度报告 11/251 先进钢铁材料先进钢铁材料科目科目 公司产品明细公司产品明细 公司公司典型产品典型产品 应用领域应用领域 核电钢：核电钢：供货广东太平岭、福建福清、江苏田湾、辽宁红沿河、海南昌江核电等 20 个核电项目；开发第三代核电安全壳用 SA-738Gr.B 钢板，形成核电安全壳系列用钢产品，应用于第三代压水堆核电站-华龙一号 核电站 3.1.6 能源油气钻采集储用钢加工 管线钢 管线钢：管线钢：主要优势产品有宽厚高等级管线 X80、抗酸管线、海底管线以及基于应力应变设计的大变形管线，应用在川气东送、西气东输、中缅管线、荔湾深海、鄂安沧管线、中俄东线、青宁管道、新气管道等重点工程项目 输油输气项目 3.1.7 石化压力容器用钢加工 镍系钢、超低温螺纹钢、石油储罐、特殊容器 镍镍系钢：系钢：公司是国内最大的镍系钢生产企业，涵盖 9%Ni、7%Ni、5%Ni、3.5%Ni 等全系列，使用温度最低到-196，满足大型 LNG 储罐服役要求，荣获国家级专利、中标工信部工业强基工程及参与国家标准制定 LNG、LEG、LPG等陆地储罐和船用储罐等 3.1.8 新一代功能复合化建筑用钢加工 高等级桥梁钢板、耐候桥梁钢、合金焊丝、大线能量焊丝、耐候螺栓、抗延迟断裂螺栓 耐候桥梁钢：耐候桥梁钢：供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥川藏线拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥（含钢板、螺栓等），并牵头相关产业链成立了“桥梁钢及钢桥绿色高效制造技术”联合创新中心 铁路、公路、桥梁等 3.1.9 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工 高强钢板、耐磨钢板 高强钢板：高强钢板：超高强 Q1100 率先实现进口替代，荣获“冶金科学技术奖二等奖”大型起重机械 耐磨钢板：耐磨钢板：高等级耐磨钢板率先实现进口替代，荣获“冶金科学技术奖一等奖”工程机械及矿山机械等 3.5.3 高性能复合材料制造 特种复合板 特种复合板：特种复合板：桥梁轧制复合板国内市场占有率领先 桥梁、容器等 3、经营模式、经营模式 公司以客户为中心，坚持差异化产品发展定力，建立“产销研用+服务”一体化体系，为客户提供个性化、系列化的解决方案。公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势，通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系持续提升生产效率和产品竞争力。报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。（二）（二）行业情况说明及行业情况说明及公司所处的行业地位公司所处的行业地位 1、宏观经济情况、宏观经济情况（1）世界经济受疫情冲击 受新型冠状病毒肺炎疫情、贸易摩擦等因素影响，国际贸易萎缩，全球经济受到冲击。国际货币基金组织估计，2020 年全球 GDP 增长率约为-4.4%；多国失业率明显上升；国际直接投资断崖式下跌；从 2020 年 3 月起，美联储为实现充分就业和物价稳定目标，维持利率在近零水准至 2023 年。受大规模经济救助和刺激政策影响，全球债务水平快速攀升，由于存在疫苗有望推动经济走强的预期以及几个主要经济体追加政策支持，国际货币基金组织（IMF）将 2021 年全球经济增长率预期反弹至 5.5%，预计中国经济增长率达 8.1%。（2）中国经济稳定恢复 为应对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定恢复经济，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。2020 年年度报告 12/251 2020 年，国内生产总值 101.60 万亿元，同比增长 2.3%。固定资产投资增速同比增长 2.9%，增速相比2019年下滑2.5个百分点。基础设施投资同比增长0.9%，房地产开发投资同比增长7.0%，制造业投资同比下滑 2.2%。全国规模以上工业增加值同比增长 2.8%。货物进出口总额 32.16 万亿元，同比增长 1.9%。（3）全球钢铁行业情况 世界钢铁协会发布数据显示，2020 年全球粗钢产量 18.64 亿吨，同比下降 0.9%。产钢量前三名国家未发生变化，仍然为中国、印度和日本。其中，中国粗钢产量为 10.56 亿吨，占全球粗钢产量的份额由 2019 年 53.3%上升到 2020 年的 56.65%。印度的粗钢产量为 9,960 万吨，同比下降 10.6%；日本的粗钢产量为 8,320 万吨，同比下降 16.2%。2、国内钢铁行业情况 自 2020 年二季度起，随着国家复工复产、稳经济政策逐步发力，钢铁行业下游需求逐渐恢复，基建、房地产回暖，带动钢铁产量显著增长，外需疲软导致出口进一步下降，进口显著回升。（1）需求带动产量提升，出口下降进口回升 中国生铁、粗钢、钢材的产量分别为8.88亿吨、10.65亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.26%、7.0%和 7.72%；据海关总署统计，2020 年我国累计出口钢材 5,367.1 万吨，同比下降 16.5%；累计进口钢材 2,023.3 万吨，同比增长 64.4%。（2）钢材价格震荡趋稳，铁矿石价格大幅上涨 受益于政府对疫情的有力管控和宏观经济的稳步复苏，2020 年钢铁行业总体运行良好，但也存在产量增长、进口铁矿石价格上升等情况。2020 年，全国月均粗钢产量 8,823.60 万吨，较去年同期增加 549.58 万吨；中钢协 CSPI 钢材综合价格指数均值为 105.57，同比下降 2.2%。原燃料方面，普氏 62%铁矿石价格指数均值为 107.70 美元/吨，同比增长 15.50%；淮北主焦煤价格和唐山一级焦价格均值分别为 1,494.71 元/吨、1,940.69 元/吨，同比降幅分别为 7.16%、2.36%。（3）会员钢企盈利小幅增长，资产负债率持续下降 2020 年，中钢协会员钢铁企业实现销售收入 4.7 万亿元，同比增长 10.9%；实现利润 2,074亿元，同比增长 6.6%；销售利润率 4.41%，比去年同期降低 0.18 个百分点。2020 年 12 月末，重点统计钢铁企业资产负债率 62.27%，同比下降 0.18 个百分点。单位：万吨 图：2019-2020 年中国月度粗钢产量与月均 CSPI 数据来源：wind 资讯 2020 年年度报告 13/251 单位：美元/吨 单位:元/吨 图：2019-2020 年普氏 62%铁矿石价格指数、淮北主焦煤和唐山一级焦炭价格走势图 数据来源：wind 资讯、mysteel 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期，公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 399,725.93（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.34%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）体制与机制体制与机制 公司融合了国有企业优良传统与民营企业机制灵活的特点，兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组织管理，生产单元实行事业部制运作，推行阿米巴经营模式，提升组织运行效率。公司遵从“以人为本、同心共进”的企业价值观，建立以价值创造为导向的“共创共享”文化，与员工形成“利益共同体、事业共同体、命运共同体”。构建多层次、多维度激励体系，施行股权激励计划、员工持股计划及技术合伙人制度，激发组织内生动力。公司关注员工职业发展，构建多元化职业发展通道。（二二）优特钢制造能力优特钢制造能力 公司拥有专用板材和特钢长材两大生产体系，工艺装备水平先进，主体装备已实现大型化、现代化、信息化，结合深厚的技术储备，并拥有相匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统，为高附加值产品生产提供支撑。专用专用板材：板材：生产体系包括 5,000mm 宽厚板、3,500mm 中厚板（卷）、2,800mm 中板等 3条生产线，品种规格覆盖齐全、分工合理、专业化生产。其中，配套三台轧机各具优势及特点，宽厚板轧机扭矩、轧制力系同类最大之一，中厚板（卷）是国内配置最完整的炉卷轧机产线，中板轧机轧制效率国内领先。特钢长材：特钢长材：生产装备整体达到国际先进水平，长流程、短流程合理配置。其中，具有世界独特的前置控温、KOCKS 高精度轧制、控冷功能的棒材生产线，达到国内、国际领先水平；配套国内领先的热处理、探伤检测等精整能力。公司先后通过 ISO9001、IATF16949、APIQ1、ISO/TS22163 等质量管理体系，ISO10012测量管理体系等体系认证，HAF003 核电质保体系通过顾客认可。公司以提高产品的市场竞争力为目标，紧扣高端用户、高端产品推进产品认证，先后通过欧盟 CE 认证、PED 认证、AD2000W02020 年年度报告 14/251 （W1）认证，新加坡 FPC 认证，日本 JIS 认证，印度 BIS 认证，马来西亚 SIRIM 认证等国际认证；船板及海工用钢通过 ABS、BV、CCS、DNVGL、IRS、KR、LR、NK、RINA、RS 等 10国船级社认证；通过 Saudi Aramco、Total、FAG、NSK、SKF 等国内外知名企业的第二方质量审核认证。其中，轴承钢已通过 NSK、FAG、SKF 等多家世界知名轴承钢企业认证，建立合作关系；汽车钢进入全球主流品牌整车厂并通过采埃孚、爱信、博世、舍弗勒等世界领先的零部件厂认证。（三（三）品牌优势与品牌优势与产品力产品力 公司具有与生产体系匹配的高附加值产品生产水平，产品在品种多样性、产品规格极限、质量等级等方面具有优势。公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度，“双锤及图”商标为中国驰名商标，“双锤”牌螺纹钢为上海期货交易所螺纹钢期货实物交割品牌。截至报告期末，公司 166 个新产品及科技成果通过鉴定，其中 92 项产品达到国际领先、国际先进水平；1 个产品获中钢协“特优质量奖”，24 个产品获中钢协“金杯奖”，16 个产品获评冶金工业质量经营联盟“冶金行业品质卓越产品”，11 个产品获评“江苏省名牌产品”，1 个产品获评江苏省高端制造“双百品牌”，1 个产品获评“苏浙皖赣沪名牌产品 100 佳”。专用专用板材板材：为客户提供从宽到窄、从厚到薄的全系列一站式、一揽子的解决方案。公司瞄准进口替代，持续研发投入，国内率先通过 Saudi Aramco 抗酸管线产品认证并批量供货，国内率先节镍型 LNG 储运用 7Ni 钢通过容标委技术评审，国内率先实现低温储罐用钢 13MnNi6-3、高等级耐磨钢、超高强钢替代进口及批量供货。公司镍系钢、1000MPa 级以上超高强板、高等级耐磨钢、豪华邮轮用钢、轧制桥梁复合板、原油储罐用钢、城市单轨交通系统道岔用钢等高附加值产品的国内市场占有率居前。特钢长材特钢长材：聚焦高标轴承钢、弹簧钢、汽车钢等十大战略产品。公司汽车后桥横梁用热轧特种带钢、高铁轨道扣件弹簧钢、300 公里以下高铁刹车盘用钢、14.9 级高强紧固件用钢，汽车高端零部件用易切削钢等产品行业领先；高标轴承钢、石油钻具钢、低温螺纹钢、工程机械链轨节用钢、特种带钢、商用车发动机曲轴用钢等产品国内市场占有率领先；耐候桥梁专用焊丝及螺栓用钢等产品持续领跑细分市场。（四）科创驱动与数字化转型（四）科创驱动与数字化转型 公司深入践行习近平总书记提出的“三个转变”，坚持科技创新驱动产业发展，打造行业领先的研发和创新能力。公司整合内外部资源，建立“产销研用+服务”一体化的精益研发体系，打造“2+3+5”高端研发平台：2 个国际级（南钢英国研究院、与日本冶金合作成立南钢日邦）、3 个国家级（检测中心、材料环境腐蚀平台、博士后科研工作站）、5 个省级（江苏省企业院士工作站、江苏省高端钢铁材料重点实验室、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、企业院士研究院）。同时，聚焦前瞻性的、前沿的、原创性的、有自主知识产权的新材料、新工艺、新技术，聚集英国材料加工研究院、英国焊接研究所、瑞典国家冶金研究院、芬兰阿克北极技术有限公司等境外资源，打造开放的创新平台。2010 年以来，公司共有 32 项成果获得省部级以上等级科技进步奖，获得国家科学技术进步奖二等奖 3 项；累计主持及参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计 51 项，其中国家标准 29 项；承担国家级项目 14 项，其中国家高技术研究发展计划（863 计划）2 项、重点研发计划项目 9 项及工业强基项目 3 项。公司系国家知识产权示范企业。截至 2020 年末，公司有效授权专利 979 件，其中发明专利392 件，并获中国专利优秀奖 1 项；拥有国外有效授权专利 7 件，其中国外发明专利 5 件。公司以“业务数字化、数字业务化”为方向推进数字化转型，持续提升企业智慧能力及产业运营生态。此外，公司“JIT+C2M”智能工厂可提供高等级耐磨钢及高强钢配件深加工及定制化服务，助推公司从生产工业品到智造“消费品”的升级。截至报告期末，公司“钢铁工业网络化协同生产智能管控技术集成及应用”获得“国家重点研发计划项目”，先后获评工信部“智能制造试点示范”、“制造业与互联网融合发展试点示范”、“制造业双创平台试点示范”、“工业互联网 APP 优秀解决方案”、“江苏省智能工厂”等 30 多项国家、省市荣誉。2020 年年度报告 15/251 （五（五）高端高端客户客户与优质服务与优质服务 公司坚持直销模式为主的多层级销售方式，形成以华东为中心，辐射全国的营销网络，同时在香港、新加坡、中东、韩国、越南、印尼、日本等多个国家和地区设有海外营销平台，逐步完善国际化市场布局。公司与中石油、中石化、中海油等下游客户建立稳定的合作伙伴关系，并成为壳牌、NSK、蒂森克虏伯等国际知名企业的合格供应商。目前，公司年直销量占比超过 70%。公司以客户需求为导向，打造智慧营销系统 2.0，从提供产品向提供服务延伸。公司对内整合销售、生产、物流、财务、质量、售后等业务流程，以建立产品规范代码为核心、订单流执行为主线，为客户提供“一站式”便捷服务；通过“JIT+C2M”、E2E（智连）等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同；施行“铁三角”营销模式，围绕产品力、营销力、交付力，组建产销研“铁三角”组织，为客户提供高效、精准、贴身的个性化服务。（六六）低碳绿色低碳绿色循环循环发展发展 近年来，公司以打造“美丽都市绿色钢厂”为目标，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量发展的重要引擎，投资超低排放改造和生态保护，建成了一批先进的环保治理设施。公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO50001:2018 能源管理体系认证及RB/T103-2013 能源管理体系钢铁企业认证。公司是行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业，截止 2020 年，连续 10 次获得世界银行（代表意大利碳基金）的碳减排量转让款共计 1,135 万美元。此外，公司坚持推进绿色技术创新，是行业中第一家“国家循环经济标准化试点单位”、第一家亚临界发电技术应用于钢厂煤气发电机组。公司先后荣获中钢协的“中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业”、中国冶金报的“绿色发展标杆企业”、工业和信息化部的钢铁行业转炉工序能效“领跑者”及江苏省文化和旅游厅的“江苏省工业旅游区”等荣誉/称号。截至报告期末，围绕超低排放项目改造，已全面完成工序颗粒物超低排放改造及烧结、焦化、球团、电厂的脱硫脱硝改造；通过节能技术创新、光伏发电项目、投运电动机车等措施，推进低碳发展。（七（七）物流便捷物流便捷与与区域优势区域优势 公司坐落于加工制造业发达的长三角地区，经济活跃、工业基础雄厚，是国内最主要的钢材消费区域，为公司产品提供了广阔的