300950_2020_德固特_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-015 青岛德固特节能装备股份有限公司青岛德固特节能装备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 2/171 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人魏振文、主管会计工作负责人李优先及会计机构负责人公司负责人魏振文、主管会计工作负责人李优先及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 3/171 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1818 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5555 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6060 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.6161 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6262 第十节第十节 公司治理公司治理 .7070 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7777 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7878 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .171171 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 4/171 释义释义 释义项 指 释义内容 德固特、公司、本公司 指 青岛德固特节能装备股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛德固特节能装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 青岛德沣 指 青岛德沣投资企业（有限合伙），本公司股东之一 青岛常春藤 指 青岛常春藤创业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 上海青望 指 上海青望创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一 青岛清控 指 青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 昆山常春藤 指 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 青岛静远 指 青岛静远创业投资有限公司，本公司股东之一 青岛高创 指 青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙），本公司股东之一 换热器、换热装备、换热设备 指 一种在不同温度的两种或两种以上介质间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的介质传递给温度较低的介质，使介质温度达到流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。气气换热、气液换热、气固换热 指 两种不同形态介质间换热过程，本招股说明书中，一般指热量由前者向后者传递的换热过程。空气预热器 指 使用高温烟气对进入反应或燃烧过程前的空气进行预热的设备，是一种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。余热锅炉、废热锅炉 指 利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。干燥机 指 使用余气热量去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于固气换热器。湿法造粒机 指 一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。低氮燃烧器 指 针对炭黑尾气燃烧专门研发的产品，是使燃料燃烧充分，避免热值的青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 5/171 浪费，同时降低氮氧化物生成的设备。特种设备 指 指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用的其他特种设备。压力容器 指 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于 150mm 的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于 60液体的气瓶，氧舱。炭黑 指 传统煤化工的一个重要产物，是一种无定形碳，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物；可以作为橡胶补强填充剂，是橡胶工业中仅次于生胶的第二原材料。除了橡胶工业外，炭黑也作为着色剂、紫外光屏蔽剂或导电剂，广泛用于塑料、油墨、涂料和干电池等制品中。煤气化 指 以煤、焦炭、半焦炭为原料，以氧气（空气、富氧或纯氧）、水蒸气、二氧化碳或氢气等作气化剂，在一定温度和压力下通过化学反应将固体煤或半焦中的可燃部分转化为气体燃料或原料气的热化学过程，煤气中有效成分包括 CO、H2 及 CH4 等。煤炭气化技术作为煤炭深加工、转化的源头技术，是中国能源领域优先发展的技术之一。煤化工 指 以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品，生产出各种化工产品的工业。石油化工 指 以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 6/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德固特 股票代码 300950 公司的中文名称 青岛德固特节能装备股份有限公司 公司的中文简称 德固特 公司的外文名称（如有）Doright Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DORIGHT 公司的法定代表人 魏振文 注册地址 青岛胶州市滨州路 668 号 注册地址的邮政编码 266300 办公地址 青岛胶州市滨州路 668 号 办公地址的邮政编码 266300 公司国际互联网网址 http:/www.doright.biz 电子信箱 dorightzqbdoright.biz 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宝江 赵爽爽 联系地址 青岛胶州市滨州路 668 号 青岛胶州市滨州路 668 号 电话 0532-82293590 0532-82293590 传真 0532-82293590 0532-82293590 电子信箱 liubaojiangdoright.biz zhaoshuangshuangdoright.biz 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 7/171 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郝先经、任鹏程 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 王珏、方雪亭 2021 年 3 月 3 日至 2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务五、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）250,530,548.52 264,027,132.81-5.11%235,738,463.24 归属于上市公司股东的净利润（元）61,524,823.85 61,977,068.35-0.73%51,054,898.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,681,484.42 57,615,504.42-6.83%47,673,044.21 经营活动产生的现金流量净额（元）84,891,367.79 83,183,105.96 2.05%13,168,837.65 基本每股收益（元/股）0.82 0.83-1.20%0.68 稀释每股收益（元/股）0.82 0.83-1.20%0.68 加权平均净资产收益率 17.45%18.29%-0.84%16.21%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）531,368,716.00 562,436,195.90-5.52%549,901,236.00 归属于上市公司股东的净资产（元）364,570,873.14 347,487,056.63 4.92%329,853,877.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 8/171 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6152 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,319,333.30 85,670,924.70 22,437,599.98 132,102,690.54 归属于上市公司股东的净利润-1,911,633.10 23,718,529.33 5,446,864.61 34,271,063.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,101,288.98 22,356,135.69 2,840,130.54 32,586,507.17 经营活动产生的现金流量净额 1,742,484.70 52,418,878.99 13,269,316.56 17,460,687.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）74,284.38-190,735.02 33,399.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,834,675.18 2,339,611.40 4,343,728.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 924,635.57-924,635.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保1,576,434.59 1,023,842.15 31,583.51 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 9/171 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 180,000.00 211,499.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-887,908.37-130,490.06-434,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,535,901.41 2,611,489.17 减：所得税影响额 1,394,683.33 340,177.41 558,856.66 少数股东权益影响额（税后）27,340.73 245,000.00 合计 7,843,339.43 4,361,563.93 3,381,854.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 10/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。（一）公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。（一）公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。1 1、节能换热装备、节能换热装备 公司研发并生产的主要节能换热装备有空气预热器、余热锅炉、干燥机等，同时还可为客户提供清洁燃烧与传热节能的整体解决方案。公司节能换热装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环和回收综合利用技术方面都有着比较广泛的应用。（1 1）空气预热器）空气预热器 空气预热器是使用反应或燃烧后的高温烟气对将参与反应或燃烧的低温空气进行预热的设备，既能将高温烟气降低至指定温度，又能使用回收的热量对低温空气加热，是一种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。空气预热器是化工生产中能量回收利用的核心设备之一，因此在炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中应用广泛。空气预热器（2 2）余热锅炉）余热锅炉 余热锅炉（又称“废热锅炉”）是利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。余热锅炉是化工生青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 11/171 产过程中最常用的热能回收设备，在各类耗能工艺中均有应用。公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置，包括大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉（又称“急冷锅炉”）等产品，能够在各个层次满足客户的需求。立式布置余热锅炉 卧式布置余热锅炉（3 3）干燥机）干燥机 干燥机是使用烟气余热去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于气固换热器。公司生产的干燥机主要为转筒干燥机，通过直接和间接换热，利用高温烟气使物料均匀干燥（直接换热为将高温燃余气与待干燥物料直接接触换热；间接换热为高温燃余气与待干燥物料不直接接触，而通过转筒壁传递热量进行换热）。转筒干燥机由于其干燥效率高、产能较大的特点被广泛的应用在化工、建材、采矿、化肥等行业。转筒干燥机 2 2、粉体及其他环保装备、粉体及其他环保装备 公司粉体及其他环保装备，主要应用于粉体及尾气等环保处理，主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等。（1 1）湿法造粒机）湿法造粒机 湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒可以解决粉末状物料堆积密度小、流动性差、难以准确计量、易飞扬污染等缺点，从而降低运输成本和物料损失、降低粉体污染和安全风险，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒领域里应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒，即将物料、水、粘结剂混合物充分搅拌混合，并在高速旋转的搅拌轴搅拌作用下形成颗粒。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 12/171 造粒机（2 2）其他环保装备）其他环保装备-低氮燃烧器低氮燃烧器 低氮燃烧器是燃料燃烧过程中降低氮氧化物生成的设备。公司生产的低氮燃烧器通过优化设计，降低氮氧化物的生成；同时使燃料燃烧充分，避免热量的浪费。低氮燃烧器 3 3、专用定制装备、专用定制装备 除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有A1/A2级压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书以及美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书。同时，公司通过法国BVISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001 职业健康安全管理体系认证，可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 13/171 专用定制装备（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司采用“以销定购”、“以销定产”及直接销售的经营模式。公司技术与产品研发贯穿、渗透到各个经营流程当中，对方案与产品设计、材料采购、制造与组装等关键流程起到重要作用。1 1、盈利模式、盈利模式 公司经营过程中，采用“以销定购”和“以销定产”的采购与生产模式，以降低存货风险、提高产能利用率；采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式，以争取更好的盈利。对于节能环保装备，公司以自主知识产权，独立设计方案与产品，承担核心部件制造及组装；该类产品的盈利主要源自于公司对于节能环保装备专业研发能力、技术转化能力及高端制造能力。对于专用定制装备，公司主要以高端制造能力获得装备的定制费。2 2、营销模式、营销模式 由于公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性强，公司在营销上采取的是一对一的直接销售模式，公司产品价格由双方根据单笔订单合同协商确定，即采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式。公司产品定价一般先进行产品成本费用的核算，考虑的因素包括原材料、设计、制造、包装运输、管理费用、销售费用、财务费用、税金等；在此基础上结合历史同类产品价格、客户情况、销售计划、市场竞争情况、公司议价能力等综合因素确定合理的利润，并以此为参考通过合同谈判确定产品最终价格。3 3、采购模式、采购模式 公司生产所需原材料主要为不锈钢和碳钢管/板、单管膨胀器等配件以及焊材等耗材。公司原材料采购主要采用“以销定购”方式，由采购部根据销售合同或生产耗用，通过询价或招标的方式向供应商采购。4 4、生产模式、生产模式 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 14/171 公司产品实施“以销定产”的生产模式，即根据与客户的合同或订单来安排生产。由于公司所生产的产品为非标准化的大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，在生产过程中需要公司设计部、制造部和质量部等部门的紧密配合。销售相关部门签订完成销售订单后，公司设计部进行产品详细图纸设计及工艺文件的编制。在原材料和其他物料采购入库之后，制造部依据销售订单工期及设计部的图纸、工艺文件编制生产计划，并组织、协调下属生产班组实施生产。在产品制作过程中，由质量部对产品质量进行监督和检验，确保每个订单质量合格，交付及时。设备制造完毕后经总体检验合格后入库，物流部门按合同的约定确定物流公司，按期发货。（三）行业发展情况（三）行业发展情况 1 1、行业市场状况、行业市场状况 近年来我国经济快速发展，人均能源消耗也随着人民的生活水平不断提高而增长迅速，从而使环境问题愈加突出。加快发展节能环保技术和相关装备产业，研发和生产出更多治理效果好、能源消耗少、运行成本低的节能环保装备，有助于国家完成节能减排、环境污染治理任务以及建设资源节约型、环境友好型社会的目标，有利于推动经济发展方式的转变。但与发达国家相比，我国节能环保设备制造起步较晚，主要技术均来自于国外技术和产品的引进、消化和吸收，行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足。在产业机构升级、节能环保理念推广的大环境下，国内节能环保设备制造业整体行业技术仍然处于较低水平。随着“节能环保”理念的深入推广，煤化工、石油化工等行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发、生产节能环保装备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。2 2、行业特点及发展趋势、行业特点及发展趋势 （1 1）低碳）低碳节能环保为大势所趋节能环保为大势所趋 今年，在十四五年规划和2035年远景目标纲要中提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。”同时还提出“坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”可以看出节能环保设备制造业是国家实施工业节能政策所鼓励和支持的行业，良好的产业政策环境将有利于本行业持续快速发展。（2 2）核心竞争力在于研发和制造能力）核心竞争力在于研发和制造能力 节能换热装备作为工业余热回收装置，随着生产工艺特点不同而变化。生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能换热装备制造企业核心竞争力在于对应用行业生产工艺的充分理解基础上，有针对性的专业化研发和设计能力。这种专业化研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，而且青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 15/171 体现在以节能换热为支点，对整个生产过程的优化。此外，为满足不同场景应用对换热装备技术参数要求，制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一方面满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面，满足不同国家客户涉及的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。因此，节能环保装备制造行业中，专业的研发能力、行业领先制造工艺和技术是行业内企业的核心竞争力，是企业取得长足发展的保证。（3 3）行业集中度逐渐提升）行业集中度逐渐提升 目前，我国节能环保装备行业集中度偏低。2017年，工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见明确提出要求到2020年培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成一批由龙头企业引领、中小企业配套、产业链协同发展的聚集区。龙头企业本身具有产能、技术、市场等方面的优势，又将获得政府的倾斜扶持，预计未来节能环保装备制造业的行业集中度将进一步提高。（四）行业的周期性（四）行业的周期性 公司目前主要服务于煤化工和石油化工企业，而煤化工和石油化工行业的周期性特征较为明显，主要原因在于下游企业受整个宏观经济运行周期的影响，此外，国家宏观经济调控政策逆经济周期调整，会在一定程度上熨平宏观经济周期波动对本行业的周期性影响。（五）公司在行业中的市场地位（五）公司在行业中的市场地位 公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点，尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内固定资产期末较期初变动较大，主要系上合区综合中心及设备由在建工程转固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内在建工程期末较期初变动较大，主要系上合区综合中心及设备由在建工程转固定资产所致 货币资金 报告期内货币资金期末较期初增加 3,764.56 万元，主要系收回 2019 年末理财产品所致 交易性金融资产 报告期内交易性金融资产期末较期初减少 3,234.79 万元，主要系 2019 年期末存在未到期理财产品所致 青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 16/171 应收票据 报告期内应收票据期末较期初减少 3,480.85 万元，主要系 2019 年公司部分较大订单的预收款金额较大且是承兑结算方式所致 预付款项 报告期内预付款项期末较期初增加 296.33 万元，主要系报告期末在执行的几项较大采购订单已预付货款，但货物尚未交付所致 其他应收款 报告期内其他应收款期末较期初减少 81.06 万元，主要系报告期末收回 2019 年支付的海关保证金 其他流动资产 报告期内其他流动资产期末较期初增加 263.20 万元，主要系报告期内支付的上市发行费用、进项留抵税额、预交税金所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术与产品优势、技术与产品优势 公司优秀的创新能力与先进技术优势为公司成长性提供保障。自成立之初，公司即专注于节能环保方向产品研发，从下游行业工艺改进和效益提升角度持续改进产品设计、提高技术含量。经过多年的专业经营与研发，公司掌握了气气高温换热技术、气液余热回收技术、蒸汽吹灰技术、气固换热干燥技术、粉体及其他环保技术、装备制造技术等核心技术。公司在节能环保领域填补多项国内空白，实现替代国家进口重大技术装备。公司建立了知识产权管理体系，现已取得发明专利22项、实用新型专利59项、国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品6项。除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有A1/A2级压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书。其中，ASME标准是代表国际先进技术水平的规范，是进入国际市场的钥匙。目前，出口北美洲国家的锅炉和压力容器必须符合ASME标准，同时国际上大部分国家的锅炉和压力容器标准均使用或参考ASME标准。凭借优秀制造能力，公司可满足各国客户的定制化生产需求。2 2、品牌优势、品牌优势 品牌的行业和客户认可度是公司产品和服务的信誉证明。公司先后取得“中国化工装备百强企业”、“中国煤化工行业优秀供应商”、“山东省企业技术中心”、“山东省炭黑节能装备工程技术研究中心”、“山东省节能环保示范企业”、“山东省著名商标”、“山东省专利明星企业”、“山东省创新转型示范企业”、“山东省名牌产品”、“隐形冠军企业”等荣誉称号。在国内，公司是黑猫股份（SZ002068）、龙星化工（SZ002442）、苏州宝化、山东金能（SH603113）等公司的专业炭黑生产装备配套供应商。同时，通过多年努力，依靠技术实力、工期、质量和服务优势，公司品牌在国际市场迅速崛起。产品受到卡博特集团（Cabot）、博拉集团（Birla）、欧励隆集团（Orion）等国际炭黑行业龙头企业青睐，远销亚洲、欧洲、青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 17/171 美洲、大洋洲、非洲。全球产量前十大炭黑生产商均为公司客户。3 3、服务及效率优势、服务及效率优势 生产效率与响应速度是制造企业竞争力的一种体现。在专用设备制造业中，产品生产制造效率、交付周期和响应速度直接影响到下游客户的开工日期和产量，进而影响下游客户生产效率和经济效益。制造效率和交付周期一方面受到公司生产管理和优化能力的影响；另一方面受到供应链和内部跨部门协调影响。响应速度则主要受到公司经营理念、对客户态度和员工服务意识的影响。通过十多年来不断磨合，公司形成了流畅的生产制造团队内部组织流程和跨部门配合流程；通过层层筛选和不断考核，打造了稳定高效的供应商体系。同时，公司以为客户提供优质的产品与服务、重视与客户的长期合作关系为价值观，以为员工提供良好的生活保障及安全、优美的工作环境为使命，不断提高员工认同感和客户服务意识。公司高效的生产效率和快速响应速度受到客户的好评，尤其在国际市场上，是公司服务及效率优势的体现。4 4、团队优势、团队优势 经验丰富、稳定且具有活力的核心团队是公司持续增长的核心动力之一。公司主要管理层和核心技术人员均具有丰富的行业从业经验。报告期内，公司管理层和核心技术人员未发生重大变动，人员结构较为稳定。公司具备对生产、设计、研究、市场、财务各个方面经验丰富的专业人才。公司研发团队逐年加强，有国际业务销售能力的销售人员、有经验的工程技术人员储备充足，使得公司保持一个稳定健康的组织结构。同时公司仍在不断吸引优秀的人才以充实整个团队。5 5、完善的管理体系、完善的管理体系 完善的管理体系有利于公司规范经营，规避经营风险。公司已建立采购、生产、销售、质量、安全、环保等方面的制度体系，对生产经营各主要环节做出制度要求。公司通过法国BVISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证；获得中审（深圳）认证公司知识产权管理体系认证；成为安全生产三级达标企业。同时，公司已根据上市公司相关治理要求，依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会等公司治理体系，完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等公司治理制度。青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 18/171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年受新冠肺炎疫情的影响，公司供销两端均受到了不同程度的影响，特别是上半年受疫情影响，部分供应商复工复产时间较晚，导致公司采购的原材料在公司复工后的一段时间内未能及时送达，一定程度上延缓了公司的生产进度。同时，公司下游客户复工复产时间也相对较晚，且人员差旅出行受到国内外疫情管控的影响，导致部分项目推迟执行。国内新冠肺炎疫情得到控制后，公司全力组织复工复产，积极开拓新产品新客户，快速响应客户需求，保持了稳健发展态势。2020年公司实现营业收入2.51亿元；利润总额7,168.47万元，比去年同期增长0.28%；净利润6,152.48万元，比去年同期减少0.44%；截至2020年12月31日公司资产总额为53,136.87万元，负债总额为16,679.78万元，资产负债率为31.39%，股东权益为36,457.09万元。报告期内，公司主要工作开展情况如下：1 1、经营业绩稳定发展，为长远发展奠定基础、经营业绩稳定发展，为长远发展奠定基础 2020年，面对新冠疫情和国内外经济下行的双重压力，公司管理层及全体员工齐心协力，攻坚克难，依托宏观经济政策的扶持以及长久的行业经验积累，按照既定目标，迅速复工复产，从而保持了稳健的发展态势。2 2、强化创新驱动力度，助推企业高质量发展、强化创新驱动力度，助推企业高质量发展 公司作为高新技术企业，不断深化创新机制，坚持自主创新理念，积极布局节能环保领域，通过不断的技术积累及持续的科研创新，取得了一定成果。2020年，公司研发投入金额1,081.92万元，占营业收入比重为4.32%；现已取得发明专利22项，实用新型专利59项；报告期内，公司研发生产的600度高温级别煤制气空气预热器获“青岛市科技进步二等奖”；公司顺利通过“青岛市工业高温余热回收技术创新中心”、“省级工业设计中心”认定，有力彰显了公司科技实力，为公司的高质量发展注入新的活力。3 3、加大人才引进力度，重视存量人才持续培养、加大人才引进力度，重视存量人才持续培养 2020年，公司广辟人才引进渠道，加大创新型、高层次人才引进力度，统筹优化人才结构，逐步建立起关键岗位人才储备库，为实现公司的稳定健康可持续发展夯实了人才基础。截至报告期末，公司员工总数为304人。员工职能方面，生产人员227人，占比74.67%，非生产人员77人，占比25.33%；学历水平方面，本科及以上学历的员工85人，占比27.96%。2020年，公司积极开发现有人力资源，加大员工培育力度，同时，借助完备的薪酬福利体系、透明的晋升机制充分调动员工积极性，加快了公司人才平台建设速度，扩充了公司高技能人才队伍规模，为企业的长期发展提供人才保障。2020年，公司开展多种形式的员工培训，公司层面共计培训620余人次；其次，公司鼓励内部晋升，借助内部推荐和竞青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 19/171 聘，多人得到岗位晋升；此外，公司注重绩效导向，构建形成了完备的市场化、激励性薪酬体系。4 4、完善公司治理体系建设，不断提升规范治理水平、完善公司治理体系建设，不断提升规范治理水平 2020年，公司继续推动管理创新，细化管理工作，有效提高职能管理部门乃至公司管理水平，建立健全了以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过加强信息化管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理嵌入业务流程，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性，加快实现高质量发展。二、主